公司动态 - Jack Henry & Associates公司总裁兼CEO Greg Adelson将在2024年RBC资本市场全球技术、互联网、媒体和电信会议上发表演讲 时间为2024年11月20日上午10点 东部时间 演讲将通过https://kvgo.com/rbc/jack-henry-associates-inc-nov-2024进行网络直播 [1] - Greg Adelson还将在Stephens年度投资会议上发表演讲 时间为2024年11月21日上午9点 东部时间 演讲将通过https://wsw.com/webcast/stph35/jkhy/1842330进行网络直播 [1] - Greg Adelson将在UBS全球技术与人工智能会议上发表演讲 时间为2024年12月4日上午11:35 东部时间 演讲将通过https://cc.webcasts.com/ubsx001/120224a_js/进行网络直播 [1] - 公司首席财务官兼财务主管Mimi Carsley将在2024年KBW金融科技会议上发表演讲 时间为2024年11月14日下午2:10 东部时间 演讲将通过https://wsw.com/webcast/kbw110/jkhy/1736868进行网络直播 [2] - Mimi Carsley还将在纳斯达克第51届投资者会议上发表演讲 时间为2024年12月10日上午5:30 东部时间 演讲将通过https://edge.media-server.com/mmc/p/iq7egrny进行网络直播 [2] - 所有活动的重播将在现场演讲结束后在ir.jackhenry.com上提供 [2] 公司概况 - Jack Henry & Associates是一家综合性金融科技公司 致力于加强金融机构与其服务对象之间的联系 [3] - 公司是标普500指数成分股 注重开放性、协作性和用户中心性 为银行和信用合作社提供内部开发的现代化能力 并能够与领先的金融科技公司集成 [3] - 公司拥有超过48年的历史 提供技术解决方案 使客户能够更快地创新 实现战略差异化 并在满足账户持有人不断变化的需求的同时成功竞争 [3] - 公司为约7500家客户提供以人为本的创新、个性化服务和洞察驱动的解决方案 帮助降低财务健康的障碍 [3]

现金及资产相关 - 2024年9月30日现金及现金等价物为43212美元2024年6月30日为38284美元[6] - 2024年9月30日总资产2928511美元2024年6月30日为2924481美元[6] - 2024年前三季度现金及现金等价物净变化为4928美元2023年同期为19224美元[11] - 2024年9月30日应收账款净额为306,660美元，2024年6月30日为333,033美元[32] - 2024年9月30日合同资产 - 流动为33,913，合同资产 - 非流动为101,739；2024年6月30日合同资产 - 流动为33,610，合同资产 - 非流动为103,295[32] - 2024年9月30日合同负债（递延收入） - 流动为248,977，合同负债（递延收入） - 非流动为70,597；2024年6月30日合同负债（递延收入） - 流动为317,730，合同负债（递延收入） - 非流动为71,202[32] - 2024年9月30日和2024年6月30日资本化成本分别为505,993美元和503,152美元[34] - 2024年9月30日和2024年6月30日运营租赁资产分别为51,892美元和53,981美元；2024年9月30日运营租赁负债总计57,902美元（其中流动负债8,977美元，非流动负债48,925美元），2024年6月30日运营租赁负债总计59,604美元（其中流动负债8,454美元，非流动负债51,150美元）[39] 营收相关 - 2024年第三季度营收600982千美元2023年同期为571368千美元[8] - 2024年前三季度总营收为600982美元2023年为571368美元[29] - 2024年第三季度和2023年第三季度公司分别确认收入94,159美元和99,220美元[32] - 截至2024年9月30日，与未履行（或部分未履行）履约义务相关的未来预计确认收入总计7,137,233美元，未来12个月预计确认约24%，13 - 24个月预计确认19%，之后确认剩余部分[33] - 2024年前三季度私人和公共云收入为182260美元2023年为163489美元[29] - 2024年前三季度产品交付和服务收入为57663美元2023年为60839美元[29] - 2024年前三季度本地支持收入为116756美元2023年为117877美元[29] 成本与费用相关 - 2024年第三季度成本为343432千美元2023年同期为323002千美元[8] - 2024年第三季度研发费用39686千美元2023年同期为36892千美元[8] - 2024年第三季度销售管理费用66588千美元2023年同期为78774千美元[8] - 2024年第三季度和2023年第三季度递延合同成本摊销分别为54,907美元和50,537美元[34] - 2024年第三季度和2023年第三季度运营租赁成本分别为2,893美元和2,468美元，其中可变租赁成本分别为554美元和544美元[41] - 2024年9月30日止三个月股票薪酬成本为6705美元，2023年同期为7148美元[52] - 截至2024年9月30日公司有37964美元未确认的薪酬费用[58] 利润相关 - 2024年第三季度运营收入151276千美元2023年同期为132700千美元[8] - 2024年第三季度净收入119191千美元2023年同期为101679千美元[8] - 2024年前三季度净收入为119191美元2023年同期为101679美元[11] - 2024年9月30日止三个月基本每股收益1.63美元，稀释每股收益1.63美元[60] - 2024年9月30日止三个月公司总营收600982美元，成本343432美元[63] - 2023年9月30日止三个月公司总营收571368美元，成本323002美元[65] 现金流相关 - 2024年前三季度运营活动现金流为116896美元2023年同期为157139美元[11] - 2024年前三季度投资活动现金流为 - 58736美元2023年同期为 - 50526美元[11] - 2024年前三季度融资活动现金流为 - 53232美元2023年同期为 - 87389美元[11] 税务相关 - 2024年9月30日止三个月有效税率为24.0%，2023年同期为23.7%[50] - 2024年9月30日止三个月公司缴纳所得税净额3006美元，2023年同期为2569美元[50] - 2024年9月30日公司未确认税收优惠总额20084美元，其中18153美元若确认将影响有效税率[50] - 2024年9月30日公司与不确定税务状况相关的应计利息和罚款为3752美元[50] 债务与信贷相关 - 截至2024年9月30日，公司信用协议下借款上限为600,000美元（可增加至1,000,000美元），当时有50,000美元未偿还；2023年5月16日签订的定期贷款信贷协议原始本金余额为180,000美元，截至2024年9月30日有90,000美元未偿还[47][48] - 截至2024年9月30日有140000美元的可变利率未偿债务[100] - 借款利率上升1%会使年利息支出增加1400美元[100] - 2024年10月31日公司与Fifth Third Bank签订50000美元信贷额度[66] 公司运营与风险相关 - 公司管理层评估披露控制和程序有效[101] - 本季度公司财务报告内部控制无重大变化[102] - 公司面临常规法律诉讼预计不会对合并财务报表产生重大不利影响[103] 信用损失相关 - 2024年9月30日信用损失准备余额为7257美元2023年为8204美元[16]

财务表现 - 公司2025财年第一季度GAAP每股收益为1.63美元，超出Zacks共识预期1.24%，同比增长18.1% [1] - 公司连续四个季度超出Zacks共识预期，平均超出幅度为5.9% [1] - 公司2025财年第一季度营收为6.01亿美元，符合Zacks共识预期，同比增长5.2% [1] - 调整后的非GAAP营收为5.973亿美元，同比增长5.3%，调整后每股收益为1.59美元，同比增长4.7% [2] - 公司2025财年第一季度调整后EBITDA为1.983亿美元，同比增长1.9%，调整后EBITDA利润率同比下降110个基点至33.2% [6] - 调整后营业利润为1.478亿美元，同比增长1.6%，调整后营业利润率同比下降90个基点至24.7% [6] 营收细分 - 服务与支持收入为3.567亿美元，占总营收的59.3%，同比增长4.2%，超出共识预期的3.55亿美元 [4] - 处理收入为2.443亿美元，占总营收的40.7%，同比增长6.6%，低于共识预期的2.48亿美元 [5] - 核心部门收入为1.943亿美元，占总营收的32.5%，同比增长5.2% [5] - 支付部门收入为2.1亿美元，占总营收的35.2%，同比增长5.9% [5] - 补充部门收入为1.712亿美元，占总营收的28.7%，同比增长7.1% [5] - 公司及其他部门收入为2170万美元，占总营收的3.6%，同比下降10.3% [6] 资产负债表与现金流 - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为4300万美元，较2024年6月30日的3830万美元有所增加 [7] - 截至2024年9月30日，公司当前及长期债务为1.4亿美元，低于2024年6月30日的1.5亿美元 [8] - 公司经营活动产生的净现金流为1.169亿美元，自由现金流为5916万美元 [8] 2025财年展望 - 公司预计2025财年GAAP营收在23.69亿至23.91亿美元之间，非GAAP营收在23.53亿至23.75亿美元之间 [9] - Zacks共识预期营收为23.7亿美元，同比增长7.13% [9] - 公司预计GAAP营业利润率在23%至23.2%之间，调整后营业利润率在22.7%至22.8%之间 [9] - 公司预计GAAP每股收益在5.78至5.87美元之间，Zacks共识预期为5.82美元，同比增长11.28% [10] 股价表现与行业对比 - 公司股价在盘前交易中上涨2.95% [2] - 年初至今，公司股价上涨13.6%，略低于Zacks电子-杂项服务行业14.3%的回报率 [3] 其他相关公司表现 - Shopify (SHOP) 年初至今股价上涨2.2%，预计将于2024年11月12日公布第三季度业绩 [12] - Blackline (BL) 年初至今股价下跌10.3%，预计将于2024年11月7日公布第三季度业绩 [12] - CyberArk (CYBR) 年初至今股价上涨27.9%，预计将于2024年11月13日公布第三季度业绩 [12]

财务数据和关键指标变化 - 公司在2025财年第一季度的非GAAP收入增长为5.3%，略高于预期的5.25% [8] - GAAP和非GAAP收入均增长5%，与预期一致，为实现全年指导奠定基础 [31] - 第一季度的GAAP每股收益为1.63美元，同比增长17% [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心业务部门的非GAAP收入增长5%，在艰难的比较基础上表现良好 [39] - 支付部门的非GAAP收入增长6%，运营利润率增长103个基点，主要得益于卡相关风险管理解决方案的持续增长 [40] - 补充业务部门的非GAAP收入增长7%，主要得益于托管和数字产品的强劲表现 [41] 各个市场数据和关键指标变化 - 私有云和公共云产品的收入增长超过11%，占总收入的30% [33] - Zelle平台的客户数量达到324个，RTP客户326个，FedNow客户290个，分别占活跃客户的43%和36% [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续执行技术现代化战略，计划在2026年推出数字零售和商业存款核心系统 [23] - 公司在Jack Henry Connect会议上展示了其开放技术提供商的理念，吸引了大量金融科技公司参与 [21][106] - 公司在核心处理市场的竞争中保持强劲，赢得了多个大型客户，包括一个70亿美元的资产客户 [10][74] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对未来的需求环境持乐观态度，认为技术支出将继续增长 [27] - 管理层指出，尽管面临经济挑战，客户仍在投资技术以增强数字能力和提高效率 [24] 其他重要信息 - 公司在News Week的“最受喜爱工作场所”中排名第16，反映出其以人为本的文化和对卓越服务的承诺 [12] - 第一季度的运营现金流为1.17亿美元，同比减少4000万美元，主要由于年度维护收款的时机变化 [42] 问答环节所有提问和回答 问题: 核心收入增长的表现如何 - 管理层表示，第一季度的核心收入增长受到一些交易推迟的影响，但整体需求依然强劲，预计全年将实现加速增长 [50][54] 问题: Banno零售平台的表现如何 - 管理层指出，Banno零售平台的增长主要与核心业务的成功密切相关，尽管第一季度的新增客户数量有所放缓，但整体表现仍在预期范围内 [63][65] 问题: 未来的资本配置和并购环境如何 - 管理层表示，资本配置的优先事项包括继续投资于创新和技术，同时保持股息政策，未来也会考虑并购机会 [90] 问题: 数据经纪人平台的机会是什么 - 管理层提到，数据经纪人平台将整合客户的核心数据和数字数据，预计在2026年将推动收入增长 [111][115]

财务表现 - 公司2024年第三季度营收为60098百万美元 同比增长52% [1] - 每股收益为163美元 相比去年同期的139美元有所增长 [1] - 营收超出Zacks共识预期60084百万美元 超出幅度为002% [1] - 每股收益超出Zacks共识预期161美元 超出幅度为124% [1] 细分业务表现 - 核心业务营收为19562百万美元 超出四名分析师平均预期的19517百万美元 同比增长49% [3] - 企业及其他业务营收为2173百万美元 低于四名分析师平均预期的2278百万美元 同比下降102% [3] - 补充业务营收为17170百万美元 超出四名分析师平均预期的17001百万美元 同比增长64% [3] - 支付业务营收为21192百万美元 低于四名分析师平均预期的21340百万美元 同比增长63% [3] 细分业务利润 - 核心业务利润为11420百万美元 低于两名分析师平均预期的11537百万美元 [3] - 企业及其他业务利润为-6129百万美元 低于两名分析师平均预期的-5353百万美元 [3] - 补充业务利润为10574百万美元 超出两名分析师平均预期的10227百万美元 [3] - 支付业务利润为9890百万美元 低于两名分析师平均预期的9927百万美元 [3] 股价表现 - 公司股价在过去一个月内上涨25% 同期Zacks标普500指数下跌05% [3] - 公司目前Zacks评级为2级（买入） 表明其可能在短期内跑赢大盘 [3]

文章核心观点 - 杰克亨利公司（Jack Henry）本季度财报表现良好，盈利和营收均超预期，年初至今股价涨幅落后于标普500指数，当前Zacks排名为2（买入），未来表现受管理层评论、盈利预期及行业前景影响；同行业的Blink Charging预计将公布季度亏损且营收下降 [1][3][9] 杰克亨利公司业绩情况 - 本季度每股收益1.63美元，超Zacks共识预期的1.61美元，去年同期为1.39美元，盈利惊喜为1.24%；上一季度实际每股收益1.38美元，超预期的1.30美元，盈利惊喜为6.15% [1] - 过去四个季度，公司四次超共识每股收益预期；截至2024年9月季度营收6.0098亿美元，超Zacks共识预期0.02%，去年同期为5.7137亿美元；过去四个季度，公司两次超共识营收预期 [2] 杰克亨利公司股价表现 - 年初至今，杰克亨利公司股价上涨约12.8%，而标普500指数上涨19.8% [3] 杰克亨利公司未来展望 - 股票近期价格走势和未来盈利预期主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [3] - 盈利前景可帮助投资者判断股票走向，包括当前对未来季度的共识盈利预期及预期变化 [4] - 近期盈利预估修正趋势对杰克亨利公司有利，当前Zacks排名为2（买入），预计短期内股票将跑赢市场 [6] - 未来季度和本财年的盈利预估变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预期为1.37美元，营收5.8367亿美元；本财年共识每股收益预期为5.82美元，营收23.7亿美元 [7] 行业情况 - 电子-杂项服务行业在Zacks行业排名中处于前39%，研究显示排名前50%的行业表现优于后50%的行业两倍多 [8] Blink Charging公司情况 - 该公司尚未公布2024年9月季度财报，预计11月7日公布，预计本季度每股亏损0.16美元，与去年同期持平，过去30天该季度共识每股收益预期下调9.4% [9] - 预计营收3728万美元，较去年同期下降14.1% [10]

文章核心观点 公司公布2024财年第一季度财报，财务表现良好，GAAP和Non - GAAP指标均有增长，同时给出2025财年全年业绩指引 [1][2] 第一季度财务总结 整体财务指标 - GAAP营收增长5.2%，GAAP运营收入增长14.0%，GAAP每股收益为1.63美元，较上一财年同期的1.39美元增长 [1] - Non - GAAP调整后营收增长5.3%，Non - GAAP调整后运营收入增长1.6% [1] - 2024年9月30日现金及现金等价物为4300万美元，高于2023年同期的3100万美元；未偿还债务从2023年9月30日的2.45亿美元降至2024年的1.4亿美元 [1] 运营结果 营收 - 总营收6.00982亿美元，较去年同期的5.71368亿美元增长5.2% [5] - 服务与支持营收3.56679亿美元，增长4.2%；处理营收2.44303亿美元，增长6.6% [5] - 核心业务营收增长4.9%，支付业务营收增长6.3%，互补业务营收增长6.4%，公司及其他业务营收下降10.2% [5] 运营费用与运营收入 - 运营费用4.49706亿美元，增长2.5%；运营收入1.51276亿美元，增长14.0%；运营利润率从23.2%提升至25.2% [6] 净收入 - 税前收入1.56798亿美元，增长17.7%；净收入1.19191亿美元，增长17.2%；摊薄后每股收益1.63美元，增长17.1% [7] 非GAAP调整影响 - 非GAAP调整后营收5.97285亿美元，增长5.3%；非GAAP调整后运营收入1.47781亿美元，增长1.6%；非GAAP调整后净收入1.16535亿美元，增长4.7% [9] 各业务板块表现 |业务板块|GAAP营收（2024年Q1，千美元）|Non - GAAP调整后营收（2024年Q1，千美元）|GAAP营收（2023年Q1，千美元）|Non - GAAP调整后营收（2023年Q1，千美元）| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |核心业务|195,624|194,337|186,439|184,774| |支付业务|211,923|210,009|199,358|198,352| |互补业务|171,702|171,229|161,366|159,915| |公司及其他业务|21,733|21,710|24,205|24,191| [11][14] 2025财年全年业绩指引 |指标|GAAP（低 - 高）|Non - GAAP（低 - 高）| | ---- | ---- | ---- | |营收（亿美元）|23.69 - 23.91|23.53 - 23.75| |运营利润率|23.0% - 23.2%|22.7% - 22.8%| |每股收益（美元）|5.78 - 5.87|5.65 - 5.74| [2] 资产负债表和现金流回顾 资产负债表 - 2024年9月30日现金及现金等价物4300万美元，贸易应收账款3.07亿美元，借款1.4亿美元，递延收入3.2亿美元，股东权益19.25亿美元 [18] 现金流 |活动类型|2024年Q1（千美元）|2023年Q1（千美元）| | ---- | ---- | ---- | |经营活动产生的净现金|116,896|157,139| |投资活动产生的净现金|- 58,736|- 50,526| |融资活动产生的净现金|- 53,232|- 87,389| [21][22][23] 非GAAP财务信息使用说明 - 公司提供非GAAP财务指标，帮助投资者更好理解业务基本面和真实运营情况 [24][25] - 非GAAP指标消除一次性转换收入、相关成本和VEDIP计划费用影响 [25] - 非GAAP指标与其他公司类似指标可能不可比，应结合GAAP财务数据考虑 [26][27] 其他信息 - 公司将于2024年11月6日上午7:45举行季度财报电话会议，投资者可在www.jackhenry.com收听，网络直播回放将在活动约一小时后在ir.jackhenry.com/corporate - events - and - presentations提供，为期一年 [28] - 公司是一家金融科技公司，为约7500家客户提供技术解决方案 [29]

文章核心观点 - 公司正在举办首次开发者大会(Devcon),旨在促进金融科技行业的合作和探索未来趋势 [1][2][3] - 该大会将为金融科技公司、金融机构和技术公司的开发者提供一个深入探讨公司API、工具、功能和洞见的机会,以创造创新解决方案 [2][3][4] - 该大会支持公司的技术现代化战略,该战略围绕着建立一个单一的、现代的、开放银行平台,使金融机构能够轻松访问公司的生态系统 [4][6] - 公司致力于培养一个协作生态系统,为金融机构提供创新和接入数百家金融科技公司的开放环境,确保他们保持相关性和竞争力 [6] 公司概况 - 公司是一家全面的金融科技公司,致力于加强金融机构与其客户之间的联系 [7] - 公司是一家S&P 500公司,专注于开放性、协作和以用户为中心 [7] - 公司为大约7,500家客户提供以人为本的创新、个性化服务和洞见驱动的解决方案 [7] 行业趋势 - 超过90%的金融机构计划将第三方技术嵌入到他们的数字银行体验中 [5] - 金融机构在做购买决策时,集成技术的能力尤为重要 [5]

文章核心观点 - 预计杰克亨利即将发布的报告显示季度每股收益为1.61美元，同比增长15.8%，分析师预测营收为6.0084亿美元，同比增长5.2%，还介绍了各项关键指标的预测情况及公司近期股价表现和评级 [1] 公司业绩预测 - 预计季度每股收益1.61美元，同比增长15.8% [1] - 分析师预测营收6.0084亿美元，同比增长5.2% [1] - 过去30天该季度共识每股收益预估无修正 [1] 关键指标预测 - 预计“核心营收”达1.9517亿美元，同比变化+4.7% [4] - 预计“企业及其他营收”为2278万美元，同比变化 -5.9% [4] - 预计“补充营收”达1.7001亿美元，同比变化+5.4% [4] - 预计“支付营收”为2.134亿美元，同比变化+7% [5] - “核心部门收入”共识预估为1.1537亿美元，去年同期为1.1051亿美元 [5] - 预计“补充部门收入”达1.0227亿美元，去年同期为9909万美元 [6] - 预计“支付部门收入”为9927万美元，去年同期为9053万美元 [6] 股价表现与评级 - 过去一个月杰克亨利股价回报率为+1.8%，同期标准普尔500综合指数变化为+1% [6] - 目前JKHY的Zacks评级为2（买入），暗示近期可能跑赢整体市场 [6]

文章核心观点 - 华尔街预计杰克亨利公司（JKHY）2024年第三季度收益和收入同比增长，实际业绩与预期的对比或影响短期股价，该公司可能是盈利超预期的候选者，但投资者决策还需关注其他因素 [1][15] 分组1：财报预期及影响 - 杰克亨利公司预计在2024年11月5日发布的财报中，每股收益达1.61美元，同比增长15.8%，收入为6亿美元，同比增长5.2% [2][3] - 若财报关键数据超预期，股价或上涨；若不及预期，股价或下跌，股价短期变化持续性和未来盈利预期主要取决于管理层在财报电话会议对业务状况的讨论 [2] 分组2：盈利预测修正趋势 - 过去30天该季度每股收益共识预测下调0.87%，反映分析师重新评估初始预测，但个别分析师预测修正方向未必反映在整体变化中 [4] 分组3：盈利意外预测模型 - Zacks Earnings ESP模型通过比较最准确估计和Zacks共识估计，正ESP理论上表明实际盈利可能偏离共识估计，该模型对正ESP读数预测力显著 [5][6][7] - 正ESP结合Zacks Rank 1、2或3时，是盈利超预期的有力预测指标，此类股票近70%概率出现正向意外，Zacks Rank提升ESP预测力 [8] - 负ESP读数不代表盈利不及预期，负ESP和Zacks Rank为4或5的股票难以预测盈利超预期 [9] 分组4：杰克亨利公司情况 - 杰克亨利公司最准确估计高于Zacks共识估计，ESP为+0.11%，股票当前Zacks Rank为2，表明很可能超共识每股收益预期 [10] - 上一季度公司预期每股收益1.30美元，实际为1.38美元，意外率+6.15%，过去四个季度均超共识每股收益预期 [11][12] 分组5：投资建议 - 盈利超预期或不及预期并非股价涨跌唯一因素，但押注预期盈利超预期股票可增加成功几率，投资前应查看公司ESP和Zacks Rank [13][14]