业绩总结 - Interface在2022年第二季度的净销售额为3.47亿美元，同比增长18%[133] - 2022年第二季度调整后的毛利润为1.19亿美元，占净销售额的34.3%[138] - 2022年第二季度调整后的运营收入为3900万美元，占净销售额的11.1%[138] - 2022年第二季度调整后的净收入为2100万美元，占净销售额的6.1%[138] - 2022年第二季度调整后的每股收益为0.36美元，同比增长20%[138] - 2022年净收入为62.9百万美元，相较于2021年的55.2百万美元增长13.9%[168] - 2022年调整后的EBITDA为1.87亿美元，相较于2021年第二季度的1.52亿美元增长22.8%[151] - 2022年第二季度的调整后营业收入为3.85亿美元，较2021年的3.11亿美元增长23.9%[160] 用户数据 - Interface在全球商业地板市场的份额为390亿美元，其中地毯瓷砖市场的份额为50亿美元，LVT市场为33亿美元，橡胶地板市场为10亿美元[30] - 公司在教育、医疗保健和企业办公室等主要垂直市场的收入占比分别为17%、11%和48%[42][44] - Interface的销售额中，北美市场占比57%，欧洲、中东和非洲（EMEA）占30%，亚太地区占13%[40] 财务状况 - Interface的净债务为4.54亿美元，净债务与调整后EBITDA的比率为2.4倍[7] - 2022年总债务为5.45亿美元，较2021年的5.18亿美元增加5.2%[168] - 2022年净债务为4.54亿美元，较2021年的4.21亿美元增加7.8%[168] - 2022年利息支出为29.2百万美元，较2021年的29.7百万美元下降1.7%[168] 可持续发展与新产品 - Interface的产品在整个生命周期内均为碳中和，且推出了首款碳负地毯瓷砖[21][23] - 公司在高增长的商业LVT（豪华乙烯基地板）领域持续扩大市场份额，计划在教育和医疗市场推出专门的3mm产品[51] - 自2003年以来，公司已销售4.19亿平方米的碳中和地板，累计退还570万吨经过验证的减排信用[78] - 2021年销售的产品中，回收和生物基原材料的比例为50%[90] - 公司在2021年制造场所的可再生能源使用率为76%[85] 未来展望与战略 - 公司计划利用强劲的自由现金流支持未来的股息支付，并执行1亿美元的股票回购授权[155] - 公司目标是将净债务与调整后EBITDA的比率降低至2.0倍以下，以优化资本成本[155] - 公司设定目标到2030年将绝对范围1和2温室气体排放减少50%，以2019年为基准[74] - 公司在2022年继续推进多样性、公平与包容性（DEI）承诺，计划通过员工调查和听取意见会来测量员工对DEI的态度[128] 负面信息 - 2022年泰国工厂关闭库存减值为2.1百万美元[168] - 2022年所得税费用为25.9百万美元，较2021年的17.4百万美元增加48.6%[168]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司合并净销售额为2.88亿美元，较去年同期的2.533亿美元增长13.7%[95] - 2022年第一季度公司合并营业收入为2740万美元，去年同期为1690万美元；合并净收入为1330万美元，合每股0.22美元，去年同期为690万美元，合每股0.12美元[95] - 2022年第一季度合并销售成本较2021年第一季度增加2400万美元，增幅15.3%；销售、一般和行政费用较2021年同期减少80万美元，降幅1.0%[100][101] - 2022年第一季度公司确认约90万美元的重组费用，主要与泰国工厂的财产、厂房和设备减值有关；还在销售成本中记录了110万美元的库存减记[102][103] - 2022年第一季度利息费用为690万美元，较2021年同期减少40万美元[104] - 2022年第一季度经营活动使用现金1770万美元，较上年同期减少4260万美元，主要是由于2022年前三个月营运资金现金使用增加[112] - 2022年第一季度（截至4月3日）投资活动使用现金480万美元，较上年同期减少40万美元[113] - 2022年第一季度（截至4月3日）融资活动提供现金290万美元，较上年同期增加1590万美元[114] 地区业务数据关键指标变化 - 2022年第一季度中国新的疫情封锁措施使中国销售额较去年同期下降约14%[97] 部门业务数据关键指标变化 - 2022年第一季度AMS部门净销售额为1.56509亿美元，较2021年同期增长23.3%；调整后营业收入为2113.8万美元，增长77.4%[106] - 2022年第一季度EAAA部门净销售额为1.31493亿美元，较2021年同期增长4.1%；调整后营业收入为950.4万美元，增长18.6%[108] 公司资金状况 - 截至2022年4月3日，公司现金为7610万美元，定期贷款借款为2.135亿美元，循环贷款借款为1500万美元，信用证未偿还金额为160万美元，高级票据未偿还金额为3亿美元[110] 公司采购承诺 - 2022年3月公司签订购买义务承诺，到2026年底采购玻璃纤维原材料约2250万美元，预计未来12个月采购约450万美元[115] 公司订单积压情况 - 截至2022年4月24日，合并订单积压约2.666亿美元，2022年2月6日积压约2.156亿美元[120] 利率和汇率对公司债务和金融工具公允价值的影响 - 截至2022年4月3日，假设利率立即上调100个基点，固定利率长期债务公允价值净减少1530万美元；下调100个基点，公允价值净增加1400万美元[125] - 截至2022年4月3日，外币汇率相对美元下降或上升10%，金融工具公允价值分别减少860万美元或增加1050万美元[126] 公司业绩预期 - 公司预计2022财年第二季度收入较第一季度增长[117] 公司面临的挑战 - 公司预计全球供应链和制造业务将持续受到影响，包括原材料成本大幅增加、劳动力短缺和成本上升等[117] 公司成本优化计划 - 公司计划继续评估成本结构和全球制造布局，以降低成本和优化全球成本结构[118] 公司内部控制情况 - 公司管理层认为截至本季度报告期末，披露控制和程序有效，上一财季财务报告内部控制无重大变化[130][131]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净销售额增长13.7%，达到2.88亿美元，有机销售额增长16.8% [20] - 第一季度毛利率为37.1%，较去年同期下降84个基点，调整后毛利率为37.9%，仅下降55个基点 [21] - 第一季度SG&A总费用为7850万美元，占净销售额的27.3%，低于去年同期的7930万美元或31.3% [22] - 2022年第一季度营业收入为2740万美元，较去年同期的1690万美元增长62%，调整后营业收入为3060万美元，增长54% [23] - 完全摊薄后每股收益为0.22美元，较去年第一季度的0.12美元增长83%，调整后每股收益为0.28美元，增长65% [23] - 第一季度调整后EBITDA增长36%，达到4290万美元 [23] - 2022年第一季度公司运营使用了1770万美元现金，季度末流动性为3.59亿美元，库存为3.19亿美元，较年初增长20% [24] - 第一季度末净债务为4.457亿美元，过去12个月调整后EBITDA为1.809亿美元，净杠杆率为2.5倍 [25] - 2022年第一季度折旧和摊销总计1070万美元，资本支出为480万美元 [26] - 预计2022年第二季度净销售额为3.5亿 - 3.6亿美元，调整后毛利率约为33% - 34%，调整后SG&A费用约为8500万美元等 [27] - 预计2022年全年净销售额同比增长约10% - 12%，调整后毛利率约为35% - 36%等 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 美洲地区销售额增长23.3%，订单增长11.4%；EAAA地区销售额增长4.1%，货币中性销售额增长10.4%，订单货币中性增长26.3% [20][21] - 医疗保健业务增长23%，企业办公业务增长21%，教育业务增长19%，多户住宅业务增长12% [14] - LVT业务持续强劲，呈两位数增长，公司在商业领域是LVT前三大供应商，地毯业务也在取得份额 [75][77] 各个市场数据和关键指标变化 - 商业办公市场正在复苏，订单和销售持续增长，特别是美国市场 [13][39] - 欧洲市场尽管受到货币和供应链等因素影响，但订单依然强劲，积压订单持续增加 [13][37] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过定价和提高生产力举措来缓解成本通胀压力，继续优化成本结构，提升SG&A资金使用效率 [12][29] - 持续在产品创新方面投资，推出新的产品系列，如刚性核心LVT系列、碳负区域地毯系列和医疗保健系列产品 [16] - 凭借碳负和碳中性产品的优势，满足客户对低碳产品的需求，与竞争对手形成差异化 [14][15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司面临高通胀环境、全球供应链中断、COVID - 19相关停工和宏观经济不确定性等挑战，但对业务增长有信心 [12][27] - 预计第二季度是毛利率的低谷，下半年有望改善，全年业务将保持强劲增长 [40][41] 其他重要信息 - 公司新CEO Laurel Hurd于4月18日上任，她有30年销售、产品创新等经验，曾负责30亿美元的损益表 [8][10] - 公司俄罗斯业务年收入约800万美元，利润约200万美元，资产约10亿美元，该业务因俄乌冲突面临风险 [68] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度价格和销量对增长的贡献分别是多少 - 公司通过价格和生产力举措抵消了约1000个基点的通胀，销量也有所增长，约有六七个百分点的单位增长 [34][35] 问题2: 欧洲订单远高于销售趋势，美国订单增长低于销售增长，如何解释 - 欧洲业务受货币因素影响，收入有600个基点的损失，但订单持续强劲，积压订单增加；美国业务订单和势头也很强劲，看好第二季度和全年业务 [37][38] 问题3: 进入2022年下半年，成本和毛利率情况如何 - 目前尚未看到成本通胀缓解迹象，预计下半年后期可能会有改善，公司会通过定价和生产力举措保护利润率，第二季度可能是毛利率的低谷 [40][41] 问题4: 欧洲地毯砖业务是否适合整体业务组合，LVT是否应内部生产 - 新CEO表示对欧洲团队印象深刻，目前看好欧洲业务，但还需更多了解；对于LVT内部生产问题，还需进一步研究 [47] 问题5: 今年自由现金流转换预期如何 - 公司仍预计全年现金流强劲，第一季度使用现金是季节性因素，如支付奖金、税款和保险等 [49] 问题6: 杠杆率达到什么水平会考虑用现金流回购股票 - 董事会每次会议都会考虑，当杠杆率在1 - 2倍时会纳入考量 [51] 问题7: 办公、多户住宅、医疗保健和教育市场的订单情况、趋势和前景如何 - 办公市场持续加速，主要是企业为适应后疫情环境对办公空间进行改造和租赁续约，全球都有此趋势，多为翻新工作；多户住宅业务规模较小，预计随市场增长12%，今年将实现两位数增长；教育市场因政府大量资金投入相关翻新工作，将持续两位数增长；医疗保健业务受益于宏观趋势，Nora收购带来协同效应 [56][62][66] 问题8: 俄乌冲突对业务有何影响 - 俄罗斯业务年收入约800万美元，利润约200万美元，资产约10亿美元，该业务面临风险；欧洲供应链受到干扰，能源危机影响业务，公司已将这些因素纳入全年毛利率的考量，并会通过定价和生产力举措应对 [68][69] 问题9: 商业LVT业务的供应渠道、市场份额和竞争优势如何 - LVT业务持续强劲，呈两位数增长，公司在商业领域是LVT前三大供应商，产品具有高回收材料和设计等差异化优势；供应来自韩国，相比中国有竞争优势；公司在地毯业务也在取得份额 [75][77][80] 问题10: 竞争对手是否用住宅业务补贴商业业务，对公司第一季度价格成本有何影响 - 目前未看到这种情况，市场竞争较为公平 [83] 问题11: 请详细说明SG&A费用的优化情况 - 公司从上至下高度重视SG&A费用，在全球各业务领域推动零基预算，优化每一笔支出，涉及50多个方面；公司进行了一些结构性调整，如关闭泰国工厂，削减约20%的SG&A相关人员，但未削减销售人员 [85][87] 问题12: 随着市场正常化，是否会有费用重新计入损益表 - 随着销售增长，可变薪酬和差旅费会增加，但公司会继续严格审查SG&A费用 [89][90] 问题13: 碳负产品的市场接受度如何，在专业渠道和经销商渠道有何差异 - 碳负和碳中性产品在专业市场的接受度很高，但在经销商市场尚未显现；公司的产品具有差异化优势，客户认可公司的环保声明和行动 [94][95]

业绩总结 - 2022年第一季度净销售额为12.35亿美元[9] - 调整后营业收入为1.33亿美元，调整后每股收益（稀释后）为1.34美元[10][11] - 2022年第一季度净销售额为2.88亿美元，较2021年增长14%[137] - 2022年第一季度毛利润为1.07亿美元，占净销售额的37.1%[137] - 2022年第一季度运营收入为2700万美元，较2021年增长63%[137] - 2022年第一季度净收入为1300万美元，较2021年增长91%[137] - 2022年第一季度稀释每股收益为0.22美元，较2021年增长83%[137] - 调整后的2022年第一季度净收入为1700万美元，较2021年增长68%[139] - 调整后的2022年第一季度稀释每股收益为0.28美元，较2021年增长65%[139] 用户数据 - 公司在全球商业地板市场中占有39亿美元的市场份额，且在5亿美元的地毯瓷砖市场中为全球市场份额领导者[17][36] - 公司在教育、医疗保健和酒店等优先细分市场中推动增长，教育市场占比为17%[50][52] - 公司在美洲、欧洲、中东和非洲（EMEA）及亚太地区的销售比例分别为55%、31%和14%[46] 财务状况 - 净债务为4.46亿美元，调整后EBITDA为1.81亿美元，净债务与调整后EBITDA比率为2.5倍[12][13] - 2022年第一季度总债务为2.3亿美元，净债务为1.43亿美元[149] - 2021年第一季度的净债务与调整后EBITDA的比率为2.5倍[167] 市场扩张与新产品 - 公司计划在高增长的商业LVT（豪华乙烯基地板）细分市场中继续扩大市场份额，并在教育和医疗市场中扩展3mm专用产品的LVT产品线[58] - 公司在2017年进入33亿美元的豪华乙烯基地板（LVT）市场，并在收购nora后进入10亿美元的橡胶地板市场[36] - 公司推出了全球首个碳负地毯砖，采用CQuest™BioX背衬，测量范围为从摇篮到门口[79] 可持续发展与创新 - 公司产品的碳足迹最低，所有产品在其整个生命周期内均为碳中和[28] - 公司设定了到2030年减少绝对范围1和2温室气体排放50%的目标，基于2019年作为基准年[79] - 自2003年以来，公司已销售4.19亿平方米的碳中和地板，并自2003年以来退还了570万吨的经验证的减排信用[83] - 2021年，地毯砖的制造场所使用可再生能源的比例为90%[91] - 2021年，地毯砖中回收和生物基原材料的比例为62%[95] 负面信息 - 2021年第一季度的总债务为5.22亿美元，较2021年的5.18亿美元略有上升[167] - 2021年第一季度的净债务为4.46亿美元，较2021年的4.21亿美元有所增加[167]

合并净销售额关键指标变化 - 2021财年公司合并净销售额为12.004亿美元，较2020年的11.033亿美元增长8.8%，主要因部分国家经济活动反弹；2020财年较2019年的13.43亿美元下降17.9%，主要受疫情影响[130][137][138][145] - 2021财年、2020财年和2019财年，以非美元货币计价的合并净销售额分别约占50%、51%和49%；汇率变动对2021年、2020年和2019年合并净销售额的影响分别为2390万美元、710万美元和 - 2620万美元，对合并运营收入（亏损）的影响分别为320万美元、90万美元和 - 390万美元[142][143] - 2021年较2020年合并净销售额增加9710万美元（8.8%），包括销量增长约5.1%和价格上涨约3.7%，汇率波动带来约2390万美元的积极影响；2020年较2019年合并净销售额减少2.398亿美元（17.9%），主要因疫情导致全球销量下降，汇率波动带来约710万美元的积极影响[145][146][147] - 2021财年净销售额为12.00398亿美元，2020财年为11.03262亿美元，2019财年为13.43029亿美元[229] - 2021 - 2019年约98%的公司总收入来自地毯、弹性地板等产品销售，2%来自地毯等安装[247] - 2021 - 2019年，地毯等地板材料销售收入约占总收入的98%，安装收入占2%[290] - 2021 - 2019财年，美洲地区收入占比分别为54.3%、53.8%、56.4%；欧洲地区为31.7%、31.8%、29.3%；亚太地区为14.0%、14.4%、14.3%[291] 合并运营收入与净利润关键指标变化 - 2021财年公司合并运营收入为1048万美元，2020财年为运营亏损3930万美元，2019财年为运营收入1.309亿美元；2021财年合并净利润为5520万美元，合每股0.94美元，2020财年为净亏损7190万美元，合每股1.23美元，2019财年为净利润7920万美元，合每股1.34美元[137][138] - 2021财年净利润为5523.4万美元，2020财年净亏损7192.9万美元，2019财年净利润为7920万美元[229] - 2021年净收入为55,234美元，2020年净亏损为71,929美元，2019年净收入为79,200美元[236] 2020财年疫情相关特殊费用 - 2020财年公司因疫情在某些制造工厂临时停产，记录了1290万美元的自愿和非自愿遣散费[131] - 2020财年公司符合多项工资保护计划的福利条件，确认工资成本减少约730万美元，其中销售、一般和行政费用减少610万美元，销售成本减少120万美元[132] - 2020年第一季度，公司因疫情相关宏观经济条件变化，确认了1.213亿美元的商誉和某些无形资产减值费用[133] - 2020年公司获NOW项目报销，减少约730万美元工资成本[245] 合并销售成本关键指标变化 - 2021财年公司合并销售成本为7.67665亿美元，较2020年的6.92688亿美元增加10.8%，主要因净销售额增加和疫情持续负面影响，汇率换算有1620万美元（2.3%）的负面影响；2020财年较2019年的8.10062亿美元减少14.5%，主要因净销售额降低，汇率换算有470万美元（0.6%）的负面影响[148][149] 销售、一般和行政费用关键指标变化 - 2021财年公司销售、一般和行政费用为3.24315亿美元，较2020年的3.33229亿美元下降2.7%，2020年较2019年的3.89117亿美元下降14.4%[148] - 2021年综合SG&A费用较2020年减少890万美元（2.7%），占净销售额的比例从2020年的30.2%降至27.0%[150] - 2020年综合SG&A费用较2019年减少5590万美元（14.4%），占销售额的比例从29.0%升至30.2%[151] 重组计划相关情况 - 2021年9月8日公司推出新重组计划，预计产生400 - 500万美元税前重组费用，2022财年完成后可实现年化节省约170万美元[152][153] - 2019年12月23日公司重组计划产生约900万美元税前重组费用，预计实现年化节省约600万美元[154] 减值费用相关情况 - 2021年确认440万美元固定资产减值费用，2020年确认1.213亿美元商誉和无形资产减值费用及500万美元固定资产减值费用[156] 利息费用关键指标变化 - 2021年利息费用增至2970万美元，较2020年增加50万美元，平均借款利率为1.91%[157] - 2020年利息费用增至2920万美元，较2019年增加360万美元，平均借款利率为1.89%[158] - 2021 - 2019年利息现金支付分别约为2290万美元、3200万美元和2270万美元，2020年含1250万美元终止利率互换负债现金支付[257] 有效税率关键指标变化 - 2022年1月2日止年度有效税率为24.0%，2021年1月3日止年度为9.4%，排除特定影响后2021年为14.1%[160] AMS部门关键指标变化 - 2021年AMS部门净销售额较2020年增长9.7%，调整后营业收入（AOI）下降4.6%[163] EAAA部门关键指标变化 - 2021年EAAA部门净销售额较2020年增长7.7%，AOI增长74.1%[168] - 2021年EAAA的AOI较2020年增长74.1%，货币波动对2021年AOI有约310万美元（6.4%）的正向影响[171] - 2021年SG&A费用占净销售额的比例降至23.0%，2020年为24.6%；AOI占净销售额的比例升至6.8%，2020年为4.2%[171] - 2020年EAAA的AOI较2019年下降25.8%，货币波动对2020年AOI有约90万美元（1.4%）的正向影响[172] 公司付款义务与预计支出 - 公司未来各期的总付款义务为8.40604亿美元，其中1年内到期的为7924.6万美元，1 - 3年到期的为1.08551亿美元，3 - 5年到期的为2.43377亿美元，5年以上到期的为4.0943亿美元[174] - 基于当前利率和债务水平，公司预计2022年的总利息费用在2700万 - 2800万美元之间，估计2022年的资本支出约为3000万美元[176] 公司现金与借款情况 - 截至2022年1月2日，公司有9730万美元现金，其中170万美元在美国，9560万美元在国外；国外现金中有1290万美元的收益未永久再投资[177] - 截至2022年1月2日，公司在银团信贷安排下有2.251亿美元未偿还借款，其中2.176亿美元为定期贷款借款，750万美元为循环贷款借款；银团信贷安排下还有160万美元的未偿还信用证[178] - 2021财年经营活动提供的现金为8668.9万美元，投资活动使用的现金为2807.1万美元，融资活动使用的现金为6085.8万美元，汇率变动对现金的影响为 - 356.1万美元，现金及现金等价物净减少580.1万美元[183] - 截至2022年1月2日，银团信贷安排为公司及其子公司提供最高3亿美元的多货币循环贷款安排以及其他美元和多货币定期贷款[187] - 2021年12月9日，公司对银团信贷安排进行第四次修订，用指定的后续基准利率取代英镑和欧元贷款的LIBOR利率基准[190] - 截至2022年1月2日，公司有2.176亿美元定期贷款借款、750万美元循环贷款借款和160万美元信用证未偿还，加权平均利率为1.91%[194] - 2020年第四季度，公司终止利率互换协议并支付约1300万美元[195] - 2020年11月17日，公司发行3亿美元本金的5.50%高级票据，用于偿还2.697亿美元定期贷款借款和2100万美元循环贷款借款，记录了570万美元债务发行成本[196] - 非担保子公司2021财年净销售额约为5.94亿美元，2020财年约为5.48亿美元；截至2022年1月2日总负债约为4500万美元，截至2021年1月3日约为8800万美元[198] - 截至2022年1月2日和2021年1月3日，公司在银团信贷安排下未偿还借款的加权平均利率分别为1.91%和1.89%[224] - 2021年经营活动提供的现金为86,689美元，2020年为119,070美元，2019年为141,768美元[236] - 2021年投资活动使用的现金为28,071美元，2020年为61,689美元，2019年为74,222美元[236] - 2021年融资活动使用的现金为60,858美元，2020年为42,715美元，2019年为66,677美元[236] - 截至2022年1月2日和2021年1月3日，银团信贷安排下循环贷款额度为3亿美元，可用借款额度为2.909亿美元[309] - 2020年7月15日第二次修订银团信贷安排，产生约150万美元债务发行成本[311] - 2020年11月17日第三次修订银团信贷安排，确认债务清偿损失360万美元，记录约90万美元债务发行成本[312] - 2021年12月9日公司对信贷安排进行第四次修订，12月16日生效，基准利率贷款利息按0.25% - 2.00%的利差计算，欧元货币贷款和信用证费用按1.25% - 3.00%的利差计算，承诺费为0.20% - 0.40%[313] - 信贷安排将到期日修订为2025年11月，将部分贷款利率下限从0.75%修订为0.00%，将合并净杠杆率契约替换为不超过3.00:1.00的合并有担保净杠杆率契约[314] - 截至2022年1月2日和2021年1月3日，公司在信贷安排下有160万美元的未偿还信用证[319] - 2020年11月17日，公司发行3亿美元5.50%的2028年到期高级票据，年利率5.50%，用于偿还约2.697亿美元定期贷款和2100万美元循环贷款，记录了约570万美元债务发行成本[320] - 2023年12月1日后，公司可按不同价格赎回高级票据，2023年为102.750%，2024年为101.375%，2025年及以后为100.000%，还可在2023年12月1日前以特定方式赎回[323] - 子公司有总计600万美元的其他信贷额度，利率在3.5% - 6.0%之间，截至2022年1月2日和2021年1月3日无未偿还借款[325] - 截至2022年1月2日和2021年1月3日，高级票据和定期贷款的未摊销债务发行成本分别为710万美元和860万美元，2021 - 2019年相关费用分别为160万美元、170万美元和180万美元[326] - 截至2022年1月2日和2021年1月3日，其他递延借款成本分别为160万美元和200万美元，2021 - 2019年相关费用均为40万美元[327] - 2022 - 2026财年及以后借款到期金额分别为15002000美元、15002000美元、15002000美元、180125000美元、0美元、300000000美元，总债务为525131000美元[328] 公司资产与负债关键指标变化 - 截至2021财年末总资产为13.30057亿美元，2020财年末为13.06011亿美元[234] - 截至2021财年末总负债为9.66659亿美元，2020财年末为9.79473亿美元[234] - 截至2021财年末股东权益为3.63398亿美元，2020财年末为3.26538亿美元[234] 公司储备金相关情况 - 截至2022年1月2日和2021年1月3日，公司州净营业亏损结转额分别为1.53亿美元和1.427亿美元[205] - 截至2022年1月2日和2021年1月3日，公司存货储备分别为2710万美元和3500万美元，若存货实际陈旧程度与估计相差10%，2021年税后净收入将增减约210万美元[210] - 截至2022年1月2日和2021年1月3日，公司预期信贷损失备抵分别为500万美元和660万美元，若应收账款实际可收回性与估计相差10%，2021年税后净收入将增减约40万美元[212] - 截至2022年1月2日和2021年1月3日，公司保修和销售津贴储备分别为270万美元和320万美元，若实际保修费用与估计相差10%

财务数据和关键指标变化 - 第四季度净销售额同比增长22.6%，达3.396亿美元，有机销售增长23.9% [19][20] - 第四季度调整后毛利率为36.1%，较上年同期增加67个基点 [21] - 第四季度调整后SG&A费用占净销售额的24%，上年同期为26.2%，改善221个基点 [23] - 第四季度调整后营业收入为4110万美元，上年同期为2560万美元；调整后每股收益为0.47美元，上年同期为0.27美元；调整后EBITDA增长42%，达5280万美元，上年同期为3720万美元 [24] - 全年合并净销售额增长8.8%，达12亿美元，美洲地区增长9.7%，EAAA地区增长7.7% [25] - 2021年调整后毛利率为36.5%，较去年下降119个基点 [25] - 2021年调整后SG&A费用为3.161亿美元，占净销售额的26.3%，2020年为3.055亿美元，占27.7%，改善136个基点 [26] - 2021年调整后营业收入为1.223亿美元，较上年增加11%；调整后净收入为7230万美元，每股摊薄收益为1.23美元，2020年分别为6720万美元和1.15美元 [27] - 2021年经营活动产生的现金为8670万美元，年末库存为2.651亿美元，较2021年第三季度末高840万美元；季度末流动性为3.88亿美元，其中现金9700万美元，借款额度2.91亿美元 [28] - 2021年偿还债务5600万美元，第四季度末净债务为4.208亿美元 [28] - 2021年全年调整后EBITDA为1.694亿美元，年末净杠杆率为2.5倍，预计到2022年底净债务与调整后EBITDA之比接近2倍 [29] - 2021年折旧和摊销总计4630万美元，2020年为4590万美元；2021年资本支出为2810万美元，2020年为6290万美元 [30] - 预计2022年第一季度净销售额为2.75 - 2.85亿美元，调整后毛利率为35% - 37%，调整后SG&A费用约8000万美元，调整后利息及其他费用约750 - 800万美元，第一季度末摊薄加权平均股数约5930万股 [32] - 预计2022财年净销售额同比增长约7% - 9%，调整后毛利率为35.5% - 36.5%，调整后SG&A费用约占净销售额的26%，调整后利息及其他费用约3100万美元，全年调整后有效税率约27%，资本支出约3000万美元 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 地毯目前约占销售额的60%，LVT销售额超1.2亿美元，收购nora在橡胶品类中持续取得份额 [13] - 第四季度医疗保健销售额增长47%，全年增长19%；教育销售额第四季度增长16%，全年增长11% [15] - 2021年第四季度是商业办公市场连续第三个实现两位数销售增长的季度 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 第四季度美洲地区订单同比增长31%，EAAA地区同比增长12%（均为货币中性） [8] - 2021年末积压订单较2020年末增长28%，增加4600万美元 [8] - 第四季度美洲地区净销售额同比增长35.1%，EAAA地区同比增长9.7% [20] - 货币换算使公司第四季度同比净销售额增长率降低122个基点，使EAAA地区第四季度同比增长率降低275个基点 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 推进增长和多元化战略，推出全球首款也是唯一的负碳地毯产品 [6] - 2021年全球推出多款新产品，扩展Open Air产品线，增强弹性产品系列，推出乙烯基片材，进入LVT刚性芯类别，扩展nora产品目录 [11][12] - 从细分市场看，在办公市场之外实现多元化，2021年全球超半数销售额来自非办公细分市场，美国市场超60%销售额来自非办公细分市场，医疗保健、教育、多户住宅和交通是重要增长领域 [14] - 认为抛光混凝土是昂贵的小众产品，LVT已取代其在办公空间的地位 [56] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年公司成功应对供应链和通胀逆风，降低SG&A，降低净杠杆率至2.5倍调整后EBITDA，是收购nora以来的最低水平 [7] - 对碳中性和负碳产品的需求持续增长，进入2022年势头良好 [7][8] - 预计2022年全球经济状况持续复苏，但上半年全球供应链仍会受到干扰 [31] - 公司在俄罗斯和乌克兰的业务规模很小，会密切关注局势并根据情况调整 [34][35] 其他重要信息 - 公司在俄罗斯有12名员工，俄罗斯年化净销售额约800万美元，年化调整后营业收入约200万美元，净资产约100万美元；乌克兰净销售额可忽略不计 [34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 能否按地毯砖、LVT和橡胶地板细分2022年的增长指引 - 公司给出的指引是综合数据，不按产品线细分，主要是出于竞争数据的考虑，2021年业绩良好，进入2022年势头强劲，对此感到乐观 [42][43] 问题: 考虑到港口物流拥堵，LVT和橡胶产品的供应情况如何，对第四季度增长有何阻碍，2022年如何看待 - LVT和橡胶产品的供应链表现出色，虽有一些延迟但问题不大 [45] 问题: 基于以往欧洲能源成本飙升的经验，当前价格上涨是否足以克服俄乌事件带来的逆风，如何管理供应链和成本中断 - 第四季度公司在应对通胀环境方面表现出色，预计2022年第一、二季度仍需应对类似情况，下半年毛利率有望得到缓解；公司通过定价、提高生产力和加强供应链管理来缓解能源、原材料和运费通胀问题；第四季度毛利率同比提高67个基点，预计2022年第一季度将保持类似水平；能源价格上涨传导到市场通常有三个月的滞后 [51][52][54] 问题: 从产品需求和地区角度看，走出全球疫情后有哪些变化 - LVT有巨大的增长机会，呈两位数增长；橡胶业务适合教育和医疗保健领域，持续增长；随着办公市场复苏，地毯砖业务也在增长 [55] 问题: 此前几年办公空间最大的竞争对手是抛光混凝土，现在趋势有变化吗 - 抛光混凝土是昂贵的小众产品，LVT已取代其地位 [56] 问题: 第一季度毛利率指引区间较宽，哪些因素会使毛利率处于低端或高端 - 最大的变量是运费成本，目前仍处于高位，但未来有望缓解；能源成本及其对原材料采购的影响也是因素之一；公司向客户转嫁成本，需确保在上半年通胀环境中持续有效；美国制造业劳动力短缺也会影响毛利率，但情况正在改善 [59][60][61] 问题: 第四季度美洲地区订单和收入增长强劲，但全年收入指引未因通胀因素提高，是否预计年内销量会放缓 - 从第四季度到第一季度收入下降是常见的季节性现象；进入2022年公司处于有利地位，有强大的积压订单和宏观利好因素；教育、医疗保健和企业办公业务都在两位数增长，对2022年持乐观态度；该指引可能较为保守 [64][65][67] 问题: 第四季度有机增长中，价格和销量各占多少 - 第四季度利润表显示，约4%的增长来自价格，约19%来自销量 [68]

合并净销售额变化 - 2021年第三季度合并净销售额为3.127亿美元，较去年同期的2.786亿美元增长12.2%；前九个月合并净销售额为8.608亿美元，较去年同期的8.263亿美元增长4.2%[101,104,109,110] COVID - 19相关费用 - 2021年前九个月，公司记录了120万美元与缓解COVID - 19影响计划相关的净遣散费[102] 重组计划情况 - 2021年9月8日公司推出新重组计划，将裁员约188人，关闭泰国制造工厂，预计2021年第三季度至2022年第四季度产生400 - 500万美元税前重组费用，2021年第三季度已确认390万美元[105] - 重组计划预计产生300 - 400万美元未来现金支出，预计2022财年完成，实现年化节省约170万美元[106] 商誉和无形资产减值情况 - 2021年前九个月无商誉或无形资产减值迹象，2020年第一季度确认1.213亿美元商誉和无形资产减值费用[107] 销售成本变化 - 2021年第三季度销售成本为2.064亿美元，较去年同期的1.765亿美元增长16.9%；前九个月销售成本为5.494亿美元，较去年同期的5.125亿美元增长7.2%[111,112] 销售、一般和行政费用变化 - 2021年第三季度销售、一般和行政费用为7773.5万美元，较去年同期的8816.1万美元下降11.8%；前九个月为2.369亿美元，较去年同期的2.559亿美元下降7.4%[113,114] 利息费用变化 - 2021年第三季度利息费用从去年同期的540万美元增至770万美元，增加230万美元；前九个月从去年同期的1600万美元增至2230万美元，增加630万美元[115] 其他费用变化 - 2021年第三季度其他费用较2020年减少200万美元，前九个月较2020年减少730万美元[116] 货币汇率波动影响 - 2021年第三季度和前九个月货币汇率波动对净销售额分别有250万美元和2750万美元的积极影响，对销售成本分别有190万美元和1850万美元的负面影响[104,111,112] AMS部门业务数据变化 - AMS部门2021年第三季度净销售额为1.7677亿美元，较2020年同期增长23.7%；前九个月净销售额为4.60402亿美元，较2020年同期增长1.8%[118] - AMS部门2021年第三季度调整后营业收入为2159.5万美元，较2020年同期增长6.5%；前九个月调整后营业收入为5460.6万美元，较2020年同期下降19.4%[118] EAAA部门业务数据变化 - EAAA部门2021年第三季度净销售额为1.35937亿美元，较2020年同期增长0.1%；前九个月净销售额为4.0035亿美元，较2020年同期增长7.0%[122] - EAAA部门2021年第三季度调整后营业收入为858.6万美元，较2020年同期增长9.8%；前九个月调整后营业收入为2655.7万美元，较2020年同期增长54.8%[122] 公司资金状况 - 截至2021年10月3日，公司现金为9280万美元，定期贷款借款为2.326亿美元，高级票据未偿还金额为3亿美元，综合信贷安排下额外借款能力为2.984亿美元，其他信贷安排下借款能力为600万美元[127] 非担保子公司业务数据 - 非担保子公司2021年第三季度净销售额约为1.48亿美元，前九个月净销售额约为4.32亿美元；截至2021年10月3日和1月3日，总负债分别约为5700万美元和8800万美元[128] 现金流量变化 - 2021年前九个月经营活动提供的现金为6410万美元，较上年同期减少3320万美元；投资活动使用的现金为1740万美元，较上年同期减少2970万美元；融资活动使用的现金为5310万美元，较上年同期增加2290万美元[129][130][131] 合并订单积压情况 - 截至2021年10月24日，合并订单积压约为2.44亿美元，2021年2月7日积压约为1.777亿美元[136] 利率变动对固定利率长期债务公允价值影响 - 截至2021年10月3日，假设利率立即上升100个基点，固定利率长期债务公允价值将净减少1140万美元；利率下降100个基点，公允价值将净增加650万美元[141] - 截至2021年10月3日，假设利率立即上调100个基点，公司固定利率长期债务公允价值将净减少1140万美元；若利率下调100个基点，其公允价值将净增加650万美元[141] 外币汇率变动对金融工具公允价值影响 - 截至2021年10月3日，外币汇率相对于美元下降或上升10%，金融工具公允价值将分别减少1100万美元或增加1350万美元[142] - 截至2021年10月3日，外币汇率相对美元水平下降或上升10%，公司金融工具公允价值将分别减少1100万美元或增加1350万美元[142] 披露控制与程序评价 - 公司总裁兼首席执行官以及副总裁兼首席财务官认为本季度报告期末披露控制与程序有效，能合理保证其目标实现[146] 财务报告内部控制变化情况 - 上一财季公司财务报告内部控制无重大影响或可能产生重大影响的变化[147]

业绩总结 - Interface在2021年第三季度的净销售额为11.38亿美元[7] - 调整后的营业收入为1.07亿美元，调整后的每股收益为1.03美元[7] - 第三季度净销售额为3.13亿美元，同比增长12%[71] - 第一至九个月净销售额为8.61亿美元，同比增长4%[71] - 第三季度调整后的毛利润为1.08亿美元，占净销售额的34.5%[74] - 第三季度调整后的净收入为1,700万美元，占净销售额的5.4%[74] - 第三季度稀释每股收益为0.29美元，同比增长4%[74] - 2021年第三季度调整后的净收入为1,690万美元，相较于2020年第三季度的1,650万美元增长了1.2%[101] - 2021年第三季度调整后的每股收益为1.18美元，较2020年第三季度的1.03美元增长了14.6%[102] - 2021年第三季度的毛利润为1.063亿美元，较2020年第三季度的1.022亿美元增长了4.0%[98] - 2021年第三季度的运营收入为2,480万美元，较2020年第三季度的1,590万美元增长了55.8%[98] - 2021年第三季度的调整后运营收入为3,020万美元，较2020年第三季度的2,810万美元增长了7.5%[98] 财务状况 - Interface的净债务为4.32亿美元，净债务与调整后EBITDA的比率为2.8倍[7] - 2021年第三季度的总债务为5.25亿美元，较2020年的5.77亿美元减少了9.1%[104] - 2021年第三季度的净债务为4.32亿美元，较2020年的4.74亿美元减少了8.9%[104] - 调整后的EBITDA在2021年第三季度为4,200万美元，同比增长14%[74] - Interface的调整后EBITDA为1.54亿美元，显示出强劲的盈利能力[7] 市场表现 - Interface在全球商业地板市场的份额为390亿美元，其中地毯瓷砖市场的份额为50亿美元[25] - Interface于2017年进入33亿美元的LVT市场，并通过收购nora进入10亿美元的橡胶地板市场[25] - Interface的全球销售中，53%来自美洲，33%来自欧洲、中东和非洲，14%来自亚太地区[35] - Interface在教育和医疗保健领域的市场渗透率较高，分别为17%和10%[37] - 公司在高增长的商业LVT（豪华乙烯基地板）领域持续扩大市场份额[49] 可持续发展与创新 - Interface的产品均为碳中和，且推出了首款碳负地毯瓷砖[11][20] - 公司在可持续发展方面的努力使得其产品的碳足迹显著降低，96%的制造场所使用可再生能源[58] - 2020年第四季度推出了首款从“摇篮到门”碳负的地毯砖，以满足日益增长的客户需求[46] 其他信息 - 公司市场规模从几年前的42亿美元扩大到今天的90亿美元以上[25] - 2020年全球商业地毯和宽幅软地板市场价值约为100亿美元，其中宽幅地毯的持续转换为地毯砖提供了47亿美元的市场机会[47] - 2021年第三季度的SG&A费用为7,750万美元，较2020年第三季度的7,550万美元增长了2.6%[98]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净销售额3.127亿美元，同比增长12.2%，有机增长11.3% [15] - 第三季度调整后毛利率34.5%，调整后SG&A费用7750万美元，去年同期7550万美元，占净销售额比例从27.1%降至24.8% [15][16] - 第三季度调整后营业收入3020万美元，同比增长7.4%，调整后净利润1690万美元，摊薄后每股收益0.29美元，调整后EBITDA 4200万美元 [16] - 第三季度运营现金流2890万美元，年初至今6410万美元，季度末流动性3.91亿美元，库存同比增加900万美元或3.7% [17] - 第三季度偿还债务3000万美元，年初至今偿还4900万美元，季度末净债务4.321亿美元，过去12个月调整后EBITDA 1.539亿美元，净杠杆率2.8倍 [17][18] - 第三季度利息费用770万美元，2020年同期540万美元，资本支出530万美元，2020年同期1120万美元 [18] - 预计第四季度净销售额3.2 - 3.3亿美元，调整后毛利率35.5% - 36.5%，全年调整后SG&A费用约3.15 - 3.19亿美元，全年利息及其他费用约2800万美元，全年调整后有效税率约26%，全年资本支出约3000万美元 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 各产品线销售额均有增长，美洲地区销售额增长23.7%，EAAA地区净销售额相对持平，但订单增长12% [15] - 订单同比增长24%，其中美洲增长34%，EAAA增长12%，积压订单同比增长33%，创历史新高 [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 教育市场活动显著增加，美国K - 12学校利用政府疫情救济资金进行基础设施改善，认可公司的领导地位和可持续性 [11] - 医疗保健市场持续强劲，公司产品组合适合该市场需求 [11] - 办公市场连续季度增长，客户为员工回归翻新办公室，创造协作灵活的工作空间，越来越多公司制定碳减排和可持续发展目标，有利于公司业务 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 采取价格上调和货运附加费来应对成本上升，但存在成本上涨与价格调整的时间差 [10] - 计划在2022年底前关闭泰国工厂，预计每年节省约170万美元，提高全球制造效率 [10][16] - 推出经销商战略，加强与新老经销商关系，净推荐得分向好，Open Air产品受经销商欢迎 [12] - 欧洲业务将地毯砖背衬从石油基沥青转换为CQuest Bio，成为首家获得第三方验证2030年温室气体减排目标符合科学依据的外国公司，在可持续发展方面领先行业 [13][14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球经济持续复苏，但面临供应链中断和通货膨胀问题，预计将持续到2021年底并可能延续至2022年 [19] - 尽管面临供应链问题，但公司业务积极势头令人鼓舞，对未来保持乐观 [21] 其他重要信息 - 会议中管理层的非历史业务评论属于前瞻性陈述，不保证未来表现，受多种风险和不确定性影响，包括新冠疫情相关风险 [4] - 管理层言论涉及非GAAP指标，相关指标与GAAP指标的调节及使用说明见公司收益报告和提交给SEC的Form 8 - K [5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 本季度两个业务板块的销量和价格趋势如何 - 营收增长主要基于销量，公司在第一、二、三季度及后续都有定价行动，包括产品提价和增加货运附加费以抵消成本上升 [24] 问题: EAAA业务板块销售额持平，定价上升是否意味着销量下降，能否说明两者幅度 - EAAA订单增长12%，销售额持平主要是东欧、中国、东南亚和印度等地出现新一轮疫情，客户因疫情封锁或其他材料供应问题无法接收产品，订单将在工地重新开放和疫情封锁缓解后发货 [25] 问题: 这些疫情封锁情况在第四季度是否持续，趋势如何 - 疫情情况每周都有变化，如俄罗斯、德国病例数增加，马来西亚此前关闭边境，但公司能获得订单，市场份额在增加，只是产品交付时间受影响 [26] 问题: 展望明年，目前最大的瓶颈是什么，与上季度相比有何变化，对明年有何影响 - 明年主要考虑通货膨胀和价格上调，公司会积极将成本上涨传递给客户，预计第四季度和明年上半年都会有价格调整，不确定通货膨胀何时缓解；美国工厂面临劳动力短缺问题 [27][28] 问题: 劳动力问题在2022年是否会改善 - 公司正在招聘，计划在La Grange工厂招聘100人 [32] 问题: 第四季度营收指引在两个地区的增长贡献如何分配 - 两个地区在第四季度和明年都有良好的增长态势，营收增长贡献将较为均衡，且两个地区的积压订单都创历史新高 [37][38] 问题: 原材料通货膨胀和供应链中断问题是否会持续到2022年初 - 公司最大的原材料投入是纱线，希望纱线和货运成本在第一季度达到峰值 [40] 问题: 公司在获取全球原材料方面是否有问题 - 公司在这方面很幸运，没有因原材料短缺导致生产问题，主要瓶颈是美国工厂的劳动力短缺 [42] 问题: 本季度是否因港口拥堵导致LVT产品销售损失 - 公司库存状况良好，供应链方面很幸运，没有出现销售损失 [43] 问题: 考虑到目前的投入和劳动力限制，基于已宣布的定价行动，何时能实现价格成本中性 - 预计在第二季度，如果原材料价格和货运成本至少趋于平稳，有望实现价格成本中性 [49] 问题: 2022年相对于2021年的定价滚动效应对销售额的增长贡献有多少 - 公司正在制定年度运营计划，由于下半年的定价行动，这一效应应该会很显著，但难以量化，因为价格上涨可能导致客户选择低价产品，影响销售组合 [51][52] 问题: 是否预计目前会出现销售组合恶化的情况 - 公司推出了低价的Open Air经销商产品计划，且该产品增长良好，因此难以确定价格上涨对明年销售的影响 [53] 问题: 第三、四季度SG&A费用削减与原预期相比，具体情况如何，哪些是可自由支配的，哪些是结构性的，假设实现中个位数增长，明年合理的SG&A费用情况如何 - 公司持续审视全球成本结构，通过优化管理跨度和层级等方式降低SG&A费用占营收的比例，目标是在未来15 - 18个月将其降至26%或更低，第四季度财报发布时会提供更多指标指引 [54][56] 问题: 公司纤维成本中，回收纤维和原生纤维的比例是多少 - 约各占一半 [62] 问题: 回收纤维成本情况如何 - 回收纤维成本涨幅远低于原生纤维，其投入成本相对稳定，但加工成本受劳动力、货运和能源等因素影响 [63][64] 问题: 欧洲CQuest Bio产品的差异化程度如何，是否有竞争对手也采用生物背衬产品 - 公司在这方面非常独特，竞争对手Tarkett在欧洲也有生物基产品，但公司所有地毯砖产品都已完全摒弃沥青，采用生物基材料 [65][66] 问题: 市场是否已经开始指定使用该产品 - 该产品开始在美国的规格中出现 [69] 问题: 美国经销商市场业务的增长驱动因素是什么 - 公司将经销商视为客户，取得了成功，经销商市场细分，分别专注于医疗、教育和办公市场，办公市场业务占一半 [71][72][73] 问题: 积压订单和订单增长中，经销商市场和规格业务的贡献各有多少 - 难以量化，因为80%的业务通过经销商市场进行，公司专注于经销商市场并赢得了业务 [75]

合并净销售额情况 - 2021年第二季度，合并净销售额为2.948亿美元，较去年同期的2.595亿美元增长13.6%，主要因企业办公和零售市场细分领域的销售额增加[104][107][111] - 2021年前六个月，合并净销售额为5.480亿美元，较去年同期的5.477亿美元增长0.1%，受2021年第一季度企业办公市场细分领域销售额下降影响[105][107][112] 汇率波动对净销售额的影响 - 2021年第二季度，汇率波动对净销售额产生约1310万美元的积极影响；前六个月，汇率波动对净销售额产生约2500万美元的积极影响[107][111][112] 合并销售成本情况 - 2021年第二季度，合并销售成本为1.858亿美元，较2020年第二季度的1.622亿美元增长14.5%；前六个月，合并销售成本为3.430亿美元，较去年同期的3.361亿美元增长2.1%[114][115] 合并销售、一般和行政费用情况 - 2021年第二季度，合并销售、一般和行政费用为7983万美元，较2020年同期的8006万美元下降0.3%；前六个月，合并销售、一般和行政费用为1.591亿美元，较去年同期的1.677亿美元下降5.1%[116][117] 利息费用情况 - 2021年第二季度，利息费用从去年同期的500万美元增至730万美元，增加230万美元；前六个月，利息费用从去年同期的1060万美元增至1450万美元，增加390万美元[118] 其他费用情况 - 2021年第二季度和前六个月，其他费用分别较2020年减少450万美元和530万美元，主要因2020年有420万美元受损原材料库存减记[119] 净遣散费情况 - 2021年前六个月，公司记录了90万美元与减轻COVID - 19疫情影响计划相关的净遣散费[105] 商誉和无形资产减值情况 - 2020年第一季度，公司确认了1.213亿美元的商誉和某些无形资产减值费用；2021年前六个月，没有商誉或无形资产减值迹象[109] 运营和报告部门情况 - 公司有两个运营和报告部门，即美洲（AMS）和欧洲、非洲、亚洲及澳大利亚（EAAA）[106] AMS部门业务数据 - AMS部门2021年第二季度净销售额为156,665千美元，同比增长3.6%；上半年净销售额为283,632千美元，同比下降8.3%[121] - AMS部门2021年第二季度调整后营业收入为21,098千美元，同比下降11.9%；上半年调整后营业收入为33,011千美元，同比下降30.5%[121] EAAA部门业务数据 - EAAA部门2021年第二季度净销售额为138,120千美元，同比增长27.6%；上半年净销售额为264,413千美元，同比增长10.9%[125] - EAAA部门2021年第二季度调整后营业收入为9,960千美元，同比增长182.2%；上半年调整后营业收入为17,971千美元，同比增长92.6%[125] 公司资金状况 - 截至2021年7月4日，公司现金为1.024亿美元，定期贷款借款为2.646亿美元，高级票据未偿还金额为3亿美元，综合信贷安排下额外借款能力为2.984亿美元，其他信贷安排下借款能力为600万美元[130] 非担保子公司业务数据 - 非担保子公司2021年前三个月和前六个月净销售额分别约为1.48亿美元和2.84亿美元，截至2021年7月4日和1月3日总负债分别约为6500万美元和8800万美元[131] 公司现金流量情况 - 2021年前六个月经营活动提供现金3511.8万美元，较上年同期增加270万美元；投资活动使用现金1211.2万美元，较上年同期减少2360万美元；融资活动使用现金2131.9万美元，较上年同期减少3690万美元[132][133][134] 合并订单积压情况 - 截至2021年7月25日，合并订单积压约为2.318亿美元，2021年2月7日积压约为1.777亿美元[139] 利率变动对固定利率长期债务公允价值的影响 - 假设利率立即提高100个基点，截至2021年7月4日，固定利率长期债务公允价值将净减少1200万美元；利率降低100个基点，公允价值将净增加810万美元[144] - 假设利率立即上升100个基点，截至2021年7月4日，公司固定利率长期债务公允价值将净减少1200万美元；利率下降100个基点，其公允价值将净增加810万美元[144] 外币汇率变动对金融工具公允价值的影响 - 截至2021年7月4日，外币汇率相对美元下降或上升10%，金融工具公允价值将分别减少1110万美元或增加1360万美元[145] - 假设外币兑美元汇率下降或上升10%，截至2021年7月4日，公司金融工具公允价值将分别减少1110万美元或增加1360万美元[145] 公司披露控制和程序情况 - 公司管理层评估认为本季度报告期末披露控制和程序有效，能合理保证其目标实现[147][149] 公司财务报告内部控制情况 - 公司上一财季财务报告内部控制无重大变化[150]