公司整体财务规模变化 - 截至2023年9月30日六个月，公司总资产为293,725,065百万日元（1,963,665百万美元），较2023年3月31日的270,428,564百万日元有所增长[10] - 截至2023年9月30日，公司总负债为279,903,979百万日元（1,871,266百万美元），较2023年3月31日的257,637,458百万日元有所增长[11] - 截至2023年9月30日，公司总净资产为13,821,086百万日元（92,399百万美元），较2023年3月31日的12,791,106百万日元有所增长[11] 公司收入、费用及利润变化 - 2023年上半年普通收入为4,482,985百万日元（29,970百万美元），较2022年同期的2,916,911百万日元增长约53.7%[13] - 2023年上半年利息收入为2,923,705百万日元（19,546百万美元），较2022年同期的1,533,167百万日元增长约90.7%[13] - 2023年上半年普通费用为3,773,752百万日元（25,229百万美元），较2022年同期的2,190,840百万日元增长约72.3%[13] - 2023年上半年普通利润为709,232百万日元（4,741百万美元），较2022年同期的726,071百万日元略有下降[13] - 2023年上半年利润为528,642百万日元（3,534百万美元），较2022年同期的530,927百万日元略有下降[13] - 2023年上半年归属于母公司所有者的利润为526,465百万日元（3,520百万美元），较2022年同期的525,427百万日元略有增长[13] - 2023年上半年归属于非控股股东的利润为2,176百万日元，较2022年同期的5,500百万日元有所下降[13] 公司特定期间综合收益及股东权益情况 - 截至2023年9月30日的六个月，公司利润为5.28642亿ven，以美元计为353.4万美元[15] - 截至2023年9月30日的六个月，公司其他综合收益为7.29123亿ven，以美元计为487.4万美元[15] - 截至2022年9月30日的六个月，股东权益期末余额为10.321399亿ven；截至2023年9月30日的六个月，股东权益期末余额为10.59867亿ven[17][19] - 截至2022年9月30日的六个月，累计其他综合收益期末余额为2.331376亿ven；截至2023年9月30日的六个月，累计其他综合收益期末余额为3.096013亿ven[17][19] - 2022年6个月期间，公司发行新股带来1317万ven的变化，现金股息导致1.43936亿ven的减少[17][18] - 2023年6个月期间，公司发行新股带来3001万ven的变化，现金股息导致1.68077亿ven的减少[19] - 截至2022年9月30日的六个月，公司净变化为5.6351亿ven，净资产期末余额为12.760842亿ven[18] - 2022年6个月期间，归属于母公司所有者的利润为5.25427亿ven[17][18] - 2023年6个月期间，归属于母公司所有者的利润为5.26465亿ven[19] - 截至2023年9月30日的六个月，公司总综合收益为12.57766亿ven，以美元计为8409万美元[15] - 截至2023年9月30日的六个月，公司总净资产期初余额为12,791,106百万ven，期末余额为13,821,086百万ven[20] - 截至2023年9月30日的六个月，公司股东权益期初余额为68,916百万美元，期末余额为70,856百万美元[21] - 截至2023年9月30日的六个月，公司累计其他综合收益期初余额为15,858百万美元，期末余额为20,698百万美元[21] - 截至2023年9月30日的六个月，公司总净资产期初余额为85,513百万美元，期末余额为92,399百万美元[22] 公司现金流量情况 - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为5,427,549百万ven，36,285百万美元；2022年同期为 - 14,558,078百万ven[24] - 2023年上半年公司所得税前收入为706,386百万ven，4,722百万美元；2022年同期为724,674百万ven[24] - 2023年上半年公司折旧为125,797百万ven，841百万美元；2022年同期为116,101百万ven[24] - 2023年上半年公司利息收入为 - 2,923,705百万ven， - 19,546百万美元；2022年同期为 - 1,533,167百万ven[24] - 2023年上半年公司利息费用为2,035,952百万ven，13,611百万美元；2022年同期为659,577百万ven[24] - 2023年上半年公司收到的利息为2,840,979百万ven，18,993百万美元；2022年同期为1,391,185百万ven[24] - 2023年6个月内投资活动净现金使用44.05843亿日元（2945.5万美元），2022年为提供73.47656亿日元[25] - 2023年6个月内融资活动净现金提供26.8033亿日元（1792万美元），2022年为使用16.0387亿日元[25] - 2023年6个月内现金及现金等价物净增加17.44986亿日元（1166.6万美元），2022年为减少67.40636亿日元[25] - 2023年9月30日现金及现金等价物期末余额为676.09235亿日元（45199.4万美元），期初余额为658.64248亿日元（44032.8万美元）[25] 公司子公司及联营公司情况 - 2023年9月30日合并子公司数量为183家，6个月内新增4家，排除5家[33] - 2023年9月30日按权益法核算的非合并子公司数量为5家[38] - 2023年9月30日权益法联营公司数量为326家，6个月内新增24家，排除1家[39][40] - 2023年9月30日合并子公司中，12月31日为中期资产负债表日的有1家，4月30日的有2家，6月30日的有93家，9月30日的有87家[42] 公司会计政策及计量方法 - 交易性资产/负债和交易性收入/损失按交易日基础确认和计量，交易性证券按期末市场价值计量[44][45] - 有形固定资产、无形资产、租赁资产等主要采用直线法折旧，内部使用的资本化软件折旧年限为5 - 10年[50][51] - 公司子公司SMBC对大额借款人索赔采用现金流折现法建立可能贷款损失准备金[56] - 其他索赔通过估计未来一年或三年的预期损失金额进行记录[57] - 员工退休福利预计给付义务计算主要采用福利公式法，未确认前期服务成本主要在9年内直线摊销[68] - 公司及子公司外币资产和负债主要按中期合并资产负债表日汇率折算为日元[75] - 商誉采用直线法在不超过20年的受益期内摊销[87] - 金融工具公允价值分为三个层次，分别基于活跃市场报价、可观察输入值和不可观察输入值确定[148] 公司资产及负债项目金额变化 - 2023年9月30日和3月31日，破产和实质破产借款人的抵押或担保债权核销金额分别为2426.19亿日元和1614.92亿日元[61] - 2023年3月31日和9月30日，公司股票价值分别为13480.39亿日元和15874.24亿日元[104] - 2023年3月31日和9月30日，公司对非合并子公司和关联公司的投资分别为5.95亿日元和34.36亿日元[104] - 2023年3月31日和9月30日，无担保借出证券中，日本政府债券和地方政府债券分别为468,390百万日元和457,394百万日元，交易证券分别为136百万日元和3,934百万日元[105] - 2023年3月31日和9月30日，银行法和金融功能再生紧急措施法下的债权总额分别为116,067,120百万日元和121,324,689百万日元，其中正常贷款分别为115,139,286百万日元和120,444,529百万日元[107] - 2023年3月31日和9月30日，贴现票据总面值分别为822,762百万日元和883,738百万日元[113] - 2023年3月31日和9月30日，作为抵押品的资产中，现金及银行存款分别为13,171百万日元和35,346百万日元，交易资产分别为1,058,908百万日元和1,196,272百万日元等[114] - 2023年3月31日和9月30日，透支和贷款承诺额度合同的未使用承诺金额分别为78,489,500百万日元和85,129,689百万日元[115] - 2023年3月31日和9月30日，有形固定资产累计折旧分别为958,659百万日元和1,016,234百万日元[117] - 2023年3月31日和9月30日，次级借款余额均为196,000百万日元[118] - 2023年3月31日和9月30日，次级债券余额分别为1,935,479百万日元和2,492,554百万日元[119] - 2023年9月30日租赁应收款为30.2063亿日元，较3月31日的34.0607亿日元有所减少[143] - 2023年9月30日不可撤销经营租赁未来最低租赁付款额，承租人方面为22.1381亿日元，出租人方面为13.6688亿日元[145][146] 公司其他收支及费用变化 - 2022年和2023年截至9月30日的六个月，其他收入中股票等销售收益分别为129,922百万日元和92,116百万日元[122] - 2022年和2023年截至9月30日的六个月，一般及行政费用中薪资及相关费用分别为373,639百万日元和407,657百万日元[123] - 2022年6月30日至9月30日，东京、近畿和其他地区闲置资产减值损失分别为1.41亿日元、6.69亿日元和0.74亿日元；2023年同期分别为5.83亿日元、0.18亿日元和1.3亿日元[128] 公司股票及股息情况 - 2022年上半年，发行普通股从13.74362102亿股增至13.74691194亿股，库存普通股从354.2321万股减至346.6127万股；2023年上半年，发行普通股从13.74691194亿股减至13.37529084亿股，库存普通股从3007.065万股减至345.559万股[131][136] - 2022年上半年，股票收购权价值12.01亿日元；2023年上半年为10.02亿日元[133][139] - 2022年已支付现金股息14.3936亿日元，待支付15.769亿日元；2023年已支付16.8077亿日元，待支付18.0099亿日元[134][135][140][141] - 2022年发行普通股增加32.9092万股是因股票薪酬发行新股；2023年增加47.789万股同理，减少3764万股是因注销库存股[131][136] - 2022年库存普通股增加8420股是因购买零碎股份，减少84614股是因出售零碎股份和行使股票期权；2023年增加1107.2475万股包含购买零碎股份等，减少3768.7535万股包含出售零碎股份等及注销库存股[131][136] 公司金融工具公允价值情况 - 2023年3月31日，按公允价值计量的金融资产总计361.79亿日元，负债总计32.87亿日元，衍生品交易总计净负债16.61亿日元[150] - 2023年9月30日，按公允价值计量的金融资产总计437.77亿日元，负债总计41.83亿日元，衍生品交易总计净负债19.54亿日元[154] - 2023年3月31日，未按公允价值计量的金融资产总计1049.18亿日元，负债总计1971.07亿日元[159] - 2023年3月31日，货币债权买入公允价值为504.04亿日元，账面价值为499.11亿日元，差额为49260万日元[159] - 2023年3月31日，贷款及贴现票据公允价值为9949.14亿日元，账面价值为9793.49亿日元，差额为155.65亿日元[159] - 2023年3月31日，存款公允价值为1586.21亿日元，账面价值为1587.70亿日元，差额为 - 1

财务数据关键指标变化 - 2023财年公司净利息收入为175.507亿日元，较2022财年的144.3938亿日元有所增长[15] - 2023财年公司净手续费及佣金收入为103.9814亿日元，与2022财年的103.8463亿日元基本持平[15] - 2023财年公司净利润为93.5849亿日元，高于2022财年的51.5075亿日元[16] - 2023财年公司基本每股收益为668日元，高于2022财年的364日元[16] - 2023财年公司普通股股息为每股220日元，高于2022财年的200日元[16] - 截至2023年3月31日，公司总资产为25768.7038亿日元，较2022年的24816.0847亿日元有所增加[16] - 截至2023年3月31日，公司总负债为24415.0073亿日元，较2022年的23537.9155亿日元有所增加[16] - 2023财年总营业收入为3,790,676亿日元，较2022财年增加653,216亿日元，增幅21%[174] - 2023财年净营业收入为3,642,212亿日元，较2022财年增加784,730亿日元[174] - 2023财年净利润为935,849亿日元，较2022财年增加420,774亿日元[174] - 2023财年利息收入为3,696,076亿日元，2022财年为1,747,654亿日元[174] - 2023财年利息支出为1,941,006亿日元，2022财年为303,716亿日元[174] - 2023财年净利息收入为1,755,070亿日元，较2022财年增加311,132亿日元[174] - 2023财年净交易收入为626,043亿日元，较2022财年增加345,704亿日元[174] - 2023财年总生息负债为18844.2769亿日元，利息支出为194.1006亿日元，利率为1.03%；2022财年分别为17530.8783亿日元、30.3716亿日元和0.17%[176] - 2023财年利息收入较2022财年增加19484.22亿日元，增幅111%，主要因贷款和垫款利息收入增加14538.6亿日元，增幅92%[178] - 2023财年利息支出较2022财年增加16372.9亿日元，增幅539%，主要因存款利息支出增加9667.59亿日元，增幅948%[179] - 2023财年净利息收入较2022财年增加3111.32亿日元，增幅22%，主要因海外办事处生息资产平均利率上升[179] - 2022 - 2023财年，国内办事处贷款和垫款平均利率从1.29%升至1.50%，海外从2.22%升至4.37%，存款平均利率从0.08%升至0.77%[179] - 2023财年净手续费及佣金收入为1039.814亿日元，较2022财年增加13.51亿日元，手续费及佣金收入增加主要因信用卡业务手续费增加[179][180] - 2023财年手续费及佣金支出为222.92亿日元，较2022财年增加13.158亿日元[180] - 2023财年净交易收入为626.043亿日元，较2022财年增加345.704亿日元，主要因利率和外汇相关交易净收入增加[180] - 2023财年按公允价值计入损益的金融资产和负债净收入为173.311亿日元，较2022财年的200.249亿日元有所减少[180] - 2023财年净投资收入为15.611亿日元，较2022财年的65.744亿日元有所减少[180] - 金融资产和负债按公允价值计入损益的净收入从2022财年的2002.49亿日元降至2023财年的1733.11亿日元，减少269.38亿日元[181] - 净投资收入从2022财年的657.44亿日元降至2023财年的156.11亿日元，减少501.33亿日元[181] - 金融资产减值准备从2022财年的2799.78亿日元降至2023财年的1484.64亿日元，减少1315.14亿日元[181] - 一般及行政费用从2022财年的18016.21亿日元增至2023财年的19654.17亿日元，增加1637.96亿日元，增幅9%[182] - 联营公司及合营企业的税后利润份额从2022财年亏损108.38亿日元变为2023财年盈利874.28亿日元，增加982.66亿日元[182] - 所得税费用从2022财年的1613.89亿日元增至2023财年的3260.27亿日元，增加1646.38亿日元[182] - 公司总资产从2022年3月31日的248160847亿日元增至2023年3月31日的257687038亿日元，增加9526191亿日元；贷款和垫款从104635815亿日元增至111891134亿日元，增加7255319亿日元，增幅7%[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年3月31日，零售业务单元国内网络包括455家SMBC分行、26家SMBC信托银行分行、110家SMBC日兴证券分行和611家SMBC消费金融分行[87] - 2023年3月31日，SMBC的ATM数量为4051台，SMBC消费金融为客户提供1254台自动合同机和ATM[88] - 2023年3月31日，SMBC网上银行服务约有2000万注册用户[89] - 2023年3月31日，三井住友卡和SMBC金融服务约有5400万信用卡持卡人[89] - 2023年3月31日，全球业务单元拥有152个海外办事处的全球网络[89] - 2023财年日本约一半总营业收入来自日本，占比47%，2022年和2021年分别为58%和66%；美洲占比22%，2022年和2021年分别为19%和14%；欧洲和中东占比9%，2022年和2021年分别为9%和8%；亚洲和大洋洲（除日本）占比22%，2022年和2021年分别为14%和12%[100] - 2023财年批发业务单元综合净业务利润为5585亿日元，较2022财年调整后增加436亿日元[185][186] - 2023财年零售业务单元综合净业务利润为2216亿日元，较2022财年调整后减少135亿日元[185][188] - 2023财年全球业务单元综合净业务利润为6122亿日元，较2022财年调整后增加1149亿日元[185][188] 公司业务风险 - 公司面临诸多风险，包括俄乌冲突影响、经济和金融市场恶化、证券组合价值下降等[19] - 利率、外汇汇率和投资证券市场价格的实际变化或波动可能对公司财务状况和经营成果产生不利影响，利率上升可能大幅降低固定收益投资组合的价值，收益率曲线的意外变化可能对债券和利率衍生品头寸的价值产生不利影响[26] - 公司定期与金融服务行业的交易对手进行交易，交易对手或客户信用状况恶化可能使公司面临信用风险，对其他金融机构的投资和贷款损失可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[31] - 公司业务受广泛监管，监管变化及其影响不可预测且无法控制，遵守监管变化可能导致行政费用增加，对经营成果和财务状况产生不利影响[31] - 2019年4月，SMBC及其纽约分行与纽约联邦储备银行达成书面协议，需解决纽约分行反洗钱和经济制裁合规计划的某些缺陷，若未能遵守协议条款，可能面临货币处罚和其他监管制裁[31] - 自2021年12月31日起，英镑、瑞郎、日元、欧元LIBOR设置以及一周和两个月期美元LIBOR设置停止；自2023年6月30日起，其余美元LIBOR设置停止，公司识别出大量与LIBOR和其他利率基准挂钩的资产和负债，需向替代参考利率过渡[32] - 尽管公司已采取措施应对LIBOR过渡，但这些措施可能不成功或被认为不足，客户可能认为公司提供的建议和信息不足或不准确，某些金融资产和负债的估值可能变化，现有套期保值交易无法满足套期关系指定要求可能导致损益波动性增加[33] - 公司面临日本金融服务市场竞争加剧，可能导致服务价格下降、市场份额流失或增加额外费用[34][35] - 日本央行长期货币宽松政策可能持续降低国内利差，影响公司等商业银行的业务[35] - 公司对房地产、制造业等行业的企业客户以及住房贷款的个人客户有大量风险敞口，客户财务状况变化可能增加贷款损失准备[36] - 公司业务扩张可能面临新风险，如监管变化、竞争加剧和经营环境恶化等[38] - 公司子公司面临消费金融行业特定风险，如法律环境变化导致贷款利润率和贷款额下降，以及退款索赔风险[39][40] - 无法产生足够未来应税利润或税收法律、监管要求、会计准则不利变化，可能影响公司某些递延税项资产的可收回性[40] - 约一半的计划资产由股权工具组成，受股权证券价格波动影响大[41] - 公司可能发行授权股本中未发行部分的股份并出售库存股，未来售股价格可能低于现行市价且具有稀释性[41] - 公司面临流动性受业务弱点、市场和经济状况等因素不利影响的风险，缺乏足够流动性将被迫缩减业务[41] - 公司信息技术系统面临多种风险，虽采取保护措施但可能不足以应对日益频繁和复杂的网络攻击[41][42] - 公司面临自然灾害、恐怖主义、疫情等风险，可能影响业务、财务状况和经营成果[46] - 公司面临气候变化相关风险，包括物理风险和向脱碳社会转型的风险[46] - 公司风险管理政策和程序可能无法充分应对未知或意外风险，可能导致违规和声誉受损[48] - 公司面临全球诉讼和监管程序风险，如2022年FSA对公司采取行政行动[49] - 2023年2月13日，SMBC Nikko Securities因违反《金融商品交易法》被定罪，需支付7亿日元罚款并没收44.71亿日元[49] - 公司声誉受损可能影响业务和经营成果，如监管和法律行动导致声誉受损和业务机会减少[50] - 公司模型使用不当或失败可能影响管理和业务运营判断[50] - 公司未能建立、维护和应用充分的财务报告内部控制，可能影响投资者对财务报表可靠性的信心[51] 公司可持续发展举措 - 2020年4月，公司修订使命，增加“通过解决环境和社会问题，为可持续发展的社会做出贡献”[64] - 2021年4月，公司设立集团首席可持续发展官职位，监督和推动可持续发展相关举措[69] - 2021年7月，公司董事会成立可持续发展委员会，就可持续发展举措进展等事项向董事会提供建议[69] - 2022年4月，公司成立可持续发展部门，规划和推动集团可持续发展措施和业务[69] - 公司制定“SMBC Group Environmental and Social Framework”，统一环境和社会相关内部政策和规则，并定期审查[69][70] - 公司确定不为新规划和扩建的燃煤电厂及动力煤开采项目提供支持，也不支持与公司无现有交易的燃煤发电企业[73] - 公司制定“SMBC Group GREEN×GLOBE 2030”计划，包括面向客户/社会的可持续发展举措、内部可持续发展管理举措和加强与投资者的互动[74] - 公司于2014年指定“环境”“社区”和“下一代”为优先事项，现更新为“环境”“DE&I/人权”“贫困与不平等”“少子老龄化”和“日本再增长”，并设立“10项目标”[75] - 公司设定目标，到2030年实现集团整体运营的温室气体净零排放，到2050年实现整体投资和贷款组合的温室气体净零排放[77][79] - 从2023年3月31日财年结束起，公司将“应对气候变化路线图”更新为“净零转型计划”[77] - 公司组织气候变化风险的传导途径为物理风险和转型风险，并进行气候情景分析、量化财务影响和计算投资组合温室气体排放[77] - 向脱碳社会转型将带来金融需求和业务重组扩大、新金融产品和服务需求、脱碳相关设施租赁需求等机会[78] - 公司于2022年1月参与“自然相关金融披露特别工作组（TNFD）论坛”，并于2023年4月3日发布《SMBC集团2023年TNFD报告》[81] - 公司承诺理解和尊重国际公认的人权，并基于国际标准开展业务活动，防止在人权侵犯中同谋[81] 公司组织架构与股权结构 - 公司于2002年12月成立，是SMBC集团的控股公司，为日本三大金融集团之一[57][59][63] - 2021年11月，公司以2300亿日元收购Fullerton India Credit Company Limited 74.9%的股权，该公司于2023年5月11日更名为SMFG India Credit Company Limited[60] - 公司在SMFL拥有50%股权，剩余50%由住友商事持有，使其成为与住友商事的合资企业[86] - 公司对住友三井银行、SMBC信托银行等国内主要子公司的所有权和投票权比例均为100%[158] - 公司对住友三井DS资产管理公司的所有权和投票权比例均为50.1%[158] - 公司对另类投资资本有限公司的所有权和投票权比例均为60%[158] - 公司对NCore有限公司的所有权和投票权比例均为51%[158] - 公司对SMBC咨询有限公司的所有权和投票权比例均为98.3%[158] - 公司对日本养老金导航器有限公司的所有权和投票权比例均为69.7%[158] - 公司主要海外子公司中，除PT Bank BTPN Tbk所有权比例为98.4%、投票权比例为93.4%，Fullerton India Credit Company Limited所有权

财务报告相关 - 公司21财年（2022年4月1日至2023年3月31日）业务报告、合并财务报表及审计结果已报告[14] - 公司21财年非合并财务报表内容已报告[14] 股息相关 - 公司年度化普通股股息确定为每股240日元，财年末股息为每股125日元[10] 董事选举相关 - 公司选举15名董事的提案获批准，10人获连任，5人新当选[11] - 7名当选董事为外部董事[12] 公司章程修订提案相关 - 股东提出的部分修订公司章程提案被否决[13]

财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为270,428,564百万日元（约2,025,075百万美元），较2022年的257,704,625百万日元增长约5%[5] - 2023年普通收入为6,142,155百万日元（约45,995百万美元），较2022年的4,111,127百万日元增长约49%[7] - 2023年利息收入为3,779,715百万日元（约28,304百万美元），较2022年的1,907,991百万日元增长约98%[7] - 2023年普通费用为4,981,224百万日元（约37,301百万美元），较2022年的3,070,505百万日元增长约62%[7] - 2023年普通利润为1,160,930百万日元（约8,694百万美元），较2022年的1,040,621百万日元增长约12%[7] - 2023年特别收益为3,110百万日元（约23百万美元），较2022年的1,707百万日元增长约82%[8] - 2023年特别损失为65,569百万日元（约491百万美元），较2022年的112,740百万日元减少约42%[8] - 2023年税前收入为1,098,472百万日元（约8,226百万美元），较2022年的929,588百万日元增长约18%[8] - 2023年净利润为816,324百万日元（约6,113百万美元），较2022年的715,052百万日元增长约14%[8] - 2023年归属于母公司所有者的利润为805,842百万日元（约6,034百万美元），较2022年的706,631百万日元增长约14%[8] - 2022年利润为715,052百万日元，2023年为816,324百万日元（约6,113百万美元），同比增长约14.16%[9] - 2022年综合收益总额为561,887百万日元，2023年为1,031,712百万日元（约7,726百万美元），同比增长约83.62%[9] - 截至2022财年末股东权益总额为9,938,608百万日元，2023财年末为10,308,391百万日元，同比增长约3.72%[10][12] - 2022财年现金股息为274,127百万日元，2023财年为301,626百万日元，同比增长约10.03%[10][12] - 2022财年归属于母公司所有者的利润为706,631百万日元，2023财年为805,842百万日元，同比增长约14.04%[10][12] - 截至2022财年末累计其他综合收益为2,159,606百万日元，2023财年末为2,372,074百万日元，同比增长约9.83%[10][12] - 截至2022财年末净资产总额为12,197,331百万日元，2023财年末为12,791,106百万日元，同比增长约4.86%[11][13] - 以美元计，截至2023财年末股东权益总额为77,193百万美元，较年初的74,424百万美元增长约3.72%[14] - 以美元计，2023财年归属于母公司所有者的利润为6,034百万美元[14] - 以美元计，截至2023财年末累计其他综合收益为17,763百万美元，较年初的16,172百万美元增长约9.83%[14] - 2023财年经营活动提供（使用）的净现金为-58.95亿日元（-4414.5万美元），2022财年为15.45亿日元[16] - 2023财年投资活动提供（使用）的净现金为59.31亿日元（4441.4万美元），2022财年为-24.07亿日元[17] - 2023财年融资活动提供（使用）的净现金为-35.78亿日元（-2679万美元），2022财年为-48.53亿日元[17] - 2022财年和2023财年贷款损失准备金分别为817,784百万日元和750,369百万日元[65] - 2022财年和2023财年核销金额分别为163,664百万日元和161,492百万日元[44] - 2022财年和2023财年固定资产减值损失分别为108,920百万日元和59,045百万日元[68] - 2022财年和2023财年利息偿还损失准备金分别为135,084百万日元和128,378百万日元[71] - 2022财年和2023财年净设定受益资产分别为623,045百万日元和704,654百万日元，净设定受益负债分别为40,864百万日元和35,449百万日元[72] - 2022财年和2023财年递延所得税资产分别为66,720百万日元和74,084百万日元，递延所得税负债分别为275,570百万日元和265,354百万日元[73] - 2022年3月31日和2023年3月31日股票分别为1,186,236百万日元和1,348,039百万日元，非合并子公司和关联公司投资分别为735百万日元和595百万日元[84] - 2022年3月31日和2023年3月31日有出售或质押权的无担保借出证券中，“证券”项下日本国债和日本地方政府债券分别为133,331百万日元和468,390百万日元，“交易资产”项下交易证券分别为238百万日元和136百万日元[84] - 2022年3月31日和2023年3月31日有出售或质押权的无担保借入证券中，质押证券分别为8,648,160百万日元和7,694,727百万日元，借出证券分别为392,554百万日元和242,392百万日元，未处置持有的证券分别为3,612,737百万日元和4,482,661百万日元[84] - 2022年和2023年3月31日贷款总额分别为107,177,019百万日元和116,067,120百万日元，正常贷款分别为106,019,459百万日元和115,139,286百万日元[86] - 2022年和2023年3月31日贴现票据面值分别为1,120,625百万日元和822,762百万日元[87] - 2022年和2023年3月31日未使用承诺额度分别为72,708,112百万日元和78,489,500百万日元[88] - 2022年和2023年3月31日有形固定资产累计折旧分别为894,962百万日元和958,659百万日元[90] - 2022年和2023年3月31日可税前扣除的有形固定资产递延收益分别为55,269百万日元和55,240百万日元[90] - 2022年和2023年3月31日次级借款余额分别为234,000百万日元和196,000百万日元[91] - 2022年和2023年3月31日次级债券余额分别为1,769,175百万日元和1,935,479百万日元[91] - 2022年和2023财年股票等销售收益分别为248,845百万日元和213,106百万日元[92] - 2022年和2023财年工资及相关费用分别为680,177百万日元和749,849百万日元[92] - 2022财年固定资产减值损失总计108,824百万日元，2023财年为59,044百万日元[93][94] - 2022财年和2023财年，其他证券净未实现收益（损失）分别为-46.04亿日元和-25.21亿日元；套期净递延收益（损失）分别为-11.26亿日元和5.41亿日元；外币折算调整分别为38.11亿日元和32.79亿日元；设定受益计划重新计量分别为-0.69亿日元和1.21亿日元；权益法联营公司其他综合收益份额分别为4.56亿日元和7.34亿日元；总其他综合收益分别为-15.32亿日元和21.54亿日元[96] - 2022财年，发行普通股从13.74040061亿股增加32.041万股至13.74362102亿股；库存普通股从361.2302万股增加2.7782万股、减少9.7763万股至354.2321万股[97] - 2023财年，发行普通股从13.74362102亿股增加32.9092万股至13.74691194亿股；库存普通股从354.2321万股增加2663.9004万股、减少11.0675万股至3007.065万股[99] - 2022财年和2023财年，现金及现金等价物分别为6583.2072亿日元和6586.4248亿日元[101] - 2022年和2023年3月31日，融资租赁投资资产分别为22.8608亿日元和22.6302亿日元[105] - 2022年和2023年3月31日，不可撤销经营租赁承租人未来最低租赁付款额分别为25.0013亿日元和22.1429亿日元；出租人分别为8.8153亿日元和12.0014亿日元[106] - 2022财年，公司支付普通股股息两次，分别为143.936亿日元（每股95日元）和143.936亿日元（每股105日元）；2023财年支付两次，分别为143.936亿日元（每股105日元）和157.690亿日元（每股115日元）；预计2024财年支付168.077亿日元（每股125日元）[98][100] - 2022 - 2023年，货币债权买入公允价值从4811550百万日元增至5040361百万日元[133][134] - 2022 - 2023年，持有至到期债券公允价值从25522百万日元增至165207百万日元[133][134] - 2022 - 2023年，贷款及贴现票据公允价值从90834056百万日元增至98404137百万日元[133][134] - 2022 - 2023年，存款公允价值从148573241百万日元增至158621121百万日元[133][134] - 2022 - 2023年，可转让定期存单公允价值从13074760百万日元降至12890164百万日元[133][134] - 2022 - 2023年，借款公允价值从18860623百万日元降至13584986百万日元[133][134] - 2022年3月31日至2023年3月31日，货币债权买入的违约概率范围均为0.1% - 100.0%，损失违约率从0.0% - 52.8%变为0.0% - 51.3%，提前还款率均为2.0% - 7.0%[146][147] - 2022年3月31日，交易性资产年初余额270百万日元，年末余额2,953百万日元，当期净未实现收益145百万日元；2023年3月31日，年初余额2,953百万日元，年末余额15,121百万日元，当期净未实现收益336百万日元[148][149] - 2022年3月31日，日本公司债券年初余额45,906百万日元，年末余额37,949百万日元，当期净未实现损失441百万日元；2023年3月31日，年初余额37,949百万日元，年末余额24,703百万日元，当期净未实现收益889百万日元[148][149] - 2022年3月31日，外汇衍生品的利率与外汇汇率相关性为10.5% - 48.7%，外汇汇率波动率为12.2% - 15.2%；2023年3月31日，相关性变为9.5% - 49.8%，波动率变为12.2% - 17.1%[146][147] - 2022年3月31日，金融资产和负债总年初余额535,605百万日元，年末余额585,618百万日元，当期净未实现收益78,350百万日元；2023年3月31日，年初余额585,618百万日元，年末余额563,003百万日元，当期净未实现收益24,086百万日元[148][149] - 2022年3月31日无市场价格的股票等金额为226,213百万日元，对合伙企业等的投资为324,512百万日元；2023年3月31日分别为230,625百万日元和364,464百万日元[156] - 2022财年和2023财年，无市场价格的股票和对合伙企业的投资分别核销19,749百万日元和26,475百万日元[156] - 2022年3月31日货币债权、证券、贷款等赎回总额为381.55亿日元，2023年3月31日为385.05亿日元[157] - 2022年3月31日债券、借款等

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日六个月，公司总资产为271,748,777百万日元（约1,876,588百万美元），较2022年3月31日的257,704,625百万日元增长约5.45%[10] - 截至2022年9月30日，存款为157,082,471百万日元（约1,084,749百万美元），较2022年3月31日的148,585,460百万日元增长约5.71%[11] - 截至2022年9月30日，总负债为258,987,935百万日元（约1,788,467百万美元），较2022年3月31日的245,507,293百万日元增长约5.50%[11] - 截至2022年9月30日，净资产为12,760,842百万日元（约88,121百万美元），较2022年3月31日的12,197,331百万日元增长约4.62%[11] - 2022年上半年普通收入为2,916,911百万日元（约20,143百万美元），较2021年同期的1,965,482百万日元增长约48.41%[13] - 2022年上半年利息收入为1,533,167百万日元（约10,587百万美元），较2021年同期的891,702百万日元增长约71.94%[13] - 2022年上半年普通费用为2,190,840百万日元（约15,129百万美元），较2021年同期的1,335,454百万日元增长约63.91%[13] - 2022年上半年普通利润为726,071百万日元（约5,014百万美元），较2021年同期的630,028百万日元增长约15.24%[13] - 2022年上半年利润为530,927百万日元（约3,666百万美元），较2021年同期的459,359百万日元增长约15.58%[13] - 2022年上半年归属于母公司所有者的利润为525,427百万日元（约3,628百万美元），较2021年同期的456,068百万日元增长约15.21%[13] - 2021年和2022年截至9月30日的六个月利润分别为4593.59亿日元和5309.27亿日元（36.66亿美元）[15] - 2021年和2022年截至9月30日的六个月其他综合收益分别为1555.41亿日元和1744.33亿日元（12.05亿美元）[15] - 2021年和2022年截至9月30日的六个月其他证券净未实现收益分别为974.29亿日元和 - 6686.09亿日元（ - 46.17亿美元）[15] - 2021年和2022年截至9月30日的六个月套期保值净递延收益分别为 - 254.65亿日元和986.64亿日元（6.81亿美元）[15] - 2021年和2022年截至9月30日的六个月外币折算调整分别为692.74亿日元和6449.93亿日元（44.54亿美元）[15] - 2021年和2022年截至9月30日的六个月归属于母公司所有者的综合收益分别为6111.57亿日元和6972.09亿日元（48.15亿美元）[15] - 2021年截至9月30日的六个月股东权益期初余额为9513.367亿日元，期末余额为9831.917亿日元[17] - 2022年截至9月30日的六个月股东权益期初余额为9938.608亿日元，期末余额为10321.399亿日元[18] - 2021年截至9月30日的六个月现金股息为130.19亿日元[17] - 2022年截至9月30日的六个月现金股息为143.936亿日元[18] - 截至2022年9月30日的六个月，日元计价的累计其他综合收益期初余额为21.59606亿日元，期末余额为23.31376亿日元，期间净变化为1.71769亿日元[19] - 日元计价的股东权益相关项目中，期初净资产为121.97331亿日元，期末为127.60842亿日元，期间净变化为5.6351亿日元[19] - 美元计价的股东权益中，期初总额为68.632亿美元，期末为71.275亿美元，期间净变化为2.643亿美元[20] - 美元计价的累计其他综合收益期初余额为14.913亿美元，期末余额为16.1亿美元，期间净变化为1.186亿美元[20] - 美元计价的股票收购权期初为1000万美元，期末为800万美元，期间净变化为 - 200万美元[21] - 美元计价的非控股股东权益期初为6.74亿美元，期末为7.38亿美元，期间净变化为6400万美元[21] - 美元计价的净资产期初为84.23亿美元，期末为88.121亿美元，期间净变化为3.891亿美元[21] - 日元计价的净未实现证券收益期初为16.3208亿日元，期末为9.60324亿日元，期间变化为 - 6.71756亿日元[19] - 美元计价的净未实现证券收益期初为1.127亿美元，期末为6632万美元，期间变化为 - 4639万美元[20] - 日元计价的土地重估增值期初为3632万日元，期末为3630.7万日元，期间变化为 - 12万日元[19] - 截至2022年9月30日的六个月，公司经营活动净现金使用为145.58078亿日元（1.00532亿美元），2021年同期为26.92875亿日元[23] - 截至2022年9月30日的六个月，公司投资活动净现金提供为73.47656亿日元（5074万美元），2021年同期为4.76965亿日元[24] - 截至2022年9月30日的六个月，公司融资活动净现金使用为16.0387亿日元（110.8万美元），2021年同期为20.9353亿日元[24] - 2022年9月30日现金及现金等价物期末余额为590.91435亿日元（4.08062亿美元），期初余额为658.32072亿日元[24] - 2021年和2022年截至9月30日的六个月，现金及现金等价物分别为6442.0512亿日元和5909.1435亿日元[137] 公司子公司及联营公司数量变化 - 2022年9月30日合并子公司数量为184家，6个月内新增5家，剔除2家[32] - 2022年9月30日按权益法核算的非合并子公司数量为5家[35] - 2022年9月30日权益法联营公司数量为111家，6个月内新增5家，剔除1家[36] - 2家公司因成立成为不按权益法核算的联营公司[37] 公司财务报表编制及会计政策相关 - 公司按日本金融工具和交易法及相关会计法规编制合并财务报表，遵循日本公认会计原则[27] - 日元兑美元汇率采用2022年9月30日的144.81日元兑1美元进行换算[31] - 2022年9月30日，合并子公司临时资产负债表日期为12月31日的有1家，4月30日的有2家，6月30日的有93家，9月30日的有88家[38] - 有形固定资产中，公司和SMBC拥有的建筑物按直线法折旧，其他按余额递减法折旧，主要项目估计使用寿命为建筑物7至50年，其他为2至20年[46] - 内部使用的资本化软件按直线法在估计使用寿命（5 - 10年）内折旧[47] - 未确认的前期服务成本主要在发生时员工平均剩余服务期内按直线法在9年内摊销[65] - 未确认的净精算利得（损失）主要在发生后的下一财年起，在员工平均剩余服务期内按直线法在9年内摊销[66] - 存款和贷款收入在与客户交易开始时或相关服务交易期间确认；汇款和转账收入在提供相关服务时确认[68] - 证券相关业务收入在与客户交易开始时确认；代理业务收入在与客户交易开始时或相关服务交易期间确认[69] - 商誉按直线法在预计受益期内摊销，最长不超过20年，不重要的商誉在发生时直接计入收入[86] - 公司和部分国内合并子公司采用集团税收共享制度[86] - 公司自2022年上半年开始应用《公允价值计量会计准则实施指南》，对中期合并财务报表无影响[87] - 公司及部分合并国内子公司自2022年上半年开始从合并企业税制过渡到集团税收分摊制度，会计政策变更无影响[97] 公司特定业务相关资产及负债变化 - 截至2022年9月30日和3月31日，破产和实质破产借款人有抵押或担保债权的核销金额分别为17192.3亿日元和15925.5亿日元[58] - 2022年3月31日和9月30日，股票分别为11862.36亿日元和13779.3亿日元，非合并子公司和关联公司投资分别为7.35亿日元和6.79亿日元[100] - 2022年3月31日和9月30日，无担保借出证券中日本国债和地方债分别为1333.31亿日元和3544.19亿日元，交易证券分别为2.38亿日元和0.66亿日元[101] - 2022年3月31日和9月30日，银行业相关债权总额分别为107177.019亿日元和120200.022亿日元[103] - 2022年3月31日和9月30日，贴现票据总面值分别为1120.625亿日元和1306.863亿日元[108] - 2022年3月31日和9月30日，作为抵押品的资产中现金及银行存款分别为22.976亿日元和18.666亿日元，交易资产分别为788.912亿日元和1003亿日元等[109] - 2022年3月31日和9月30日，透支和贷款承诺额度未使用金额分别为72708.112亿日元和77681.184亿日元[110] - 2022年3月31日和9月30日，有形固定资产累计折旧分别为894.962亿日元和954.365亿日元[112] - 2022年3月31日和9月30日，次级借款余额分别为23.4亿日元和21.9亿日元[113] - 2022年3月31日和9月30日，次级债券余额分别为1769.175亿日元和1857.588亿日元[114] - 2022年3月31日和9月30日，与信托账户发行的担保债券相关的借款金额分别为62.9091亿日元和68.0505亿日元[115] - 2022年3月31日和9月30日，银行子公司对私募债券的担保金额分别为134.246亿日元和139.9453亿日元[116] - 2022年3月31日和9月30日，租赁应收款分别为287,443百万日元和310,048百万日元[138] - 2022年3月31日和9月30日，不可撤销经营租赁未来最低租赁付款额（承租人方）分别为250,013百万日元和243,426百万日元[141] - 2022年3月31日和9月30日，不可撤销经营租赁未来最低租赁付款额（出租人方）分别为88,153百万日元和103,055百万日元[142] - 2022年3月31日，按公允价值计量的金融资产总计39,991,081百万日元，负债总计3,177,706百万日元，衍生交易总计 - 455,745百万日元[146] - 2022年9月30日，按公允价值计量的金融资产总计34,925,070百万日元，负债总计2,976,569百万日元，衍生交易总计 - 1,851,663百万日元[150] - 2022年3月31日，应用套期会计的衍生交易在合并资产负债表上记录为 - 682,849百万日元[148] - 2022年9月30日，应用套期会计的衍生交易在合并资产负债表上记录为 - 1,813,633百万日元[151] - 2022年3月31日，货币债权买入中Level 2为139,783百万日元，Level 3为453,676百万日元[146] - 2022年9月30日，货币债权买入中Level 2为133,868百万日元，Level 3为430,597百万日元[150] - 2022年3月31日，交易性证券（交易目的）中Level 1为3,026,478百万日元，Level 2为612,347百万日元，Level 3为2,953百万日元[146] - 2022年3月31日，公司总资产公允价值为970.29亿日元，负债公允价值为1925.18亿日元，净未实现收益为17.57亿日元[155] - 2022年9月30日，公司总资产公允价值为1073.25亿日元，负债公允价值为1954.88亿日元，净未实现收益为14.86亿日元[156] - 2022年3月31日至9月30日，货币债权买入公允价值从48.12亿日元增至52.26亿日元[155][156] - 2022年3月31日至9月30日，存款公允价值从1485

公司股权结构 - 住友三井金融集团持有住友三井租赁公司50%的投票权[8] - 目前SMFL未来伙伴和住友三井银行未持有投资单位，要约收购方持有1个单位（所有权比例0.00%），高良礼文持有19,685个单位（所有权比例6.60%），良文社区持有1,675个单位（所有权比例0.56%）[11] - 截至目前，Takara Leben持有目标公司19685个投资单位，所有权比例为6.60%，目标公司总发行投资单位为298357个[31] - 截至目前，Leben Community持有目标公司1675个投资单位，所有权比例为0.56%，目标公司总发行投资单位为298357个[31] - 目标公司总投资金额为300.64亿日元，发行投资单位总数为298,357个[106] - 主要持有人中，Takara Leben Co., Ltd.持股比例为6.59%，The Hachijuni Bank, Ltd.为2.19%，The Bank of Fukuoka, Ltd.为2.10%等[106] 要约收购资金来源 - 要约收购方将从高良礼文（70万日元）、SMFL未来伙伴（25.1万日元）和住友三井银行（4.9万日元）获得匿名组合投资[10] 投资单位投标情况 - 高良礼文同意不将其持有的19,685个投资单位（所有权比例6.60%）在要约收购中投标，良文社区将其持有的1,675个投资单位（所有权比例0.56%）在要约收购中投标[14] 要约收购相关数量及比例 - 要约收购方设定的最低购买投资单位数量为179,219个（所有权比例60.07%）[16] - 目标公司截至2022年5月31日发行的投资单位总数为298,357个[16][17] - 要约收购方将购买的投资单位数量为278,671个，最低购买数量为179,219个[171] - 最低购买投资单位数量的所有权比例为60.07%[175] - 要约收购前要约收购方持股所有权比例为0.00%，特殊关联方为6.60%；要约收购后要约收购方为93.40%，特殊关联方为6.60%[176] 高良礼文业务情况 - 2021年高良礼文在全国公寓供应业绩排名中位列第五[22] - 截至2022年3月底，高良礼文在日本供应了50个带太阳能发电设施的公寓（5,064个单位）[22] Takara Leben业务及目标 - 截至目前，Takara Leben有10家子公司和18家关联公司，截至2022年6月底，运营太阳能发电设施等总输出量为314MW[24] - 2016年6月至2021年12月，Takara Leben向目标公司出售42个太阳能发电设施，输出量约171MW，销售价格约686亿日元[24] - Takara Leben目标是到2025年3月财年末，实现累计输出量360MW[25] 目标公司上市情况 - 目标公司于2015年8月5日成立，2016年6月2日在东京证券交易所基础设施基金市场上市[27] - 2022年8月上市基础设施基金日交易额为1.64亿日元，低于房地产投资信托证券市场的376亿日元[34] - 截至目前6家上市基础设施基金个人投资者比例简单平均约为62.6%，目标公司2022年5月底个人投资者比例为63.5%，房地产投资信托证券市场个人投资者比例平均约为9.2%[34] - 自2016年6月2日目标公司上市至2020年2月20日，基础设施基金市场共7只基金上市，此后无新上市基金[35] - 2022年6月23日可再生日本能源基础设施基金要约收购完成，8月22日摘牌，基础设施基金市场上市基金数量降至6只[35] - 截至2022年8月底，上市基础设施基金数量降至6只，总市值为1609.93亿日元[79] - 截至2022年8月底，东京证券交易所J - REIT市场上市REIT数量为61只，总市值为16876.3亿日元[79] - 自2016年6月2日公司上市至2020年2月20日，基础设施基金市场共有7只基金上市，此后无新基金上市[79] 地区可再生能源业务输出限制率 - 2030年北海道地区可再生能源业务输出限制率为49.3%，东北地区为41.6%，九州地区为34%，中国地区为28.6%[37] - 2022年3月前目标公司九州地区仅3座太阳能发电厂受输出限制，占比3.0%；4月起受限制设施增至10座，占比25.0%[37] 目标公司太阳能发电资产情况 - 目标公司42个太阳能发电资产中的29个设定租金担保[39] - 目标公司以所有权形式持有大量土地，相比以土地使用权形式持有土地的上市基础设施基金，处置土地可能产生成本[42] 公司业务整合观点 - 2022年2月公司认为整合目标公司太阳能发电设施所有者和发电方，可消除负利差风险，降低安装和维护成本[44] - 公司认为要约收购目标公司投资单位并私有化，可让目标公司持有人以合理价格提前变现[44] 公司项目情况 - 截至2022年8月底，SMFL MIRAI Partners太阳能发电项目有1079MW和1786个，风力发电项目有164MW和17个，其他项目有96MW和25个[47] - 2021财年，SMBC参与了56个可再生能源项目，其中太阳能发电项目35个，风力发电项目15个，其他项目6个[48] 要约收购意向及合作过程 - 2022年5月23日，Takara Leben向SMBC表达将目标公司私有化的意向并初步探讨共同投资[46] - 2022年6月13日，SMBC通知SMFL MIRAI Partners Takara Leben的初步意向[46] - 2022年6月17日，SMFL MIRAI Partners和SMBC同意作为共同投资者参与目标公司私有化交易[50] - 2022年7月4日，Takara Leben向目标公司提交初步书面提案，目标公司表示开始讨论私有化利弊[53] - 2022年7月7日，Takara Leben收到任命法律顾问和成立特别委员会的口头通知[53] - 2022年7月25日，拟要约收购方告知目标公司将通过对特殊目的公司进行隐名合伙投资的方式进行共同投资，目标公司表示继续考虑[54] 要约收购相关机构任命 - 2022年6月下旬，拟要约收购方任命SMBC Nikko Securities为财务顾问和独立第三方估值机构[55] - 2022年7月初，拟要约收购方任命Nagashima Ohno & Tsunematsu为独立法律顾问[55] - 2022年7月初，目标公司任命Mori Hamada & Matsumoto为法律顾问，任命PLUTUS CONSULTING Co., Ltd.为财务顾问和第三方估值机构[63] 要约收购价格提议情况 - 2022年9月1日，要约收购发起人首次提议收购价为114,000日元，高于过去六个月最高收盘价113,900日元，较不同周期均价溢价2.79%-3.02%，但低于9月7日收盘价114,500日元[60] - 2022年9月9日，要约收购发起人再次提议收购价为120,000日元，较2022年5月底单位净资产值溢价15%，较不同周期均价溢价7.29%-8.21%[60] - 2022年9月16日，要约收购发起人又提议收购价为124,000日元，较9月15日前一个月均价溢价约10%，较不同周期均价溢价11.42%-11.53%[60] - 2022年9月22日会议上，要约收购发起人提议收购价为125,000日元，较最初提议价涨幅9.52%，较不同周期均价溢价10.11%-12.28%[60] - 最终要约收购发起人同意收购价为127,000日元，此价格考虑需确保高于投资单位近期市场价格[60] - 2022年9月1日，要约收购方首次提议要约收购价为114,000日元，较前一个月、三个月、六个月平均投资单位价格溢价分别为2.86%、2.79%、3.02%[70][71] - 2022年9月9日，要约收购方第二次提议要约收购价为120,000日元，较前一个月、三个月、六个月平均投资单位价格溢价分别为7.29%、8.00%、8.21%[71] - 2022年9月16日，要约收购方第三次提议要约收购价为124,000日元，较前一个月、三个月、六个月平均投资单位价格溢价分别为9.95%、11.42%、11.53%[71] - 2022年9月22日，要约收购方第四次提议要约收购价为125,000日元，较前一个月、三个月、六个月平均投资单位价格溢价分别为10.11%、12.11%、12.28%[73] - 特别委员会提议将要约收购价提高至127,000日元，较2022年9月21日收盘价溢价10.15%，较过去一个月简单平均收盘价溢价11.05%，要约收购方最终接受该提议[73] - 2022年9月28日，特别委员会批准要约收购价为127,000日元[74] - 要约收购价格为127,000日元/投资单位，较首次提议价114,000日元/投资单位提高约11.4%[87] - 要约收购价格较2022年9月27日收盘价115,100日元溢价10.34%，较过去一个月简单平均收盘价114,315日元溢价11.10%，较过去三个月简单平均收盘价111,702日元溢价13.70%，较过去六个月简单平均收盘价111,478日元溢价13.92%[87] - 2022年9月1日，要约收购发起人首次提议收购价为114,000日元，高于此前六个月最高收盘价113,900日元，较不同时段均价溢价2.79%-3.02%[123] - 2022年9月9日，要约收购发起人再次提议收购价为120,000日元，较2022年5月底单位净资产值溢价15%，较不同时段均价溢价7.29%-8.21%[123] - 2022年9月16日，要约收购发起人又提议收购价为124,000日元，较2022年9月15日前一个月均价溢价约10%，较其他时段均价溢价11.42%-11.53%[123] - 2022年9月22日会议上，要约收购发起人提议收购价为125,000日元，较最初提议价涨幅9.52%，较不同时段均价溢价10.11%-12.28%[123] - 最终2022年9月28日，要约收购发起人决定收购价为127,000日元并启动要约收购[125] - 2022年9月1日，要约收购方提议将要约收购价格定为114,000日元[147] - 2022年9月22日，特别委员会同意将要约收购价格定为127,000日元[147] - 2022年9月28日，特别委员会批准将要约收购价格定为127,000日元[147] - 要约收购价格为127,000日元，较2022年9月27日收盘价溢价10.34%，较一个月均价溢价11.10%，较三个月均价溢价13.70%，较六个月均价溢价13.92%[156] - 要约收购价格较首次提案价格提高约11.4%[156] 目标公司LTV管理目标 - 目标公司原则上限制LTV水平为60%，暂时维持50%的保守管理目标[61] - 公司限制LTV水平为60%，暂时维持50%的保守管理目标[84] 公司对要约收购的看法 - 公司认为交易实施将使公司转让所有太阳能发电设施、终止资产管理并解散，避免未来不确定性，降低上市维护成本[84][88] - 公司认为若资产管理的所有者和运营者整合，成本可能进一步降低，资产价值将增加[84][88] 要约收购完成后相关安排 - 要约收购方计划在要约收购完成后对投资单位进行合并，将公司私有化[89] - 若要约收购方未能通过要约收购获得公司全部已发行投资单位，将实施挤出程序[92] - 要约收购方和Takara Leben拟于2023年1月中旬要求目标公司召开单位持有人特别会议，记录日期为2022年11月30日[93] - 目标公司需完成获取投资单位估值报告、设立独立特别委员会等多项程序[94] - 若投资单位合并提案获批，非要约出售单位持有人的不足1个单位的零头将按规定出售给要约收购方[95] - 投资单位合并比例未确定，若要约收购后有持股比例约5%或以上的单位持有人，将调整合并比例[96] - 若要约收购完成，要约收购方将向非要约出售单位持有人支付现金，金额为要约收购价乘以持股数[97] - 投资单位目前在东京证券交易所基础设施基金市场上市，可能因要约收购结果或投资单位合并而被摘牌[101][102] 要约收购协议及相关日期 - 2022年9月28日，拟要约收购方发起人签订要约收购协议，涉及多项事项[103] - 要约收购相关日期：9月28日确定，9月29日公告并提交注册声明[108] - 初始要约收购期为2022年9月29日至11月11日，共30个工作日[110] - 要约收购开始公告日期为2022年9月29日星期四[195] 投资单位估值情况 - SMBC Nikko Securities对投资单位估值：市场投资单位价格分析为111,478 - 114,315日元，可比上市投资公司分析为93,169 - 113,873日元，DCF分析为120,753 - 127,892日元，调整后净资产分析为116,207日元[114] - 目标公司于2022年9月27日从Plutus咨询公司获得投资单位估值报告，该公司与各方无关联且收费为固定费用[128][129] - Plutus咨询公司采用平均市场投资单位价格分析等五种方法对投资单位价值进行估值[131] - 平均市场投资单位价格分析得出投资单位价值范围为111,478 - 115,100日元[132] - 可比投资公司分析得出投资单位价值范围为107,919 - 149,755日元[133] - 投资单位每单位的投资单位价值范围为104,049日元

收入和利润同比变化 - 净利息收入为1,443,938百万日元，较上年增长4.4%[25] - 手续费及佣金净收入为1,038,463百万日元，较上年增长6.8%[25] - 总营业收入为3,137,460百万日元，较上年下降0.9%[25] - 净利润为515,075百万日元，较上年下降26.9%[25] - 归属于股东的净利润为499,573百万日元，较上年下降27.3%[26] - 每股基本收益为364日元，较上年下降27.5%[26] 资产和负债增长 - 总资产达248,160,847百万日元，较上年增长5.6%[26] - 贷款和垫款总额为104,635,815百万日元，较上年增长7.1%[26] - 存款总额为162,593,492百万日元，较上年增长4.6%[26] 资本充足率 - 截至2022年3月31日，公司合并总风险加权资本比率为16.56%，一级风险加权资本比率为15.46%，普通股一级风险加权资本比率为14.45%[60] - 监管最低要求的总风险加权资本比率为11.53%，一级风险加权资本比率为9.53%，普通股一级风险加权资本比率为8.03%[60] - 最低资本要求包含2.5%的资本留存缓冲、1.0%的全球系统重要性银行（G-SIB）资本附加费和0.03%的逆周期缓冲[60] - 自2019年起，公司作为G-SIB被要求额外持有1%的普通股一级资本占风险加权资产的比例[55] - 自2015年3月起，最低普通股一级风险加权资本比率要求为4.5%，最低总风险加权资本比率要求为8%[54] - 计入资本留存缓冲后，截至2022年3月，总最低普通股一级风险加权资本比率要求为7%，总最低风险加权资本比率要求为10.5%[54] - 具有国际业务的银行需自2019年3月31日起维持至少3%的杠杆率[56] - 逆周期缓冲最高可达风险加权资产的2.5%[54] 投资组合构成 - 公司持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具占2022年3月31日总资产的1.9%，其中约79.6%为日本权益证券[48] - 公司持有16万亿日元日本政府债券，归类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，占2022年3月31日总资产的约6.4%[49] 风险指标 - 公司不良贷款比率在2022年3月31日为0.8%，2021年同期为0.8%，2020年同期为0.5%[88] - 流动性风险包括实际/感知的业务弱点，可能无法以优惠条件获得融资[105] - 风险管理系统可能无法有效预测未来风险，部分方法基于历史市场行为[135] 监管与法律事项 - 公司因反洗钱合规缺陷被限制在美国开展新金融业务及收购美国公司[68] - 公司需向纽约联邦储备银行提交定期进度报告并实施纠正措施[68] - 2022年3月24日和4月13日，东京地方检察厅对SMBC日兴证券及多名高管提起违反《金融商品交易法》的指控[139] - 东京地方法院正在进行的刑事诉讼可能导致SMBC日兴证券面临货币处罚[139] - 内部财务控制不足可能导致投资者信心下降，公司作为纽交所上市企业需遵守萨班斯-奥克斯利法案404条款[145][146] 市场与信用风险 - 公司面临LIBOR终止风险，大量资产和负债需过渡至替代参考利率[73] - 日本央行长期货币宽松政策可能持续压缩国内利差[80] - 公司客户集中在房地产、制造业、运输通信及批发零售等行业[84] - 海外业务扩张增加公司对新兴市场利率及汇率风险的暴露[94] - 递延税资产回收依赖未来应税利润，若利润不足或税法变更，可能减少资产估值[102] 运营与业务风险 - 公司通过子公司涉足消费金融行业并面临特定风险[99] - 消费贷款和信用卡公司曾提供无担保个人贷款，利率上限为《出资法》允许的29.2%，超出《利率限制法》规定的15%至20%上限[100] - 法律修订后，SMBC Finance Service和SMBC Consumer Finance等公司降低贷款利率，导致贷款额和利润减少[100] - 法院不利判决导致超额利息退款索赔大幅增加，现有拨备可能不足，需额外确认损失[101] - 约半数养老金资产为权益类工具，日本股市大幅下跌将负面影响资产回报[104] - 网络安全风险显著增加，可能因网络攻击导致系统中断或客户数据泄露[107][108] - 个人信息泄露可能引发赔偿要求、诉讼或声誉损害[113] 地缘政治与制裁风险 - 与受制裁目标（如伊朗）的交易可能导致客户或投资者回避与公司业务往来[115][119] - 俄罗斯相关制裁包括对乌克兰顿涅茨克和卢甘斯克地区的贸易限制及俄罗斯金融机构交易限制[121] - 美国政府对与中国军事工业综合体相关的某些中国公司证券交易实施限制[122] - 美国总统于2021年12月23日签署《维吾尔强迫劳动预防法》，自2022年6月21日起推定新疆产品禁止进口美国[122] 气候变化与环境政策 - 气候变化导致极端天气事件强度和频率增加，可能损害公司分支机构并干扰业务连续性[128] - 公司设定2030年实现集团运营净零温室气体排放目标，2050年实现投资和贷款组合净零排放目标[130] - 公司面临因未能实现气候目标而导致的声誉损害、监管审查和投资者信心下降风险[131] - 2022年1月25日公司加入"自然相关财务披露工作组"国际联盟，参与风险管理框架建设[132] - 公司于2021年6月1日起停止为新建或扩建燃煤电厂提供融资[174] - 公司于2022年5月修订政策，停止为新建或扩建动力煤开采项目提供融资[174] - 公司参与"自然相关财务披露工作组论坛"以加强自然资本风险管理[176] - 公司设立集团首席可持续发展官（CSuO）统筹可持续发展事务[166] - 公司将ESG相关定性及定量指标纳入高管薪酬考核体系[167] - 公司通过"GREEN×GLOBE Partners"平台与客户共同解决环境社会问题[178] - 公司设定2030年实现集团运营净零温室气体排放目标[184] - 公司提高可持续融资目标金额以支持客户应对气候变化和转型[184] - 公司承诺2050年实现整体投资和贷款组合净零排放[184] - 公司于2021年8月31日发布TCFD报告披露气候变化应对方法[184] - 公司于2021年10月18日加入净零银行业联盟(NZBA)[184] - 公司识别气候变化风险为最高风险类别之一[185] - 公司进行转型风险和物理风险的情景分析[185][186] 公司结构与业务 - 公司于2002年12月成立，是三井住友金融集团（SMBC Group）的控股公司[154][156][160] - 公司总部位于日本东京都千代田区丸之内1-2-1，邮编100-0005[155] - 公司旗下包括SMBC信托银行、SMBC日兴证券、三井住友卡公司等子公司[160] - 公司拥有SMFL租赁公司50%股权[206] - 三井住友卡公司于2019年4月成为公司全资子公司(股权从66%增至100%)[213] - 截至2022年3月31日，公司在日本拥有454家分行和4,087台ATM[220][221] 战略与投资 - 公司2020年启动的中期管理计划目标截至2023年3月[91] - 公司于2021年11月30日以230亿日元收购Fullerton India Credit Company Limited 74.9%股权[157] 股东回报 - 每股股息为200日元，较上年增长2.6%[26] 信用评级 - 公司信用评级为穆迪A1/P-1、标普A-、惠誉A/F1[88]

股东大会相关 - 公司第20次普通股东大会于2022年6月29日召开[9] - 选举十五名董事的提案获批准，竹内邦英、大畠润等十五人当选为董事[11] - 股东提出的两项关于公司章程部分修订的提案均未获通过[12] 法规生效相关 - 《公司法部分修正案》（2019年第70号法案）补充规定第1条但书规定的修订条款将于2022年9月1日生效[10] 财务报表相关 - 报告了第20个财年（2021年4月1日至2022年3月31日）的合并财务报表及审计结果[13] - 报告了第20个财年（2021年4月1日至2022年3月31日）的非合并财务报表[13] 股息相关 - 财年末股息确定为普通股每股105日元，年化股息为普通股每股210日元[13]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021财年公司合并经常利润为10406亿日元，归属于母公司所有者的合并利润为7066亿日元[33] - 2020财年公司合并经常利润为7110亿日元，归属于母公司所有者的合并利润为5128亿日元[34] - 2022财年集团普通收入为411.1127亿日元，普通利润为104.0621亿日元，归属于母公司所有者的利润为70.6631亿日元，综合收入为56.1887亿日元，净资产为1219.7331亿日元，总资产为25770.4625亿日元[51] - 2021年4月1日至2022年3月31日，公司普通收入为411.1127亿日元，普通费用为307.0505亿日元，普通利润为104.0621亿日元[128] - 2021年4月1日至2022年3月31日，公司非经常性收益为0.1707亿日元，非经常性损失为11.274亿日元，税前收入为92.9588亿日元[128] - 2021年4月1日至2022年3月31日，公司所得税为21.4535亿日元，利润为71.5052亿日元，归属于非控股股东的利润为0.8421亿日元，归属于母公司所有者的利润为70.6631亿日元[128] - 2021年4月1日，公司股东权益总额为951.3367亿日元，2022年3月31日为993.8608亿日元，净变化为43.3743亿日元[130] - 2021年4月1日，公司累计其他综合收益总额为231.3051亿日元，2022年3月31日为215.9606亿日元，净变化为 - 15.3444亿日元[130] - 2021年4月1日，公司总净资产为1189.9046亿日元，2022年3月31日为1219.7331亿日元，净变化为30.6787亿日元[130] - 截至2022年3月31日，公司总资产为25770.4625亿日元，总负债为24550.7293亿日元，总净资产为1219.7331亿日元[126] 三井住友银行财务数据关键指标变化 - 2021财年三井住友银行非合并经常利润为7459亿日元，净收入为5462亿日元[35] - 2020财年三井住友银行非合并经常利润为4360亿日元，净收入为3380亿日元[35] - 非合并基础下，2022财年公司营业收入为61.6052亿日元，股息收入为42.2366亿日元，净利润为39.5167亿日元，每股收益为288.29日元，总资产为1625.3088亿日元[54] - 公司总资产为16253088百万日元，总负债为10147255百万日元，净资产为6105832百万日元[133] - 公司经营收入为616052百万日元，经营费用为212653百万日元，经营利润为403398百万日元[135] - 公司非经营收入为146百万日元，非经营费用为10539百万日元，普通利润为393006百万日元[135] - 公司特别损失为5490百万日元，税前收入为387515百万日元，所得税为7651百万日元，净利润为395167百万日元[135] - 截至2021年4月1日，公司资本存量为2341274百万日元，资本盈余为1562751百万日元[137] - 本财年公司发行新股增加资本存量603百万日元，资本盈余增加603百万日元[137] - 本财年公司现金股息减少留存收益274127百万日元，净利润增加留存收益395167百万日元[137] - 本财年公司购买库存股减少股东权益74百万日元，处置库存股增加股东权益320百万日元[137] - 截至2022年3月31日，公司资本存量为2341878百万日元，资本盈余为1563355百万日元，留存收益为2212527百万日元[137] 金融市场环境情况 - 日本金融市场短期利率在 - 0.03%左右，长期利率在财年末降至0.21%[10] - 日元兑美元贬值，3月曾至125日元兑1美元[10] - 日经平均股价去年秋季涨至3万日元，2022年3月曾跌破2.5万日元，财年末回到2.7万日元以上[10] 公司战略与业务举措 - 公司计划到2030年将集团温室气体排放量降至净零，到2050年实现投资和贷款组合的净零排放[29] - 公司在零售、批发、全球和全球市场业务单元推进多项举措以提升竞争力[19][22][24][26] - 公司制定中期管理计划，以实现成为受信赖的全球解决方案提供商的愿景[14] - 集团在2022财年将重点加强集团治理、应对业务环境变化、为实现可持续增长开展措施[39] - 零售业务单元将提高财富管理业务盈利能力，批发业务单元将增加非利息收入等[44] - 集团新成立可持续发展部门和环境与社会风险管理部门，将设定气候变化相关目标[48] 公司法律与合规事件 - 2022年3月，SMBC日兴证券前高管、员工及该公司因违反《金融工具和交易法》被起诉，公司将支持其防止复发并加强内部管理[37] 公司组织架构与人员情况 - 公司有181家合并子公司和112家按权益法核算的非合并子公司及关联公司[52] - 截至2022年3月31日，公司有多位董事，如武部邦夫任董事会主席等[65] - 公司指定松本正之等7人为独立董事[69] - 2022年4月1日起，董事中中岛彻辞去三井住友银行董事职务[69] - 2021财年，董事永田晴之等辞职[69] - 截至2022年3月31日，公司有多位企业执行官，如大谷润任总裁等[71] - 2022年4月1日起，企业执行官中中岛彻等多人职位变动或辞职[72] - 2022年4月1日起，公司新增内川润等企业执行官[73] - 2021财年，企业执行官御厨刚等辞职[74] 公司高管薪酬情况 - 董事和企业执行官的薪酬等单位为百万日元[76] - 董事和企业高管总人数为28人，总薪酬为11.78亿日元，其中基本工资7.79亿日元，现金奖金1.81亿日元，股票薪酬2.16亿日元[77] - 公司高管薪酬计划由基本工资、现金奖金和股票薪酬三部分组成，可变薪酬目标占总薪酬的40%，股票薪酬目标占总薪酬的25%[82][84] - 年度绩效挂钩薪酬目标指数权重：SMBC银行利润50%、SMBC税前净收入25%、SMFG净收入25%，若有其他需考虑因素，补偿委员会可最多调整5% [83] - 年度绩效挂钩薪酬中，SMBC银行利润实际表现52%，绩效评估系数113%；SMBC税前净收入实际表现32%；SMFG净收入实际表现29% [94] - 中期绩效挂钩薪酬目标指数权重：ROCET1 20%、基础费用20%、毛利润20%、净收入20%、TSR 20%，定性评估可调整±10% [86][98] - 公司设立薪酬委员会，负责制定政策、项目和相关规定，确定董事和企业高管个人薪酬等[90] - 政策修订和废除需由薪酬委员会决议，2022年2月9日政策修订，2021财年高管个人薪酬按修订前政策支付[91][92] - 年度激励70%原则上以现金奖金形式支付，30%以股票薪酬计划II形式支付[84] - 公司支付年度绩效挂钩薪酬形式为现金奖金和股票薪酬计划II，支付中期绩效挂钩薪酬形式为股票薪酬计划I [93][96] - 若财务报表重大修正或高管造成重大声誉损害，计划下的薪酬可能减少或全部没收[87] - 公司外部董事总薪酬等金额为1.38亿日元[109] 公司股权与股东情况 - 公司授权发行普通股30亿股，5型优先股16.7万股，7型优先股16.7万股，8型优先股11.5万股，9型优先股11.5万股[110] - 公司已发行普通股13.74362102亿股[110] - 截至2022年3月31日，公司普通股股东有45.6445万人[110] - 日本信托银行（信托账户）持有公司普通股23.482万股，占比17.12%，为最大股东[113] - 15名董事（不包括外部董事）和企业高管获得2.4445万股普通股交付，外部董事未获得[115] 公司审计与费用情况 - 公司付给会计审计师KPMG AZSA LLC的活动报酬等为19.5亿日元，其中会计审计师报酬等为2.97亿日元，公司及子公司应付给会计审计师的资金和其他财务利益总额为43.13亿日元[116][118] - 公司审计委员会会讨论是否解雇会计审计师，部分重要子公司由其他会计审计师审计[124] - 公司与会计审计师的审计协议无法实际区分公司法规定的审计报酬和金融工具与交易法规定的审计报酬[117] - 审计公司认为公司财务报表和补充附表在所有重大方面公允反映了公司财务状况和经营成果[139][140] - 审计委员会按政策参加重要会议、接收报告、检查文件并审查公司运营和财务状况[156] - 审计委员会监控会计审计师独立性和审计执行情况并接收报告[156] - 审计委员会认为业务报告和补充附表如实反映公司状况[160] - 未发现董事和高管履职存在违规或重大事实[160] - 审计委员会认为董事会关于内部控制系统的决议内容适当[160] - 审计委员会将密切关注SMBC日兴证券内部调查和加强内部管理系统的努力[160] - 审计委员会认为会计审计师对合并财务报表的审计方法和结果适当[160] - 审计委员会认为会计审计师对非合并财务报表和补充附表的审计方法和结果适当[160] 公司资本投资与业务单元投入情况 - 集团资本投资总额为271.497亿日元，其中三井住友金融集团总部账户为53.12亿日元，三井住友银行批发业务单元为131.058亿日元等[56] - 三井住友银行批发和零售业务单元的分行设施等建设投入13.942亿日元，全球市场业务单元的软件投入89.896亿日元[58] 公司子公司资本与持股情况 - 三井住友银行资本为1770.996亿日元，公司持有其投票权比例为100%；SMBC信托银行资本为87.55亿日元，公司持有其投票权比例为100%等[60] 公司借款情况 - 公司向三井住友银行的借款余额为15.0803亿日元[62] 公司外部董事出勤情况 - 部分外部董事出席董事会等会议的出勤率较高，如松本正之董事会会议出席率10/10，提名委员会会议出席率6/6，审计委员会会议出席率15/15[108] 公司责任协议与保险情况 - 公司与外部董事签订责任限制协议，将责任限制为1000万日元或法律规定的最低金额[101] - 公司与现任董事和企业高管签订赔偿协议，赔偿法律费用等费用，但不赔偿对第三方造成的损害赔偿[102] - 公司为董事和高管等购买责任保险，承保因履职行为导致的损害赔偿和争议费用，但排除犯罪行为等导致的损害[104]

财务数据关键指标变化 - 2021财年公司净利息收入为13831.25亿日元，较2020财年的13163.15亿日元增长5.1%[27] - 2021财年公司净手续费及佣金收入为9726.59亿日元，较2020财年的9433.1亿日元增长3.1%[27] - 2021财年公司净利润为7050.76亿日元，较2020财年的2309.83亿日元增长205.2%[27] - 2021财年归属于住友三井金融集团股东的利润为6874.83亿日元，较2020财年的2000.52亿日元增长243.7%[28] - 2021财年基本每股收益为502日元，较2020财年的145日元增长246.2%[28] - 截至2021年3月31日，公司总资产为2350249.87亿日元，较2020年的2121584.63亿日元增长10.8%[28] - 截至2021年3月31日，公司总负债为2227488.37亿日元，较2020年的2012235.85亿日元增长10.7%[28] - 2021年3月31日、2020年和2019年，减值贷款和垫款占总贷款和垫款（均扣除贷款损失准备）的比例分别为0.8%、0.5%和0.6%[80] 资产结构相关数据 - 截至2021年3月31日，公司通过其他综合收益按公允价值计量的权益工具报告价值占总资产的2.0%，其中约85.5%为日本权益证券[41] - 截至2021年3月31日，公司分类为通过其他综合收益按公允价值计量的债务工具的日本国债为14万亿日元，约占总资产的6.1%[42] 监管政策及资本比率相关 - 自2015年3月起，公司和SMBC的最低普通股一级资本风险加权比率和最低风险加权资本比率分别为4.5%和8%，自2019年3月起资本留存缓冲为2.5%，自2019年起逆周期缓冲最高为2.5%，自2019年需维持额外1%的普通股一级资本作为全球系统重要性银行资本附加费[47][48] - 2021年3月31日，公司合并基础上的总风险加权资本比率、一级风险加权资本比率和普通股一级风险加权资本比率分别为18.61%、16.96%和16.00%，最低要求比率分别为11.52%、9.52%和8.02%，包含2.5%的资本留存缓冲、1.0%的全球系统重要性银行资本附加费和0.02%的逆周期缓冲[52] - 自2019年3月31日起，有国际业务的银行和银行控股公司需在合并和非合并基础上维持至少3%的杠杆率，2020年6月30日相关准则修订，排除日本央行存款，修订有效期延至2022年3月31日[49] - 2017年12月巴塞尔协议III监管改革获认可，包括信用风险标准化方法修订等多项内容，公司将受日本实施的最终巴塞尔协议III改革影响[54][56] - 公司和SMBC的资本比率可能因一级和二级资本减少或风险加权资产增加而下降，多种情况可能导致风险加权资本比率降低[53][56] 市场环境及竞争相关 - 金融系统放松管制、金融机构整合等使日本金融服务市场竞争激烈，海外市场竞争因全球整合等加剧，金融科技等领域新技术发展可能进一步加剧竞争[70] - 公司面临来自日本其他主要银行集团、政府控制和附属实体、地区银行机构、主要投资银行、非银行金融机构等多类竞争对手[74] - 日本央行长期货币宽松政策可能持续降低国内利差，对包括公司在内的日本商业银行产生重大影响[72] 风险相关 - 新冠疫情及相关事件可能导致公司不良贷款余额和信贷相关成本进一步增加，影响公司资金活动和证券估值[33][34] - 公司可能因未能准确估计贷款组合预期损失，导致不良贷款增加和额外信贷成本[79] - 公司信息科技系统面临网络攻击等多种风险，可能损害与客户关系或影响服务提供，已采取措施保护系统并加强网络安全能力[99][103] - 公司处理个人信息的系统可能无法防止第三方非法获取信息，信息泄露会带来赔偿、诉讼等风险[105] - 公司面临董事、员工或第三方欺诈、不当行为等非法活动带来的损失和监管制裁风险[106] - 涉及受美国或其他金融制裁国家的交易，可能使潜在客户和投资者避开公司业务或投资[107] - 公司业务面临自然灾害、恐怖主义、疫情等灾难风险，可能导致业务暂停和财务受损[117] - 公司面临气候变化的物理风险和向脱碳社会转型的风险，可能增加信贷成本和影响融资能力[119] - 公司风险管理政策和程序可能无法充分应对未知或意外风险，数据处理不足可能导致管理无效和报告不准确[123] - 风险管理无效或不足可能导致违反法律和监管要求，面临调查、处罚和声誉损害[127] - 公司面临全球诉讼和监管程序风险，可能导致巨额罚款、限制业务和财务受损[128] 公司评级相关 - 公司穆迪日本株式会社的发行人评级为A1/P - 1，标普全球评级日本公司的发行人信用评级为A - ，惠誉评级日本有限公司的外币和本币发行人违约评级为A/F1，但无法保证这些评级会维持[80] 公司战略及目标相关 - 公司2020年5月宣布了到2023年3月的中期管理计划，但业务战略目标实现面临挑战，可能无法在目标业务领域实现或维持盈利[83] 股份及权益相关 - 公司可能发行授权股本中未发行部分的股份并出售库存股，未来股份销售可能以低于现行市场价格进行，会稀释现有股东权益[98] - 公司ADS持有人权利少于在册股东，需通过存托人行使权利，且存托协议可被公司和存托人无理由修改或终止[135][137] 公司历史及架构相关 - 公司于2002年12月成立，是SMBC集团的控股公司，为日本三大金融集团之一[140][142][147] - 2018年11月，公司将部分SMFL股份转让给该公司，股权从60%降至50%，Sumitomo Corp股权从40%升至50%，SMFL成为合资企业[143] - 2019年4月1日，公司对三井住友卡的股权从66%增至100%，并将SMBC金融服务公司变为其子公司 [200] - 公司持有SMFL 50%股权，与住友商事为合资关系，2018年11月股权从60%降至50% [191][192] 公司可持续发展相关 - 2020年4月1日，公司修订使命，增加“通过解决环境和社会问题为可持续社会做贡献”[149] - 2021年4月，公司设立首席可持续发展官职位，监督和推动集团可持续发展相关举措[156] - 2019年9月，公司签署《负责任银行原则》[157] - 2020年4月，公司制定《SMBC集团可持续发展声明》，并推出“SMBC Group GREEN×GLOBE 2030”十年计划[158] - 2020年10月，日本政府宣布2050年净零排放目标，公司努力实现温室气体减排[164] - 2021年5月12日，公司宣布“加强应对气候变化的努力”，并计划制定详细行动计划[165] - 2021年5月，公司修订燃煤电厂融资政策，6月1日起不提供新建和扩建项目融资[166] - 公司自2017年12月起支持气候相关财务信息披露工作组，2020年8月发布首份《SMBC集团TCFD报告》[167] 批发业务线数据 - 批发业务部门为日本企业客户提供融资、投资管理等综合解决方案 [179] 零售业务线数据 - 零售业务部门为日本消费者提供财富管理、结算等金融服务 [193] - 截至2021年3月31日，零售业务部门国内分支网络包括452家SMBC分行等 [206] - 截至2021年3月31日，SMBC的ATM数量为4,558台，SMBC消费金融提供1,692台自动合同机和ATM [207] - 截至2021年3月31日，SMBC网上银行服务约有1800万注册用户 [208] - 截至2021年3月31日，三井住友卡和SMBC金融服务约有5000万持卡人 [209] - 零售业务部门通过行政流程数字化等举措提高运营效率并降低成本 [210] 全球业务线数据 - 全球业务部于2020年4月1日由国际业务部更名而来，截至2021年3月31日有148个海外办事处[212] - 2019年1月，公司购买额外股份使印尼的PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk成为合并子公司，2月其与PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia合并为PT Bank BTPN Tbk[215] - 2019年4月，公司在德国设立的银行子公司SMBC Bank EU AG全面运营[216] - 2020年10月，Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited更名为SMBC Bank International plc[217] - 全球业务部通过SMBC Nikko Capital Markets Limited和SMBC Nikko Securities America, Inc.等子公司在海外市场提供承销、日本股票经纪和并购咨询等服务[218] - 全球业务部主要通过SMFL海外办事处提供各类租赁服务，还通过SMBC Aviation Capital Limited提供飞机租赁服务，通过SMBC Rail Services LLC提供铁路车辆租赁服务[219] - 全球业务部提供贷款、存款、清算服务、贸易融资等定制化产品和服务[214] 全球市场业务线数据 - 全球市场业务部通过外汇产品、衍生品、债券、股票等金融产品提供解决方案，并进行资产负债管理操作[221] - 全球市场业务部通过建立高流动性产品组合、专注高投资需求产品以及灵活动态的投资组合再平衡来保持高盈利能力和稳定性[222] - 全球市场业务部通过多元化融资方式和扩大目标投资者范围来提高外币融资稳定性，并根据国际金融法规控制资产负债表[223] 利率基准过渡相关 - 2017年7月英国金融行为监管局宣布2021年后不再强制银行提交LIBOR计算利率，2021年3月宣布部分LIBOR设置2021年12月31日停止，其余美元LIBOR设置2023年6月30日停止[65] - 公司已确定大量与LIBOR和其他利率基准挂钩的资产和负债需过渡到替代参考利率，并采取措施应对过渡[66][67] 法律合规相关 - 2019年4月，SMBC及其纽约分行与纽约联邦储备银行达成协议，需解决反洗钱和经济制裁合规计划的缺陷，否则可能面临处罚和业务限制[60] - 预计拜登政府和国会将实施与特朗普政府不同的监管改革议程，可能包括加强对受气候变化影响借款人的贷款组合和信贷集中度监管等[63] - 消费贷款和信用卡公司曾提供包含“灰色地带”利息（超过《利率限制法》规定的最高利率15% - 20%，最高可达《捐款、存款和利率管制法》允许的29.2%）的无担保个人贷款，2006年相关法律修订，2010年6月全面生效，公司子公司降低贷款利率，贷款利润率和贷款发放量下降[92] - 公司已识别并自愿披露少量可能违反美国经济制裁的交易，部分已与OFAC和解，部分无处罚结案[110] - 2018年美国终止参与JCPOA，2018年11月5日重新实施相关制裁，2019和2020年又新增制裁，截至2021年6月29日制裁仍有效[112]