财务数据和关键指标变化 - 第一季度总营收为5.186亿美元，上一季度为5.633亿美元；产品营收为4.57亿美元，上一季度为5.035亿美元；服务业务营收从第四季度的5980万美元增至第一季度的6160万美元 [15] - 第一季度总毛利率为16.7%，上一季度为16.8%；产品毛利率为14.9%，第四季度为15.2%；服务毛利率维持在29.8% [16] - 第一季度运营费用为5940万美元，上一季度为5530万美元；运营费用占营收的比例为11.5%，第四季度为9.8% [16][17] - 第一季度总运营利润率为5.2%，上一季度为7.7%；产品部门利润率为4.6%，上一季度为6.6%；服务利润率为10.2%，上一季度为9.7% [18] - 本季度税率为20%，上一季度为14.5%；预计2025年税率在20% - 25%之间 [19] - 基于4540万股流通股，本季度每股收益为0.28美元，净利润为1270万美元，上一季度每股收益为0.51美元，净利润为2290万美元 [19] - 现金及现金等价物为3.176亿美元，上季度末为3.139亿美元；运营现金流为2820万美元，上一季度为1710万美元 [20] - 预计2025年第二季度总营收在4.75亿美元至5.25亿美元之间，每股收益在0.17美元至0.37美元之间 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 产品业务部门在季度后期需求疲软，营收下降；服务业务表现良好，营收增长 [14][15] - 产品毛利率和运营利润率均有所下降，服务毛利率持平，运营利润率有所上升 [16][18] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球互惠关税战扰乱了各行业和供应链，半导体市场复苏放缓且将延长 [5][6] - 预计中国市场第二季度营收略有增长，下半年进一步增长 [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将专注于优化业务系统和成本结构，以适应当前业务量，包括设施、人员、设备和可自由支配费用等方面 [7][9] - 继续与客户工程团队密切合作，对新产品和垂直集成组件进行认证 [9] - 实施本地化供应链战略，确保市场响应速度和供应链弹性，同时在其他全球站点投资产能和运营效率 [10] - 在光刻领域扩大产品组合，在第三大客户处获得份额增长；在子晶圆厂领域具有独特竞争优势，为客户提供现场工程支持 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业虽面临关税不确定性和周期性，但长期表现优于其他市场，半导体作为众多变革性大趋势的关键推动者，行业前景依然乐观 [13] - 公司预计未来几个月情况将更加明朗，将密切关注潜在影响，并以严谨的方式管理业务 [12] - 尽管当前市场存在不确定性，但公司相信随着营收增长恢复，将再次超越市场并提高盈利 [13] 其他重要信息 - 公司已启动股票回购计划，季度末后回购了18.2万股，花费340万美元 [20] - 公司正在进行CEO搜索，预计还需三到四个月完成 [80] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第一季度后期需求疲软的具体情况以及3月中国营收数据 - 第一季度需求疲软主要与两个客户有关，一个亚洲客户和一个欧洲客户因技术问题导致公司无法发货，使公司未达到营收指引中点约1200万美元；预计中国市场第二季度营收略有增长，下半年进一步增长，但未提供3月具体营收数据 [26][27] 问题2: 需求疲软是否会产生多季度影响 - 市场存在不确定性，公司认为不会出现大幅下滑，但可能有小幅下滑，预计营收将在每季度5亿美元左右波动；部分客户表示下半年需求疲软，公司预测的需求下降期可能会延长 [34][36] 问题3: 90天关税暂停期结束后关税上调对业务的影响 - 公司有专门团队研究潜在影响，与客户密切合作；到第三季度中后期，在中国生产的产品将全部供应中国市场，中国反关税战对公司几乎无影响；对于其他产品，公司已明确潜在关税影响，超半数与客户指定组件相关，若客户不更改组件，公司将向客户转嫁费用，同时公司可寻找替代供应商，通过自由贸易区等方式减轻关税影响，长期来看关税对业务影响不大 [38][39][42] 问题4: 国内中国半导体资本支出业务的全年展望、客户技术延迟原因及出口管制的影响 - 第一季度中国业务放缓，约600万美元的营收缺口与中国客户有关；预计第二季度营收略高于第一季度，第三、四季度将有轻微复苏；公司服务的亚洲市场产品包括NAND、DRAM和代工厂，需求预计分布在这些领域，最大机会在三家中国大型供应商；中国业务占公司整体业务不到10%；出口管制对公司在中国的业务可能无影响，因为公司在中国的产品是为中国客户生产的 [49][50][56] 问题5: 成本降低计划及运营费用的预期 - 公司正在全面审查成本，重点关注人员和业务布局，同时也在审查销货成本和运营费用，特别是运营费用方面；已开始进行人员裁减，后续会继续评估；目前无法提供具体数字，相关计划将在未来一两个季度逐步实施并显现效果 [60][61] 问题6: 运营费用的调整方式 - 目前尚未达到可宣布的阶段，若有必要会进行宣布 [63] 问题7: 关税成本是否会转嫁给客户 - 与客户指定组件相关的关税成本，公司会立即转嫁给客户；对于其他可控部分，公司会与客户密切合作，寻找解决方案，如更换供应商或利用自由贸易区等；总体而言，关税对公司的成本影响预计较小且可控 [65][66] 问题8: 除两个客户的技术挑战外是否还有其他订单推迟情况 - 季度末未出现明显的订单推迟情况；由于市场不确定性和关税影响，公司本季度下调了营收指引，预计市场会因紧张情绪而放缓；行业整体受长期需求驱动，但公司需保持谨慎 [68][69] 问题9: 2025年晶圆厂设备（WFE）的增长情况 - 2024年的情况略高于第三方此前的预测，目前市场不确定性较大，预计2025年不太可能实现增长；英特尔宣布削减约2亿美元的资本支出，市场下行风险大于上行机会，若能达到Lam所指的100亿美元将是一个机会，但最终结果未知 [75][76] 问题10: 业务中是否有与关税相关的需求提前拉动情况 - 公司未发现与关税相关的需求提前拉动情况，目前关税影响相对较小 [78] 问题11: CEO搜索的最新进展 - 已聘请搜索公司，预计还需三到四个月完成搜索，原计划的六个月时间较为合理 [80]

公司业绩表现 - 季度每股收益0.28美元，低于市场预期的0.31美元，同比上年0.27美元有所增长但存在-9.68%的负向差异[1] - 上季度实际每股收益0.51美元显著超出预期的0.44美元，差异达15.91%[1] - 过去四个季度中仅有一次超过EPS预期，但营收三次超预期[2] 财务数据 - 季度营收5.186亿美元，低于共识预期1.03%，但同比上年4.777亿美元增长8.6%[2] - 下季度营收预期5.074亿美元，全年营收预期21亿美元[7] - 下季度EPS预期0.24美元，全年EPS预期0.99美元[7] 市场表现 - 年初至今股价下跌37.4%，显著跑输标普500指数-6.1%的跌幅[3] - 当前Zacks评级为3级（持有），预示未来表现与市场同步[6] 行业动态 - 所属电子制造机械行业在Zacks行业排名中处于后5%分位，历史数据显示前50%行业表现是后50%的2倍以上[8] - 同业公司Entegris预计季度EPS为0.69美元（同比+1.5%），但30天内预期下调11.9%[9] - Entegris预计季度营收7.8896亿美元，同比增幅2.3%[10] 未来关注点 - 管理层在财报电话会中的指引将影响短期股价走势[3] - 后续季度盈利预测修订趋势是重要观察指标[4][5]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度总收入为5 186亿美元 环比下降79% 从上一季度的5 633亿美元下降[16] - 产品业务收入为4 57亿美元 环比下降92% 从上一季度的5 035亿美元下降[16] - 服务业务收入为6 160万美元 环比增长30% 从上一季度的5 980万美元增长[16] - 总毛利率为167% 环比下降01个百分点 从上一季度的168%下降[17] - 产品毛利率为149% 环比下降03个百分点 从上一季度的152%下降[17] - 服务毛利率为298% 与上一季度持平[17] - 营业费用为5 940万美元 环比增长74% 从上一季度的5 530万美元增长[17] - 营业费用占收入比例为115% 环比上升17个百分点 从上一季度的98%上升[18] - 营业利润率为52% 环比下降25个百分点 从上一季度的77%下降[18] - 产品业务营业利润率为46% 环比下降20个百分点 从上一季度的66%下降[18] - 服务业务营业利润率为102% 环比上升05个百分点 从上一季度的97%上升[18] - 税率为20% 环比上升55个百分点 从上一季度的145%上升[19] - 每股收益为028美元 环比下降45% 从上一季度的051美元下降[19] - 净利润为1 270万美元 环比下降45% 从上一季度的2 290万美元下降[19] - 现金及现金 equivalents 为3 176亿美元 环比增长12% 从上一季度的3 139亿美元增长[20] - 经营活动现金流为2 820万美元 环比增长65% 从上一季度的1 710万美元增长[20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 产品业务收入下降主要由于季度末需求疲软[16] - 服务业务表现良好 主要得益于两大顶级客户[16] - 产品毛利率下降主要受销量下降影响[19] - 服务毛利率保持稳定[17] - 公司正在优化过去几年进行的多项收购[8] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国市场收入环比略有增长 预计下半年将继续增长[31] - 中国业务占公司总收入约10%[54] - 公司实施中国为中国战略 所有在中国生产的产品将仅供中国市场[41] - 亚洲客户和欧洲客户的技术问题导致约1 200万美元的收入缺口[26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于通过优化业务系统和成本结构来提高业务绩效[8] - 正在审视人员编制 组织结构和全球布局以调整成本结构[15] - 实施本地化供应链战略以减轻未来供应链中断风险[10] - 在亚太地区采购关键组件以支持中国本地OEM客户[10] - 在光刻业务领域产品组合增长三倍 并在第三大客户处获得增量份额[11] - 在subfab领域拥有独特的长期竞争优势 客户参与已扩展到包括现场工程支持[11] - 亚利桑那州晶圆厂加速投产 进度比原计划快一倍 有利于服务业务[11] - 预计一旦规模经济效应随着市场复苏而显现 所有这些举措将获得动力[12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球互惠关税战争扰乱了几乎所有行业和供应链[6] - 芯片制造商可能通过增加关键产能和完成关键晶圆厂的节点转换来为未来需求定位[6] - 半导体市场复苏已经放缓并将延长[7] - 预计2025年第二季度总收入在4 75亿美元至5 25亿美元之间[21] - 预计每股收益在017美元至037美元之间[21] - 预计2025年税率在20%至25%之间[19] - 行业长期前景仍然非常乐观 半导体是众多变革性大趋势的关键推动者[13] - 晶圆厂设备市场2025年增长前景存在下行风险 可能无法达到2-3%的同比增长预期[74] 其他重要信息 - 公司回购了182 000股股票 成本为340万美元[20] - 正在积极监控地缘政治形势 并将对业务进行必要调整以最大化效率[21] - 关税情况仍然非常不稳定[20] - CEO搜寻预计还需要三到四个月[79] 问答环节所有提问和回答 问题: 第一季度需求疲软的具体情况和中国收入数据[24] - 收入低于指引中点约1 200万美元 与两个客户有关 一个亚洲客户和一个欧洲客户 这些客户因其客户的技术问题导致无法发货[26] - 中国收入环比略有增长 预计下半年将继续增长 但未提供具体数字[31] 问题: 需求疲软是否会产生多季度影响[33][34][35] - 市场存在很大不确定性 预计收入将在每季度5亿美元左右波动[36] - 客户已经谈到在关税相关问题之前就看到了下半年的疲软 预计下降期会延长一些[38] 问题: 关税潜在影响的场景分析[39] - 中国为中国战略应能几乎消除中国反关税战争的影响[41] - 超过一半的潜在关税影响与客户指定的组件有关 这些成本将转嫁给客户[42] - 可能使用替代供应商 并正在与客户讨论自由贸易区等缓解措施[43] - 预计长期影响相对较小 不会对财务业绩产生重大不利影响[44] 问题: 中国业务展望和库存状况[48] - 第二季度中国收入预计将比第一季度略有增长 第三和第四季度应会有轻微复苏[50] - 技术问题涉及NAND DRAM和代工业务 预计需求解决后将会很可观[53] 问题: 出口管制对中国业务的潜在影响[55] - 预计不会有影响 因为中国客户100%面向中国市场[56] 问题: 成本削减计划和运营费用展望[60] - 正在审视人员编制和全球布局等所有方面 以优化至20亿美元的运行速率[61] - 已经开始一些人员削减 并将继续审视 预计在未来一两个季度看到这些计划的效果[61] - 运营费用削减已经开始 从指引中可以看出收入下降但每股收益仅略有下降[62] - 目前还不需要发布公告性的裁员计划[63] 问题: 关税成本转嫁问题[64] - 客户指定的组件的相关关税成本将转嫁给客户[64] - 公司正在与客户合作寻找替代供应源或利用自由贸易区等方式[65] 问题: 是否看到超出技术问题之外的订单推迟[67] - 没有看到季度末有显著的订单推迟 但由于不确定性而略微下调了本季度指引[67] - 客户正在为长期需求定位 但基于当前信息需要更加谨慎[69] 问题: 2025年晶圆厂设备增长展望[73] - 2024年晶圆厂设备支出略高于预期 但2025年不太可能增长 甚至可能下降[74] - 存在下行风险 如果能达到1 000亿美元的水平就已经很好了[75] 问题: 是否看到与关税相关的需求前置[76] - 没有看到任何与关税时间相关的前置需求[77] 问题: CEO搜寻进展[78] - CEO搜寻预计还需要三到四个月[79]

业绩总结 - Q1'25总收入为5.186亿美元，毛利率为16.7%[36] - 产品部门收入为4.570亿美元，毛利率为14.9%[37] - 服务部门收入为6160万美元，毛利率为29.8%[37] - FY'24非GAAP每股收益为1.44美元，Q1'25为0.28美元[43] - 2023年第一季度的净亏损为500万美元[41] 未来展望 - Q2'25收入预期在4.75亿至5.25亿美元之间，EPS预期在0.17至0.37美元之间[38] 现金流与财务状况 - 现金余额为3.176亿美元[36] - 2023年第一季度的经营现金流为2820万美元[36] - 2023年第一季度的经营利润率为5.2%[36] 非GAAP财务指标 - 非GAAP净收入为1270万美元[41]

收入和利润（同比环比） - 第一季度总收入为5.186亿美元，其中产品收入4.57亿美元，服务收入6160万美元[2] - 与上一季度相比，总收入从5.633亿美元下降，GAAP净利润从盈利1630万美元转为亏损[2] - 2025年第一季度总收入为5.186亿美元，其中产品收入4.57亿美元，服务收入6160万美元[19] - 2025年第一季度非GAAP净利润为1270万美元，相比2024年同期1210万美元有所增长[21] 成本和费用（同比环比） - 公司发生重组费用360万美元，影响营业利润率0.7%[21] - 2025年第一季度重组费用为360万美元[23] - 2025年第一季度无形资产摊销为730万美元[23] 各条业务线表现 - 服务业务非GAAP毛利率高达29.8%，远高于产品业务的14.9%[19] - 服务业务非GAAP营业利润率为10.2%，显著高于产品业务的4.6%[19][20] 管理层讨论和指引 - 公司预计第二季度收入在4.75亿至5.25亿美元之间，GAAP每股亏损预计在0.06至0.26美元之间[4] - 公司预计第二季度非GAAP每股收益在0.17至0.37美元之间[4] 非GAAP指标调整 - 第一季度非GAAP净利润为1270万美元，每股收益0.28美元，非GAAP毛利率为16.7%，营业利润率为5.2%[3] - 2025年第一季度非GAAP毛利率为16.7%，高于GAAP毛利率16.2%，主要由于无形资产摊销调整0.5%[21] - 2025年第一季度非GAAP营业利润率为5.2%，高于GAAP营业利润率2.5%，调整项包括重组费用0.7%等[21] - 2025年第一季度非GAAP营业利润为2710万美元，显著高于GAAP营业利润1290万美元，调整包括无形资产摊销730万美元等[21] - 2025年第一季度非GAAP每股收益为0.28美元，而GAAP每股亏损为0.11美元[22] - 2025年第一季度非GAAP有效所得税率为20.0%[24] - 2025年第一季度非GAAP税前利润为1900万美元，显著高于GAAP税前利润490万美元[23] - 2024年第四季度非GAAP有效所得税率为14.5%[24] - 2024年第四季度非GAAP税前利润为3110万美元[23] GAAP指标表现 - 第一季度GAAP毛利率为16.2%，营业利润率为2.5%，净亏损50万美元，每股亏损0.11美元[2] - 2025年第一季度GAAP有效所得税率高达151.0%，主要受估值津贴影响[23] - 2024年第一季度GAAP有效所得税率高达366.7%[23]

财务业绩 - 2025年第一季度总收入为5.186亿美元，其中产品收入4.57亿美元，服务收入6160万美元 [2] - GAAP毛利率16.2%，营业利润率2.5%，净亏损50万美元（每股稀释亏损0.11美元） [2] - 非GAAP毛利率16.7%，营业利润率5.2%，净利润1270万美元（每股稀释收益0.28美元） [3] - 相比上一季度总收入5.633亿美元，GAAP毛利率16.3%，营业利润率4.6%，净利润1630万美元（每股稀释收益0.36美元） [2] 业务表现 - 第一季度业绩受季度末需求疲软影响，客户因不确定性和波动性重新评估支出 [2] - 行业能见度降低和地缘政治动态加剧背景下，公司聚焦客户执行、成本控制和业务效率最大化 [2] - 产品部门贡献收入占比88.1%（4.57亿美元），服务部门占比11.9%（6160万美元） [2] 2025年第二季度展望 - 预计收入区间4.75亿至5.25亿美元 [4] - GAAP每股稀释净亏损预计0.06至0.26美元，非GAAP每股稀释净收益预计0.17至0.37美元 [4] 非GAAP指标调整项 - 主要调整包括无形资产摊销730万美元、股权激励260万美元、重组费用360万美元、法律相关成本70万美元 [15] - 无形资产摊销使GAAP毛利率提升0.5个百分点至非GAAP 16.7%，营业利润率提升2.7个百分点至5.2% [15] - 股权激励费用中，产品部门调整210万美元，服务部门调整50万美元 [14] 资产负债表与现金流 - 期末现金及等价物3.176亿美元，较期初3.139亿美元增长370万美元 [12] - 经营活动现金流净流入2820万美元，投资活动净流出1240万美元，融资活动净流出1220万美元 [13] - 应收账款净额2.179亿美元，存货3.746亿美元，总资产18.91亿美元 [12] 业务概况 - 公司为半导体行业提供关键子系统、组件及超高纯度清洁分析服务 [6] - 产品部门提供集成外包解决方案、设计交付周期优化、可制造性设计等服务 [6] - 服务部门提供工具腔室部件清洁/涂层及微污染分析服务 [6]

公司调查与诉讼 - Faruqi & Faruqi律师事务所正在调查Ultra Clean Holdings Inc (NASDAQ: UCTT)可能存在的证券法违规行为 并提醒投资者在2025年5月23日前申请成为集体诉讼的首席原告[4] - 诉讼指控公司及其高管在2024财年期间就中国OEM厂商和国内市场对其产品的需求做出虚假或误导性陈述 未披露真实需求状况[6] - 公司面临关键客户的客户爬坡问题以及库存和需求调整 导致在中国市场表现疲软[6] 财务表现与市场反应 - 2025年2月24日 Ultra Clean公布2024年第四季度及全年财报 管理层在电话会议中承认中国市场出现"需求疲软"[7] - 导致需求下降的原因是认证周期延长和库存消化问题[7] - 消息公布后 Ultra Clean股价从2025年2月24日收盘价36.06美元暴跌至次日25.90美元 单日跌幅超过28%[8] 法律程序 - 法院将任命在索赔中具有最大财务利益的投资者作为首席原告 代表集体诉讼成员监督诉讼[9] - 集体诉讼成员可以选择自行申请担任首席原告 或保持缺席成员身份[9] - Faruqi & Faruqi鼓励知情人士提供有关Ultra Clean行为的信息 包括举报人、前员工和股东等[10]

诉讼核心信息 - 律师事务所Levi & Korsinsky对Ultra Clean Holdings Inc (NASDAQ: UCTT)提起了集体诉讼证券欺诈诉讼 [1] - 该诉讼旨在为在2024年5月6日至2025年2月24日期间因 alleged securities fraud 而遭受损失的投资者挽回损失 [1] - 投资者在2025年5月23日前可以请求法院任命其为首席原告 [3] 指控内容 - 公司被告被指控向投资者提供了关于2024财年中国原始设备制造商和一般中国国内市场对公司产品需求高涨的重要信息 [2] - 被告的陈述包括报告中国国内市场对公司产品和服务的需求增加以及收入增长 其中提及收入因中国需求高涨而翻倍且没有放缓迹象 [2] - 指控称 被告在发布这些极为积极的陈述的同时 散布了 materially false and misleading statements 和/或隐瞒了 material adverse facts 特别是公司面临一个关键客户的客户爬坡问题以及库存和需求修正的综合影响 这最终导致公司在中国市场表现疲软 [2] 事件触发点 - 2025年2月24日 公司发布了2024年第四季度及全年财报并举行了电话会议 公司高管透露在中国面临"需求疲软" [2] - 需求下降的具体原因包括认证时间延长和库存消化 [2] - 此消息披露后 公司股价从2025年2月24日的收盘价每股36.06美元 下跌至2025年2月25日的每股25.90美元 单日跌幅超过28% [2]

NEW YORK, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Levi & Korsinsky, LLP notifies investors in Ultra Clean Holdings, Inc. ("Ultra Clean" or the "Company") (NASDAQ: UCTT) of a class action securities lawsuit. CLASS DEFINITION: The lawsuit seeks to recover losses on behalf of Ultra Clean investors who were adversely affected by alleged securities fraud between May 6, 2024 and February 24, 2025. Follow the link below to get more information and be contacted by a member of our team: https://zlk.com/pslra-1/ultra-clea ...

DEADLINE: May 23, 2025 Shareholders should not delay in registering for this class action. Register your information here: https://securitiesclasslaw.com/securities/ultra-clean-holdings-inc-loss-submission-form/? id=144665&from=4 NEXT STEPS FOR SHAREHOLDERS: Once you register as a shareholder who purchased shares of UCTT during the timeframe listed above, you will be enrolled in a portfolio monitoring software to provide you with status updates throughout the lifecycle of the case. The deadline to seek to b ...