业绩总结 - 公司2024年第一季度的净收入为2,263.2万美元，较上一季度增长了68.6%[11] - 公司2024年第一季度的调整后ROAA为1.30%，较上一季度增长了20.4%[12] - 公司2024年第一季度的调整后ROAE为12.06%，较上一季度增长了15.5%[13] - 公司2024年第一季度的每股净资产为34.79美元，较上一季度增长了1.4%[13] - 公司2024年第一季度的每股有形净资产为33.27美元，较上一季度增长了15.9%[13] 贷款和融资 - 公司2024年第一季度的总贷款投资额为79亿美元，较2023年12月底增加了2.391亿美元，增长了3.1%[9] - 公司2024年第一季度的贷款总额为79亿美元，较上一季度增长3.4%[22] - 公司2024年第一季度的贷款信贷损失准备金为243.27%，较上一季度321.66%下降[23] - 公司2024年第一季度的贷款组合包括商业和工业贷款（C&I）、自住商业房地产和建筑开发（Owner Occupied CRE and C&D）、MW LOC，总额为79亿美元[22] 资产和存款 - 公司在2024年3月31日的总资产为98.92亿美元，总股东权益为10.79亿美元[18] - 公司在2024年3月31日的总贷款和融资余额（LHFI）为75亿美元，调整后的LHFI为74.99亿美元[16] - 公司在2024年3月31日的德克萨斯州特许经营业务占总贷款和融资余额的73%，占存款的55%[19] - 公司在2024年3月31日的存款总额为85.05亿美元，其中商业存款占52%[28] 其他关键要点 - 公司的Tier 1资本占平均资产的杠杆比率为10.7%至12.2%之间[38][38] - 公司的总资本占风险加权资产的比率为13.6%至15.0%之间[38] - 公司的非业主占用商业房地产和建筑开发、多户家庭贷款平均贷款余额为27.41亿美元，占总贷款的35%[24]

营收情况 - Origin Bancorp (OBK) 2024年第一季度营收为9058万美元，同比下降3.2% [1] - 营收超出Zacks Consensus Estimate的88.8万美元，增幅为+2.00% [2] EPS表现 - 公司EPS为0.73美元，较去年同期的0.79美元有所下降 [1] - EPS超出预期，增幅为+19.67%，预期为0.61美元 [2] 关键指标比较 - 关键指标包括总利息收入资产平均余额为93.1亿美元，高于分析师平均估计的92亿美元 [5] - 总不良资产为4437万美元，高于两位分析师的平均估计3745万美元 [6] - 净利差为3.2%，与两位分析师的平均估计相符 [6] - 净核销占总平均LHFI的比例为0.1%，低于两位分析师的平均估计0.2% [7] - 总不良贷款为4044万美元，高于两位分析师的平均估计3237万美元 [7] - 效率比率为64.8%，低于两位分析师的平均估计68.8% [7] - 总非利息收入为1726万美元，高于两位分析师的平均估计1604万美元 [8] - 净利息收入为7332万美元，高于两位分析师的平均估计7273万美元 [8] 股票表现和评级 - Origin Bancorp股票过去一个月回报率为-0.1%，表现优于Zacks S&P 500综合指数的-3%变化 [9] - 公司目前具有Zacks Rank 2（买入），表明在短期内可能会跑赢整个市场 [9]

净收入与每股收益相关 - 2024年第一季度净收入为2260万美元，较上一季度增加920万美元，增幅68.6%，摊薄后每股收益为0.73美元[1][3] - 2024年第一季度调整后摊薄普通股每股收益为0.73美元，上一季度为0.60美元[1] - 2024年3月31日净收入为22,632千美元，2023年同期为24,302千美元[32] - 2024年3月31日基本每股收益为0.73美元，2023年同期为0.79美元[32] - 截至2024年3月31日的三个月，公司净收入为2263.2万美元，基本和摊薄每股收益均为0.73美元[37] - 2024年3月31日调整后净利润为2262.6万美元，2023年同期为2418.8万美元[47][49] - 2024年3月31日调整后摊薄每股收益为0.73美元，2023年同期为0.78美元[49] - 2024年第一季度，公司年化净收入为91,025千美元，高于2023年第四季度的53,262千美元[51] - 2024年第一季度，公司调整后年化净收入为91,001千美元，高于2023年第四季度的73,242千美元[51] 贷款与存款相关 - 截至2024年3月31日，总贷款为79亿美元，较2023年12月31日增加2.391亿美元，增幅3.1%；总存款为85.1亿美元，较2023年12月31日增加2.543亿美元，增幅3.1%[3] - 2024年3月31日，贷款和租赁融资（LHFI）总额为79亿美元，较2023年12月31日增加2.391亿美元（3.1%），较2023年3月31日增加5.242亿美元（7.1%）[19] - 2024年3月31日，总存款为85.1亿美元，较上一季度增加2.543亿美元（3.1%），较2023年3月31日增加3.312亿美元（4.1%）[19] - 2024年3月31日总贷款和租赁（LHFI）为7,900,027千美元，2023年同期为7,375,823千美元[32] - 2024年3月31日总存款为8,505,464千美元，2023年同期为8,174,310千美元[32] - 2024年3月31日，贷款总额为79.00027亿美元，扣除贷款损失准备后净额为78.01652亿美元[39] - 2024年3月31日，存款总额为85.05464亿美元，其中无息存款为18.87066亿美元，有息存款为49.90632亿美元[39] - 截至2024年3月31日，总房地产贷款为5322682千美元，较2023年12月31日的5247894千美元有所增长[41] - 截至2024年3月31日，总LHFI为7900027千美元，较2023年12月31日的7660944千美元有所增长[41] 净利息收入与非利息收入相关 - 2024年第一季度净利息收入为7330万美元，较上一季度增加33.4万美元，增幅0.5%[4] - 2024年第一季度非利息收入为1730万美元，较上一季度增加910万美元，增幅110.5%[3][12] - 2024年3月31日净利息收入为73,323千美元，2023年同期为77,147千美元[32] - 2024年第一季度，利息和股息总收入为1.38701亿美元，利息总支出为6537.8万美元，净利息收入为7332.3万美元[37] - 2024年第一季度，非利息收入为1725.5万美元，非利息支出为5870.7万美元[37] - 2024年3月31日净利息收入为7031.1万美元，2023年同期为7095万美元[47] - 2024年3月31日总非利息收入为1725.5万美元，2023年同期为1638.4万美元[47] 债务与权益相关 - 截至2024年3月31日，总债务为1.738亿美元，较上一季度减少1.04亿美元，降幅37.4%，为2018年6月30日以来最低水平[3] - 2024年3月31日，公司一级普通股权益与风险加权资产比率分别为11.97%和11.83%，一级杠杆比率分别为10.66%和10.50%，总资本比率分别为14.98%和15.02%[3] - 2024年3月31日普通股一级资本与风险加权资产比率为11.97%，2023年同期为11.08%[35] - 2024年3月31日一级资本与风险加权资产比率为12.15%，2023年同期为11.27%[35] - 2024年3月31日总资本与风险加权资产比率为14.98%，2023年同期为14.30%[35] - 2024年3月31日，股东权益为10.8亿美元，较2023年12月31日增加1590万美元（1.5%），较2023年3月31日增加8630万美元（8.7%）[26] - 2024年3月31日，公司总资产为98.92379亿美元，总负债为88.13526亿美元，股东权益为10.78853亿美元[39] - 与2023年12月31日相比，2024年3月31日留存收益从5.00419亿美元增至5.18325亿美元[39] - 2024年第一季度，公司有形普通股权益与有形资产比率为9.33%，高于2023年第四季度的9.31%[51] - 截至2024年3月31日，公司普通股每股账面价值（GAAP）为34.79美元，高于2023年12月31日的34.30美元[51] 信用损失拨备与净冲销相关 - 2024年第一季度信用损失拨备为301.2万美元，较上一季度增加27.7万美元，增幅10.1%；净冲销为258.2万美元，较上一季度增加69.1万美元，增幅36.5%[9] 非利息支出相关 - 2024年第一季度非利息支出为5870万美元，较上一季度减少220万美元，降幅3.6%[16] - 2024年第一季度，非利息收入为1725.5万美元，非利息支出为5870.7万美元[37] - 2024年3月31日总非利息支出为5870.7万美元，2023年同期为5676万美元[47] - 2024年第一季度，公司调整后总非利息支出为50,662千美元，低于2023年第四季度的52,325千美元[54] 其他业务指标相关 - 2024年第一季度出售大部分抵押贷款服务权，实现收益41万美元[3] - 2024年3月31日，MW循环信贷额度（MW LOC）为4.01亿美元，较上一季度增加7100万美元（21.5%），较2023年3月31日增加6350万美元（18.8%）[19] - 2024年3月31日，证券总额为12.1亿美元，较上一季度减少6270万美元（4.9%），较2023年3月31日减少3.996亿美元（24.8%）[19] - 2024年第一季度出售账面价值为2130万美元的证券，实现净亏损40.3万美元[19] - 2024年3月31日，累计其他综合损失（税后）为1.249亿美元，较上一季度增加390万美元（3.2%）[19] - 2024年3月31日，非计息存款占总存款的比例为22.2%，低于2023年12月31日的23.3%和2023年3月31日的27.5%[19] - 2024年3月31日，联邦住房贷款银行（FHLB）预付款和其他借款为1320万美元，较上一季度减少7040万美元（84.3%），较2023年3月31日减少8.623亿美元[26] - 2024年第一季度，公司赎回3360万美元与BTH合并时承担的次级本票[26] - 与2023年12月31日相比，2024年3月31日现金及现金等价物从2.80441亿美元降至2.91512亿美元[39] - 与2023年12月31日相比，2024年3月31日证券总额从12.72054亿美元降至12.09328亿美元[39] - 与2023年12月31日相比，2024年3月31日FHLB预付款和其他借款从8359.8万美元降至1315.8万美元[39] - 截至2024年3月31日，非执行资产总计44374千美元，较2023年12月31日的34044千美元有所增长[41] - 截至2024年3月31日，分类资产为88152千美元，较2023年12月31日的84474千美元有所增长[41] - 截至2024年3月31日，贷款信用损失准备金余额为98375千美元，较2023年12月31日的96868千美元有所增长[41] - 2024年第一季度，总非执行资产与总资产之比为0.45%，高于2023年第四季度的0.35%[43] - 2024年第一季度，商业房地产平均余额为2438476千美元，收益率为5.84%[45] - 2024年第一季度，总生息资产平均余额为9314355千美元，收益率为5.99%[45] - 2024年第一季度，总付息负债平均余额为6780645千美元，成本率为3.88%[45] - 2024年第一季度，净息差（NIM）为3.17%，与2023年第四季度的3.16%基本持平[45] - 2024年3月31日年化调整后ROAA为0.92%，2023年同期为1.00%[49] - 2024年3月31日年化调整后ROAE为8.56%，2023年同期为10.05%[49] - 2024年3月31日调整后PTPP收益为3186.4万美元，2023年同期为3662.7万美元[47][49] - 2024年3月31日年化调整后PTPP ROAA为1.30%，2023年同期为1.52%[49] - 2024年3月31日年化调整后PTPP ROAE为12.06%，2023年同期为15.22%[49] - 2024年3月31日LHFI收益率为6.58%，2023年同期为6.03%[32] - 2024年3月31日完全税收等效净息差（NIM - FTE）为3.19%，2023年同期为3.44%[32] - 截至2024年3月31日，公司总资产为9,892,379千美元，较2023年12月31日的9,722,584千美元有所增长[51] - 2024年第一季度，公司ROATCE（非GAAP）为10.24%，高于2023年第四季度的6.36%[51] - 2024年第一季度，公司调整后总收入为78,063千美元，低于2023年第四季度的78,770千美元[54] - 2024年第一季度，公司效率比率（GAAP）为64.81%，低于2023年第四季度的75.02%[54] - 2024年第一季度，公司调整后效率比率（非GAAP）为64.90，低于2023年第四季度的66.43[54]

公司财务表现 - 2023年12月31日，公司净利润为83,800,000美元，较2022年同期的87,715,000美元有所下降[149][223] - 2023年12月31日，公司净利息收入为2.996亿美元，较2022年同期增加了2430万美元，增幅为8.8%[150] - 2023年12月31日，公司净利息差为3.23%，较2022年同期下降了19个基点[152] - 2023年12月31日，公司的净利息收入为299,557美元，净利息率为3.20%[154] - 2023年公司的信贷损失准备金为16.8百万美元，较2022年减少了7.9百万美元[158] - 2023年，公司非利息收入为5833.5万美元，较2022年增加1061万美元，增长1.9%[161] - 2023年，公司总利息和股息收入为523,391,000美元，较2022年的326,604,000美元增长约60%[222] - 2023年，公司综合收入为122,652,000美元，较2022年的-77,889,000美元有显著改善[224] - 2023年，公司现金流量从经营活动中提供的净现金为129,921,000美元，较2022年的145,649,000美元略有下降[226] 贷款情况 - 2023年12月31日，公司的商业地产贷款总额为2,442,734千美元，其中非自有住宅商业地产贷款为1,488,912千美元，自有住宅商业地产贷款为953,822千美元[174] - 2023年12月31日，公司的贷款组合中，固定利率贷款总额为3,419,609千美元，变动利率贷款总额为4,241,335千美元[175] - 2023年12月31日，公司的不良贷款总额为30,115千美元，不良资产总额为34,044千美元，不良贷款占总贷款比例为0.39%[177] - 公司根据风险评级将贷款分为通过、特别提及、次级、可疑和损失五个等级，以反映贷款违约和损失风险[179] - 公司根据历史经验、当前情况和合理可支持的预测等信息，评估贷款损失，计算预期损失，以确定贷款信贷损失准备金[181] - 贷款类别中，商业和工业贷款的ALCL占比最高，为26.9%[184] - ALCL占总LHFI的比例在2023年底达到1.26%，较2022年底的1.23%有所增加[185] - 在2023年，ALCL较2022年增加970万美元，增幅为11.1%[185] - 在2023年，商业和工业贷款的净核销额最高，为11,833万美元[187] - 受到利率环境变化的影响，2023年底逾期贷款占比较2012年底有所增加，达到0.34%[187] 证券投资 - 公司的证券投资组合在2023年底为12.7亿美元，较2022年底减少23.3%[188] - 可供出售证券中，住宅抵押贷款支持证券占比最高，为40.3%[188] - 可供出售证券的加权平均有效期在2023年底为4.28年[188] - 公司持有的固定利率社区投资债券分别为2023年底和2022年底的6.8百万美元和6.4百万美元[190] 资本和风险管理 - 公司和银行在2023年12月31日和2022年12月31日符合所有适用的监管资本要求，银行被归类为“充足资本”[199] - 公司和银行在2023年12月31日的监管资本比率分别为：普通股一级资本（对风险加权资产）11.83%和11.95%，总资本（对风险加权资产）15.02%和13.92%[200] - 公司主要面临的市场风险是利率波动，通过结构化资产负债表和使用衍生金融工具来管理利率风险[201] - 公司在2023年12月31日的利率敏感性模拟中，对于100个基点的利率变化，净利息收入变化为0.3%，净资产价值变化为-1.1%[202] - 通货膨胀对公司的财务状况影响较小，但会增加采购成本、薪资和福利成本等，而利率变化对公司的表现影响更大[203] 公司股权和股票回购 - 公司股东权益在2023年1月1日至12月31日期间增加至1,062,905千美元，其中净收入为83,800千美元[197] - 公司授权了一项股票回购计划，最多可回购其未来三年内的50,000万美元的普通股，但在2023年和2022年期间未进行任何股票回购[197] - 公司在2022年7月董事会授权了一项股票回购计划，最多可回购5,000万美元的普通股[341] 公司资产和负债 - 截至2023年12月31日，公司总资产为97.23亿美元，总负债为86.6亿美元，股东权益为10.63亿美元[221] - 公司在2023年12月31日和2022年12月31日的现金和流动证券总额分别为10.9%和12.1%的总资产，用于支持现有运营[196] - 公司在2023年12月31日的存款总额为8,251,125美元，其中非利息支票存款为1,919,638美元，货币市场存款为2,772,807美元，利息支票存款为1,875,864美元，定期存款为967,901美元，经纪定期存款为444,989美元，储蓄存款为269,926美元[309]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度每股收益为0.43美元,剔除抵押贷款服务资产减值1.8百万美元和证券出售损失4.6百万美元后,调整后每股收益为0.60美元 [26] - 存款总额环比下降1.5%,但剔除经纪存款后,存款增长1.3% [27][28] - 净利差扩大5个基点至3.19%,主要得益于资产负债表调整和贷款定价纪律 [29][30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 保险业务收入同比增长10%,保持良好的盈利能力 [81] - 公司正在探索出售抵押贷款服务业务,并确认了180万美元的减值 [35] 各个市场数据和关键指标变化 - 德克萨斯、路易斯安那和密西西比州市场保持稳健 [10] - 公司正在进军阿拉巴马州南部和佛罗里达州泛汉德尔地区,这是一个充满机遇的新市场 [9][12][13] - 新的东南市场团队在之前的机构有10亿美元贷款和10亿美元存款的业务基础 [53] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在积极投资人才、技术和新市场拓展,以实现长期可持续增长 [40][41][42] - 公司不满足于10亿美元的规模,而是瞄准20亿美元、30亿美元乃至更大的目标 [40] - 公司看好德克萨斯、路易斯安那和密西西比州的市场前景,并将进一步拓展阿拉巴马州南部和佛罗里达州泛汉德尔地区 [9][10][12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司的长期发展前景保持乐观,认为公司有能力把握机遇,实现可持续增长 [8][40][41][42] - 管理层认为当前经济环境充满挑战,但公司有能力应对,并将继续专注于存款增长、贷款定价和成本管控 [28][29][30][37] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Matt Olney 提问** 询问公司在阿拉巴马州南部和佛罗里达州泛汉德尔地区的新市场拓展计划,包括客户定位和存贷款增长预期 [46][47][48] **Lance Hall 回答** 公司看好这一新市场的长期发展潜力,预计未来可达到10亿美元贷款和10亿美元存款的规模 [52][53] 公司将主要服务中小企业客户,存款增长将先于贷款增长 [54][55] 问题2 **Brady Gailey 提问** 询问公司过10亿美元资产规模后的额外费用支出 [76][77][78] **Drake Mills 回答** 公司已经完成了60%-70%的过10亿美元的准备工作,未来18-24个月内还需要逐步增加合规、审计和风险管理方面的投入 [78][79] 问题3 **Graeme Smethurst 提问** 询问公司对存款利率敏感性的预期,以及浮动利率存款占比情况 [91][92][93] **Wally Wallace 回答** 公司对存款利率敏感性采取了谨慎的预测,假设首次降息时存款利率不变,随后逐步上升至历史水平 [92] 公司的公共资金存款大部分为浮动利率,可以快速跟随利率变化 [93]

公司财务状况 - 公司总贷款持有量为7,660,944美元，较上一季度增长[11] - 总资产为9,722,584美元，较上一季度持平[12] - 净利润为13,425美元，较上一季度下降[12] - 调整后税前、税前利润为26,654美元，较上一季度下降[13] - 调整后每股收益为0.60美元，较上一季度下降[13] - ROAA为0.75%，较上一季度下降[14] - ROAE为7.23%，较上一季度下降[15] - 每股净资产为34.30美元，较上一季度增长[16] - ROATCE为8.74%，较上一季度下降[17] 公司资产和负债情况 - 公司在2023年12月31日的总资产为972.3亿美元，较1997年增长了17.5%[21] - 公司在2023年12月31日的股东权益为106.3亿美元，较1997年增长了19.2%[21] - 公司在2023年12月31日的总贷款和融资余额（LHFI）为73.3亿美元，较2019年增长了0.7%[23] 公司贷款和投资情况 - 公司贷款组合中，商业和工业贷款（C&I）占47%，非业主占用商业地产和土地开发贷款占30%[24] - 公司投资证券组合中，截至2023年12月31日，总证券组合加权平均有效期限为4.28年[27] - 预计2024年公司投资将带来1.765亿美元的现金流[28] 公司业务情况 - 公司非业主占用商业地产（NOO）办公室租赁贷款中，医疗行业占25%，能源行业占10%[26] - 公司房地产贷款中，商业地产和工业贷款占49%，住宅地产贷款占32%[29] - 公司存款构成中，商业存款占52%，消费者存款占32%[30] 公司财务绩效 - 平均存款金额在过去几个季度持续增长，从8017百万美元到8433百万美元[31] - 存款贝塔值在过去几个季度保持稳定，从4.99%到5.33%[31] - 利息支出在过去几个季度有所波动，从3.56%到4.24%[31] - 贷款利率在过去几个季度有所上升，从6.82%到8.50%[32] - 资产净利润在过去几个季度保持稳定，从84749千美元到77147千美元[33] - 净利息收入较上一季度有所增长，从77147千美元到78174千美元[33]

净收入相关指标变化 - 2023年第三季度净收入为2430万美元，较2022年9月30日增加810万美元，增幅49.7%[226][228] - 2023年9月30日止三个月净利息收入为7410万美元，较2022年同期减少440万美元，降幅5.6%[229] - 2023年第三季度净利息收入为7413万美元，利润率3.12%；2022年同期为7852万美元，利润率3.64%[237] - 2023年第三季度生息资产利息收入增加4421万美元，付息负债利息支出增加4861万美元，净利息收入减少439万美元[240] - 2023年前九个月净利息收入为2.266亿美元，较2022年同期增加3600万美元，增幅18.9%，利率和生息资产平均余额增加推动利息收入增长，部分被利息支出增加抵消[254] - 2023年前9个月净利息收入增加3603.9万美元，其中因规模增加5177.4万美元，因利率变动减少1573.5万美元[265] 每股收益相关指标变化 - 2023年第三季度摊薄后每股收益为0.79美元，较2022年9月30日增加0.22美元，增幅38.6%[226][228] - 2023年9月，公司出售1.819亿美元可供出售投资证券，亏损720万美元，使2023年第三季度基本和摊薄后每股收益减少0.18美元[226][234] - 2023年9月，公司对一项非上市股权证券进行1010万美元的正向估值调整，使2023年第三季度基本和摊薄后每股收益增加0.26美元[226] 每股账面价值变化 - 2023年9月30日，每股账面价值为32.32美元，较2022年12月31日增加1.42美元，增幅4.6%[226] 净利息收益率变化 - 2023年9月30日止三个月，净利息收益率（FTE）为3.14%，较2022年同期下降54个基点[232] - 2023年前九个月完全税收等效净息差为3.24%，较2022年同期下降4个基点，主要因计息负债利率上升，部分被生息资产收益率上升抵消[259] 贷款与存款相关指标变化 - 2023年9月30日，除抵押贷款仓库信贷额度外的贷款与存款比率为87.0%，较2022年12月31日的87.5%略有下降[233] - 2023年9月30日，现金和流动性证券占总资产的11.6%，较2022年12月31日的12.1%有所下降[233] - 2023年9月30日，总存款为83.7亿美元，较2022年12月31日增加5988万美元，增幅7.7%[233] - 截至2023年9月30日，总存款增至83.7亿美元，较2022年12月31日增加5.988亿美元，增幅7.7%，主要因经纪定期存款和货币市场存款增加[283] - 截至2023年9月30日，贷款组合总额为75.68亿美元，较2022年12月31日的70.9亿美元增加4.78亿美元，增幅6.7%，主要因房地产贷款增长4.73亿美元[286][287] - 2023年9月30日与2022年12月31日相比，商业房地产贷款余额从23.05亿美元增至24.36亿美元，增幅5.7%；建筑/土地/土地开发贷款从9.46亿美元增至10.77亿美元，增幅13.9%；住宅房地产贷款从14.78亿美元增至16.88亿美元，增幅14.3%[286] - 截至2023年9月30日，用于投资的贷款组合中77.4%为商业和工业贷款，低于2022年12月31日的78.8%[284] - 截至2023年9月30日，公司存款总额为83.74488亿美元，较2022年12月31日的77.75702亿美元增加5987.86万美元，增幅7.7%，主要是由于经纪定期存款和货币市场存款分别增加6.638亿美元和2.55亿美元，部分被无息活期存款减少4.738亿美元所抵消[313][314] - 2023年前九个月，公司平均存款余额为82.4亿美元，较2022年前九个月的69.0亿美元增加13.4亿美元，增幅19.4%；付息存款的平均年化利率为3.03%，而2022年前九个月为0.40%[316] - 2023年前九个月，公司平均无息存款为22.1亿美元，较2022年9月30日的23.6亿美元减少1588万美元，降幅6.7%，分别占2023年和2022年前九个月平均总存款的26.8%和34.3%[318] - 截至2023年9月30日，公司估计未保险和无抵押存款为2.750373亿美元，占总存款的32.8%，而2022年12月31日为3.430584亿美元，占44.1%[318] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司贷存比分别为90.4%和91.2%[332] 生息资产与付息负债相关指标变化 - 2023年第三季度总生息资产平均余额为94.38亿美元，收益率5.69%；2022年同期为85.65亿美元，收益率4.23%[237] - 2023年第三季度总付息负债平均余额为67.83亿美元，成本率3.59%；2022年同期为55.52亿美元，成本率0.91%[237] - 2023年前九个月商业房地产平均余额为2.393028亿美元，利息收入为9949.7万美元，收益率为5.56%；2022年同期平均余额为1.865658亿美元，利息收入为6001万美元，收益率为4.30%[262] - 2023年前九个月计息负债平均余额为6.666249亿美元，利息支出为1.61338亿美元，利率为3.24%；2022年同期平均余额为5.112405亿美元，利息支出为2477.9万美元，利率为0.65%[262] 信贷损失相关指标变化 - 2023年第三季度信贷损失拨备费用为350万美元，较2022年同期减少1340万美元[242] - 2023年第三季度净冲销额为270万美元，2022年同期为110万美元；贷款信贷损失拨备对非应计贷款的覆盖率从2022年的594.11%降至2023年的301.12%[242] - 2023年前9个月信贷损失拨备费用为1400万美元，较2022年减少600万美元；净冲销为590万美元，高于2022年的440万美元；ALCL与非 performing LHFI的比率从2022年的594.11%降至2023年的301.12%[266] - 截至2023年9月30日，非执行贷款和投资持有的贷款（LHFI）总额为3160.8万美元，较2022年12月31日的994万美元增加2170万美元[294] - 截至2023年9月30日，非执行资产总额为3554.7万美元，较2022年12月31日的1467.9万美元增加2086.8万美元[294] - 截至2023年9月30日，非执行LHFI与总LHFI的比率为0.42%，高于2022年12月31日的0.14%；非执行资产与总资产的比率为0.37%，高于2022年12月31日的0.15%[294] - 非执行商业和工业贷款增加1570万美元，主要源于两笔总计1320万美元的业务；非执行住宅房地产贷款增加550万美元，是由于2023年前九个月非执行抵押贷款从待售组合重新分类至投资组合[294] - 截至2023年9月30日，公司非不良贷款的贷款损失准备率降至301.12%，而2022年12月31日为876.87%，主要是由于非不良贷款增加2170万美元，贷款损失准备增加800万美元[303] 非利息收入相关指标变化 - 2023年第三季度非利息收入为1812万美元，较2022年同期增加440万美元，增幅32.0%[244][245] - 2023年第三季度抵押贷款银行业务收入较2022年同期增加182万美元，主要因2022年有200万美元的减值损失，2023年无此项损失[244][246] - 2023年第三季度证券销售净损益较2022年同期减少884万美元，因出售账面价值1.82亿美元的可供出售投资证券，实现720万美元的销售损失[244][247] - 2023年第三季度其他非利息收入较2022年同期增加1120万美元，主要因一项非上市股权证券的估值调整实现1010万美元的收益[244][248] - 2023年前9个月非利息收入增至5010万美元，较2022年增加630万美元，增幅14.4%，主要因其他非利息收入和保险佣金及手续费收入增加[268][269] - 2023年前9个月保险佣金及手续费收入增加180万美元，主要因新商业账户增加和意外收入提高[270] - 2023年前9个月抵押贷款银行业务收入减少140万美元，主要因住房市场放缓和利率上升[271] 非利息支出相关指标变化 - 2023年第三季度非利息支出增至5870万美元，较2022年同期增加240万美元，增幅4.3%，主要因薪资福利和占用设备费用增加，部分被合并相关费用减少抵消[250] - 2023年9月30日全职员工当量增至1037人，较2022年同期的994人增加，使薪资福利费用增加280万美元[251] - 2023年前9个月非利息支出增至1.743亿美元，较2022年增加3110万美元，增幅21.8%，主要因BTH合并[274][275] 所得税费用相关指标变化 - 2023年第三季度所得税费用为580万美元，高于2022年同期的280万美元，有效税率从14.8%升至19.1%[253] - 2023年前9个月所得税费用为1800万美元，高于2022年的1290万美元；有效税率从2022年的18.1%升至2023年的20.4%[281] 总资产与负债相关指标变化 - 截至2023年9月30日，总资产增至97.3亿美元，较2022年12月31日增加4720万美元，增幅0.5%，主要因贷款增加4.78亿美元，增幅6.7%[282] - 截至2023年9月30日，联邦住房贷款银行预付款、回购义务和其他借款降至1220万美元，较2022年12月31日减少6.27亿美元，降幅98.1%[283] 证券投资组合相关指标变化 - 截至2023年9月30日，公司证券投资组合总额为13.1亿美元，较2022年12月31日的16.6亿美元减少3.507亿美元，降幅21.1%[308] - 截至2023年9月30日，公司待售投资组合总额为12.9亿美元，占总证券投资组合的98.7%，其中抵押支持证券占45.8%，市政证券占24.4%，国债/机构证券占8.0%，抵押债务证券占12.6%，公司/资产支持证券占9.2%[309] - 截至2023年9月30日，公司证券投资组合的加权平均有效期限为4.49年，而2022年12月31日为4.24年[311] - 2023年第一季度，公司出售了价值3870万美元的证券，主要是市政证券，实现净收益14.4万美元；在2023年9月30日季度末的最后几天，出售了账面价值为1.819亿美元的待售投资证券，实现损失720万美元[308] 流动性与借款相关指标变化 - 截至2023年9月30日，公司可从FHLB额外借款22.7亿美元，可从达拉斯联邦储备银行贴现窗口借款16.9亿美元，有6.271亿美元投资证券有资格通过FRB的BTFP进行质押[320][330] - 2023年9月30日，公司短期FHLB平均预付款为4.11亿美元，2022年12月31日为1.965亿美元；2023年3月战略借款并持有约7亿美元超额现金，加权平均利率为5.09%，于2023年6月30日偿还；2023年9月30日季度末出售1.747亿美元可供出售投资证券偿还FHLB预付款，仅使2023年前九个月短期FHLB平均预付款减少190万美元[319] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司总FHLB预付款和其他借款分别为1221.3万美元和6.3923亿美元，次级债务净额分别为1.96825亿美元和2.01765亿美元[319] - 2023年9月30日和2022年12月31日，控股公司可用现金余额分别为5549万美元和9981万美元，现金和流动性证券占总资产的百分比分别为11.6%和12.1%[324] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司主要和次要流动性来源总计分别为50.9亿美元和43.4亿美元，主要流动性来源占比分别为79.3%和77.7%[331] 股东权益相关指标变化 - 2023年1月1日至9月30日，公司股东权益从9.49943亿美元变为9.98945亿美元，净利润为7037.5万美元，其他综合损失为1285.4万美元，普通股股息为1408.5万美元，股票薪酬为556.6万美元[335] 资本充足率相关指标变化 - 2023年9月30日和2022年12

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度报告每股收益0.79美元,调整后每股收益0.71美元,扣除一次性项目影响 [26] - 存款总额环比下降1.4%,其中活期存款下降5.4%,占比从第二季度的25%降至24% [27][28] - 净息差收缩2个基点至3.14%,剔除购买会计影响后保持平稳 [28] - 非利息收入为1810万美元,剔除一次性项目影响后为1520万美元,与上季度持平 [30] - 非利息支出为5870万美元,较上季度略有下降 [31] - 有形股东权益比率为8.7%,连续第四个季度保持在8%以上 [32][33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款增长略超预期,第三季度增长1.2%,预计第四季度增长约4% [40][41][42][43][44] - 公司将维持贷款存款比90%以下的目标,第三季度为87% [17] - 新发放贷款收益率超过8% [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在路易斯安那州6个县的市场份额第一,在该地区存款增长2400万美元,而整体存款下降11亿美元 [15] - 公司在整体市场的存款下降幅度仅0.8%,远好于行业平均下降8.7% [14][15] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续专注于管理资产负债表,维持在100亿美元以下的资产规模 [10][76][77] - 公司将通过提高贷款定价、管控费用等措施来应对存款成本上升压力 [28][29][82][83][84] - 公司看好未来在德克萨斯州的增长机会,并将关注通过团队接管等方式进行市场拓展 [43][44][98][99][100][101] - 公司将继续关注非利息收入业务,如保险业务,认为其为公司带来了价值 [71][72][73][74] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司在当前经济环境下的表现感到满意,认为公司有能力应对挑战 [9][11][35] - 管理层对公司的信贷质量和风险管理能力表示乐观,认为公司的信贷状况保持良好和稳定 [20][21][22][23][24] - 管理层对公司在存款竞争中的表现感到自信,认为公司的定价策略和激励措施有助于维护存款基础 [14][15][16][17] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Matt Olney 提问** 询问公司对未来12个月贷款增长的预期 [40][41][42][43][44] **Lance Hall 回答** 公司预计第四季度贷款增长约1.2%,全年增长将接近5%,公司将继续关注贷款存款比率维持在90%以下 [41][42][43][44][45][46][47] 问题2 **Wally Wallace 回答** 公司预计第四季度净息差将有所改善,并可能代表了净息差的低点,主要得益于证券组合调整交易带来的收益 [65][66][67][28][29] 问题3 **Drake Mills 回答** 公司正在积极关注各种资本部署机会,包括并购、团队接管以及次级债再融资等,以为股东创造价值 [53][54][55][76][77][98][99][100][101]

财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司投资性贷款（不包括抵押贷款仓库信贷额度）为70.9亿美元，较2022年12月31日增加2.799亿美元，增幅4.1%[217] - 截至2023年6月30日，公司总存款为84.9亿美元，较2022年12月31日增加7.143亿美元，增幅9.2%[217] - 截至2023年6月30日，公司净利息收入为7530万美元，较2022年6月30日增加1580万美元，增幅26.5%[217] - 截至2023年6月30日，公司普通股每股账面价值为32.33美元，较2022年12月31日增加1.43美元，增幅4.6%[217] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司一级普通股权益资本与风险加权资产比率分别为11.01%和10.93%，一级杠杆率分别为9.65%和9.66%，总资本比率分别为14.11%和14.23%[217] - 2023年6月30日，公司无保险/无抵押存款为28.4亿美元，占总存款的33.4%，2022年12月31日为34.3亿美元，占总存款的44.1%[220] - 2023年第二季度，公司净收入为2180万美元，较2022年同期增加44.9万美元，增幅2.1%，摊薄后每股收益为0.70美元，2022年同期为0.90美元[221] - 2023年第二季度，公司净利息收益率（FTE）为3.16%，较2022年同期下降7个基点[226] - 2023年第二季度末总生息资产平均余额9644221000美元，收益132314000美元，收益率5.50%；2022年同期平均余额7477675000美元，收益65788000美元，收益率3.53%[229] - 2023年第二季度末总付息负债平均余额6925930000美元，利息支出57023000美元，利率3.30%；2022年同期平均余额4845238000美元，利息支出6284000美元，利率0.52%[229] - 2023年第二季度末净息差2.20%，2022年同期3.01%；2023年第二季度末净利息收入75291000美元，利润率3.13%，2022年同期净利息收入59504000美元，利润率3.19%[229] - 2023年第二季度末较2022年同期，总生息资产利息收入增加66526000美元，其中因余额增加23282000美元，因利率变化增加43244000美元；总付息负债利息支出增加50739000美元，其中因余额增加2821000美元，因利率变化增加47918000美元；净利息收入增加15787000美元[232] - 2023年第二季度信用损失拨备费用4300000美元，较2022年同期的3500000美元增加854000美元；净冲销1900000美元，2022年同期1600000美元；贷款信用损失拨备对不良贷款持有待售投资的比例从2022年的448.16%降至2023年的280.74%；净冲销与总平均贷款持有待售投资的年化比率从2022年的0.12%降至2023年的0.10%[234] - 2023年第二季度非利息收入15636000美元，较2022年同期的14216000美元增加1420000美元，增幅10.0%[236][237] - 2023年第二季度非利息支出5890万美元，较2022年同期的4420万美元增加1470万美元，增幅33.4%[242] - 2023年第二季度所得税费用600万美元，高于2022年同期的480万美元，有效税率从18.4%升至21.5%[247] - 2023年上半年净利息收入1.524亿美元，较2022年同期增加4040万美元，增幅36.1%[248] - 2023年上半年利率和平均生息资产增加分别推动总利息收入增加8430万美元和4400万美元，利息支出增加8800万美元[248] - 2023年上半年完全税收等效净息差3.29%，较2022年同期增加25个基点[253] - 2023年上半年净利息收入增加4.0432亿美元，其中因规模增加3.8997亿美元，因利率变化增加1435万美元[259] - 2023年上半年计提信贷损失拨备1050万美元，较2022年上半年增加740万美元[261] - 2023年上半年非利息收入3200万美元，较2022年上半年增加190万美元，增幅6.3%[263][264] - 2023年上半年非利息支出1.15647亿美元，较2022年上半年增加2872.3万美元，增幅33.0%[269][270] - 2023年上半年所得税费用1220万美元，2022年上半年为1010万美元，有效税率从19.4%升至21.0%[276] - 截至2023年6月30日，总资产101.7亿美元，较2022年12月31日增加4.791亿美元，增幅4.9%[277] - 截至2023年6月30日，贷款持有投资76.2亿美元，较2022年12月31日增加5.327亿美元[277] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物余额4.66亿美元，较2022年12月31日增加1.07亿美元[277] - 截至2023年6月30日，可供出售证券15.4亿美元，较2022年12月31日减少1.058亿美元[277] - 截至2023年6月30日，总存款84.9亿美元，较2022年12月31日增加7.143亿美元，增幅9.2%[278] - 2023年6月30日，总持有待投资贷款（LHFI）为76.22689亿美元，较2022年12月31日的70.90022亿美元增加5.32667亿美元，增幅7.5%[281][282] - 2023年6月30日，公司持有约4110万美元未偿还本金余额的购买信用恶化（PCD）贷款，2022年12月31日为4810万美元[288] - 2023年6月30日，非执行持有待投资贷款（LHFI）为3360.9万美元，较2022年12月31日的994万美元增加2370.9万美元[290] - 2023年6月30日，非执行资产为3451.7万美元，较2022年12月31日的1467.9万美元增加1983.8万美元[290] - 2023年6月30日，非执行LHFI与总LHFI的比率为0.44%，2022年12月31日为0.14%；非执行资产与总资产的比率为0.34，2022年12月31日为0.15[290] - 2023年6月30日，住宅房地产非执行贷款的政府担保为590万美元[290] - 2023年6月30日，ALCL与非执行LHFI的比率降至280.7%，2022年12月31日为876.87%[299] - 2023年6月30日，公司证券投资组合总计15.5亿美元，较2022年12月31日的16.6亿美元减少1.061亿美元，降幅6.4%[304] - 2023年6月30日，可供出售投资组合总计15.4亿美元，占总证券投资组合的98.9%[305] - 2023年6月30日，证券投资组合的加权平均有效期限为4.13年，2022年12月31日为4.24年[307] - 2023年6月30日总存款较2022年12月31日增加，经纪定期存款和货币市场存款分别增加6.725亿美元和2.262亿美元，非利息活期存款减少3.588亿美元[309] - 2023年6月30日平均存款余额为81.4亿美元，较2022年同期的66.4亿美元增加15亿美元，增幅22.5%[314] - 2023年上半年，有息存款的平均年化利率为2.78%，2022年同期为0.27%[314] - 2023年6月30日平均非利息存款为22.7亿美元，较2022年同期的22.5亿美元增加1180万美元，增幅0.5%[316] - 2023年6月30日估计未保险和无抵押存款为28.39134亿美元，占总存款的33.4%；2022年12月31日为34.30584亿美元，占比44.1%[316] - 2023年6月30日短期FHLB预付款为330000千美元，2022年12月31日为550000千美元；长期FHLB预付款2023年6月30日为6608千美元，2022年12月31日为6740千美元[317] - 2023年6月30日止六个月平均短期FHLB预付款为5.095亿美元，2022年12月31日止年度为1.965亿美元[317] - 2023年6月30日控股公司可用现金余额为53141千美元，2022年12月31日为99810千美元；现金和流动性证券占总资产的比例2023年6月30日为11.1%，2022年12月31日为12.1%[322] - 2023年6月30日公司主要和次要流动性来源总计46.8亿美元，2022年12月31日为43.4亿美元；主要流动性来源占比2023年6月30日为78.9%，2022年12月31日为77.7%[329] - 2023年6月30日贷款存款比率为89.8%，2022年12月31日为91.2%[330] - 2023年1月1日股东权益余额为949943千美元，6月30日为997859千美元，期间净收入46062千美元，其他综合收入6996千美元，普通股股息支出9373千美元，股票薪酬4231千美元[333] - 2023年6月30日Origin Bancorp, Inc.普通股一级资本与风险加权资产比率为11.01%，2022年12月31日为10.93%；Origin Bank普通股一级资本与风险加权资产比率2023年6月30日为11.66%，2022年12月31日为11.50%[335] - 2023年6月30日，利率变动对净利息收入和权益公允价值的影响：利率+400基点，净利息收入变化10.8%，权益公允价值变化(6.6)%；+300基点，净利息收入变化8.0%，权益公允价值变化(5.9)%；+200基点，净利息收入变化5.3%，权益公允价值变化(3.7)%；+100基点，净利息收入变化(0.9)%，权益公允价值变化(4.0)%；-100基点，净利息收入变化(0.1)%，权益公允价值变化1.7%；-200基点，净利息收入变化0.7%，权益公允价值变化3.2%；-300基点，净利息收入变化0.9%，权益公允价值变化3.2%；-400基点，净利息收入变化(2.9)%，权益公允价值变化0.6%[348] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第二季度保险佣金和手续费收入6185000美元，较2022年同期增加492000美元，增幅8.6%[236] - 2023年第二季度服务收费和手续费4722000美元，较2022年同期增加448000美元，增幅10.5%[236] - 2023年第二季度抵押银行业务收入1402000美元，较2022年同期减少952000美元，降幅40.4%，主要因发起量减少21.3%、销售量减少33.3%和销售利润率降低32.0%[236][238] - 2023年第二季度其他非利息收入增加653000美元，是因以折扣价从联邦存款保险公司回购5000000美元次级本票实现471000美元收益[239] 公司重大事件 - 2023年3月，公司决定借入并持有约7亿美元的超额现金作为应急流动性，截至6月30日已偿还大部分[220][225] - 2023年5月22日，公司普通股开始在纽约证券交易所交易，股票代码为“OBK”[219] - 2023年3月公司决定借入并持有约7亿美元超额现金，加权平均利率5.12%，使净息差下降11个基点[252] - 2023年3月公司决定借入并持有约7亿美元超额现金，6月30日已偿还；超额流动性加权平均利率为5.12%，增加2.622亿美元平均生息资产，使净息差下降11个基点[317] 利率相关政策及影响 - 自2022年3月17日起，美联储连续11次上调联邦基金目标利率区间，累计上调525个基点，当前目标区间为5.25% - 5.50%[315] - 自2022年美联储首次加息以来，联邦基金目标利率范围已提高525个基点，公司为保持竞争力提高了存款利率[350] LIBOR相关事件 - 2017年英国金融行为监管局宣布2021年后不再强制银行提交计算伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）所需的

投资贷款数据变化 - 截至2023年3月31日，不包括抵押贷款仓库信贷额度的投资贷款总额为70.4亿美元，较2022年12月31日增加2.331亿美元，增幅3.4%[93] - 截至2023年3月31日，投资贷款组合总额为73.8亿美元，较2022年12月31日增加2.858亿美元，增幅4.0%，主要因房地产贷款增长1.947亿美元[112] - 截至2023年3月31日，投资贷款组合中商业和工业贷款（含抵押贷款仓库信贷额度）、商业房地产和建筑/土地/土地开发贷款占比78.2%，2022年12月31日为78.8%[111] - 截至2023年3月31日，投资贷款中非performing贷款占比为0.23%，贷款信用损失准备金与非performing投资贷款的比率为538.75%[93] 存款数据变化 - 截至2023年3月31日，总存款为81.7亿美元，较2022年12月31日增加3.986亿美元，增幅5.1%[93] - 截至2023年3月31日，总存款为81.7亿美元，较2022年12月31日增加3.986亿美元[110] - 截至2023年3月31日，未保险/无抵押存款总额为30.9亿美元，占总存款的37.8%，较2022年12月31日的34.3亿美元和44.1%有所下降[96] - 截至2023年3月31日，总存款为81.7431亿美元，较2022年12月31日的77.75702亿美元增加3986.08万美元，增幅5.1%；其中经纪存款和货币市场存款分别增加2.846亿美元和2.284亿美元，非利息活期存款减少2.347亿美元[124] - 2023年第一季度平均存款余额为80.2亿美元，较2022年同期的67.3亿美元增加12.9亿美元，增幅19.2%；计息存款平均年化利率为2.49%，2022年同期为0.26%[125] - 截至2023年3月31日，估计未保险和无抵押存款为3.087877亿美元，占总存款的37.8%；2022年12月31日为3.430584亿美元，占比44.1%[125] 资本比率相关 - 截至2023年3月31日，公司层面一级普通股权益资本与风险加权资产的比率为11.08%，一级杠杆率为9.79%，总资本比率为14.30%[94] - 2023年3月31日，公司普通股一级资本（风险加权资产）比率为11.08%，高于2022年12月31日的10.93%；银行该比率为11.70%，高于2022年12月31日的11.50%[134] 收入数据变化 - 2023年第一季度净收入为2430万美元，较2022年同期增加360万美元，增幅17.5%[97] - 2023年第一季度净利息收入为7710万美元，较2022年同期增加2460万美元，增幅46.9%[98] - 2023年第一季度完全税收等效净息差为3.44%，较2022年同期增加58个基点[99] - 2023年第一季度净利息收入增加2464.5万美元，其中因余额变化增加1889.4万美元，因利率变化增加575.1万美元[102] - 2023年第一季度非利息收入为1640万美元，较2022年同期增加47.8万美元，增幅3.0%；其中抵押贷款银行业务收入减少231.5万美元，降幅56.5%，主要因发放量减少47.1%、销售量减少63.5%和销售利润率降低15.4%[105] 费用数据变化 - 2023年第一季度计提信贷损失准备费用620万美元，较2022年同期的32.7万美元增加650万美元；净冲销从2022年第一季度的180万美元降至2023年第一季度的130万美元；贷款信贷损失拨备对不良贷款的覆盖率从2022年3月31日的293.53%升至2023年3月31日的538.75%；净冲销与平均贷款总额的年化比率从2022年第一季度的0.14%降至2023年第一季度的0.07%[103] - 2023年第一季度非利息支出为5680万美元，较2022年同期增加1400万美元，增幅32.7%，主要因与BTH的合并，其中薪资和员工福利增加720万美元，占用和设备费用增加210万美元，无形资产摊销费用增加200万美元[106] - 2023年第一季度所得税费用为630万美元，2022年同期为530万美元；有效税率从2022年第一季度的20.3%升至2023年第一季度的20.5%[107] 总资产数据变化 - 截至2023年3月31日，总资产为103.6亿美元，较2022年12月31日增加6.724亿美元，增幅6.9%，主要因银行计息存款增加4.99亿美元，贷款组合余额增加2.858亿美元[110] 薪资福利费用变化 - 2023年第一季度薪资和员工福利费用增加720万美元，主要因全职员工从2022年3月31日的827人增至2023年3月31日的1022人，其中BTH合并贡献98人及210万美元薪资增长；激励薪酬增加130万美元，其中70.8万美元来自BTH合并[106] 贷款持有待售（LHFI）相关 - 截至2023年3月31日，公司贷款持有待售（LHFI）总额为73.75823亿美元，其中固定利率金额为32.53287亿美元，可变利率金额为41.22536亿美元[113] - 2023年3月31日，公司未偿还本金余额的PCD贷款约为4460万美元，2022年12月31日为4810万美元[113] - 2023年3月31日，公司非执行LHFI为1707.8万美元，非执行贷款总额为2172.4万美元，非执行资产总额为2253万美元；2022年12月31日对应数据分别为994万美元、1387.3万美元和1467.9万美元。非执行LHFI与总LHFI的比率从0.14%升至0.23%[114] - 截至2023年3月31日，公司总非执行LHFI较2022年12月31日增加710万美元，增幅71.8%，主要归因于六笔贷款关系，其中五笔为收购关系[114] - 截至2023年3月31日，贷款信用损失准备金与非执行LHFI的比率降至538.8%，2022年12月31日为876.9%，主要因非执行LHFI增加710万美元，以及本季度准备金增加480万美元[120] - 截至2023年3月31日的季度，净冲销与总平均LHFI（年化）的比率降至0.07%，2022年3月31日三个月为0.14%，几乎同等归因于平均LHFI余额增加20.9亿美元和净冲销减少[120] - 公司按贷款类型、抵押品、行业、内部信用风险评级和FICO分数对LHFI进行评估，采用违约概率、违约损失率方法计算预期损失[117] - 公司根据内部风险评级过程对每个主要贷款类别和信用质量进行一般分配，并考虑内部或外部对信用质量的影响进行调整[117] - 公司在评估个别贷款质量时，会考虑特定贷款类型或类别的风险因素，如商业房地产贷款的债务偿付覆盖率等[118] - 截至2023年3月31日，贷款信用损失准备金期末余额为9200.8万美元，2022年末为8716.1万美元，2022年3月末为6217.3万美元；贷款信用损失准备金与非执行贷款持有待售资产的比率为538.75%，与贷款持有待售资产的比率为1.25[121] 证券投资组合数据变化 - 2023年3月31日，证券投资组合总额为16.1亿美元，较2022年12月31日的16.6亿美元减少5020万美元，降幅3.0%；可供出售投资组合占比98.9%，加权平均有效期限为4.17年[123] 借款资金数据变化 - 截至2023年3月31日，借款资金总额为8.75502亿美元，2022年12月31日为6.3923亿美元；其中短期联邦住房贷款银行（FHLB）预支款项为8.51901亿美元，2022年末为5.5亿美元[126] - 2023年第一季度平均短期FHLB预支款项为4.255亿美元，2022年全年为1.965亿美元；公司在2023年3月借入并持有约7亿美元超额现金，加权平均利率为5.03%，增加利息支出190万美元，使净息差降低6个基点[126] - 截至2023年3月31日，公司可从FHLB额外借款14.7亿美元[126] 现金及流动性相关 - 截至2023年3月31日，控股公司可用现金余额为755.44万美元，2022年12月31日为998.1万美元；现金和流动性证券占总资产的14.3%，2022年末为12.1%[127] - 公司除运营产生的现金外，还利用核心存款、投资证券、现金等价物、贷款还款、联邦资金信贷额度、FHLB预支款项等资金来源管理流动性，也可使用美联储贴现窗口或银行定期融资计划获取短期资金[128] - 2023年3月31日公司可从达拉斯联邦储备银行贴现窗口借款17.6亿美元，以15.2亿美元商业和工业贷款作抵押；通过FRB的BTFP有3.848亿美元投资证券有资格作为抵押[129] - 2023年3月31日当月大部分时间公司借款约7亿美元持有超额现金，加权平均利率5.03%，该季度增加利息支出190万美元[129] - 2023年3月31日公司主要和次要流动性来源总计49.9亿美元，高于2022年12月31日的43.4亿美元；主要流动性来源占比分别为82.1%和77.7%[129] - 2023年3月31日公司贷存比为90.2%，低于2022年12月31日的91.2%[129] 股东权益相关 - 2023年1月1日至3月31日，公司股东权益从9.49943亿美元增至9.92587亿美元，净利润2430.2万美元，其他综合收益2139.4万美元，普通股股息467.8万美元，股票薪酬162.6万美元[130] 监管资本要求相关 - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司和银行均符合所有适用监管资本要求，银行被归类为“资本充足”[133] 利率风险相关 - 内部政策规定，收益率曲线瞬时平行移动时，后续一年期估计净利息收入风险在100个基点变动时降幅不超8.0%，200个基点变动时不超15.0%，300个基点变动时不超20.0%，400个基点变动时不超25.0%[137] - 2023年3月31日模拟显示，利率+400基点时净利息收入变化14.0%，公允价值变化 -5.1%；利率 -300基点时净利息收入变化 -5.1%，公允价值变化0.2%[138] - 2022年3月1日至2023年3月31日，美联储九次上调联邦基金目标利率区间，从25个基点至500个基点[138] - 公司内部政策规定，收益率曲线瞬时平行移动时，后续一年期估计净利息收入风险在100个基点变动时降幅不超8.0%，200个基点变动时不超15.0%，300个基点变动时不超20.0%，400个基点变动时不超25.0%[137] - 2023年3月31日，利率变动对净利息收入和股权公允价值的影响：+400个基点时，净利息收入变化14.0%，股权公允价值变化 -5.1%；+300个基点时，分别为10.4%和 -4.6%；+200个基点时，分别为7.1%和 -2.8%；+100个基点时，分别为0.3%和 -3.4%；-100个基点时，分别为 -1.4%和1.1%；-200个基点时，分别为 -2.1%和1.6%；-300个基点时，分别为 -5.1%和0.2%[138] - 2022年3月1日至2023年3月31日，美联储9次上调联邦基金目标利率区间，从25个基点到500个基点，这是公司2022年其他综合损失的主要原因[138] - 公司作为金融机构，市场风险主要是利率波动，利率波动会影响资产和负债的收支水平及市场价值[135] - 公司通过构建合并资产负债表和签订衍生品及期货合约管理利率风险敞口[135] - 公司由资产负债管理委员会根据董事会批准的政策管理利率风险敞口，该委员会定期开会审查多方面内容[136] - 公司使用利率风险模拟模型和冲击分析测试净利息收入和股权公允价值的利率敏感性及利率变化对其他财务指标的影响[136] - 公司按季度运行多种模拟模型，包括静态资产负债表和动态增长资产负债表模型[136] 通胀影响相关 - 通胀会增加公司商品和服务采购成本、薪资福利成本、占用费用等，还可能降低投资和贷款的市场价值，影响流动性、收益和股东权益[140] 利率过渡相关 - 预计未来几个月公司将继续从广泛使用伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）向替代利率过渡，FCA宣布剩余LIBOR设置将于2023年6月30日停止[143] 普通股每股账面价值变化 - 截至2023年3月31日，普通股每股账面价值为32.25美元，较2022年12月31日增加1.35美元，增幅4.4%[93]