公司近期财务表现 - 截至2025年9月的季度，公司总营收为47.5亿美元，同比增长16.7% [4] - 欧洲、中东和非洲地区营收占比32.7%，达15.6亿美元，超出华尔街预期0.24% [5] - 亚太地区营收占比36.8%，达17.5亿美元，超出华尔街预期2.38% [6] 分区域历史营收对比 - 欧洲、中东和非洲地区本季度营收15.6亿美元，高于上一季度的15.5亿美元和去年同期的14.7亿美元 [5] - 亚太地区本季度营收17.5亿美元，高于上一季度的16.6亿美元和去年同期的14亿美元 [6] 市场未来预期 - 华尔街分析师预计公司当前财季总营收为45.1亿美元，同比增长17.5% [7] - 预计欧洲、中东和非洲地区贡献营收15.1亿美元，占比33.6%；亚太地区贡献16.6亿美元，占比37% [7] - 预计全年总营收为188.5亿美元，同比增长9.2% [8] - 预计欧洲、中东和非洲地区全年营收64.2亿美元，占比34%；亚太地区全年营收71.2亿美元，占比37.8% [8] 公司股价表现 - 过去一个月公司股价上涨12.9%，同期标普500指数上涨4.4%，所属科技板块上涨6.7% [12] - 过去三个月公司股价上涨21.6%，同期标普500指数上涨7.3%，所属科技板块上涨12.5% [12]

入选股票名单 - 今日有五家公司被纳入Zacks Rank 1（强力买入）名单，包括Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD)、Harmony Gold Mining Company Limited (HMY)、Robinhood Markets, Inc. (HOOD)、Fabrinet (FN)和TE Connectivity plc (TEL) [1][2][3] 公司业绩预期变动 - Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) 当前财年Zacks共识盈利预期在过去60天内增长29% [1] - Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) 当前财年Zacks共识盈利预期在过去60天内增长12.7% [1] - Robinhood Markets, Inc. (HOOD) 当前财年Zacks共识盈利预期在过去60天内增长21.9% [2] - Fabrinet (FN) 当前财年Zacks共识盈利预期在过去60天内增长8.6% [2] - TE Connectivity plc (TEL) 当前财年Zacks共识盈利预期在过去60天内增长7.7% [3]

金沙集团有限公司 * 公司是博彩和综合度假村行业的全球领导者[1] * 公司业务重点从澳门转向新加坡和美国的增长机会[1] * 公司在新加坡滨海湾金沙的投资和扩张计划是关键的近期增长动力[1] Netflix Inc * 公司是全球领先的娱乐服务流媒体提供商[1] * 公司面临来自迪士尼+ 亚马逊Prime Video等竞争对手日益激烈的竞争[1] * 公司的增长战略侧重于内容多样化 包括游戏和直播活动 以及打击密码共享[1] TE Connectivity Ltd * 公司是连接和传感器解决方案的全球制造商[1] * 公司受益于汽车 工业技术和通信领域对连接解决方案不断增长的需求[1] * 公司在电动汽车 自动驾驶和5G技术等增长领域的强大影响力推动了其发展[1]

公司董事会任命 - 公司董事会任命Ken Washington为新董事，自2025年11月17日起生效 [1] 新任董事背景 - 新任董事在领导全球公司技术开发方面拥有丰富经验和专业知识 [2] - 新任董事将于本月从美敦力公司退休，自2023年起担任高级副总裁兼首席技术与创新官 [3] - 新任董事在2021年至2023年期间担任亚马逊Lab126的消费机器人软件工程副总裁 [3] - 新任董事在2017年至2021年期间担任福特汽车公司首席技术官，并在2014年至2017年期间担任福特各种技术职务 [3] - 新任董事在2007年至2014年期间任职于洛克希德马丁公司，担任先进技术中心副总裁和首任首席隐私官 [3] - 新任董事在桑迪亚国家实验室任职21年，担任过包括首席信息官在内的各种职务 [3] - 新任董事拥有德州农工大学核工程学士、硕士和博士学位 [3] 公司业务概览 - 公司是全球工业技术领导者，致力于创造更安全、可持续、高效和互联的未来 [4] - 公司作为值得信赖的创新合作伙伴，其广泛的连接和传感器解决方案助力下一代交通、能源网络、自动化工厂、支持人工智能的数据中心等领域的发展 [4] - 公司拥有超过90,000名员工，其中包括10,000名工程师，业务遍及约130个国家 [4] 公司近期业绩与活动 - 公司在2025财年第四季度实现了17%的销售额增长，业绩超出预期 [5] - 公司将于2025年11月20日在费城举办2025年投资者日 [6]

财务业绩：收入和利润 - 公司2025财年净销售额增长8.9%至172.62亿美元，其中有机增长6.4%[175][186] - 公司2025财年营业利润为32.11亿美元，营业利润率为18.6%，相比2024财年的27.96亿美元和17.6%有所增长[196] - 公司2025财年毛利率提高至35.2%，增长80个基点[188] 财务业绩：成本和费用 - 2025财年销售、一般和行政费用为18.66亿美元，占净销售额的10.8%，较2024财年的17.32亿美元（占10.9%）增加1.34亿美元[190][191] - 2025财年收购和整合成本为4700万美元，其中2800万美元与收购Richards Manufacturing相关[192] - 公司2025和2024财年净重组费用分别为1.13亿美元和1.44亿美元，2025年启动的行动预计将在2026财年末实现约8000万美元的年化成本节约[194] 业务部门表现：运输解决方案 - 运输解决方案部门净销售额下降1.0%至93.88亿美元，占总额54%[175][186] - 运输解决方案部门2025财年净销售额为93.88亿美元，同比下降9300万美元（1.0%），其中汽车业务销售额70.52亿美元，占比75%[202][203] - 运输解决方案部门2025财年营业利润为18.18亿美元，营业利润率为19.4%，较2024财年的18.80亿美元（利润率19.8%）下降6200万美元[205] - 2025财年运输解决方案部门汽车业务有机净销售额与上年持平，亚太地区增长11.3%，但被EMEA地区下降10.5%和美洲地区下降5.0%所抵消[207] - 2025财年运输解决方案部门传感器业务有机净销售额下降8.0%，商用运输业务有机净销售额下降2.3%[207] 业务部门表现：工业解决方案 - 工业解决方案部门净销售额增长23.7%至78.74亿美元，占总额46%[175][186] - Industrial Solutions部门2025财年净销售额为78.74亿美元，较2024财年增长15.1亿美元，增幅为23.7%[208] - Digital data networks市场2025财年净销售额达22.08亿美元，同比增长9.34亿美元，增幅73.3%，占部门总销售额28%[208] - Energy市场2025财年净销售额为13.44亿美元，同比增长4.25亿美元，增幅46.2%[208] - Medical市场2025财年净销售额为6.92亿美元，同比下降1.41亿美元，降幅16.9%[208] - Industrial Solutions部门2025财年营业利润为13.93亿美元，营业利润率为17.7%，较2024财年增长4.77亿美元[212] 地区表现 - 亚太地区净销售额增长22.1%至65.52亿美元，占总额38%[186][187] 收购活动 - 收购Richards Manufacturing贡献净销售额1.79亿美元[175][186] - 公司2025财年以约23亿美元收购Richards Manufacturing，并完成另外两笔总价值3.21亿美元的收购[222] 现金流和资本支出 - 公司2025财年经营活动产生的净现金为41.39亿美元[175] - 公司2025财年运营活动产生的现金流量为41.39亿美元，较2024财年增加6.62亿美元[219] - 公司2025财年资本支出为9.36亿美元，预计2026财年资本支出约占净销售额的5%[221] 债务和资本结构 - 公司2025财年末总债务为56.94亿美元，2024财年末为42.03亿美元[224] - 信贷协议中规定总债务与EBITDA比率不得超过3.75倍（或在特定收购后临时放宽至4.25倍），公司在2025财年末符合该契约要求[229] - 截至2025财年末，公司长期债务本金支付总额为57.53亿美元，其中2026财年需支付8.52亿美元[243] 股东回报 - 公司支付每股2.72美元的现金股息[175] - 2025财年支付普通股股息8.03亿美元，较2024财年的7.6亿美元有所增加[231] - 2025财年公司回购约800万股普通股，总金额为13.56亿美元；2024财年回购约1400万股，总金额为19.91亿美元[234] - 截至2025财年末，公司仍有14亿美元的股票回购授权额度可用[234] 税务事项 - 2025财年所得税费用为13.61亿美元，有效税率为42.5%，而2024财年所得税收益为3.97亿美元，有效税率为-14.2%[197] - 截至2025财年末，递延所得税资产估值备抵为88.21亿美元，高于2024财年末的82.85亿美元[199] - 递延所得税资产实现前维持显著估值备抵未来所得税费用将随备抵减少而降低[263] 管理层讨论和指引 - 公司预计2026财年第一季度净销售额约为45亿美元[178] - 公司预计在2026财年将向养老金计划缴纳约7000万美元[249] - 公司使用有机净销售额增长（下降）作为非GAAP指标以排除汇率及并购剥离影响[274] 其他财务义务和风险 - 截至2025财年末，公司拥有未偿付的信用证、保函和保证债券，金额为2.19亿美元[241] - 截至2025财年末，公司总合同现金义务为85.97亿美元，其中2026财年需支付21.33亿美元[243] - 养老金义务贴现率下降25个基点将增加养老金义务现值6300万美元上升25个基点则减少6000万美元[268] - 计划资产长期回报率下降50个基点将增加2025财年养老金费用900万美元上升50个基点则减少同等金额[269] - 外汇衍生品合约基础货币汇率波动10%将导致2025财年末合约未实现价值变动5.94亿美元2024财年末变动5.38亿美元[285] - 商品价格波动10%将导致2025财年末远期合约未实现价值变动6500万美元2024财年末变动5400万美元[290] 其他重要数据 - 2025财年主要原材料采购量：铜1.91亿磅，黄金10.3万金衡盎司[189] - 公司2025财年末现金及现金等价物约为35亿美元，这些资金被视为永久再投资[218] - 2025财年末担保人合并报表总流动资产为12.36亿美元，总非流动负债为100.33亿美元[237] - 2025财年担保人合并报表持续经营业务亏损1.97亿美元，净亏损1.97亿美元[238] - 美国养老金计划长期目标资产配置为25%收益追求资产和75%负债对冲资产计划资金状况超过110%时达成目标[270] - 基于2025财年末资金状况当前目标资产配置为67%收益追求资产和33%负债对冲资产[270] - 2025财年末商品对冲合约（黄金、白银、铜、钯）净收益位置8000万美元名义价值5.69亿美元[290] - 2024财年末商品对冲合约净收益位置5500万美元名义价值4.88亿美元[290]

行业核心驱动力 - 行业参与者正受益于持续的自动化趋势以及半导体、汽车、机械和手机制造商增加的开支 [1] - 人工智能的广泛采用和物联网的普及正在改变机器人、工业自动化、运输系统、零售和医疗保健领域，使行业公司受益 [1] - 对更快速、更强大且更节能的电子产品的需求推动了自动化需求，控制系统、机器人及信息技术是行业驱动力 [3] - 物联网支持的工厂自动化解决方案以及智能汽车和自动驾驶汽车的发展预计将推动行业增长 [3] 行业技术趋势 - 行业受益于半导体制造技术的持续转变，对实现电子产品小型化的先进封装需求强劲 [4] - 向更小尺寸的持续转变、FinFET晶体管和3D-NAND等器件架构的快速采用，以及新制造材料的日益使用以增加晶体管和比特密度，正推动对行业解决方案的需求 [4] - 行业公司提供包括电源控制和传感器技术（以防止设备损坏）、安全测试产品和先进医疗解决方案在内的产品 [2] 行业表现与估值 - 该行业在过去一年中上涨了35.3%，表现优于标普500指数（上涨14.2%）和更广泛的计算机与技术板块（上涨24.9%）[10] - 基于远期12个月市盈率，该行业目前交易在23.45倍，高于标普500的23.30倍，但低于板块的28.61倍 [13] - 在过去五年中，该行业的市盈率交易区间为高点24.76倍，低点17.04倍，中位数为18.85倍 [13] - 自2025年6月30日以来，该行业对本年度的盈利预期已上调9.4% [8] 重点公司分析：TE Connectivity (TEL) - 公司预计将从AI领域和能源应用对其解决方案的强劲需求中受益 [17] - 公司在亚洲的运输业务部门表现强劲，受益于数据连接性趋势增强和电动动力系统的持续增长 [18] - 公司70%本地化生产的全球制造战略有助于扩大利润率并产生自由现金流 [18] - 公司预计2026财年第一季度销售额将同比增长11%至45亿美元 [18] - 公司股价在过去一年上涨了56.3%，过去30天内其2026财年每股收益共识预期上调7.7%至10.21美元 [19] 重点公司分析：nVent Electric (NVT) - 公司正受益于数据中心订单的强劲增长，Trachte和Avail收购表现优于预期，加强了其在包括电力公用事业、数据中心和可再生能源在内的高增长基础设施垂直领域的地位 [22] - 公司预计2025年第四季度报告销售额增长31-33%，其中收购贡献了15%的销售额 [22] - 公司股价在过去一年上涨了43.9%，过去30天内其2025年每股收益共识预期上调1.2%至3.33美元 [23] 重点公司分析：Fabrinet (FN) - 公司预计2026财年第二季度非光通信销售额将继续同比增长，并预计HPC（高性能计算）将因项目快速上量而强劲增长 [26] - 公司预计2026财年第二季度营收在10.5亿至11亿美元之间，按中点计算同比增长29% [26] - 公司股价在过去一年回报率为65.8%，过去30天内其2026财年每股收益共识预期上调8.6%至13.29美元 [27]

市场环境与投资策略 - 近期股市波动加剧，尽管部分蓝筹科技公司季度业绩强劲，但对人工智能公司高估值的担忧抵消了积极影响，行业专家普遍预期AI公司增长将无法匹配巨额投资，可能导致近期市场调整[1] - 美国联邦政府停摆进入创纪录的第38天，政府运作恢复的不确定性拖累股市并加剧市场波动，打击了投资者情绪[1] - 美国经济显现疲软迹象，10月份裁员15.3万人，创22年来同月最高纪录，引发对劳动力市场状况的担忧[2] - 在市场呈现“回撤与填充”的背景下，投资者可关注能带来高回报的“现金牛”股票，但仅现金充裕不足以构成稳健投资，需结合高股本回报率等吸引力效率比率[2] 高ROE选股标准 - 股本回报率是衡量公司财务健康的关键指标，计算公式为净收入/股东权益，可帮助投资者区分盈利公司与亏损公司，识别那些能有效配置现金以获取高回报的公司[3] - ROE用于比较行业内公司的盈利能力，越高越好，它衡量公司在不投入新股权资本的情况下利润增殖的能力，体现管理层以有吸引力的风险调整后回报奖励股东的效率[4] - 筛选参数包括现金流大于10亿美元且ROE高于行业水平，价格/现金流比率低于行业水平表明投资者为每1美元自由现金流支付的价格更低，资产回报率高于行业水平显示公司每美元资产产生的利润更高，5年每股收益历史增长率高于行业水平表明持续盈利动能已转化为坚实的现金实力，Zacks评级小于或等于2的股票在任何市场环境下均表现优异[5][6][7] 推荐公司概览 - TE Connectivity是一家全球技术公司，设计并制造连接和传感器解决方案，业务遍及130多个国家，专注于5G、电动汽车、工业自动化和智慧城市等新兴技术，长期盈利增长预期为10.7%，过去四个季度平均盈利惊喜为6.5%，Zacks评级为2[8][9] - ZTO Express是中国快递领域的领先企业，提供国内和国际快递服务，主要专注于50公斤以下包裹的快递，预计交付时间为24至72小时，Zacks评级为2，长期盈利增长预期为1.7%[10] - Corning是一家玻璃技术公司，生产用于多种市场应用的先进玻璃基板，长期盈利增长预期为18.2%，过去四个季度平均盈利惊喜为4.1%，Zacks评级为1[11][12] - Banco Bilbao总部位于西班牙，主要在西班牙、墨西哥、土耳其等地提供零售银行、批发银行和资产管理服务，长期盈利增长预期为12%，过去四个季度平均盈利惊喜为5.7%，Zacks评级为2[13] - VICI Properties是一家体验式房地产投资信托，拥有并收购游戏、酒店和娱乐目的地，投资组合涵盖约1.27亿平方英尺空间，包括约6.03万间酒店客房和500多家餐厅等，长期盈利增长预期为4.2%，过去四个季度平均盈利惊喜为0.4%，Zacks评级为2[14][15]

文章核心观点 - 人工智能领域在云计算和数据中心增长的支撑下保持强劲，对数据中心容量的需求激增[2] - “科技七巨头”中的四家公司计划在2025年投入3800亿美元作为AI基础设施的资本支出，同比增长54%，且2026年资本支出可能进一步增加[3] - 筛选出五家市值超过500亿美元、在2025年股价飙升且适合2026年投资的AI核心公司，分别为Amphenol、Western Digital、Vertiv、Corning和TE Connectivity，均获得Zacks Rank 1（强力买入）评级[4] 行业趋势 - AI工作负载的增加和云基础设施的升级推动了对高速互连解决方案的需求[8] - 生成式AI的普及预计将推动客户端和消费者设备更新周期，并长期提振智能手机、游戏、PC和消费电子领域的内容创作和存储需求[11] - AI的广泛采用可能推动边缘和核心领域对HDD和Flash存储的需求增长[11] - 数据消费模式正在改变，视频内容消费的增长趋势创造了对更快数据传输的需求，从而加强了对光学解决方案的需求[20] - 由于光学网络效率更高且现有网络多为铜缆，对Corning光学解决方案的需求尤为强劲[20] Amphenol Corp (APH) - 公司利用AI和ML技术提供连接解决方案，包括AI驱动的高密度、高速连接器和电缆以及互连系统[5] - 业务模式多元化，在AI驱动的数据中心互连领域占据主导地位，市场份额估计达33%[6] - 其先进的光纤和高密度互连解决方案对超大规模数据中心和5G部署至关重要[6] - 下一代国防技术的支出扩张、商业航空、工业和IT数据通信领域的强劲需求共同推动其增长[7] - 运输电气化和医疗设备电子内容的增加推动了其线缆组件和传感器系统的采用[8] - 预计下一财年营收和盈利增长率分别为10.6%和17.5%，未来30天的每股收益共识预期在过去30天内上调了11.5%[9] Western Digital Corp (WDC) - 在云和AI需求加剧的背景下，公司执行力强劲，云终端市场（占总营收89%）上一财季增长31%[10] - ePMR产品（高达26TB CMR和32TB UltraSMR）的出货量翻倍，并计划在2027年上半年增加HAMR驱动器的产量[10] - 生成式AI驱动的存储部署预计将推动设备更新周期，并长期提振多个消费电子领域的内容创作和存储[11] - 生成式AI的采用因其速度、可靠性和效率优于HDD而推动eSSD销售，AI数据的增长正重塑存储市场[12] - 预计2026财年第二季度营收为29亿美元（±1亿美元），同比增长20%，主要由强劲的数据中心需求和高容量驱动器采用驱动[12] - 当前财年（截至2026年6月）的预期营收和盈利增长率分别为-12.3%和49.7%，当前财年每股收益共识预期在过去7天内上调了10.6%[13] Vertiv Holdings Co (VRT) - 第三季度业绩受益于广泛的产品组合，包括热管理系统、液体冷却、UPS、开关设备、母线槽和模块化解决方案[14] - 第三季度销售额增长35%，订单势头强劲，反映了强烈的市场需求和满足客户复杂基础设施需求的能力提升[15] - 在前所未有的数据中心增长推动下，公司正战略性地扩大产能以加速其AI赋能管道，并通过收购增强能力[15] - 与NVIDIA的合作是关键催化剂，公司目标在GPU技术上领先NVIDIA一代，为下一代AI数据中心提供高效、可扩展的电源解决方案[16] - 预计下一财年营收和盈利增长率分别为20.3%和25.6%，下一财年每股收益共识预期在过去30天内上调了6.6%[17] Corning Inc (GLW) - 公司专注于开发先进的盖板材料，已应用于超过80亿台设备，三星最新Galaxy S25 Ultra设备选用了其Gorilla Armor 2材料[18] - 提供多种数据中心相关产品，产品组合包括光纤、硬件、电缆和连接器，能够创建满足客户需求的光学解决方案[18] - 生成式AI应用对创新光学连接产品的采用增加，预计将成为未来几个季度的关键增长动力[19] - 由于消费者和企业更广泛地使用网络，产生的数据越来越多地用于训练AI模型，因此对高质量网络的需求巨大[19] - 预计下一财年营收和盈利增长率分别为10.1%和19.8%，下一财年每股收益共识预期在过去7天内上调了3.8%[21] TE Connectivity plc (TEL) - 受益于AI应用强劲需求驱动的工业解决方案部门增长，预计将从AI领域和能源应用的需求中获益[22] - 在运输领域受益于亚洲市场的强势、数据连接趋势的增长以及电动动力系统的持续发展[23] - 全球制造策略中70%为本地化生产，这有助于公司扩大利润率并产生自由现金流[23] - 当前财年（截至2026年9月）的预期营收和盈利增长率分别为9.2%和16.6%，当前财年每股收益共识预期在过去7天内上调了7.4%[24]

公司动态 - 全球连接器行业巨头泰科电子高管团队到访奕东电子马来西亚新山工厂 [2] - 此次访问是继安费诺高层日前访问奕东电子总部之后，又一家全球连接器巨头到访 [2] - 双方围绕AI算力设备爆发式增长带来的连接器及其他关键元器件需求，就未来全球供应保障与海外业务拓展进行了深入交流 [2] 行业需求与增长 - AI智能设备与算力中心高速连接器及相关零部件领域需求激增 [2] - 泰科电子预期未来将持续保持高增长的趋势 [2] - 公司近年来实现大规模增长，进一步巩固其作为行业关键推动者的地位 [2] 产能与供应链布局 - 除了中国大陆工厂的扩张，泰科电子海外工厂将同步增长 [2] - 菲律宾工厂将会是泰科电子在中国大陆以外最大的产能生产基地 [2] - 泰科电子DND事业部将更注重其供应商海外工厂的支援，期望奕东电子在新产品研发、产能扩张及全球供应布局上给予最大支持 [2]

行业宏观趋势 - 人工智能和云计算驱动的数据中心需求持续强劲，数据中心容量需求激增以管理和存储基于云计算的海量数据 [1] - “七巨头”中的四家公司计划在2025年投入高达3800亿美元的资本支出用于AI基础设施建设，较上年显著增长54% [2] - 这些公司表示AI资本支出在2026年很可能继续大幅增加 [2] 重点公司概览 - 筛选出五家市值超过500亿美元、在2025年股价飙升且适合2026年投资的AI核心巨头：Amphenol Corp (APH)、Western Digital Corp (WDC)、Vertiv Holdings Co (VRT)、Corning Inc (GLW) 和 TE Connectivity plc (TEL) [3] Amphenol Corp (APH) - 公司提供利用AI和机器学习技术的连接解决方案，包括AI驱动的高密度高速连接器、电缆和互连系统 [4] - 业务模式多元化，在AI数据中心互连领域是主导力量，估计市场份额达33% [5] - 其高速光纤和高密度互连解决方案对超大规模数据中心和5G部署至关重要 [5] - 国防、商业航空、工业和IT数据通信等领域对其解决方案的强劲需求推动增长 [6] - 预计明年收入和盈利增长率分别为10.6%和17.5%，未来30天盈利共识预期在过去30天内提升了11.5% [9] Western Digital Corp (WDC) - 在云和AI需求加剧的背景下执行力强劲，云终端市场（占总收入89%）上一季度增长31% [10] - ePMR产品（高达26TB CMR和32TB UltraSMR驱动器）出货量翻倍，并计划在2027年上半年增加HAMR驱动器产量 [10] - 生成式AI驱动的存储部署预计将推动客户端和消费者设备更新周期，并长期提振智能手机、游戏、PC和消费电子领域的内容创作和存储需求 [11] - 预计2026财年第二季度收入为29亿美元（+/- 1亿美元），同比增长20% [12] - 当前财年（截至2026年6月）预计收入增长率为-12.3%，盈利增长率为49.7% [13] Vertiv Holdings Co (VRT) - 第三季度业绩受益于广泛的产品组合，包括热管理系统、液体冷却、UPS、开关设备、母线槽和模块化解决方案 [14] - 首席执行官表示35%的销售增长和强劲的订单势头反映了强烈的市场需求和满足客户复杂基础设施需求的能力提升 [15] - 与NVIDIA的合作是关键催化剂，公司旨在比NVIDIA领先一代GPU，为下一代AI数据中心提供高效、可扩展的电源解决方案 [16] - 预计明年收入和盈利增长率分别为20.3%和25.6% [17] Corning Inc (GLW) - 专注于开发先进的盖板材料，已部署在超过80亿台设备上，三星最新Galaxy S25 Ultra设备选用其Gorilla Armor 2材料 [18][19] - 提供专注于数据中心的产品组合，包括光纤、硬件、电缆和连接器 [19] - 生成式AI应用对创新光学连接产品的采用增加，预计将成为未来几个季度的关键增长动力 [20] - 预计明年收入和盈利增长率分别为10.1%和19.8% [21] TE Connectivity plc (TEL) - 受益于AI应用强劲需求驱动的工业解决方案部门增长 [22] - 在亚洲运输领域表现强劲，得益于数据连接趋势和电动动力系统的持续增长 [23] - 全球制造战略（70%本地化生产）有助于公司扩大利润率并产生自由现金流 [23] - 当前财年（截至2026年9月）预计收入和盈利增长率分别为9.2%和16.6% [24]