财务数据和关键指标变化 - 公司没有披露具体的财务数据和关键指标变化 [10][11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司没有披露各条业务线的具体数据和关键指标变化 [23][24][25][37] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司没有披露各个市场的具体数据和关键指标变化 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在进行产品投资和升级,包括Priority Engine的新功能以及IntentMail AI的推出,以提升产品竞争力和客户粘性 [15][16][17][18][27][28][29] - 公司表示会继续保持谨慎的成本管理,同时针对未来市场回暖做好准备 [10][11][50][51][52] - 公司表示会保持积极的并购策略,寻找合适的内容、受众和能力补充 [47][48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层表示当前市场环境仍然不确定,但公司已经触底并保持稳定 [10] - 管理层认为当市场回暖时,公司的产品投资和升级将有助于抓住增长机会 [11][16][17][18] - 管理层表示未来一年的可见度有限,将在2月份的财报发布时提供2024年的指引 [42] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Justin Patterson 提问** 询问公司产品升级的具体情况及对未来增长的影响 [14] **Mike Cotoia 回答** 重点介绍了Priority Engine的新功能以及IntentMail AI的推出,并表示这些投资将有助于公司在市场回暖时抓住增长机会 [15][16][17][18] 问题2 **Bhavin Shah 提问** 询问客户行为变化及IntentMail AI的商业化计划 [22][26] **Mike Cotoia 回答** 表示客户正在采取更谨慎的采购策略,公司正在调整产品策略以满足客户需求。同时介绍了IntentMail AI的定位及对公司毛利的影响 [23][24][25][27][28][29] 问题3 **Zachary Ajzenman 提问** 询问Priority Engine续约情况及IntentMail AI对Q4的影响 [32][33] **Mike Cotoia 回答** 表示Q4的续约情况已经在指引中考虑,IntentMail AI的影响将体现在2024年及以后 [33][34]

总营收情况 - 2023年第三季度，公司总营收为57128美元，2022年同期为77412美元；2023年前九个月总营收为172671美元，2022年同期为224453美元[32][33] 合同负债情况 - 2023年9月30日和2022年12月31日，合同负债中的物质权利金额分别为210万美元和190万美元[34] - 2022年12月31日合同负债余额为27086美元，2023年3月31日为22350美元，6月30日为20577美元，9月30日为18083美元[35] 短期投资情况 - 2023年9月30日，短期投资中定期存款为25560美元，集合债券基金为71832美元，总计97392美元；2022年12月31日，集合债券基金为20210美元，短期投资总计20210美元[37] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，短期投资公允价值分别为97392美元和20210美元，其中2023年9月30日定期存款公允价值为25560美元，集合债券基金为71832美元；2022年12月31日集合债券基金为20210美元[42] 或有对价负债情况 - 2022年12月31日或有对价负债为2259美元，2023年9月30日为0美元[37][39][40] 现金及现金等价物情况 - 2023年9月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为2.121亿美元和3.445亿美元[41] 会计准则采用情况 - 公司于2023年1月1日采用新会计准则ASU 2021 - 08，对合并财务报表无重大影响[30] 收入确认情况 - 公司主要通过销售定向营销和广告活动、数据分析服务及解决方案产生收入，采用五步流程确认收入[21] 现金等价物定义情况 - 公司考虑所有购买日原始或剩余期限在三个月或以内的高流动性投资为现金等价物，主要包括银行存款和政府支持货币市场基金[22] 应收账款预期信用损失备抵情况 - 公司维持应收账款预期信用损失备抵，评估可收回性时考虑宏观经济不确定性和信用趋势变化[23][26] 无形资产情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，无形资产净值分别为89415美元和95517美元，2023年前九个月和2022年同期摊销费用分别为660万美元和670万美元[44][45] - 公司预计2023年10月1日 - 12月31日无形资产摊销费用为2164美元，2024 - 2027年分别为8635美元、8597美元、8543美元、8538美元，之后为52938美元，总计89415美元[46] 净收入及每股净收入情况 - 2023年第三季度和前九个月净收入分别为1742美元和6062美元，2022年同期分别为14841美元和34420美元；2023年基本每股净收入第三季度为0.06美元，前九个月为0.21美元；2022年同期分别为0.50美元和1.16美元；稀释每股净收入2023年第三季度为0.06美元，前九个月为0.21美元；2022年同期分别为0.46美元和1.06美元[47] 可转换优先票据情况 - 2020年12月公司发行2.013亿美元0.125%可转换优先票据，2021年12月发行4.14亿美元0.0%可转换优先票据，2023年前九个月公司以4260万美元（含交易费用）回购4830万美元2025年到期票据[48] - 截至2023年9月30日，约300万美元2025年到期票据仍未偿还[49] - 2025年到期票据半年利率0.125%，有效利率0.8%，每1000美元本金转换率14.1977，转换价格70.43美元；2026年到期票据利率0.0%，每1000美元本金转换率7.6043，转换价格131.50美元[49] - 2023年前九个月和2022年同期与可转换票据相关的利息费用（含票据发行成本摊销）均为190万美元，2023年第三季度和2022年同期均为60万美元[47] - 2023年计算稀释每股净收入时，第三季度和前九个月分别排除130万股和140万股与未行使股票期权和未归属、未交付受限股票单位相关股份；2022年同期分别排除11.6万股和10.6万股[47] - 截至2023年9月30日，2026年和2025年到期票据不可转换，未来是否可转换取决于交易价格条件或契约规定的其他转换条件[52][53] - 2023年9月30日，2026年票据本金41.4万美元，2025年票据本金3040美元；2022年12月31日，2026年票据本金41.4万美元，2025年票据本金5.1381万美元[54] - 2023年9月30日，2025年票据0.125%票息利息费用42美元，债务折扣和交易成本摊销2598美元，总计2640美元；2022年9月30日分别为48美元、1873美元、1921美元[54] - 2023年9月30日，可转换优先票据公允价值33.4572万美元，账面价值40.9951万美元；2022年12月31日分别为36.1658万美元、45.5694万美元[54] 循环信贷额度情况 - 2021年贷款协议提供7500万美元循环信贷额度，含500万美元信用证子限额，于2023年10月29日到期，2023年9月30日利率8.19%，当日无未偿还金额[55] 租赁情况 - 2018年1月1日起，牛顿租赁第三修正案将租赁面积从约11万平方英尺减至约7.4万平方英尺，基础月租金0.3万美元，自2022年1月1日起每两年租金平均每年递增约1%[57] - 2021年5月起，牛顿租赁第四修正案将租赁面积从约7.4万平方英尺减至约6.8万平方英尺，公司获一次性付款约60万美元，基础月租金约0.3万美元[58] - 2023年9月30日，经营租赁资产1800万美元，经营租赁负债2160万美元，加权平均剩余租赁期限3.4年，加权平均折现率3.5%[61] 股票授予及期权情况 - 截至2023年9月30日，2007年计划有2.25万股普通股受未行使股票授予限制；2017年计划有175.7148万股受未行使股票授予限制，164.3177万股可用于发行；ESPP有56.884万股可用于发行[64][65][66] - 公司使用Black - Scholes期权定价模型计算授予日奖励的公允价值[68] - 公司确定期权预期波动率采用公司普通股历史波动率加权平均，预期寿命采用“简化”方法，无风险利率基于零息美国国债工具，预期股息收益率假设为零，应用基于历史平均的估计年度没收率确定各期费用[69] - 2023年9月30日，公司股票期权未行使数量为142,500份，加权平均行权价格为37.68美元，加权平均剩余合约期限为6.48年，合计内在价值为83.9万美元[70] - 2023年前九个月，公司因行使股票期权收到的现金约为1.8万美元，2022年同期约为9.8万美元[71] - 2023年9月30日，公司受限股票单位未归属数量为1,635,648份，加权平均授予日公允价值为50.57美元，合计内在价值为49,658美元[72] - 截至2023年9月30日，与股票期权和受限股票单位相关的未确认薪酬费用为7210万美元，预计在2.1年的加权平均期间内确认[74] 回购情况 - 2023年前九个月，公司根据2022年11月回购计划回购1,318,664股，总价5000万美元，均价37.90美元；回购2025年票据本金4830万美元，花费4260万美元，该计划剩余9290万美元额度[78] 所得税费用情况 - 2023年第三和前九个月，公司分别记录所得税费用650万美元和890万美元，2022年同期分别为340万美元和1210万美元[81] 市场净销售额情况 - 2023年前九个月，公司北美市场净销售额为1.15629亿美元，国际市场为5704.2万美元；2022年同期分别为1.43289亿美元和8116.4万美元[83] 长期资产情况 - 截至2023年9月30日，公司长期资产总额为3.06326亿美元，其中美国为2.21849亿美元，国际为8447.7万美元；2022年12月31日总额为3.10251亿美元[84] 外汇情况 - 2023年前九个月，公司约24%的收入来自美国以外客户，外汇损益不显著，认为外汇风险对财务影响不大，暂未进行外汇套期保值[174] 现金、现金等价物和投资情况 - 截至2023年9月30日，公司现金、现金等价物和投资为3.095亿美元，投资于债券基金和定期存款，认为利率上升对公允价值无重大影响，利率下降会减少投资收入[176]

财务数据和关键指标变化 - 公司重申2023年的整体指引，预计收入在2.25亿美元至2.3亿美元之间，EBITDA在6500万美元至7000万美元之间 [6] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司在7月20日宣布了Priority Engine的重大更新，包括Salesforce集成、新的UI/UX界面、账户旅程可视化、更新的机会仪表板等 [57] - 公司推出了新的功能，如帮助客户利用第一方数据、同步第三方数据、提供销售快捷方式、展示营销投资效果、提供网络研讨会功能等 [14][15][16] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在企业B2B技术搜索领域占据主导地位，企业AI网站的搜索流量增长了120%，在GenAI相关搜索中排名第一，有数百篇文章自然排名靠前 [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在市场低迷期采取积极策略，通过产品和功能推出、内部资源重新分配来优化业务，为未来增长做准备 [54] - 公司关注GenAI机会，计划通过GenAI为客户提供更深入的内容和洞察，提升用户体验和客户参与度 [61][78] - 公司认为市场稳定后，将出现对新客户获取、现有客户拓展和保护的需求，公司凭借优质数据和市场洞察力有望受益 [71] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管科技市场宏观环境持续疲软，但公司在2023年第二季度达到了预测目标，认为环境正在企稳，维持2023年的指引 [2] - 公司对当前的举措持乐观态度，相信这些举措将为客户、员工和股东带来回报，未来有望恢复两位数增长和利润率扩张 [2][47] 其他重要信息 - 公司在过去几年进行了多次收购，今年重点是简化系统，提高效率、报告和客户体验，例如将三个不同的Salesforce实例集成到一个 [30] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司如何应对市场低迷并投资业务以加速恢复正常增长？ - 公司利用市场领导地位和强大的资产负债表，在低迷期进行再投资和业务优化，以加速恢复到过去的两位数增长 [4] 问题: Q3到Q4的收入是否会有季节性增长？ - 目前难以确定，但预计Q4会有一定增长，公司将关注产品投资、内容建设、GenAI机会和客户管道建设 [6] 问题: 与竞争对手相比，公司产品在新客户获取、现有客户追加销售和客户保留方面的定位如何？ - 公司产品的广度为客户提供了更多价值，即使客户不想签订长期合同，也能通过其他方式参与合作，如消息传递、线索生成、数据库扩展和品牌活动等 [20] 问题: 如何看待利用GenAI进行内容创作的机会？ - 公司服务的市场对GenAI有需求，公司凭借强大的内容投资和市场定位，能够为技术买家提供更深入的内容和更好的体验，从而驱动更多参与和产品化机会 [78][79] 问题: 受硅谷银行倒闭影响的账户需求是否恢复？ - 目前尚未看到不利影响，相关对话和未来机会正在逐渐增加，但距离3月8日事件发生仅四个多月，仍处于早期阶段 [24][87] 问题: 是否会在2024年提高价格？ - 目前不确定是否会提价，这取决于未来推出的功能和特性，公司将逐周、逐季评估，11月会给出相关信息 [25] 问题: 公司搜索排名是否受AI辅助搜索（如ChatGPT）影响？ - 公司搜索排名持续增长，在企业B2B技术领域占据主导地位，谷歌和微软会将研究人员导向可信的社区和出版商，这是公司的关键差异化优势 [26] 问题: 公司在当前股价下是否会进行股票回购？ - 公司将继续保持机会主义策略，在并购和股票回购方面寻找机会 [36][63] 问题: 股东信中提到利用放缓期优化组织、简化运营、改进上市流程和降低费用的具体含义是什么？ - 公司计划通过简化数据交付和捕获流程，重新分配资源到优先项目，确保人员配置与优先事项和机会相匹配，但不计划裁员 [40] 问题: 从产品和客户群体角度，公司看到了哪些变化？ - 公司在Priority Engine上有重大更新，产品广度有所扩展，能够为客户提供更多价值。在客户方面，一些战略大客户有积极表现，公司通过调整销售组织，为客户提供端到端的解决方案 [57][58][59] 问题: 下半年自由现金流和资本分配有哪些需要关注的方面？ - 公司资本分配策略没有重大变化，将继续关注并购机会和股票回购 [63] 问题: 对市场企稳的信心来自哪里，收入展望中合同承诺情况如何？ - 公司通过与销售团队、客户和客户成功团队的对话，看到市场有企稳迹象，但目前还不能确定已经走出困境，相关迹象显示谨慎乐观 [20][21] 问题: 假设宏观环境显著改善，现有客户基础是否能支持2024年提价？ - 目前不确定是否会提价，这取决于未来推出的功能和特性，公司将逐周、逐季评估，11月会给出相关信息 [25]

财务数据关键指标变化 - 营收 - 2023年第二季度公司总营收为5.8429亿美元，2022年同期为7.8876亿美元；2023年上半年总营收为11.5543亿美元，2022年同期为14.7041亿美元[32][33] 财务数据关键指标变化 - 合同负债 - 2023年6月30日和2022年12月31日，合同负债中的物质权利金额分别为210万美元和190万美元[34] - 2022年12月31日合同负债余额为27086美元，经账单和收入确认调整后，2023年3月31日余额为22350美元，2023年6月30日余额为20577美元[35] 财务数据关键指标变化 - 短期投资 - 2023年6月30日，短期投资中定期存款为25245美元，集合债券基金为71034美元，总计96279美元；2022年12月31日，集合债券基金为20210美元，短期投资总计20210美元[36] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，投资实现收益和损失均为0；2023年6月30日短期投资公允价值为96,279美元，2022年12月31日为20,210美元[41] 财务数据关键指标变化 - 或有对价负债 - 2022年12月31日或有对价负债为2259美元，经支付和摊销调整后，2023年3月31日余额为0，截至2023年6月30日无剩余或有对价金额[38][39] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 2023年6月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为2.38亿美元和3.445亿美元[40] 财务数据关键指标变化 - 无形资产 - 2023年6月30日无形资产净值为93,220美元，2022年12月31日为95,517美元；2023年和2022年上半年摊销费用分别为440万美元和460万美元[43][44] - 公司预计2023年7月1日 - 12月31日无形资产摊销费用为4,409美元，2024 - 2027年分别为8,795美元、8,756美元、8,702美元、8,698美元，之后为53,860美元，总计93,220美元[45] 财务数据关键指标变化 - 净利润与每股净收益 - 2023年和2022年第二季度净利润分别为2,675美元和12,415美元，上半年分别为4,320美元和19,579美元[46] - 2023年和2022年第二季度基本每股净收益分别为0.10美元和0.42美元，上半年分别为0.15美元和0.66美元；摊薄每股净收益分别为0.10美元和0.38美元，上半年分别为0.15美元和0.61美元[46] 财务数据关键指标变化 - 可转换优先票据 - 2020年12月公司发行2.013亿美元0.125%可转换优先票据，2021年12月发行4.14亿美元0.0%可转换优先票据；截至2023年6月30日，2025年到期票据约5100万美元本金未偿还[47] - 2025年到期票据半年利率0.8%，每1000美元本金转换率14.1977，初始转换价格70.43美元；2026年到期票据半年利率0.0%，每1000美元本金转换率7.6043，初始转换价格131.50美元[48] - 2025年9月15日前和2026年9月14日前，满足特定条件时，持有人可选择转换票据；之后至到期日前可随时转换[50] - 截至2023年6月30日，2026年和2025年到期票据均不可转换，公司将其分类为长期债务[51][52] - 2023年6月30日，2026年票据和2025年票据净账面价值分别为406,412美元和50,537美元，2022年12月31日分别为405,327美元和50,367美元[53] - 2023年6月30日和2022年6月30日，与票据相关的总利息费用分别为1,287美元和1,280美元[54] - 2023年6月30日和2022年12月31日，可转换优先票据公允价值分别为367,594美元和361,658美元，账面价值分别为456,949美元和455,694美元[54] 财务数据关键指标变化 - 贷款协议 - 2021年贷款协议提供7500万美元循环信贷额度，信用证子限额为500万美元，2023年6月30日利率为7.91%，无未偿还金额[55] 财务数据关键指标变化 - 租赁情况 - 2018年1月1日起，牛顿租赁第三修正案将租赁面积减至约74,000平方英尺，基础月租金为30万美元，自2022年1月1日起每年递增约1% [57] - 2021年5月起，牛顿租赁第四修正案将租赁面积减至约68,000平方英尺，公司获一次性付款约60万美元，基础月租金约30万美元[58] - 2023年6月30日，经营租赁资产为1870万美元，经营租赁负债为2250万美元，加权平均剩余租赁期限为3.5年，加权平均折现率为3.4% [62] 财务数据关键指标变化 - 股票相关 - 截至2023年6月30日，2007年计划有22,500股普通股受未完成股票授予限制[65] - 截至2023年6月30日，2017年计划有1,878,398股普通股受未完成股票授予限制，2,113,315股普通股可用于发行[66] - 截至2023年6月30日，员工股票购买计划有568,840股普通股可用于发行[67] - 2023年6月30日，公司股票期权未行使数量为142,500份，加权平均行使价格为37.68美元，加权平均剩余合约期限为6.74年，合计内在价值为89.7万美元[70] - 2023年上半年，公司因行使股票期权收到现金约1.8万美元，2022年同期无期权行使[71] - 2023年6月30日，公司受限股票单位未归属数量为1,758,398份，加权平均授予日公允价值为60.13美元，合计内在价值为54,739美元[72] - 截至2023年6月30日，与股票期权和受限股票单位相关的未确认薪酬费用为6560万美元，预计在1.6年的加权平均期间内确认[73] - 2023年6月30日，员工股票购买计划（ESPP）预期期限为0.5年，无风险利率为5.27%，预期波动率为43%，加权平均每份授予权利的公允价值为9.55美元[74] - 2023年上半年，公司在2022年11月授权的回购计划中回购1,318,664股，总价5000万美元，均价37.90美元，截至6月30日，该计划剩余1.351亿美元额度[77] 财务数据关键指标变化 - 所得税费用 - 2023年3个月和6个月的所得税费用分别为90万美元和230万美元，较2022年同期分别减少约480万美元和640万美元[81] 各条业务线数据关键指标变化 - 销售区域 - 2023年上半年，按活动目标区域划分，北美净销售额为76,738美元，国际为38,805美元；按地理区域划分，美国净销售额为87,918美元，英国为12,090美元，其他国际地区为15,535美元[83][84] - 2023年6月30日，按地理区域划分，美国长期资产为222,345美元，国际为88,711美元，英国占公司长期资产的28%[85] 财务相关政策与风险 - 公司于2023年1月1日采用新会计准则ASU 2021 - 08，对合并财务报表无重大影响[30] - 公司主要从目标营销和广告活动销售、数据分析服务及解决方案中获取收入，采用五步流程确认收入[21] - 公司将原始或剩余期限在三个月及以内的高流动性投资视为现金等价物，主要包括银行存款和政府支持的货币市场基金[22] - 公司根据历史信息、当前市场状况和对未来经济状况的合理预测评估应收账款可收回性，并计提信用损失准备[23][25] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司除商誉外无其他使用寿命不确定的无形资产，且无减值迹象[42] - 2023年上半年约24%的收入来自美国以外客户，公司认为外汇风险目前不重大，但国际扩张可能使汇率波动影响未来经营业绩；截至6月30日有现金等3.343亿美元，短期投资不受利率上升重大影响，利率下降会减少投资收入，2021年贷款协议有7500万美元循环信贷额度，利率上升会增加借款成本[171][173]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度收入为$71.1百万,同比下降7% [9] - 第一季度自由现金流为$14.7百万,同比增长26% [9] 各条业务线数据和关键指标变化 无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 技术市场持续受到疲软需求、大规模裁员和预算削减的困扰 [10] - 领先的科技银行在本季度倒闭,加剧了客户的负面情绪 [10] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在投资人工智能技术,以帮助加速业务发展 [15][16][17][18][19][21] - 公司正在加强内容使能服务,帮助客户制定有效的内容策略 [19][20] - 公司认为作为内容提供商和出版商,在AI时代拥有竞争优势 [66][67][69][70] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 技术市场环境充满挑战,公司将继续管理裁量性支出,保持30%左右的EBITDA利润率 [22][23][24] - 公司将继续关注产品投资,如Priority Engine平台的功能升级,以提升客户使用价值 [44][45][46][47][48][49] - 公司对企业级B2B技术市场的长期前景保持乐观 [31][32] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Justin Patterson 提问** 询问公司何时可以从AI中获得收益,以及正在进行的相关投资 [13] **Michael Cotoia 回答** 公司正在利用AI技术提升产品功能,帮助客户更好地利用公司的购买意向数据,提高营销和销售效率 [15][16][17][18][19][21] 问题2 **Rob Morelli 提问** 询问Silicon Valley Bank倒闭对公司客户信心的影响,以及公司对初创公司客户的曝险 [27] **Michael Cotoia 回答** 公司客户群已从过去高度集中的大客户转向更加分散的中小客户,但Silicon Valley Bank倒闭仍加剧了市场的不确定性和谨慎情绪 [28][29][30][31][32] 问题3 **Bryan Bergin 提问** 询问公司对2023年全年业绩的可见度和假设 [38] **Michael Cotoia 回答** 公司根据当前订单情况和客户行为做出了保守的指引,但未来6个月的市场变化仍存在较大不确定性 [39][40][41][42][43]

财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度总营收为57114美元，2022年同期为68165美元，同比下降16.21%[32][33] - 2023年3月31日和2022年12月31日，合同负债中的重大权利金额分别为150万美元和190万美元[34] - 2023年3月31日合同负债余额为22350美元，2022年12月31日为27086美元[35] - 2023年3月31日短期投资公允价值为45590美元，2022年12月31日为20210美元[37] - 2022年12月31日或有对价负债为2259美元，到2023年3月31日余额为0[37][39][40] - 2023年3月31日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为3.071亿美元和3.445亿美元[41] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，短期投资中集合债券基金公允价值分别为45,590美元和20,210美元[42] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，无形资产净值分别为94,386美元和95,517美元[44][45] - 2023年和2022年第一季度无形资产摊销费用分别为220万美元和230万美元[45] - 2023年和2022年第一季度基本每股净收益分别为0.06美元和0.24美元[47] - 2023年和2022年第一季度摊薄每股净收益分别为0.06美元和0.23美元[47] - 截至2023年3月31日，2025年票据约5100万美元本金未偿还[48] - 截至2023年3月31日，2026年和2025年票据负债组成部分净账面价值分别为405,869美元和50,452美元[54] - 2023年3月31日，票据相关总利息费用为643美元，2022年同期为640美元；可转换优先票据公允价值为367,181美元，账面价值为456,321美元[55] - 2023年3月31日，经营租赁资产为1950万美元，经营租赁负债为2350万美元；加权平均剩余租赁期限为3.6年，加权平均折现率为3.7%[63] - 2023年第一季度和2022年第一季度所得税费用分别为140万美元和290万美元，2023年较2022年减少约150万美元[83] - 2023年第一季度和2022年第一季度净销售额分别为57,114美元和68,165美元，其中2023年北美地区为37,760美元，国际地区为19,354美元[85] - 截至2023年3月31日，美国长期资产为222,586美元，国际为88,080美元，英国占公司长期资产的28% [87] - 2023年第一季度约24%的收入来自美国以外客户，外汇损益不显著，公司认为外汇风险对财务影响不大[161] - 截至2023年3月31日，公司现金、现金等价物和投资共3.527亿美元，投资于债券基金，用于营运资金[163] 会计准则相关 - 公司于2023年1月1日采用新会计准则，对合并财务报表无重大影响[30] 收入来源 - 公司主要通过销售定向营销和广告活动、数据分析服务及解决方案产生收入[21] 现金等价物定义 - 公司将原始或剩余期限在三个月及以内的高流动性投资视为现金等价物[22] 应收账款信用损失准备 - 公司会为预期无法收回的应收账款计提信用损失准备[23] 可转换优先票据发行情况 - 2020年12月公司发行2.013亿美元2025年到期可转换优先票据，2021年12月发行4.14亿美元2026年到期可转换优先票据[48] 可转换优先票据利率及转换率 - 2025年和2026年票据半年度利率分别为0.125%和0.0%，初始转换率分别为14.1977和7.6043[49] 贷款协议情况 - 2021年贷款协议提供7500万美元循环信贷额度，信用证子限额为500万美元，2023年3月31日利率为7.42%，该日无未偿还金额[56] - 公司2021年贷款协议提供7500万美元循环信贷额度，2023年3月31日无未偿还金额，利率随市场波动[163] 租赁协议情况 - 2018年1月1日起，牛顿租赁第三修正案将租赁面积从约110,000平方英尺减至约74,000平方英尺，基础月租金为30万美元，自2022年1月1日起每年递增约1%[58] - 2021年5月起，牛顿租赁第四修正案将租赁面积从约74,000平方英尺减至约68,000平方英尺，公司获一次性付款约60万美元，基础月租金约30万美元[59] 股票期权和激励计划情况 - 截至2023年3月31日，2007年股票期权和激励计划有22,500股普通股受未完成股票授予限制[66] - 2017年股票期权和激励计划于2017年6月16日生效，初始预留300万股，2021年新增授权380万股；截至2023年3月31日，有1,852,898股受未完成股票授予限制，2,139,465股可供发行[67] - 2022年员工股票购买计划于2022年6月7日生效，预留60万股；截至2023年3月31日，590,857股可供发行[68] - 截至2023年3月31日，股票期权未完成数量为117,500股，行使价格为每股37.94美元，总内在价值为127.1万美元；已行使期权总内在价值为8.1万美元，收到现金约1.8万美元[71][72] - 2023年3月31日非归属受限股为1,757,898股，加权平均授予日公允价值为每股60.19美元，合计内在价值为63,495美元[73] - 截至2023年3月31日，与股票期权和受限股相关的未确认薪酬费用为7770万美元，预计在1.8年的加权平均期间内确认[74] 股票回购情况 - 2023年第一季度，公司根据2022年11月回购计划回购581,295股，总价2500万美元，均价42.99美元，剩余额度1.601亿美元[79] 未决索赔、指控或诉讼情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司无预计对财务状况、经营成果或现金流有重大不利影响的未决索赔、指控或诉讼[64] 无形资产摊销费用预计 - 公司预计2023 - 2027年及以后无形资产摊销费用总计94,386美元[46] 通胀影响 - 公司认为通胀目前对财务报表无重大影响，但通胀上升和劳动力短缺或增加未来运营成本[164]

收入来源与占比 - 2022年约36%的收入来自国际地理定位广告活动[88] - 2022年和2021年来自英国客户的收入分别占总收入的约10%和14%[89] - 公司主要收入来源是销售和支持购买意向驱动的广告活动，广告支出波动会影响收入和经营业绩[77] - 2022年全年，公司约25%的收入来自美国以外客户[263] 业务影响因素 - 宏观经济状况影响公司业务，使其难以准确预测财务结果，还可能增加费用和损失风险[78][79] - 多数客户处于企业技术行业，该行业特点会影响广告支出，进而影响公司收入和盈利能力[80] - 公司未来增长依赖数据驱动产品和服务的销售增长，若未达预期会影响业务和财务结果[81] - 公司客户合同主要为短期，若大量客户不续约，收入可能短期内快速下降[82] - 公司需吸引和留住大量会员和用户，否则会影响吸引客户和收入的能力[84] - 公司依赖搜索引擎吸引访客，若搜索排名下降，会影响业务和经营业绩[86] - 公司国际业务面临诸多风险和成本，扩张可能不成功，影响业务和财务状况[88][89][90] 公司运营风险 - 公司可能因竞争失去市场份额和导致收入下降，对手有更长运营历史、更大客户群、更高品牌知名度和更多资源[92] - 公司若创新步伐不成功，可能失去会员和客户，损害经营业绩，开发新产品可能成本高且不成功[93] - 公司若无法有效推广和维护品牌，可能增加营销预算，业务和财务结果或受影响[94] - 公司若失去关键人员，业务战略执行能力将受不利影响，关键人员难替代且竞争激烈[95] - 公司若不能经济高效地吸引、招聘和留住合格人员，将影响内容和服务质量，导致成本增加和收入损失[96] - 公司收购可能失败，无法整合业务、实现协同效应，导致收入下降或无法增长[98] - 公司可能无法实现收购预期收益，整合过程复杂、耗时且成本高，可能扰乱业务[99] 法律合规风险 - 加州消费者隐私法案（CCPA）于2020年1月生效，7月可强制执行；加州隐私权利法案（CPRA）于2020年11月获批[110] - 欧盟通用数据保护条例（GDPR）于2018年5月生效，违规罚款最高达2000万欧元或全球总收入的4%[113] - 公司最近于2021年2月23日对欧盟隐私盾和瑞士隐私盾进行自我认证，2020年7月16日欧盟法院宣布欧盟隐私盾无效[116] - 英国2018年数据保护法案于2018年5月23日获得皇家批准并生效[117] - 新的“禁止跟踪”法律法规提案可能对公司广告和数据业务产生重大影响[121] - 公司可能需采用“禁止跟踪”机制，遵守自我监管原则，这可能导致净收入下降[122] - 公司认为目前基本符合所有适用法律，但法律可能修改，新法律可能颁布[124] 网络安全风险 - 公司数据库服务器和信息系统遭受网络攻击，可能导致数据丢失、服务中断等[126] - 公司虽有保护数据和用户数据的系统和流程，但不能确保绝对安全，可能产生高额成本[127] - 公司无法保证在线网络持续访问，可能导致客户停止购买服务，需投入大量资源防范网络攻击[128] - 若公司信息系统或数据发生重大网络安全漏洞，调查、补救和通知的成本可能很高，且补救可能不成功[130] 财务数据指标 - 截至2022年12月31日，公司有1.922亿美元商誉和9550万美元净无形资产[139] - 截至2022年12月31日，公司有本金总额5100万美元、利率0.125%、2025年到期的可转换优先票据和本金总额4.14亿美元、利率0.0%、2026年到期的可转换优先票据未偿还[144] - 公司可根据与西部联盟银行的贷款和担保协议最多借款7500万美元[144] - 预计2022年全年，若外汇汇率不利变动10%，营业利润减少不到45万美元[263] - 截至2022年12月31日，公司现金和投资总计3.647亿美元[265] - 公司2025年债券按固定利率计息，信贷协议利率为伦敦银行同业拆借利率或其替代利率加2.0%至2.75%[265] 其他运营风险 - 公司业务依赖通信、计算机硬件系统和基于云的基础设施提供商，易受自然灾害、电信和系统故障等影响，保险覆盖水平有限[133] - 公司互联网营销和广告收入与广告投放数量直接相关，系统中断或延迟会减少广告展示次数和潜在客户，降低收入，保险对服务中断的赔偿有限[134] - 公司若不能维持适当有效的披露控制程序和财务报告内部控制，可能影响准确编制财务报表的能力，增加运营成本，影响股价[137] - 公司未来筹集资金的能力可能受限，若无法获得足够资金，可能影响业务扩张和运营结果[138] - 公司普通股交易价格波动大，受经营业绩、股市整体表现等多种因素影响，证券集体诉讼可能带来成本和负面影响[140][141] - 公司全年和季度经营业绩会波动，若低于投资者和分析师预期，普通股交易价格可能下跌[142] - 税务机关可能要求公司补缴销售税和使用税等，可能对经营业绩产生不利影响[148] 股权结构相关 - 截至2022年12月31日，公司董事、高管和重要股东实益持有约1450万股普通股，占已发行股份约50%[151][152] - 约1010万股普通股预留用于行使股票期权、受限股归属、员工股票购买计划及债券转换[151] - 未来普通股在公开市场的销售可能压低股价[151] - 少数股东能显著影响董事选举和其他需股东批准事项的结果[152] 公司重组情况 - 2022年12月公司实施重组计划，裁减约60个岗位，占当时员工总数约5%[97] 知识产权与侵权风险 - 公司知识产权保护有限，可能被侵权，维权可能面临昂贵诉讼和管理资源分散[102] - 公司可能面临第三方内容侵权索赔，导致昂贵诉讼、支付赔偿和业务调整[105] 贷款协议相关 - 2021年贷款协议以公司几乎所有资产的担保权益作担保，包含各种限制性契约[147]

财务数据和关键指标变化 - 2022年全年GAAP收入增长13%至约2.975亿美元,调整后收入增长9%至约2.992亿美元 [10] - 2022年全年净收入约4,160万美元,增长4,285% [11] - 2022年全年调整后EBITDA增长16%至1.224亿美元 [11] - 2022年全年GAAP毛利率为74%,调整后毛利率为77% [12] - 2022年第四季度GAAP收入约7,300万美元,下降5%;调整后收入下降7%至约7,300万美元 [13] - 2022年第四季度净收入约720万美元,增长145% [13] - 2022年第四季度调整后EBITDA下降9%至2,950万美元 [13] - 2022年第四季度GAAP毛利率为73%,调整后毛利率为76% [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 长期收入(占总收入41%)增长18%至1.235亿美元 [12] - 2022年第四季度长期收入增长5%至2,900万美元,占总收入40% [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年第四季度欧洲市场收入增长9%,美国市场收入增长3% [83][84] - 国际市场整体表现较北美市场更差 [84] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续保持积极的股票回购策略,认为这对股东和公司整体发展都有利 [89][90] - 公司将重点投资3个方面以获取市场份额:内容支持服务、Priority Engine平台功能升级、BrightTALK频道平台优化 [73][74][77][78][79] - 公司认为客户对内容营销、内容分发、合格销售线索等需求仍将持续,这些长期趋势不会因宏观环境下降而改变 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前宏观环境比以往任何时候都更加不确定,客户大幅裁员和预算大幅收缩的速度和程度前所未有 [19][20] - 公司预计2023年第一季度收入将下降约16%,但第二季度开始将恢复增长,全年收入和利润率将有所下降 [40][41][42][51] - 公司认为客户在经历短期预算压力后,最终将重新回归质量优先,加大对公司产品和服务的投入 [33][61] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Justin Patterson 提问** 当前宏观环境与过去周期性不确定性相比有何不同 [17] **Michael Cotoia 回答** 公司认为当前客户大幅裁员和预算大幅收缩的速度和程度前所未有,导致销售周期大幅延长 [19][20] 问题2 **Aaron Kessler 提问** 公司在不同产品线和客户群体中看到的支出压力情况 [27][29] **Michael Cotoia 回答** 公司看到各类客户(中小企业、中型企业、大型企业)都在收缩支出,品牌广告首当其冲,客户也在重新分配预算向短期需求倾斜 [29][30][31][32] 问题3 **Zack Ajzenman 提问** 公司2023年指引中对Priority Engine业务的预期 [48][51] **Michael Cotoia 回答** 公司预计Priority Engine业务收入将在2023年前几个季度出现一定程度下滑,待市场环境好转后会反弹 [51]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度，GAAP收入增长11%，约达7740万美元；调整后收入增长8%，约为7740万美元 [8] - 净收入约为1480万美元，增长49%；调整后EBITDA增长15%，达3240万美元 [8] - 净收入利润率为19%，调整后EBITDA利润率为42%；GAAP毛利率为74%，调整后毛利率为77% [8] - 长期收入增长25%，达3300万美元，占总收入的43%；运营现金流为2250万美元，自由现金流为1880万美元 [8] 各条业务线数据和关键指标变化 - 优先引擎业务增长15%，表现良好 [18][20] - 品牌广告业务占比约10%，受宏观环境影响，客户预算削减，业务有所收缩 [14][20] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场和国际市场均受到宏观环境影响，出现业务放缓情况 [18][19] - EMEA地区经济形势严峻，面临衰退、高物价、俄乌战争及政治动荡等挑战，是受影响最严重的地区 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续明智投资，关注费用管理，根据收入预测管理开支，保持40%的EBITDA利润率 [22] - 公司宣布2亿美元的股票回购计划，同时积极寻找内容、意图、受众、周边能力及相邻市场的收购机会 [43] - 公司持续投资优先引擎，加强其与客户销售团队的集成，提供更全面的活动洞察，以帮助客户实现销售和营销现代化 [47][48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球宏观环境的不确定性导致客户重新评估预算，交易延迟，业务增长放缓，但这是可预测的，符合以往经济衰退时的情况 [12][13][25] - 客户最终需要重新投资以实现销售目标，届时将出现向高质量解决方案的回归，这对公司有利 [15][16] - 公司凭借优质的编辑内容、基于选择加入的许可受众、第一方购买意图数据以及IT市场的弹性，有望在市场复苏时获得市场份额 [13][42] 其他重要信息 - 公司在2022年对产品、软件开发团队进行了双倍投资，以增强优先引擎的功能和特性 [31] - 公司为客户提供内容支持服务，以满足客户在自助服务购买过程中的内容需求 [31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第三季度业务放缓的原因及客户行为观察，以及2023年中期个位数增长和40% EBITDA利润率的假设依据 - 第三季度通常是业务旺季，但受全球宏观环境影响，劳动节后客户预算冻结，交易延迟，客户重新评估预算，部分客户从品牌广告转向销售漏斗下游的产品 [12][14] - 2023年，尽管当前环境不佳，但客户仍有销售目标需要实现，最终会重新投资，公司预计当前环境将持续到第一季度和上半年，之后业务将回升 [15][16] 问题2: 业务增长放缓的地区和产品差异，以及优先引擎增长情况和广告业务放缓原因 - 美国和国际市场均受到影响，EMEA地区情况最为严峻 [18][19] - 优先引擎业务增长15%，表现良好；品牌广告业务占比约10%，因难以衡量效果，客户预算削减，业务收缩，部分预算转向销售漏斗下游的产品 [18][20] 问题3: 2023年费用增长计划是否有变化，如招聘计划等 - 公司将继续明智投资，根据收入预测管理开支，保持40%的EBITDA利润率，有良好的成本管理和现金流管理记录 [22] 问题4: 2023年第四季度和全年业绩指引的潜在假设，以及宏观环境和预算变化的预期 - 公司根据客户行为和全球宏观环境的不确定性进行预测，客户通常会重新评估预算，这一过程可能需要几个季度，之后会回归高质量投资 [25][27][28] 问题5: 劳动节后大客户是否对业务产生重大影响，特别是在品牌业务方面 - 品牌业务受到影响，但占比仅约10%，并非单个客户的影响，而是市场上客户普遍对开支进行审查和调整 [29][30] 问题6: 公司对2023年40% EBITDA目标的承诺程度，以及在宏观环境恶化和收入受影响时的应对措施 - 公司有23年的明智投资和成本管理经验，将继续关注费用，若有加速增长的机会，会进行适当投资，但会保持成本管理的纪律性 [31][32] 问题7: 宏观环境对业务指标（如合同期限、销售周期、客户流失率）的影响 - 部分交易延迟，客户预算冻结，一些客户从品牌或需求生成活动转向销售漏斗下游的产品，以支持当前销售目标 [34][35] 问题8: 当前衰退初期是否出现类似新冠疫情期间客户选择短期合作的情况 - 部分客户可能会延迟做出长期承诺，未来一个季度左右可能会出现类似2020年初的情况 [36] 问题9: 软件客户比预期更明显的预算削减原因，以及与五年前客户基础的差异 - 尽管公司客户基础在过去几年有所多元化，长期合同收入占比达42%，但全球宏观环境的不确定性仍导致客户削减开支，重新评估投资 [38][39][40] 问题10: 优先引擎业务增长从20%降至15%的原因，是SMB Express产品疲软还是整体需求问题 - 主要是整体需求受到全球宏观环境影响，客户在重新评估投资，但也有部分优先引擎客户增加了投入 [41] 问题11: 公司在经济低迷时期的并购和股票回购策略 - 公司宣布2亿美元的股票回购计划，同时积极寻找内容、意图、受众、周边能力及相邻市场的收购机会，公司有足够的现金和现金流支持这两项活动 [43][44] 问题12: 优先引擎销售用例版本的进展、表现与预期对比，以及遇到的挑战和惊喜 - 销售用例版本推出一年来取得了良好的成功，销售团队的采用率和使用率都很高，公司将继续加强其与客户销售团队的集成，提供更全面的活动洞察 [46][47][48] 问题13: 客户是否对定价提出异议，公司如何应对谨慎的消费者 - 公司很少遇到客户对定价的异议，客户认可公司数据的价值，若客户不接受当前价格，公司可能会放弃该交易，坚持价值导向的定价策略 [49][50] 问题14: 根据2023年第四季度指引和展望，对毛利率的预期，以及是否考虑工资通胀对运营费用的影响 - 毛利率预计与当前水平保持相对一致，公司初步预计2023年EBITDA利润率为40%，模型中未考虑工资通胀对运营费用的重大影响 [52][53] 问题15: 2023年的收入指引是否假设优先引擎业务增长 - 公司未按产品细分收入指引，但预计全年实现个位数增长 [55] 问题16: 在3200个客户中，目前部署销售用例的客户比例 - 销售用例推出仅一年，部署比例仍然很小，但增长良好 [56]

总营收数据变化 - 2022年第三季度总营收为77412美元，2021年同期为69751美元；2022年前九个月总营收为224453美元，2021年同期为186431美元[31] - 2022年第三和九个月，公司净销售额分别为7741.2万美元和2.24453亿美元；2021年同期分别为6975.1万美元和1.86431亿美元[81][83] 合同负债数据变化 - 2022年9月30日和2021年12月31日，合同负债中包含的重大权利金额分别为200万美元和260万美元[32] - 2021年12月31日合同负债余额为30492美元，2022年3月31日为37707美元，6月30日为37003美元，9月30日为31330美元[33] 短期投资数据变化 - 2022年9月30日短期投资公允价值为19991美元，2021年12月31日为20076美元[35] - 截至2022年9月30日，短期投资摊余成本为20301美元，公允价值为19991美元；2021年12月31日摊余成本为20090美元，公允价值为20076美元[40] 或有对价负债数据变化 - 2022年9月30日或有对价 - 流动负债公允价值为2250美元，2021年12月31日为5200美元；2021年12月31日或有对价 - 非流动负债公允价值为2779美元，2022年9月30日为0美元[35] - 截至2022年9月30日，或有对价公允价值为2250美元，较2021年12月31日的7979美元减少[38] 地区营收数据变化 - 2022年前九个月，北美地区营收为143289美元，2021年同期为114306美元；国际市场营收为81164美元，2021年同期为72125美元[31] 合同收入数据变化 - 2022年第三季度，短期合同收入为44444美元，2021年同期为44032美元；长期合同收入为32968美元，2021年同期为25719美元[31] - 2022年前九个月，短期合同收入为130726美元，2021年同期为113241美元；长期合同收入为93727美元，2021年同期为73190美元[31] 付款条款说明 - 公司预计在合同开始时，客户付款与公司交付商品或服务的时间间隔为一年或更短，付款条款一般为30至90天内付款[34] 会计处理准则影响 - 公司对收购业务中获得的客户合同资产和负债的会计处理，新准则将于2022年12月15日后生效，预计不会对合并财务报表产生重大影响[29] 现金数据变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，现金分别为3.643亿美元和3.616亿美元[39] 无形资产数据变化 - 截至2022年9月30日，无形资产净值为93843美元，2021年12月31日为110390美元[42] - 2022年和2021年前九个月无形资产摊销费用均为670万美元[42] - 公司预计2022年10月1日 - 12月31日无形资产摊销费用为2103美元，2023 - 2026年分别为8278美元、8248美元、8209美元、8155美元，之后为58850美元[43] 每股净收益数据变化 - 2022年第三季度和前九个月基本每股净收益分别为0.50美元和1.16美元，2021年同期分别为0.35美元和0.60美元[44] - 2022年第三季度和前九个月摊薄每股净收益分别为0.46美元和1.06美元，2021年同期分别为0.32美元和0.56美元[44] 可转换优先票据情况 - 2020年12月公司发行2.013亿美元0.125%可转换优先票据，2021年12月发行4.14亿美元0.0%可转换优先票据，截至2022年9月30日，2025年票据约5100万美元本金未偿还[45] - 2025年票据和2026年票据的初始转换率分别为每1000美元本金14.1977和7.6043，初始转换价格分别为70.43美元和131.50美元[46] - 2025年票据转换特征于2021年12月31日触发，持有人可在2022年1月1日至3月31日选择全部或部分转换，之后不可转换；2026年票据尚未可转换[49] - 截至2022年9月30日，2026年票据本金41.4万美元，净账面价值40.4785万美元；2025年票据本金5.1381万美元，净账面价值5.0283万美元[52] 贷款协议情况 - 2021年10月29日，公司签订2021年贷款协议，提供7500万美元循环信贷额度，信用证子限额500万美元，2023年10月29日到期，截至2022年9月30日无未偿还金额，利率5.92%[53] 租赁情况 - 2018年1月1日起，牛顿租赁第三修正案将租赁面积从约11万平方英尺减至约7.4万平方英尺，基础月租金0.3万美元，自2021年1月1日起每年递增约1%[55] - 2021年5月起，牛顿租赁第四修正案将租赁面积从约7.4万平方英尺减至约6.8万平方英尺，公司获一次性付款约0.6万美元，基础月租金约0.3万美元[56] - 截至2022年9月30日，公司因转租交易记录租赁减值费用0.2万美元[59] - 截至2022年9月30日，经营租赁资产2110万美元，经营租赁负债2500万美元[60] - 截至2022年9月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限3.8年，加权平均折现率3.5%[61] 股票授予限制情况 - 截至2022年9月30日，2007年计划有2.5万股普通股受未完成股票授予限制；2017年计划有196.2399万股普通股受未完成股票授予限制，229.2135万股普通股可用于发行[64][65] 未决索赔诉讼情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司无预计对财务状况、经营成果或现金流有重大不利影响的未决索赔、指控或诉讼[62] 员工股票购买计划情况 - 2022年6月7日，公司为员工股票购买计划（ESPP）预留600,000股普通股，截至9月30日，这些股份仍可发行[66] 股票期权情况 - 2022年9月30日，公司股票期权情况：流通在外135,000股，行权价35.32美元，剩余合约期限6.58年，内在价值3,727美元；可行权112,500股，行权价27.45美元，剩余合约期限5.97年，内在价值3,727美元；已归属或预计归属133,821股，行权价34.99美元，剩余合约期限6.56年，内在价值3,727美元[69] - 2022年9月30日止九个月，行使股票期权的总内在价值为77.2万美元，2021年同期为15.4万美元；收到的现金分别约为9.8万美元和1.6万美元[69][70] 受限股票单位情况 - 2022年9月30日止九个月，受限股票单位情况：未归属1,585,399股，授予日公允价值40.46美元，内在价值93,856美元；期间归属873,033股，授予日公允价值总计4280万美元；2021年同期归属695,445股，授予日公允价值总计2160万美元[71] 未确认薪酬费用情况 - 截至2022年9月30日，与股票期权和受限股票单位相关的未确认薪酬费用为9270万美元，预计在2.1年的加权平均期间内确认[72] 股票回购情况 - 2022年9月30日止九个月，公司在2020年5月回购计划下回购206,114股，总价1420万美元，均价68.82美元；在2022年5月回购计划下回购501,366股，总价3100万美元，均价61.89美元[75][76] 所得税费用数据变化 - 2022年第三和九个月，公司分别记录所得税费用340万美元和1210万美元；2021年同期分别为 - 310万美元和400万美元[79] 现金和投资及贷款额度情况 - 截至2022年9月30日，公司现金和投资为3.843亿美元，投资于债券基金；2021年贷款协议提供7500万美元循环信贷额度，截至该日无未偿还金额[172] 外汇风险情况 - 2022年九个月，约25%的收入来自美国以外客户，公司认为外汇风险财务上不重要，暂未进行外汇套期保值交易[170]