财务表现 - 公司2022年第四季度收入为37.99亿美元，同比增长12.4%[188] - 公司2022年第四季度净利润为1.47亿美元，同比下降4.2%[188] - 公司2022年第四季度每股收益为1.07美元，同比增长2.9%[188] - 公司2022年第四季度运营利润为2.38亿美元，同比增长34.1%[188] - 公司2022年第四季度其他费用净额为4032万美元，同比增长389.2%[188] - 公司2022年第四季度所得税费用为5010万美元，同比增长215.3%[188] - 2023财年第一季度收入为38亿美元，同比增长4.18亿美元，增幅12.4%，主要得益于P&PS和CMS传统业务的增长以及StreetLight收购的贡献[192] - 2023财年第一季度毛利润为8.147亿美元，同比增长1820万美元，增幅2.3%，毛利率从23.6%下降至21.4%，主要受PA Consulting业务利用率下降和外汇不利影响[193] - 2023财年第一季度SG&A费用为5.769亿美元，同比下降4220万美元，降幅6.8%，主要得益于房地产相关成本减少和公司转型举措[195] - 2023财年第一季度净利息支出为3710万美元，同比增加1910万美元，主要由于StreetLight和BlackLynx收购的债务增加以及利率上升[197] - 2023财年第一季度有效税率为25.4%，高于去年同期的9.4%，主要受美国州所得税和外国收入税的影响[199] 部门收入 - Critical Mission Solutions部门收入为10.75亿美元，同比增长9840万美元，增幅10.1%，主要受益于2022财年末的合同奖励[208] - People & Places Solutions部门收入为22.27亿美元，同比增长3.06亿美元，增幅15.9%，主要得益于先进设施和美国业务的增长[210] - Divergent Solutions部门收入为2.145亿美元，同比增长2160万美元，增幅11.2%，主要受益于StreetLight收购和新项目启动[213] - PA Consulting部门收入为2.82亿美元，同比下降790万美元，降幅2.7%，主要受外汇不利影响，但以本地货币计算收入增长约10%[215] 现金流与现金状况 - 公司2022年12月30日的积压订单总额为282.58亿美元，较2021年12月31日的280.06亿美元有所增加[224] - 关键任务解决方案（CMS）的积压订单从2021年的75.25亿美元增加到2022年的76.32亿美元，主要受美国政府空间和核修复领域新业务推动[224] - 人员与地点解决方案（P&PS）的积压订单从2021年的169.3亿美元增加到2022年的172.43亿美元，主要受联邦、环境和先进设施业务的新业务推动[225] - 2022年12月30日，公司现金及现金等价物为12.1亿美元，较2022年9月30日的11.4亿美元增加了7060万美元[228][229] - 公司2022年第四季度的经营活动现金流为3.023亿美元，较2021年同期的3.216亿美元减少了1930万美元[230] - 公司2022年第四季度的投资活动现金流为-4870万美元，较2021年同期的-2.496亿美元有所改善，主要由于2021年收购BlackLynx的影响[231] - 公司2022年第四季度的融资活动现金流为-2.461亿美元，主要用于股票回购（1.405亿美元）和赎回非控股权益（5840万美元）[232] - 公司2022年12月30日持有约10亿美元的非美国现金及现金等价物，主要用于支持海外业务运营[233] 收购与投资 - 公司于2023年2月6日完成了循环信贷和定期贷款设施的再融资[235] - 公司于2022年2月4日以1.908亿美元现金收购了StreetLight Data，并支付了其100万美元的债务[236] - 公司2022年第四季度PA Consulting投资净收益下降570万美元[190] - 公司2022年第四季度技术平台投资增加[190] 股票回购 - 公司在2023年第一季度回购了总计1,237,688股普通股，平均价格分别为112.10美元、117.49美元和123.36美元[255] - 2020年股票回购授权于2023年1月15日到期，剩余可回购金额为3.604亿美元[255][256] - 公司董事会于2023年1月25日授权了一项新的股票回购计划，金额高达10亿美元，有效期至2026年1月25日[256] - 公司未在2023年第一季度进行任何与2023年回购授权相关的回购活动[256] - 公司股票回购计划不强制要求回购，具体回购时间、金额和方式取决于市场条件、经济环境、投资机会等因素[257] 内部控制与合规 - 公司在2022年12月30日的季度报告中，披露控制和程序被评估为有效，确保信息在SEC规定的时间内记录、处理、汇总和报告[249] - 公司在2023年第一财季未进行未注册证券的销售[254] - 公司在2022年12月30日结束的季度内，未发现对其财务报告内部控制产生重大影响的变更[250] - 公司未在2023年第一季度发生任何高级证券违约事件[258] - 公司未在2023年第一季度披露任何与矿山安全相关的信息[259] 其他费用与重组 - 公司2022年第四季度重组和其他费用为3970万美元，同比下降47.1%[190] - 2023财年第一季度其他公司费用为9370万美元，同比下降1170万美元，主要得益于一次性福利计划变更带来的成本减少[217]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度净收入同比增长6%，按固定汇率计算增长11% [11] - 第四季度调整后营业利润为3.47亿美元，同比增长15%，按固定汇率计算增长19% [40] - 第四季度调整后EBITDA为3.5亿美元，同比增长13%，按固定汇率计算增长17% [41] - 2022财年调整后EBITDA为13.6亿美元，同比增长10%，按固定汇率计算增长12% [44] - 2022财年调整后每股收益为6.93美元，同比增长10%，按固定汇率计算增长13% [43] - 2023财年预计调整后EBITDA为14.65亿至15.45亿美元，调整后每股收益为7.60至7.90美元 [61] 各条业务线数据和关键指标变化 People & Places Solutions (P&PS) - 第四季度净收入同比增长6%，按固定汇率计算增长10% [49] - 第四季度营业利润同比增长31%，营业利润率上升275个基点 [51] - 2022财年营业利润同比增长5.5%，按固定汇率计算增长10% [51] - 高级设施业务在2022财年营业利润增长超过25% [18][49] Critical Mission Solutions (CMS) - 第四季度收入同比增长10%，按固定汇率计算增长12% [46] - 第四季度营业利润同比下降17%，按固定汇率计算下降14% [47] - 2023财年预计CMS收入增长中个位数，Divergent Solutions业务增长双位数 [46][48] PA Consulting - 第四季度收入同比下降7.7%，按英镑计算增长9% [51] - 第四季度调整后营业利润率为19.4% [51] - 2023财年预计按固定汇率计算收入增长双位数，营业利润率恢复到20%以上 [52] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在全球范围内实现了收入增长，特别是在生命科学、半导体和电动汽车供应链领域 [49] - 在美国，IIJA（基础设施投资和就业法案）支持的项目正在推动基础设施业务的增长 [22][71] - 在英国，PA Consulting赢得了多个重要合同，包括与国防部的多年合同 [34][35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续推进气候响应、咨询和数据解决方案战略，以抓住增长机会 [9][60] - Divergent Solutions业务单元将于2023财年第一季度正式分拆，专注于高增长的交通、水和国家安全领域 [13][107] - 公司在核能、网络安全和超音速技术等领域具有竞争优势 [30][32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2023财年的前景持乐观态度，预计收入增长中个位数，按固定汇率计算增长高个位数 [43][61] - 管理层预计2023财年调整后营业利润率将有所扩张，主要得益于收入结构优化和员工相关成本降低 [44] - 公司对CMS业务的长期增长潜力持积极态度，特别是在核能和网络安全领域 [83][84] 其他重要信息 - 公司在第四季度回购了3100万美元的股票，2022财年共回购了2.82亿美元的股票 [56] - 公司预计2023财年自由现金流将保持强劲，达到调整后净收益的100% [55] - 公司将继续评估房地产机会，以应对混合办公环境的长期需求 [55] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于P&PS业务的增长前景 - 公司预计P&PS业务在2023财年将继续保持强劲增长，特别是在高级设施和基础设施领域 [69][70] - 尽管半导体行业需求有所放缓，但公司在设计和前端工作方面仍保持强劲势头 [70] 问题: CMS业务的利润率恢复 - 公司预计CMS业务的利润率将在2023财年逐步恢复，特别是在网络安全和核能领域 [75][76] - 2023财年CMS业务的营业利润率预计将恢复到8%以上 [76] 问题: PA Consulting的增长和利润率 - 公司预计PA Consulting在2023财年将实现双位数收入增长，营业利润率将恢复到20%以上 [101][102] - PA Consulting的管道增长在第四季度同比增长了52% [104] 问题: Divergent Solutions的分拆和前景 - Divergent Solutions业务将在2023财年第一季度正式分拆，预计将成为公司增长最快的业务之一 [107] - 该业务的利润率预计将在2023财年逐步提升 [107] 问题: 基础设施业务的增长机会 - 公司预计基础设施业务将继续增长，特别是在交通、水和能源转型领域 [111][112] - 公司通过收购StreetLight Data等公司增强了数字能力，进一步扩大了市场份额 [111][112] 问题: 2023财年的增长驱动因素 - 公司预计2023财年的增长将主要由生命科学、电动汽车、氢能和自主技术等领域驱动 [115][116] - 尽管收入增长预计为中个位数，但按固定汇率计算的利润增长预计将达到双位数 [117]

商誉减值评估 - 若市值大幅低于资产负债表上的净资产，可能表明公允价值下降，需评估商誉是否减值[231] 业务增长战略 - 公司业务战略部分依赖收购和战略投资实现增长，如收购CH2M、KeyW等公司，2021年3月对PA Consulting完成战略投资[232] 收购和战略投资风险 - 收购和战略投资存在多种风险，如承担被收购企业负债、估值不准确、无法实现预期收益等[233] 少数股权投资风险 - 少数股权投资会带来财务、法律、运营和合规等方面的风险，公司可能缺乏控制权，投资可能面临损失[239][240] 法律法规风险 - 环境、健康和安全法律法规可能导致项目延迟和成本增加，违反规定会使公司和管理层面临处罚和责任[243] - 公司需遵守美国和外国的国际贸易法律，违反规定会使公司和员工面临处罚，损害声誉和业务能力[247] - 违反美国反海外腐败法和类似反贿赂法律，公司可能面临民事和刑事处罚、制裁，影响业务和声誉[249] 气候变化影响 - 气候变化相关事件可能对公司业务、财务状况和经营成果产生长期不利影响，如导致工作停工、项目延迟和财务损失[250] - 市场或监管机构对气候变化的反应可能增加客户项目成本，减少对公司服务的需求，也可能增加需求，影响难以预测[252] - 美国和国际监管机构可能要求公司披露更多温室气体排放信息，不同国家和地区的监管方式不同，增加了合规成本和复杂性[253] 气候承诺风险 - 公司气候承诺和目标的实现面临诸多风险和不确定性，包括运营策略执行、替代燃料成本、法规变化等[254] 信贷安排风险 - 公司依赖信贷安排的流动性为业务提供资金，信贷安排的限制可能对业务产生不利影响[256] 财务数据 - 借款情况 - 截至2022年9月30日，公司在循环信贷安排和定期贷款安排下的未偿还借款总额为29亿美元[374] 财务数据 - 借款利率 - 循环信贷安排和定期贷款安排下的借款利率根据综合杠杆率调整，欧元货币利率加0.875% - 1.625%的利差，或基准利率加0 - 0.625%的利差；若综合杠杆率超过一定金额，高级票据利息将增加75个基点[374] 财务数据 - 掉期协议 - 公司签订了名义价值总计8.762亿美元的掉期协议，将相应债务的可变利率负债转换为固定利率负债，仍有20亿美元本金面临可变利率风险[374] 财务数据 - 国债锁定安排 - 2022财年，公司签订了两项国债锁定安排，截至2022年9月30日名义价值总计5亿美元[374] 财务数据 - 浮动利率借款影响 - 截至2022年9月30日，公司加权平均浮动利率借款约为23亿美元，若浮动利率提高1%，2022年利息费用将增加约2260万美元[375] 财务数据 - 汇率敏感工具 - 截至2022年9月30日，公司有名义价值2.982亿美元的汇率敏感工具[376] 经营业绩波动 - 公司季度经营业绩可能大幅波动，影响因素包括法律诉讼、客户支出模式、项目数量等[263] 股权相关风险 - 若公司发行股票进行收购，可能会稀释股权；出售业务收到的股票价值会波动且可能受交易限制[264][265]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入同比增长8%，按固定汇率计算为两位数增长，各业务线均实现增长 [14] - 收入积压同比增长10%，按固定汇率计算增长13% [14] - 第三季度调整后EBITDA为3.63亿美元，同比增长13%，占净收入的11.4% [63] - 第三季度调整后每股收益为1.86美元，同比增长13% [61] - 第三季度自由现金流为负2.81亿美元，主要由于4.8亿美元的法律和解支出 [72] 各条业务线数据和关键指标变化 Critical Mission Solutions (CMS) - CMS业务第三季度收入同比增长8%，按固定汇率计算增长7% [65] - CMS业务积压同比增长7%，达到102亿美元 [21] - CMS业务第三季度营业利润为1.04亿美元，同比下降3.5% [65] - CMS业务营业利润率同比下降90个基点至7.9% [66] People & Places Solutions (P&PS) - P&PS业务第三季度净收入同比增长7%，按固定汇率计算为两位数增长 [67] - P&PS业务积压同比增长13% [30] - P&PS业务第三季度营业利润同比增长2%，按固定汇率计算增长8% [69] PA Consulting - PA Consulting第三季度收入同比增长8%，按固定汇率计算增长22% [70] - PA Consulting积压同比增长19% [16] - PA Consulting第三季度调整后营业利润率为18.5% [70] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国基础设施现代化推动了美洲业务的增长 [67] - 国际业务在基础设施现代化和ESG解决方案相关投资的支持下保持强劲增长 [68] - 欧洲能源转型和基础设施投资需求强劲 [121] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略聚焦于气候响应、咨询与顾问、数据解决方案等领域的长期增长 [11] - 公司与PA Consulting的合作取得了显著成功，未来将继续加大在咨询与顾问领域的资本投入 [19] - 公司在空间碎片管理、机器人技术和5G网络建设等领域看到了增长机会 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司在宏观经济不确定性中的表现表示信心，认为公司业务具有弹性 [76] - 管理层预计第四季度收入将实现中高个位数增长，按固定汇率计算为两位数增长 [57] - 管理层预计2023年利润率将有所改善，主要得益于高利润率积压和销售管线的推动 [59] 其他重要信息 - 公司第三季度回购了约2亿美元的股票 [73] - 公司预计第四季度调整后EBITDA在3.4亿至3.6亿美元之间，调整后每股收益在1.75至1.85美元之间 [78] - 公司预计2022财年外汇波动对净收入的影响约为3.2亿美元，对调整后EBITDA的影响约为4000万美元，对调整后每股收益的影响约为0.20美元 [79] 问答环节所有的提问和回答 问题: 公司是否看到宏观经济疲软的迹象 [83] - 公司未从客户处感受到明显的宏观经济疲软迹象，特别是在生命科学和半导体领域 [84] 问题: CHIPS法案对公司业务的推动作用 [92] - CHIPS法案增强了客户对半导体业务的信心，预计将推动更长的投资周期 [93] 问题: CMS业务利润率展望 [96] - CMS业务利润率预计将在2023年逐步回升，主要得益于高利润率合同的增加 [98][99] 问题: 网络安全合同的机会 [101] - 公司在过去30天内赢得了两项网络安全合同，总价值接近10亿美元，预计将在2023年第一季度开始贡献利润 [101][102] 问题: 通胀削减法案对公司的潜在影响 [107] - 公司预计通胀削减法案中约85%的气候变化相关支出将为公司带来机会 [107] 问题: PA Consulting的利润率展望 [135] - PA Consulting的利润率预计将在第四季度恢复到20%以上，并在2023年继续改善 [135][136] 问题: IIJA相关拨款的机会 [138] - 公司预计IIJA相关拨款将在未来几周内开始产生实质性影响 [139] 问题: 欧洲能源项目的机会 [119] - 欧洲能源转型需求强劲，特别是在英国和爱尔兰 [121]

业绩总结 - Jacobs第三季度净收入同比增长8%，按固定汇率计算增长11%[6] - 调整后的EBITDA同比增长13%，按固定汇率计算增长16%，EBITDA利润率为11.4%[6] - 第三季度的订单积压增加至280亿美元，同比增长10%，按固定汇率计算增长13%[6] - 2022财年第三季度的净收入为124亿美元，较2021财年的115亿美元增长[8] - 2022财年第三季度的订单积压为281亿美元，较2021财年的254亿美元增长[8] - 2022年第三季度的总收入为38.27亿美元，同比增长6.4%[74] - 净收入为31.92亿美元，同比增长7.7%[74] - 调整后的运营利润为3.27亿美元，运营利润率为10.3%[68] - 从持续经营中归属于Jacobs的净收益为2.39亿美元，同比增长10.9%[71] - 每股稀释净收益为1.86美元，同比增长14.1%[68] 用户数据 - PA Consulting第三季度收入同比增长8.5%，以英镑计增长22%[6] - 2022财年截至目前，PA Consulting的收入同比增长20%[8] - 关键任务解决方案的收入为13.17亿美元，运营利润为1.04亿美元[75] - 人员与场所解决方案的净收入为15.97亿美元，运营利润为2.10亿美元[75] - PA咨询的收入为2.78亿美元，运营利润为5100万美元[75] 未来展望 - 新业务管道保持强劲，预计未来24个月的潜在合同价值约为250亿美元，其中100亿美元待授予[15] - 预计财政第四季度调整后EBITDA为3.4亿至3.6亿美元，调整后EPS为1.75至1.85美元[35] 财务状况 - 第三季度现金流来自运营为2.49亿美元，自由现金流为负2.81亿美元[33][72] - 第三季度净债务为25亿美元，净债务与调整后的2022财年EBITDA比率为1.8倍[29][30] - 第三季度现金及现金等价物为11亿美元，毛债务为36亿美元[33] - 第三季度的收入账单比为1.1倍[25] 其他信息 - 公司在气候响应、咨询与顾问服务及数据解决方案方面的表现被视为关键增长推动因素[6] - 公司调整后的净收益和调整后的每股收益（EPS）是通过排除重组活动相关的成本和其他费用计算得出的[76] - 自由现金流是通过从经营活动产生的现金流中减去资本支出计算得出的[77] - 待处理收入是公司预计未来因执行已获合同的工作而记录的总收入金额[79] - 账单比率是一个运营指标，表示自上一个季度报告期以来收入待处理的变化与报告期内的收入之和与同一时期报告的收入的比率[79]

公司架构与业务布局 - 2022财年第四季度公司计划创建新控股公司Jacobs Solutions Inc.，现有股东将按一比一成为其股东[196] - 公司业务分为关键任务解决方案（CMS）和人员与场所解决方案（P&PS）两条业务线，以及对PA咨询的多数投资构成可报告细分市场[197] - 2021财年CMS约74%的收入来自为美国国防部、情报界和联邦民用政府实体提供服务[200] - 2021财年CMS国际客户收入占比18%，对公司IT和网络安全解决方案及核项目需求增加[200] - 2021财年公司投资65%的股份于PA咨询，其约3300名员工分布在七个行业[205] 疫情应对措施 - 公司在疫情高峰期全面削减开支，仅进行关键运营和资本支出，暂停非必要招聘并减少可自由支配费用[191] - 与疫情前业务水平相比，疫情影响仍体现在公司经营业绩中，但本财季与2021财年同期相比影响不显著[192] - 公司成功将绝大多数员工过渡到远程工作环境，在必要场所与客户密切合作制定特定计划[190] - 公司为应对疫情制定了应急计划，将继续监测情况并可能采取进一步行动[191] 前瞻性陈述与风险提示 - 本季度报告包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述存在重大差异，受多种风险因素影响[188] 财务数据关键指标变化 - 2022年第三财季持续经营业务净利润为1.963亿美元，对应稀释后每股收益1.52美元，较去年同期增加3090万美元[210] - 2022年前九个月持续经营业务净利润为4.194亿美元，对应稀释后每股收益3.23美元，与去年同期基本持平[211] - 2022年第三财季营收为38.3亿美元，较去年同期增加2.507亿美元，增幅7.0%；前九个月营收为110.4亿美元，较去年同期增加5.356亿美元，增幅5.1%[215] - 2022年前九个月和第三财季的直通成本分别为16.7亿美元和6.354亿美元，较去年同期分别减少1.659亿美元（降幅9.0%）和增加2340万美元（增幅3.8%）[216] - 2022年第三财季毛利润为8.245亿美元，较去年同期增加750万美元，增幅0.9%；前九个月毛利润为24.9亿美元，较去年同期增加2.754亿美元，增幅12.4%[217] - 2022年前九个月和第三财季SG&A费用分别为18.8亿美元和5.587亿美元，较去年同期分别增加1.026亿美元（增幅5.8%）和550万美元（增幅1.0%）[219] - 2022年第三财季其他收入（支出）净额为640万美元，较去年同期减少1320万美元[210] - 2022年前九个月其他收入（支出）净额较去年同期不利1.015亿美元[211] - 2022年第三财季所得税较2021年同期减少4960万美元[210] - 2022年前九个月所得税较去年减少5390万美元[211] - 2022年截至7月1日的三个月和九个月，净利息支出分别为2510万美元和6460万美元，较去年同期的1900万美元和5010万美元分别增加610万美元和1460万美元[221] - 2022年截至7月1日的三个月和九个月，杂项收入（支出）净额分别为3140万美元和5180万美元，较去年同期的3870万美元和1.387亿美元分别减少720万美元和8690万美元[222] - 2022年和2021年截至7月1日和7月2日的三个月，公司持续经营业务的有效税率分别为21.9%和38.5% [223] - 2022年和2021年截至7月1日和7月2日的九个月，公司持续经营业务的有效税率分别为20.4%和33.4% [224] - 2022年截至7月1日的三个月和九个月，公司总外部客户收入分别为3.827093亿美元和11.041777亿美元，去年同期分别为3.576436亿美元和10.506144亿美元[228] - 2022年截至7月1日的三个月和九个月，公司总部门营业利润分别为3657.99万美元和1.104775亿美元，去年同期分别为3702.46万美元和1.020495亿美元[228] - 2022年截至7月1日的三个月和九个月，公司美国公认会计原则总营业利润分别为2657.62万美元和6093.1万美元，去年同期分别为2637.46万美元和4365.72万美元[228] - 2021年截至7月2日的三个月和九个月，该业务板块营业利润分别为5140万美元和1.829亿美元，较去年同期的5680万美元和8470万美元分别减少530万美元（降幅9.4%）和增加9810万美元（增幅115.9%）[238] - 2022年截至7月1日的三个月和九个月，其他公司费用分别为8990万美元和2.845亿美元，较去年同期的1.045亿美元和2.382亿美元分别减少1460万美元和增加4630万美元[239] - 2022年7月1日和2021年7月2日，积压订单分别为28.09亿美元和25.436亿美元，关键任务解决方案、人员与场所解决方案和PA咨询的积压订单分别为10.222亿美元、17.542亿美元、326万美元和9.565亿美元、15.557亿美元、314万美元[246] - 2022年7月1日，公司主要流动性来源包括11亿美元现金及现金等价物和10.8亿美元循环信贷协议可用借款额度[250] - 2022年7月1日现金及现金等价物较2021年10月1日的10.1亿美元增加8800万美元[251] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金流为1.972亿美元，较去年同期的5.236亿美元减少3.264亿美元[252] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为4.912亿美元，去年同期为17.2亿美元[253] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金为4.618亿美元，去年同期为12.8亿美元[254] - 截至2022年7月1日，公司有30.8亿美元未偿还借款，其中8.945亿美元通过掉期协议转换为固定利率负债，21.8亿美元面临可变利率风险[268] - 若浮动利率上升1%，2022年前九个月利息费用将增加约1640万美元[269] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年截至7月1日，关键任务解决方案部门三个月和九个月的收入分别为13.2亿美元和38.5亿美元，同比增长8.1%和0.6%；营业利润分别为1043万美元和3.29亿美元，同比下降3.5%和0.9% [232][233] - 2022年截至7月1日，人员与场所解决方案部门三个月和九个月的收入分别为22.3亿美元和63.3亿美元，同比增长6.2%和0%；营业利润分别为2.1亿美元和5.929亿美元，三个月同比增长2.3%，九个月同比下降1.8% [234][235] - 2022年截至7月1日，PA咨询部门三个月和九个月的收入分别为2776万美元和8649万美元，同比增长8.5%和144.3%；营业利润分别为514.48万美元和1828.5万美元[237] 内部控制与证券相关 - 截至2022年7月1日，公司披露控制与程序有效[273] - 2022年第二季度末，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[274] - 2022年第三财季无未注册证券销售[278] - 2022年2月4日，公司为收购Streetlight向特定股东发行6,620股受限股[279] - 2020年1月16日，公司董事会授权最高10亿美元的股票回购计划，2023年1月15日到期[281] - 2022年4月4日 - 4月29日，公司回购479,010股，均价142.68美元，剩余可回购金额6.64578582亿美元[281] - 2022年5月2日 - 5月27日，公司回购980,105股，均价135.05美元，剩余可回购金额5.32213425亿美元[281]

业绩总结 - 财年2021净收入为117亿美元，调整后的EBITDA利润率为10.6%[6] - 2021年，能源与环境部门的收入占比为16%[6] - 2021年，健康与生命科学部门的收入占比为11%[6] - 公司在北美的收入占比为70%[6] - 公司员工总数为55,000人[5] 用户数据与技术能力 - 每月处理超过400亿条数据输入，Route Science®每月进行超过10TB的数据和10,000次以上的运输分析[38] - 在英国最大的水务公用事业客户中部署，处理约每天10亿条数据点，安装超过6,000个物联网传感器[38] - 利用人工智能和机器学习自动化智能搜索，分析时间减少超过200倍[38] - 每月处理超过10TB的数据和10,000次以上的运输分析，显示出强大的数据处理能力[38] 市场展望与增长潜力 - 根据基础设施投资和就业法案（IIJA），未来五年高速公路和桥梁的支出预计将增加29%，达到304亿美元[7] - 2021年，饮用水基础设施的支出预计将增加107%，达到120亿美元[7] - 公司预计到2025年，Divergent Solutions部门将实现50%以上的增长[24] - 公司在基础设施领域的支出预计将达到19%[8] 新产品与技术研发 - 提供全面的软件工具，支持公共和私营部门航空客户的导航、空投和任务规划解决方案[38] - 通过机器学习模块和废水处理优化工具，帮助客户实现能源消耗减少等环境、社会和治理（ESG）目标[38] - 采用闭路电视自动化进行污水检查，能够更快、更准确和更具成本效益地确定资产状况[38] - 提供电动汽车充电项目，支持行业领先的车队运营商[42] 战略与合作 - 通过战略联盟和合作伙伴关系，专注于解决客户挑战的定制化解决方案[42] - 在商业和关键基础设施市场持续投资平台、技术和软件服务[42]

业绩总结 - 财年2021，Jacobs的总收入为59.96亿美元，其中关键任务解决方案（CMS）占51.5%（50.87亿美元），人和地方解决方案（P&PS）占48.5%（83.78亿美元）[11] - 财年2021，Jacobs的调整后EBITDA利润率为10.6%[12] - 财年2021，Jacobs的运营利润率为13.0%[11] - 财年2021，Jacobs的ESG相关收入约为60亿美元，占公司总收入的45%以上[61] - Q2 2022的GAAP营业利润为1.66亿美元，营业利润率为4.3%[37] - Q2 2022的净收入为8,900万美元，调整后的每股收益为1.72美元[37] - 2022年第一季度的总收入为38.34亿美元，净收入为32.70亿美元[72] - 2022年第一季度的每股稀释净收益为0.68美元，运营利润率为4.3%[72] 用户数据 - 财年2021，Jacobs在北美的收入占比为70%[11] - 财年2021，Jacobs在基础设施领域的收入占比为32%[17] - 财年2021，Jacobs在能源与环境领域的收入占比为18%[17] - 财年2021，Jacobs在健康与生命科学领域的收入占比为11%[64] - 财年2021，Jacobs在国防与国家安全领域的收入占比为16%[63] - 财年2021，Jacobs在城市与地方市场的收入占比为8%[64] - 财年2021，Jacobs在电子与数据中心领域的收入占比为4%[64] 未来展望 - 根据基础设施投资和就业法案（IIJA），未来五年内，高速公路和桥梁的支出预计将增加29%，达到304亿美元[23] - 根据IIJA，饮用水基础设施的支出预计将增加107%，达到120亿美元[23] - 根据IIJA，机场基础设施的支出预计将增加73%，达到250亿美元[23] - 更新后的调整后EBITDA展望为13.85亿至14.35亿美元[45] - FY22至FY24的有机财务目标：净收入增长7%至10% CAGR[46] 新产品和新技术研发 - 新业务管道保持强劲，约250亿美元，其中150亿美元待授予[24] - 公司在关键任务解决方案中，政府客户占比约87%[26] 负面信息 - Q2现金流来自运营为1.25亿美元，自由现金流为9600万美元[44] - Q2净债务为20亿美元，净债务与调整后的FY22E EBITDA比率为1.4倍[40][41] - 2022年第一季度的自由现金流为95,706美元，较2021年第一季度的209,328美元下降[81] 其他新策略和有价值的信息 - 公司定期监控运营指标以评估业务、识别影响业务的趋势并做出战略决策[86] - 待处理收入是公司预计未来因执行已获授合同而记录的总收入金额[86] - 账单比率是一个运营指标，表示自上一个季度报告期以来收入或毛利润待处理的变化与报告期的收入或毛利润之和与同一时期的报告收入或毛利润的比率[86]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入同比增长10%，各业务线均实现增长，订单强劲，收入积压同比增长9% [11] - 调整后的毛利率为26.6%，同比增长80个基点，主要得益于People & Places业务的改善和PA Consulting的混合影响 [41] - 调整后的营业利润为3.32亿美元，同比增长7%，调整后的营业利润率为10.1% [44] - 第二季度调整后的每股收益为1.72美元，调整后的EBITDA为3.4亿美元，同比增长近3% [45] - 第二季度的收入订单比为1.94倍，毛利率订单比为1.12倍 [46] 各条业务线数据和关键指标变化 Critical Mission Solutions (CMS) - CMS业务第二季度收入同比增长4%，积压订单同比增长8%至106亿美元 [18] - CMS业务在空间情报、能源转型和空间探索领域表现强劲，未来18个月的合格新业务超过250亿美元 [25] - CMS业务第二季度营业利润为1.13亿美元，同比下降1%，营业利润率为8.3% [49] People & Places Solutions (P&PS) - P&PS业务第二季度净收入同比增长2.8%，积压订单同比增长9% [26] - 先进制造业务在半导体和生命科学领域表现强劲，预计2022年全年将继续保持强劲增长 [50] - P&PS业务第二季度营业利润同比下降，主要由于G&A支出增加 [53] PA Consulting - PA Consulting第二季度收入为2.97亿美元，同比增长15%，调整后的营业利润率为23% [53] - PA Consulting在气候响应和健康与生命科学领域表现突出，未来几年预计收入将以12%至15%的复合年增长率增长 [70] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国基础设施法案的通过为公司带来了大量机会，预计未来几年将推动业务增长 [84] - 国际业务在第二季度表现强劲，尽管受到汇率的不利影响 [51] - 公司在核能、可再生能源和空间探索领域获得了多个重要合同，进一步巩固了市场地位 [21][23][24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司推出了新的气候行动计划，目标是到2040年实现价值链的净零排放，并保持运营的碳中和 [15] - 公司通过收购StreetLight Data和BlackLynx以及战略投资PA Consulting，进一步增强了数据解决方案和咨询能力 [5] - 公司将继续推动技术和咨询收入的混合增长，预计未来毛利率将继续扩大 [41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2022年的前景充满信心，预计调整后的EBITDA将在13.85亿至14.35亿美元之间，调整后的每股收益将在6.95至7.35美元之间 [60][61] - 公司预计未来几年将实现强劲的有机增长和健康的现金流转换，能够为增强价值创造部署资本 [13] - 公司对未来的增长目标充满信心，预计未来几年将实现多年度财务增长目标 [63] 其他重要信息 - 公司在第二季度回购了约1.35亿美元的股票，并计划继续灵活地进行股票回购 [56] - 公司预计2022年第四季度的净债务与调整后EBITDA的比率约为1.5倍，显示出强劲的资产负债表和现金流 [58] 问答环节所有的提问和回答 问题: 外汇波动对2022年下半年的影响 - 外汇波动可能对2022年下半年带来额外的挑战，预计影响约为0.05美元，但公司认为可以通过其他因素抵消 [68] 问题: PA Consulting的利润率展望 - PA Consulting的利润率预计将保持平稳，主要由于业务组合的变化和可持续的利用率调整 [70] 问题: 先进制造业务的增长前景 - 先进制造业务的增长前景强劲，预计未来12至18个月的可见性良好，特别是在半导体和电动汽车领域 [76] 问题: CMS业务的增长驱动因素 - CMS业务的增长主要来自空间情报、电信和网络安全领域的强劲表现，预计2022年下半年将实现两位数增长 [115] 问题: 公司对经济衰退的应对策略 - 公司认为其业务组合在经济衰退期间将表现出较强的韧性，特别是在基础设施、国防和先进制造领域 [119][120] 问题: 资本部署的优先事项 - 公司目前更倾向于股票回购，但也可能考虑进行一些较小的收购 [122]

业绩总结 - Q2净收入同比增长10%，调整后的EBITDA利润率为10.4%[7] - Q2 GAAP营业利润为1.66亿美元，营业利润率为4.3%[23] - 调整后的营业利润为3.32亿美元，同比增长7%，调整后的营业利润率为10.1%[23] - Q2调整后的EBITDA为3.40亿美元，同比增长3%[23] - Q2的GAAP每股收益为0.68美元，调整后的每股收益为1.72美元[23] - 第二季度运营现金流为1.25亿美元，自由现金流为9600万美元[31] - 更新2022财年调整后EBITDA展望至13.85亿至14.35亿美元[33] 用户数据 - Q2订单积压增加至280亿美元，同比增长9%[7] - PA Consulting在Q2的收入增长15%，按固定汇率计算增长19%[7] 未来展望 - 预计2024财年有机收入增长为7%至10%的年复合增长率[39] - 2022至2024财年调整后运营利润增长目标为两位数的年复合增长率[40] - 预计到2024年，咨询、数据和技术解决方案及产品的总收入占比将达到30%[40] 负面信息 - 预计与CH2M遗留问题相关的净现金流出为3.4亿美元，预计对第三季度现金流的影响为4.75亿美元[31] 其他新策略 - Q2的固定/浮动利率比例为45%/55%[29] - Q2的加权平均利率为2.1%[30] - 2022年第三季度每股股息为0.23美元，同比增长10%[31]