融资方案核心条款 - NexGold矿业公司宣布与以National Bank Financial Inc为首的承销团达成协议 进行包销私募发行 总融资额预计为1.1亿加元[1] - 发行包括两部分 第一部分为69,445,000个单位 每单位价格1.44加元 总收益1亿加元 第二部分为6,330,000股流转股 每股价格1.58加元 总收益约1000万加元[1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证[2] - 每份认股权证可在发行结束后24个月内以每股1.92加元的行权价认购一股普通股[3] - 承销商拥有超额配售选择权 可在发行结束前48小时内行使 额外购买最多相当于发行规模15%的单位[4] 资金用途 - 单位发行所得净收益将用于资助Goldboro露天金矿项目的开发支出 以及一般公司运营和营运资金用途[5] - 流转股发行所得的全部总收益将用于在2026年12月31日或之前产生符合《税法》定义的“流转采矿支出”的“加拿大勘探费用”[5] 发行安排与条件 - 本次发行预计于2025年10月31日或前后结束 具体日期可由公司与National Bank Financial Inc协商确定[6] - 发行完成需满足特定条件 包括获得所有必要的监管批准 特别是多伦多证券交易所创业板的附条件批准[6] - 根据加拿大证券法 本次发行的证券自发行结束日起将面临四个月零一天的限售期[6] - 发行将在加拿大所有省份和地区以包销私募方式进行 单位也可能根据美国1933年证券法注册豁免规定在美国以私募方式发售[7] 关联方参与 - 公司内部人士可能参与本次发行 这将构成MI 61-101下的“关联方交易”[8] - 公司预计在发行结束前不到21天发布重大变更报告 披露关联方交易细节 公司认为此安排合理 以便把握融资机会并快速完成发行[8] - 预计内部人士参与发行无需遵守MI 61-101下的少数股东批准和正式估值要求 因为所涉标的或对价的公平市场价值均不超过公司市值的25%[8] 公司业务概览 - NexGold矿业公司是一家专注于黄金的公司 资产分布于加拿大和阿拉斯加[10] - 核心资产包括位于新斯科舍省的Goldboro金矿项目 以及位于安大略省西北部的Goliath黄金综合体[10] - 公司还拥有多个其他项目 包括Weebigee-Sandy Lake黄金项目合资企业和Gold Rock勘探资产 并在阿拉斯加东南部拥有100%权益的高品位Niblack铜-金-锌-银火山成因块状硫化物项目[10]