文章核心观点 公司宣布将6月5日提议的私募发行规模从250万加元增至308万加元 预计6月19日左右完成交易 其他条款不变 [1][2] 私募发行情况 - 公司拟向加拿大一小部分合格和机构投资者私募配售400万股流通普通股 每股价格0.77加元 总收益308万加元 [1] - 若战略投资者行使优先参与权 发行规模可能增加约15.4% [1] - 发行预计于6月19日左右完成 需签订认购协议并满足惯例成交条件 包括获得多伦多证券交易所和纽约证券交易所美国有限责任公司的批准 [2] 公司概况 - 公司是一家资金充裕、专注加拿大的勘探公司 位于加拿大两个多产矿区 持有多莉·瓦尔登白银公司1180万股普通股 约占已发行股份的14.5% [4] - 公司由在融资和推进勘探资产方面有成功经验的管理团队和董事会领导 致力于通过严格的项目评估和卓越的勘探来发展其数百万盎司黄金平台 并承诺在公司治理、环境管理、社区参与和可持续采矿方面保持最高行业标准 [4] 联系方式 - 投资者关系经理为玛尔戈·维拉潘多 电话(844) 601 - 0841 邮箱info@furygoldmines.com 网站www.furygoldmines.com [5]

文章核心观点 - 鲁比肯有机公司完成非经纪私募配售，发行10,227,265个单位，筹集约450万美元，介绍了单位构成、权证情况、费用支付等，还说明了资金用途、董事参与情况及杰西·麦康奈尔持股变化等 [1][2][6] 私募配售情况 - 公司完成非经纪私募配售，发行10,227,265个单位，单价0.44美元，总收益约450万美元 [1] - 每个单位含一股普通股和半份普通股认购权证，权证可在24个月内以0.70美元价格认购一股普通股，满足条件公司可加速权证到期 [2] - 公司支付约100,467美元中介费，发行228,335份中介权证，中介权证可在24个月内以0.70美元价格认购半股普通股，有四个月加一天限售期 [3] - 所有单位依据豁免发行，无限售期 [4] 董事参与情况 - 董事会成员认购3,410,545个单位，总收益约1,500,639美元，属关联方交易，公司依赖相关豁免 [5] 资金用途 - 公司计划将配售净收益用于希望设施的启动和收购成本、预卷自动化及其他资本投资和一般营运资金，若希望设施收购未发生，净收益可用于其他项目 [6] 股东持股变化 - 杰西·麦康奈尔将提交预警报告，配售前直接或间接持有11,995,118股普通股等，占未稀释普通股21.13%和部分稀释股权22.39%，配售后持有12,745,118股普通股等，占未稀释普通股18.65%和部分稀释股权20.05% [7][8][9] 公司介绍 - 鲁比肯有机公司是全球优质有机大麻产品品牌领导者，通过子公司垂直整合，专注通过优质大麻花、产品创新和品牌组合管理实现行业领先盈利能力，拥有多个旗舰品牌 [12] - 公司从位于加拿大不列颠哥伦比亚省三角洲的先进玻璃屋顶设施种植、加工、销售有机认证、可持续生产的优质大麻产品 [13] 联系方式 - 公司CEO玛格丽特·布罗迪电话+1 (437) 929-1964，邮箱ir@rubiconorganics.com，地址为温哥华市西黑斯廷斯街505 - 744号 [14]

文章核心观点 公司成功完成2.25亿美元7.75%优先无担保票据私募发行，将用所得款项偿还现有信贷协议下的债务及用于一般公司用途 [1] 分组1：发行情况 - 公司成功完成2.25亿美元7.75%优先无担保票据私募发行，票据2030年5月1日到期 [1] - 票据在加拿大根据特定招股说明书豁免以私募方式发售，未在美国证券法或任何州证券法下注册，在美国仅向合格机构买家发售，在美国境外根据美国证券法S条例进行离岸交易发售 [2] - 此次发行由多家金融机构承销，包括National Bank Financial Inc.及其美国附属公司等 [3] 分组2：公司情况 - 公司是澳大利亚、加拿大和美国重型土木建筑和采矿服务的主要提供商，已为采矿、资源和基础设施建设市场提供服务70多年 [4] 分组3：联系方式 - 如需更多信息可联系首席财务官Jason Veenstra，电话(780) 960.7171，邮箱ir@nacg.ca，公司网站www.nacg.ca [6]

文章核心观点 公司因市场需求将此前宣布的非经纪私募配售规模从300万美元增至450万美元，所得资金用于相关设施及项目，预计5月6日左右完成配售 [1][5] 分组1：公司业务与产品 - 公司是专注种植和销售有机认证及优质大麻产品的持牌生产商 [1] - 公司通过全资子公司垂直整合业务，旗下有多个旗舰品牌 [9] - 公司从位于加拿大不列颠哥伦比亚省三角洲的先进玻璃屋顶设施种植、加工和销售有机认证、可持续生产的超优质大麻产品 [10] 分组2：私募配售情况 - 公司将非经纪私募配售规模从300万美元增至450万美元，将发售最多10227272个单位，每个单位0.44美元 [1] - 配售面向加拿大各省和地区的购买者，证券无持有期 [2] - 董事会成员承诺认购超145万美元 [2] - 有修订后的发售文件，投资者应在投资前阅读 [3] - 交易完成后公司可能支付介绍费 [4] 分组3：资金用途与交易预期 - 公司计划将配售所得净收益用于不列颠哥伦比亚省霍普市设施的启动和收购成本、预卷自动化及其他资本投资和一般营运资金 [5] - 配售预计在2025年5月6日左右完成，需满足一定条件 [5] 分组4：公司管理层观点 - 首席执行官玛格丽特·布罗迪对新老投资者的强劲需求表示满意，称额外资金将加速公司增长计划 [6] 分组5：美国相关限制 - 此次发售的证券未在美国注册，不得在美国或向美国人士发售或出售 [7] 分组6：联系信息 - 首席执行官玛格丽特·布罗迪，电话+1 (437) 929 - 1964，邮箱ir@rubiconorganics.com [11]

文章核心观点 公司宣布进行非经纪私募配售，拟发售最多2631579个单位，筹集最多250万加元，用于项目勘探开发及公司运营 [1] 分组1：私募配售基本信息 - 公司进行非经纪私募配售，最多发售2631579个单位，每个单位0.95加元，总收益最多250万加元 [1] - 每个单位含一股普通股和半份普通股认购权证，每份权证可按1.40加元价格在收盘日后36个月内购买一股普通股 [2] 分组2：费用及资金用途 - 公司可能向特定独立第三方支付现金中介费和咨询费 [3] - 公司计划将净收益用于Iska Iska项目勘探开发、一般公司用途和营运资金 [3] 分组3：发售安排 - 发售定于2025年5月2日收盘，或由公司另行确定，收盘需满足包括获得多伦多证券交易所批准等条件 [4] - 发售的证券有四个月零一天的限售期 [4] 分组4：美国相关规定 - 发售的证券未也不会在美国证券法案及州证券法下注册，不得在美国发售或出售给美国人士 [5] 分组5：公司简介 - 公司是勘探和矿山开发公司，在玻利维亚、秘鲁和魁北克拥有贵金属和贱金属资产组合 [6] - 公司有权收购Iska Iska物业100%权益，该物业是多金属浅成热液斑岩复合体，相关技术报告可在公司网站和SEDAR查询 [6] - 公司拥有秘鲁La Victoria金银项目82%权益 [6] 分组6：联系方式 - 如需更多信息可联系董事长兼首席执行官Thomas G. Larsen或副总裁Jorge Estepa，电话(416) 868 - 9168 [7]

文章核心观点 公司宣布进行私募发行2.25亿美元7.75%优先无担保票据，预计5月1日左右完成发行，所得款项用于偿还现有信贷协议下的债务及一般公司用途 [1][2][4] 分组1：发行情况 - 公司宣布私募发行2.25亿美元7.75%优先无担保票据，2030年5月1日到期，按1000美元/1000美元票据价格发行，年利率7.75%，从2025年11月1日起每年11月1日和5月1日半年付息一次 [1] - 发行由多家金融机构牵头，预计5月1日左右完成，需满足惯常成交条件 [4] 分组2：资金用途 - 公司计划用发行所得净收益偿还现有信贷协议下的债务及用于一般公司用途 [2] 分组3：发行方式 - 票据在加拿大按私募方式有条件发售，依据某些招股说明书豁免条款；未在美国1933年证券法及任何州证券法注册，在美国仅向合格机构买家发售，在美国境外依据美国证券法S条例进行离岸交易发售 [3] 分组4：公司介绍 - 公司是澳大利亚、加拿大和美国重型土木建筑和采矿服务的主要提供商，已为采矿、资源和基础设施建设市场服务70多年 [6]