财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度收入为6.15亿美元，同比增长11%，按固定汇率计算增长16% [44] - 调整后EBITDA为1.58亿美元，同比增长15%，调整后EBITDA利润率达到25.7%，同比提升110个基点 [55] - 自由现金流为9800万美元，同比增长56%，自由现金流占收入的比例从去年同期的11.3%提升至15.9% [57] - 净债务与调整后EBITDA的杠杆率从1.5倍降至1.3倍，进入最低利息成本区间 [58] 各条业务线数据和关键指标变化 - 科技和游戏业务收入同比增长15%，按固定汇率计算增长23% [47] - 电子商务和金融科技业务收入同比下降4%，按固定汇率计算增长8% [48] - 通信和媒体业务收入同比增长10%，主要得益于母公司TELUS Corporation的贡献 [49] - 银行、金融服务和保险业务收入同比增长68%，主要得益于北美和全球领先金融机构的增长 [49] - 旅游和酒店业务收入同比增长19% [49] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场收入同比下降9%，按固定汇率计算增长4%，占公司总收入的34% [50] - 北美市场收入同比增长27%，占公司总收入的26% [50] - 亚太和中美洲市场收入分别同比增长23%，分别占公司总收入的24%和16% [50] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过收购WillowTree进一步增强了数字能力，预计将推动数字服务的快速增长，并改善行业垂直和服务线的多样化 [33] - 公司将继续专注于盈利增长、强劲的自由现金流生成和快速去杠杆化，以应对宏观经济挑战 [45] - 公司预计全球数字化转型市场将继续增长，特别是在自动化、云迁移、AI应用和个性化客户体验方面 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前的经济放缓是短期逆风，预计客户将重新转向长期规划和战略，包括增加外包活动以提高运营效率 [13] - 公司预计第四季度收入在24.5亿至24.9亿美元之间，同比增长11.7%至13.5%，按固定汇率计算增长16%至18% [61] - 公司预计调整后EBITDA利润率在24.4%至24.6%之间，调整后稀释每股收益在1.18至1.23美元之间，同比增长18%至23% [63] 其他重要信息 - 公司在第三季度新增了多个重要客户，包括一家跨国银行和金融服务公司、一家领先的对话商务公司以及一家美国卡车路边援助提供商 [18] - 公司继续扩大与现有客户的合作，特别是在游戏平台、能源服务提供商、汽车零部件制造商和奢侈品零售商等领域 [19] - 公司在第三季度获得了Everest Group的客户体验管理PEAK矩阵评估中的领导地位，并在EMEA地区被评为明星表现者 [28] 问答环节所有的提问和回答 问题: 电子商务和金融科技业务的增长前景如何？ - 该业务领域的增长存在异质性，部分客户受到加密货币市场的影响，但整体仍保持增长，按固定汇率计算增长8% [69][70] 问题: 公司采取了哪些成本控制措施？ - 公司通过调整招聘节奏、优化第三方合同和争取价格提升来控制成本，同时保持内部团队成员的稳定 [72][73][74][75] 问题: 新客户与现有客户的增长贡献如何？ - 新客户贡献约占季度收入的10%，但需要几个季度才能完全发挥作用，现有客户的扩展仍然是主要增长动力 [79][80] 问题: 客户需求是否受到宏观经济影响？ - 客户决策周期延长，特别是在新项目和现有项目扩展方面，但需求并未减少，只是客户更加谨慎 [82][83] 问题: 公司如何看待2023年的增长前景？ - 公司未提供2023年具体指引，但预计宏观经济疲软将持续一段时间，长期增长趋势仍然乐观 [85][86] 问题: 智能自动化和AI解决方案的销售周期是否延长？ - 是的，客户在当前不确定的经济环境下更加谨慎，导致销售周期延长 [88][89] 问题: 欧洲和北美市场的增长差异如何？ - 欧洲市场增长放缓，按固定汇率计算增长4%，而北美市场增长强劲，达到27%，预计北美市场将继续保持两位数增长 [91][92][93] 问题: 公司如何应对成本上升的压力？ - 公司通过提高效率、优化成本结构和争取价格提升来应对成本上升，同时保持利润率 [98][99][100][101] 问题: WillowTree的整合难度如何？ - WillowTree的整合预计将较为顺利，文化契合度高，且公司已有多次成功整合的经验 [107][108][109] 问题: WillowTree在消费品领域的风险如何？ - 尽管消费品领域面临挑战，但公司认为通过数字化转型和自动化，WillowTree将继续为客户创造价值 [113][114][115] 问题: 第四季度收入指引的宽泛范围原因是什么？ - 收入指引的宽泛范围反映了当前宏观经济的不确定性，特别是外汇波动和大客户的需求波动 [117][118]

业绩总结 - TELUS公司第二季度净收入为4.98亿美元，较第一季度的4.04亿美元增长了23.3%[5] - 调整后的净收入为4.22亿美元，较2021年第二季度的3.48亿美元增长了21.2%[5] - 基本每股收益为0.34美元，较第一季度的0.28美元增长21.4%[5] - 合并运营收入为4401百万美元，同比增长7.1%[11] - 合并EBITDA为1593百万美元，同比增长9.8%[11] - 自由现金流为2.05亿美元，较第一季度的4.15亿美元下降[5] 用户数据 - 移动电话的净新增用户为93,000，较去年同期增长4.5%[19] - 固定互联网的净新增用户为34,000，同比增长13.3%[19] - 总电信净新增用户为247,000，同比增长10.8%[19] - 移动电话的平均每用户收入（ARPU）为57.74美元，同比增长2.1%[19] 财务数据 - TELUS技术解决方案的运营收入为37.33亿美元，同比增长4.7%[8] - TELUS国际的数字客户体验运营收入为7.97亿美元，同比增长21.1%[8] - 现金提供的经营活动为12.50亿美元，较第一季度的11.35亿美元增长10.1%[5] - 长期债务为216.28亿美元，较上一季度的213.19亿美元有所增加[5] 资本支出 - TELUS技术解决方案的资本支出为1016百万美元，资本支出强度为27%[11] - 合并资本支出为1054百万美元，资本支出强度为24%[11] - 资本支出为882百万美元，资本支出强度为27%[14] 其他信息 - 第二季度的数字健康交易量为145.4百万，同比增长6.1%[19] - 员工福利支出为707百万美元，同比增长8.4%[14] - 固定设备和其他服务收入为121百万美元，同比增长21.0%[14] - 农业和消费品服务收入为81百万美元，同比增长39.7%[14]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度实现7.1%的强劲综合收入增长，EBITDA增长8.9%，有机基础上增长9.4% [11] - 综合调整后EBITDA同比增长8.9%，有机基础上增长9.4%，综合调整后EBITDA利润率同比提高70个基点至36.9% [44][45] - 综合净收入同比增长45%，每股收益增长36%；调整后净收入和每股收益分别增长21%和23% [46][48] - 第二季度自由现金流为2.05亿美元，较去年略有下降500万美元；2022年目标自由现金流为10 - 12亿美元，资本支出年度目标34亿美元不变 [49] - 本季度债务与EBITDA杠杆比率为3.23倍，高于去年的3.11倍；排除收购频谱许可证影响，第二季度净债务与EBITDA杠杆比率为2.76倍 [51] 各条业务线数据和关键指标变化 移动业务 - 净增客户18.5万，其中移动电话净增9.3万，同比增长近5%；连接设备净增9.2万，同比增长10% [12] - 混合移动电话客户流失率为0.81%，与去年同期相似；后付费移动电话客户流失率为0.64%，与去年同期持平 [13] - 第二季度每用户平均收入（ARPU）同比增长2.1%，移动电话终身收入达7100美元，同比增长30% [17] - 移动网络收入同比增长6.4%，高于2022年第一季度的4.9%，较疫情前2019年第二季度增长6.6% [36] 固定业务 - 互联网净增3.4万，同比增加4000；电视净增1.5万，同比增加4000；住宅语音线路减少7000，同比减少3000；安全业务净增2万，同比增加1000；外部固定业务净增6.2万，同比增加1.2万，增长24% [18][19] - 固定数据收入同比增长4.5%，考虑去年末剥离金融服务业务后接近6%；住宅互联网收入同比增长13% [39] TELUS Health业务 - 健康服务收入同比实现有吸引力的增长，健康运营规模显著扩大，覆盖加拿大超2200万人，同比增长24% [20] - 本季度执行1.45亿次数字健康交易，同比增长6%；过去12个月新增140万虚拟健康护理会员，会员总数达360万，同比增长64% [20] TELUS Agriculture and Consumer Goods业务 - 团队推动收入同比增长40% [27] TELUS International业务 - 再次宣布本季度实现出色的两位数收入增长，盈利能力领先，现金流强劲增长 [28] TTEC业务 - 外部收入增长4.7%，排除移动设备收入后约增长7%；调整后EBITDA同比增长6.1%，排除金融服务剥离影响后增长6.7%，调整后EBITDA利润率提高50个基点至38.4% [42][43] DLCX业务 - 外部收入增长22%，调整后EBITDA增长36%，利润率同比提高250个基点 [43] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续在技术基础设施、数字能力、数据分析等方面进行明智投资，利用增长市场机会推动业务和财务表现 [30] - 收购LifeWorks，预计在3 - 5年内或更早实现超2亿美元的交叉销售协同效应，将创建全球领先的端到端数字优先员工初级和预防性医疗保健、心理健康和 wellness平台 [23][41] - TELUS Agriculture and Consumer Goods重新品牌化，以更广泛业务战略为农业和消费品行业提供数据洞察和数字解决方案 [26] - 强调以客户为中心的文化和全球领先的宽带网络优势，在客户增长和忠诚度方面领先于同行 [7][8][9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对业务前景充满信心，认为持续投资将推动未来强劲的运营和财务表现，自由现金流和股息支付能力将得到支撑 [29][30][31] - 2023年起资本支出将减少约10亿美元，随着光纤建设接近完成和铜到光纤迁移的结束，效率将提高 [31][32] - 尽管面临通胀压力，但通过效率提升、成本协同和数字化转型等措施进行应对，有信心实现目标 [101][106][107] 其他重要信息 - 上个月，美国Ookla连续第十次将TELUS评为加拿大最快的移动服务提供商；6月，美国PCMag连续第三年将TELUS评为加拿大最快的互联网服务提供商 [15] - 截至2022年，6.5万名TELUS团队成员、退休人员及其家人参与了第17届TELUS全球20个国家的年度捐赠日活动，有望实现2022年贡献150万小时志愿服务的目标 [33] - 到2023年底，80%的国家能源需求将由清洁能源满足，力争更早实现25%的电力需求来自可再生或低排放源的目标 [47] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 收购LifeWorks后，TELUS Ag和TELUS Health还需多少额外资本投入 - 公司经济实力允许同时在健康和农业等关键高增长领域进行有机和无机投资，追求去杠杆化目标，并支持长期股息增长模式 [56][57] - 2023年及以后现金来源将超过使用，有充足资源支持健康和农业业务增长，实现多个货币化事件，同时实现资产负债表目标和支持股息增长 [57][58] 问题: 进一步退役基础设施的收益情况及剩余待退役基础设施比例和房地产货币化的新想法 - 目前约7%的互联网和有线客户仍使用铜缆，目标是年底前接近0；铜缆和光纤客户在盈利能力、产品强度、服务成本和客户流失率方面差异显著，光纤客户终身价值至少高40% [68][69][70] - 公司在减少铜缆覆盖方面取得成功，年底前光纤覆盖区域将基本完成；非光纤区域依靠负责任和有效的频谱政策，利用4G和5G频谱提供宽带服务 [74][75] - 房地产机会是多年计划，目前有5个商业转住宅房地产建设试点项目正在进行，未来还有15 - 30个机会，每个项目从许可到建设可能需要1 - 5年 [77] 问题: 年底电视和互联网客户从铜缆迁移到光纤是否会导致下半年客户流失率上升；无线客户流失率是否有下限 - 预计不会出现客户流失率上升情况，光纤服务在速度、产品强度和捆绑能力方面的优势将抵消迁移可能带来的影响 [83][84] - 预付费客户流失率目前约为2.13%，低于同行，仍有下降空间；后付费客户流失率也有下降空间，公司在减少合同的市场环境下仍能降低流失率并提高终身价值 [87][88] 问题: 本季度对LifeWorks的投资情况；9.3万移动电话新增用户中预付费用户的大致数量；医疗保健和农业业务扩张对TTEC本季度EBITDA增长的影响程度 - 已收购略低于10%的LifeWorks股份，价格略低于31美元；排除医疗和农业领域并购投资的J曲线影响后，可参考披露的EBITDA和收入有机增长数据 [95] - 公司不披露预付费用户和后付费用户的具体比例，传统上预付费用户数量较低，更注重长期用户；本季度将Public Mobile转为数字服务，并将Koodo预付费服务纳入主要零售点，以提高品牌影响力、客户支持能力和向高价值后付费用户转化的能力 [97][98] 问题: 公司在宏观经济、通胀压力、低端消费群体、成本控制方面的情况；竞争对手 outage事件对市场的影响 - 在客户付款方面，应收账款周转天数略有放缓，但影响不显著；在劳动力方面，预算中已考虑通胀压力，目前在预算范围内；在供应链方面，采用多供应商策略，签订多年合同以确保供应和价格稳定 [106][107][108] - 通过效率提升、成本协同、数字化转型等措施应对通胀压力，将在2023年目标中考虑LifeWorks的整合；铜到光纤迁移将进一步优化成本结构 [109][110][111] - B2B业务具有很强的抗外部市场变化和经济压力的能力，业务多元化使其能够应对不同地区的影响；公司提供的技术和服务有助于客户应对冲击，实现增长 [112][113] - 不评论竞争对手的outage事件，公司将继续专注于高质量的业务执行和财务表现，利用网络性能和客户服务优势推动发展 [103][104] 问题: 数据消费情况，特别是5G手机用户和高级互联网计划用户的数据消费情况 - 移动业务方面，ARPU同比增长2.1%，5G升级用户同比增长27%；所有交易类型的平均套餐价值同比增长5倍，主要来自数据使用增加和向无限量和5G套餐的转变；20%的5G无限量激活用户选择了5G +套餐，Stream +服务的采用推动了数据消费 [119][120][121] - 固定业务方面，互联网客户数据ARPU提高13%，不到一半的客户使用1G +套餐，随着铜到光纤迁移的完成和客户对服务的了解，升级潜力巨大，客户倾向于选择1G或更高速度的套餐 [122][123][124]

业绩总结 - 第一季度调整后的EBITDA利润率为18.7%[22] - 第一季度总收入增长为0.7%[22] - 公司在2021年的总收入为$150M，较2020年的$152M略有下降[19] 用户数据 - 公司覆盖的客户组织数量为25,000，服务覆盖36百万人的生活[9] - 公司在北美和国际市场的收入分布为：加拿大58%，美国35%，国际7%[19] 收入增长 - 第一季度技术驱动的经常性收入增长为4.0%[22] - 第一季度的常量货币有机增长为0.1%[22] - 第一季度退休和金融解决方案的收入增长为0.5%[25] - 行政解决方案的收入增长为0.1%[25] - 综合健康解决方案的收入增长为1.3%[25]

财务数据和关键指标变化 - 一季度调整后EBITDA为4840万美元，较去年下降8.2%，EBITDA利润率为18.7%，高于上一季度的18.5%和2021年第三季度的18.2% [44][45] - 整体利润同比增长38.1%，达到1410万美元，即每股0.20美元 [45] - 一季度实现正常化自由现金流2620万美元，与2021年相近 [46] - 公司已向IHS客户传达约1000万美元的定价提升，预计到年底实现约1500万美元的定价提升，其中700 - 800万美元将在年内实现，目标是到第四季度提高约150个基点 [41][43] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心心理健康和福祉服务增长5.1%，按服务收费的收入同比下降29%，预计随着经济开放将有所改善 [38] - 行政解决方案业务在2021年实现超6%的增长后，一季度增速放缓至0.2%，预计长期将实现中个位数增长 [39] - 退休和金融解决方案业务一季度恢复增长，预计这一趋势将持续增强 [10][40] 各个市场数据和关键指标变化 - 季度末，LifeWorks平台上的用户数量达到710万，较去年的540万增长32.7%，付费使用额外模块的组织数量同比增长56% [12] - 访问LifeWorks平台的Microsoft Teams用户增长至14万，较上一季度增长40% [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略核心是全面福祉，通过整合福祉、心理、身体、财务和社会四个支柱的服务实现差异化竞争 [30] - 增长战略有三个支柱，巩固和扩大在心理健康和福祉市场的领导地位，加速美国和全球扩张，通过人员和技术实现世界级交付 [31] - 公司认为在满足复杂客户需求方面，凭借深厚的能力和数十年的经验，相比竞争对手具有优势 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 严格的封锁措施对按服务收费的业务产生了暂时影响，但预计这些业务将在第二季度开始恢复，第三和第四季度恢复正常 [5][6] - 公司关键指标显示市场份额增加，全年收入有望实现中高个位数增长 [11] - 公司对未来感到兴奋，认为在心理健康领域有巨大机会，将继续执行战略计划 [26][30] 其他重要信息 - 公司于1月收购Breaking Free物质使用管理平台后，已赢得九份合同，客户对添加SaaS物质使用模块表现出浓厚兴趣 [15] - 公司将HPS和IHS业务合并为单一业务线，并扩大了该业务内的服务线披露，以提高透明度 [37] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 预计到年底心理健康和福祉业务有多少合同会以更高价格续约 - 公司采取了针对性的方法，逐客户评估合同的利用率、投资回报率和定价等因素，目前已获得客户的积极反馈，有信心在第三季度提高100个基点，第四季度提高150个基点，但具体续约比例因合同而异 [50][52] 问题: 鉴于合同平均期限为3 - 5年，是否有机会提前续约所有合同 - 合同分为三类，第一类已有内置提价条款并已实施；第二类是使用量较大但处于合同中期的，公司与客户沟通后，多数客户理解并支持为提供更好服务而进行的投资；少数客户拒绝，将在合同到期时再沟通 [53][54] 问题: 一季度薪资成本为过去五个季度最低，是因为案件数量下降还是内部顾问比例变化 - 这是内部顾问比例变化和业务整合提高效率的结果 [56] 问题: 将iCBT产品纳入IHS部门后，是否有机会更频繁使用以提高内部治疗师效率和利润率 - 公司将各项心理健康服务整合，旨在打造无缝的用户体验，未来将结合多种方式帮助客户，有机会提高利润率并为客户带来更高投资回报率 [59][63] 问题: 关于iCBT产品的收费和使用平衡是否灵活 - 这是产品的自然演变，目前已有机会利用数字解决方案提供帮助，未来将继续发展，长期来看在利润率和帮助客户方面都有很大机会 [62][63] 问题: 赢回合同是指续签现有合同还是赢回之前失去的合同 - 是赢回之前失去的合同，公司客户保留率一直保持在95% - 98%，这些客户因员工对数字竞争对手的服务不满意而选择回归 [64] 问题: 今年实现中高个位数有机收入增长是指全年目标还是年底的运行率 - 是2022年全年的目标，各项指标显示公司有望在年底实现这一增长 [65] 问题: 赢回的合同利润率是否与之前相似，是否有提价机会 - 大部分合同利润率与之前相似或有所提高，具体取决于客户和之前的费率，公司定价旨在让客户能够快速获得面对面或数字护理服务 [68] 问题: 技术支持的经常性收入环比下降的原因 - 行政业务中的技术支持收入在本季度有所放缓，该业务收入波动较大，但公司仍在不断赢得新合同 [69] 问题: 确认有机收入增长是指2022年全年还是年底的运行率 - 是2022年全年在收入方面实现中个位数增长 [73] 问题: 定价试点的1500万美元运行率是否为最大值，是否有更高的可能性 - 到第四季度将实现1500万美元的运行率，但随着公司与客户和销售团队的沟通，未来有机会通过提供更多服务和护理来继续提高定价 [74][76] 问题: 确认顾问比例目前为59%，目标是否在60%左右，以及之前的比例情况 - 目前顾问比例为59%，去年为43%，上一季度为56%，目标是在中低60%，团队工作进展顺利，有望在第三和第四季度实现目标 [77][78] 问题: 按服务收费项目中包含哪些内容 - 包括培训、创伤咨询、儿童支持服务等面对面服务，这些业务在封锁期间受到影响，但预计随着人们返回工作场所将恢复 [80][83] 问题: 一季度可变收入下降450万美元是否可完全恢复，该季度收入是否高于正常水平 - 该下降应可完全恢复，是受Omicron和封锁措施影响，2021年第一季度的数据更具参考性 [85][86]

董事会选举相关 - 公司董事会确定董事人数为15人，将在会议上选举这15名被提名人[99] - 会议提议选举15名董事进入董事会，其中14名符合公司独立性标准，为独立董事[146] 外部审计师相关 - 德勤自2002年起担任公司外部审计师，将于会议上提请股东批准其任命并授权董事会确定其报酬[106][108] - 2021年德勤审计费用为2810万美元，占比25.8%；审计相关费用为6869万美元，占比63.2%；税务费用为834万美元，占比7.7%；其他费用为359万美元，占比3.3%，总计1.0872亿美元[109] - 2020年德勤审计费用为2415万美元，占比27.2%；审计相关费用为5810万美元，占比65.4%；税务费用为405万美元，占比4.6%；其他费用为247万美元，占比2.8%，总计8877万美元[109] - 去年99%的股东投票赞成任命德勤为公司审计师[112] 高管薪酬方案投票相关 - 会议将对公司高管薪酬方案进行咨询性投票，去年94%的股东投票赞成该方案[114][117] 股东权利计划相关 - 公司现行股东权利计划于2019年3月通过，有效期9年，需在2022年和2025年的年度股东大会上获得股东批准方可继续有效[119] - 股东权利计划旨在限制豁免收购要约，防止股东受到不平等待遇，保护公司免受“爬行收购”[120][126] - 董事会认为股东权利计划与最新一代加拿大权利计划保持一致[131] - 权利计划于2019年公司年度会议结束时生效，若在2025年年度会议和后续会议上重新确认，将于2028年公司年度会议结束时到期[134] - 当有人收购或开始要约收购超过20%的股份（非允许的收购要约），即触发翻转事件，10个交易日（分离时间）后权利与股票分离并可行使，收购方持有的权利将失效，其他权利持有人可按50%的折扣以160美元购买价值320美元的股票[136] - 允许的收购要约须向所有有表决权股份的登记持有人发出，且须包含不可撤销和无条件的条件，即收购要约须在要约日期后不少于105天的营业结束时才会接受或支付股份，且在首次接受或支付股份的营业结束时，独立股东持有的当时已发行有表决权股份的50%以上须已根据要约进行了要约或存入且未撤回[139] - 董事会可在翻转事件发生前，对特定翻转事件放弃权利计划的摊薄效应；若收购方因疏忽触发翻转事件，可在14天内将其受益持股减少至已发行有表决权股份的20%或以下，董事会可放弃权利计划；在翻转事件发生前，经股东或权利持有人多数同意，董事会可按每股0.0001美元的价格赎回所有已发行的权利[139] - 权利计划相关文件可在SEDAR网站（sedar.com）公司简介下获取，也可从公司企业治理办公室获取[133] 董事会多元化政策相关 - 公司董事会多元化政策要求，独立董事中女性和男性各至少占33⅓%，目前提名的独立董事中女性占43%，男性占57%[148][150][151] - 提名的独立董事任期方面，0 - 5年的占64%，6 - 10年的占29%，11年以上的占7%[149] - 董事会多元化政策目标包括至少两名代表可见少数群体或原住民的董事[151] 证券市值及持股目标相关 - 2022年3月7日多伦多证券交易所（TSX）的收盘价为33.58美元，2021年3月10日的收盘价为26.53美元，公司以此计算董事持有的证券总市值[155] - 非管理董事持股目标为年津贴的3.5倍，本通函日期时为87.5万美元，2021年通函日期时为80.5万美元[156] - 董事会主席Dick Auchinleck持股目标为年津贴的5倍，本通函日期时为270万美元，2021年通函日期时为255万美元[157] - 截至2022年3月7日和2021年3月10日，Dick Auchinleck持股分别为70705股和63695股，总市值分别为1842.8402万美元和1348.1538万美元[162] - 截至2022年3月7日和2021年3月10日，Raymond T. Chan持股均为40000股，总市值分别为364.8736万美元和263.3474万美元[167] - 截至2022年3月7日和2021年3月10日，Hazel Claxton持股均为3000股，总市值分别为33.7311万美元和7.959万美元[171] - 截至2022年3月7日和2021年3月10日，Lisa de Wilde持股均为0股，总市值分别为208.5184万美元和140.601万美元[177] - 截至2022年3月7日和2021年3月10日，TELUS International持股29,700股，总市值分别为880,011美元和1,049,301美元[185] - 截至2022年3月7日和2021年3月10日，证券持股中股份均为10,000股，DSU分别为18,729和8,866，总市值分别为964,720美元和500,515美元[191] - 截至2022年3月7日和2021年3月10日，证券总市值分别为223.25万美元和152.52万美元[214] - 截至2022年3月7日和2021年3月10日，除Hazel Claxton和Sean Willy外，非管理层董事均超股权所有权目标[249] 公司业绩相关 - 2000年至2021年12月，公司总股东回报率为700%，比标准普尔/多伦多证券交易所综合指数的343%高357个百分点[182] - 过去五年、十年和十五年，公司平均超过多伦多证券交易所回报率87%[182] - 2022年初，公司企业价值为570亿美元，自2000年以来增长了五倍；客户连接数近1700万，较过去二十多年增长了286%[182] 公司捐赠相关 - 自2000年以来，公司捐赠9亿美元现金、实物、时间和项目，以及180万天的志愿服务[186] 人员薪酬相关 - 2021年Thomas E. Flynn总薪酬为249,173美元[188] - 2021年Mary Jo Haddad总薪酬为287,442美元[192] - 2021年Kathy Kinloch总薪酬为251,259美元[195] - 2021年Christine Magee总薪酬为250,580美元[201] - 2021年John Manley总薪酬为254,742美元[205] - 2021年审计委员会财务专家总薪酬为29.09万美元[217] - 2021年人力资源与薪酬、养老金相关人员总薪酬为25.42万美元[218] - 2021年丹尼斯·皮克特总薪酬为25.13万美元[223] - 2021年W.肖恩·威利总薪酬为21.77万美元[224] - 公司董事薪酬目标为对标组的第50百分位[231][236] - 公司每年审查董事薪酬以确保其合理性和市场适应性[232][233] - 2021年董事薪酬对标组与高管薪酬对标组相同[234][235] - 非管理层董事年度固定费用结构为40%现金和60%递延股票单位（DSUs）支付，如非管理层董事年度保留金现金部分10万美元，DSUs部分15万美元，共计25万美元[239][240] - 若非管理层董事一年参加超过10次董事会会议、10次审计委员会会议或其他委员会超过9次会议，每次额外会议获1500美元费用[238] - 2021年非管理层董事总薪酬中，如Dick Auchinleck年度保留金（现金）210374美元，DSUs 324000美元，其他薪酬7566.21美元，总计541940美元[244] - 非管理层董事股权所有权目标为任命后五年内达到年度保留金的3.5倍（87.5万美元），董事会主席Dick Auchinleck为其年度保留金的5倍（270万美元）[248] - 2021年非管理层董事股份奖励中，如Dick Auchinleck有472886个已归属DSUs，市场或支付价值14087274美元，当年授予价值1007825美元[253] 会议投票结果相关 - 2021年年度会议投票中，Dick Auchinleck获得6.55997406亿票，占比97.74%；Raymond T. Chan获得6.68655885亿票，占比99.62%；Hazel Claxton获得6.70078906亿票，占比99.84%；Lisa de Wilde获得6.69949084亿票，占比99.82%；Darren Entwistle获得6.69194159亿票，占比99.70%[161][166][170][176][184] - 2021年年度会议投票中，赞成票669,845,692张，占比99.80%，反对票1,334,608张，占比0.20%[190] - 2021年年度会议投票中，赞成票占比最高为99.83%，反对票占比最低为0.17%[213][216][221][227] 公司治理相关 - 公司15名董事候选人中有14名独立，所有委员会由独立董事组成[259] - 公司自2003年采用董事多数投票政策，自2011年每年就高管薪酬方法进行咨询投票[259] - 公司董事会和委员会监督风险管理计划及战略、财务和运营风险，2021年由毕马威进行独立审查[259] - 公司遵循多伦多证券交易所规则，仅涉及新发行证券的基于证券的薪酬安排和重大修订需股东批准[263] - 董事会每年12月审查并批准公司的企业优先级和实现这些优先级的计划，每季度接收公司进展更新[270] - 2020年夏天之前，战略预会每年在7月底/8月初举行三天，疫情后改为在每次定期董事会会议前以线上形式举行较短的会议[273] - 审计委员会每季度审查企业关键风险状况、风险趋势和关键风险缓解策略，每年批准内部和外部审计计划[278] - 公司治理委员会监督与公司治理结构和流程相关的风险，接收可持续性和环境及企业风险管理团队的季度报告[285] - 2021年公司治理委员会的职权范围被修订，明确其负责监督与原住民的关系[289] - 2021年11月公司发布了2021年原住民和解与连通性报告，其中包括首个原住民行动计划[290] 继任计划相关 - 人力资源和薪酬委员会每年至少两次审查执行领导团队角色的继任计划，并讨论首席执行官角色的潜在继任者[291] - 首席执行官继任计划和流程以及首席执行官角色的顶级高潜力候选人在一年中与整个董事会讨论了两次[292] - 继任计划是董事会的重要优先事项，每年进行审查[293] - 候选人根据领导能力、持续运营成果和推动战略的能力等多个定义属性进行评估[295] 加拿大证券管理机构规定相关 - 加拿大证券管理机构于2016年修订收购要约框架，将最低要约期限从35天延长至105天，要求非豁免收购要约满足最低要约要求[125]

财务数据和关键指标变化 - 2021年全年，公司合并收入和EBITDA分别增长9%和6.4%，符合目标；自由现金流略高于指引 [11] - 2019 - 2021年两年间，总收入和EBITDA分别增长近18%和7%，新增净客户超170万 [12] - 2021年第四季度，合并运营收入和EBITDA分别增长10%和7.6%；与2019年同期相比，总收入和EBITDA分别增长26%和7.4% [13] - 2022年目标为运营收入和调整后EBITDA增长8% - 10%，自由现金流增长10 - 12亿美元；与2019年相比，预计收入增长25% - 27%，EBITDA增长15% - 17% [33][34] - 2022年目标自由现金流达12亿美元，潜在增加超4亿美元；预计资本支出34亿美元，较2021年略有下降 [61][62] - 2021年底净债务与EBITDA比率降至3.17倍，排除频谱许可费影响后为2.68倍 [63][64] 各条业务线数据和关键指标变化 移动业务 - 2021年净增客户19.3万，同比增长10%；其中手机净增客户11.2万，较去年增加2.5万；过去两年手机净增用户达64.7万 [14] - 2021年混合手机用户流失率降至1.04%，后付费手机用户流失率降至0.74%，连续八年低于1% [15] - 2021年第四季度ARPU同比增长1%，移动网络收入增长5%；与2019年同期相比，移动网络收入增长4% [21] 固网业务 - 2021年第四季度固网净增客户7.9万，创历史同期最佳；全年净增客户25.5万 [22][38] - 过去两年固网净增客户49.5万，其中互联网客户30.6万、电视客户10.5万、安全客户16.5万 [39] - 2021年第四季度，互联网净增客户4万，电视净增客户1.8万，住宅语音业务净流失1万，安全和自动化业务净增客户3.1万，较去年增加0.8万 [42][43] TELUS Health - 2021年全年和第四季度，健康服务收入均实现两位数同比增长 [24] - 健康护理计划覆盖超2000万人，同比增加近22%；2021年实现超5.5亿次数字健康交易；新增虚拟健康护理会员超100万，同比增长65% [24] TELUS Agriculture - 2021年三条业务线均实现两位数收入增长，客户近7000家，分布在50个国家 [26] - 2021年农业业务收入超4亿美元，略超年度目标 [27] TTech - 2021年第四季度，TTech部门运营收入同比增长超6%，有机EBITDA增长超7% [28] TELUS International - 2021年第四季度，TELUS International实现两位数收入和盈利增长，全年财务表现超目标 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 2021年1月，Ookla将TELUS移动网络评为北美第一、加拿大最快，连续九年获此殊荣 [16] - TELUS的无线和PureFibre网络多年来在速度、可靠性、用户体验和覆盖范围方面获得多个独立网络报告的赞誉 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续推进5G网络的开发、覆盖和商业化，巩固全球领先地位 [16] - 加速宽带扩张计划，连接更多家庭和企业到PureFibre网络，淘汰剩余铜缆基础设施 [23] - 2022年目标实现行业领先的运营收入和EBITDA增长，以及自由现金流增长 [33] - 持续评估TELUS Health和TELUS Agriculture的战略选择，追求市场领导地位 [80][90] - 公司凭借差异化资产、领先网络和独特增长驱动力，在行业竞争中保持优势 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年公司在前所未有的运营环境中取得强劲业绩，客户增长和财务表现出色 [8] - 2022年第一季度仍受疫情影响，预计后续增长将随经济复苏而改善 [58] - 公司对实现2022年目标充满信心，长期将继续为股东创造价值 [32][131] 其他重要信息 - 2021年公司团队志愿者服务时长超130万小时，向慈善和社区组织捐赠约9000万美元 [36] - 公司将在5月的年度股东大会上更新多年股息增长计划 [35] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：数据超额费用占ARPU的比例是否会触底，出售金融解决方案业务的原因是什么 - 公司TELUS品牌无限套餐占比同比大幅增加34%，多数TELUS品牌用户已使用无限套餐，剩余2%的侧翼市场有机会推动用户升级到无限套餐 [72][73] - 出售金融服务业务是为了专注于健康、农业和TELUS International等战略领域，该业务并非核心业务，出售所得将用于投资战略增长领域 [68][69] 问题2：2022年公司面临哪些逆风因素，多千兆对称家庭互联网的需求如何演变，如何评估TELUS Health和TELUS Agriculture的战略选择 - 2022年最大的逆风因素是漫游业务的恢复速度，此外医疗保健和业务领域也可能受到一定影响，但公司有计划克服这些挑战 [78][79] - 公司在网络容量方面进行了明智投资，PureFibre X提供了速度优势，吸引更多用户选择更高速度套餐；客户对对称网络的需求在疫情期间激增，未来需求有望继续增加 [82][85] - 公司将继续评估TELUS Health和TELUS Agriculture的战略选择，追求资产规模和市场领导地位，未来的决策将基于战略而非财务考虑 [80][90] 问题3：2022年自由现金流指引中手机相关支出的情况，5G生态系统在2022年的进展及对收入的贡献 - 2022年自由现金流预测中的手机相关支出是基于过去两年客户升级延迟的情况，预计为销量驱动，不包含超出正常市场条件的补贴增加 [97] - 5G商业化是一个长期过程，2022年公司将推进5G覆盖，运营中频段频谱和独立5G网络；5G和物联网将是B2B业务加速增长的重要组成部分，公司计划通过多种方式实现商业化 [100][104] 问题4：2022年自由现金流指引中手机支出的具体金额，TTech有机EBITDA增长与报告增长差异的调整原因，光纤项目的用户渗透率计算是否正确 - 自由现金流指引中除手机销量外，还有一些其他小额项目，如现金税等，但金额小于1亿美元，计算方向基本正确 [111] - TTech有机EBITDA增长与报告增长的差异主要是由于对医疗保健虚拟平台的投资，这些投资短期内有一定稀释作用，但未来将产生协同效应 [112] - 由于光纤覆盖范围包括商业和住宅连接，且新覆盖区域的渗透率和铜缆迁移率较低，因此难以准确计算用户渗透率；但公司正在积极扩大覆盖范围，提高渗透率 [114][115] 问题5：公司如何管理成本以保持稳定利润率，供应链和手机供应情况如何 - 公司通过与供应商签订多年合同确保关键服务供应，同时通过铜缆到光纤迁移、数字化投资和简化客户服务等举措提高运营效率，抵消外部成本压力 [118][119] - 公司在第四季度通过数字化和全渠道能力优化库存管理，投资CPO和移动诊所增加设备供应，有效应对了库存挑战 [120][121]

业绩总结 - TELUS Corporation第三季度净收入为3.58亿美元，较第二季度的3.44亿美元增长约4.1%[11] - 调整后的净收入为3.92亿美元，较第二季度的3.48亿美元增长约12.6%[11] - 合并营业收入和其他收入为4,251百万美元，同比增长6.8%[16] - 合并EBITDA为1,496百万美元，同比增长7.6%[20] - 自由现金流为2.03亿美元，较去年同期的2.18亿美元下降约6.9%[11] 用户数据 - 总客户连接数为1661.5万，较上一季度的1629.5万增长约2%[11] - 移动电话用户净增加135,000，较去年同期增加24,000，增幅为21.6%[37] - 移动电话用户总数达到9,178,000，较去年同期增加342,000，增幅为3.9%[37] - 固定互联网用户净增加46,000，较去年同期下降4,000，降幅为8.0%[37] - 医疗保健覆盖人数达到19.3百万，较去年同期增加3.3百万，增幅为20.6%[37] 财务指标 - 基本每股收益为0.25美元，与第二季度持平[11] - 调整后的基本每股收益为0.29美元，较第二季度的0.26美元增长约11.5%[11] - EBITDA利息覆盖比率为7.6，较上一季度的7.4有所上升[11] - 自有资本回报率为9.3%，较上一季度的9.4%略有下降[11] - 每股分红为0.3162美元，较上一季度持平[11] 未来展望与市场扩张 - TELUS技术解决方案的营业收入为3,669百万美元，同比增长4.1%[16] - TELUS国际数字客户体验的营业收入为700百万美元，同比增长23.2%[16] - 移动网络收入为1,588百万美元，同比增长3.7%[27] - 固定数据服务收入为1,109百万美元，同比增长12.8%[27] - 总外部收入为3,664百万美元，同比增长4.1%[27] 资本支出与研发 - TELUS技术解决方案的资本支出为962百万美元，同比增长34.7%[16] - 合并资本支出为991百万美元，同比增长33.7%[16] - 调整后的EBITDA为1,559百万美元，同比增长4.7%[20] - 调整后的EBITDA利润率为36.6%[20] - 员工福利支出为679百万美元，同比增长9.5%[27] 负面信息 - 净债务为190.09亿美元，较上一季度的181.69亿美元有所上升[11] - 自由现金流较去年同期下降约6.9%[11] - 固定互联网用户净增加较去年同期下降4,000，降幅为8.0%[37]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度公司营收和EBITDA同比增长7%，若排除TI的股份支付影响，Q3合并EBITDA增长为8.5% [9] - 第三季度TTEC运营部门营收同比增长超4%，EBITDA有机增长超7%或8% [26] - 第三季度DLCX部门实现两位数营收和EBITDA增长，盈利能力增强 [27] - 第三季度合并营收和调整后EBITDA分别增长6.7%和7.1%，与疫情前2019年Q3相比，合并调整后EBITDA也增长了7% [52] - 本季度产生自由现金流2.03亿美元，同比增长26%，全年自由现金流趋势符合或高于年度目标 [53] - 净债务与EBITDA杠杆比率从去年年底的3.45降至本季度末的3.19 [54] 各条业务线数据和关键指标变化 移动业务 - 净增客户24.5万，同比增长近25%，其中手机净增13.5万，联网设备净增11万 [10] - 混合手机客户流失率为0.9%，较去年同期改善9个基点 [11] - 网络收入增长3.7% [14] - ARPU与去年同期持平，数据超额费用占ARPU的比例降至个位数 [40] 固网业务 - 固网数据收入增长13%，互联网净增4.6万，电视净增1万，安全和家庭自动化净增3万 [15][16][17] - 住宅语音线路减少1.1万，较去年略有增加 [17] 健康业务 - 健康服务收入实现两位数同比增长，覆盖人数超1900万，同比增加超20%，第三季度实现近1.38亿次数字健康交易 [22] 农业业务 - 有望在2021年实现农业年收入超4亿美元，预计将推动收入和EBITDA贡献实现两位数增长 [24] TTEC业务 - 营收增长4.1%，调整后EBITDA增长7.4% [50] DLCX业务 - 运营收入增长23%，调整后EBITDA增长约5%，若排除相关影响，调整后EBITDA增长23% [50][51] 各个市场数据和关键指标变化 - 2021年Q3，公司被美国Ookla评为加拿大最快的移动运营商，连续五年获此殊荣 [12] - 在英国OpenSignal 2021年8月加拿大移动网络体验报告的七个类别中，公司团队在六个类别中位居榜首 [12] - 第三季度，TELUS 5G网络已扩展到253个新市场，覆盖633个社区，占人口的64%，到年底将覆盖约70%的人口 [42] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续进行宽带网络投资，推动财务和运营业绩提升，增强对业务前景和股息增长计划的信心 [28] - 任命John Raines为TELUS农业总裁，推动农业业务发展，利用技术创新优化农业生产链 [25] - 公司凭借以客户为中心的文化、宽带网络和资产组合，在行业中保持领先地位，实现盈利性客户增长和强劲财务表现 [6][7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第三季度运营和财务业绩强劲，持续执行卓越战略，将继续利用自身优势推动业务发展 [6] - 随着经济复苏，公司将继续受益于其在行业中的领先地位和竞争优势 [9] - 未来股息增长将得到核心业务的EBITDA增长、资本支出降低和自由现金流扩张的支持 [29] - 预计第四季度合并EBITDA增长将保持在本季度的水平，有望实现全年业绩目标 [53] 其他重要信息 - 公司宣布股息增加5.2%，这是自2011年以来的第21次增加，股息增长计划已进入第11年 [28] - 自2004年以来，公司已向股东返还超200亿美元，其中股息超150亿美元，约合每股15美元 [29] - 公司推出多项社会公益项目，包括为原住民妇女提供免费智能手机和数据计划，以及数字化见证毛毯项目 [31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 连接设备数量创纪录，驱动增长的设备和服务有哪些，GM交易是否已产生贡献，如何评估服务收入的贡献和未来机会？ - 创纪录的连接设备增长并非受与GM的战略交易影响，该交易尚未产生实质性业绩贡献 [61] - 增长来自多个B2B领域，如为连接工人提供的解决方案、智慧城市项目、车队管理、商业分析以及健康和农业领域的物联网应用 [61][63][65][67] - 物联网业务将推动ARPU增长，并带来从ARPU到AMPU的收益，还将在数据货币化方面产生额外回报 [68] 问题: 铜缆退役的评估进展如何，在某些地区是否已完成，客户反应和潜在成本节约情况如何，明年是否有额外的一次性运营成本，是否会包含在重组中？ - 预计到今年年底，光纤覆盖范围内铜缆服务的用户占比将降至12%，到2022年底或2023年初基本完成退役 [74] - 关闭部分中央办公室的铜缆服务带来了经验教训，包括与客户沟通和迁移的挑战，以及在房地产和运营效率方面的机会 [75][76] - 光纤的可靠性更高，维修率比铜缆低约35%，支持单一网络可提高效率 [77] - 目前尚无退役成本计入重组费用，未来若有完全关闭MSO或移除铜缆的情况，可能会产生重组费用并进行透明披露 [79] 问题: 行业增长和公司增长的可持续性如何，本季度的增长有多少是由解封现象驱动的？ - 公司核心价值主张得到市场认可，网络和客户体验领先，移动和家庭捆绑服务持续改善客户流失率，有助于公司谨慎执行促销策略 [86] - 设备计划和数字化投资使公司在零售和直接面向消费者渠道之间具有灵活性，捆绑销售和交叉销售策略有效，移动诊所业务开始受益于BYOD市场增长 [87][88] - 固定宽带业务增长前景强劲，加速的光纤覆盖取得良好效果，5G将带来更多优势，产品组合的优势和广度有助于吸引客户并提高产品强度 [90] 问题: 关于铜缆用户占比，年底是否会低于12%，TTEC部门EBITDA利润率同比上升120个基点，主要是由有线业务还是无线业务驱动，住宅互联网收入是否至少同比增长17%？ - 第三季度末铜缆服务用户占比为12%，低于年初的15%，到年底将继续下降 [95] - TTEC部门利润率提升是有线和无线业务共同作用的结果，有线业务方面，农业业务整合、医疗保健业务复苏、铜缆到光纤迁移以及产品强度提升都有贡献；无线业务也有积极贡献，且未来有望持续改善 [98][99] - 数据收入增长超过12%，住宅互联网收入增长大致符合提问者的估算，但具体数字需进一步确认 [100] 问题: 从经济和竞争角度看，商业市场目前的情况如何，3500兆赫兹频谱何时发布？ - 公司不追求不符合经济标准的业务，商业市场此前因投资放缓和从传统向数字平台迁移面临利润率压力和增长放缓 [105] - 随着新产品推出，预计2022年后期有线和无线产品将开始为商业市场贡献利润，但复苏将是缓慢而稳定的 [106] - 5G的B2B和机器对机器应用将为商业市场带来潜在的EBITDA贡献提升 [107] - 关于3500兆赫兹频谱的发布时间，预计为2022年 [109] 问题: 到2022年底将铜缆覆盖范围内的剩余用户迁移至光纤，是否意味着迁移速度加快，迁移后产品强度的提升是否有长尾效应？ - 铜缆到光纤的迁移计划允许公司根据市场需求灵活调整速度，近年来迁移速度有所加快，目前正按计划推进 [114][115] - 迁移到光纤后，客户对互联网服务的需求增加，公司的对称速度和多设备连接能力有助于提高产品强度，且随着客户数字生活的扩展，产品强度提升有长期机会 [117][119] - 公司计划在2023年完成铜缆退役，届时将进行强制性迁移，以实现技术统一，释放成本效率，增加ARPU，提高多产品渗透率，降低客户流失率 [121][122]

财务数据和关键指标变化 - 二季度营收2.577亿美元，同比增长4.7%，按固定汇率计算增长9.3%；年初至今营收5.149亿美元，同比增长5.2%，按固定汇率计算增长8.7% [25] - 调整后EBITDA利润率二季度降至19.2%，年初至今为19.9%，主要受软件实施成本会计变更、品牌变更一次性费用和对面对面解决方案的强劲需求影响 [6] - 二季度调整后EBITDA为4950万美元，年初至今为1.023亿美元，年初至今增长2.9%，利润率较去年同期下降约40个基点 [27] - 二季度调整后每股EBITDA为0.71美元，2020年二季度为0.75美元 [28] - 二季度利润减少4910万美元，主要是由于与Shepell商标加速摊销的税后影响；基本每股收益较同期减少0.70美元 [28] - 二季度公司产生正常化自由现金流2540万美元，2020年同期为3280万美元，减少740万美元，主要是由于新公司办公室租赁改良和软件开发的资本支出增加 [28] - 平均应收账款周转天数同比减少8天 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 综合健康解决方案业务：二季度有机固定汇率营收增长9.3%，年初至今增长10.3%；过去季度赢得多个健康和远程医疗合同，美国健康保险公司的信托成员使用远程医疗解决方案的人数从20000人增加到33500人 [16][17] - 健康与生产力业务：二季度有机营收按固定汇率计算增长19.5%，年初至今增长20.8%；认知行为疗法（CBT）解决方案在加拿大和美国赢得多个合同，与安大略省政府的合作取得新里程碑，在美国达成两项重要分销合作协议 [18] - 行政解决方案业务：包括健康和福利业务，二季度实现7.2%的固定汇率有机增长，有多个重大行政项目中标，向上销售和交叉销售是主要主题 [18] - 退休和金融解决方案业务：全年表现稳健，一季度略超预期，二季度略低于预期，基本符合全年预期；新合同包括加拿大西部政府的新增授权以及与两家养老金计划管理员的大额交易 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 加拿大市场：二季度有机营收按固定汇率计算增长7%，年初至今增长8.6% [27] - 美国市场：二季度有机营收按固定汇率计算增长6.6%，年初至今增长6.6% [27] - 北美以外市场：二季度有机营收按固定汇率计算增长28.8%，年初至今增长27% [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司以新品牌LifeWorks推进增长战略，新品牌与改善生活和业务的趋势相契合 [20] - 改变报告方式，提供更多业务表现指标，展示公司作为增长型企业的优势 [20] - 业务增长的三个驱动力：各业务的稳定经常性收入核心、加速的全球扩张以及通过创新数字技术创造市场领先解决方案的能力 [21] - 公司多模式服务模式受客户欢迎，从仅提供数字服务的竞争对手那里赢得超10个项目 [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司新品牌推出受到客户、潜在客户、投资者和员工的广泛认可，业务增长势头良好 [5] - 数字健康市场将加速增长，面对面服务仍将是人们所需帮助的重要组成部分 [13] - 公司有信心利用全球幸福市场的增长机会，继续将强劲销售转化为收入，并扩大销售管道 [14][15] 其他重要信息 - 公司将LifeWorks应用程序集成到Microsoft Teams和Microsoft Viva中，有望扩大幸福平台的覆盖范围，促进数字工作流程生态系统的增长 [11] - 公司每月的心理健康指数为组织提供关键衡量指标，对ESG框架中的社会层面做出贡献 [15] - 公司将继续执行每月每股0.065美分的股息政策 [29] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于LifeWorks平台用户数量同比增长以及疫情后企业需求变化 - 公司自收购LifeWorks后推出平台，用户反馈良好，覆盖人数接近600万，客户对附加模块的需求增加，追加销售比例超过20%，未来增长潜力大 [35][36] 问题2: 关于与微软的合作关系及Teams集成情况 - 微软Teams用户众多，集成后用户可在系统内获取帮助，公司内部测试反馈良好，有助于提高赢单率、增加平台用户和提升利润率，未来合作机会多 [37] 问题3: 关于二季度EBITDA利润率变化原因及面对面服务与虚拟护理的利润率差异 - 利润率下降主要原因：一是品牌重塑花费100万美元，为一次性费用；二是云软件集成成本会计政策变更，约200万美元，未来将持续存在；三是业务量增加带来成本上升约300万美元，若业务量不下降可与客户协商提价 [38][40] 问题4: 关于iCBT业务二季度约400万美元收入中政府合同占比及产品过去一年的扩展情况 - 大部分收入来自安大略省和曼尼托巴省的政府合同，但也有其他组织将iCBT作为EAP附加服务购买，在美国也开始有业务，与美国健康计划的合作刚开始起步 [44][45] 问题5: 关于与微软合作后预计的平台利用率提升情况 - 公司将从关注员工看咨询师的数量转向关注获得帮助的员工数量，与微软合作将大幅提升数字服务的利用率和支持效果 [46] 问题6: 关于应对心理健康资源需求增长，扩大内部咨询师团队与第三方合作的策略 - 公司拥有大量自有咨询师，认为这能提供更好的服务质量和更低的成本；近期加大招聘力度，未来几个季度将提升利润率 [47] 问题7: 关于内部提供服务与第三方合作服务的利润率差异 - 公司自有咨询师提供服务的成本比第三方合作低约三分之一 [49] 问题8: 关于iCBT业务同比增长但季度环比下降的原因 - 主要是去年同期有较多政府合同，导致季度对比难度增加 [54] 问题9: 关于安大略省合同是否成功续约及合作模式 - 合同续约7个月，仍与原合作方50 - 50共享 [55][56] 问题10: 关于iCBT业务在美国的新订单情况 - 本季度有一些新订单，部分健康计划合作公告将稍后发布 [57] 问题11: 关于澳大利亚SMG收购的收入影响及是否计入有机增长率 - 本季度收入约400万美元，表现略好于预期，基本符合预期 [59][60] 问题12: 关于与微软合作的长期渠道拓展，是否有与其他团队提供商和云软件分发平台合作的讨论或机会 - 公司将充分利用与微软的合作，同时也会关注App Source等平台带来的渠道机会，并寻找其他类似合作 [64]