总营收变化 - 2023年第三季度总营收为2.232亿美元，较2022年同期的2.276亿美元下降1.9%[120] - 2023年前三季度总营收为6.858亿美元，较2022年同期的6.725亿美元增长2.0%[131] 服务收入变化 - 2023年第三季度服务收入为2.227亿美元，较2022年同期的2.270亿美元下降1.9%，主要因基础业务资源交付的服务收入减少1250万美元，被收购公司资源交付的服务收入增加820万美元部分抵消[121] - 2023年前三季度服务收入为6.842亿美元，较2022年同期的6.707亿美元增长2.0%，主要因收购公司资源交付的服务收入增加2600万美元，被基础业务资源交付的服务收入减少1250万美元部分抵消[132] 软件和硬件收入变化 - 2023年第三季度软件和硬件收入为50万美元，低于2022年同期的60万美元[122] - 2023年前三季度软件和硬件收入为160万美元，低于2022年同期的180万美元[133] 收入成本变化 - 2023年第三季度收入成本为1.430亿美元，较2022年同期的1.364亿美元增长4.8%，服务成本占服务收入的比例从2022年的60.1%增至2023年的64.2%[123] - 2023年前三季度收入成本为4.334亿美元，较2022年同期的4.117亿美元增长5.3%，服务成本占服务收入的比例从2022年的61.4%增至2023年的63.3%[134] SG&A费用变化 - 2023年第三季度SG&A费用为4210万美元，低于2022年同期的4430万美元，占收入的比例从2022年的19.5%降至2023年的18.9%[124] - 2023年前9个月SG&A费用从1.274亿美元增至1.302亿美元，占收入比例从18.9%升至19.0%[135] 有效税率情况 - 2023年第三季度和2022年同期的有效税率均为29.4%[130] - 2023年前9个月有效税率从25.2%升至26.9%，主要因股份补偿扣除和研发抵税优惠减少[141] 折旧费用变化 - 2023年前9个月折旧费用从620万美元增至670万美元，增幅7.9%，占收入比例从0.9%升至1.0%[136] 摊销费用变化 - 2023年前9个月摊销费用从1810万美元降至1640万美元，降幅9.4%，占收入比例从2.7%降至2.4%[137] 净利息费用变化 - 2023年前9个月净利息费用从230万美元降至80万美元，主要因利息收入增加150万美元[140] 现金及相关资金变化 - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物从3010万美元增至8010万美元，营运资金从1.265亿美元增至2.209亿美元，信贷额度可用金额从1.998亿美元增至3亿美元[142] - 2023年前9个月经营活动提供净现金从7140万美元增至8850万美元[144] 信贷协议情况 - 2023年3月29日公司签订2023年信贷协议，最高可循环信贷借款3亿美元，可增额7500万美元，截至9月30日无未偿还余额[148] 股票回购情况 - 公司董事会授权最高3.75亿美元股票回购计划，截至2023年9月30日已回购约2.874亿美元（1650万股）[152] 票据未偿还金额及公允价值情况 - 截至2023年9月30日，2026年和2025年票据未偿还金额为3.963亿美元，公允价值分别约为3.059亿美元和2900万美元[155][162]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度服务收入(不包括报销费用)为2.195亿美元,同比下降2% [31] - 第三季度服务毛利率(不包括报销费用和股票补偿)为37.3%,同比下降4个百分点 [31] - 第三季度SG&A费用为4210万美元,同比下降5% [32] - 第三季度调整后EBITDA为4580万美元,同比下降13.6%,占收入的20.5% [33] - 第三季度净收入为2260万美元,同比下降1.7% [34] - 第三季度稀释后GAAP每股收益为0.63美元,同比下降1.6% [34] - 第三季度调整后每股收益为0.92美元,同比下降17.1% [34] - 前三季度服务收入(不包括报销费用)为6.764亿美元,同比增长2% [35] - 前三季度服务毛利率(不包括报销费用和股票补偿)为38.2%,同比下降1.9个百分点 [35] - 前三季度SG&A费用为1.302亿美元,同比增长2.2% [36] - 前三季度调整后EBITDA为1.44亿美元,同比下降5%,占收入的21% [36] - 前三季度净收入为7580万美元,同比下降2.7% [38] - 前三季度稀释后GAAP每股收益为2.11美元,同比下降2.8% [38] - 前三季度调整后每股收益为2.96美元,同比下降5.7% [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度预订了37个百万美元以上的交易,与去年同期持平,比第二季度略有下降 [17] - 第三季度末可计费员工人数为5918人,包括5616名可计费顾问和302名分包商 [39] - 第三季度末SG&A员工人数为947人 [39] 各个市场数据和关键指标变化 - 第三季度近30%的收入来自美国以外的交付团队,创历史新高 [13] - 第三季度末净债务(扣除递延发行成本)为3.963亿美元 [39] - 第三季度末现金及现金等价物为8010万美元 [39] - 第三季度末信贷额度下未使用的借款能力为3亿美元 [39] - 前三季度经营现金流为8850万美元,同比增长24% [40] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于实现显著、盈利的全球增长,计划在未来几年内扩大规模,雇用数万人 [6] - 公司是市场上唯一一家在美国、拉丁美洲和印度拥有真正全球深度的公司 [8] - 公司拥有与行业领先技术创新者的深厚合作关系,包括微软、Adobe、Salesforce等 [9][10] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚作为关键枢纽 [16] - 公司计划在未来几年内扩大在EMEA地区的业务,将罗马尼亚

业绩总结 - Q3 2023的总收入为223,238千美元，同比下降2%（227,614千美元）[16] - Q3 2023的服务收入（不包括可报销费用）为219,467千美元，同比下降2%（224,934千美元）[17] - Q3 2023的服务收入净额为81,761千美元，占服务收入的37.3%，较去年同期的92,849千美元（41.3%）下降12%[16] - Q3 2023的调整后EBITDA为45,778千美元，占服务收入的20.9%，同比下降14%[16] - Q3 2023的调整后净收入为31,582千美元，同比下降17%（37,885千美元）[16] - Q3 2023的GAAP每股收益为0.63美元，同比下降2%（0.64美元）[16] 用户数据 - Q3 2023的离岸/近岸可计费员工人数为3,401人，较去年同期的3,332人增加[4] 税务展望 - 预计2023年第四季度和全年GAAP有效所得税率约为27%[7] - 预计2023年第四季度和全年调整后有效所得税率分别约为26%和27%[7] 费用信息 - Q3 2023的可报销费用为3,193千美元，较去年同期的2,110千美元显著增加[9]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度SG&A费用为4420万美元，上年同期为4090万美元，占收入的百分比从18.3%增至19.1%，主要与销售相关成本增加有关 [10] - 第二季度有效税率为24.9%，上年同期为28%；净收入从上年同期的2780万美元下降5.1%至2640万美元 [11] - 截至2023年6月30日的六个月，服务收入（不包括报销费用）为4.57亿美元，较上年同期增长4%；有机服务收入同比增长0.8% [27] - 截至2023年6月30日的六个月，调整后EBITDA为9830万美元，占收入的21.2%，上年同期为9850万美元，占收入的22.1%；摊销为1130万美元，上年同期为1200万美元 [28] - 截至2023年6月30日的六个月，调整后每股收益从上年同期的2.03美元增至2.04美元 [29] - 第二季度调整后EBITDA为4820万美元，占收入的20.8%，上年同期为5120万美元，占收入的23% [46] - 第二季度摊薄后GAAP每股收益从上年同期的0.77美元降至0.73美元；调整后每股收益从上年同期的1.06美元降至1美元 [47] - 截至2023年6月30日的六个月，SG&A费用为8810万美元，上年同期为8310万美元，占收入的百分比从18.7%增至19%，主要与销售相关成本增加有关 [48] - 截至2023年6月30日的六个月，净收入为5320万美元，上年同期为5490万美元；摊薄后GAAP每股收益从上年同期的1.52美元降至1.48美元 [49] - 截至2023年6月30日的六个月，经营现金流从上年同期的3400万美元增至6510万美元，主要由于应收账款减少 [50] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第二季度服务收入（不包括报销费用）为2.26亿美元，较上年同期增长4%；有机服务收入同比增长0.8% [25] - 第二季度软件毛利率（不包括报销费用和股票薪酬）为38.1%，上年同期为40% [25] - 截至2023年6月30日的六个月，服务增长0.6%；服务毛利率（不包括报销费用和库存）为38.6%，上年同期为39.4% [12] - 2023年第二季度预订了30笔超过100万美元的交易，2022年第二季度为45笔，2023年第一季度为63笔；本季度平均交易规模比以往任何时候都大 [51] 各个市场数据和关键指标变化 - 本季度在岸账单费率同比上涨4% [7] - 离岸收入本季度增长近20%，其中6%为有机增长；58%的计费资源位于美国境外 [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于保持一流的利润率，已对可自由支配和固定成本采取适当行动，确保年底恢复到历史正常水平 [5] - 持续追求并赢得比以往更大的交易，本季度签署了公司历史上最大的单一工作说明书 [6] - 向真正的全球实体转型正在进行中 [23] - 推出了首个围绕生成式AI的全球创新团队，全球数百名同事协作、分享知识并为客户开发用例 [35] - 计划在未来几周发布专有电动汽车市场研究报告 [16] - 全球团队将多个遗留应用程序现代化并整合为一个应用程序，该应用程序将在意大利补充推出后向全球分销商推广 [32] - 自4月推出以来，平台不断成熟，定义了13个关键业务领域的500多种功能，平台选择组件包括500多家供应商和70多个平台的6700项要求，目前有大型客户利用该工具开展项目 [33] - 为客户推出了AI聊天机器人、以数据和客户为中心以及机器学习平台和产品，与客户就生成式AI进行了大量对话和合作 [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 市场放缓速度比预期更快，但公司预计第三季度末毛利率接近39%，年底接近40% [21] - 客户目前行事更为谨慎，但公司仍参与许多七位数的项目追求 [8] - 公司对医疗保健和金融服务领域的势头感到兴奋，同时也看好制造业和汽车行业的发展 [30] - 公司预计2023年第三季度收入在2.2亿 - 2.26亿美元之间；第三季度GAAP每股收益预计在0.56 - 0.60美元之间；第三季度调整后每股收益预计在0.89 - 0.94美元之间；预计2023年全年收入在9亿 - 9.6亿美元之间，2023年GAAP每股收益在2.73 - 2.84美元之间，调整后每股收益在3.93 - 4.05美元之间 [38] 其他重要信息 - 公司最近被评为美国第12大最佳雇主，该排名源于员工反馈 [36] - 公司的技术和渠道合作伙伴通过各种全球和地区奖项认可其贡献和重要性，最近几周获得了微软、Adobe和Sitecore等公司的著名认可 [147] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 需求疲软是否集中在特定垂直领域或项目类型上 - 需求疲软是广泛存在的，主要原因是决策延迟、启动缓慢和支出放缓，导致预订量出现差距 [39] 问题: 汽车业务同比下降约50%的原因以及公司对该领域感到兴奋的原因 - 此前仅与少数OEM取得类似成功，现在有更多OEM加入，公司希望将业务拓展到新的OEM客户，这是增长的机会 [42] 问题: 在需求环境疲软的情况下，如何看待利润率的走势，第三季度是否为谷底，成本行动何时在损益表中体现 - 第三季度将从成本行动中获得一些适度的收益，预计第三季度毛利率约为39%，较第二季度提高70 - 80个基点，第四季度为40%，但这取决于宏观环境 [62] 问题: 为恢复行业领先利润率，是削减计费员工以提高利用率，还是侧重于削减间接费用 - 部分原因是客户分类的年度变化导致数据不可比；在制造和OEM领域，业务分类有所调整；会结合自然流失和必要时的更激进措施来控制成本 [66][86] 问题: 需求放缓是否广泛存在，是否有特定客户或大型交易启动缓慢或未按预期实现 - 需求放缓是广泛存在的，但一些大型项目启动延迟，客户倾向于先开展较小的功能和产品，逐步推动项目进展 [70][71] 问题: 预计年底毛利率和第四季度运营杠杆情况，以及SG&A占收入的百分比和保护EBITDA利润率的能力 - 公司正在积极削减SG&A成本，希望将其恢复到去年的水平甚至更好，因为2023年的奖金将低于2022年 [72] 问题: 客户恢复基于项目的支出需要什么条件，有哪些早期指标或趋势表明情况开始改善 - 需要加速预订量的增长；客户决策层的情绪和前景需要改善，当前宏观环境的不确定性导致客户谨慎行事 [79][80] 问题: 客户是延迟签署大型交易，还是延迟已签署工作的推进 - 两者都有，更大的影响来自延迟签署和延迟推进，客户希望更缓慢地支出资金 [94] 问题: 本季度与上季度相比，是否转向成本削减 - 上季度未预计到需要进行成本削减，大约在本季度中期情况发生明显变化后才意识到这一需求 [84] 问题: 成本削减项目是否有增加 - 数字转型项目中一直存在成本优化项目，与去年相比有一定增加，但并非大幅增长 [99][100] 问题: 到目前为止是否有重大取消项目，未来一个季度是否预计会有 - 没有重大取消项目，有个别客户将部分项目从美国员工转移到印度或拉丁美洲团队；预计本季度不会有取消项目 [101] 问题: 生成式AI的编码效率未来如何影响公司业务 - 目前主要围绕与客户和应用程序的不同交互方式进行讨论，公司内部正在研究在软件开发生命周期中使用生成式AI工具进行测试等工作，而非编码 [102] 问题: 客户对费率上涨的接受与行业定价压力增加是否矛盾 - 这证明了公司工作的价值，公司在过去几年将业务组合转向高价值、高需求和高回报率的项目，客户理解按时高质量交付的重要性，因此愿意支付更高费用；公司在全球建立了业务深度，通过利用拉丁美洲和印度团队降低成本，同时不牺牲人才质量，也有助于维持费率 [106][107][108] 问题: 2023年下半年并购情况及收购策略是否有变化 - 由于估值较高和行业不确定性，公司会谨慎选择并购目标，目前有几家公司处于早期考察阶段，仍打算将并购作为整体战略的一部分，但会采取较为缓慢的策略 [127] 问题: 客户需求的可见性如何，新指引是否已考虑取消或延迟项目，未来季度是否可能出现更多此类情况 - 业务具有动态性，根据第二季度的信息和当前与客户的对话，公司认为第三季度的指引方向正确；难以预测延迟启动项目，但公司已尽量将其纳入考虑，情况可能会迅速变化 [121][122][129] 问题: 近岸、离岸和在岸业务的动态是否有变化，是否出现回流趋势 - 目前没有出现回流趋势，大多数客户希望与具有全球业务能力的公司合作 [136] 问题: 与一两年前相比，目前交易管道的可见性、预测的舒适度以及取消合同的风险如何 - 交易管道仍然强劲，公司希望其规模更大，目前正在改善；关键是及时完成交易 [140]

服务收入结构占比情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月，固定费用完工百分比项目分别占服务收入的7%和6%[60] 总营收变化情况 - 2023年截至6月30日的三个月，总营收从2.227亿美元增至2.311亿美元，增幅3.8%[66] - 2023年截至6月30日的六个月，总营收从4.448亿美元增至4.625亿美元，增幅4.0%[68] 服务收入变化情况 - 2023年截至6月30日的三个月，服务收入从2.223亿美元增至2.307亿美元，增幅3.8%，主要归因于被收购公司资源带来的服务收入增加890万美元[66] - 2023年上半年服务收入为4.616亿美元，较2022年同期的4.437亿美元增长4.0%，主要归因于收购公司资源带来的服务收入增加1780万美元[69] 软件和硬件收入情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，软件和硬件收入均为40万美元[67] - 2023年上半年软件和硬件收入为90万美元，低于2022年同期的110万美元[69] 收入成本变化情况 - 2023年截至6月30日的三个月，收入成本从1.368亿美元增至1.462亿美元，增幅6.9%，服务成本占服务收入的比例从61.5%增至63.4%[67] - 2023年上半年收入成本为2.904亿美元，较2022年同期的2.753亿美元增长5.5%，主要因员工人数增加[69] SG&A费用变化情况 - 2023年截至6月30日的三个月，SG&A费用从4090万美元增至4420万美元，占收入的比例从18.3%增至19.1%[67] - 2023年上半年SG&A费用为8810万美元，高于2022年同期的8310万美元，占收入比例从18.7%升至19.0%，主要与销售相关员工人数增加有关[69] 折旧费用变化情况 - 2023年截至6月30日的三个月，折旧费用从200万美元增至220万美元，增幅10.9%，占收入的比例从0.9%增至1.0%[67] 摊销费用变化情况 - 2023年截至6月30日的三个月，摊销费用从600万美元降至550万美元，降幅7.9%，占收入的比例从2.7%降至2.4%[67] 净利息费用变化情况 - 2023年截至6月30日的三个月，净利息费用从80万美元降至30万美元，主要因利息收入增加50万美元[67] 现金及现金等价物、营运资金、信贷安排可用额度情况 - 2023年6月30日现金及现金等价物为6050万美元，高于2022年12月31日的3010万美元；营运资金为1.903亿美元，高于2022年12月31日的1.265亿美元；信贷安排可用额度为2.999亿美元，高于2022年12月31日的1.998亿美元[71] - 2023年6月30日，公司无限制现金及现金等价物总额为6050万美元，2022年12月31日为3010万美元[84] 经营活动净现金情况 - 2023年上半年经营活动提供的净现金为6510万美元，高于2022年同期的3400万美元[73] 投资活动净现金情况 - 2023年上半年投资活动使用的净现金为350万美元，低于2022年同期的680万美元[74] 融资活动净现金情况 - 2023年上半年融资活动使用的净现金为3290万美元，2022年同期为1.22亿美元[75] 公司股票回购情况 - 公司董事会授权在2024年12月31日前回购至多3.75亿美元公司普通股，截至2023年6月30日已回购约2.848亿美元（1640万股）[78] 未偿还票据情况 - 截至2023年6月30日，未偿还的2026年和2025年票据净额为3.957亿美元，高于2022年12月31日的3.946亿美元[79] 信贷安排余额及可用额度情况 - 截至2023年6月30日，信贷安排下无未偿还余额，可用借款额度为2.999亿美元[84] 票据发行利率情况 - 2020年第三季度和2021年第四季度，公司分别发行2025年票据和2026年票据，固定利率分别为1.250%和0.125%[84] 票据公允价值情况 - 基于2023年6月30日的报价，2025年票据和2026年票据的公允价值分别约为3910万美元和3.154亿美元[84]

总营收数据变化 - 2023年第一季度总营收2.314亿美元，较2022年同期的2.221亿美元增长4.2%[66] 服务收入数据变化 - 2023年第一季度服务收入中固定费用百分比完成项目占比6%，与2022年同期持平[61] - 2023年第一季度服务收入2.308亿美元，较2022年同期的2.214亿美元增长4.3%，主要归因于被收购公司资源带来的890万美元增长[66][67] 软件和硬件收入数据变化 - 2023年第一季度软件和硬件收入060万美元，低于2022年同期的070万美元[67] 收入成本数据变化 - 2023年第一季度收入成本1.442亿美元，较2022年同期的1.385亿美元增长4.1%，服务成本占服务收入的比例从62.6%降至62.5%[67] SG&A费用数据变化 - 2023年第一季度SG&A费用4390万美元，高于2022年同期的4230万美元，但占收入的比例均为19.0%[67] 折旧费用数据变化 - 2023年第一季度折旧费用230万美元，较2022年同期的190万美元增长23.1%，占收入的比例从0.8%升至1.0%[67] 摊销费用数据变化 - 2023年第一季度摊销费用580万美元，较2022年同期的600万美元下降2.7%，占收入的比例从2.7%降至2.5%[67] 现金及现金等价物数据变化 - 2023年3月31日现金及现金等价物4100万美元，高于2022年12月31日的3010万美元[68] - 截至2023年3月31日，合并资产负债表上现金及现金等价物为4100万美元，约970万美元由外国子公司持有并将无限期再投资，750万美元所在子公司收益非永久再投资，可随时汇回[78] - 2023年3月31日和2022年12月31日，无限制现金及现金等价物分别为4100万美元和3010万美元，主要用于营运资金和收购[82] 经营活动净现金数据变化 - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为4130万美元，高于2022年同期的1120万美元[71] 信贷协议相关情况 - 2023年3月29日公司修订并重述信贷协议，提供最高3亿美元循环信贷借款，可增加7500万美元承付款，到期日为2028年3月29日，截至2023年3月31日无未偿还余额，产生80万美元额外递延融资费用[74] - 2023年信贷协议允许随时开具最高1000万美元信用证，截至2023年3月31日有两张共20万美元未结清信用证，未使用借款额度为2.998亿美元[74] - 2023年3月31日借款利率可选优惠利率（8.00%）加0 - 1.00%利差或一个月担保隔夜融资利率（4.87%）加1.00 - 2.00%利差，未使用额度年承诺费为0.15% - 0.20%[74] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，2023年信贷协议无未偿还余额，2023年3月31日有3.952亿美元2026年和2025年票据未偿还，2022年12月31日为3.946亿美元[77] - 截至2023年3月31日，信贷安排无未偿还余额，可用借款额度2.998亿美元，2025年和2026年票据固定利率分别为1.250%和0.125%，公允价值分别约为3470万美元和3.059亿美元[82] 股票回购情况 - 公司董事会授权在2024年12月31日前回购最高3.75亿美元普通股，自2008年8月11日以来已回购约2.822亿美元（1640万股）[75][76] 汇率风险情况 - 截至2023年3月31日，公司面临美元与十一种其他货币汇率变动风险，可行时用远期合约对冲[81] 资金需求及影响因素 - 公司认为目前可用资金、信贷安排资金和经营现金流足以满足未来12个月营运资金和资本需求，但疫情未来可能产生重大不利影响[78]

财务数据关键指标变化 - 营收相关 - 2022年总营收为9.051亿美元，较2021年的7.61亿美元增长19%[90] - 2022年服务收入为9.024亿美元，较2021年的7.587亿美元增长19%，其中基础业务资源贡献增长8460万美元，收购公司资源贡献增长5910万美元[90] - 2022年软件和硬件收入为260万美元，较2021年的230万美元增长15%[90] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 2022年总成本为5.527亿美元，较2021年的4.688亿美元增长18%，服务成本占服务收入的比例从2021年的61.8%降至2022年的61.2%[90] - 2022年销售、一般和行政费用为1.711亿美元，较2021年的1.524亿美元增长12%，占营收的比例分别为19%和20%[91] - 2022年销售、一般和行政费用总计1.711亿美元，较2021年的1.524亿美元增加1870万美元，增幅12%[92] - 2022年折旧费用为850万美元，较2021年的640万美元增加33%；摊销费用为2450万美元，较2021年的2350万美元增加5%[92] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 2022年运营收入占总营收的15.9%，2021年和2020年分别为13.9%和9.0%[89] - 2022年净收入占总营收的11.5%，2021年和2020年分别为6.8%和4.9%[89] 财务数据关键指标变化 - 费用及税率相关 - 2022年净利息费用降至320万美元，2021年为1410万美元；有效所得税税率从2021年的16.6%增至2022年的25.9%[92] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2022年经营活动提供的净现金为1.181亿美元，2021年为8490万美元[95] - 2022年投资活动使用现金8180万美元，2021年为1.19亿美元[96] - 2022年融资活动中，公司从信贷额度提取并偿还6900万美元，回购股票花费1850万美元等[97] 财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物为3010万美元，营运资金为1.265亿美元，信贷额度可用金额为1.998亿美元[93] - 截至2022年12月31日，未偿还票据净额为3.946亿美元，较2021年的3.261亿美元增加[101] - 截至2022年12月31日，合并资产负债表上报告的现金及现金等价物总额为3010万美元，其中约790万美元由某些外国子公司持有，公司考虑将这些子公司的收益无限期再投资于其运营中[103] - 截至2022年12月31日，公司外国子公司未记录递延所得税负债的未汇出收益总额约为1980万美元，未确认的未汇出收益递延所得税负债约为210万美元[103] - 截至2022年12月31日，780万美元的现金及现金等价物由某些其他外国子公司持有，公司确定这些子公司的收益并非永久性再投资，可能会不时汇回这些子公司的可用收益[103] - 公司于2022年1月1日采用ASU 2020 - 06，记录了210万美元的累积效应调整，增加了合并资产负债表上留存收益的期初余额[111] - 采用ASU 2020 - 06后，公司长期债务净额增加6620万美元，递延税项余额净变化1680万美元，额外实收资本减少5150万美元[111] - 截至2022年12月31日，公司信贷安排下无未偿还余额，可用借款额度为1.998亿美元[117] - 2022年12月31日公司的无限制现金及现金等价物总额为3010万美元，2021年12月31日为2440万美元[117] 业务线数据关键指标变化 - 固定费用百分比完工项目 - 2022年固定费用百分比完工项目占服务收入的6%，2021年和2020年分别为6%和8%[81] 收购相关数据指标变化 - 2022年收购的关键不可观察输入包括收入增长率（范围为16% - 43%）和波动率（收入为9%，收益范围为22% - 23%）；2021年收购的关键可观察输入包括收入增长率（范围为36% - 76%）和波动率（收入范围为5% - 6%，收益为17%）[107] 公司战略目标 - 公司目标是通过扩大与现有和新客户的关系以及持续的收购战略，成为领先的信息技术咨询公司[86] 疫情影响 - 截至2022年12月31日，健康紧急情况和疫情未对公司业务、运营或财务结果产生重大影响，但未来可能产生负面影响[87] 汇率风险 - 截至2022年12月31日，公司面临美元与十一种其他货币汇率变动的风险[115] 票据发行及公允价值 - 2020年第三季度和2021年第四季度，公司分别发行2025年票据和2026年票据，固定利率分别为1.250%和0.125%[117] - 基于2022年12月31日的报价，2025年票据和2026年票据的公允价值分别约为3380万美元和2.955亿美元[117] 股票回购计划 - 公司股票回购计划授权总额增至3.75亿美元，截至2022年12月31日，已回购约2.798亿美元（1630万股）[100] 信贷协议 - 2021年信贷协议提供最高2亿美元的循环信贷借款，截至2022年12月31日，未使用借款额度为1.998亿美元[98][99]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-15169 PERFICIENT, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware No. 74-2853258 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (I.R.S. Employer Identification No.) 555 Maryville University Drive Suite 600 Saint Louis, Missouri 631 ...

(Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 FORM 10-Q For the transition period from to Commission file number: 001-15169 PERFICIENT, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware No. 74-2853258 (State or other jurisdiction ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-15169 PERFICIENT, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware No. 74-2853258 (State or other jurisdictio ...