Peoples Bancorp, Inc. (NASDAQ:PEBO) Q1 2022 Earnings Conference Call April 26, 2021 11:00 AM ET Company Participants Charles Sulerzyski - President & CEO Kathryn Bailey - CFO & Treasurer Conference Call Participants Scott Siefers - Piper Sandler Ben Gerlinger - Hovde Group Gates Schwartzman - B. Riley Securities Michael Perito - KBW Russell Gunther - D.A. Davidson Operator Good morning, and welcome to the Peoples Bancorp's Incorporated Conference Call. My name is Chuck and I'll be your conference facilitat ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ____ to ____ Commission File Number: 000-16772 PEOPLES BANCORP INC. | (Exact name of registrant as specified in its charter) | | | | --- | --- | --- | | Ohio | | 3 ...

财务数据和关键指标变化 - 第四季度摊薄每股收益为0.99美元 全年摊薄每股收益为2.16美元 全年净收入为4770万美元 [8] - 净利息收入环比增长28% 同比增长24% [6] - 费用收入环比增长13% 同比增长8% [6] - 总收入环比增长24% 同比增长43% 全年同比增长19% [6] - 资金成本下降至17个基点 创历史新低 [7] - 效率比率环比下降 经调整后效率比率为61.6% [27] - 信贷损失拨备释放近800万美元 对摊薄每股收益产生0.21美元的正面影响 [10] - 信贷损失拨备率从第三季度末的1.5%下降 [11] - 贷款余额环比减少1200万美元 [11] - 净核销率环比改善7个基点 第四季度为11个基点 [14] - 不良资产环比减少500万美元或9% [15] - 账面每股价值环比增长0.44美元或6%年化 有形账面每股价值增长0.41美元或9%年化 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款2021年新增超过5亿美元 超过历史最佳年份1亿美元 [12] - 商业和工业贷款增长8200万美元或45%年化（不包括PPP贷款和已出售贷款） [12] - 建筑贷款余额增长3500万美元或80%年化 [12] - 租赁业务增加1100万美元或40%年化 [12] - 商业信贷额度承诺增加5000万美元 [13] - 商业信贷额度使用率从9月底的34%提高至年底的39% [13] - 电子银行收入和存款账户服务费因收购而增加 [28] - 信托和投资收入增长16% 保险收入增长7% [29] - 抵押银行收入和商业互换费收入因利率环境和客户需求而减少 [29] - SBA 7(a)贷款批准金额在俄亥俄州排名前5% 西弗吉尼亚州排名前10% 全国排名前15% [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 需求存款占总存款的47.9% 创历史新高 [7] - 无息存款占总存款的28% [7] - PPP贷款余额为8700万美元 其中2300万美元来自Premier收购 [13] - 投资环比增长超过1亿美元 投资占总资产比例为24% [32] - 总存款环比增长3100万美元 主要来自无息存款增长8200万美元 [32] - 核心存款增长11%年化（不包括收购存款） [32] - 普通股一级资本比率为12.7% 一级资本比率为13% 总风险资本比率为14.1% [33] - 杠杆比率下降至8.8% [33] - 有形权益与有形资产比率改善至8.1% [34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 完成对Premier Financial Bancorp Inc的收购 这是公司历史上最大规模的收购 [37] - 引入高收益的经验丰富的租赁业务 [37] - 积极寻求基于费用和专业金融业务的收购机会 [42] - 在Premier业务范围内成功拓展新业务 推荐活动强劲 [16] - 向Premier客户介绍保险、投资、资金管理、间接贷款等以前未提供的服务 [17] - 成功关闭了每个业务领域的交易 预计未来各业务都将增长 [18] - 市场团队乐于在不同业务线之间共享客户 创建活跃的推荐渠道 [38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对经济前景的看法较上一季度有所改善 [11] - 对CECL模型中的假设采取保守态度 [11] - 预计2022年第一季度贷款增长将实现中高个位数年化增长 [14] - 预计2022年贷款增长率为6%-8%（不包括PPP贷款） [40] - 预计随着经济受疫情影响减小 信贷成本将趋于稳定 [40] - 预计未来年度总核销率将回归更历史水平 包括租赁在内将在25-40个基点之间 [40] - 预计2022年全年净息差在3.5%-3.6%之间 不包括任何预期的加息 [40] - 预计费用收入增长14%-16% [41] - 预计季度非利息支出在4600-4800万美元之间 效率比率将在50%高位 [41] - 预计利率上升将对净利息收入和利润率产生积极影响 [41] 其他重要信息 - 80%的员工已完全接种疫苗 [18] - 被《美国银行家》评为2021年最佳工作银行之一 全国只有90家银行上榜 只有12家银行规模相当或更大 [18] - 2021年第四季度向助理副总裁级别及以下的员工授予股份 [19] - 2021年员工向当地食品银行集体捐赠11.7万美元 自疫情开始以来共捐赠23.3万美元 [19] - 基金会、员工和第三方合作伙伴向受龙卷风影响的肯塔基州社区捐赠近5.3万美元用于紧急救援工作 [20] - 第一季度费用通常较高 包括健康储蓄账户的雇主供款、股票薪酬费用、较高的工资税和年度绩效增长 [39] - 保险或有收入将在第一季度确认 有利于费用收入 [39] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于利润率从第四季度的3.36%上升到3.50%-3.60%范围的看法 以及超额流动性部署和存款beta的考虑 [44] - North Star租赁业务 accretion收入较低 使利润率下降约4个基点 预计明年该组合收益率将接近17%-18% [44] - 现金余额对第四季度利润率产生18个基点的负面影响 预计部分现金将用于贷款增长和投资组合 [45] - 资产组合转移 将通过投资组合为贷款增长提供资金 目标是将投资占总资产比例从24%降至18%-20% [46][47] - 对25个基点的加息 税前影响约为150万美元/年 [48] - 购买会计accretion在第四季度增加9个基点 预计10个基点是合理的估计 [49] 问题: 盈利资产组合中浮动利率和固定利率的分解 [51] - 贷款组合中约50%为浮动利率 投资组合中主要为固定利率 [51] 问题: Premier收购带来的收入机会和2022年潜在上升空间 [52] - 零售业务方面 Premier未提供房屋净值贷款 已完成超过50万美元的房屋净值贷款 [52] - Premier没有保险和投资选择 特别是401(k)计划 已关闭部分交易 [52] - 商业方面 是俄亥俄州最大的麦当劳贷款机构 Premier没有此类机会 [53] - 经销商库存融资（floor plan）业务 Premier没有能力 已完成几笔交易 [53] - 资金管理能力更加稳健 [53] 问题: 存款beta假设 [55] - 平均存款beta约为25% [55] 问题: 存款组合和季节性流入预期 [56] - 预计政府存款具有相同的季节性 3月和9月为高点 12月31日为低点 [56] 问题: 14%-16%的费用收入增长驱动因素 [57] - Premier收购将提供近3个季度的增量增长 [58] - 电子银行和存款账户服务费线项增长 [58] - 商业贷款互换费收入预计恢复 [59] - 租赁业务有机会获得费用收入 [59] - 投资业务2021年费用增长超过20% [60] 问题: 6%-8%贷款增长指导的驱动因素 [62] - 主要来自商业方面 包括租赁和保费融资业务 [63] - 消费者方面可能在下半年升温 但目前不依赖于此 [63] 问题: 2022年交易意向和市场讨论水平 [64] - 不急于进行银行交易 更倾向于保险、投资或专业金融交易 [65] - 仍希望消化最近收购的银行 [65] - 不预计今年会完成银行交易 市场讨论水平适中 [65] 问题: 6%-8%贷款增长是否基于第四季度末基数并吸收6000万美元贷款出售 [67] - 增长基于年末余额 贷款出售已从余额中扣除 [67] 问题: 竞争对手从legacy Premier挖走团队 以及legacy Premier贷款人员留任情况和投资组合信贷质量看法 [68] - Premier组合中酒店集中度较高 有较多专业房地产或单一用途房地产 [69] - 更注重评估价值而非现金流 [69] - 对以面值出售6000万美元资产（其中5200万美元被批评和分类）感到满意 [69] - 对留任同事、新增员工和市场机会感到满意 [70] - 对1.5%的准备金率感到偏高 预计会随时间下降 [70] 问题: 贷款出售是否一次性完成 [72] - 这是11年来第一次贷款出售 如果再有以面值购买6000万美元（其中5200万美元被批评和分类）的机会 会再次进行 但认为不太可能 [72] 问题: 近期贷款增长中要避免的类别 [73] - 坚持既定纪律 重点放在C&I贷款 [73] - CRE主要是多户住宅和好市场 [73] - 喜欢麦当劳特许经营业务等附加业务 [73] - 对经销商库存融资感到满意 [73] - 保持资产类别多样化 增加保费融资和租赁 [73] 问题: 资本部署思考 [74] - 继续支持股息 [74] - 在当前价格下 对回购股票不感到舒适 [74] - 继续关注收购机会 [74] - 对资本水平改善和有形账面每股价值增加感到高兴 [74] 问题: 当前股票回购计划剩余金额 [75] - 约2000万美元 去年1月推出新计划后尚未使用 [75]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ____ to ____ Commission File Number: 000-16772 PEOPLES BANCORP INC. | (Exact name of Registrant as specified in its charter) | | | | --- | --- | --- | | O ...

Peoples Bancorp Inc. (NASDAQ:PEBO) Q3 2021 Earnings Conference Call October 26, 2021 11:00 AM ET Company Participants Chuck Sulerzyski – President and Chief Executive Officer Katie Bailey – Chief Financial Officer and Treasurer Conference Call Participants Scott Siefers – Piper Sandler Michael Perito – KBW Russell Gunther – D.A. Davidson David Long – Raymond James Operator Good morning, everyone, and welcome to Peoples Bancorp Inc.’s Conference Call. My name is Jamie, and I will be your conference facilitat ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR For the quarterly period ended June 30, 2021 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ____ to ____ Commission File Number: 000-16772 PEOPLES BANCORP INC. (Exact name of Registrant as specified in its charter) | Ohio | 31-0987416 | | --- | --- | ...

Peoples Bancorp Inc. (NASDAQ:PEBO) Q2 2021 Earnings Conference Call July 20, 2021 11:00 AM ET Company Participants Chuck Sulerzyski - President, CEO & Director Katie Bailey - EVP, CFO & Treasurer Conference Call Participants Scott Siefers - Piper Sandler Steve Moss - B. Riley FBR Russell Gunther - D.A. Davidson Michael Perito - KBW Operator Good morning, and welcome to Peoples Bancorp Inc. Conference Call. My name is Arlee, and I will be your conference facilitator. Today's call will cover a discussion of t ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) Commission File Number: 000-16772 PEOPLES BANCORP INC. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Ohio 31-0987416 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (I.R.S. Employer Identification No.) 138 Putnam Street, P.O. Box 738, Marietta, Ohio 45750 (Address of principal executive offices) (Zip Code) Registrant's telephone number, including area code: (740) 373-3155 Not Applicable (Form ...

Peoples Bancorp Inc. (NASDAQ:PEBO) Q1 2021 Earnings Conference Call April 20, 2021 11:00 AM ET Company Participants Chuck Sulerzyski - President, Chief Executive Officer & Director Katie Bailey - Executive Vice President, Chief Financial Officer & Treasurer Conference Call Participants Scott Siefers - Piper Sandler Michael Perito - KBW Russell Gunther - D.A. Davidson & Co. Stephen Moss - B. Riley Securities Operator Good morning, and welcome to Peoples Bancorp Inc. Conference Call. My name is [Chuck], and I ...

公司股权回购计划 - 2021年1月28日公司董事会授权一项最高3000万美元的普通股回购计划，取代此前最高4000万美元的计划，此前计划已回购2840万美元[20] 公司收购与贷款情况 - 2020年7月1日公司完成收购Triumph Premium Finance，收购时获得8470万美元贷款，记录430万美元其他无形资产和550万美元商誉，截至2020年12月31日贷款增长至1.148亿美元[21] 公司营业点分布 - 公司在俄亥俄州有64个营业点、肯塔基州13个、西弗吉尼亚州10个，在密苏里州有一个保费融资贷款办公室[22] 各类贷款占总贷款组合比例变化 - 2020年12月31日和2019年12月31日，商业贷款分别占总贷款组合的59.0%和55.2%[26] - 2020年12月31日和2019年12月31日，商业和工业贷款分别占总贷款组合的28.6%和23.1%[32] - 2020年12月31日和2019年12月31日，商业房地产贷款分别占总贷款组合的27.3%和29.0%[33] - 2020年12月31日和2019年12月31日，建设贷款均占总贷款组合的3.1%[34] - 2020年收购保费融资贷款后，该类贷款在2020年12月31日占总贷款组合的3.4%[38] - 2020年12月31日和2019年12月31日，住宅房地产贷款分别占总贷款组合的16.9%和23.0%，2020年12月31日有470万美元住宅房地产贷款待售，服务4.86亿美元此前已售贷款[39] - 2020年12月31日，未偿还房屋净值信贷额度占公司总贷款的3.6%，2019年12月31日为4.6%[43] - 2020年12月31日，消费者间接贷款占公司总贷款组合的14.8%，2019年12月31日为14.5%[46] - 2020年12月31日，消费者直接贷款占公司总贷款的2.3%，2019年12月31日为2.7%[48] 贷款类型结构 - 2020年12月31日，商业贷款组合中可变利率贷款占42.3%，固定利率贷款占57.7%[27] - 2020年12月31日，公司房屋净值贷款组合中可变利率贷款占98.0%，固定利率贷款占2.0%[43] 房屋净值信贷额度情况 - 2020年12月31日，可转换利率房屋净值信贷额度占房屋净值贷款组合总额的17.6%，未偿还本金余额为2610万美元，可用信贷额度为3160万美元，加权平均剩余期限为7.3年，平均原始贷款金额为4万美元[43] 透支特权相关 - 新支票账户通常在60天等待期后根据账户类型等参数获得400美元、700美元或1000美元的透支特权额度[49] - 2020年12月31日，与透支特权相关的未提取承诺为5010万美元[49] 投资证券占比变化 - 2020年12月31日，投资证券占公司总资产的18.0%，2019年12月31日为23.2%[50] 住宅房地产贷款额度规定 - 公司住宅房地产贷款金额通常不超过购买价格或房产评估价值（以较低者为准）的80%，特殊情况可贷至评估价值的100%[41] 房屋净值信贷额度限制 - 房屋净值信贷额度最高一般限制为房产评估价值的80%减去第一抵押贷款余额，特殊情况可贷至评估价值的90%[44] 员工数量变化 - 2020年12月31日公司全职等效员工为894人，2019年12月31日为900人[65] 公司商标注册 - 公司已将服务商标“Peoples Bank (with logo)”等在美国专利商标局注册，有效期从2021年至2027年[70] 公司域名注册 - 公司注册了互联网域名“peoplespf.com”“pebo.com”和“peoplesbancorp.com”[72] 银行存款保险 - 公司银行存款由联邦存款保险公司的存款保险基金承保，一般保险限额为每个单独投保储户250,000美元[83] 联邦存款保险公司储备比率 - 联邦存款保险公司设定指定储备比率为2.0%，2018年9月30日该比率达到法定最低的1.35%，2019年6月30日达到1.40% [86] 小银行信贷使用情况 - 公司在2020年第一季度（6月30日评估发票）用完了所有可用的小银行信贷[86] 公司金融控股公司获批情况 - 1999年《格雷姆 - 里奇 - 比利雷法案》修订后，金融控股公司可从事金融性质等相关活动，2002年公司获批成为金融控股公司[89] 银行股份收购规定 - 《银行控股公司法》规定直接或间接收购商业银行或其母公司超过5%的有表决权股份需获得联邦储备委员会事先批准[91] 公司市场区域扩展 - 公司主要市场区域已扩展到俄亥俄州中部、西南部和东北部等较大都会区[64] 公司最低工资标准 - 公司实施了每小时15美元的最低工资标准[65] 新冠相关经济救济法案 - 《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》于2020年3月27日签署成为法律，为国家紧急经济提供救济措施[95] - 《薪资保护计划灵活性法案》给予借款人更多时间和灵活性使用PPP贷款资金，PPP申请截止日期延长至2020年8月8日，《综合拨款法案，2021》为PPP分配2845亿美元[99] - 2020年颁布《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》和《综合拨款法案》，为企业提供薪资保护计划贷款资金，为个人提供财政刺激资金[154] 社区银行监管相关 - 社区银行组织资产接近100亿美元门槛，一般有至2022年的时间来缩小规模或为新的监管和报告标准做准备[102] 巴塞尔协议III资本规则 - 《巴塞尔协议III资本规则》包括最低普通股一级资本比率4.5%、最低一级风险资本比率6.0%、最低总风险资本比率8.0%和最低一级杠杆比率4.0%[107] 资本分配支付限制 - 若银行组织普通股一级资本的资本保护缓冲未超过最低风险资本要求的2.5%，或当季合格留存收益为负且季度初资本保护缓冲比率低于2.5%，将限制资本分配支付[113] 社区银行资本充足率计算 - 社区银行若符合特定要求，可选择计算简单杠杆比率来衡量资本充足率，杠杆比率需大于9.0%，公司选择不采用简化框架[114] CECL模型对监管资本影响 - CECL模型对监管资本的影响可分五年逐步计入，前两年100%的过渡调整和25%的信贷损失拨备增加额不计入，第三年75%不计入，第四年和第五年分别为50%和25%[117] 银行资本充足要求 - 银行要被视为“资本充足”，普通股一级资本比率至少6.5%、一级风险资本比率至少8.0%、总风险资本至少10.0%、一级杠杆比率至少5.0%，公司管理层认为银行符合要求[118] 银行关联贷款规定 - 银行对高管、董事和持股超10.0%股东等的贷款需符合特定条件，贷款金额部分基于银行资本状况[94] 银行受涵盖交易金额限制 - 银行或其附属公司与单个关联方的“受涵盖交易”金额不得超过银行资本和盈余的10.0%，与所有关联方的此类交易不得超过20.0%[96] 银行绩效评估与检查 - 2017年美联储对人民银行进行绩效评估，整体评级为“满意”，2020年3月的CRA检查结果仍未公布[120] 银行股息支付限制 - 现行银行法规对人民银行向Peoples支付股息的能力进行限制，俄亥俄州法律也有相关限制[121] 小额贷款规则与指导 - 2020年7月22日，CFPB发布最终小额贷款规则，于10月20日全面生效，撤销2017年发薪日贷款规则的强制承销条款[128] - 2020年5月20日，联邦银行监管机构发布机构间指导意见，鼓励银行为消费者和小企业提供小额贷款[129] 反洗钱相关法律 - 2021年1月，《2020年反洗钱法》颁布，旨在全面改革和现代化美国银行保密和反洗钱法律[131] 金融机构薪酬安排规则 - 2016年发布的拟议规则扩展了2011年的规则，旨在规范金融机构基于激励的薪酬安排[135] 银行激励薪酬政策指导 - 2010年6月，美联储、OCC和FDIC发布关于激励薪酬政策的最终指导意见，确保银行组织的激励薪酬政策不会鼓励过度冒险[136] 金融机构网络安全声明 - 2015年3月，联邦监管机构发布两份关于网络安全的声明，对金融机构的安全控制和业务连续性规划提出要求[141] 上市公司网络安全披露指导 - 2018年2月，SEC发布解释性指导意见，协助上市公司披露网络安全风险和事件[144] 沃尔克规则相关 - 2013年12月，五家联邦机构通过最终法规，实施《多德 - 弗兰克法案》的沃尔克规则，限制存款机构及其附属实体的交易活动[147] - 总资产100亿美元及以下且交易资产和负债总额占总资产5%及以下的社区银行不受沃尔克规则限制，人民银行符合豁免条件[149] 薪资保护计划贷款情况 - 截至2020年12月31日，公司持有和服务薪资保护计划贷款，预计大多数借款人会申请全部或部分贷款豁免[158] 新冠疫情对利率影响 - 2020年3月，世界卫生组织宣布新冠疫情为大流行，美国联邦储备委员会将联邦基金利率目标范围降至0% - 0.25%，并维持至2020年12月31日[157][172] 经济政治条件对公司影响 - 经济和政治条件变化可能通过存款下降、投资证券质量下降、贷款需求下降等影响公司收益和资本[163] 利率变化对公司影响 - 利率变化可能影响公司盈利能力，公司管理使用多种措施监控利率风险并调整资产负债组合[169][171] LIBOR过渡影响 - 从伦敦银行同业拆借利率过渡可能对公司收入、支出和金融工具价值产生负面影响，该利率可能在2021年后停止更新[174] 公司环境风险与应对 - 公司主要环境风险来自银行贷款活动，通过向多元化客户贷款和要求环境评估来降低风险[153] 环境法规对公司影响 - 遵守环境法规未对公司资本支出、收益或竞争地位产生重大影响，预计当前财年和可预见未来无重大环境控制设施资本支出[151] 公司文件提供情况 - 公司在网站免费提供年度报告、季度报告、当前报告及修订版和最终委托书等文件[155] LIBOR报价停止时间 - 2021年12月31日后，一周和两个月期伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）报价将停止发布，其余LIBOR报价将持续至2023年6月30日[175] 公司衍生金融工具情况 - 截至2020年12月31日，公司有17笔有效利率互换协议，总名义价值为1.6亿美元，其中5000万美元由90天经纪存单提供资金，1.1亿美元由经纪活期和储蓄存款提供资金[180] - 截至2020年12月31日，处于净负债头寸的衍生金融工具终止价值为1210万美元，公司已向部分衍生交易对手方存入4100万美元抵押品，而对手方未存入抵押品[181] LIBOR变更委员会情况 - 2019年公司成立LIBOR变更委员会，目标是确保到2021年底有序过渡，若有必要将替换贷款组合文件中的指数，修改利率互换文件[179] 公司金融服务运营情况 - 公司金融服务地点大堂于2020年6月重新开放，11月再次改为仅接受预约服务，分行免下车服务、呼叫中心、自动取款机和网上/移动银行服务继续运营[189] 公司运营风险 - 公司面临多种运营风险，如声誉风险、网络风险、法律合规风险等，新冠疫情使这些风险加剧[183] 员工远程办公影响 - 公司部分员工远程办公，这虽减少运营中断和感染风险，但也带来网络可靠性降低和网络安全风险增加等问题[189][190] 第三方服务提供商影响 - 公司依赖第三方服务提供商，疫情可能导致这些提供商服务受限，影响贷款发放和结算等业务[193] 公司系统安全风险 - 公司虽有安全和备份恢复系统及业务连续性计划，但仍面临系统安全和数据泄露风险，可能导致财务损失和声誉损害[194] 公司网络攻击风险 - 公司虽未因网络攻击或信息安全漏洞遭受重大损失，但未来仍可能面临此类攻击和损失，需投入资源加强防护[201] 公司网络保险情况 - 公司网络保险覆盖金额可能不足，部分违规情况或不在覆盖范围内[204] 反洗钱法规违规风险 - 违反《银行保密法》等反洗钱法规可能导致公司重大财务损失[205] 公司收购相关风险 - 若公司或其收购的金融机构政策、程序和系统存在缺陷，可能面临罚款等责任[206] 公司第三方供应商风险 - 公司依赖单一供应商提供银行服务系统，面临第三方相关风险[208] - 第三方若发生网络安全事件或运营中断，可能无法充分解决问题[209] - 第三方供应商的财务或运营困难可能损害公司运营[210] 监管指导对公司合作影响 - 联邦银行监管机构的监管指导可能影响公司与第三方的合作及管理成本[211] 公司贷款协议情况 - 2020年4月2日公司与美国银行签订贷款协议，提供最高2000万美元的循环信贷额度[212] - 违反债务工具的任何重大条款或契约可能对公司流动性和运营产生重大不利影响[212] - 美国银行贷款协议将于2021年4月1日到期，公司正在进行续约[213]