公司IPO完成情况 - 公司完成首次公开发行150万股普通股 每股发行价4美元 总募集资金600万美元（未扣除承销折扣及佣金等费用）[1] - 公司授予承销商45天期权 可额外购买22.5万股普通股（按发行价扣除承销折扣）用于超额配售[2] - 公司普通股于2025年9月9日在纳斯达克资本市场开始交易 股票代码"ZGM"[2] 资金用途规划 - 募集资金将用于澳门、香港及东南亚业务拓展 发展金融科技业务 品牌建设与团队扩张 以及营运资金和一般公司用途[3] 承销及法律顾问 - 国泰证券担任本次发行承销商代表[4] - Loeb & Loeb LLP担任公司美国法律顾问 Hunter Taubman Fischer & Li LLC担任国泰证券美国法律顾问[4] 注册文件信息 - F-1表格注册声明（文件号333-284140）于2025年9月5日获美国证券交易委员会宣布生效[5] - 最终招股说明书已提交美国证券交易委员会并可通过官网获取[5] 公司业务概况 - 公司2019年成立于澳门 是多元化咨询与金融科技解决方案提供商[7] - 主营业务包括工业园区咨询、商业投资咨询以及金融科技产品与服务[7] - 主要服务中国大湾区客户 协助商业项目审批、股权投资机会获取及金融科技解决方案对接[7] - 公司战略重点为强化咨询服务能力同时扩大金融科技业务布局[7]

公司IPO发行情况 - 以每股4美元价格发行150万股股票 筹集600万美元资金 [1] - 发行价处于4至5美元价格区间下限 [1] - 普通股于9月9日在纳斯达克开始交易 首日一度大跌20% 最终收跌7.75%报3.69美元 [1] 公司业务概况 - 澳门专业服务提供商 最初专注于工业园区和商业投资咨询服务 [1] - 自2023年下半年开始发展金融科技业务 该业务占据2024财年营收大部分 [1] - 金融科技业务包括销售客户信用风险和消费行为分析平台 [1] - 作为供应商Guo Yan金融科技产品的中间分销商 [1] 交易相关方 - Cathay Securities担任此次IPO交易的独家承销商 [1]

公司IPO与融资 - 以每股4美元价格发行150万股股票 筹集600万美元资金 [1] - 发行价处于4至5美元价格区间下限 [1] - 普通股于9月9日在纳斯达克开始交易 首日一度大跌20% 最终收跌7.75%报3.69美元 [1] 业务结构与发展 - 最初专注于工业园区和商业投资咨询服务 [1] - 自2023年下半年开始发展金融科技业务 [1] - 金融科技业务占据2024财年营收大部分 [1] - 金融科技业务包括销售客户信用风险与消费行为分析平台 [1] - 同时作为供应商Guo Yan金融科技产品的中间分销商 [1] 公司背景与承销安排 - 澳门专业服务提供商 [1] - Cathay Securities担任此次IPO交易的独家承销商 [1]

上市概况 - 道元集团于纳斯达克上市 股票代码ZGM 发行价每股4美元 共发行150万股 募资总额600万美元[1] - 公司于2024年5月3日秘密递交SEC申请 2025年1月6日公开招股书[1] - 首日开盘价4.35美元 收盘价3.69美元 较发行价下跌7.75% 总市值4274万美元[1] 业务结构 - 公司主营工业园区咨询服务 商业投资咨询 金融科技产品与服务销售[3] - 金融科技业务自2023年下半年快速发展 现已成为主要收入来源[3] - 金融科技业务包含两大板块：信用风险与消费行为分析平台销售 金融科技产品中介分销[3] 财务表现 - 2023财年营收86.3万美元 2024财年营收203.1万美元 同比增长135.3%[9] - 2023财年净利润41.9万美元 2024财年净利润79.9万美元 同比增长90.7%[9] - 2024财年金融科技服务费收入占比67.6% 达137.3万美元[9][10] - 2025年前六个月营收188.9万美元 其中金融科技算法与大数据服务收入180.4万美元 占比95.3%[10] - 投资经纪费业务在2024财年贡献31.2万美元 占比25.2%[10] - 主要成本构成：佣金支出（占比12.7%）专业服务费（占比10.5%）无形资产摊销（占比10.0%）[10]

来源：瑞恩资本RyanbenCapital 2025年9月9日，来自澳门的Zenta Group Company Limited(以下简称道元集团)成功在美国纳斯达克上 市，其股票代码为ZGM。其早前于2024年5月3日在SEC秘密递表，后于2025年1月6日公开披露招股 书。 道元集团，以每份4美元的发行价、发行150万股，募资600万美元。 道元集团招股书链接： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2011458/000149315225012859/form424b4.htm 道元集团，来自澳门，成立于2019年，作为一家多元化咨询及金融科技解决方案供应商，主要通过在澳 门及中国的运营实体，提供产业园区咨询、商务投资咨询以及金融科技产品与服务。道元集团主要支持 来自中国大湾区的客户，协助其应对商业项目审批、获取目标机会的股权投资，以及接入金融科技解决 方案。公司专注于战略性增长，致力于在强化咨询服务的同时，不断拓展其在金融科技领域的版图。 | 最高:4.51 | 今开: 4.35 | 成交量:255.96万股 | 换手:22.10% | | --- | --- ...

公司IPO发行信息 - 公司以每股4美元的价格公开发行150万股普通股 募集资金总额600万美元[1] - 承销商获得45天期权 可额外购买最多22.5万股普通股[1] - 股票预计于2025年9月9日在纳斯达克资本市场开始交易 股票代码"ZGM"[1] 资金用途与发行安排 - 募集资金将用于澳门、香港及东南亚业务拓展、金融科技业务发展、品牌建设和团队扩张[2] - 发行预计于2025年9月10日左右完成 取决于惯例交割条件的满足[2] - 发行采用包销方式 部分资金将用于营运资金和一般公司用途[2] 专业服务机构 - 国泰证券担任本次发行的承销商代表[3] - Loeb & Loeb LLP担任公司美国法律顾问 Hunter Taubman Fischer & Li LLC担任国泰证券美国法律顾问[3] 监管备案信息 - F-1表格登记声明(文件号333-284140)已于2025年9月5日获得美国证券交易委员会宣布生效[4] - 最终招股说明书将提交至美国证券交易委员会并可通过国泰证券获取[4] 公司业务概况 - 公司成立于2019年 是澳门多元化咨询和金融科技解决方案提供商[6] - 业务涵盖工业园区咨询、商业投资咨询以及金融科技产品和服务[6] - 主要客户来自中国大湾区 协助客户完成商业项目审批、股权收购和金融科技解决方案获取[6]