供股方案核心信息 - 公司拟进行供股，基准为每持有2股现有股份可获发1股供股股份 [1] - 每股供股股份认购价为0.710港元 [1] - 计划发行最多8635万股供股股份，假设记录日期前已发行股份数目无变动 [1] - 此举旨在筹集所得款项净额最高约达6100万港元 [1] 财务状况与资金用途 - 截至2025年3月31日，公司拥有现金及银行结余约3630万港元 [1] - 董事认为通过供股筹集资金可巩固公司财务状况及支持未来业务发展，在财务上属谨慎行事 [1]

股东持股变动 - 股东于11月7日将股票由利兴股票转入耀才证券，转仓市值为375.66万港元，占公司已发行股份的8.09% [1] 公司融资计划 - 公司建议进行供股，基准为每持有1股现有股份可认购7股供股股份 [1] - 每股供股股份认购价为0.14港元 [1] - 计划发行最多约13亿股供股股份，以筹集最多约1.82亿港元所得款项总额 [1]

公司股权变动 - 股东于11月6日将市值812.86万港元的股票由富途证券国际香港转入梧桐证券 [1] - 此次转仓股份数量占公司总股本的14.35% [1] 公司资本运作 - 公司建议进行供股，基准为每持有1股现有股份可认购7股供股股份 [1] - 供股认购价为每股0.14港元 [1] - 计划发行最多约13亿股供股股份，假设记录日期前已发行股份数目无变动 [1] - 此次供股计划筹集最多约1.82亿港元所得款项总额 [1]

公司股权变动 - 股东于11月6日将市值81286万港元的股票由富途证券国际香港转入梧桐证券 [1] - 此次转仓股份占公司总股本的1435% [1] 公司融资活动 - 公司建议按每持有1股现有股份获发7股供股股份的基准进行供股 [1] - 供股认购价为每股014港元 [1] - 计划发行最多约13亿股供股股份以筹集资金 [1] - 此次供股筹集所得款项总额最多约182亿港元 [1]

供股方案核心信息 - 公司拟进行供股，基准为每持有1股现有股份可认购3股供股股份 [1] - 每股供股股份认购价为0.20港元 [1] - 计划发行最多2.61亿股供股股份 [1] - 预计筹集最高金额约为5225万港元（扣除开支前） [1] 供股财务细节 - 供股估计所得款项净额约为4944万港元 [1] - 认购价较最后交易日收市价每股0.215港元折让约6.98% [1] - 供股按非包销基准进行，不设额外申请安排 [1]

供股认购结果 - 公司合共接获33份有效申请，涉及9379.38万股供股股份，占提呈发售供股股份总数约42.4% [1] - 供股未获足额认购，差额为1.28亿股供股股份，占发售股份总数约57.6% [1] - 所有1.28亿股未获认购股份已根据配售事项按每股0.08港元的价格成功配售 [1] 筹资情况 - 供股筹集的所得款项总额约为1770万港元 [1] - 经扣除开支后，供股所得款项净额约为1660万港元 [1] - 补偿安排项下概无净收益可供分派予不行动股东 [1]

供股方案核心信息 - 公司建议进行供股，基准为每持有1股股份获发1股供股股份，认购价为每股0.20港元 [1] - 计划发行最多2.02亿股供股股份，筹集所得款项总额最多约4040万港元 [1] - 供股未获包销，仅供合资格股东参与，且无额外申请安排 [1] 认购价格与市场价对比 - 每股0.200港元的认购价较2025年10月31日收市价每股0.220港元折让约9.09% [1] 资金筹集与用途 - 假设供股获悉数认购，所得款项净额（扣除开支后）估计约为3800万港元 [1] - 计划将所得款项净额中约2800万港元用于偿还集团债务及未偿还应付款项 [1] - 计划将约1000万港元用作一般营运资金 [1] 补偿与配售安排 - 公司将作出补偿安排，通过向独立承配人提呈配售股份，以根据供股获提呈发售有关股份的股东为受益人 [2] - 公司与配售代理订立配售协议，内容有关按尽力基准向独立承配人配售不获认购供股股份及不合资格股东未售出供股股份 [2] 独立董事委员会与财务顾问 - 公司成立独立董事委员会，由全体独立非执行董事刘冠业、袁景森及陈继忠组成 [2] - 独立董事委员会将考虑独立财务顾问的推荐建议，就供股及交易条款是否公平合理等向独立股东提供意见 [2] - 均富融资有限公司获委任为独立财务顾问，就供股及交易条款以及投票事宜向独立董事委员会及独立股东提供意见 [2]

供股方案核心信息 - 公司建议按每持有1股股份获发1股供股股份的基准进行供股 [1] - 认购价为每股0.20港元 拟发行最多2.02亿股供股股份 [1] - 此次供股旨在筹集所得款项总额最多约4040万港元 [1] 供股条款详情 - 认购价0.20港元较2025年10月31日收市价每股0.220港元折让约9.09% [1] - 供股未获包销 仅供合资格股东参与 且无额外申请安排 [1] - 假设供股获悉数认购 所得款项净额估计约为3800万港元 [1] 募集资金用途 - 所得款项净额中约2800万港元将用于偿还集团债务及未偿还应付款项 [1] - 约1000万港元将用作一般营运资金 [1] 相关安排与协议 - 公司将作出补偿安排 向独立承配人提呈配售不获认购的供股股份 [2] - 公司已于2025年10月31日与配售代理订立配售协议 按尽力基准配售股份 [2] - 已成立由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会 [2] - 均富融资有限公司获委任为独立财务顾问 就供股条款及投票提供意见 [2]

供股结果 - 公司接获涉及5.03亿股供股股份的有效接纳，相当于提呈发售总数18.26亿股的约27.58% [1] - 公司接获涉及13.897亿股额外供股股份的有效申请，相当于提呈发售总数的约76.12% [1] - 合并计算后，有效接纳及申请涉及18.93亿股供股股份，相当于提呈发售总数的约103.69% [1] 供股完成情况 - 供股已于2025年10月27日下午五时成为无条件，所有条件已获达成 [1] - 供股所得款项总额约为1.826亿港元，预计所得款项净额约为1.79亿港元 [1]

公司股本重组方案 - 董事会建议进行股本重组 具体方式包括股份合并 股本削减 股份拆细及股份溢价削减 [1] - 股份合并方案为每10股面值0.10港元的现有股份合并为1股面值1.00港元的合并股份 [1] - 股本削减方案包括注销合并股份的零碎部分 并将每股已发行合并股份的面值由1.00港元削减至0.10港元 [1] - 股份拆细方案为将每股面值1.00港元的法定但未发行合并股份分拆为10股面值0.10港元的经调整股份 [1] - 股份溢价削减方案为将股份溢价账进账总额削减至零 [1] - 股本重组产生的进账款项将用于抵销公司于重组生效日的累计亏损 余额计入实缴盈余账 [1] 公司供股融资计划 - 公司计划在股本重组生效后实施供股 认购价为每股0.75港元 [2] - 供股基准为每持有1股经调整股份可认购1股供股股份 [2] - 公司拟发行123,040,372股供股股份 以筹集约9230万港元资金 [2] - 扣除相关开支后 供股净筹资金额最高约为9020万港元 [2] - 所筹资金约6910万港元将用于偿还贷款A的本金 约2110万港元将用于偿还贷款B的未偿还利息 [2]