股权与股东结构 - 出售股东将出售至多1.505亿股B类普通股，含1亿股可转换本票转换股、5000万股公司可选择出售股、50万股特定协议发行股[9] - 截至2025年12月22日，董事长间接和直接持股占总投票权73.8%[14][131] - 公司向PIPE投资者发行最多38,986,354股B类普通股[44] - 公司A类普通股每股面值0.0001美元，每股有权投25票；B类普通股每股面值0.0001美元，每股有权投1票[44][48] - 截至2025年12月22日，公司发行并流通普通股总数370,348,440股，A类36,350,011股，B类333,998,429股[141] 财务数据 - 2024年经营活动现金流量1.38亿和1.78亿美元，全年净现金流入3360万美元，2025年上半年为负100万美元[165] - 截至2024年12月31日现金及现金等价物降至约10万美元，较2023年2320万美元大幅下降[165] - 截至2024年12月31日累计亏损约7.37亿美元，2025年6月30日为7.393亿美元[165] - 2024 - 2022年综合亏损分别为1.725亿、2.682亿和4060万美元，2025年上半年为270万美元[171] 业务合作与市场扩张 - 与W Motors成立合资企业，持股51%，提供1亿美元知识产权，W Motors持股49%，贡献1亿美元业务[57] - W Motors迪拜分公司承诺五年内采购30,000辆车辆[60] - JW授予公司巴基斯坦工厂独家经营权，年产能50,000辆，四年内协助销售不少于50,000辆车[63] - 与JW Global和Ferox成立合资企业，持股51%[68] - 与JW Global成立合资企业，持股51%，初始注资5000美元[72] 收购与融资 - 以829万美元收购Aitos.io 1745股普通股，占16.58%，以518.125万股B类普通股支付[81] - 与Astra达成股权交换收购协议，发行1500万股B类普通股换其100%股权[84] - 与JAK Mobility Ventures II LLC签订协议，发行最高8000万美元可转换债券[87] - 与SZOP Opportunities I LLC签订协议，有权要求其购买至多1亿美元B类普通股[94] 未来展望 - 计划2027年量产首款全尺寸SPV MUSE，2025年底量产特种车辆和自动驾驶物流车[193] 风险与挑战 - 主要产品Rabdan品牌汽车生产线停产，影响业务和财务状况[134] - 财务报告内部控制存在重大缺陷，影响财务结果报告和投资者信心[134] - 业务转型面临技术集成、研发成本高、产品商业化延迟等挑战[145] - 国际贸易政策等变化可能对业务产生重大不利影响[172][175][176][178] - 依赖供应商，供应中断可能影响生产和交付[189] - 市场竞争激烈，可能影响销量和财务状况[197][198]

As filed with the Securities and Exchange Commission on September 23, 2025 Registration No. 333-289926 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _______________________________ AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT Under The Securities Act of 1933 _______________________________ Robo.ai Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) | | | (State or other jurisdiction of incorporation or org ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on August 29, 2025 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _______________________________ FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT Under The Securities Act of 1933 _______________________________ Robo.ai Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) _______________________________ Cayman Islands 5900 Not Applicable (State or other jur ...

公司决议 - 股东特别大会通过特别决议将公司名称从"NWTN Inc"变更为"Robo ai Inc"[2] - 任命Yehong Ji为公司新任独立董事的普通决议获得通过[2] - 通过特别决议修订现行第二版公司章程 以第三版章程替代 以反映公司名称变更[2] - 授权公司董事或高管采取必要措施执行上述决议 包括开曼群岛的注册备案程序[2] - 通过普通决议允许董事会在投票不足时延期会议以继续征集投票[2] 公司业务 - 公司总部位于阿联酋 是纳斯达克上市的全球智能科技企业 股票代码NWTN[1][4] - 业务聚焦智能出行 智能制造和智能合约三大领域[4] - 通过整合智能制造与全球生态平台 正在向中东 北非 南欧等市场扩展智能技术生态系统[4] 公司动态 - 预计近期将完成名称变更的注册程序 生效后将另行发布公告[3] - 特别大会于2025年8月12日迪拜当地时间下午3点召开[1]

公司人事任命 - NWTN集团正式任命前巴克莱银行大中华区副主席纪业宏为独立董事 该任命已在2025年8月12日的股东特别大会上获得批准 [1] - 新董事将显著提升董事会治理能力 并支持公司战略转型计划 [1] 新任董事背景 - 纪业宏拥有30余年国际投行及金融领域经验 主导过中国企业海外IPO、可转债、债券发行及并购等标志性交易 [2] - 近期曾协助传统科技公司完成区块链和数字货币转型 这将为NWTN的治理提升、国际资本运作及未来区块链计划提供关键支持 [2] - 现任巴克莱新加坡投行部高级顾问 历任工银国际中国业务发展联席主管、摩根大通证券董事总经理等要职 [4] 公司战略发展 - 首席执行官表示 新任董事将增强董事会多元化和专业深度 其全球资本运作、技术创新及ESG实施经验将为战略决策提供实际支持 [3] - 董事的专业背景将强化公司在智能科技和可持续发展领域的长期竞争力 为股东及利益相关方创造更大价值 [3] 公司基本信息 - NWTN为阿联酋总部注册的全球智能科技公司 聚焦智能出行、先进制造和区块链解决方案 [5] - 公司正进行品牌升级 拟更名为Robo.ai Inc [5]

恒大汽车战略投资 - 恒大汽车获得纽顿集团首笔5亿美元战略投资 资金全部用于天津工厂生产 确保恒驰5正常生产和恒驰6、7陆续量产 [1] - 纽顿集团将持有恒大汽车扩大后已发行普通股总数的27.5% 交易预计2023年第四季度完成 需满足恒大集团债务重组生效等条件 [1] - 纽顿集团将协助恒大汽车开拓海外市场 计划每年向中东市场出口3万至5万辆恒驰汽车 [1] 纽顿集团背景 - 纽顿集团前身为中国天津企业艾康尼克 后获阿联酋皇室基金注资 2016年在迪拜成立 [1] - 公司由阿联酋皇家集团控股 2022年11月通过SPAC方式登陆纳斯达克 成为阿联酋新能源汽车赴美上市第一股 [1] 行业专家观点 - 纽顿集团在中东、北非、东南亚和欧洲市场的高效覆盖及生产供应链优势 与面临资金困境的造车企业业务契合度较高 [2] - 中东资本投资中国新能源汽车产业被视为"雪中送炭" 为造车新势力提供可借鉴的新出海模式 [2][3] 中东资本投资动态 - 近一年中东资本在中国已投资5家造车新势力 累计投资金额超过530亿元 [2] - 投资案例包括蔚来获阿布扎比机构CYVN Holdings11亿美元投资 长城华冠、华人运通与约旦、沙特达成数十亿美元合作 [2] - 投资范围覆盖整车企业、智能驾驶、出行服务和电池制造领域 包括创维、宏景智驾、滴滴、新石器等企业 [2] 投资动因分析 - 中东石油国家如沙特和阿联酋在能源转型领域战略意图明显 将新能源汽车视为重要发展环节 [3] - 中国新能源汽车产业正加速国际化 中东地区成为重要出海市场 双方需求高度吻合 [3] - 中东国家对中国车企的技术实力和发展前景给予充分信任 形成"既做生意 又交朋友"的合作背景 [3]

公司动态 - NWTN Inc 宣布更改2025年8月12日举行的股东特别大会(EGM)的投票议程 [1] - 原定于EGM上投票的关于移除部分董事的提案(Proposal No 2)被公司撤回 [2] - 公司已通知其股票登记和转让代理机构Continental Stock Transfer & Trust Company关于Proposal No 2的撤回意向 [2] 公司背景 - NWTN Inc 是一家总部位于阿联酋的全球智能技术公司 在纳斯达克上市(代码:NWTN) [3] - 公司业务聚焦于智能出行 智能制造和智能合约三大领域 [3] - 通过将智能制造与全球生态系统平台整合 公司正在将智能技术生态系统扩展至中东和北非(MENA) 南欧等市场 [3] - 公司致力于通过技术创新推动可持续发展 [3]

战略合作 - NWTN与Changerae签署战略谅解备忘录 旨在成为中东首个支持稳定币交易的制造企业 合作符合阿联酋2031国家愿景中加速数字化转型 提升金融包容性的目标 [1] - 合作将整合Changerae的数字资产托管 兑换及托管服务与NWTN的智能移动和制造技术 建立连接传统产业与区块链的商业平台 [2] - 双方计划探索实物资产代币化(如工业设备 房地产) 通过NWTN制造网络和Changerae数字基础设施吸引国际资本进入阿联酋创新经济 [3] 技术整合 - NWTN将采用Changerae高级安全套件(加密存储 多签钱包 持续监控) 并完全符合ADGM和FSRA监管要求 双方将执行严格KYC/AML程序 [2] - 智能移动领域将实施稳定币解决方案用于车辆购买和租赁服务 客户可使用合规数字资产交易 智能合约提升透明度并降低跨境成本 [7] - 智能制造领域探索区块链在数字资产管理和供应链金融的应用 稳定币采购和结算流程旨在优化资本效率 通过智能合约自动化订单执行 [7] 高管观点 - Changerae高级执行官员表示NWTN工业技术能力与其受监管数字资产平台形成互补 合作将通过安全合规的创新方案推动阿联酋金融生态发展 [4] - NWTN首席执行官认为该合作是向技术驱动制造转型的关键步骤 在移动 生产和合约领域整合稳定币将提升行业标准并创造可持续价值 [4] 公司背景 - Changerae是阿布扎比持牌数字资产托管商 持有ADGM金融监管局颁发的虚拟资产服务提供商(VASP)许可 [5] - NWTN为纳斯达克上市智能科技公司 总部位于阿联酋 专注智能移动 先进制造和区块链解决方案 正更名为roboai Inc [6]

公司公告 - 将于2025年8月12日当地时间下午3点在阿联酋迪拜数字公园A1大厦1层114-117办公室召开2025年股东特别大会 [1] - 股东可通过直播链接https://www.cstproxy.com/nwtn/2025参与会议并投票 [1] - 截至2025年7月16日登记日 每份A类普通股拥有25票投票权 B类普通股为1票 [2] 公司变更提案 - 拟将公司名称从"NWTN Inc"变更为"Robo ai Inc" [3] - 计划罢免独立董事Alain Batty Joseph Levinson Michael S Cashel及执行董事Aaron Huainan Liao [3] - 提名Yehong Ji为新任独立董事 [3] - 拟废除现行第二修订版公司章程 启用第三修订版以反映公司名称变更 [3] - 授权任一董事或高管执行与决议相关的必要行动 包括开曼群岛的备案程序 [3] 公司背景 - 纳斯达克上市企业 总部位于阿联酋 股票代码NWTN [5] - 全球智能科技公司 业务聚焦智能出行 智能制造及智能合约领域 [5] - 通过智能制造与全球生态平台整合 向中东 南欧等市场扩展智能技术生态 [5]

战略合作与投资 - NWTN与SEET LLC签署股份购买协议 SEET将投资1亿美元认购NWTN新发行股份[2] - 除股权投资外 SEET及其关联公司将在城市交通、人工智能、智能能源和区块链技术等领域与NWTN展开战略合作[2] - 交易完成后 SEET将成为NWTN最大单一股东 强化公司在阿联酋清洁能源、高端制造领域的领先地位[3] 战略协同与国家愿景 - 合作契合阿联酋"We the UAE 2031"国家愿景中的"前瞻性经济"倡议 重点布局数字经济与能源领域[3] - Medad Holding首席运营官表示 此次投资基于对NWTN战略能力的信任 预期将产生显著的协同价值[4] - NWTN首席执行官指出 SEET的投资组合与公司在智能制造、全球技术资源获取方面具有高度互补性[4] 公司背景 - SEET LLC是Medad Holding全资子公司 专注于具有颠覆性潜力的战略投资项目 母公司成立于2018年致力于推动国家创新与环境转型[5] - NWTN是纳斯达克上市企业 总部位于阿联酋 业务聚焦智能出行、智能制造和智能合约 正将智能技术生态系统拓展至中东、南欧等市场[6]