UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 For the quarterly period ended June 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-39385 RELAY THERAPEUTICS, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EX ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March, 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-39385 | | Trading | Name of each exchange | | --- | --- | --- | | Title of each class | Symbol(s) | on which registered | | Comm ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2020 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE TRANSITION PERIOD FROM TO Commission File Number: 001-39385 RELAY THERAPEUTICS, INC. (Exact name of Registrant as specified in its Charter) | Delaware | 47-3923475 | | --- | --- | | (Sta ...

公司发展历程与规划 - 2016年设定愿景，要打造新型生物技术公司，解决未满足的精准医学靶点问题[8],[10],[11] - 2017 - 2020年组建150名全职员工团队，推进2个项目进入临床试验，与基因泰克合作，业务从肿瘤学拓展到遗传病领域[12] - 2021年及以后要在临床和临床前项目实现概念验证，推进更多精准医学项目进入临床，持续提升Dynamo™平台能力[12] 平台优势 - Dynamo™平台可有效针对难治靶点，已有2个临床项目，1个项目2021年进入新药研究申请启用研究阶段，还有5个临床前项目，涉及肿瘤学和遗传病2个治疗领域[22] 产品管线 - 公司产品管线包括FGFR2（RLY - 4008）、PI3Kα（RLY - PI3K1047）、SHP2（RLY - 1971）等项目，各项目针对不同患者群体，如FGFR2项目对应美国每年5 - 15K患者，PI3Kα的H1047突变患者有10 - 50K，SHP2有55 - 90K患者[25] 产品特点 - RLY - 4008对FGFR2选择性超FGFR1超200倍，体内可使肿瘤完全消退，无高磷血症，对耐药机制有活性[43] - 公司PI3Kα抑制剂有异构体和突变体生化选择性，体内抑制肿瘤生长时胰岛素水平增加极小[63],[65] - RLY - 1971对SHP2有750pM IC50抑制能力，化学结构独特，与低剂量AMG - 510联用可使肿瘤深度消退，预计每日一次连续给药[68] 合作情况 - 与基因泰克就RLY - 1971开展全球合作，获7500万美元预付款和2500万美元近期潜在付款，总里程碑金额达6.95亿美元，全球净销售额有低至中个位数百分比特许权使用费，获批联用后有额外特许权使用费，还有美国50 - 50利润分成和选择加入权[71] 未来预期 - 2021年预计有RLY - 4008临床更新、RLY - PI3K1047新药研究申请启用研究，RLY - 1971启动与KRAS G12C联合试验[77],[79] - 截至2020年第三季度末现金及现金等价物7.13亿美元，不包括基因泰克合作的7500万美元预付款[79]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2020 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-39385 RELAY THERAPEUTICS, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Delaware 47-3923475 ( ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2020年上半年净亏损5160万美元，较2019年同期3170万美元增长62.8%[83] - 截至2020年6月30日的六个月，净亏损为5160万美元，较2019年同期的3170万美元扩大1990万美元（62.8%）[105] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 截至2020年6月30日的六个月，研发费用为4340万美元，较2019年同期的2960万美元增长1370万美元（46.3%）[105][106] - 截至2020年6月30日的六个月，一般及行政费用为1080万美元，较2019年同期的670万美元增长410万美元（61.2%）[105][108] - 第二季度研发支出2166万美元，同比增长32.1%，主要因员工成本增加350万美元[100] - 员工相关支出占研发成本36.2%，达784万美元（Q2）[100] - 员工相关费用增加540万美元，其中股票薪酬增加160万美元[106] - 外部及咨询服务费用增加530万美元[106] - 临床试验费用增加270万美元[106] - 第二季度临床试验费用增长1715万美元，主要源于RLY-1971试验启动[100] - 疫情导致实验室供应成本减少97万美元，降幅39%[102] - 与D.E. Shaw Research的合作协议年费从100万美元增至790万美元[128] 各条业务线表现 - 临床阶段项目RLY-1971和RLY-4008外部研发成本分别为172万美元（Q2）及275万美元（上半年）[88] - 发现阶段及临床前项目外部研发成本达931万美元（Q2）及2070万美元（上半年）[88] 融资与现金流 - 公司IPO以每股20美元价格发行2300万股普通股，净筹资4.248亿美元[80] - 2020年7月20日IPO发行2300万股普通股，净筹资4.248亿美元[110] - 截至2020年6月30日现金及投资总额为3.122亿美元，预计可支撑运营至2023年[85] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物和投资为3.122亿美元[110] - 截至2020年6月30日的六个月，经营活动现金流出4318万美元，投资活动现金流入1.380亿美元[111] - 累计赤字达2.411亿美元，主要源于研发投入及运营成本[83] 财务风险与会计政策 - 公司无表外安排[133] - 公司无未偿还债务因此不面临债务利率风险[136] - 公司现金等价物由货币市场基金组成[135] - 公司投资组合包含美国国债和机构证券且期限均低于1年[135] - 利率敏感工具100个基点不利变动不会对合并经营结果产生重大影响[135] - 外汇汇率10%波动对2020年6月30日止期间财务结果无重大影响[139] - 公司未实施正式外汇对冲计划但正在评估相关成本效益[139] - 所有员工和业务均位于美国费用主要以美元计价[137] - 存在以欧元等外币计价的研发服务合同但外汇损益迄今不重大[137] - 关键会计政策与2020年7月16日招股书所述相比无重大变更[132]