文章核心观点 - 云安全公司SentinelOne因来年展望令市场失望，周四股价暴跌，投资者因公司增长不够快和竞争环境严峻而持观望态度 [1][2][4] 公司业绩表现 - 2024财年第四季度（截至1月），SentinelOne营收达1.74亿美元，高于管理层指引的1.69亿美元，每股亏损0.24美元，也好于市场预期 [2] - 公司预计2025财年（2月开始）营收在8.12亿至8.18亿美元之间，较2024财年增长约31%，增速较2024财年的47%大幅放缓 [2] 行业竞争情况 - 行业竞争激烈，投资者倾向选择行业领导者，SentinelOne虽增速强劲，但仍让许多投资者持观望态度 [4] - SentinelOne的竞争对手CrowdStrike来年增长指引为28% - 30%，虽略低于SentinelOne，但CrowdStrike年收入已超30亿美元，而SentinelOne去年仅为6.21亿美元，且CrowdStrike能产生31%利润率的正自由现金流，SentinelOne则为负 [3]

文章核心观点 公司为全球投资受众提供商业和金融新闻内容，专长于中小盘市场，也关注蓝筹股公司、大宗商品等，团队能提供多领域市场的新闻和见解，且积极采用技术辅助内容创作，所有内容由人工编辑和撰写 [1][2] 关于团队成员 - Leo Grieco毕业于伯恩茅斯大学媒体制作专业，有视频编辑和制作专长，负责为英国编辑团队报道和为广播团队进行视频编辑，擅长酒店休闲、支持服务、科技和视频游戏领域 [1] 关于公司业务 - 公司是中小盘市场专家，也会让社区了解蓝筹股公司、大宗商品和更广泛的投资故事，内容能吸引积极的个人投资者 [2] - 团队提供包括生物科技和制药、矿业和自然资源、电池金属、石油和天然气、加密货币以及新兴数字和电动汽车技术等市场的新闻和独特见解 [2] 关于技术应用 - 公司积极采用技术，人类内容创作者经验丰富，团队会使用技术辅助和优化工作流程 [2] - 公司偶尔会使用自动化和软件工具，包括生成式AI，但所有发布内容均由人工编辑和撰写，符合内容制作和搜索引擎优化的最佳实践 [2]

SentinelOne股票前景 - SentinelOne股票成为高盛等机构资产管理者的首选[1] - 行业正变得热火朝天，分析师看好SentinelOne股票未来几个月的双位数上涨空间[1] - SentinelOne股票的前景吸引了多家机构投资者，包括高盛、Vanguard Group和Sylebra Capital LLC[1][3][12] 交易员分析 - 专业交易员通常通过"自上而下"分析来寻找机会，关注宏观环境和行业趋势[1]

财务展望 - 公司预计2025财年全年营收范围在8.12亿至8.18亿美元之间，其中8.15亿美元的中间值低于分析师预测的8.171亿美元[5] - 当前季度，这家安全软件制造商预测营收为1.81亿美元，与市场预期一致，同比增长36%[6] - 在2024财年第四季度结束于1月31日的财报中，公司调整后每股亏损2美分，窄于分析师预期的每股亏损4美分[7] 股价表现 - SentinelOne股价在周三延长交易中下跌超过12%，因公司发布了低于预期的全年营收展望[1] - SentinelOne股价在周三收盘后的盘后交易中下跌12.2%至24.52美元，过去一年股价几乎翻了一番[10] 客户支出 - 公司在股东信中警告，客户在当前宏观经济条件下继续监控他们的支出[2] - 公司在股东信中警告，客户在当前经济条件下继续密切监控他们的支出[8] CEO表态 - CEO Tomer Weingarten表示，客户在端点安全、数据分析和云安全方面继续大力支出[3]

财务数据和关键指标变化 - 公司2024财年全年收入增长47%,达到6.21亿美元 [60] - 公司2024财年末ARR达到7.24亿美元,同比增长39% [60] - 公司2024财年经营利润率同比改善超过30个百分点 [60] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司2024财年Q4新增ARR6100万美元,主要来自新客户获取和现有客户扩展 [61] - 公司2024财年Q4ARR每客户继续实现双位数增长,反映了大企业客户的增长动能和客户对公司平台的更广泛采用 [62] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司2024财年Q4收入增长38%至1.74亿美元,增长均衡分布在各地区 [61] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续保持行业领先的增长和利润率改善,在公共软件公司中脱颖而出 [16][17] - 公司2025财年将继续保持30%以上的收入增长,并在年底实现正自由现金流和营业利润 [18] - 公司连续三年被Gartner评为终端保护平台领导者,客户对公司AI驱动安全的偏好明显 [19][20][21] - 公司正在通过云安全、数据分析等新兴业务拓展市场,并与MSSP合作加快中小企业市场渗透 [27][28][34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境仍然充满挑战,但公司保持了强劲的增长和利润改善 [16][43] - 网络安全威胁不断升级,传统解决方案已经无法应对,公司统一的AI驱动安全平台能够提供更好的保护 [45][46] - 公司正在通过云安全、数据分析等新兴业务拓展市场,并与MSSP合作加快中小企业市场渗透 [27][28][34] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Brian Essex 提问** 询问公司是否会对销售团队进行重大调整或战略转变,可能会影响增长情况 [78] **Tomer Weingarten 回答** 公司目前的销售策略是在持续优化,不会有大的变动,会根据市场变化适当调整 [79][80][81][82][83] 问题2 **Alex Henderson 提问** 询问公司是否看到交易规模、交易周期等关键指标有任何变化 [87] **Tomer Weingarten 和 Dave Bernhardt 回答** 公司看到交易规模有所增大,交易周期也有所延长,这反映了客户更加谨慎的采购态度 [88][89][90][91][92] 问题3 **Peter Weed 提问** 询问公司非终端业务收入占比情况,是否接近竞争对手的水平 [98] **Tomer Weingarten 回答** 公司终端安全业务仍有较大增长空间,同时新兴业务如云安全、数据分析也在快速发展,占比已接近竞争对手水平 [99][100][101]

业绩总结 - 公司第四季度总收入增长38%，达到1.742亿美元[4] - 年化重复收入（ARR）较去年同期增长39%，达到7.244亿美元[4] - ARR超过10万美元的客户增长30%，达到1,133家[4] - 全年总收入增长47%，达到6.212亿美元[5] - 公司提供了非GAAP财务指标，用于评估经营绩效[15] 财务数据 - 现金、现金等价物和投资截至2024年1月31日为11亿美元[4] - SENTINELONE, INC. 2024年第一季度营收为174,175千美元，同比增长38.1%[39] - 2024年第一季度总营收中成本为48,266千美元，毛利为125,909千美元[39] - 2024年全年净现金流出68,374千美元，主要由于运营活动的现金流出[40] 财务指标 - 公司调整了历史ARR，但不影响历史总预订或收入[34] - 公司认为增加ARR达到10万美元或更高的客户数量是市场渗透和对平台的战略需求的指标[35] - SentinelOne, Inc. 非 GAAP 操作利润率为-9%至-49%之间[1]

文章核心观点 - 投资者寻找有望在财报季表现出色的股票，SentinelOne公司可能是其中之一，近期盈利预估修正活动向好，预示即将公布的财报可能超预期 [1] 分组1：SentinelOne公司盈利预估情况 - 公司即将公布财报，近期盈利预估修正活动向好，通常是盈利超预期的先兆 [1] - 当前季度最准确预估高于Zacks普遍共识预估（每股亏损4美分），表明分析师近期上调了对该公司的预估，使股票在财报季前的Zacks盈利ESP为+4.35% [1] 分组2：Zacks盈利ESP的重要性及对投资的启示 - 正的Zacks盈利ESP在产生积极惊喜和跑赢市场方面非常有效，过去10年回测显示，盈利ESP为正且Zacks评级为3（持有）或更高的股票，近70%的时间会有积极惊喜，平均年回报率超28% [2] - 鉴于SentinelOne公司Zacks评级为3且盈利ESP为正，投资者可在财报公布前考虑该股票 [2] - 近期盈利预估修正表明SentinelOne公司前景向好，即将公布的财报可能超预期 [2]

盈利预期 - SentinelOne (S) 预计在2024年1月报告的季度中，盈利将同比增长，收入也将增加[1] - 分析师们最近对这家网络安全提供商的季度亏损预期进行了修订，预计每股亏损为0.04美元，同比增长69.2%；预计收入为1.6951亿美元，同比增长34.4%[4] - 过去30天内，该季度的每股盈利预期已经下调了1.52%，反映了分析师们在这段时间内对初始预期进行了集体重新评估[5] - Zacks Earnings ESP 比较了最准确的预估值和 Zacks 共识预估值，显示出 SentinelOne 的盈利预期为正4.35%，但目前股票的 Zacks 排名为3[8] - 过去四个季度中，SentinelOne 四次击败了共识每股盈利预期，最近一次预期亏损0.08美元，实际亏损0.03美元，实现了+62.50%的惊喜[14] 股价表现 - 如果关键数字超过预期，股价可能会上涨；反之，可能会下跌[2] - 盈利超出预期或未达预期可能不是股价上涨或下跌的唯一依据，许多股票尽管盈利超出预期，但由于其他因素仍然下跌，同样，未预料到的催化剂有助于许多股票在盈利不达预期的情况下上涨[15]

SentinelOne (NYSE: S) stock price erased some of the losses it has made in the past few days in the pre-market session. It jumped by over 8% as it moved to $27.50. It remains over 10% below its highest point in 2024, meaning that it has moved into a correction.Blurry outlook for cybersecurity stocksCopy link to sectionSentinelOne, a leading player in the cybersecurity industry, has come under pressure in the past few weeks. Most of this weakness started when Palo Alto Network published weak financial result ...

Investors are always on the hunt for the next big thing, and one company has quietly been making waves. SentinelOne (NYSE: S) is a cybersecurity provider that’s steadily climbing, and in 2024, it’s looking to outshine the market with its innovative solutions and promising growth trajectory. Here’s all you should know about it.A rising star in cybersecuritySentinelOne is a leading cybersecurity company specializing in autonomous endpoint protection powered by AI and machine learning. The platform offers real ...