每股收益相关 - 2022年第三季度摊薄后每股收益降至1.40美元，2021年第三季度为1.45美元[15] - 2022年前三季度基本每股净收益为3.96美元，较2021年同期的5.44美元下降27.21%[168] 净利息收入相关 - 净利息收入增加1.08亿美元，即19%，达到6.63亿美元，净息差为3.24%，2021年为2.68%[16] - 2022年前三季度总利息收入为187亿美元，较2021年同期的170.1亿美元增长9.94%[168] - 2022年前三季度净利息收入为180亿美元，较2021年同期的165.5亿美元增长8.76%[168] - 截至2022年9月30日的三个月，应税等效净利息收入为6.73亿美元，2022年6月30日和2021年9月30日分别为6.02亿美元和5.62亿美元[166] 非盈利资产及分类贷款相关 - 非盈利资产减少1.73亿美元，分类贷款减少4.32亿美元，净贷款和租赁冲销为2700万美元，占平均贷款（不包括PPP贷款）的0.21%，2021年为净回收100万美元，占比0.01%[17] - 非 performing资产减少1.73亿美元，降幅53%；分类贷款减少4.32亿美元，降幅31%[46] - 2022年第三季度净贷款和租赁冲销为2700万美元，占平均贷款（不包括PPP）的年化比率为0.21%；2021年同期净回收为100万美元，占平均贷款（不包括PPP）的年化比率为0.01%[46] 非利息收入相关 - 与客户相关的非利息收入增加500万美元，即3%，总非利息收入增加2600万美元，即19%[18] - 总非利息收入增加2600万美元，增幅19%；2022年和2021年第三季度非利息收入均约占净收入的20%[49] - 客户相关非利息收入增加500万美元，增幅3%，主要受资本市场和外汇费用、商业账户费用等增加推动[52] - 非客户相关非利息收入增加2100万美元，净证券收益增加2900万美元，股息和其他收入（损失）减少1000万美元[53] - 2022年前九个月总非利息收入为4.79亿美元，2021年同期为5.13亿美元，降幅7%[51] - 2022年前三季度总非利息收入为47.9亿美元，较2021年同期的51.3亿美元下降6.63%[168] 非利息支出相关 - 总非利息支出增加5000万美元，即12%，效率比率为57.6%，2021年为59.8%[19] - 第三季度非利息总支出增加5000万美元，增幅12%；前九个月增加1.15亿美元，增幅9%[56] - 第三季度薪资和员工福利支出增加2700万美元，增幅9%；前九个月增加8600万美元，增幅10%[56] - 第三季度专业和法律服务支出减少300万美元，降幅18%；前九个月减少1400万美元，降幅25%[56] - 截至2022年9月30日的三个月，调整后非利息支出为4.77亿美元，2022年6月30日和2021年9月30日分别为4.63亿美元和4.32亿美元[166] 生息资产相关 - 平均生息资产减少7亿美元，即1%，主要因平均货币市场投资和PPP贷款减少[20] - 2022年前九个月平均生息资产841.89亿美元，利息收入18.97亿美元，收益率3.01%；2021年同期平均生息资产808.17亿美元，利息收入17.23亿美元，收益率2.85%[40] 贷款和租赁相关 - 不包括PPP贷款，总贷款和租赁增加60亿美元，即13%[21] - 贷款和租赁组合较2021年12月31日增加31亿美元，剔除PPP贷款后，商业贷款增加29亿美元，即11%，消费贷款增加15亿美元[72] - 2022年9月30日和2021年12月31日，贷款和租赁与总资产的比率分别为61%和55%，商业和工业贷款占总贷款组合的比例分别为29%和27%[72] - 2022年9月30日和2021年12月31日贷款持有待售分别为2500万美元和8300万美元[204] - 2022年9月30日和2021年12月31日商业贷款总额分别为298.12亿美元和284.4亿美元[204] - 2022年9月30日和2021年12月31日商业房地产贷款总额分别为123.56亿美元和121.98亿美元[204] - 2022年9月30日和2021年12月31日消费贷款总额分别为117.5亿美元和102.13亿美元[204] - 2022年9月30日和2021年12月31日贷款和租赁总额分别为539.18亿美元和508.51亿美元[204] - 2022年9月30日和2021年12月31日净未摊销购买溢价、折扣和递延贷款费用及成本分别为4400万美元和8300万美元[204] - 2022年9月30日和2021年12月31日应计利息应收款分别为1.96亿美元和1.61亿美元[204] 存款相关 - 总存款减少19亿美元，即2%，贷款与存款比率为71%，2021年为65%[22] - 平均总存款从2021年第三季度的774亿美元增加0.1亿美元至775亿美元，平均成本从0.03%升至0.10%，总存款和计息负债支付利率从0.07%升至0.22%[34] - 平均无息存款占总存款的比例为51%，较上年同期略有上升[34] - 存款较2021年12月31日减少68亿美元，即8%，主要因计息存款减少49亿美元和非计息存款减少19亿美元[78] - 2022年9月30日和2021年12月31日，经纪存款分别为1.66亿美元和3.81亿美元，超过FDIC保险限额的定期存款分别为4.2亿美元和5.63亿美元，未保险存款分别为440亿美元和490亿美元[79][80] - 2022年9月30日，公司总存款为760亿美元，核心存款为755亿美元，贷款与存款比率为71%；2021年12月31日分别为828亿美元、819亿美元和61%[144] - 平均总存款为775亿美元，与去年同期基本持平，2021年存款增加并主要投资于固定利率、中期AFS证券[113] - 2023年9月，在无额外美联储加息影响下，总存款的建模成本约为0.63%，额外加息会使总存款成本进一步增加[115] - 2022年9月30日，需求存款有效期限为3.2%（不变）和3.0%（+200个基点），货币市场为1.8%和1.6%，储蓄和付息支票账户为2.6%和2.4%[116] 净收益相关 - 归属于普通股股东的净收益下降，主要因信贷损失拨备出现1.17亿美元的不利变化[26] - 2022年前九个月净收入为6.23亿美元，2021年同期为9.16亿美元[171][173] - 2022年前三季度净收入为6.23亿美元，较2021年同期的9.16亿美元下降31.99%[168] 拨备前净收入及效率比率相关 - 调整后的拨备前净收入增加6100万美元，效率比率从2021年同期有所改善[27] - 效率比率从59.8%降至57.6%[58] - 截至2022年9月30日的三个月，调整后拨备前净收入为3.51亿美元，2022年6月30日和2021年9月30日分别为3亿美元和2.9亿美元[166] - 截至2022年9月30日的三个月，效率比率为57.6%，2022年6月30日和2021年9月30日分别为60.7%和59.8%[166] PPP贷款相关 - 2022年和2021年第三季度，小企业管理局分别免除PPP贷款0.2亿美元和1.5亿美元，同期PPP贷款利息收入分别为600万美元和6300万美元，收益率分别为6.28%和6.66%[33] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，PPP贷款剩余未摊销净递延费用分别为500万美元和8300万美元[33] 证券相关 - 平均可供出售证券余额增加61亿美元，即32%，达到249亿美元[36] - 2022年第三季度和2021年第三季度，可供出售证券公允价值分别为232亿美元和205亿美元[38] - 2022年和2021年第三季度，总证券利息分别包含2700万美元和2900万美元的应税等价溢价摊销[38] - 平均计息资金利差从2.62%升至3.02%，无息资金来源净影响从0.06%升至0.22%，净利息收益率从2.68%升至3.24%[38] - 总存款成本从0.03%升至0.10%，总存款和计息负债成本从0.07%升至0.22%[38] - 2022年9月30日，AFS证券公允价值为232亿美元，2021年同期为205亿美元[40] - 持有至到期和可供出售投资证券的摊余成本从2021年12月31日增加30亿美元，增幅12%[66] - 2022年10月，公司将约90亿美元摊余成本（公允价值72亿美元）的过手抵押支持可供出售证券转入持有至到期类别[69][194] - 2022年第三季度，证券利息总收入为1.32亿美元，2021年同期为7800万美元[202] - 2022年前九个月，证券利息总收入为3.72亿美元，2021年同期为2.23亿美元[202] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，分别有账面价值46亿美元和31亿美元的投资证券被质押[202] - 约550只HTM和4236只AFS投资证券在2022年9月30日处于未实现损失状态，2021年12月31日分别为137只和1302只[198] - 截至2022年9月30日，持有至到期投资证券账面价值42.3亿美元，公允价值37.9亿美元；贷款和租赁账面价值534.02亿美元，公允价值517.35亿美元[190] - 截至2021年12月31日，持有至到期投资证券账面价值44.1亿美元，公允价值44.3亿美元；贷款和租赁账面价值504.21亿美元，公允价值506.19亿美元[190] - 截至2022年9月30日，持有至到期证券摊余成本42.3亿美元，公允价值37.9亿美元；可供出售证券摊余成本272.18亿美元，公允价值232.33亿美元[195] - 截至2021年12月31日，持有至到期证券摊余成本44.1亿美元，公允价值44.3亿美元；可供出售证券摊余成本242.02亿美元，公允价值240.48亿美元[195] - 2022年9月30日，持有至到期和可供出售投资证券总摊余成本为276.41亿美元，总公允价值为236.12亿美元[195] - 2021年12月31日，持有至到期和可供出售投资证券总摊余成本为246.43亿美元，总公允价值为244.91亿美元[195] - 2022年9月30日，公司证券的未实现总收益为100万美元，未实现总损失为4.03亿美元[195] - 2021年12月31日，公司证券的未实现总收益为1.74亿美元，未实现总损失为3260万美元[195] - 截至2022年9月30日，持有至到期（HTM）和可供出售（AFS）投资证券总计276.41亿美元，平均收益率1.93%[197] - 截至2022年9月30日，HTM和AFS投资证券的未实现总损失为4.03亿美元，估计公允价值为233.81亿美元[197] - 2022年前九个月，公司未确认AFS投资证券组合的任何减值损失[200] - 截至2022年9月30日，HTM证券的信用损失准备金（ACL）不到100万美元[201] 信贷损失拨备相关 - 2022年第三季度信贷损失拨备为7100万美元，2021年同期为 - 4600万美元；2022年9月30日ACL为5.9亿美元，2021年同期为5.29亿美元[42] - 2022年9月30日和2021年9月30日，ACL与净贷款和租赁（不包括PPP）的比率分别为1.10%和1.11%[42] - 2022年前九个月，总信贷损失准备金（ACL）从5.53亿美元增至5.9亿美元[110] - 2022年前九个月，未使用贷款承诺准备金（RULC）增加了900万美元[111] 所得税相关 - 2022年前三季度所得税费用为1.7亿美元，有效税率为21.4%；2021年同期分别为2.61亿美元和22.2%[59] - 2022年前九个月支付所得税净额500万美元，2021年同期为4.42亿美元[173] 优先股股息相关 - 2022年和2021年第三季度优先股股息均为600万美元[60] 技术支出相关 - 2022年前三季度总技术支出为3.34亿美元，2021年同期为3.28亿美元，基本持平[62] 核心系统替换项目相关 - 核心系统替换项目资本化成本总计2.79亿美元，分三个阶段，各阶段成本分别为3200万、5700万和1.9亿美元[77] 商业贷款行业占比相关 - 商业贷款中，金融和保险行业贷款占比从2

财务数据和关键指标变化 - 调整后的应税等价收入净利息支出增加了约9%，排除PPP收入后增加了约10% [15] - 调整后的拨备前净收入增加了17%，排除PPP收入后增加了21% [16] - 稀释每股收益为1.40美元，较第二季度有所改善，主要由于利率变化对盈利资产的影响 [17] - 第三季度调整后的拨备前净收入为3.51亿美元 [18] - 平均非PPP贷款增加了15亿美元，同比增长2.9% [20] - 平均PPP贷款减少了3.93亿美元至4.08亿美元 [21] - 存款成本从3个基点上升至10个基点 [21] - 平均存款减少了34亿美元，环比下降4.2% [21] - 证券和货币市场投资组合占总盈利资产的34% [25] - 净利息收入占总收入的80% [26] - 预计2023年第三季度净利息收入将比2022年第三季度增加13% [44] - 第三季度非利息支出增加了3%至4.79亿美元 [36] - 第三季度净冲销率为21个基点，较上一季度的7个基点有所上升 [37] - 第三季度拨备损失增加了4400万美元至5.9亿美元 [38] - 第三季度CET1比率下降至9.6% [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和工业贷款、住宅抵押贷款以及商业和消费者建筑贷款表现强劲 [20] - 客户相关的非利息收入为1.56亿美元，较上一季度增加了1%，较去年同期增加了3% [33] - 客户相关的非利息收入预计在2023年第三季度将略有增加 [34] 各个市场数据和关键指标变化 - 大额低活动账户的存款流失较快，这些存款对利率最为敏感 [22] - 存款流失主要来自大额低活动账户，而持有少于1000万美元的客户存款关系相对稳定 [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过互换和允许更多高利率敏感存款来TRID，以降低资产敏感性 [10] - 公司保持了较低的贷款与存款比率，为71% [13] - 公司优先考虑存款质量而非数量，总存款成本为10个基点，处于同行中的最佳水平 [14] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [12] - 公司预计未来几个季度商业房地产贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度1-4家庭住宅贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度商业贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款需求将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 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公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度

收入和利润（同比环比） - 2022年第二季度归属于普通股东的净利润为1.95亿美元，同比下降43.5%（2021年同期为3.45亿美元）[18] - 2022年第二季度净利息收入同比增长7%至5.93亿美元，主要受益于平均生息资产增长31亿美元及利率环境改善[25][37] - 2022年第二季度非利息收入同比下降16%至1.72亿美元，主因SBIC投资组合的6300万美元未实现收益缺失[27] - 2022年第二季度净收入为2.03亿美元，较2021年同期3.54亿美元下降42.7%[174] - 2022年上半年净收入为4.06亿美元，2021年同期为6.76亿美元[177] - 2022年上半年净利息收入为11.37亿美元，较2021年同期11亿美元增长3.4%[174] 成本和费用（同比环比） - 信贷损失拨备4100万美元，较2021年同期的-1.23亿美元显著增加，反映经济预测调整和贷款增长[26] - 效率比率升至60.7%（2021年Q2为59.1%），薪酬福利支出增加3500万美元为主要驱动因素[28][34] - 非利息支出总额增加3600万美元，增幅8%，其中薪资和员工福利支出增加3500万美元，增幅13%[69] - 技术总支出增加600万美元，增幅6%，达到1.13亿美元[76] - 2022年第二季度员工薪酬和福利费用为3.07亿美元，较2021年同期2.72亿美元增长12.9%[174] - 2022年第二季度所得税费用为5700万美元，有效税率为21.9%[73] 资本和股东权益 - 平均有形普通股本回报率（非GAAP）为17.1%，较2021年同期的21.6%下降4.5个百分点[18] - 截至2022年6月30日，有形普通股本为41.77亿美元，较2021年同期的65.78亿美元下降36.5%[19] - 有形普通股本比率（非GAAP）为4.8%，较2021年同期的7.6%下降2.8个百分点[19] - 每股有形账面价值（非GAAP）为27.76美元，较2021年同期的40.54美元下降31.5%[19] - 2022年第二季度总股东权益为56.32亿美元，较2021年同期的80.33亿美元下降29.9%[19] - 股东权益从2021年12月31日的74.63亿美元下降至2022年6月30日的56.32亿美元，降幅25%[165] - 2022年第二季度普通股股息为5800万美元，每股0.38美元，2022年7月董事会宣布第三季度股息为每股0.41美元[169] - 2022年上半年普通股股息为每股0.76美元，总计1.16亿美元，2021年同期为每股0.68美元，总计1.13亿美元[177] 贷款和租赁表现 - 非PPP贷款同比增长10%至518亿美元，商业及工业贷款、市政贷款和房屋净值信贷线为主要增长驱动[30][41] - 贷款和租赁总额从2021年12月31日的5085.1亿美元增长至2022年6月30日的5237亿美元[124] - 商业贷款总额从2021年12月31日的284.4亿美元增长至2022年6月30日的291.83亿美元[103] - 市政贷款和租赁组合从2021年12月的36.58亿美元增至2022年6月的41.13亿美元，增幅12%[83][85] - 房屋净值信贷额度（HECL）组合在2022年6月30日达到32.66亿美元，较2021年12月31日的30.16亿美元有所增长[111] - 消费者贷款总额从2021年12月31日的102.13亿美元增长至2022年6月30日的110.51亿美元，增幅8.1%[207] - 1-4家庭住宅贷款从2021年12月31日的60.5亿美元增长至2022年6月30日的64.23亿美元，增幅6.2%[207] 存款和借款 - 存款总额同比增长4%至809亿美元，其中无息存款增加22亿美元，存款成本稳定在0.03%[31][44] - 平均借款资金减少7亿美元（34%），降至14亿美元，主要由于长期债务减少[47] - 借款资金平均利率同比上升74个基点，主要因低收益优先债务赎回或到期[47] - 总存款从2021年12月31日的828亿美元下降至2022年6月30日的791亿美元，主要由于储蓄和货币市场存款减少28亿美元[157] - 贷款存款比率从2021年12月31日的61%上升至2022年6月30日的66%[157] - 2022年上半年借入资金减少2.26亿美元，主要由于赎回2.9亿美元的4年期3.35%优先票据[161] 信贷质量 - 信贷损失准备金为4100万美元，而2021年第二季度为负1.23亿美元[54] - 截至2022年6月30日，ACL（贷款和租赁损失准备金）为5.46亿美元，较2021年同期的5.74亿美元下降[54] - 非应计贷款在2022年6月30日降至2.01亿美元，较2021年12月31日的2.71亿美元有所改善[114] - 非应计资产占贷款和租赁及不动产的比例从2021年12月31日的0.53%降至2022年6月30日的0.38%[116] - 2022年6月30日，问题债务重组（TDRs）总额为2.75亿美元，较2021年12月31日的3.26亿美元有所下降[117] - 2022年前六个月新认定的TDR贷款和本金增加为2700万美元，而2021年同期为1.83亿美元[121] - 2022年前六个月净冲销贷款为1500万美元，占平均贷款总额的0.06%[124] 投资证券 - 证券投资组合规模同比增长51%至257亿美元，抵押贷款支持证券占比提升至平均生息资产的32%[39][46] - 截至2022年6月30日，持有至到期(HTM)和可供出售(AFS)投资证券的摊余成本总额为286.26亿美元，较2021年12月31日增加40亿美元，增幅16%[80] - 2022年6月30日，HTM和AFS投资证券未实现亏损总额达27.58亿美元，较2021年12月31日的3.26亿美元显著扩大[200][201] - 可供出售证券中美国国债、机构及公司债券为234.86亿美元，市政证券为17.37亿美元，其他债务证券为7400万美元[187] - 2022年上半年AFS证券余额增加12亿美元[160] - 2022年前六个月证券投资利息收入达2.4亿美元，其中可供出售证券贡献2.24亿美元（占比93.3%）[205] 利率风险和管理 - 净息差(NIM)同比上升8个基点至2.87%，证券收益率提升26个基点至1.97%推动资产收益率升至2.94%[37][40][46] - 在+100基点利率冲击下，收益风险(EaR)从2021年12月31日的11.2%降至2022年6月30日的5.6%[137] - 公司预计潜在利率敏感性将在2023年第二季度为净利息收入增加约15%（剔除PPP影响）[143] - 截至2022年6月30日，公司有235亿美元商业贷款和CRE贷款将在未来6个月内重新定价，其中95%与主要利率或基准利率挂钩[145] - 公司已执行65亿美元现金流动对冲，通过接收固定利率的利率互换来管理风险[145] - 截至2022年6月30日，公司有249亿美元贷款和未动用贷款承诺参考LIBOR，其中衍生品合约名义金额为110亿美元[148] 资产和负债管理 - 公司总资产从2021年12月31日的932亿美元下降至2022年6月30日的877.84亿美元，降幅5.8%[173] - 贷款和租赁净额从2021年底的508.51亿美元增至2022年6月底的523.7亿美元，增长3%[173] - 截至2022年6月30日，公司投资证券组合为262亿美元，现金及货币市场投资为41亿美元，合计占总资产的35%，而2021年12月31日分别为249亿美元和130亿美元，合计占41%[155] - 2022年上半年现金利息支付为3100万美元，较2021年同期的4300万美元下降28%[156] - 2022年上半年经营活动产生的净现金为8.04亿美元，2021年同期为2.83亿美元[178] - 2022年上半年投资活动产生的净现金为32.97亿美元，2021年同期投资活动使用的净现金为55.23亿美元[178]

业绩总结 - 2022年第二季度每股摊薄收益为1.29美元，较第一季度的1.27美元有所增加[8] - 调整后的应计税收等效收入为7.63亿美元，较第一季度的7.05亿美元增长[8] - 2022年第二季度的预拨备净收入为3.1亿美元，较第一季度的2.41亿美元增长[8] - 2022年第二季度净利息收入为5.55亿美元，较2021年第一季度增长[25] - 2022年第二季度的净利息利润率（NIM）为2.79%，较2021年第一季度的2.65%有所上升[25] - 2022年第二季度的客户相关非利息收入同比增长11%[15] - 2022年第二季度的净费用为4.49亿美元，较2021年第一季度持平[39] - 2022年第二季度的净违约率为0.07%，过去12个月的净违约率为0.03%[41] - 2022年第二季度的不良贷款与贷款比例为1.9%，较2022年第一季度改善超过12%[41] - 2022年第二季度的调整后每股收益为1.29美元，较2021年第四季度的1.27美元有所上升[91] - 2022年第二季度的效率比率为60.7%，较第一季度的65.8%有所改善[90] 用户数据 - 2022年第二季度客户数为9,500，较2021年有所增加[89] - 2022年第二季度客户相关的非利息收入为1.51亿美元，较2021年同期增长11%[37] 贷款与资产管理 - 贷款与存款比率为66%，显示出良好的流动性管理[7] - 贷款余额在2022年第二季度末较第一季度增长2.2%[8] - 2022年第二季度，贷款总额（不包括PPP贷款）环比增长17亿美元，增幅为3.3%[81] - 2022年第二季度，商业和工业贷款（不包括石油和天然气）环比增长5%[81] - 2022年上半年，抵押贷款发放总额为25亿美元，同比增长34%[85] - 2022年第二季度，抵押贷款发放额为13亿美元，同比增长29%[85] - 2022年第二季度的信用损失准备金为5.46亿美元，占非PPP贷款的1.05%[8] - 2022年第二季度的信用损失准备金占总贷款和租赁的1.05%，较2022年第一季度上升3个基点[42] 资本与投资 - 2022年第二季度的资本充足率为9.9%，较第一季度的10.0%略有下降[8] - 2022年6月30日的普通股权一级资本比率为9.9%[57] - 2022年6月30日的资产回报率为0.91%[57] - 2022年6月30日的普通股东权益回报率为14.0%[57] - 2022年6月30日的净利差为2.87%[57] 市场展望 - 预计2023年第二季度的潜在利率敏感性将使净利息收入较2022年第二季度增加15%[34] - 贷款组合的利率重置和现金流特征显示，超过39%的资产将在3个月内重置利率[72] - 2022年第二季度，利率互换的平均固定利率为1.70%[79] 其他信息 - 2022年第二季度的非利息支出主要因激励补偿增加而上升[39] - 2022年第二季度的非利息收入为1.72亿美元，较2021年第四季度的1.90亿美元有所下降[90] - 2022年第二季度的调整后资产回报率为0.84%，较第一季度的0.94%有所下降[91] - 2022年第二季度的调整后预提税前净收入为3亿美元，较2021年第四季度的2.90亿美元持平[90]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度调整后的税前等值收入（扣除利息费用）环比增长约8%，若排除PPP贷款收入，增长约为10% [17] - 调整后的拨备前净收入（PPNR）增长24%，若排除PPP贷款收入，增长为31% [17] - 稀释每股收益为1.29美元，主要受信贷损失拨备增加的影响，导致每股收益减少0.37美元 [19] - 第二季度调整后的PPNR为3亿美元，其中PPP贷款贡献了1500万美元 [21] - 平均非PPP贷款增长15亿美元，环比增长3.1%，期末非PPP贷款增长17亿美元，环比增长3.3% [23] - 平均存款环比下降718亿美元，降幅为0.9%，期末存款下降33亿美元，降幅为4% [25] - 证券和货币市场投资组合占总资产的比例为36%，高于疫情前的平均水平26% [27] - 净利息收入受益于利率上升，净息差环比增加27个基点 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和工业贷款、住宅抵押贷款、自住房屋贷款和房屋净值贷款表现强劲 [23] - 客户相关的非利息收入为1.54亿美元，环比增长2%，同比增长11% [37] - 非利息支出为4.64亿美元，与上季度持平，主要由于季节性支出减少和基本工资增加 [38] - 信贷质量保持良好，问题贷款余额下降7%，分类贷款下降12% [40] - 第二季度净核销率为7个基点，信贷损失拨备为5.46亿美元，占非PPP贷款的1.05% [42] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司预计未来贷款增长将放缓，尤其是在经济放缓的背景下 [13] - 存款流失主要来自大额低活跃账户，预计未来存款将继续波动 [25][56] - 证券投资组合的收益率从上一季度的2.11%上升至2.91% [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司对利率上升持乐观态度，预计资产收益率将更快地重新定价 [9][10] - 公司通过增加市政贷款和低贷款价值比的住宅抵押贷款来降低风险 [16] - 公司预计未来将继续通过证券投资组合的现金流来支持贷款增长 [57] - 公司计划通过利率互换来管理资产负债表敏感性，目标是将资产敏感性降低至中个位数 [64][96] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为短期内经济衰退的可能性较大，但公司已做好充分准备 [13][16] - 公司预计未来净利息收入将显著增加，主要受益于利率上升和贷款增长 [36] - 管理层预计未来存款成本将上升，但公司有能力通过例外定价来管理存款利率 [81] - 公司对客户相关的非利息收入保持稳定预期，预计资本市场和财富管理业务将继续增长 [84][85] 其他重要信息 - 公司在第二季度回购了5000万美元的普通股，资本充足率（CET1）为9.9% [44][43] - 公司预计未来非利息支出将适度增加，主要由于通胀压力和劳动力市场紧张 [39] - 公司正在完成核心贷款和存款系统的技术升级项目，预计未来将有助于控制成本 [90] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于净利息收入的增量预期 - 公司预计贷款增长将增加净利息收入，叠加利率上升的影响，预计到2023年第二季度净利息收入将增加15%至8% [49][51] 问题: 存款流失和未来存款增长预期 - 公司预计未来存款将保持平稳或略有下降，主要由于大额存款的流失 [56] 问题: 信贷质量和经济衰退的影响 - 公司认为信贷质量良好，预计未来信贷损失拨备将保持稳定，尽管经济衰退的可能性增加 [69][79] 问题: 存款成本和利率敏感性管理 - 公司预计存款成本将上升，但将通过例外定价来管理，同时通过利率互换来降低资产敏感性 [81][96] 问题: 费用控制和未来支出预期 - 公司预计未来非利息支出将适度增加，主要由于通胀压力和劳动力市场紧张，但将通过技术升级项目来控制成本 [88][90]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from __________ to __________ COMMISSION FILE NUMBER 001-12307 ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION (Exact name of registrant as specified in its charter) United States ...

业绩总结 - 2022年第一季度每股摊薄收益为1.27美元，较2021年第四季度的1.34美元有所下降[9] - 2022年第一季度的净收入为1.95亿美元，较2021年第四季度的2.07亿美元下降[9] - 2022年第一季度的预拨备净收入为2.30亿美元，较2021年第四季度的2.41亿美元下降[9] - 2022年第一季度净利息收入为544百万美元，较2021年第四季度的553百万美元有所下降[68] - 2022年第一季度非利息收入为1.42亿美元，较2021年第四季度的1.90亿美元下降25.3%[68] - 2022年第一季度非利息支出为4.64亿美元，较2021年第四季度的4.49亿美元上升3.3%[68] - 2022年第一季度的资产回报率为0.90%，较2021年第四季度的0.92%下降0.2个百分点[68] - 2022年第一季度普通股权益回报率为11.8%，较2021年第四季度的11.5%上升0.3个百分点[68] 用户数据 - 2022年第一季度的贷款与存款比率为62%[9] - 2022年第一季度的普通股权益充足率（CET1）为10.0%，较2021年第四季度的10.2%有所下降[9] - 2022年第一季度的信用损失准备金为5.14亿美元，占非PPP贷款的1.02%[9] - 2022年第一季度不良资产与逾期90天以上贷款占非PPP贷款和租赁的比例为0.50%[9] - 过去12个月的非执行资产加90天以上逾期贷款占比为0.50%[56] 未来展望 - 预计2023年第一季度的调整后非利息支出将较2022年第一季度适度增加[65] - 净利息收入预计将增加，符合利率上升的前景[65] - 贷款余额（不包括PPP贷款）预计将在未来12个月内适度增长[65] 新产品和新技术研发 - 2022年第一季度抵押贷款发放量为12.4亿美元，较1Q21增长38%[35] - 2022年第一季度的平均贷款收益率为3.43%，PPP贷款收益率为6.64%[29] 市场扩张和并购 - 2022年第一季度的证券投资组合增长21.2亿美元，占期末利息收益资产的31%[39] - 2022年第一季度客户相关费用收入较去年同期增长14%，达到1.51亿美元[33] 负面信息 - 2022年第一季度的非利息支出较上季度增加3%，主要由于季节性因素，薪资和福利增加3000万美元[54] - 贷款分类率为2.3%，较2021年第四季度下降超过7%[56] - 信贷损失准备金（ACL）占总贷款和租赁的1.02%，较2021年第四季度下降11个基点[57]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度稀释每股收益为1.27美元，主要得益于信贷损失拨备的改善，带来每股0.16美元的正面影响 [14][15] - 调整后的税前拨备净收入（PPNR）为2.41亿美元，同比增长8%，每股增长17% [16] - 非PPP净利息收入增加约1000万美元，主要由于利率上升预期 [18] - 证券和货币市场投资的加权平均收益率为1.39%，较上一季度增加30个基点 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 非PPP贷款在第一季度增加12亿美元，主要得益于C&I贷款和市政贷款的强劲增长 [9][10] - 商业贷款增加11亿美元，C&I贷款和业主自用贷款增长近8亿美元，市政贷款增长超过2.75亿美元 [28] - 抵押贷款业务创下季度和年度记录，贷款发放达到12亿美元，同比增长38% [33] - 客户相关费用收入为1.51亿美元，同比增长9%，主要得益于卡、商户服务和零售银行业务的强劲表现 [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 贷款组合在大多数市场表现出增长，尤其是加利福尼亚和犹他州的C&I贷款，亚利桑那州的市政贷款以及所有市场的业主自用贷款 [29] - 公司预计未来贷款增长将保持适度增长，尤其是在C&I贷款、市政贷款和抵押贷款领域 [70][71] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续投资于技术升级，特别是在数字银行平台方面，已完成14.5万商业客户的转换，预计剩余25%将在5月完成 [19][20] - 公司致力于通过卓越的客户服务和产品创新，超越自然业务形成率，增长客户基础 [21][22] - 公司在Greenwich Associates的调查中表现优异，获得27个卓越奖项，客户满意度排名第二 [22][23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对未来的利率上升环境持乐观态度，预计短期利率上升将对净利息收入产生积极影响 [12][43] - 管理层预计贷款增长将保持适度增长，净利息收入将随着利率上升而增加 [56] - 公司预计客户相关费用收入将保持稳定，尽管抵押银行费用收入可能下降 [57] 其他重要信息 - 公司计划减少透支和资金不足费用，预计每季度将减少约500万美元的费用收入 [32] - 公司预计未来几个季度的存款余额增长将趋于稳定或略有增加 [27] - 公司预计未来资本将继续用于支持客户驱动的资产负债表增长 [58] 问答环节所有提问和回答 问题: 净利息收入展望 - 公司预计净利息收入将随着利率上升而增加，尤其是短期利率上升将对净利息收入产生积极影响 [63][64] - 公司对净利息收入的展望未因利率曲线变化而调整，预计即使没有利率上升，净利息收入也将强劲增长 [66] 问题: 贷款增长和借款人需求 - 公司预计C&I贷款、市政贷款和抵押贷款将继续增长，尤其是在加利福尼亚和犹他州 [70][71] - 管理层认为，尽管美联储加息，但不会对经济产生重大负面影响，预计企业将继续增加库存 [75][76] 问题: 贷款收益率下降原因 - 贷款收益率下降13个基点，部分原因是促销活动和利率互换到期 [26][77] - 公司预计未来贷款收益率可能面临竞争压力，但资产敏感性将抵消这一影响 [78] 问题: 资产敏感性和利率上升影响 - 公司对利率上升的敏感性较高，每100个基点的平行利率上升将增加约1.75亿美元的年度净利息收入 [83][84] - 公司预计未来将继续增加利率互换，以缓解资产敏感性 [85] 问题: 资产质量和潜在风险 - 公司认为消费者贷款和办公物业贷款可能对利率上升更为敏感，但整体资产质量保持良好 [95][96] - 公司在贷款审批中进行了压力测试，预计未来贷款表现将保持稳定 [98] 问题: 存款预期和流动性管理 - 公司预计存款余额将趋于稳定或略有增加，尽管可能面临一些流出压力 [107][108] - 公司预计未来几个季度将利用贷款增长吸收多余的流动性 [126] 问题: 透支和资金不足费用调整 - 公司决定减少透支和资金不足费用，主要是为了应对竞争环境的变化，而非监管压力 [129] 问题: 商业房地产贷款定价和风险 - 公司已逐步提高促销利率，预计未来将放缓促销活动 [133] - 公司在商业房地产贷款中继续使用压力测试利率，预计未来贷款结构和贷款价值比将保持稳定 [137]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from __________ to __________ COMMISSION FILE NUMBER 001-12307 ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION (Exact name of registrant as specified in its charter) United ...

业绩总结 - 2021年第四季度每股摊薄收益为1.34美元，较第三季度的1.45美元有所下降[9] - 2021年第四季度的净收入为2.07亿美元，较第三季度的2.34亿美元下降，主要由于信用损失准备金的增加[9] - 2021年第四季度的净利息收入为5.53亿美元，净利息利润率为2.58%[42][69] - 2021年第四季度的非利息收入为1.90亿美元[69] - 2021年第四季度的非利息支出为4.49亿美元，较上季度增长5%[54][69] - 2021年第四季度的资产回报率为0.92%[69] - 2021年第四季度的普通股东权益回报率为11.5%[69] - 2021年第四季度的有效税率为20.8%[69] 用户数据 - 2021年第四季度期末贷款余额较第三季度增长0.3%，不包括PPP贷款的期末贷款余额增长2.9%[9] - 2021年第四季度期末存款增长6.3%，其中非利息存款增长4.9%[9] - 新客户中，约20,000名为新入行客户，存款增长超过60亿美元[79] - Zions在中型市场客户满意度方面排名第一，整体满意度为61%[85] - Zions的客户净推荐值（NPS）为56%，在主要竞争对手中排名第一[85] 未来展望 - 预计未来四个季度将实现适度的贷款增长，主要受家庭净值贷款、地方政府贷款和商业贷款的推动[31] - 2021年第四季度的贷款损失准备金（ACL）为5.53亿美元，反映出贷款增长和对经济改善的担忧[57] 新产品和新技术研发 - 2021年第四季度的抵押贷款融资额为12亿美元，2021年总融资额超过40亿美元，创下季度生产记录[35] 市场扩张和并购 - Zions在PPP贷款的成功率为7.16%，在全国排名第10[74] - 2021年12月31日，Zions收到的PPP贷款宽恕申请约为69,300笔，已获批准的约为66,700笔[75] 负面信息 - 2021年第四季度的普通股权益一级资本比率为10.2%，较第三季度的10.9%下降[9] - 2021年第四季度的信用损失准备金增加至5.53亿美元，占非PPP贷款的1.13%[9] - 2021年第四季度的不良资产比率为0.53%[69] 其他新策略和有价值的信息 - 客户相关费用收入在2021年第四季度为1.51亿美元，较2020年同期增长10%[33] - 调整后的前期准备净收入（PPNR）为2.88亿美元，效率比率为60.8%[86] - Zions在过去三年中向股东返还了三分之一的平均市场价值[63]