文章核心观点 - 公司本季度财报超预期，未来股价走势取决于管理层财报电话会议评论，当前Zacks Rank显示股票有望近期跑赢市场，同时行业表现也会影响股价 [1][3][6] 公司业绩情况 - SouthState本季度每股收益1.93美元，超Zacks共识预期1.73美元，去年同期为1.67美元，本季度财报盈利惊喜达11.56%，上一季度盈利惊喜为13.77% [1] - 过去四个季度公司每股收益均超共识预期，本季度营收4.5032亿美元，超Zacks共识预期3.37%，去年同期为4.1972亿美元，过去四个季度营收两次超共识预期 [1][2] 股价表现 - SouthState股价自年初以来跌幅约0%，而标准普尔500指数同期涨幅为3.5% [3] 公司前景 - 公司盈利前景可帮助投资者判断股票走向，实证研究表明近期股价走势与盈利预测修正趋势密切相关，投资者可自行跟踪或借助Zacks Rank工具 [4][5] - 财报发布前公司盈利预测修正趋势良好，当前Zacks Rank为2（买入），预计股票近期跑赢市场 [6] - 下一季度共识每股收益预期为1.52美元，营收6.0475亿美元，本财年共识每股收益预期为7.78美元，营收24.8亿美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中金融综合服务行业目前处于前36%，研究显示排名前50%的行业表现优于后50%行业两倍多 [8] 同行业公司情况 - 同行业的Blue Owl Capital Corporation尚未公布2024年12月季度财报，预计本季度每股收益0.46美元，同比下降9.8%，过去30天该季度共识每股收益预期未变，预计营收3.9559亿美元，同比下降3.8% [9]

财务业绩表现 - 2024年第四季度净收入1.442亿美元，调整后净收入1.488亿美元，PPNR较第三季度增长9%，得益于6%的收入增长[2][4] - 摊薄后每股收益1.87美元，调整后摊薄每股收益1.93美元[4] - 平均普通股权益回报率9.7%，平均有形普通股权益回报率15.1%，调整后为15.6%[4] - 平均资产回报率1.23%，调整后为1.27%[4] - 效率比率为56%，调整后效率比率为54%[4] - 2024年第四季度，公司净利息收入为369779千美元，净利息收益率为3.48%[8] - 2024年第四季度，公司总生息资产平均余额为42295376千美元，利息收入为548805千美元，收益率为5.16%[8] - 2024年第四季度，公司计息负债平均余额为28716738千美元，利息支出为179026千美元，成本率为2.48%[8] - 2024年第四季度，公司总存款成本（不包括债务和其他借款）为1.75%，资金总成本（包括活期存款）为1.81%[8] - 2024年全年非利息收入为3.02262亿美元，较2023年的2.86906亿美元增长5.35%[10] - 2024年全年非利息支出为10.01493亿美元，较2023年的9.9458亿美元增长0.7%[10] - 2024年第四季度，信贷损失准备金占贷款的比例为1.37%[14] - 2024年第四季度，净冲销占平均贷款的年化比例为0.06%[14] - 截至2024年12月31日，非不良贷款占期末贷款的比例为0.62%[14] - 2024年12月31日净收入（GAAP）为144,178千美元，高于2023年12月31日的106,791千美元[20] - 2024年12月31日前拨备净收入（PPNR，非GAAP）为199,675千美元，高于2023年12月31日的173,948千美元[20] - 2024年12月31日核心净利息收入（非GAAP）为366,892千美元，高于2024年9月30日的348,622千美元[20] - 2024年12月31日净利息收益率（NIM，TE，非GAAP）为3.48%，与2023年12月31日持平[20] - 2024年各季度GAAP净收入分别为1.43179亿美元、1.3237亿美元、1.15056亿美元、1.06791亿美元，全年为5.34783亿美元；2023年全年为4.94308亿美元[22] - 2024年各季度非GAAP调整后净收入分别为1.48764亿美元、1.45715亿美元、1.37274亿美元、1.28271亿美元，全年为5.53079亿美元；2023年全年为5.24653亿美元[22] - 2024年各季度GAAP基本每股收益分别为1.88美元、1.74美元、1.51美元、1.40美元，全年为7.01美元；2023年全年为6.50美元[22] - 2024年各季度非GAAP调整后基本每股收益分别为1.91美元、1.80美元、1.59美元、1.69美元，全年为7.25美元；2023年全年为6.90美元[22] - 2024年各季度GAAP平均资产回报率分别为1.23%、1.25%、1.17%、1.03%，全年为1.17%；2023年全年为1.11%[22] - 2024年各季度非GAAP调整后平均资产回报率分别为1.27%、1.27%、1.22%、1.08%，全年为1.21%；2023年全年为1.17%[22] - 2024年各季度GAAP平均普通股权益回报率分别为9.72%、9.91%、9.58%、8.36%，全年为9.41%；2023年全年为9.37%[22] - 2024年各季度非GAAP调整后平均普通股权益回报率分别为15.09%、15.63%、15.49%、13.63%，全年为14.98%；2023年全年为15.87%[22] - 2024年各季度GAAP效率比率分别为55.73%、56.58%、57.03%、58.48%，全年为56.93%；2023年全年为55.50%[22] - 2024年各季度非GAAP调整后效率比率分别为54.42%、55.80%、55.52%、56.47%，全年为55.53%；2023年全年为53.27%[22] 资产与负债情况 - 截至2024年12月31日，公司总资产为46381204千美元，较2023年12月31日的44902024千美元增长3.3%[7] - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物为1392067千美元，较2023年12月31日的998877千美元增长39.4%[7] - 截至2024年12月31日，公司贷款净额为33437647千美元，较2023年12月31日的31931916千美元增长4.7%[7] - 截至2024年12月31日，公司存款总额为38060866千美元，较2023年12月31日的37048909千美元增长2.7%[7] - 截至2024年12月31日，公司股东权益总额为5890415千美元，较2023年12月31日的5533098千美元增长6.5%[7] - 截至2024年12月31日，公司待收购贷款剩余折扣总计36900千美元，将计入贷款利息收入[8] - 截至2024年12月31日，贷款总额为33.902927亿美元，较2023年的32.388489亿美元增长4.67%[11] - 截至2024年12月31日，存款总额为38.060866亿美元，较2023年的37.048909亿美元增长2.73%[13] - 截至2024年12月31日，非不良资产总额为2.13354亿美元，较2023年的1.84124亿美元增长15.87%[14] - 2024年第四季度末，信贷损失准备金余额为4652.8万美元[15] - 未使用承诺（表外）的准备金率为0.58%[15] - 贷款增加3.55亿美元，即年化4%；存款增加4.23亿美元，即年化4%[4] - 总贷款收益率5.76%，较上一季度下降0.10%；总存款成本1.75%，较上一季度下降0.15%[4] - 2024年12月31日总平均生息资产为42,295,376千美元，高于2023年12月31日的40,465,377千美元[20] 重大事件 - 2025年1月1日完成与Independent Bank Group的合并[3] - 2025年1月8日，银行与Blue Owl Real Estate Capital附属实体达成出售分行物业并签订净租赁协议[4] - 董事会宣布普通股季度现金股息为每股0.54美元，将于2025年2月14日支付[4] - 公司将在2025年1月24日上午9点（东部时间）召开电话会议讨论第四季度业绩[16] 业务范围 - 公司旗下银行子公司为超100万客户提供金融服务，业务覆盖佛罗里达、阿拉巴马等多个州[17] 费用与收入明细 - 2024年12月31日、9月30日、6月30日、3月31日和2023年12月31日止季度，收购贷款折扣相关的贷款增值（利息）收入分别为290万美元、290万美元、440万美元、430万美元和390万美元；2024年和2023年12月31日止十二个月分别为1440万美元和2080万美元[24] - 2024年12月31日、9月30日、6月30日、3月31日和2023年12月31日止季度，税前合并、分行整合、离职相关及其他费用分别为650万美元、330万美元、580万美元、450万美元和180万美元；2024年和2023年12月31日止十二个月分别为2010万美元和1320万美元[24] - 2024年和2023年12月31日止十二个月，税前净证券损失分别为5万美元和2000美元；2024年和2023年12月31日止十二个月，税前净损失为5万美元，税前净收益为4.3万美元[24] - 2024年12月31日、6月30日、3月31日和2023年12月31日止季度，税前联邦存款保险公司特别评估分别为 - 62.1万美元、61.9万美元、390万美元和2570万美元；2024年和2023年12月31日止十二个月分别为380万美元和2570万美元[24] - 2024年12月31日、9月30日、6月30日、3月31日和2023年12月31日止季度，无形资产的税前摊销费用分别为530万美元、530万美元、570万美元、600万美元和660万美元；2024年和2023年12月31日止十二个月分别为2240万美元和2760万美元[24] - 2024年12月31日、9月30日、6月30日和3月31日止季度，税前网络安全事件成本分别为32.9万美元、5.6万美元、350万美元和440万美元；2024年12月31日止十二个月为830万美元[24] 风险与指标说明 - 前瞻性陈述受经济波动、战略规划实施、合并整合、人才保留等多种风险影响，可能导致实际结果与预期有重大差异[26] - 所有前瞻性陈述仅代表陈述作出之日的情况，公司无义务更新或修改，除非联邦证券法要求[27] - 调整后收益、调整后平均资产回报率等为非公认会计原则指标，有局限性，投资者评估公司时应结合公认会计原则指标及其他相关信息[24] - 有形指标为非公认会计原则指标，剔除无形资产影响，行业分析师常用于有并购活动的公司，投资者评估时应结合公认会计原则指标及其他相关信息[24]

文章核心观点 2025年1月23日，SouthState Corporation公布2024年第四季度和全年未经审计的运营结果及财务信息 公司在2024年表现强劲，贷款和存款稳步增长，净利息收益率和费用有所上升 2025年1月1日完成与Independent Bank Group的合并，发展势头将延续至2025年 [1][2] 各部分总结 财务业绩 - 第四季度净收入1.442亿美元，调整后净收入（非GAAP）1.488亿美元；全年净收入5.34783亿美元，调整后净收入（非GAAP）5.53079亿美元 [5][6] - 摊薄后每股收益（EPS）1.87美元，调整后摊薄每股收益（非GAAP）1.93美元 [5] - 平均普通股权益回报率9.7%，调整后平均有形普通股权益回报率（非GAAP）15.6%；平均资产回报率（ROAA）1.23%，调整后ROAA（非GAAP）1.27% [5] - 每股账面价值77.18美元，有形账面价值（TBV）每股（非GAAP）51.11美元 [5] - 净利息收入3.7亿美元，核心净利息收入（不包括贷款增值）（非GAAP）3.67亿美元；净利息收益率（NIM）非税等效和税等效（非GAAP）为3.48% [5] - 净冲销额530万美元，占平均贷款的0.06%（年化）；信贷损失拨备640万美元；信贷损失准备金总额（ACL）加未使用承诺准备金占贷款的1.51% [5] - 非利息收入8100万美元，占2024年第四季度平均资产的0.69% [5] - 效率比率56%，调整后效率比率（非GAAP）54% [5] 资产负债表 - 资产方面，截至2024年12月31日，现金及银行存款5.25506亿美元，联邦基金出售及有息银行存款8.66561亿美元，交易性证券1.02932亿美元，投资证券67.98876亿美元，贷款净额334.37647亿美元等，总资产463.81204亿美元 [6] - 负债方面，存款总额380.60866亿美元，联邦基金购买及证券回购协议负债5.14912亿美元，其他借款3.91534亿美元等，总负债404.90789亿美元 [6] - 股东权益方面，普通股1.90805亿美元，盈余42.59722亿美元，留存收益20.46809亿美元等，股东权益总额58.90415亿美元 [6] 贷款与存款 - 贷款方面，2024年第四季度贷款增加3.55亿美元，年化增长率4%，主要由商业和工业贷款以及商业自用房地产贷款增长带动，期末贷存比89% [5] - 存款方面，2024年第四季度存款增加4.23亿美元，年化增长率4% [5] 资产质量 - 截至2024年12月31日，非应计贷款和重组非应计贷款等非 performing资产总额2.13354亿美元，占总资产的0.46% [13] - 信贷损失准备金占贷款的1.37%，信贷损失准备金（包括未使用承诺准备金）占贷款的1.51%，信贷损失准备金占非 performing贷款的220.94% [13] 后续事件 - 2025年1月1日完成与Independent Bank Group的合并 [3] - 2025年1月8日，SouthState Bank与Blue Owl Real Estate Capital附属实体达成协议，出售分行房产并签订三重净租赁协议 [5] - 公司董事会宣布普通股季度现金股息为每股0.54美元，将于2025年2月14日支付给2月7日登记在册的股东 [5] 电话会议 公司将于2025年1月24日上午9点（东部时间）召开电话会议讨论第四季度业绩，可通过拨打免费电话或访问SouthStateBank.com收听直播或回放 [16]

文章核心观点 - 华尔街分析师预测SouthState即将公布的季度每股收益为1.73美元，同比增长3.6%，营收将达4.3563亿美元，同比增长3.8%，过去30天该季度每股收益共识预期上调32.9%，还给出了公司多项关键指标的预测 [1][2] 盈利预测 - 预计季度每股收益1.73美元，同比增长3.6% [1] - 预计营收4.3563亿美元，同比增长3.8% [1] - 过去30天该季度每股收益共识预期上调32.9% [2] 关键指标预测 - 净息差（非税收等效）预计达3.5%，与去年同期持平 [5] - 效率比率预计为56.6%，去年同期为63.4% [5] - 不良贷款总额预计为1.8714亿美元，去年同期为1.2177亿美元 [5] - 平均余额 - 总生息资产预计达416亿美元，去年同期为404.7亿美元 [6] - 不良资产总额预计为1.9401亿美元，去年同期为1.8412亿美元 [6] - 净利息收入预计为3.6077亿美元，去年同期为3.5423亿美元 [7] - 非利息总收入预计达7474万美元，去年同期为6549万美元 [7] - 净利息收入（税收等效，非公认会计原则）预计达3.6231亿美元，去年同期为3.5489亿美元 [8] 股价表现与评级 - 过去一个月SouthState股价变动为 -0.3%，而Zacks标准普尔500综合指数变动为 -2.1% [8] - 公司Zacks评级为2（买入），预计短期内表现将优于整体市场 [8]

文章核心观点 - 华尔街预计SouthState在2024年第四季度营收增加，收益同比增长，实际业绩与预期的对比或影响其短期股价，投资者可关注公司的盈利预期偏差（Earnings ESP）和Zacks排名来判断是否能超预期盈利，SouthState和Alerus目前都难以确定是否会超预期 [1][2][15] 分组1：SouthState预期情况 - 公司预计在2025年1月23日发布2024年第四季度财报，届时预计每股收益1.73美元，同比增长3.6%，营收4.3563亿美元，同比增长3.8% [2][3] - 过去30天，该季度的共识每股收益预期上调33.77%至当前水平 [4] - 最准确估计低于Zacks共识估计，盈利预期偏差为 -1.74%，股票目前Zacks排名为2，难以确定能否超预期 [10][11] - 上一季度预计每股收益1.67美元，实际为1.90美元，超预期13.77%，过去四个季度均超预期 [12][13] 分组2：Alerus预期情况 - 公司预计很快公布2024年第四季度每股收益0.01美元，同比下降95.8%，营收6180万美元，同比增长31.5% [17] - 过去30天，该季度的共识每股收益预期下调9.3%至当前水平，最准确估计较低导致盈利预期偏差为 -200.00%，Zacks排名为5，难以确定能否超预期，过去四个季度仅一次超预期 [18] 分组3：盈利预期偏差模型相关 - Zacks盈利预期偏差（Earnings ESP）模型将最准确估计与Zacks共识估计对比，正的Earnings ESP结合Zacks排名1、2、3时，股票超预期概率近70%，负的Earnings ESP难以预测超预期情况 [6][7][8]

公司变动 - Acadia Pharmaceuticals Inc 将取代 Independent Bank Group Inc 成为 S&P SmallCap 600 成分股 该变动将于 2025 年 1 月 3 日开盘前生效 [1] - SouthState Corp 正在收购 Independent Bank Group 交易预计在满足最终条件后很快完成 [1] 指数调整 - 2025 年 1 月 3 日 S&P SmallCap 600 将新增 Acadia Pharmaceuticals 该公司属于医疗保健行业 [2] - 2025 年 1 月 3 日 S&P SmallCap 600 将删除 Independent Bank Group 该公司属于金融行业 [2] 指数提供商 - S&P Dow Jones Indices 是全球最大的指数概念、数据和研究资源提供商 旗下拥有 S&P 500 和道琼斯工业平均指数等标志性市场指标 [3] - 基于 S&P Dow Jones Indices 的产品吸引了全球最多的资产投资 超过其他任何指数提供商 [3]

文章核心观点 - 建议考虑加入Out Fox The Street以学习如何在12月底前布局被市场低估和错误定价的股票 [1] 投资服务介绍 - Mark领导Out Fox The Street投资小组 分享选股和深度研究内容 帮助读者发掘潜在多倍股并通过分散投资管理投资组合风险 [4] - Out Fox The Street的服务包括各种模型投资组合、有明确催化剂的选股、每日更新、实时提醒 以及社区聊天和与Mark直接交流提问的机会 [4]

文章核心观点 - 动量投资围绕跟随股票近期趋势展开，目标是实现及时且盈利的交易，Zacks动量风格评分可辅助投资者判断，南州银行（SSB）动量风格评分为B，Zacks排名为2（买入），是值得关注的短期上涨潜力股 [1][2][12] 动量投资相关 - 动量投资理念是跟随股票近期趋势，“做多”时投资者“高价买入，期望更高价卖出”，利用股价趋势是关键 [1] - 确定股票动量较难，存在关于衡量指标的争议，Zacks动量风格评分可解决此问题 [2] 南州银行（SSB）综合评级 - SSB当前动量风格评分为B，Zacks排名为2（买入），研究显示Zacks排名1（强力买入）或2（买入）且风格评分为A或B的股票未来一个月表现优于市场 [3][4] 南州银行（SSB）价格表现 - 短期价格方面，过去一周SSB股价上涨1.55%，同期Zacks金融 - 综合服务行业上涨0.2%；过去一个月股价上涨14.32%，行业上涨5.91% [7] - 长期价格方面，过去一个季度SSB股价上涨16.85%，过去一年上涨36.6%，而同期标准普尔500指数分别仅上涨7.45%和33.18% [8] 南州银行（SSB）交易情况 - SSB过去20天平均交易量为592,177股，成交量可作为价格与成交量的基准，上涨且成交量高于平均通常是看涨信号 [9] 南州银行（SSB）盈利预期 - 过去两个月，全年盈利预测有4个上调，无下调，共识预测从6.69美元升至6.94美元；下一财年也有4个预测上调，无下调 [11]

文章核心观点 - SouthState获Zacks评级上调至2（买入），反映盈利预期上升，或对股价产生积极影响，是投资者的可靠选择 [1][2] 评级系统介绍 - Zacks评级系统依据公司盈利情况变化，通过追踪当前及下一年度的Zacks共识预期（卖方分析师对每股收益预测的共识）来评级 [1] - 该系统将股票分为五组，从Zacks Rank 1（强力买入）到Zacks Rank 5（强力卖出），自1988年以来，Zacks Rank 1股票平均年回报率达+25% [6] - 与华尔街分析师评级系统不同，Zacks评级系统在超4000只股票中保持“买入”和“卖出”评级比例相等，仅前5%股票获“强力买入”评级，接下来15%获“买入”评级 [8] 盈利预期与股价关系 - 公司未来盈利潜力变化（体现在盈利预期修正中）与股票近期价格走势强相关，机构投资者会根据盈利和盈利预期计算公司股票公允价值并买卖，导致股价变动 [3] - 实证研究表明盈利预期修正趋势与股票短期走势强相关，Zacks评级系统有效利用盈利预期修正的力量辅助投资决策 [5] SouthState盈利预期情况 - 该银行控股公司预计在截至2024年12月的财年每股收益6.94美元，同比变化1.2% [7] - 过去三个月，分析师不断上调对SouthState的预期，Zacks共识预期提高3.6% [7] 结论 - SouthState评级上调至Zacks Rank 2，处于Zacks覆盖股票中预期修正排名前20%，意味着短期内股价可能上涨 [10]

利息费用 - 利息费用增加4760万美元,主要由于存款利息费用增加4400万美元、联邦基金购买和回购协议利息费用增加140万美元、其他借款利息费用增加220万美元[206] 信贷损失准备 - 信贷损失准备减少3970万美元,主要由于2024年第三季度转回信贷损失准备700万美元,而2023年第三季度计提信贷损失准备3270万美元[206] 非利息收入 - 非利息收入增加210万美元,主要由于信托和投资服务收入增加200万美元、银行自有生命保险收入增加120万美元、存款账户费用收入增加110万美元,但同时通汇和资本市场收入下降300万美元[206] 非利息费用 - 非利息费用增加860万美元,主要由于工资和员工福利增加470万美元、并购、分支机构整合、遣散费用和其他费用增加310万美元、信息服务费用增加190万美元,但FDIC评估费和其他监管费用下降120万美元、无形资产摊销下降130万美元[206] 所得税费用 - 所得税费用增加1020万美元,主要由于税前利润增加和采用新会计准则导致税率上升[206] 每股收益 - 基本和稀释每股收益分别为1.88美元和1.86美元,较2023年第三季度的1.63美元和1.62美元有所增长[207] 净利差 - 2024年第三季度的净利差和净利差率分别下降1.1%和10个基点,主要由于利息负债成本上升56个基点超过了生息资产收益率上升33个基点[210,212] - 2024年前三季度的净利差和净利差率分别下降4.8%和10个基点,主要原因与第三季度一致[210] 生息资产和计息负债 - 2024年第三季度的平均生息资产和平均计息负债分别增加2.1%和5.7%[210] - 2024年前三季度的平均生息资产和平均计息负债分别增加2.5%和7.9%[210] 投资证券 - 公司投资证券组合的平均余额在三个月和九个月内分别减少5.501亿美元和6.935亿美元[216] - 投资证券收益率在三个月和九个月内分别上升6个基点和9个基点[216] - 公司在较高利率环境下重新投资证券现金流,导致2024年同期收益率较2023年有所提高[216] - 三个月和九个月内利息收入分别减少220万美元和740万美元[216] 联邦基金和计息存款 - 联邦基金卖出和计息存款的平均余额在三个月和九个月内分别减少2.629亿美元和1.902亿美元[214][215] - 联邦基金卖出和计息存款的收益率在三个月和九个月内分别下降63个基点和31个基点[214][215] 非收购贷款 - 非收购贷款的平均余额在三个月和九个月内分别增加29.117亿美元和31.831亿美元[214][215] - 非收购贷款的收益率在三个月和九个月内分别上升43个基点和52个基点[214][215] 交易和货币市场存款 - 交易和货币市场存款的平均余额在三个月和九个月内分别增加16.456亿美元和22.441亿美元[214][215] - 交易和货币市场存款的成本在三个月和九个月内分别上升56个基点和96个基点[214][215] 投资证券未实现亏损 - 截至2024年9月30日,公司有1,204项投资证券(包括可供出售和持有至到期)处于未实现亏损状态,总计9.806亿美元[237] - 截至2023年12月31日,公司有1,232项投资证券(包括可供出售和持有至到期)处于未实现亏损状态,总计12亿美元[237] - 处于未实现亏损状态的投资证券总数有所减少,未实现亏损总额减少2.006亿美元[237] - 未实现亏损水平是由于2022年和2023年整体利率上升所致[237] - 2024年第三季度未实现亏损减少是由于联储局在本季度降息50个基点,预计2024年第四季度和2025年还会进一步降息[237] - 公司持有这些证券至到期或价值恢复,并认为不太可能被要求在价值恢复前出售这些证券[239] 投资组合特征 - 公司投资组合中约85.2%为美国国债、政府机构债券和政府机构抵押贷款支持证券[241] - 公司投资组合的有效久期为5.89年,公司持续监控久期风险并努力使实际久期与目标范围保持一致[242] SBA贷款 - 公司在第三季度开始从第三方贷款人处购买SBA贷款的担保部分,目的是将SBA贷款的担保部分聚集成具有相似特征的池子,通过SBA的财政转让代理创建一种对这些池子权益的证券[248] 抵押贷款 - 持有待售的抵押贷款总额为64.9百万美元,较2023年12月31日的50.9百万美元有所增加。第三季度的总抵押贷款产量为5.06亿美元[249] 非收购贷款组合 - 非收购贷款组合增加了22亿美元或11.1%的年化增长,主要由于有机增长。商业非自用房地产贷款、商业和工业贷款、消费者自用房地产贷款、商业自用房地产贷款和家庭股权贷款分别增长了10亿美元、6.37亿美元、6.055亿美元、2.702亿美元和1.546亿美元[250] - 商业非自用房地产贷款总额为92亿美元,占总贷款的27.6%,是贷款组合中最大的类别。其中约13亿美元或总贷款的4%属于办公楼细分[251] - 商业非自用房地产贷款组合中的主要细分包括零售、多户家庭住宅、仓储/工业、办公楼、酒店、医疗等[253] 贷款损失准备金 - 公司使用第三方提供的宏观经济基准预测和替代情景来估计预期信用损失,并根据实际经济数据和经营环境调整情景加权[255] - 公司在第三季度录得4.3百万美元的拨备减少[258] - 公司在第三季度和前九个月分别录得0.07%和0.05%的净拨备率[261] - 公司在2024年9月30日的贷款损失准备金余额为4.68亿美元,占贷款总额的1.39%[258] - 公司在2024年9月30日的未使用承诺准备金余额为4,150万美元,较2024年6月30日的5,030万美元有所下降[260] - 公司的贷款损失准备金对不良贷款的覆盖率为2.47倍[261] - 公司在2024年第三季度和前九个月分别录得800万美元和1,800万美元的信贷损失拨备[258,265] - 公司在2024年第三季度和前九个月分别录得608万美元和1,298万美元的净拨备[264] - 公司在2024年第三季度和前九个月分别录得8.7百万美元和14.8百万美元的未使用承诺准备金减少[260] 贷款组合结构 - 公司在2024年9月30日的贷款组合中,住房抵押贷款高级占22.6%,非自用商业房地产占23.6%,商业及工业贷款占15.6%[262]