业绩总结 - 2023年上半年，Telkom的收入同比增长2.1%，达到73.5万亿印尼盾[18] - 1H23的净收入为12.5万亿印尼盾，同比下降2.4%[54] - EBITDA同比下降2.7%，1H23 EBITDA为38.4万亿印尼盾，EBITDA利润率为52.2%[35] 用户数据 - IndiHome的收入同比增长4.0%，达到14.4万亿印尼盾，用户总数达到950万，同比增长7.2%[45] - Telkomsel的数字业务收入占总收入的85.6%，较去年同期的80.5%有所上升[51] - Telkomsel的ARPU在2023年第二季度增长至49,700印尼盾，较第一季度的45,300印尼盾增长9.8%[51] 新产品和新技术研发 - 2023年上半年，Telkom的数字服务收入同比增长7.4%至31.8万亿印尼盾[41] - Telkom的固定移动融合（FMC）战略预计将提高运营效率和资本支出[31] 市场扩张和并购 - 通过整合IndiHome业务，Telkom在Telkomsel的持股比例从65%增至69.9%[46] - 基础设施价值解锁，首要关注塔楼[71] - 将继续探索新的基础设施公司和基础设施共享潜力[71] 负面信息 - EBITDA同比下降2.7%[35] - 1H23的净收入同比下降2.4%[54] 其他新策略和有价值的信息 - 提高客户服务质量，促进印尼各地区平等宽带服务的提供[70] - FMC在面对商业竞争中保持竞争力和优势[70]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度公司营收同比增长2.1%[11] - 本季度息税折旧摊销前利润（EBITDA）环比增长2.1% 季度净收入环比下降1.4%[11] - 移动业务中数据互联网和IT服务同比增长6.1% IndiHome贡献了4.0%的同比增长[12] - 企业板块在2023年第一季度同比成功增长7.8%达到4.5万亿印尼盾[22] - 批发与国际业务板块在2023年第一季度营收23.4万亿印尼盾同比增长4%[23] - Mitratel在2023年上半年营收4.13万亿印尼盾同比增长10.8% EBITDA和净收入分别同比增长16.1%和14.7% EBITDA利润率扩大到81.2% 净收入利润率为24.8%[40][41] 各条业务线数据和关键指标变化 - **移动业务** - 数据互联网和IT服务同比增长6.1% 移动业务总体同比增长1%[12] - Telkomsel在2023年第二季度客户基数从1.511亿增加到1.533亿 ARPU从第一季度的45300印尼盾增长到第二季度的49700印尼盾[14] - Telkomsel在2023年上半年营收14.4万亿印尼盾同比增长4%[16] - **IndiHome业务** - 2023年上半年新增约31.6万客户 截至6月底总用户达到890万同比增长7.2%[17] - ARPU在2023年第二季度略微下降到160000印尼盾[19] - **企业业务** - 2023年第一季度同比增长7.8%达到4.5万亿印尼盾[22] - **批发与国际业务** - 2023年第一季度营收23.4万亿印尼盾同比增长4%[23] - **Mitratel业务** - 2023年上半年营收4.13万亿印尼盾同比增长10.8%[40] - 2023年上半年EBITDA和净收入分别同比增长16.1%和14.7%[41] - 2023年上半年共址和租户数量分别同比增长19.1%和24.6%[42] 各个市场数据和关键指标变化 - 文档未提及 无[无] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年6月22日公司与Telkomsel签署分拆协议 启动B2C和B2B业务之间的多样化[7] - 在B2C业务中Telkomsel将专注于与IndiHome提高协同效应 成为印度尼西亚最强的固定移动融合（FMG）运营商[7] - 公司将发展集团业务发展（GBD）以挖掘B2B业务前景[9] - 公司将积极寻求合作伙伴关系 促进创新并利用B2B领域的增长机会[10] - Telkomsel将准备大规模战略 通过RWA和FDD技术改进交叉销售 向上销售和产品差异化[15] - 公司将加速B2B业务的商业化以支持中小企业和本地业务 推动基础设施价值和本地FMC计划[31] - 公司将通过整合业务和资产来重组数据中心业务[33] - 行业竞争方面 竞争仍然是理性的 各公司都关注盈利能力和长期服务 但在某些方面存在价格竞争[82] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为五大战略举措（Five Bold Moves）的一致性是公司在印度尼西亚数字业务领域维持中小企业发展的关键[24] - 尽管面临一些挑战 如遗留业务的下降等 但公司对各业务板块的发展仍有信心 例如Mitratel的营收增长预计将持续到年底[71] - 在成本管理方面 公司将在下半年尽力实现成本领先 维持稳定的利润率[72] - 在资本支出（CapEx）方面 预计今年的支出仍将占营收的25%左右[73] 其他重要信息 - 本季度有额外的频谱成本 这将对未来的服务质量和容量产生积极影响[11] - 债务净收入受到税收待遇的影响[12] - 公司将建立一个新的实体来管理电缆资产（Infraco） 预计今年成立 明年开始运营[32] - 截至2023年6月 公司共有30个数据中心设施 其中25个在国内 5个在海外 分布在印度尼西亚 新加坡 中国香港和东帝汶等地[38] - Mitratel是南亚最大的铁塔提供商 拥有超过3.6万个铁塔[39] 问答环节所有的提问和回答 问题1 - **提问者**：Piyush Choudhary - **提问内容**：关于Telkomsel - 1品牌的推出 其战略目标是什么 是通过提供捆绑折扣来获得市场份额 还是一种保留高价值客户的策略 此次整合是否会有一次性成本 成本协同效应何时体现在财务报表上[47] - **回答者**：Heri Supriadi Derrick Heng Mohamad Ramzy - **回答内容**：在FMC计划下 公司希望扩大印度尼西亚家庭宽带的渗透率 推出了更有价值的产品和服务 如1GBPS套餐和100Mbps的主打产品等 Telkomsel - 1为客户提供新体验 成本协同效应方面 预计第一年约为5000亿印尼盾 未来五年约为5.6万亿印尼盾[48][52][57] 问题2 - **提问者**：Arthur Pineda - **提问内容**：运营支出（OpEx）方面 与竞争对手相比 公司的OpEx控制情况和利润率压力如何 固定移动融合节省方面 提到的0.5亿印尼盾的目标协同效应是成本降低还是包括潜在的成本节省 对今年剩余时间的业绩指引如何[61] - **回答者**：Heri Supriadi - **回答内容**：利润率压力方面 部分成本的确认较为保守 如企业坏账准备成本 人员成本等 但随着时间推移会有所改善 频谱成本将带来好处 协同效应来自收入增加和成本降低两方面 今年预计实现约5000亿印尼盾的成本协同效应 2027年约为5 - 6万亿印尼盾 对于今年剩余时间的业绩 各业务板块有不同的预期 整体营收预计为低至中个位数增长 利润率方面将尽力维持稳定[63][66][68][71][72] 问题3 - **提问者**：Hussaini Saifee - **提问内容**：Telkomsel营收方面 市场份额是否有下降 竞争对手是否在爪哇岛以外地区更具攻击性 数据量增长低于竞争对手的原因 IndiHome业务下半年的客户增长情况 公司聚焦B2B业务是否需要初始投资[80][81] - **回答者**：Derrick Heng Mohamad Ramzy Heri Supriadi Ririek Adriansyah - **回答内容**：竞争方面 竞争是理性的 但在某些方面存在价格竞争 Telkomsel将继续以健康的市场行为引领市场 注重盈利能力 通过优化客户价值管理（CVM）来获取和保留客户 在数据流量方面仍将积极增长 IndiHome业务方面 将采用多种方式吸引客户 包括提高速度 提升ARPU等 对于B2B业务 公司在连接性方面仍会投资 也会考虑云设施方面的合作 同时也会投资数据中心[82][83][85][87][88] 问题4 - **提问者**：Ranjan Sharma - **提问内容**：运营和维护（O&M）成本以及人员成本季度环比上升的原因 2880亿印尼盾的非营业费用的来源 Starlink如果在印度尼西亚获得许可 对IndiHome宽带战略的影响[101] - **回答者**：Mohamad Ramzy Heri Supriadi 未识别公司代表 - **回答内容**：O&M成本上升部分是由于频谱投资 人员成本上升是因为政府新的税收法令 非营业费用主要来自利息和外汇净损失 Starlink目前在印度尼西亚政府仅颁发了用于特定服务的许可证 与IndiHome的市场细分不同 不会产生竞争[102][105][109][113][115] 问题5 - **提问者**：未识别分析师（来自BNI Securities） - **提问内容**：Telkomsel的用户数量未来的增长趋势 新增用户中移动数据用户占比低的原因 ARPU增长是否由现有用户驱动以及新移动用户的消费模式[125][126][127] - **回答者**：Derrick Heng Ririek Adriansyah - **回答内容**：Telkomsel用户数量的增长是健康市场行为和客户获取策略的结果 未来将继续关注提升高价值客户的ARPU 预计2023年下半年ARPU水平将趋于稳定[128][130]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为2904780亿印尼盾，较2022年12月31日的2751920亿印尼盾增长5.55%[12] - 2023年上半年公司总负债为1501270亿印尼盾，较2022年底的1259300亿印尼盾增长19.21%[12] - 2023年上半年公司总权益为1403510亿印尼盾，较2022年底的1492620亿印尼盾下降6%[12] - 2023年上半年公司营收为734780亿印尼盾，较2022年同期的719830亿印尼盾增长2.08%[13] - 2023年上半年公司运营利润为230190亿印尼盾，较2022年同期的229360亿印尼盾增长0.36%[13] - 2023年上半年公司税前利润为213020亿印尼盾，较2022年同期的214290亿印尼盾下降0.6%[13] - 2023年上半年公司当期利润为168210亿印尼盾，较2022年同期的175550亿印尼盾下降4.18%[13] - 2023年上半年公司综合收益总额为152540亿印尼盾，较2022年同期的176960亿印尼盾下降13.79%[13] - 2023年上半年归属于母公司所有者的当期利润为127560亿印尼盾，较2022年同期的133100亿印尼盾下降4.16%[13] - 2023年上半年基本每股净收益为128.77印尼盾，较2022年同期的134.36印尼盾下降4.15%[13] - 2023年1月1日总权益为1492620亿印尼盾，6月30日为1403510亿印尼盾[14] - 2023年上半年净利润为168210亿印尼盾，其他综合收益净额为 - 15670亿印尼盾[14] - 2022年1月1日总权益为1453990亿印尼盾，6月30日为1406790亿印尼盾[15] - 2022年上半年净利润为175550亿印尼盾，其他综合收益净额为1410亿印尼盾[15] - 2023年经营活动净现金流量为256200亿印尼盾，2022年为349440亿印尼盾[18] - 2023年投资活动净现金流量为 - 176690亿印尼盾，2022年为 - 175690亿印尼盾[18] - 2023年融资活动净现金流量为7980亿印尼盾，2022年为 - 157070亿印尼盾[18] - 2023年现金及现金等价物净增加额为87490亿印尼盾，2022年为16680亿印尼盾[18] 公司历史及基本信息 - 公司于1884年开始商业运营，1991年转变为国有有限责任公司[19][20] - 公司总部位于西爪哇万隆，获政府授予多项网络和服务提供许可证[25][26] 公司员工数量变化 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，集团分别有20,879名和20,951名员工[32] 公司股权及股票相关情况 - 公司首次公开募股前有84亿股，包括8,399,999,999股B系列股和1股A系列双色股，均由政府持有[33] - 1995年11月14日，9.33333亿股新B系列股和2.33334亿股政府持有的B系列股在印尼证券交易所上市，7亿股政府持有的B系列股以美国存托股份形式在纽约证券交易所和伦敦证券交易所上市[33] - 2001年12月，政府大宗出售12亿股，占B系列流通股总数的11.9%；2002年7月，又出售3.12亿股，占3.1%[36] - 2004年7月30日，公司进行2比1的股票拆分，授权股本从1股A系列双色股和39,999,999,999股B系列股增至1股A系列双色股和79,999,999,999股B系列股，已发行股本从1股A系列双色股和10,079,999,639股B系列股增至1股A系列双色股和20,159,999,279股B系列股[37] - 2005年12月21日至2007年6月20日，公司回购2.112905亿股（股票回购计划第一阶段），2013年7月30日全部出售[40] - 2013年4月19日，公司进行5比1的股票拆分，授权股本从1股A系列双色股和79,999,999,999股B系列股增至1股A系列双色股和399,999,999,999股B系列股，已发行股本从1股A系列双色股和20,159,999,279股B系列股增至1股A系列双色股和100,799,996,399股B系列股[41] - 截至2023年6月30日，公司所有B系列股在印尼证券交易所上市，38,801,544股美国存托股份在纽约证券交易所上市[42] - 2018年4月27日，股东大会批准注销17.377798亿股库存股以减少公司股本[44] 公司债券发行情况 - 2015年6月16日，公司发行连续债券I Telkom 2015年第一阶段，A系列名义金额22000亿印尼盾，期限7年；B系列21000亿印尼盾，期限10年；C系列12000亿印尼盾，期限15年；D系列15000亿印尼盾，期限30年[43] 公司子公司及持股公司资产情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，PT Telekomunikasi Selular总资产分别为982.35亿印尼盾和1009.91亿印尼盾，公司持股比例均为65%[46] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk.总资产分别为567.9亿印尼盾和560.72亿印尼盾，公司持股比例均为72%[46] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，PT Multimedia Nusantara总资产分别为190.99亿印尼盾和187.1亿印尼盾，公司持股比例均为100%[46] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，PT Telekomunikasi Indonesia International总资产分别为137.94亿印尼盾和139.49亿印尼盾，公司持股比例均为100%[46] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，PT Metra Digital Investama总资产分别为909.7亿印尼盾和901.9亿印尼盾，公司持股比例均为100%[48] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，Telekomunikasi Indonesia International Ltd.总资产分别为347.9亿印尼盾和298.1亿印尼盾，公司持股比例均为100%[48] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd.总资产分别为337亿印尼盾和367.8亿印尼盾，公司持股比例均为100%[48] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，PT Infomedia Nusantara总资产分别为237亿印尼盾和226.8亿印尼盾，公司持股比例均为100%[48] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，PT Telkom Landmark Tower总资产分别为206.2亿印尼盾和210亿印尼盾，公司持股比例均为55%[48] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，PT Persada Sokka Tama总资产分别为154.5亿印尼盾和140.1亿印尼盾，公司持股比例均为100%[48] - PT Administrasi Medika截至2023年6月30日总资产706亿印尼盾，公司持股100%[50] - PT Swadharma Sarana Informatika截至2023年6月30日总资产452亿印尼盾，公司持股51%[50] - TS Global Network Sdn. Bhd.截至2023年6月30日总资产417亿印尼盾，公司持股70%[50] - PT Aplikasi Solusi截至2023年6月30日总资产357亿印尼盾，公司持股100%[50] 公司业务相关重大事件 - 2023年6月27日公司签署IndiHome业务分拆法令，转移业务价值58250亿印尼盾，Singtel注资2713亿印尼盾，Telkom在Telkomsel的有效所有权增至69.9%，Singtel持股变为30.1%[53] - 2022年6月2日Mitratel宣布回购最多1000亿印尼盾股票，已回购8.852亿股，价值681亿印尼盾；2023年3月6日宣布最多回购1500亿印尼盾股票，6月7 - 30日回购1035万股，价值7亿印尼盾[54] - 2023年2月15日Mitratel同意以1648亿印尼盾收购PT Indosat Tbk的997座电信塔，PT Indosat Tbk将983个站点租回10年[55] - 2022年4月19日公司从Metra收购Sigma股份，持股达56.39%，Metra持股降至43.61%[56] 会计准则相关情况 - 2023年1月1日集团采用新的和修订的财务会计准则及解释，对会计政策无重大影响[61] - 2024年1月1日起多项会计准则修订生效，如PSAK 1、PSAK 16、PSAK 25、PSAK 46、PSAK 73等[62] 会计政策相关规定 - 持有被投资方20%或以上的表决权（直接或间接通过子公司持有），通常被认为具有重大影响，除非有明确证据表明并非如此；反之，持有不足20%的表决权则通常不被认为具有重大影响，除非有明确证据表明存在重大影响[82] - 现金及现金等价物包括银行现金、手头现金和期限为三个月或更短的短期高流动性存款，在合并现金流量表中，需扣除未偿还的银行透支[80][81] - 业务合并采用收购法核算，收购对价按公允价值计量，非控制性权益按公允价值或被收购方可辨认净资产的比例份额计量[71] - 商誉初始按成本计量，即收购对价、非控制性权益金额和先前持有的任何权益之和超过所收购的可辨认净资产和承担的负债的部分[72] - 当业务合并的对价包括或有对价时，按收购日的公允价值计量，或有对价分类为权益或金融负债[73] - 联营企业投资采用权益法核算，初始按成本确认，后续根据投资者在联营企业净资产中所占份额的变化进行调整[83][84] - 贸易和其他应收款初始按公允价值确认，后续按摊余成本计量，并根据每个报告日的预期信用损失计提损失准备[87] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本采用加权平均法确定[90][91] - 预付费用在其未来受益期间采用直线法摊销[93] - 无形资产主要包括软件，按成本减去累计摊销和减值损失（如有）计量，在估计的使用寿命内摊销[95][96] - 无形资产（除商誉外）采用直线法摊销，软件摊销年限为3 - 6年，许可证为3 - 20年，其他无形资产为1 - 30年[97] - 财产和设备按成本减累计折旧和减值损失列示，除土地使用权外，建筑物折旧年限为15 - 50年，租赁改良为2 - 15年等[98][100] - 集团使用PSAK 73下的实用权宜方法，不确认底层资产为低价值资产（即新资产最高价值为5000美元或5000万印尼盾）的租赁负债和使用权资产[108] - 使用权资产在租赁开始日确认，按成本减累计摊销和减值损失计量，土地使用权摊销年限为1 - 33年，建筑物为1 - 15年等[111][112] - 租赁负债在租赁开始日按租赁付款额的现值计量，使用增量借款利率计算现值[113][114] - 短期租赁（租期少于12个月）和低价值资产租赁按直线法在租赁期内确认租赁付款[115] - 集团作为出租人，将租赁分为融资租赁和经营租赁，融资租赁在开始日按租赁净投资确认资产[117][118] - 经营租赁租金收入按直线法在租赁期内确认，初始直接成本计入底层资产账面价值并按相同基础摊销[120] - 处理初始合法土地权利的成本计入财产和设备且不摊销，处理土地权利延期或续期的成本递延并按直线法摊销[122] - 贸易应付款在一年内到期的分类为流动负债，初始按公允价值确认，后续按摊余成本计量[123] 汇率相关情况 - 2023年6月30日，美元兑印尼盾买入价为14,990，卖出价为14,997；2022年12月31日，买入价为15,567，卖出价为15,571[127] 各业务线收入确认方法 - 移动业务收入主要来自蜂窝服务，按产出法根据实际使用量或套餐使用量确认收入[129][131] - 消费者业务收入主要来自固定电话和Indihome服务，按产出法根据客户实际使用量或时间流逝确认收入[133][134] - 企业客户业务收入主要来自提供电话、互联网和数据等服务，除销售商品在某一时点确认收入外，其他按产出法根据实际使用量或时间流逝确认收入[135][136] - 批发和国际业务收入主要来自互联互通服务和网络服务，按产出法根据每月实际记录的流量确认收入[141] - 租赁交易收入包括电信塔经营租赁和其他租赁，租金收入在租赁期内按直线法确认[147] 合同相关会计处理 - 合同资产在交付商品或服务时确认，完成里程碑或项目后重分类为贸易应收款，且需进行减值评估[142][143] - 合同负债在收到客户付款或付款到期时确认，公司履行合同时确认为收入[144] - 获得/履行与客户合同的增量成本先确认为合同成本，后按系统基础

财务数据和关键指标变化 - 第一季度Telkomsel收入同比增长2.5%,净利润同比增长5.5%,但EBITDA下降2%,主要由于频谱成本大幅增加 [15] - 数据、互联网和IT服务收入同比增长5.5%,IndiHome收入同比增长5% [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 移动业务收入同比增长1.1%,EBITDA率维持在55.7%,数字业务是增长引擎,收入同比增长7.1%占总收入84.4% [17][18] - IndiHome收入和客户数均保持增长,ARPU略有下降至264,000卢比 [20] - 企业业务收入同比增长7.8%,批发和国际业务收入同比增长4% [21][22] 各个市场数据和关键指标变化 - 固定宽带市场竞争加剧,尤其是高收入家庭市场,公司将瞄准中低收入家庭 [19] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在实施"五大举措"战略,包括固移融合、基础设施公司、数据中心和云业务整合等 [10][14][23][28] - 固移融合将提升公司在行业竞争中的优势,并提升客户服务质量 [25][27] - 基础设施公司将通过资产共享和出售闲置资产来提高资本效率 [28][29] - 数据中心和云业务需求增长迅速,公司正在整合海外数据中心资产 [30][31] - 塔业务公司Mitratel正在扩展光纤到铁塔业务,成为数字基础设施公司 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司相信2023年电信行业前景良好,五大举措战略将持续推进 [10] - 移动业务竞争环境较为健康,但固定宽带市场竞争加剧 [19] - 企业和批发业务保持良好增长 [21][22] - 公司将通过价格调整、产品差异化和内容服务等措施应对竞争 [64][65][107] 其他重要信息 - 公司已与Telkomsel签署条件性剥离协议,Telkom持股比例将从65%增加至69.9% [23][24] - 公司重视少数股东权益,在重大公司行动前已召开独立股东大会 [26] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Hussaini Saifee 提问** 移动业务收入增长乏力的原因,是否与宏观经济环境有关 [36][37] **Mohamad Ramzy 回答** 移动业务收入增长受到一些因素影响,包括:1)传统业务收入下降22%,占比15%;2)无线数据和数字服务收入增长11%和7.1% [40][41] 宏观经济环境如通胀上升影响了一些客户群体,公司正在调整产品和定价以应对 [41] 问题2 **Ranjan Sharma 提问** 公司是否有成本优化计划应对收入下滑和通胀压力,是否考虑减少内容成本 [54][55][56] **Unidentified Company Representative 回答** 公司已实施成本转型计划,优化了营销、销售和网络运营成本,并通过与供应商重新谈判等措施提高效率 [57][58][59][62] 对于内容成本,公司将继续打包移动数据等增值服务来提高客户价值 [69][70] 问题3 **Piyush Choudhary 提问** 移动业务收入季度环比下降6%的原因,公司是否仍然目标2023年中单位数增长 [73][74][75] **Unidentified Company Representative 回答** 移动业务收入季度环比下降主要是由于传统业务收入下降影响较大 [76][77] 公司仍然维持移动业务中单位数增长的目标,并将通过价格调整、产品差异化等措施来实现 [68]

业绩总结 - 2023年第一季度，Telkom的收入同比增长2.5%，净收入增长5.0%，达到6.4万亿印尼盾[5] - IndiHome的收入为7.2万亿印尼盾，同比增长5.0%[25] - Telkom在2023年第一季度的运营净收入为6.1万亿印尼盾，运营净收入率为17.0%[16] - 2023年第一季度的EBITDA为19.0万亿印尼盾，EBITDA利润率为55.1%[16] - 2023年第一季度，Telkom的总资产为101.2万亿印尼盾，同比下降0.1%[20] - 2023年第一季度，Telkom的运营和维护费用同比增长6.3%[17] 用户数据 - Telkomsel的数字业务数据流量同比增长11.0%，其收入贡献达到84.4%，相比去年79.7%有所提升[5] 新产品和新技术研发 - 2023年第一季度，Telkom的3G/4G/5G基站数量分别为197.7千、209.8千和0.3千，5G基站增长144.1%[23] 市场扩张和并购 - Telkom与Telkomsel于2023年4月6日签署了条件性分拆协议，Telkom的持股比例将从65%增至69.9%[63] - 2023年第一季度，Telkom的固定移动融合（FMC）战略被认为是维持竞争力的关键[63]

公司股份信息 - 公司普通股为B系列股份，每股面值为50印尼盾[34] - 公司A系列双色股由政府持有，每股面值为50印尼盾，在公司治理相关特定事项上有特别投票权和否决权[45] - 公司ADS在美国纽约证券交易所交易，每份ADS代表100股普通股[15] 公司存托协议信息 - 公司的存托协议于1995年11月21日签订，存托人为纽约银行梅隆公司[40][41] 金融机构技术使用情况 - 金融机构使用A2P SMS超过15年[22] 英国脱欧相关信息 - 英国脱欧公投于2016年6月23日举行，多数选民支持脱欧，2020年1月31日正式脱欧，2021年5月欧盟 - 英国贸易与合作协议生效[28] 蜂窝系统技术信息 - DCS是使用GSM技术、工作在1.8GHz频率的蜂窝系统[37] ISO成员信息 - ISO有168个国家标准化机构成员[80] 公司业务技术领域信息 - 公司的业务涵盖3G、3.5G、4G/LTE、5G等多种通信技术领域[10][11][12][13] 公司财务报表编制信息 - 公司经审计的合并财务报表涵盖2020年、2021年和2022年12月31日止年度以及2021年和2022年12月31日，按照国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则编制[138] 印尼盾金额换算信息 - 为方便读者，部分印尼盾金额按2022年12月31日中间汇率（15,569印尼盾兑换1.00美元）换算成美元[139] 文档数值处理信息 - 文档中部分数值进行了四舍五入调整，“项目5.运营和财务回顾与展望”中涉及财务和其他数据随时间变化的百分比和金额，使用该部分叙述中的四舍五入数值计算，而非合并财务报表中的数值[140] 印尼法律法规信息 - 2022年第2号印尼共和国关于创造就业的政府法规于2023年3月31日颁布为2023年第6号法律，并撤销和取代2020年第11号创造就业法[84] 外国商业贷款协调团队信息 - 外国商业贷款协调团队于2020年解散[112] 公司运营存在点信息 - 公司运营两层存在点，即主存在点和主要存在点，主存在点是聚合全国流量的传输骨干，主要存在点是具有创建服务能力的区域传输骨干[109] 甚小口径终端天线信息 - 甚小口径终端天线直径通常为1.5至3.0米，用于用户场所的卫星双向通信[134] 文档前瞻性陈述信息 - 文档包含前瞻性陈述，涉及公司目标和战略、产品和服务需求预期、印尼电信行业和经济增长等内容，这些陈述基于当前预期和对未来事件的预测，存在风险和不确定性[142][143] - 前瞻性陈述仅与陈述作出之日的事件或信息相关，除法律要求外，公司无义务公开更新或修订这些陈述[147] - 除历史事实陈述外，文档中所有涉及预期或预计未来将发生的活动、事件或发展的陈述均为前瞻性陈述，实际结果可能与预期存在重大差异[146] IICD创立信息 - IICD由10所知名印尼商学院和杰出人士创立[71]

分拆计划基本信息 - 公司计划将IndiHome业务部门分拆至子公司Telkomsel，Telkomsel由公司直接持股65%[10] - 分拆计划和信息披露于2023年4月6日在万隆发布[14] - 公司于2023年4月6日向全体员工书面宣布分拆实施公告[125] - 公司于2023年4月6日在报纸公布分拆计划摘要和信息披露，若14天内无债权人反对，视为接受分拆[127][128] - 分拆计划宣布及信息披露日期为2023年4月6日[147] - 公司将根据公司法第135条第（1）款（b）项分离IndiHome业务部门[148] 分拆计划审批相关 - 拟议交易价值超过公司基于财务报表的50%股权，属于重大关联交易，需独立股东在股东大会上批准[12] - 债权人可在2023年4月20日下午4点前书面提交对分拆计划的异议，否则视为批准[13] - 独立股东大会于2023年5月30日召开，参会股东需为5月5日收盘时登记在册的独立股东或其授权代表，出席和决策法定人数需超独立股东有表决权股份总数的1/2[135][136] - 股东大会于2023年5月30日召开，参会股东需为5月5日收盘时登记在册的股东或其授权代表，出席和决策法定人数需至少为有表决权股份总数的3/4[141][142] - 若有股东不同意分拆计划，将按公司法规定解决，相关信息可在公司网站查询[134] - 股东大会通知日期为2023年5月8日[147] - 股东大会召开日期为2023年5月30日[147] - 股东大会结果宣布日期为2023年6月5日[147] - 分拆契约签署日期为2023年6月30日或公司确定的其他日期[147] - 债权人提交异议截止日期为2023年4月20日[147] 分拆计划估值相关 - IndiHome业务部门估值为58,249,920,571,200印尼盾，Telkomsel估值为319,359,999,960,480印尼盾[26] - 拟交易中IndiHome业务部门估值为58,249,920,571,200印尼盾，WSA价值为18,747,341,007,230印尼盾，TSA - 1价值为495,971,226,790印尼盾，TSA - 2价值为489,264,960,646印尼盾[30] - 公司将IndiHome业务部门分拆给Telkomsel的价值为58,249,920,571,200印尼盾[53] - 独立评估机构对IndiHome业务板块估值，截至2022年12月31日市场价值为581650亿印尼盾[106] - 独立评估机构对Telkomsel及其子公司100%股份估值，截至2022年12月31日市场价值为3204790亿印尼盾[116] 分拆计划股权结构变化 - 分拆生效后，公司在Telkomsel的持股变为69.9%，Singtel持股变为30.1%[26] - 分拆计划前公司持有Telkomsel 118,677股，占比65%，Singtel持有63,893股，占比35%[27] - 分拆计划后公司持有Telkomsel 151,977股，占比69.9%，Singtel持有65,444股，占比30.1%[28] - 分拆后Telkomsel将向公司发行33,300股新股，Singtel将注资2,713,081,886,064印尼盾认购1,551股新股[36] - 公司分拆IndiHome业务后对Telkomsel的所有权为69.9%，新加坡电信为30.1%[88] - 资产剥离前公司持有Telkomsel 65%股份（118677股），资产剥离后持有69.9%股份（151977股）[96][97] 公司及子公司基本情况 - 公司是印尼国有公共有限公司，有移动、消费者、企业和批发与国际业务四个主要业务板块[22] - 2015年公司在消费者板块推出主要产品IndiHome，提供固定语音、宽带等服务[22] - 公司授权资本总额为19500000000000印尼盾，已发行和实缴资本为4953110830000印尼盾[61] - 截至2023年3月31日，政府持有公司52.09%的股份，公众持有47.91%的股份[61] - 公司董事会成员包括总统专员、独立专员和专员等多个职位[63] - 公司董事会成员包括总裁董事、战略投资组合董事等多个职位[64] - Telkomsel授权资本总额为650000000000印尼盾，已发行和实缴资本为182570000000印尼盾[71] - Telkomsel股东中，公司持股65%，新加坡电信移动私人有限公司持股35%[71] - Telkomsel董事会成员包括总统专员、专员等多个职位[72] - Telkomsel董事会成员包括总裁董事、财务和风险管理董事等多个职位[72] 分拆计划目的及好处 - 分拆IndiHome业务部门旨在合并固定和移动宽带服务，提升竞争力和服务质量，加速宽带服务普及[23][24] - 公司计划整合移动和宽带业务，以提高效率和客户体验[73][74] - 拟议交易预计将为公司、客户、政府和行业带来多方面的好处[75] 服务协议相关 - 批发协议（WSA）服务期限为5年，可协商延长5年，发票按月结算[39][40] - 固定宽带核心过渡服务协议（TSA - 1）期限为2年，可延长至3年，发票按月结算，费用基于现有资产价值和运营支出[45][46][47] - IT系统过渡服务协议（TSA - 2）期限为2年，可延长3年，发票按月结算，费用基于现有资产价值和运营支出[49][51][52] - 基于批发协议（WSA）2023年下半年至2024年上半年服务费用预计为18,747,341,007,230印尼盾[54] - 基于固定宽带核心过渡服务协议（TSA - 1）2023年下半年至2024年上半年服务费用预计为495,971,226,790印尼盾，基于IT系统过渡服务协议（TSA - 2）2023年下半年至2025年上半年服务费用预计为489,264,960,646印尼盾[54] 公司及子公司财务数据关键指标变化 - 公司2020 - 2022年总资产分别为2469430亿、2771840亿、2751920亿印尼盾[79] - 公司2020 - 2022年总营收分别为1364620亿、1432100亿、1473060亿印尼盾[81] - 公司2020 - 2022年当期利润分别为295630亿、339480亿、276800亿印尼盾[81] - 电信子公司Telkomsel 2020 - 2022年总资产分别为1036520亿、1013020亿、1009910亿印尼盾[83] - Telkomsel 2020 - 2022年总营收分别为871030亿、875060亿、890390亿印尼盾[84] - Telkomsel 2020 - 2022年当期利润分别为250620亿、261600亿、183670亿印尼盾[84] - IndiHome 2020 - 2022年总资产分别为81200亿、88810亿、85880亿印尼盾[90] - IndiHome 2020 - 2022 年总营收分别为 20109 亿、23927 亿、25388 亿印尼盾[91] - 公司资产剥离前后，总资产从 275192 亿印尼盾变为 277905 亿印尼盾，总权益从 149262 亿印尼盾变为 151975 亿印尼盾[94] - 公司资产剥离前后，营业利润、税前利润、税后净利润、其他综合收益和总利润及综合收益均无变化，分别为 39581 亿、36339 亿、27680 亿、1767 亿、29447 亿印尼盾[94] - 资产剥离对 Telkomsel 有影响，其总资产从 100991 亿印尼盾变为 109470 亿印尼盾，总负债从 70949 亿印尼盾变为 72183 亿印尼盾，总权益从 30042 亿印尼盾变为 37287 亿印尼盾[95] - 2018 - 2022年公司及子公司收入复合年增长率为3.02%，运营等费用复合年增长率下降3.37%，EBITDA复合年增长率增长7.49%，净利润复合年增长率增长0.64%，总资产复合年增长率增长7.48%，总负债复合年增长率增长9.10%，总股本复合年增长率增长6.21%[121] - 2023 - 2027年实施交易计划后，2027年预计收入为191.59万亿印尼盾，无交易计划预计为189.20万亿印尼盾；费用和成本预计为92.96万亿印尼盾，无交易计划预计为93.58万亿印尼盾[121] - 2023 - 2027年实施交易计划后，2027年预计总资产从341.75万亿印尼盾降至338.82万亿印尼盾，总负债从126.57万亿印尼盾降至117.31万亿印尼盾，总股本预计从215.17万亿印尼盾增至221.52万亿印尼盾[122] IndiHome业务板块数据关键指标变化 - IndiHome业务板块在2022年底客户数量达920万，消费者业务板块收入增长5.7%至26.55万亿印尼盾[87] - IndiHome业务板块市场份额为75.2%[87] - IndiHome 2020 - 2022 年当年利润分别为 12149 亿、14767 亿、15528 亿印尼盾[91] 其他相关 - Telkom和Singtel计划在交易前从TSEL提取股息，股息为201084.94212518亿印尼盾，占TSEL财年税后净收入调整后金额211668.36013177亿印尼盾的95%[111] - 独立评估机构对公司拟进行的IndiHome业务板块剥离及相关交易进行公平性评估，目的是符合OJK资本市场规定[117] - 交易价格公平性分析显示，公司交易价格在市场价值公平范围上限7.5%内[126] - 2023年7月1日分拆生效后，IndiHome业务相关资产负债自动转移至Telkomsel，客户服务由Telkomsel提供[130][131] - 分拆生效后，IndiHome业务相关运营、资产和法律义务将转移至Telkomsel[149] - 董事会和监事会声明拟议交易为重大关联交易且无利益冲突[150] - 分拆计划和信息披露文件可在公司办公室获取，时间从公告日至股东大会召开日[152]

公司股权结构 - 公司由印尼政府持股52.09%，公众持股47.91%[18] 公司关联及子公司情况 - 公司有9家关联公司、12家直接运营子公司和25家间接子公司[19][20] 各业务线用户数据 - 消费者业务中IndiHome固定宽带用户920万，移动业务中蜂窝用户1.568亿，其中后付费用户710万、预付费用户1.497亿、移动宽带用户1.209亿[21] - 企业业务中有企业客户1481家、中小企业客户377894家、政府机构客户934家[21] - 批发和国际业务中有其他许可运营商客户7家、转发器和封闭用户组客户25家、互联网服务提供商客户321家、全球合作伙伴/企业客户402家[21] - 其他业务中数字音乐有5000万活跃用户，数字游戏有2700万付费用户[21] - 公司IndiHome用户达920万，覆盖率96%；Telkomsel用户达1.568亿，覆盖率99%[50] 公司基础设施情况 - 公司id - Convergence组件有28个数据中心，包括5个海外数据中心、19个国内neuCentrIX数据中心等[23] - 公司id - Network组件中光纤骨干网173266公里，包括108566公里国内光纤和64700公里国际光纤[24] - 公司移动网络有265194个基站，包括50158个2G基站、49632个3G基站等[24] - 公司拥有28个国内外数据中心，173,266公里光纤，265,194个Telkomsel基站，35,418个Mitratel塔[50] 公司办公地点分布 - 公司有7个地区办事处、387个Telkom门店、11个全球办事处等[27] 公司财务关键指标变化 - 2022年总营收为1473060亿印尼盾，较2021年的1432100亿印尼盾增长2.86%[28] - 2022年资产为2751920亿印尼盾，负债为1259300亿印尼盾，所有者权益为1292580亿印尼盾[29] - 2022年资本支出为341560亿印尼盾，较2021年的303410亿印尼盾增长12.57%[29] - 2022年资产回报率（ROA）为10.1%，较2021年的12.2%下降2.1个百分点[31] - 2022年股权回报率（ROE）为18.5%，较2021年的23.3%下降4.8个百分点[31] - 2022年运营利润率为26.9%，较2021年的33.2%下降6.3个百分点[31] - 2022年净收入每股为6979印尼盾，较2021年的9161印尼盾下降23.82%[28] - 2022年公司营收147.31万亿印尼盾，同比增长2.9%；EBITDA为78.99万亿印尼盾，同比增长4.3%；净利润20.75万亿印尼盾，同比下降16.2%[53] - 2022年公司营收为147.31万亿印尼盾，同比增长2.9%，EBITDA为78.99万亿印尼盾，同比增长3.7%，净利润为20.75万亿印尼盾，同比下降16.2%[78] - 2022年印尼经济增长率为5.31%，高于2021年的3.69%[75] 公司市值及股价情况 - 2022年公司股票在印尼证券交易所（IDX）的收盘价为3750印尼盾，市值达371.483万亿印尼盾，占IDX总市值的3.91%[38] - 2022年12月30日，公司美国存托股份（ADS）在纽约证券交易所（NYSE）收盘价为23.85美元[40] - 截至2022年底，公司市值将达到371万亿印尼盾[132] 公司企业行动情况 - 2022年公司在IDX和NYSE未采取任何企业行动，如股票拆分、反向股票、股票股息等[42] 公司股息分发情况 - 2021年公司年度股东大会分发股息价值14.86万亿印尼盾[47] 公司战略联盟及业务成果 - 公司在2022年B20峰会期间与全球科技巨头（谷歌和Indosat Ooredo Hutchitson）结成战略联盟[50] - 公司在2022年G20峰会期间提供一流基础设施[50] - 公司促成投资者与印尼初创企业对接，获得3.99亿美元资金[50] 宏观经济情况 - 2022年印尼GDP增长约5.31%，9月通胀率达到峰值5.51%[57] - 国际货币基金组织预测2023年全球经济增长率约为2.9%，印尼经济增长率约为5.0%[58] - 2022年印尼盾兑美元汇率从年初的14,270印尼盾/美元波动至年末的15,592印尼盾/美元，通胀率为5.51%，印尼央行基准利率从年初的3.50%上调至年末的5.50%[76] 公司债券情况 - 公司有多笔债券，本金从12亿印尼盾到22亿印尼盾不等，利率从9.93%到11.00%不等[44] 各业务线营收数据变化 - 移动业务方面，Telkomsel有1.568亿客户，其中1.209亿为移动数据用户，2022年营收85.49万亿印尼盾，同比增长1.5%，数字业务收入贡献增至81.9%，数据业务收入增长7.5%，数据流量增长18.7%，传统业务收入下降16.4%[79] - 消费者业务方面，IndiHome占据固定宽带市场75.2%，2022年底用户达920万，新增61.000用户，业务收入增长5.7%至26.354万亿印尼盾[81] - 企业业务2022年营收达19.16万亿印尼盾，同比增长0.1%[82] - 批发与国际业务2022年营收为15.44万亿印尼盾，同比增长8.3%[83] - 其他业务增长16.6%[84] 公司战略规划 - 公司2023年战略主题为“提升数字能力和业务绩效以实现可持续增长”，主要开展支持数字化、提供优质服务、发挥集团协同优势、加速数字化和精简组织发展等工作[94][95] - 公司2022年企业主题为“提升数字能力和业务绩效以实现可持续增长”，有三个主要计划[113] - 公司推出价值解锁战略，即五个重大计划，包括固定移动融合、基础设施整合、数据中心整合、B2B数字IT服务转型和数字公司发展[115][118] 公司文化相关情况 - 公司目前有5184名文化代理，其中3054人来自Telkom各单位，2130人来自子公司[122] - 2022年AKHLAK文化健康指数（ACHI）测量总得分处于高类别（94.5%），表明公司组织文化健康且富有成效[130] 公司历史重大事件 - 2021年11月22日，公司子公司Mitratel成功进行首次公开募股（IPO），筹集资金18.8万亿印尼盾[134] - 2020年，Telkomsel签署出售6050座电信塔的有条件买卖协议[135] - 2019年，公司通过Mitratel收购Indosat Ooredoo的2100座塔，并收购PT Persada Sokka Tama 95%的股份，该公司拥有1017座塔[136] - 2014年，公司成为印尼首个提供4G LTE服务的运营商[141] - 1995年，公司成立子公司Telkomsel作为移动运营商，并在雅加达证券交易所和泗水证券交易所进行首次公开募股，在纽约证券交易所和伦敦证券交易所注册股票[143] 公司业务范围 - 公司主要业务包括规划、建设、运营等电信和信息技术网络及服务，以及对外投资[148] - 公司支持业务包括提供支付交易和转账服务、优化资源利用和合作等[148] - 公司业务涵盖移动、消费者、企业、批发与国际服务、数字等多个领域，各领域有不同产品和服务组合[149] 公司组织结构 - 截至2022年12月31日，公司组织结构披露至董事会下一级[150] 公司行业协会参与情况 - 公司及旗下子公司加入众多国内外行业协会，如MASTEL、ITU等[151][152] 董事会成员信息 - 董事会主席Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro 56岁，2021年5月28日经股东大会任命[153][155] - 独立专员Wawan Iriawan 59岁，2020年6月19日经股东大会任命，无兼职[158][161] - 独立专员Bono Daru Adji 54岁，2021年5月28日经股东大会任命，2017年任Assegaf Hamzah & Partners管理合伙人[163][164] - 独立专员Abdi Negara Nurdin 54岁，2021年5月28日经股东大会任命，有多项兼职经历[165][168][169] - 各专员有丰富教育背景和工作经验，如Bambang有美国大学博士学位，曾担任印尼多部门部长[154][157] - 截至2022年12月31日，Telkom董事会成员构成未变，包括8名专员和1名总裁专员/独立专员[202] - Marcelino Rumambo Pandin、Ismail于2019年5月24日的股东大会被任命为专员[172][177] - Rizal Mallarangeng于2020年6月19日的股东大会被任命为专员[182] - Isa Rachmatarwata、Arya Mahendra Sinulingga于2021年5月28日的股东大会被任命为专员[188][193] - Ririek Adriansyah于2019年5月24日的股东大会被任命为总裁董事[205] - Heri Supriadi于2020年6月19日的股东大会被任命为财务与风险管理董事[210] - Ririek Adriansyah年龄为59岁，Heri Supriadi年龄为57岁[203][208] 董事会关联关系及任期情况 - 董事会专员与其他专员、董事、主要及控股股东无财务和家庭关联[201] - 2022年无任期结束的董事会专员[199] - 公司披露董事会专员与相关方的关联关系，遵循良好公司治理透明原则[200]

财务数据和关键指标变化 - 2022年前9个月，公司收入持续增长2.7%，EBITDA利润率和净利润率分别为54.6%和15.2% [9] - 移动业务子公司Telkomsel收入同比增长1.6%，EBITDA利润率为37.1%，净利润率保持在25.4% [11] - 固定宽带业务IndiHome新增13.8万客户，达到900万用户，收入增长6.4%，综合ARPU相对稳定在26.9万印尼盾 [11] - 企业业务收入为13.7万亿印尼盾，同比略有下降0.8%，但季度环比增长10.5% [12] - 批发和国际业务收入为11.3万亿印尼盾，同比显著增长7.6% [13] - 数据中心业务截至9个月的当前收入贡献约为1.2万亿印尼盾 [79] 各条业务线数据和关键指标变化 移动业务 - Telkomsel专注维护客户价值和需求，客户质量提升，ARPU季度环比提高3.8% [27] - 第三季度用户减少约980万 [25] 固定宽带业务 - IndiHome新增13.8万客户，成为900万用户，收入增长6.4%，综合ARPU相对稳定在26.9万印尼盾 [11] 企业业务 - 数字IT服务和企业连接是2022年前9个月企业业务增长的主要贡献者，收入为13.7万亿印尼盾，同比略有下降0.8%，季度环比增长10.5% [12] 批发和国际业务 - 收入为11.3万亿印尼盾，同比显著增长7.6%，主要受国际批发语音业务和数字业务增长推动 [13] 数据中心业务 - 目前拥有超过28个数据中心设施，包括超大规模数据中心和边缘数据中心，分布在印尼和海外 [17] - 正在将数据中心业务整合到PT Telkom Data Ekosistem实体下，品牌为NeutraDC，预计2024年完成 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 印尼家庭宽带市场渗透率约为15%，公司认为仍有很大市场潜力 [43] - 移动业务中，蜂窝收入对整体GDP的贡献低于1%，而2007年超过1% [52] 公司战略和发展方向和行业竞争 战略举措 - 实施5 Bold Moves战略，在FMC、DC Co和InfraCo方面取得进展 [15] - FMC方面，Telkom和Telkomsel正在寻找最佳商业模式，已有Orbit和Smooa等功能展示固定和移动网络整合能力 [16] - 数据中心和云业务是重点，正在整合业务和资产，提供多种产品和解决方案，具有与网络集成的竞争优势 [17][18] - 推进基础设施价值解锁，从塔业务开始，扩大光纤连接，探索新的InfraCo商业模式和基础设施共享潜力 [20] 行业竞争 - B2C电信市场竞争加剧，公司调整FMC时间表以选择合适商业模式 [7] - 固定宽带市场竞争激烈，竞争对手提供类似或更低价格的产品，但公司选择不跟随，以保持业务健康和可持续性 [40][41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济形势具有挑战性，公司需创造突破和创新以保持业绩符合预算 [7] - 移动行业竞争更加理性，IndiHome在固定宽带业务中的主导地位有助于公司收入增长 [9][10] - 看好家庭宽带市场潜力，认为通过固定移动融合可提高竞争力和效率 [42][43] - 认为塔业务有增长机会，受蜂窝数据需求增加和5G技术实施推动 [14] 其他重要信息 - 公司进行了亚马逊铜基技术的加速折旧，金额为1.584万亿印尼盾，于今年第二季度进行 [44][45] - 营销成本今年略有增加，主要因疫情缓解后活动增加，但整体成本仍可管理 [54] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：移动业务用户持续下降的原因、10月是否稳定以及与同行趋势差异的原因 - 公司表示用户数量下降是为了进行整合，以推动健康运营和获取更多优质客户，通过CVM方法提高客户生产力，ARPU季度环比提高3.8%验证了该策略 [26][27] - 公司将继续巩固并提高客户质量，未来几个月将继续进行数量整合 [29] 问题2：InfraCo的战略意图、注入资产、是否租赁给其他运营商以及股息是否从正常化净利润支付 - 设立InfraCo的意图包括新的投资和基础设施共享法规支持、行业基础设施共享需求、优化投资和利用基础设施竞争优势 [31][32][33] - 目前仍在讨论资产和时间表，IPO目前不在计划中，将先吸引私人和战略投资者 [56][57] - 公司将考虑股东利益，从正常化利润中提议与行业相当的股息 [34] 问题3：移动业务价格上涨的展望、宽带业务增长放缓的原因以及本季度除GoTo减值外是否有一次性项目 - 移动业务定价调整目前处于现状，公司正在寻找最佳定价水平，同时考虑宏观条件和竞争力 [38][39] - 固定宽带业务增长放缓是因为竞争加剧，竞争对手提供类似或更低价格产品，但公司选择不跟随，以保持业务健康和可持续性，未来通过固定移动融合有望提高竞争力 [40][41][42] - 本季度有亚马逊铜基技术的加速折旧，金额为1.584万亿印尼盾，与去年类似，今年在第二季度进行，目前没有其他一次性项目 [44][45][46] 问题4：移动业务是否还有达到最佳定价水平的空间、人员成本是否有上涨压力以及其他成本线情况、InfraCo资产价值、是否有上市计划及时间表 - Telkomsel将继续引领健康运营，通过多种策略寻找最佳定价，目前仍有机会提高行业盈利能力 [50][51][52] - 人员成本中与通胀相关的基本工资占比小，影响有限；营销成本今年略有增加，因疫情缓解后活动增加，但整体成本仍可管理 [53][54] - 目前仍在讨论InfraCo的资产和时间表，IPO目前不在计划中，将先吸引私人和战略投资者 [56][57] - 数据中心业务整合和新发展进展良好，仍按计划进行 [59] 问题5：Smooa基础上有多少用户采用联合计费、Orbit收入的记账方式、固定移动融合营销是否需要提供捆绑折扣 - 目前没有Smooa用户数量，将后续提供 [63] - Orbit收入目前全部记在Telkomsel，Telkom无其他收入记账 [62] - 固定移动融合的计划不是提供更多折扣，而是创造额外价值 [62] 问题6：InfraCo举措是否会给竞争对手利用资产扩大网络带来风险 - 分离光纤业务可获得更高估值倍数，法规允许开展此业务，公司在光纤容量上领先竞争对手 [65] - 快速大规模开放光纤业务会增加批发收入，但也会给消费业务带来风险，公司将谨慎平衡以获取最大价值 [66] 问题7：考虑到大多数移动用户是预付费用户，如何进行移动和固定产品捆绑 - 公司有高价值客户，通过固定移动融合可为其提供无缝解决方案，提高忠诚度和潜在收入 [68] - 固定移动融合可实现协同效应，减少移动用户流失，提高客户粘性，对预付费高价值用户也适用 [70][71][72] 问题8：IndiHome与Telkomsel整合的成本协同效应、数据中心业务的投资资本、收入、EBITDA和利润情况 - 公司已确定多项成本协同效应，包括市场活动、营销活动代理、优化经销商和销售人员以及减少资本支出重复等，但目前正在计算具体金额 [74][75] - 东南亚1兆瓦数据中心容量投资约为1200万美元，达到最佳利用率时EBITDA约为40% - 50%，公司数据中心业务有望盈利 [76] - 数据中心业务截至9个月的当前收入贡献约为1.2万亿印尼盾 [79]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为2699630亿印尼盾，较2021年12月31日的2771840亿印尼盾下降2.59%[11] - 2022年前九个月，公司实现收入1088740亿印尼盾，较2021年同期的1060430亿印尼盾增长2.67%[12] - 2022年前九个月，公司营业利润为315730亿印尼盾，较2021年同期的363010亿印尼盾下降13.02%[12] - 2022年前九个月，公司净利润为228160亿印尼盾，较2021年同期的256630亿印尼盾下降10.90%[12] - 截至2022年9月30日，公司流动资产为536250亿印尼盾，较2021年12月31日的612770亿印尼盾下降12.48%[11] - 截至2022年9月30日，公司非流动资产为2163380亿印尼盾，较2021年12月31日的2159070亿印尼盾增长0.20%[11] - 截至2022年9月30日，公司流动负债为651480亿印尼盾，较2021年12月31日的691310亿印尼盾下降5.76%[11] - 截至2022年9月30日，公司非流动负债为594160亿印尼盾，较2021年12月31日的626540亿印尼盾下降5.17%[11] - 2022年前九个月，公司基本每股收益为167.38印尼盾，较2021年同期的190.51印尼盾下降12.14%[12] - 2022年前九个月，公司每美国存托股份（ADS）净收益为16737.97印尼盾，较2021年同期的19050.65印尼盾下降12.14%[12] - 2022年1月1日总权益为1453990亿印尼盾，9月30日为1453990亿印尼盾；2021年1月1日总权益为1208890亿印尼盾，9月30日为1188130亿印尼盾[13][15] - 2022年前九个月净利润为228160亿印尼盾，2021年为256630亿印尼盾[13][15] - 2022年前九个月经营活动净现金为508660亿印尼盾，2021年为509720亿印尼盾[17] - 2022年前九个月投资活动净现金使用为267610亿印尼盾，2021年为267920亿印尼盾[17] - 2022年前九个月融资活动净现金使用为310350亿印尼盾，2021年为273420亿印尼盾[17] - 2022年现金及现金等价物净减少69300亿印尼盾，2021年减少31620亿印尼盾[17] - 2022年客户及其他运营商现金收入为1075800亿印尼盾，2021年为1047920亿印尼盾[17] - 2022年支付给员工的现金为114570亿印尼盾，2021年为103020亿印尼盾[17] 公司历史及基本信息 - 公司1884年开始商业运营，1991年改为国有有限责任公司[18][19] - 公司总部位于西爪哇万隆Jalan Japati No. 1[25] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司及其子公司分别有20,778名和20,884名员工[32] 公司股权及股票相关信息 - 公司首次公开募股前有84亿股，包括8,399,999,999股B系列股和1股A系列双色股，均由政府持有[33] - 1995年11月14日，9.33333亿股新B系列股和2.33334亿股政府持有的B系列股在印尼证券交易所上市，7亿股政府持有的B系列股以美国存托股份形式在纽约证券交易所和伦敦证券交易所上市[33] - 2001年12月，政府出售12亿股，占B系列流通股总数的11.9%；2002年7月，政府又出售3.12亿股，占3.1%[36] - 2004年7月30日，公司进行2比1的股票拆分，授权股本从1股A系列双色股和39,999,999,999股B系列股增至1股A系列双色股和79,999,999,999股B系列股，发行股本从1股A系列双色股和10,079,999,639股B系列股增至1股A系列双色股和20,159,999,279股B系列股[37] - 2013年4月19日，公司进行5比1的股票拆分，授权股本从1股A系列双色股和79,999,999,999股B系列股增至1股A系列双色股和399,999,999,999股B系列股，发行股本从1股A系列双色股和20,159,999,279股B系列股增至1股A系列双色股和100,799,996,399股B系列股[41] - 截至2022年9月30日，公司所有B系列股在印尼证券交易所上市，41,284,991股美国存托股份在纽约证券交易所上市[42] - 2018年4月27日，股东大会批准注销17.377798亿股库存股以减少公司股本[44] - 2005年12月21日至2007年6月20日，公司从公众手中回购2.112905亿股（股票回购计划第一阶段），2013年7月30日，公司出售了所有此类股票[40] 子公司相关财务数据关键指标变化 - 公司对PT Telekomunikasi Selular的所有权占比为65%，2022年9月30日总资产为102414亿印尼盾，2021年12月31日为101302亿印尼盾[46] - 公司对PT Dayamitra Telekomunikasi的所有权占比为72%，2022年9月30日总资产为54933亿印尼盾，2021年12月31日为57728亿印尼盾[46] - 公司对PT Multimedia Nusantara的所有权占比为100%，2022年9月30日总资产为15485亿印尼盾，2021年12月31日为18758亿印尼盾[46] - 公司对PT Sigma Cipta Caraka的所有权占比为100%，2022年9月30日总资产为8046亿印尼盾，2021年12月31日为5093亿印尼盾[46] - 公司对PT Telkom Akses的所有权占比为100%，2022年9月30日总资产为4973亿印尼盾，2021年12月31日为4653亿印尼盾[47] - 公司对PT Telkom Data Ekosistem的所有权占比为100%，2022年9月30日总资产为3184亿印尼盾，2021年12月31日为2107亿印尼盾[47] - 公司对PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia的所有权占比为100%，2022年9月30日总资产为1317亿印尼盾，2021年12月31日为1259亿印尼盾[48] - 公司对PT PINS Indonesia的所有权占比为100%，2022年9月30日总资产为1024亿印尼盾，2021年12月31日为1589亿印尼盾[48] - 公司对PT Metra Digital Investama的所有权占比为100%，2022年9月30日总资产为5676亿印尼盾，2021年12月31日为5784亿印尼盾[49] - 公司对PT Telkom Landmark的所有权占比为55%，2022年9月30日总资产为2126亿印尼盾，2021年12月31日为2204亿印尼盾[50] - 2022年9月30日，PT Finnet Indonesia公司总资产为12580亿印尼盾，公司持股60%[51] - 2022年9月30日，PT Persada Sokka Tama公司总资产为11310亿印尼盾，公司持股100%[51] - 2022年9月30日，PT Telkomsel Ekosistem Digital公司总资产为8830亿印尼盾，公司持股100%[51] - 2022年9月30日，PT Metra Digital Media公司总资产为8590亿印尼盾，公司持股100%[51] 子公司股权交易及相关事件 - 2021年11月12日，Mitratel获金融服务管理局有效声明，进行首次公开募股，发行234.935248亿股普通股，面值每股228印尼盾，发行价每股800印尼盾[56] - Mitratel首次公开募股获资金184630亿印尼盾（扣除发行成本后），公司在Mitratel的持股从99.99%稀释至71.87%[57] - 2022年6月2日至9月2日，Mitratel宣布回购最多10000亿印尼盾股票，已回购8.852亿股，相当于6810亿印尼盾[58] - 2014年8月29日，Metra与Telstra Holding Singapore Pte. Ltd.成立PT Teltranet Application Solutions，Metra持股51%[58] - 2021年8月31日，Metra以1澳元收购Telstra Holdings Singapore Pte. Ltd.持有的Teltranet 49%股份，确认为商誉640亿印尼盾[59] - 2021年12月27日，公司收购TDE股份，持股达99.89%，支付现金12500亿印尼盾，其他形式出资8560亿印尼盾[59] - 2022年8月15日，价值20140亿印尼盾的Sigma数据中心转移至TDE，公司在TDE的所有权变为51.10%，Sigma占比48.90%[60] - 2021年12月29日，Telkomsel为子公司TED支付1970亿印尼盾，持有196,989股，TED总股本为197,000股，每股面值100万印尼盾[60] - 2022年4月19日，公司收购Sigma股份，在Sigma的所有权变为56.39%，Metra的所有权稀释至43.61%[60] 财务报表编制及准则相关 - 公司管理层负责按印尼财务会计准则编制合并财务报表，董事会于2022年10月28日批准发布[62] - 2022年1月1日，集团采用新的和修订后的财务会计准则及解释，对会计政策进行调整，未对财务报表产生重大影响[66] - 2023年1月1日起，多项会计准则修订生效，包括PSAK 22、PSAK 57等[67][68] - 合并财务报表除现金流量表外按权责发生制编制，采用历史成本计量，现金流量表采用直接法编制[64][65] 会计核算方法 - 业务合并采用收购法核算，商誉初始按成本计量，非控股权益按公允价值或可辨认净资产的比例份额计量[77][78] - 现金及现金等价物包括银行现金、手头现金和三个月内到期的短期高流动性存款，现金流量表中的现金及现金等价物需扣除未偿还银行透支[86][87] - 集团对联营企业的投资采用权益法核算，持有被投资企业20%或以上表决权通常被视为具有重大影响[88][89] - 无形资产（除商誉外）采用直线法摊销，软件摊销年限为3 - 6年，许可证为3 - 20年，其他无形资产为1 - 30年[102] - 财产和设备（除土地使用权外）采用直线法折旧，建筑物折旧年限为15 - 50年，租赁改良为2 - 15年等[105] - 使用权资产按直线法在租赁期和资产估计使用寿命两者较短的期间内摊销，建筑物为15 - 40年，传输安装和设备为3 - 25年等[116] - 对于剩余租赁期限少于12个月的经营租赁，公司将其作为短期租赁进行会计处理[118] - 对于价值不超过5000美元或5亿印尼盾的低价值资产租赁，公司不确认租赁负债和使用权资产[118] - 贸易和其他应收款初始按公允价值确认，后续按摊余成本计量，并根据每个报告日的终身预期信用损失计提损失准备[93] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本采用加权平均法确定[95][96] - 预付费用在其未来受益期间采用直线法摊销[98] - 资产（或处置组）满足特定条件时分类为持有待售，按账面价值与公允价值减出售成本孰低计量[99] - 租赁负债在租赁开始日按租赁付款额的现值计量，公司使用增量借款利率计算现值[117][121] - 短期租赁和低价值资产租赁按经营租赁处理，租金在租赁期直线确认[122] - 融资租赁资产按租赁净投资确认，应收融资租赁款计提预期信用损失准备[123][124] - 经营租赁租金收入直线法确认，初始直接成本计入资产成本并按租金收入确认基础摊销[125] - 处理土地权利初始成本计入财产设备不摊销，延期或续期成本按较短期限直线摊销[128] - 贸易应付款按公允价值初始确认，后续按摊余成本计量[129] - 借款按公允价值扣除交易成本初始确认，后续按摊余成本计量[130] 汇率信息 - 2022年9月30日，美元买入价15,225印尼盾、卖出价15,232印尼盾；2021年12月31日，买入价14,250印尼盾、卖出价14,255印尼盾[133] 收入确认方法 - 移动服务收入按产出法确认，预付费服务初始销售和充值券先确认为合同负债[137][138][139] - 消费者服务按客户实际使用或时间流逝确认收入，前期费用作为合同负债在客户关系预期期限直线确认收入[141][143][144] - 企业客户收入除销售商品在某一时点确认外，按产出法在一段时间内确认，可变对价估计需考虑是否受限[145][146][150] - 合同负债在公司收到客户付款或付款到期（以较早者为准）且未转移相关商品或服务时