文章核心观点 Zenvia宣布开启新战略周期并邀请投资者参加网络直播了解详情 [1] 分组1：新战略周期相关 - 公司宣布开启新战略周期并邀请投资者参加网络直播了解详情 [1] - 电话会议于美国东部时间1月14日上午10点举行，可点击链接访问网络直播、演示文稿和准备好的发言 [2] 分组2：公司介绍 - 公司是专注于客户体验的SaaS提供商，通过统一多渠道客户云平台，助力企业在全客户旅程中打造个性化、引人入胜且流畅的体验 [3] - 公司拥有20年行业专业经验、超13000家客户，业务覆盖拉丁美洲，能帮助各行业企业提升品牌影响力、促进销售、提高客户支持水平 [3] 分组3：联系方式 - 投资者关系联系人有Caio Figueiredo和Fernando Schneider，邮箱为[email protected] [4]

文章核心观点 - 拉美领先的客户体验SaaS提供商Zenvia开启新战略周期，聚焦加速Zenvia Customer Cloud业务增长，还将剥离非核心资产、裁员以优化结构和节省成本 [1][2][5] 公司发展历程与战略 - 公司成立21年来使命是革新客户与企业和品牌的体验，2018 - 2024年战略周期通过并购和研发投资扩大CX SaaS产品组合，成为拉美细分领域领导者 [2] - 2025年1月起开启新战略周期，聚焦加速Zenvia Customer Cloud业务增长，这是公司新核心业务和最完整的统一客户体验解决方案 [2] Zenvia Customer Cloud业务介绍 - 整合客户旅程各阶段，广泛使用人工智能工具个性化每一次互动，创新商业模式使企业可灵活采用并逐步扩大使用，为公司提供高可扩展的收入增长流 [3] - 由公司CX SaaS工具深度整合而成，2024年推出，采用产品驱动增长策略并进行国际扩张，年底已有5700家公司使用，其中20%为国际客户，估计创收1.8 - 2亿雷亚尔 [4] - 预计2025年业务增长25% - 30%，毛利率68% - 70%，息税折旧摊销前利润为正 [4] 公司战略举措 - 主动评估剥离Zenvia Customer Cloud业务范围外资产的机会，以强化对新战略核心业务的关注 [5] - 宣布裁员约15%，预计2025年节省成本3000 - 3500万雷亚尔，已考虑遣散费用 [6] 管理层观点 - 首席执行官表示公司进入新阶段，客户体验市场受益于技术和人工智能发展，Zenvia Customer Cloud巩固标志着新篇章开始，使公司成为面向B2C企业最全面的统一SaaS CX解决方案提供商之一 [7] - 首席财务官称新战略周期聚焦Zenvia Customer Cloud，将评估剥离非核心资产以优化资本结构和拓展生态系统，相信这些行动将使公司更高效，为股东创造价值 [7] 其他信息 - 公司管理团队将于2025年1月14日上午10点举行网络直播，提供公告详细信息 [7] - 公司是一家科技公司，通过Zenvia Customer Cloud解决方案，利用数据和先进人工智能工具，帮助企业在整个消费旅程中提供个性化体验，增强品牌、促进销售和提升客户服务 [9][10]

财务数据和关键指标变化 - 2024年第三季度EBITDA为4100万巴西雷亚尔，较去年同期增长近两倍，达到过去三年最高季度水平；年初至今，EBITDA总计9800万巴西雷亚尔，较去年同期增长约150%；过去12个月EBITDA约为1.35亿巴西雷亚尔，在1.2亿 - 1.4亿巴西雷亚尔的指导范围内[9] - 2024年第三季度综合调整后毛利润为1.02亿巴西雷亚尔，其中SaaS业务5000万巴西雷亚尔，CPaaS业务5200万巴西雷亚尔；SaaS业务利润率为58%，CPaaS业务利润率为26%；综合调整后毛利率降至36%[13] - 2024年前九个月综合调整后毛利润为2.96亿巴西雷亚尔，其中CPaaS业务增长28%，贡献1.6亿巴西雷亚尔，SaaS业务贡献1.25亿巴西雷亚尔，与去年基本持平；综合调整后毛利率为40.7%[14][15] - 2024年前九个月G&A占收入比例从2023年前九个月的17%降至13%，较两年前的18.5%下降了540个基点[17] - 2024年前九个月EBITDA减去CapEx较去年同期改善5200万巴西雷亚尔，现为近5000万巴西雷亚尔；过去12个月EBITDA减去CapEx约为7500万巴西雷亚尔[19] 各条业务线数据和关键指标变化 SaaS业务 - 2024年第三季度收入较去年同期增长16%，主要来自中小企业（SMBs）；前九个月收入同比增长15%；本季度较第二季度增长12%[10] - 2024年第三季度调整后毛利润为5000万巴西雷亚尔；利润率为58%，较去年同期下降230个基点，主要受企业业务影响[13] CPaaS业务 - 2024年第三季度收入增长37%，达到近2亿巴西雷亚尔的历史新高，前九个月收入为4.85亿巴西雷亚尔；主要受一次性机会影响，利润率为26%，保持稳定[10][13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2018年启动战略计划，从CPaaS平台发展为拉丁美洲最全面的客户体验SaaS；2024年10月中旬正式推出Zenvia Customer Cloud，是这一愿景的高潮，也是未来五年CX SaaS战略的基石，战略重点是推动有机增长、提高盈利能力、降低杠杆、追求最优资本结构、为股东创造可持续价值[3] - 公司将继续投资于SaaS解决方案的整合，利用Zenvia Customer Cloud推动收入增长，逐步成为全SaaS模式，以月度订阅为主[12] - 公司已开始在巴西以外的拉丁美洲地区扩张，预计对2025年业绩产生积极影响[20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2024年第三季度业绩感到满意，报告了收入和盈利能力的两位数增长以及EBITDA的强劲扩张；预计2024年第四季度CPaaS业务收入略低于第三季度，SaaS业务将保持增长或略好于第三季度；重申2024年指导方针，并将继续专注于有机增长和产生EBITDA以保持公司杠杆率[6][31] - 公司预计从2025年下半年起，现金产生将更符合其资本结构；在那之前，将继续使用营运资金工具并寻求更灵活的现有业务条款[20] 问答环节所有的提问和回答 问题1 - **提问**：如何看待SaaS细分市场（尤其是大型企业）的竞争？本季度总活跃客户增加，其中有多少净新增客户可归因于Zenvia Customer Cloud的推出？[24] - **回答**：Zenvia Customer Cloud主要面向中小企业，对于大型企业的影响尚处于早期阶段，但公司看到了其价值主张的独特性；本季度总活跃客户增加主要是因为聚焦于Zenvia Customer Cloud，新客户和现有客户的采用率都很高，交叉销售率比以前提高了10 - 12倍；客户从纯CPaaS向Zenvia Customer Cloud迁移，CPaaS客户基础有所减少[25] 问题2 - **提问**：能否分享更多关于Zenvia Customer Cloud的细节？推出情况如何？[28] - **回答**：2024年3月进行了预发布，10月正式发布，包括营销活动、销售流程、Gen AI聊天机器人功能、广告优化和客户服务等多个功能；未来几个月还将推出更多数据驱动和AI驱动的功能[29] 问题3 - **提问**：如何看待CPaaS和SaaS业务的季度环比情况？[30] - **回答**：预计2024年第四季度CPaaS业务收入略低于第三季度，SaaS业务将保持增长或略好于第三季度[31] 问题4 - **提问**：是否领先于指导方针？[32] - **回答**：公司所有指标都在指导范围内，CPaaS业务收入存在一些波动，预计第四季度不会重复，因此公司对重申2024年指导方针感到满意[32] 问题5 - **提问**：产品中AI的嵌入程度如何？能否因AI功能收取更多费用？[33] - **回答**：产品中已有约六七个纯AI功能，涵盖销售、客户支持、客户体验自动化、品牌分析等多个方面；公司通过客户交互量来实现盈利，而不是按令牌收费[33] 问题6 - **提问**：费用降低是否会影响公司未来收入增长？[34] - **回答**：不会，公司通过一系列收购实现了协同效应，优化了结构，提高了效率，在保持成本结构相似的同时实现收入增长[34] 问题7 - **提问**：本季度净利润为正，下季度或明年是否会更多？[37] - **回答**：本季度有一次性金融收入影响，排除该影响后，净利润约为8000万巴西雷亚尔；随着业绩改善，预计将转化为利润表中的净利润和现金，以帮助改善资产负债表杠杆率[37] 问题8 - **提问**：能否详细说明2025年关于自由现金流和EBITDA的指导方针？[38] - **回答**：目前仍专注于2024年，2025年的指导方针可能在明年年初某个时候发布[38] 问题9 - **提问**：关于使用储架发行的最低股价是多少？[39] - **回答**：没有特定股价，储架发行是一种机会主义举措，如果股价和现金流一致，将执行储架发行，但受限于价格和数量的披露[39]

文章核心观点 - 2024年第三季度和前九个月，Zenvia公司营收和盈利能力实现两位数增长，EBITDA和现金流表现强劲，有望达成2024年业绩指引；10月正式推出Zenvia Customer Cloud，为未来五年CX SaaS战略奠定基础 [1][2] 分组1：财务亮点 第三季度亮点 - 营收2.844亿巴西雷亚尔，同比增长30%，SaaS和CPaaS业务均有扩张，CPaaS因特定客户临时高销量增长37%，SaaS主要来自中小企业增长16% [2][4] - 非GAAP调整后毛利润1.025亿巴西雷亚尔，同比增长22%，但非GAAP调整后毛利率降至36.0%，主要因CPaaS业务占比增加和SaaS企业客户利润率降低 [2][4] - 正常化EBITDA为4120万巴西雷亚尔，同比增长153.1%，是三年来最高季度EBITDA，得益于营收增长和严格费用控制 [2][5] - 现金余额1.027亿巴西雷亚尔，环比增加1330万巴西雷亚尔，得益于注重现金保存和营运资本工具使用 [5] 前九个月亮点 - 营收7.282亿巴西雷亚尔，同比增长23%，SaaS和CPaaS业务分别增长15%和28% [6] - 非GAAP调整后毛利润2.963亿巴西雷亚尔，同比增长14%，非GAAP调整后毛利率降至40.7%，因CPaaS业务占比增加、SaaS大企业客户利润率降低和基础设施成本增加 [6] - 正常化EBITDA为9810万巴西雷亚尔，同比增长151%，符合预期，有望实现全年1.2 - 1.4亿巴西雷亚尔的指引 [6] 分组2：业务板块表现 SaaS业务 - 第三季度营收8760万巴西雷亚尔，同比增长16%，主要来自中小企业客户；年初至今增长15% [7][9] - 第三季度非GAAP调整后毛利润5060万巴西雷亚尔，同比增长10%，主要受高利润率中小企业客户驱动；但非GAAP调整后毛利率降至57.7%，因大企业客户利润率受竞争影响降低 [7][10] - 年初至今，非GAAP调整后毛利润增长1.3%，非GAAP调整后毛利率下降7.6个百分点，主要受大企业客户低利润率和收购公司整合基础设施成本增加影响 [11] CPaaS业务 - 第三季度净营收1.968亿巴西雷亚尔，同比增长37%，非GAAP调整后毛利润5190万巴西雷亚尔，同比增长37.2%，非GAAP调整后毛利率持平于26.4% [12][14] - 年初至今，净营收4.851亿巴西雷亚尔，同比增长28%，非GAAP调整后毛利润增长28%，非GAAP调整后毛利率持平于33.0% [12][15] - 活跃客户数量同比下降16.5%，主要因Q2清理无营收小客户；Q3活跃客户数量从Q2的5506增至6053，得益于新中小企业客户加入Zenvia Customer Cloud [12][16] 分组3：综合财务结果分析 - 本季度综合营收受两业务板块积极影响，CPaaS业务贡献突出，营收占比从2023年Q3的65.5%增至2024年Q3的69.2% [17] - CPaaS非GAAP调整后毛利润增长37%，SaaS增长10%，共同推动综合非GAAP调整后毛利润增长22% [18] - 综合非GAAP调整后毛利率同比下降2.3个百分点至36.0%，因CPaaS业务占比增加、SaaS企业客户利润率降低和基础设施成本增加 [19] - 2024年Q3调整后EBITDA为4120万巴西雷亚尔，是2023年Q3的2.6倍，达三年来最高季度水平；年初至今，G&A费用降至9520万巴西雷亚尔，同比下降3.4%，占营收比例降至13.1% [20] - 2024年前九个月正常化EBITDA为9810万巴西雷亚尔，2023年同期为3900万巴西雷亚尔；截至2024年9月底，LTM正常化EBITDA达1.352亿巴西雷亚尔，有望实现2024年指引 [21] - 2024年Q3净收入5240万巴西雷亚尔，较2023年Q3增加6430万巴西雷亚尔，包含4380万巴西雷亚尔非现金金融收入；排除该影响，净收入预计为870万巴西雷亚尔，主要得益于强劲运营结果 [22] 分组4：其他信息 - 重申2024财年指引，营收9.3 - 9.7亿巴西雷亚尔，同比增长15% - 20%，非GAAP调整后毛利率42% - 45%，正常化EBITDA 1.2 - 1.4亿巴西雷亚尔 [23] - 公司高级管理团队将于2024年11月19日上午10点（美国东部时间）主持网络直播，讨论业绩和业务前景 [23]

文章核心观点 - 拉丁美洲领先的云 CX 平台 Zenvia 宣布将于 2024 年 11 月 18 日收盘后发布 2024 年第三季度和前九个月财报，高级管理团队将于 11 月 19 日上午 10 点（美国东部时间）主持网络直播讨论财报和业务前景 [1][2] 公司动态 - 公司将于 2024 年 11 月 18 日收盘后发布 2024 年第三季度和前九个月财报 [1] - 公司高级管理团队将于 2024 年 11 月 19 日上午 10 点（美国东部时间）主持网络直播，讨论财报和业务前景 [2] 公司信息 - 公司是拉丁美洲领先的云 CX 平台，通过统一的多渠道客户云平台，帮助企业在整个客户旅程中创造个性化、引人入胜且流畅的体验 [2] - 公司拥有超过 20 年行业经验、超 13000 家客户，业务遍及拉丁美洲，能帮助各行业企业扩大品牌影响力、提升销售和客户支持水平 [2] 联系方式 - 投资者关系联系人是 Caio Figueiredo 和 Fernando Schneider，邮箱分别为 [email protected] 和 [email protected] [2] - 媒体关系联系人是 Fabiane Goldstein，电话 (954) 625 - 4793，邮箱 [email protected] [2]

文章核心观点 - Zenvia推出Zenvia Customer Cloud，结合AI与集成管理方案，旨在革新客户体验，为公司和消费者带来效益，适用于各规模和行业公司 [1][2] 产品介绍 - Zenvia Customer Cloud是全服务AI解决方案，结合AI与集成管理方案，涵盖营销、销售、客服和关系管理等客户旅程各方面 [1] - 该工具是Zenvia CX SaaS解决方案未来方向，实现公司三年前IPO愿景，通过AI自动化解锁增长并洞察客户 [2] 产品功能 - 协助公司部署AI方案，满足市场统一客户互动流程需求，涵盖各阶段和多渠道 [3] - 助力公司销售和客服，销售上实现更果断营销活动并支持团队，客服上提供自助服务和建议 [4] 产品优势 对公司 - 实现高效简化流程管理，集中交互和客户数据，提供对话上下文，便于决策 [5] - 节省成本，无需多个软件方案，提供智能自动化，提高生产力 [5] 对消费者 - 与品牌互动更个性化，适应个人需求，方便多渠道使用，提高参与度和满意度 [6] - 生成式AI聊天机器人根据互动历史加深对客户了解，成为关系差异化因素 [6] 适用范围 - 适用于各规模和各行业公司，提升客户参与度和品牌实力，提供竞争优势 [8] - 在教育、金融、健康、保险和零售等行业，符合ISO 27001安全标准，具备快速果断响应、360度客户行为视图、高度个性化体验、多渠道通信和系统集成等特点 [8] 市场反馈 - 软启动时客户对Zenvia Customer Cloud反馈积极，能满足客户直接产生结果需求，让客户认识到AI价值并扩大使用 [9] 公司信息 - Zenvia是科技公司，通过统一多渠道客户云平台，助力公司在客户旅程中创造个性化体验，有二十年行业经验、约13000个客户，业务覆盖拉丁美洲 [10]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度收入同比增长20%,达到2.31亿雷亚尔 [6][7] - 公司调整后毛利同比增长20%,毛利率保持稳定在43.3% [7][11] - 公司EBITDA同比翻倍,第二季度达到3.4亿雷亚尔,上半年达到5.7亿雷亚尔 [6][13] - 公司预计全年EBITDA将在120-140亿雷亚尔之间 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - CPaaS业务收入同比增长22%,保持高盈利水平 [7][8] - SaaS业务收入同比增长近16%,主要来自大型企业客户 [8] - SaaS业务占总收入34%,占毛利42% [9] - CPaaS业务占总收入66%,占毛利58% [9] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司正准备在阿根廷和墨西哥等海外市场进行有机增长 [16] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司推出GenAI聊天机器人解决方案,已有100家客户使用 [3][4] - 公司未来将进一步提升GenAI聊天机器人的功能,如实时情感分析、持续学习等 [5] - 公司正在推进Zenvia Customer Cloud平台的客户迁移,受到客户的积极反馈 [21][22][23] - 公司Zenvia Customer Cloud平台将覆盖中小企业和大型企业客户 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对Zenvia Customer Cloud平台的发展前景充满信心,预计将加速公司的有机增长 [16] - 公司将继续保持严格的成本控制,提高运营效率,为股东创造价值 [12][13][14] 其他重要信息 - 公司已完成负债管理,提高了财务灵活性 [16] - 公司正在加快整合之前收购的公司,预计将在明年上半年完成 [31][32] - 公司正在寻求新的融资渠道,包括发行股票和债务融资,以支持未来发展 [33][34] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Gustavo Farias 提问** - 客户向Zenvia Customer Cloud平台的迁移情况如何,未来客户结构会如何变化 [19][20] - 公司是否已完成客户基础的清理工作 [20] **Cassio Bobsin 回答** - 新客户直接使用Zenvia Customer Cloud平台,现有客户正在逐步迁移,反响良好 [21][22][23] - 公司已完成大部分客户基础清理工作,未来不会有太多变动 [24] 问题2 **网络提问** - 公司毛利率和EBITDA的长期目标是什么 [24][26][27] - 公司的负债情况和未来融资计划如何 [28][33][34] **Cassio Bobsin 和 Shay Chor 回答** - 公司长期目标是毛利率超过50%,EBITDA率也将提高 [26][27] - 公司正积极管理负债,寻求新的融资渠道以支持未来发展 [33][34] 问题3 **网络提问** - 公司未来在AI技术方面的规划是什么 [35][36][37] - 公司是否有足够的团队规模支持未来增长 [38][39] **Cassio Bobsin 和 Caio Figueiredo 回答** - 公司将进一步提升GenAI聊天机器人的功能,并开发更多AI驱动的解决方案 [36][37] - 公司目前的团队规模足以支持未来增长,未来仅需小幅调整 [39]

文章核心观点 - 2024年第二季度和上半年，Zenvia公司运营和财务指标表现良好，收入增长，成本控制有效，新产品推出获积极反馈，有望实现全年业绩指引 [1][2] 分组1：整体业务亮点 财务亮点 - 2024年Q2营收2.312亿雷亚尔，同比增长19.8%；H1营收4.438亿雷亚尔，同比增长19.3%，源于SaaS和CPaaS业务扩张 [2][3][5] - 2024年Q2非GAAP调整后毛利润1.002亿雷亚尔，同比增长20.4%；H1为1.938亿雷亚尔，同比增长10.3% [2][3][5] - 2024年Q2调整后EBITDA为3370万雷亚尔，同比增长125.5%；H1正常化EBITDA为5680万雷亚尔，同比增长150.0%，符合全年1.2 - 1.4亿雷亚尔指引 [2][17] 业务亮点 - 6月推出生成式AI聊天机器人解决方案，两个月内拉美八个行业的公司已开发99个聊天机器人 [2][4] - Zenvia客户云软启动取得良好初步成果，经常性收入、客户流失率和交叉采用情况健康，预计2025年H1全面推出 [1][4] 分组2：SaaS业务情况 财务指标 - 2024年Q2收入7800万雷亚尔，同比增长15.6%；H1收入1.548亿雷亚尔，同比增长13.8%，主要来自大型企业客户 [7] - 2024年Q2非GAAP调整后毛利润4250万雷亚尔，同比增长1.3%；H1为8590万雷亚尔，同比下降2.9% [7][8][9] - 2024年Q2非GAAP调整后毛利率为54.5%，同比下降7.7个百分点；H1为55.5%，同比下降9.5个百分点 [7][9] 客户情况 - 2024年Q2和H1活跃客户数均为6770个，同比下降1.7% [7] 分组3：CPaaS业务情况 财务指标 - 2024年Q2净收入1.532亿雷亚尔，同比增长22.1%；H1为2.89亿雷亚尔，同比增长22.5% [11][12] - 2024年Q2非GAAP毛利润5770万雷亚尔，同比增长39.8%；H1为1.08亿雷亚尔，同比增长23.7% [11][12][16] - 2024年Q2非GAAP毛利率为37.6%，同比上升4.8个百分点；H1为37.4%，同比上升0.4个百分点 [11][12][16] 客户情况 - 2024年Q2和H1活跃客户数均为5506个，同比下降36.3%，主要因清理低收益小客户 [13][16] 分组4：合并财务结果 收入 - 2024年Q2合并收入2.312亿雷亚尔，同比增长19.8%；H1为4.438亿雷亚尔，同比增长19.3%，得益于CPaaS和SaaS业务增长 [14] 盈利能力 - 2024年Q2合并非GAAP调整后毛利润1.002亿雷亚尔，同比增长20.4%，主要因CPaaS业务增长 [15] - 2024年Q2非GAAP调整后毛利率为43.3%，同比上升0.2个百分点，CPaaS高利润率抵消SaaS低利润率影响 [15] 分组5：其他信息 全年指引重申 - 2024年营收指引为9.3 - 9.7亿雷亚尔，同比增长15% - 20%；非GAAP调整后毛利率为42% - 45%；正常化EBITDA为1.2 - 1.4亿雷亚尔 [18] 电话会议 - 公司高级管理团队将于2024年9月6日上午10点（美国东部时间）举行网络直播，讨论业绩和业务前景 [18]

文章核心观点 公司将公布2024财年第二季度和上半年财报并举办网络直播讨论结果和业务展望 [1][2] 财报发布 - 公司将于2024年9月5日美股收盘后公布2024财年第二季度和上半年财报 [1] 网络直播 - 公司高级管理团队将于2024年9月6日上午10点（美国东部时间）举办网络直播，讨论财报结果和业务展望 [2] 公司介绍 - 公司是拉丁美洲领先的基于云的客户体验（CX）平台，专注于通过统一的多渠道客户云平台，让企业在整个客户旅程中创造个性化、引人入胜和流畅的体验 [1][2] - 公司拥有超过20年的行业专业知识、13000多个客户，业务遍及拉丁美洲，能帮助各行业企业扩大品牌影响力、提高销售额和提升客户支持 [2] 联系方式 - 投资者关系联系人为Caio Figueiredo和Fernando Schneider，邮箱分别为[email protected]和[email protected] [2] - 媒体关系联系人为Fabiane Goldstein，电话为(954) 625-4793 [2] 信息获取途径 - 可点击链接获取网络直播演示文稿，更多关于公司的信息可访问https://investors.zenvia.com [2] - 可访问公司网站并关注其在领英、Instagram、TikTok和YouTube上的社交媒体账号，以了解更多信息和获取最新动态 [2]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为17.63596亿雷亚尔，较2023年12月31日的17.11564亿雷亚尔增长约3.04%[20] - 截至2024年3月31日，公司流动负债为5.85153亿雷亚尔，较2023年12月31日的6.07374亿雷亚尔减少约3.66%[5] - 截至2024年3月31日，公司非流动负债为3.40923亿雷亚尔，较2023年12月31日的2.15243亿雷亚尔增长约58.39%[5] - 截至2024年3月31日，公司权益为8.3752亿雷亚尔，较2023年12月31日的8.88947亿雷亚尔减少约5.78%[5] - 截至2024年3月31日，合并营运资金为 -290,145千雷亚尔，流动资产294,438千雷亚尔，流动负债584,583千雷亚尔[24] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为71,525千雷亚尔，2023年12月31日为63,742千雷亚尔[23][39] - 截至2024年3月31日，贸易及其他应收款余额为 -62,020千雷亚尔，2023年12月31日为 -57,328千雷亚尔[42] - 截至2024年3月31日，总税务资产为34,995千雷亚尔，2023年12月31日为28,058千雷亚尔[44] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，应收账款总额分别为233,925千雷亚尔和206,112千雷亚尔[61] - 截至2024年3月31日，固定资产成本为31,329千雷亚尔，累计折旧为16,811千雷亚尔，净余额为14,518千雷亚尔[63] - 截至2024年3月31日，无形资产成本为1,624,955千雷亚尔，累计摊销为285,834千雷亚尔，净余额为1,339,121千雷亚尔[66] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，应付账款总额分别为367,851千雷亚尔和353,998千雷亚尔[72] - 截至2024年3月31日，债务总额为93,540千雷亚尔，其中流动债务为33,696千雷亚尔，非流动债务为59,844千雷亚尔[73] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，客户应收账款总额分别为171,905千雷亚尔和148,784千雷亚尔[85] - 截至2023年12月31日，无形资产总成本1612389千雷亚尔，累计摊销265062千雷亚尔，净值1347327千雷亚尔[95] - 截至2024年3月31日，无形资产总成本1624955千雷亚尔，累计摊销285834千雷亚尔，净值1339121千雷亚尔[96] - 截至2023年12月31日，贸易及其他应付款项中，流动负债为367851千雷亚尔，非流动负债为0 [100] - 截至2024年3月31日，贸易及其他应付款项中，流动负债为96963千雷亚尔，非流动负债为193919千雷亚尔[107] - 截至2023年12月31日，贷款、借款及债券中，流动负债为89541千雷亚尔，非流动负债为77293千雷亚尔[102] - 截至2024年3月31日，税务纠纷涉及金额41781千雷亚尔，民事纠纷可能损失金额1316千雷亚尔[110][111] - 截至2024年3月31日，风险准备金余额为42903千雷亚尔，存款余额为41491千雷亚尔[112] - 截至2024年3月31日，公司有4750849份已授权但未发行的受限股票单位，未归属受限股票单位的总薪酬成本为1322雷亚尔（2023年12月31日为2314雷亚尔）[114] - 截至2024年3月31日，Bobsin Corp（B类）持股9578220股，占比18.88%；截至2023年12月31日，占比22.92%[118] - 截至2024年3月31日，收购产生的总负债为29.0882亿雷亚尔，2023年12月31日为29.4703亿雷亚尔[127] - 截至2024年3月31日，总准备金为4.2903亿雷亚尔，2023年12月31日为4.2207亿雷亚尔[130] - 截至2024年3月31日，可能的或有事项总额为4.5722亿雷亚尔，2023年12月31日为7.5655亿雷亚尔[131] - 截至2024年3月31日，嵌入式衍生品公允价值增至8.2406亿雷亚尔，3.3248亿雷亚尔计入损益表作为财务费用[140] - 2024年第一季度递延所得税资产为134,839千雷亚尔，递延所得税负债为26,785千雷亚尔，净递延税为108,054千雷亚尔；2023年12月31日递延所得税资产为118,756千雷亚尔，递延所得税负债为26,785千雷亚尔，净递延税为91,971千雷亚尔[149] - 2024年3月31日信用风险总敞口为250,008千雷亚尔，2023年12月31日为218,929千雷亚尔[156] - 2024年3月31日净债务为22,015千雷亚尔，2023年12月31日为24,054千雷亚尔；2024年3月31日总权益为837,819千雷亚尔，净债务/权益比率为0.03；2023年12月31日总权益为888,810千雷亚尔，净债务/权益比率为0.03[160] - 2024年3月31日与股东Twilio Inc.的贸易和其他应付款为108,143千雷亚尔，2023年12月31日为89,594千雷亚尔；2024年第一季度损益总额为4,347千雷亚尔，2023年同期为3,933千雷亚尔[160] - 截至2024年3月31日，公司就增资投资协议确认与控股股东的负债为82,406千雷亚尔，其中财务费用为33,247千雷亚尔[195] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物的摊余成本为71,525，较2023年12月31日的63,742增长约12.2%[198] - 截至2024年3月31日，受限现金的摊余成本为6,578，较2023年12月31日的6,403增长约2.7%[198] - 截至2024年3月31日，贸易应收账款的摊余成本为171,905，较2023年12月31日的148,784增长约15.6%[198] - 截至2024年3月31日，总资产的摊余成本为250,008，较2023年12月31日的218,929增长约14.2%[198] - 截至2024年3月31日，贷款及融资的摊余成本为93,540，较2023年12月31日的87,796增长约6.5%[198] - 截至2024年3月31日，贸易及其他应付款项为367,851，较2023年12月31日的353,998增长约3.9%[198] - 截至2024年3月31日，衍生金融工具公允价值为82,406[198] - 截至2024年3月31日，收购产生的负债为290,882，较2023年12月31日的292,152下降约0.4%[198] - 截至2024年3月31日，总负债为752,273，较2023年12月31日的733,946增长约2.5%[198] 公司第一季度经营数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司实现收入2.12636亿雷亚尔，较2023年同期的1.79047亿雷亚尔增长约18.76%[13] - 2024年第一季度公司毛利润为8085.7万雷亚尔，较2023年同期的7894.9万雷亚尔增长约2.42%[13] - 2024年第一季度公司经营亏损为935.2万雷亚尔，较2023年同期的1229.6万雷亚尔减少约23.94%[13] - 2024年第一季度公司净亏损为5589.3万雷亚尔，较2023年同期的1676.7万雷亚尔增加约233.35%[13] - 2024年第一季度公司累计外币折算调整为229万雷亚尔，而2023年同期为28.8万雷亚尔[14] - 2024年第一季度经营活动净现金流量为 -12,865千雷亚尔，2023年同期为99,560千雷亚尔[23] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为 -12,429千雷亚尔，2023年同期为 -2,703千雷亚尔[23] - 2024年第一季度融资活动净现金流量为33,334千雷亚尔，2023年同期为 -38,366千雷亚尔[23] - 2024年第一季度无形资产摊销额为16180千雷亚尔，2023年同期为16988千雷亚尔[98] - 2024年第一季度关键管理人员薪酬总计3929千雷亚尔，2023年为2759千雷亚尔[117] - 2024年第一季度，CPaaS业务收入135816，SaaS业务收入76820，合并收入212636；2023年同期分别为110462、68585、179047[121] - 2024年3月有一个客户占合并收入超10%，2024年和2023年第一季度该客户分别占合并收入的11.7%和11.8%[121] - 2024年第一季度巴西市场收入178122，美国市场收入16083；2023年同期分别为160095、3571[122] - 2024年第一季度人员费用总计55454[123] - 2024年各项费用按性质划分总计221988[123] - 2024年第一季度总财务费用为6.5487亿雷亚尔，2023年同期为1.8724亿雷亚尔[125] - 2024年第一季度总财务收入为5283万雷亚尔，2023年同期为2625万雷亚尔[147] - 2024年第一季度净财务成本为6.0204亿雷亚尔，2023年同期为1.6099亿雷亚尔[147] - 2024年第一季度所得税和社会贡献费用为23,649千雷亚尔，2023年同期为9,654千雷亚尔；2024年第一季度有效税率为19.81%，2023年同期为54.94%[148] - 2024年第一季度归属于公司股东的损失为56,011千雷亚尔，加权平均普通股数量为50,745,005股，基本和摊薄每股亏损为1.104雷亚尔；2023年同期归属于公司股东的损失为16,839千雷亚尔，加权平均普通股数量为41,766,228股，基本和摊薄每股亏损为0.403雷亚尔[175] 公司股权及激励计划相关 - 公司对巴西的Zenvia Mobile Serviços Digitais S.A.直接持股比例为100%，对其他多家子公司间接持股比例多为100%，对Movidesk S.A.间接持股比例为98.04%[18] - 2022年5月4日，公司批准ILP 4计划，最多授予240000份受限A类普通股或等值现金支付，归属期28个月[112] - 2023年2月24日，董事会批准新长期激励计划，将授予最多230万份受限股票单位或等值现金支付，归属期36个月，自2023年1月1日起[113] - 截至2024年3月31日，公司已发行4750849股用于股份支付计划[115] - 2024年1月24日，公司批准新长期激励计划，将授予最多230万股受限股票单位[134] - 2024年2月6日，公司向Bobsin Corp发行886.0535万股A类普通股，资本增加4.9997亿雷亚尔[138] 公司协议及融资相关 - 2024年1月3日，公司子公司签署CCB协议，原总额30,000千雷亚尔，当前余额11,073千雷亚尔[75] - 公司有49,427千雷亚尔的融资协议，由20%的应收账款和金融投资余额作为抵押[77] - 2024年3月，公司在银行存款证投资6,578千雷亚尔，作为