公司工厂分布 - 截至2019年6月30日，公司在北美、欧洲、南美和中国拥有51个工厂[127] 公司收购情况 - 2018年2月、5月和8月，公司分别收购Bridgemedica、Paragon Medical和Technical Arts的100%股权[133][134][135] 第二季度财务数据关键指标变化 - 2019年第二季度净销售额为2.22亿美元，较2018年同期增加2530万美元，增幅13%，主要因收购带来1950万美元及销量增加760万美元，部分被240万美元不利外汇影响抵消[137] - 2019年第二季度销售成本为1.64亿美元，较2018年同期增加1490万美元，增幅10%，主要因收购带来1320万美元，部分被190万美元有利外汇影响和560万美元成本节约抵消，材料和劳动力通胀增加300万美元[138] - 2019年第二季度销售、一般和行政费用为2670万美元，较2018年同期增加10万美元，主要因收购贡献220万美元及相关成本，被专业服务成本降低抵消[139] - 2019年第二季度折旧和摊销为2290万美元，较2018年同期增加667万美元，因无形资产和固定资产增加，包括收购带来280万美元[141] - 2019年第二季度利息费用为1396万美元，较2018年同期减少203万美元，主要因2亿美元有担保第二留置权定期贷款安排在2018年5月执行并于9月还清[143] - 2019年第二季度有效税率为 - 9.8%，2018年同期为19.1%[146] 第二季度各业务线数据关键指标变化 - 2019年第二季度移动解决方案业务净销售额为7940万美元，较2018年同期减少864万美元，主要因北美和中国汽车市场需求下降、外汇不利影响及产品临近生命周期结束[148] - 2019年第二季度电力解决方案业务净销售额为5140万美元，较2018年同期增加157万美元，主要因收购带来172万美元，部分被外汇不利影响抵消[150] 上半年财务数据关键指标变化 - 2019年上半年净销售额增加6940万美元，增幅19.0%，主要因2018年业务收购带来7470万美元净销售额[154] - 2019年上半年销售成本增加4970万美元，增幅18.1%，主要因2018年业务收购带来5100万美元销售成本及销量增加170万美元[155] - 2019年上半年销售、一般和行政费用增加610万美元，主要因2018年业务收购贡献730万美元[156] - 2019年上半年折旧和摊销增加，其中1180万美元来自2018年业务收购[158] - 2019年上半年利息费用减少20万美元，主要因2018年5月执行并于9月还清的2亿美元有担保第二留置权定期贷款安排[160] - 2019年上半年有效税率为 - 12.5%，2018年同期为18.2%[163] - 从2018年12月31日到2019年6月30日，总资产增加7070万美元，总负债增加1.111亿美元，营运资金从1.518亿美元增至1.694亿美元[171][172][173] - 2019年上半年经营活动提供现金440万美元，2018年同期使用现金1940万美元[174] - 2019年上半年投资活动使用现金1980万美元，2018年同期使用现金4.217亿美元[175] - 2019年上半年融资活动提供现金1970万美元，2018年同期提供现金2.407亿美元[177] 上半年各业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年移动解决方案业务净销售额减少2035.4万美元，运营收入减少900万美元[165][166] - 2019年上半年电力解决方案业务净销售额增加254.8万美元，运营收入减少172.7万美元[167][168] - 2019年上半年生命科学业务净销售额增加8698.7万美元，运营收入增加690.6万美元[169][170] 电力解决方案部门商誉情况 - 2018年第四季度，电力解决方案部门商誉减值1.091亿美元，减值后商誉余额为9450万美元[178] 公司现金及信贷额度情况 - 截至2019年6月30日，公司有现金2210万美元，高级有担保循环信贷额度下未使用借款能力为1150万美元[180] 公司利率互换协议情况 - 2019年2月8日，公司签订7亿美元固定利率利率互换协议，将部分浮动利率债务的利率固定为2.4575%[184] 公司债务本金及利息情况 - 截至2019年6月30日，高级有担保定期贷款、增量定期贷款和高级有担保循环信贷额度下未摊销债务发行成本前的未偿本金总额为8.786亿美元[185] - 高级有担保定期贷款季度本金还款140万美元，截至2019年6月30日，年利息支付为3260万美元[187] - 增量定期贷款季度本金还款300万美元，截至2019年6月30日，年利息支付为1540万美元[188] - 高级有担保循环信贷额度截至2019年6月30日，年利息支付为460万美元，未使用借款能力按0.50%的年利率支付季度承诺费[189]

公司工厂分布情况 - 截至2019年3月31日，公司在北美、欧洲、南美和中国拥有51个工厂[131] 公司业务收购情况 - 2018年2月、5月和8月，公司分别收购Bridgemedica、Paragon Medical和Technical Arts 100%的资产或股份[136][137][138] 公司净销售额变化情况 - 2019年第一季度净销售额为2.13256亿美元，较2018年同期增加4410万美元，增幅26%，主要因2018年业务收购带来5522.4万美元净销售额，部分被销量下降800万美元和不利外汇影响282万美元抵消[138] - 2019年第一季度净销售额为8.6008亿美元，较2018年同期的3.12亿美元增加5.4808亿美元，主要因收购带来5361.2万美元净销售额及核心销量增加117.1万美元[155] 公司销售成本变化情况 - 2019年第一季度销售成本为1.61269亿美元，较2018年同期增加3482.5万美元，增幅28%，主要因2018年业务收购带来3790万美元销售成本，部分被销量下降430万美元、有利外汇影响234.6万美元和成本节约300.8万美元抵消，通胀和工资增长贡献169.1万美元[139] 公司销售、一般和行政费用变化情况 - 2019年第一季度销售、一般和行政费用为2812.5万美元，较2018年同期增加594.8万美元，主要因2018年业务收购贡献500万美元，战略举措相关成本也有贡献，部分被专业服务成本降低抵消[140][141] 公司折旧和摊销变化情况 - 2019年第一季度折旧和摊销为2342.5万美元，较2018年同期增加914.4万美元，主要因2018年业务收购增加890万美元[143] 公司利息费用变化情况 - 2019年第一季度利息费用为1380.1万美元，较2018年同期增加180.5万美元，主要因高级有担保循环信贷余额增加和可变利率提高，部分被利率互换抵消[146] 公司有效税率变化情况 - 2019年第一季度有效税率为 - 13.5%，2018年同期为14.7%[148] 移动解决方案业务净销售额变化情况 - 2019年第一季度移动解决方案业务净销售额为7807.5万美元，较2018年同期减少1171.9万美元，主要因北美和中国汽车市场需求下降、不利外汇影响和产品临近生命周期结束[151] 电力解决方案业务净销售额变化情况 - 2019年第一季度电力解决方案业务净销售额为4965.7万美元，较2018年同期增加97.5万美元，主要因电气产品终端市场客户销售增长，2018年8月收购的Technical Arts业务贡献161.2万美元[153] 公司运营收入变化情况 - 2019年第一季度运营收入为384.6万美元，较2018年同期的420.4万美元减少35.8万美元，主要因整合成本、薪酬费用和销售管理费用增加，部分被收购带来的380万美元运营收入抵消[155][156] 公司资产负债变化情况 - 2018年12月31日至2019年3月31日，总资产增加7940万美元，主要因运营租赁资产初始确认；总负债增加1.028亿美元，主要因运营租赁负债初始确认、循环信贷额度余额增加和利率互换公允价值确认[157][158] 公司营运资金变化情况 - 2019年3月31日营运资金为1.493亿美元，较2018年12月31日的1.518亿美元减少，主要因应收账款和存货增加，部分被应付账款增加和运营租赁负债初始确认抵消[159] 公司经营活动现金使用情况 - 2019年第一季度经营活动使用现金270万美元，2018年同期为100万美元，主要因2019年第一季度利息支付增加[160] 公司投资活动现金使用情况 - 2019年第一季度投资活动使用现金370万美元，2018年同期为3280万美元，主要因2019年短期投资清算收回现金和2018年业务收购支付现金，部分被2019年第一季度物业、厂房和设备投资增加抵消[161] 公司融资活动现金情况 - 2019年第一季度融资活动提供现金890万美元，2018年同期使用现金630万美元，主要因2019年第一季度信贷安排下净借款增加[162] 电力解决方案部门商誉减值情况 - 2018年第四季度，电力解决方案部门商誉减值1.091亿美元，减值后商誉余额为9450万美元；2019年第一季度未发生减值[163] 公司利率互换协议情况 - 2019年2月8日，公司签订7亿美元固定利率利率互换协议，将部分可变利率债务的LIBOR部分利率固定为2.4575%，期限至2022年10月19日[170][186] 公司贷款及信贷额度情况 - 截至2019年3月31日，高级担保定期贷款、增量定期贷款和高级担保循环信贷额度的未偿还本金总额为8.628亿美元；高级担保循环信贷额度可用额度为1.25亿美元，未使用借款额度为5670万美元[171][172]

债务情况 - 截至2018年12月31日，公司有大约8.596亿美元未偿还债务，另有7660万美元债务协议下的未使用借款[89] - 公司高负债可能增加对不利经济、行业或竞争发展的脆弱性，限制业务灵活性等[89] - 公司债务协议限制了开展特定类型交易的能力，违反契约可能导致违约[91] - 公司可能无法产生足够现金偿还债务，也可能无法在债务到期时进行再融资[92] - 截至2018年12月31日，公司现金为1800万美元，优先担保循环信贷下未使用借款额度为7660万美元[223] - 截至2018年12月31日，公司长期债务（含当期部分）总计8.59593亿美元，预计利息支付总计1.56661亿美元，经营租赁总计1.08399亿美元，递延外国收入过渡税总计4283万美元，资本租赁总计8085万美元[227] 收入影响因素 - 约29%的收入以外国货币计价，2018年美元兑巴西雷亚尔升值使公司收入减少400万美元[94][95] 股权相关 - 公司章程文件和特拉华州法律规定，董事会可不经股东投票发行多达500万股优先股[98] - 2018年9月18日，公司公开发行1440万股普通股，净收益约2.173亿美元用于偿还第二留置权贷款和部分优先担保循环信贷[222] 商誉减值 - 2018年公司确认了1.825亿美元的商誉减值费用[105] 股价波动 - 公司普通股价格可能波动，受宏观或微观经济因素、经营和财务业绩等多种因素影响[96][97] 收购风险 - 收购可能是公司未来增长战略的重要部分，但可能面临无法实现预期收益、整合困难等问题[101][102] 成本节省风险 - 公司可能无法实现预期的成本或资本支出节省，或为实现节省而产生额外或意外成本[107] 对外投资 - 公司持有一家中国合资企业49%的投资[112] 资本支出与资金需求 - 预计未来十二个月资本支出与2018年水平相当，公司认为持续经营业务产生的资金和优先担保循环信贷借款足以满足资本支出和营运资金需求，优先担保循环信贷借款额度最高为7660万美元[226] 租赁情况 - 2018年公司签订一份定制租赁协议，预计2019年第三季度开始每年支付约150万美元租金，租期15年[228] 税务相关 - 公司资产负债表负债部分有大约460万美元未确认税收优惠及相关罚款和利息[229] 业务地区分布 - 公司在巴西、中国、法国、墨西哥和波兰有业务，对应功能货币分别为雷亚尔、人民币、欧元、比索和兹罗提[230][231] 销售季节性 - 欧洲夏季销售常较弱，医疗设备第四季度销售常较强，向原始设备制造商销售在新产品发布前后常较强，但整体不受季节性影响[232] 表外安排 - 公司未参与对财务状况、收入、费用、经营成果、流动性、资本支出或资本资源有重大影响的表外安排[233]