融资计划调整 - 公司修订了先前宣布的融资方案 包括LIFE Offering和Charity Flow-Through Offering两部分 [1] - LIFE Offering为非经纪私募 发行3125万至6000万单位 单价0 48加元 最低融资150万加元 最高288万加元 每单位含1普通股和1认股权证 行权价0 75加元 有效期24个月 [2] - Charity FT Offering同步进行 发行144 9276万至375万单位 单价0 69加元 最低融资100万加元 最高258 75万加元 每单位含1税务流转股和1认股权证 [6] 资金用途 - LIFE Offering融资将用于Swanson金矿项目勘探 Beacon金矿厂运营 以及营运资金和一般企业开支 [3] - Charity FT Offering融资将专门用于Swanson项目符合加拿大所得税法定义的勘探支出 相关税务优惠最晚2025年12月31日生效 [7] 发行条款 - LIFE Offering证券无锁定期 Charity FT Offering证券有4个月1天法定锁定期 [5][8] - 预计融资截止日为2025年8月29日 公司保留调整权利 [9] - 将向合格中介支付7%现金佣金及等比例经纪认股权证 行权价0 75加元 有效期24个月 [10] 项目背景 - 公司专注于Abitibi黄金带区域规模项目开发 核心资产包括Swanson金矿和Beacon选矿厂 [12] - Swanson项目面积183平方公里 整合了多个历史金矿权 含Swanson Bartec Jolin等矿床 公路通达便于开发 [12] - Beacon选矿厂经全面翻新 日处理能力750吨 可用于Swanson矿石加工及周边项目定制选矿服务 [12]