UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-K Saint Louis, Missouri 63141 (Mark one) ☑ Annual report pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 for the fiscal year ended December 31, 2021 ☐ Transition report pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 Commission file number 001-15169 PERFICIENT, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Delaware No. 74-2853258 (State or other jurisdiction of incorpor ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-15169 PERFICIENT, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware No. 74-2853258 (State or other jurisdi ...

财务数据关键指标变化 - 季度数据 - 2021年第二季度总营收为1.841亿美元，较2020年同期的1.463亿美元增长26%[125] - 2021年第二季度服务收入为1.838亿美元，较2020年同期的1.458亿美元增长26%，其中基础业务资源贡献增长2890万美元，收购公司资源贡献增长910万美元[126] - 2021年第二季度软件和硬件收入为40万美元，较2020年同期的50万美元下降28.2%[127] - 2021年第二季度收入成本为1.132亿美元，较2020年同期的9120万美元增长24.2%，服务成本占服务收入的比例从62.5%降至61.6%[128] - 2021年第二季度销售、一般和行政费用为3740万美元，较2020年同期的3390万美元增加，占收入的比例从23.1%降至20.3%[129] - 2021年第二季度折旧费用为160万美元，较2020年同期的130万美元增长23%，占收入的比例均为0.9%[130] - 2021年第二季度摊销费用为630万美元，较2020年同期的440万美元增长44%，占收入的比例从3.0%升至3.4%[131] - 2021年第二季度有效税率降至27.0%，较2020年同期的31.8%下降，主要因非可抵扣收购成本降低[135] 财务数据关键指标变化 - 半年度数据 - 2021年上半年总营收为3.535亿美元，较2020年同期的2.919亿美元增长21%[136] - 2021年上半年服务收入从2020年同期的2.912亿美元增至3.525亿美元，增长21.0%；软件和硬件收入从0.0663亿美元增至0.0972亿美元，增长46.6%[137][138] - 2021年上半年收入成本从2020年同期的1.844亿美元增至2.192亿美元，增长18.9%；服务成本占服务收入的比例从63.3%降至62.2%[139] - 2021年上半年SG&A费用从2020年同期的0.671亿美元增至0.714亿美元；SG&A费用占收入的比例从23.0%降至20.2%[140] - 2021年上半年折旧费用从2020年同期的0.026亿美元增至0.031亿美元，增长18.0%；摊销费用从0.083亿美元增至0.134亿美元，增长60.9%[141][142] - 2021年上半年收购相关成本为0.001亿美元，2020年同期为0.036亿美元；净利息费用从0.04亿美元增至0.067亿美元[143][145] - 2021年上半年有效税率从2020年同期的22.8%增至23.6%[146] 业务线数据关键指标 - 固定费用百分比完工项目服务收入占比 - 固定费用百分比完工项目在2021年3月和6月结束的三个月和六个月服务收入中占比均为7%，在2020年同期分别为10%和9%[115] 资金与现金流情况 - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物为8.67亿美元，营运资金为13.47亿美元，信贷安排可用额度为19.98亿美元[147] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为2.99亿美元，2020年同期为3.75亿美元；投资活动使用的净现金为0.42亿美元，2020年同期为94.7亿美元[149][150] - 2021年上半年融资活动使用的净现金为21.8亿美元，2020年同期为7.1亿美元；公司与富国银行签订了最高2亿美元的循环信贷协议[151][152] - 截至2021年6月30日，公司信贷额度下无未偿还余额，可用借款额度为1.998亿美元[166] - 2021年6月30日，公司无限制现金及现金等价物总计8670万美元，2020年12月31日为8320万美元[168] 公司决策与资金安排 - 公司董事会授权回购至多3.15亿美元的普通股；截至2021年6月30日，已回购约2.514亿美元（1600万股）[156] - 公司现有资金、信贷额度资金和运营现金流足以满足未来12个月的营运资金和其他资本需求[162] 公司会计政策与风险情况 - 公司认为最关键的会计政策包括收入确认、购买会计及相关公允价值计量、可转换债务和所得税[163] - 公司面临外汇汇率和利率变化带来的市场风险，但认为风险影响不大[164] - 截至2021年6月30日，公司面临美元与加元、印度卢比、人民币、英镑、欧元、哥伦比亚比索和塞尔维亚第纳尔之间的汇率变化风险[165] 公司票据情况 - 2018年和2020年第三季度，公司分别发行2023年票据和2025年票据，固定利率分别为2.375%和1.250%[167] - 基于2021年6月30日的市场报价，2023年票据和2025年票据的公允价值分别约为1030万美元和3.763亿美元[167]

总营收数据变化 - 2021年第一季度总营收为1.693亿美元，较2020年同期的1.456亿美元增长16%[126] 服务收入数据变化 - 2021年第一季度服务收入为1.687亿美元，较2020年同期的1.454亿美元增长16%，其中基础业务资源贡献增长1080万美元，收购公司资源贡献增长1250万美元[127] 软件和硬件收入数据变化 - 2021年第一季度软件和硬件收入为61.1万美元，较2020年同期的16万美元增长282%[128] 收入成本数据变化 - 2021年第一季度收入成本为1.061亿美元，较2020年同期的9320万美元增长14%，服务成本占服务收入的比例从64.1%降至62.9%[129] 销售、一般和行政费用数据变化 - 2021年第一季度销售、一般和行政费用为3400万美元，较2020年同期的3320万美元有所增加，但占收入的比例从22.8%降至20.1%[130] 折旧费用数据变化 - 2021年第一季度折旧费用为150万美元，较2020年同期的130万美元增长13%，占收入的比例均为0.9%[131] 摊销费用数据变化 - 2021年第一季度摊销费用为710万美元，较2020年同期的390万美元增长80%，占收入的比例从2.7%升至4.2%[132] 收购相关成本数据变化 - 2021年第一季度收购相关成本为10万美元，2020年同期为180万美元[133] 净利息支出数据变化 - 2021年第一季度净利息支出为330万美元，较2020年同期的190万美元有所增加[135] 有效税率数据变化 - 2021年第一季度有效税率为19.0%，较2020年同期的14.6%有所增加[136] 经营活动净现金数据变化 - 2021年第一季度经营活动提供净现金120万美元，2020年同期使用净现金440万美元[139] 投资活动净现金数据变化 - 2021年第一季度投资活动使用净现金180万美元用于购置资产和开发软件，2020年同期使用3180万美元[140] 融资活动净现金数据变化 - 2021年第一季度融资活动使用净现金1000万美元用于回购股票和汇出预扣税，收到员工购股计划所得10万美元[141][142] 信贷协议情况 - 信贷协议提供最高1.25亿美元循环信贷借款，可增加承诺额度7500万美元，截至2021年3月31日无未偿还余额[143] 股票回购计划情况 - 公司董事会授权的股票回购计划总额增至3.15亿美元，截至2021年3月31日已回购约2.445亿美元（1590万股）[147] 未偿还票据数据变化 - 截至2021年3月31日，未摊销债务折扣和发行成本后的未偿还票据总计1.861亿美元，高于2020年12月31日的1.836亿美元[150] 现金及现金等价物数据变化 - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物总计7210万美元，其中530万美元由外国子公司持有并将无限期再投资[152] - 2021年3月31日无限制现金及现金等价物为7210万美元，低于2020年12月31日的8320万美元[159] 票据利率及公允价值情况 - 2023年和2025年票据固定利率分别为2.375%和1.250%，2021年3月31日公允价值分别约为860万美元和2.973亿美元[158] 市场风险情况 - 公司面临外汇汇率和利率市场风险，但认为风险影响不重大[155]

公司收购情况 - 2020年1月、3月和6月公司分别收购MedTouch、Brainjocks和PSL，拓展业务能力和市场[19] 客户收入占比情况 - 2018 - 2020年每年约98%的收入来自美国客户[22] - 2018 - 2020年，分别有93%、91%和94%的服务收入来自上一年继续使用服务的客户（不包括当年收购带来的收入）[27] - 2020年12月31日止年度，公司98%的收入来自北美客户[43] 资产分布情况 - 截至2020年12月31日和2019年12月31日，分别约88%和93%的总资产位于美国[22] 员工分布及相关情况 - 截至2020年12月31日，印度、中国和塞尔维亚的设施分别有958、131和23名员工[28] - 截至2020年12月31日，公司有4277名员工，其中3628名可计费（不包括256名可计费分包商），649名从事销售、行政和营销[31] - 截至2020年12月31日，公司有122人的直接解决方案销售团队[32] - 截至2020年12月31日，公司有70名专门的销售支持员工、31名总经理和7名副总裁参与销售和营销工作[32] - 截至2020年12月31日，哥伦比亚办公室有642名员工[32] - 截至2020年12月31日，路易斯安那州拉斐特的国内交付中心有66名员工[32] - 约7%的可计费员工是持有H1 - B签证的外国技术人员[85] 员工利用率情况 - 2020年12月31日止年度，公司员工利用率为78%，上一年为77%[36] 公司面临的风险情况 - 公司面临宏观经济和行业风险，如经济和政治状况不稳定影响客户业务和公司业绩[41][42][43] - 新冠疫情可能对公司业务、运营、财务结果和股价产生重大不利影响[45] - 公司面临法律法规政策潜在变化的风险，可能影响业务和财务状况[46] - 公司业务依赖客户需求，需求显著减少会影响经营结果[48] - 公司所处市场竞争激烈，可能导致市场份额和客户流失[50][53] - 国际业务使公司面临额外政治和经济风险，影响业务和财务状况[55] - 公司若不能适应技术变化和新进入者的产品，经营结果和增长能力可能受负面影响[58] - 公司的收购战略可能不成功，无法实现预期收益和战略目标[60][61] - 若无法获得有利定价，公司收入和盈利能力将受重大影响，行业竞争环境会影响定价能力[63] - 若协商费用不能准确预估工作成本和复杂性，合同可能无利可图，多地点运营和不同技能劳动力的合同风险更大[64] - 失去重要软件供应商，会增加销售和营销成本、延长销售周期、损害声誉和品牌知名度、减少收入[65] - 公司声誉受损会导致业务流失、影响招聘和留用、降低品牌价值和投资者信心、影响股价[66][67] - 成本管理策略不成功，公司盈利能力会受影响，过去降成本后未来可能难以维持同等效率[68] - 若不能有效管理未来增长，实施新系统和开设新办公室可能导致产能闲置，需求未达预期会影响收入和现金流[69] - 若无法收回应收账款或未开票服务款项，公司经营业绩、财务状况和现金流会受不利影响[70] - 若无法吸引和留住具备领导能力的专业人员，公司业务、人员利用率和经营业绩会受重大不利影响[80] - 公司盈利能力依赖员工有效及时调配，利用率过高或过低都会产生不利影响[82] - 股权激励计划若因股价波动或表现不佳无法实现预期价值，会影响人才吸引和保留[83] - 数据安全和知识产权方面，信息系统被攻击或数据泄露会导致重大责任和声誉受损[86] - 公司服务可能侵犯第三方知识产权，面临索赔会损害声誉并产生费用[87] - 公司保护自身知识产权能力有限，法律变化和竞争可能导致知识产权被侵犯[88] - 提供服务时若产生法律责任，会对业务和财务状况产生重大不利影响[91] - 税收水平、审计、法律变化等会对公司经营和财务状况产生重大不利影响[92] - 财务报表编制的估计和假设变化可能对财务结果产生不利影响[93] - 公司票据持有人选择转换票据时，会导致现有股东股权稀释[99] 公司股权及投票权情况 - 公司高管、董事和持股5%及以上股东拥有约31%的普通股投票权[104] 公司股东情况 - 截至2021年2月16日，公司普通股有大约468名在册股东，其中420名为受限账户持有人[113] 公司股票回购情况 - 公司董事会授权在2021年6月30日前回购至多2.65亿美元的公司普通股[117] - 从2008年8月11日至2020年12月31日，公司已回购约2.396亿美元（1580万股）的流通普通股[118] - 公司董事会授权在2021年6月30日前回购至多2.65亿美元公司普通股，截至2020年12月31日已回购约2.396亿美元（1580万股）[163] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为6.12133亿美元，2019年为5.65527亿美元，2018年为4.98375亿美元，2017年为4.85261亿美元，2016年为4.86982亿美元[122] - 2020年公司净利润为3018.1万美元，2019年为3712.5万美元，2018年为2455.9万美元，2017年为1858.1万美元，2016年为2045.9万美元[122] - 2020年公司基本每股净收益为0.95美元，2019年为1.18美元，2018年为0.76美元，2017年为0.56美元，2016年为0.60美元[122] - 2020年公司摊薄后每股净收益为0.93美元，2019年为1.15美元，2018年为0.73美元，2017年为0.55美元，2016年为0.58美元[122] - 2020年末公司现金及现金等价物为8320.4万美元，2019年末为7072.8万美元，2018年末为4498.4万美元，2017年末为630.7万美元，2016年末为1011.3万美元[122] - 2020年末公司总资产为7.85761亿美元，2019年末为6.40492亿美元，2018年末为5.70544亿美元，2017年末为4.99060亿美元，2016年末为4.56576亿美元[122] - 2020年固定费用完工百分比项目占服务收入的8%，2019年和2018年分别为7%和8%[128] - 2020年1月1日采用ASU No. 2016 - 13，导致应收账款净额减少40万美元，留存收益净额减少30万美元[138] - 2020年服务收入占总收入的99.6%，2019年和2018年分别为99.4%和99.1%；软件和硬件收入占比分别为0.4%、0.6%和0.9%[139] - 2020年总收入为6.121亿美元，较2019年的5.655亿美元增长8%[140] - 2020年服务收入为6.096亿美元，较2019年的5.619亿美元增长8%，其中基础业务资源交付的服务收入减少130万美元，收购公司资源交付的服务收入为4900万美元[141] - 2020年软件和硬件收入为260万美元，较2019年的360万美元下降29%[142] - 2020年总营收成本为3.807亿美元，较2019年的3.542亿美元增长7%，服务成本占服务收入的比例从2019年的63%降至2020年的62%，专业人员平均计费小时费率从2019年的125美元降至2020年的107美元[143] - 2020年SG&A费用为1.347亿美元，较2019年的1.342亿美元略有增加，占收入的比例从2019年的24%降至2020年的22%[144] - 2020年折旧费用为540万美元，较2019年的440万美元增长22%，占收入的比例分别为0.9%和0.8%[146] - 2020年净利润率为4.9%，2019年为6.6%，2018年为4.9%[139] - 2020年摊销费用从2019年的1620万美元增至2290万美元，增幅42%，占总收入比例从2.9%升至3.7%[147] - 2020年收购相关成本为370万美元，2019年为90万美元[148] - 2020年净利息费用从2019年的740万美元增至1010万美元[150] - 2020年有效所得税税率从2019年的22.6%增至25.2%[152] - 2020年经营活动提供的净现金为1.18亿美元，2019年为7800万美元[155] - 2020年投资活动使用现金9860万美元，2019年为2040万美元[157] - 2020年融资活动中，发行2025年票据净得2.227亿美元，销售净股份结算认股权证得2220万美元等[158] - 截至2020年12月31日，公司有1.248亿美元未使用借款额度[161] - 截至2020年12月31日，未摊销债务折扣和发行成本后，未偿还票据为1.836亿美元，2019年为1.247亿美元[166] - 2020年12月31日，公司信用额度下无未偿还余额，可用借款额度为1.248亿美元[193] - 2018年第三季度和2020年第三季度，公司分别发行2023年票据和2025年票据，固定利率分别为2.375%和1.250%，2020年12月31日，其公允价值分别约为710万美元和2.634亿美元[194] - 2020年12月31日和2019年12月31日，公司无限制现金及现金等价物分别为8320万美元和7070万美元[195] - 2020年12月31日，公司总资产为7.85761亿美元，2019年为6.40492亿美元[197] - 2020年12月31日，公司总负债为3.91683亿美元，2019年为2.59477亿美元[197] - 2020年12月31日，公司股东权益为3.94078亿美元，2019年为3.81015亿美元[197] - 2020年、2019年、2018年总营收分别为612,133美元、565,527美元、498,375美元[199] - 2020年、2019年、2018年净利润分别为30,181美元、37,125美元、24,559美元[199] - 2020年、2019年、2018年基本每股净收益分别为0.95美元、1.18美元、0.76美元[199] - 2020年、2019年、2018年综合收益分别为36,577美元、37,063美元、23,793美元[201] - 2020年末、2019年末、2018年末股东权益总额分别为394,078美元、381,015美元、353,684美元[203] - 2020年、2019年、2018年经营活动提供的净现金分别为117,960美元、77,965美元、68,580美元[207] - 2020年、2019年、2018年投资活动使用的净现金分别为98,614美元、20,399美元、31,288美元[207] - 2020年、2019年、2018年融资活动（使用）提供的净现金分别为7,476美元、32,051美元、1,919美元[207] - 2020年末、2019年末、2018年末现金及现金等价物分别为83,204美元、70,728美元、44,984美元[207] 公司收入确认情况 - 专业服务收入根据服务提供进度确认，多数项目按工时和材料计费，部分按固定费用或固定费用完成百分比计费[175] - 其他服务收入包括托管费、合作伙伴推荐费等，托管费等一般按时间进度确认，合作伙伴推荐费在满足特定要求时确认[177] - 软件和硬件收入包括第三方软硬件转售和内部开发软件销售，第三方软硬件收入在安排销售完成时确认，内部开发软件收入在控制权转移时确认[179] 公司收购价格分配情况 - 公司收购时将购买价格分配至所收购的资产和负债，基于公允价值评估，最终分配在收购后12个月内完成[183] 新冠疫情对公司影响情况 - 截至2020年12月31日，公司业务、运营和财务结果未受新冠疫情重大影响，但未来结果可能受疫情持续影响[210] 公司财务报表编制相关情况 - 公司在特拉华州注册，合并财务报表包含公司及其全资子公司账户，合并时消除所有重大公司间账户和交易[211] - 按照美国公认会计原则编制财务报表，管理层需做影响资产、负债、或有资产、或有负债及收入、费用报告金额的估计和假设[212] - 公司依据会计准则汇编第606号主题确认收入[213] - 自2020年1月1日起，公司依据会计准则汇编第326号主题估计信用损失备抵[214]