上市信息 - 公司股票于2023年5月5日在上海证券交易所科创板上市[4] - 发行后超额配售选择权行使前总股本为2,006,135,157股，全额行使后为2,081,365,157股[10] - 本次发行后无限售流通股为423,993,126股，占发行后超额配售选择权行使前总股本的21.13%，占全额行使后总股本的20.37%[10] - 本次发行价格19.86元/股，对应发行市盈率超额配售选择权行使前为13.84倍，全额行使后为14.36倍[14] - 本次发行价格对应发行市净率超额配售选择权行使前为1.74倍，全额行使后为1.70倍[14] 业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为151,237.05万元、542,900.93万元和1,005,094.86万元，净利润分别为 -125,759.71万元、172,883.20万元和304,543.08万元[17] - 2020 - 2022年公司营业收入年均复合增长率达157.79%[18] - 2023年1 - 3月营业总收入为108,976.63万元，较上年同期下降61.33%[154][156] - 2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润为 - 33,055.70万元，同比下降125.28%[154][157] 资产情况 - 截至2022年12月31日，公司固定资产账面价值为2,143,736.82万元，占总资产比例55.30%；在建工程账面价值为138,504.36万元，占总资产比例3.57%[17] - 2023年3月末较2022年末，流动资产下降9.99%，流动负债下降3.80%，总资产下降1.54%[154][156] - 2023年3月末资产负债率（母公司）为61.76%，较2022年末下降0.02%；资产负债率（合并报表）为53.67%，较2022年末上升0.23%[154] 研发与规划 - 报告期内公司研发费用分别为24,467.56万元、39,668.49万元和85,707.00万元，未来将投入49亿元用于研发项目[22] 股权结构 - 发行前合肥建投合计控制公司52.99%的股份，发行后超额配售选择权行使前合计控制39.74%，全额行使后合计控制38.30%[37] - 2020年9月引入15家员工持股平台增资，超额配售选择权行使前持股比例1.10%，行使后1.06%[47] 战略配售与发行 - 最终战略配售股数为125,988,825股，约占初始发行数量25.21%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数21.84%[134] - 网上有效申购数量为16,880,305.35万股，初步有效申购倍数约为1,160.60倍[134] - 本次发行募集资金总额为996,046.10万元（行使超额配售选择权之前）、1,145,452.88万元（全额行使超额配售选择权之后）[137] 股东限制 - 实际控制人合肥市国资委承诺自上市之日起36个月内锁定股份，盈利前3个完整会计年度内锁定股份，第4、5个会计年度每年转让股份不超总数2%[177] - 控股股东合肥建投承诺自上市之日起36个月内锁定股份，盈利前3个完整会计年度内锁定股份，第4、5个会计年度每年转让股份不超总数2%[179]

上市信息 - 公司股票于2023年4月20日在上海证券交易所科创板上市[4] - 本次公开发行股票数量20000.00万股，发行价12.10元/股，发行后总股本118,903.7288万股，总市值143.87亿元[35] - 发行前合肥颀中控股持股40.15%，为控股股东；合肥市国资委及其下属合肥建投为实际控制人[39][42] - 发行后限售股份为1,037,708,237股，占比87.27%；无限售流通股为151,329,051股，占比12.73%[76] 业绩数据 - 2022年1 - 6月公司主营业务收入同比增长21.28%，较2021年同比增速有所下降[15] - 2021年公司营业收入132,034.14万元，净利润28,563.03万元[35] - 2022年度营业总收入为131,706.31万元，较2021年度下降0.25%；净利润为30,317.50万元，较2021年度下降0.49%[105] - 2023年一季度，营业总收入为30,847.49万元，较上年同期减少12.27%；净利润为3,061.26万元，较上年同期减少60.39%[109] 财务指标 - 截至2023年4月3日，公司所属行业最近一个月平均静态市盈率为30.30倍[11] - 本次发行价格对应的2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为50.37倍[13] - 2022年末流动资产为127,356.40万元，较2021年末增长17.09%；总资产为482,307.04万元，较2021年末增长9.11%[104] 股权结构 - 发行人员工持股平台奕斯众志、奕斯众诚和奕斯众力分别持有公司3214.33万股、634.69万股和97.97万股，占上市前公司总股本的比例分别为3.25%、0.64%和0.10%[61] - 本次发行后股东户数为99,292户[99] 募集资金 - 募集资金总额为242,000.00万元，发行费用总额为18,737.38万元，募集资金净额为223,262.62万元[99] - 发行费用明细：保荐及承销费用15,609.81万元，审计及验资费用1,598.11万元等[99] 未来展望 - 公司将采取多项措施防范业务风险，提高运营效率，降低成本，提升业绩[187] - 公司将加强主营业务开拓，提升核心竞争力[188] - 公司将加快募投项目投资进度，尽早实现预期效益[189] 股份锁定与减持 - 控股股东合肥颀中控股等自上市日起36个月内锁定股份，若上市后6个月内股价条件触发，锁定期延长6个月[133] - 股份锁定期满后2年内减持，减持价格不低于首次公开发行A股股票的发行价格[144] 稳定股价措施 - 公司自上市起三年内，股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产，启动稳定股价措施[151] - 主要股东单轮增持资金总额不少于各自最近一次或一年（以孰高为准）现金分红（税后）的20%[166] 其他承诺 - 公司若欺诈发行上市，将在5个工作日内启动购回全部新股程序[183] - 全体董事、高级管理人员承诺维护公司利益，约束自身行为[194]