Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 FORM 10-Q (Mark One) QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Quarterly Period Ended September 30, 2020 OR TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Transition Period from to Commission file number 1-13045 IRON MOUNTAIN INCORPORATED (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Delaware 23-2588479 (State ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司总资产分别为143.68亿美元和138.17亿美元[9] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司总负债和权益均分别为143.68亿美元和138.17亿美元[9][10] - 2020年和2019年第二季度，公司总营收分别为9.82亿美元和10.67亿美元[12] - 2020年和2019年上半年，公司总营收分别为20.51亿美元和21.21亿美元[14] - 2020年和2019年第二季度，公司净亏损/净利润分别为711.3万美元和9247.5万美元[12] - 2020年和2019年上半年，公司净利润分别为5777.9万美元和1.23亿美元[14] - 2020年和2019年第二季度，公司综合收益/亏损分别为5895.3万美元和8175.3万美元[17] - 2020年和2019年上半年，公司综合亏损/收益分别为1.08亿美元和1.28亿美元[17] - 2020年第二季度和上半年，基本每股亏损/收益分别为0.02美元和0.20美元[12][14] - 2019年第二季度和上半年，基本每股收益分别为0.32美元和0.43美元[12][14] - 2020年和2019年上半年经营活动产生的现金流量分别为439074美元和429731美元[25] - 2020年和2019年上半年投资活动产生的现金流量分别为 - 344211美元和 - 469673美元[25] - 2020年和2019年上半年融资活动产生的现金流量分别为616912美元和39102美元[25] - 2020年和2019年上半年现金及现金等价物的增减额分别为713625美元和 - 3489美元[25] - 2020年和2019年上半年末现金及现金等价物（含受限现金）分别为907180美元和161996美元[26] - 2020年和2019年上半年支付的利息分别为225676美元和201602美元[26] - 2020年和2019年上半年支付的所得税净额分别为1798美元和38302美元[26] - 2020年和2019年上半年非现金投资和融资活动中，融资租赁分别为26546美元和13662美元[26] - 2020年和2019年上半年，公司总营收分别为20.5097亿美元和21.2077亿美元，同比下降3.29%[170] - 2020年和2019年上半年，公司调整后EBITDA分别为7.05961亿美元和6.75448亿美元，同比增长4.52%[170] - 2020年和2019年上半年，公司折旧和摊销费用分别为3.26434亿美元和3.26814亿美元[170] - 2020年和2019年上半年，公司资本支出分别为2.00158亿美元和3.67131亿美元，同比下降45.48%[170] - 2020年和2019年上半年，公司收购客户关系等成本分别为2.8593亿美元和9.0562亿美元，同比下降68.43%[170] - 2020年和2019年第二季度，公司总营收分别为9.82239亿美元和10.66907亿美元，同比下降7.94%[177] - 2020年和2019年上半年，公司持续经营业务收入分别为5777.9万美元和1.22823亿美元，同比下降53.09%[174] 股东权益相关数据变化 - 截至2020年3月31日，公司股东权益总额为1123841千美元，普通股数量为287879142股[19] - 截至2020年6月30日，公司股东权益总额为1024331千美元，普通股数量为288142703股[19][21] - 2020年3 - 6月，员工股票购买计划和期权计划及基于股票的薪酬发行股份带来权益增加22725千美元，股份数量增加263561股[19] - 2020年1 - 6月，员工股票购买计划和期权计划及基于股票的薪酬发行股份带来权益增加24642千美元，股份数量增加843058股[21] - 2020年3 - 6月，可赎回非控股权益相关权益变动为 - 1397千美元[19] - 2020年1 - 6月，可赎回非控股权益相关权益变动为2603千美元[21] - 2020年3 - 6月，母公司宣布现金股息使权益减少179342千美元[19] - 2020年1 - 6月，母公司宣布现金股息使权益减少358854千美元[21] - 2020年3 - 6月，净亏损7221千美元[19] - 2020年1 - 6月，净收入56655千美元[21] - 2019年3月31日至6月30日，公司普通股股东权益总额从1737608美元变为1658981美元[23] - 2019年6月30日止六个月，公司净收入为121753美元[23] 商誉及无形资产相关数据变化 - 2020年第一季度，公司对Fine Arts报告单元进行临时商誉减值测试，记录23000千美元减值费用，减值后该单元剩余商誉约为15000千美元[38] - 截至2020年6月30日，全球RIM业务、全球数据中心业务和企业及其他业务的商誉净额分别为3901904千美元、424726千美元和94432千美元，合计4421062千美元[42] - 截至2020年6月30日，累计商誉减值余额为158420千美元，较2019年12月31日的135420千美元增加23000千美元[42] - 2020年6月30日，客户关系无形资产、客户激励、数据中心租赁相关无形资产和第三方佣金资产的账面净值分别为1181152千美元、25779千美元、139351千美元和29570千美元[47] - 2020年6月30日，数据中心低于市场租赁负债的账面净值为7867千美元[47] - 2020年第二季度，公司未发现改变第一季度临时商誉减值分析的因素，但新冠疫情对业务的影响仍不确定[39] - 2020年第一季度，公司因新冠疫情对Fine Arts报告单元进行临时商誉减值测试，记录23000千美元减值费用[38] - 2020年上半年，公司非可抵扣商誉增加48775千美元，主要来自全球RIM业务[42] - 2020年上半年，公司因汇率影响导致商誉减少86440千美元[42] 资产及负债相关数据变化 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，摄入成本资产净账面价值分别为1633.1万美元和1764.5万美元，资本化佣金资产净账面价值分别为4192.4万美元和4083万美元[53] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，摄入成本资产摊销费用分别为280.2万美元和283.5万美元，资本化佣金资产摊销费用分别为601.7万美元和593.5万美元；六个月，摄入成本资产摊销费用分别为558.1万美元和551.4万美元，资本化佣金资产摊销费用分别为1164.2万美元和988.1万美元[53] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，递延收入 - 流动分别为25203.4万美元和27403.6万美元，递延收入 - 长期分别为3481.3万美元和3602.9万美元[53] - 截至2020年6月30日，坏账准备和信用备忘录准备金余额为5339.4万美元，2019年12月31日余额为4285.6万美元[61] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，使用权资产总额分别为225862.9万美元和219631.6万美元，租赁负债总额分别为239242万美元和231911.7万美元[65] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，总经营租赁成本分别为11927.7万美元和11339.2万美元；六个月分别为24256.6万美元和22257.1万美元[69] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，总融资租赁成本分别为1749.6万美元和1986.7万美元；六个月分别为3529.5万美元和4233.8万美元[69] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月，经营租赁支付现金分别为17801.1万美元和16742.6万美元，融资租赁支付利息现金分别为977.3万美元和1106.7万美元，融资租赁融资现金流使用分别为2395.3万美元和3114.6万美元[71] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月，经营租赁修改和重新评估非现金项目分别为7676.4万美元和1402.4万美元，新经营租赁（包括收购）分别为12386万美元和8748.2万美元，新融资租赁、修改和重新评估分别为2654.6万美元和1366.2万美元[71] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，按公允价值计量的资产和负债中，货币市场基金分别为76378万美元和1365.3万美元，交易性证券分别为1098.8万美元和1073.2万美元，衍生资产为332.6万美元，衍生负债分别为2440.4万美元和975.6万美元[93] - 截至2020年6月30日，公司长期债务总额为9,731,111,000美元，较2019年12月31日的8,751,544,000美元有所增加[144] - 截至2020年6月30日，公司长期债务净额（扣除流动部分）为8,850,899,000美元，2019年12月31日为8,362,531,000美元[144] - 截至2020年6月30日，循环信贷安排下未偿还借款为362,106,000美元，其中316,700,000美元为美元，9,400,000美元为加元，34,300,000美元为欧元，剩余可用借款额度为1,384,697,000美元[149] - 截至2020年6月30日，信贷协议下的平均利率为1.9%，循环信贷安排和定期贷款A的利率均为1.9%[149] - 定期贷款B原本金为700,000,000美元，将于2026年1月2日到期，2020年6月30日利率为1.9%[149] - 截至2020年6月30日，澳元定期贷款有320,938,000澳元未偿还，利率为4.0%[149] - 截至2020年6月30日，英国双边循环信贷安排利率为2.8%[149] - 截至2020年6月30日，应收账款证券化计划利率为3.5%[149] - 2020年6月30日长期债务的流动部分包括755,000,000美元的5 3/4%票据本金[149] - 自2019年12月31日以来，除2020年6月的发行和应收账款证券化计划的修改外，公司长期债务协议无重大变化[148] - 2020年6月22日，公司完成私募发行，包括50万美元的5%票据、130万美元的5.25%票据（2030年到期）和60万美元的5.625%票据，发行价均为面值的100%，净收益约237.6万美元[152] - 2020年6月29日，公司赎回全部4.375%票据（本金50万美元），赎回价为面值的100%；赎回全部6%票据（本金60万美元，2023年到期），赎回价为面值的102%，2020年第二季度记录1.704万美元费用[153] - 2020年7月2日，公司赎回全部5.75%票据，赎回价为面值的100.958%，2020年第三季度预计记录约1.53万美元债务清偿费用[154] - 2020年3月31日，公司修订应收账款证券化计划，最高可用金额从27.5万美元增至30万美元，到期日从2020年7月30日延长至2021年7月30日，2020年6月30日利率为1.1%[155] - 截至2020年6月30日，QRS现金池净现金头寸为3200美元，TRS现金池净现金头寸为900美元；截至2019年12月31日，QRS现金池净现金头寸为3100美元，TRS现金池净现金头寸为1.85万美元[160] - 截至2020年6月30日，公司有未到期信用证总计3.3596万美元，其中3197美元降低循环信贷额度下的借款能力[161] 员工股票相关数据变化 - 2020年和2019年截至6月30日的三个月和六个月，员工股票奖励的基于股票的薪酬费用分别为2014.5万美元和1250.1万美元、2667.2万美元和2102万美元；税后分别为1871.6万美元和1164.9万美元、2478.1万美元和1958.5万美元；税后每股分别为0.06美元和0.04美元、0.09美元和0.07美元[75] - 截至2020年6月30日，未确认的与员工股票奖励未归属部分相关的薪酬成本为5795.5万美元，预计在2.0年的加权平均期间内确认[75] - 2020年上半年股票期权

公司总资产变化 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司总资产分别为135.66336亿美元和138.16816亿美元[9] 总营收变化 - 2020年第一季度总营收为10.68731亿美元，2019年同期为10.53863亿美元[12] 运营收入变化 - 2020年第一季度运营收入为1.37502亿美元，2019年同期为1.58675亿美元[12] 持续经营业务收入变化 - 2020年第一季度持续经营业务收入为6489.2万美元，2019年同期为3047.6万美元[12] - 2020年和2019年第一季度持续经营业务的收入分别为64892千美元和30476千美元[79] - 2020年第一季度，公司持续经营业务收入为64892千美元，2019年同期为30476千美元[148] 净利润相关变化 - 2020年第一季度净利润为6489.2万美元，2019年同期为3045.2万美元[12] - 2020年第一季度归属于公司的净利润为6397.5万美元，2019年同期为2956.1万美元[12] - 2020年第一季度净收入为64892000美元，2019年同期为30452000美元[20] 每股收益变化 - 2020年第一季度基本每股收益为0.22美元，2019年同期为0.10美元[12] - 2020年和2019年第一季度基本每股收益均为0.22美元和0.10美元[79] - 2020年和2019年第一季度稀释每股收益均为0.22美元和0.10美元[79] 综合亏损/收入变化 - 2020年第一季度综合亏损为1.67122亿美元，2019年同期综合收入为4596.9万美元[15] - 2020年第一季度归属于公司的综合亏损为1.66692亿美元，2019年同期为4426.5万美元[15] 加权平均流通股变化 - 2020年第一季度加权平均基本流通股为2.8784亿股，2019年同期为2.86528亿股[12] - 2020年和2019年第一季度基本加权平均股数分别为287840000股和286528000股[79] - 2020年和2019年第一季度稀释加权平均股数分别为288359133股和287491823股[79] 股东权益总额变化 - 2018年12月31日股东权益总额为1862463美元，2019年3月31日为1737608美元，2019年12月31日为1464227美元，2020年3月31日为1123841美元[18] 折旧变化 - 2020年第一季度折旧为113700000美元，2019年同期为114611000美元[20] 资本支出变化 - 2020年第一季度资本支出为97144000美元，2019年同期为184765000美元[20] - 2020年第一季度应计资本支出为60761000美元，2019年同期为75824000美元[21] 债务偿还与融资变化 - 2020年第一季度偿还债务2581771000美元，2019年同期为1351242000美元[20] - 2020年第一季度从债务融资获得2850451000美元，2019年同期为1723462000美元[20] 利息与所得税支付变化 - 2020年第一季度支付利息157541000美元，2019年同期为136667000美元[21] - 2020年第一季度支付所得税净额为14004000美元，2019年同期为15141000美元[21] 融资租赁变化 - 2020年第一季度融资租赁为13061000美元，2019年同期为7523000美元[21] 受限现金变化 - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司受限现金分别为6679千美元和4865千美元[31] 商誉减值与余额变化 - 2020年第一季度，公司对Fine Arts报告单元进行临时商誉减值测试，记录23000千美元减值费用，该报告单元截至2020年3月31日剩余商誉约为15000千美元[32] - 截至2019年12月31日，公司商誉总额为4485209千美元，截至2020年3月31日为4372503千美元[37] - 截至2019年12月31日，公司累计商誉减值余额为135420千美元，截至2020年3月31日为158420千美元[37] 有限寿命无形资产变化 - 截至2020年3月31日，公司有限寿命无形资产账面总值为2085944千美元，累计摊销695570千美元，账面净值为1390374千美元；截至2019年12月31日，账面总值为2102219千美元，累计摊销681462千美元，账面净值为1420757千美元[41] 无形资产摊销费用变化 - 2020年第一季度，客户关系和客户诱导无形资产摊销费用为26764千美元，2019年同期为27881千美元[43] - 2020年第一季度，数据中心现有租赁和租户关系摊销费用为11353千美元，2019年同期为12609千美元[43] - 2020年第一季度，第三方佣金资产和其他有限寿命无形资产摊销费用为2363千美元，2019年同期为757千美元[43] - 2020年和2019年第一季度摄入成本资产摊销费用分别为277.9万美元和267.9万美元，资本化佣金资产摊销费用分别为562.5万美元和394.6万美元[47] 特定收入减少情况 - 2020年第一季度，永久提款费收入减少2465千美元，2019年同期为2740千美元[43] - 2020年第一季度，数据中心高于市场租赁和低于市场租赁收入减少217千美元，2019年同期为905千美元[43] 特定资产账面净值变化 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，摄入成本资产账面净值分别为1697万美元和1764.5万美元，资本化佣金资产账面净值分别为4237.9万美元和4083万美元[47] 递延收入变化 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，即期递延收入分别为2.60399亿美元和2.74036亿美元，长期递延收入分别为3478.3万美元和3602.9万美元[47] 全球数据中心业务存储租赁收入变化 - 2020年和2019年第一季度全球数据中心业务存储租赁收入分别为6459.5万美元和5971.8万美元，其中电力和连接相关收入分别为1141.3万美元和911.8万美元[48] 呆账和信用备忘录准备金余额变化 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，呆账和信用备忘录准备金余额分别为4402.1万美元和4285.6万美元[55] 使用权资产与租赁负债总额变化 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，使用权资产总额分别为22.231亿美元和21.96316亿美元，租赁负债总额分别为23.46651亿美元和23.19117亿美元[59] 租赁费用变化 - 2020年和2019年第一季度租赁费用分别为1.41088亿美元和1.34377亿美元[63] 租赁相关现金流变化 - 2020年和2019年第一季度与租赁相关的经营现金流分别为9126.2万美元和8981.8万美元，融资现金流分别为1273.9万美元和1667.5万美元[65] 员工股票奖励相关变化 - 2020年和2019年第一季度员工股票奖励的股份支付费用分别为652.7万美元和851.9万美元，截至2020年3月31日，未确认的补偿成本为7326.5万美元[69] - 截至2020年3月31日，股票期权未行使数量为518.3792万份，可行使数量为378.6186万份，预计可行权数量为132.0231万份[70] - 2020年和2019年第一季度归属受限股票单位（RSUs）的公允价值分别为18379千美元和15333千美元[71] - 2020年第一季度绩效单位（PUs）归属的公允价值为10890千美元，2019年同期为6503千美元[74] 有效税率变化 - 2020年和2019年第一季度有效税率分别为13.0%和25.7%[83] MakeSpace投资账面价值变化 - 2020年3月31日和2019年12月31日MakeSpace投资的账面价值分别为14316千美元和18570千美元[92] 累计其他综合项目净变化 - 2020年和2019年第一季度累计其他综合项目净变化分别为亏损230667千美元和收益14704千美元[94] 外汇交易及其他净损益变化 - 2020年和2019年第一季度外汇交易净损益分别为亏损3739.9万美元和收益1769.7万美元，其他净损益分别为亏损532.7万美元和亏损248.7万美元，其他收支净额分别为亏损4272.6万美元和收益1521万美元[99] 重大收购成本变化 - 2019年第一季度重大收购成本在销售成本（不含折旧和摊销）、销售、一般和行政费用中的调整金额分别为 - 89.8万美元、 - 184.8万美元，单独列示的重大收购成本为274.6万美元；按业务板块划分，全球RIM业务、全球数据中心业务、公司及其他业务分别为88万美元、14.3万美元、172.3万美元；2020年第一季度无重大收购成本[103] 利率互换协议相关变化 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，利率互换协议未到期名义价值均为3.5亿美元，将于2022年3月到期；2019年7月签订的远期利率互换协议名义价值3.5亿美元，2022年3月开始，2024年3月到期[107][108] - 2020年3月31日和2019年12月31日，利率互换协议衍生负债分别为2350.6万美元和877.4万美元；2020年和2019年第一季度未实现损失分别为1473.2万美元和267.4万美元；截至2020年3月31日，与这些现金流套期相关的累计净损失为2350.6万美元[109] 交叉货币互换协议相关变化 - 2019年8月签订的交叉货币互换协议，名义交换约1.1亿美元（利率6.0%）和9905.5万欧元（加权平均利率约3.65%），2023年8月到期；2020年3月31日衍生资产为538.8万美元，2019年12月31日衍生负债为98.2万美元；2020年第一季度未实现收益为637万美元；截至2020年3月31日，与该净投资套期相关的累计净收益为538.8万美元[110] 欧元票据套期相关变化 - 2020年和2019年第一季度，平均指定30万欧元和27.1146万欧元的欧元票据作为对部分欧元子公司净投资的套期；分别记录外汇收益645.3万美元和614.1万美元；截至2020年3月31日，与该净投资套期相关的累计净收益（税后）为2671.4万美元[113] 公司收购情况 - 2020年1月9日，公司以约9550万美元现金收购OSG剩余75%股权，此前持有的25%股权重新计量产生约1000万美元收益[115] - 2020年2月17日，公司以10.7万阿联酋迪拉姆（约2910万美元）现金收购Glenbeigh Records Management DWC - LLC[116] - 截至2020年3月31日，2020年收购累计现金支付（不含收购现金）1.24614亿美元，投资公允价值2727.6万美元，总对价1.5189亿美元；可辨认净资产公允价值9187.2万美元，初始记录商誉6001.8万美元[120] - 2020年第一季度收购价格分配调整对经营结果无重大影响，未完成的初步分配主要涉及无形资产、财产厂房设备和所得税的公允价值最终评估[121][122] 长期债务相关变化 - 截至2020年3月31日，公司长期债务总额为8,917,558,000美元，扣除当期部分后为8,790,001,000美元；截至2019年12月31日，长期债务总额为8,751,544,000美元，扣除当期部分后为8,362,531,000美元[125] 循环信贷安排相关情况 - 截至2020年3月31日，循环信贷安排下未偿还借款为645,603,000美元，其中580,500,000美元为美元计价，28,500,000美元为加元计价，40,900,000美元为欧元计价，剩余可用借款额度为1,099,546,000美元[125] - 截至2020年3月31日，信贷协议的平均利率为2.7%，循环信贷安排和定期贷款A的利率均为2.7%[125] 应收账款证券化计划修订 - 2020年3月31日，公司修订应收账款证券化计划，将最高可用金额从275,000,000美元提高到300,0

财务数据关键指标变化 - 2019年总营收为42.62584亿美元，2018年为42.25761亿美元[148] - 2019年总运营费用为34.81246亿美元，2018年为34.17494亿美元[148] - 2019年运营收入为7.81338亿美元，2018年为8.08267亿美元[148] - 2019年净利润为2.68315亿美元，2018年为3.55131亿美元[148] - 2019年归属于公司的净利润为2.67377亿美元，2018年为3.53933亿美元[148] - 2019年基本每股收益为0.93美元，2018年为1.24美元[149] - 2019年摊薄每股收益为0.93美元，2018年为1.23美元[149] - 2019年调整后EBITDA为14.37605亿美元，调整后EBITDA利润率为33.7%；2018年调整后EBITDA为14.24824亿美元，调整后EBITDA利润率为33.7%[149] - 2019 - 2017年受限现金分别为490、1510、2220万美元[152] - 2019年总营收42.626亿美元，较2018年的42.258亿美元增加3680万美元，增幅0.9%[241][243][248] - 2019年运营费用34.81246亿美元，较2018年的34.17494亿美元增加6375.2万美元，增幅1.9%[241] - 2019年运营收入7.81338亿美元，较2018年的8.08267亿美元减少2692.9万美元，降幅3.3%[241] - 2019年持续经营业务收入2.68211亿美元，较2018年的3.67558亿美元减少9934.7万美元，降幅27.0%[241] - 2019年净收入2.68315亿美元，较2018年的3.55131亿美元减少8681.6万美元，降幅24.4%[241] - 2019年调整后EBITDA为14.37605亿美元，较2018年的14.24824亿美元增加1278.1万美元，增幅0.9%[241] - 2019年存储租赁收入26.81087亿美元，较2018年的26.22455亿美元增加5863.2万美元，增幅2.2%[243] - 2019年服务收入15.81497亿美元，较2018年的16.03306亿美元减少2180.9万美元，降幅1.4%[243] - 2019年收购/剥离的净影响使综合收入增长率提高1.9%，外汇汇率波动使综合收入减少2.1%[246][247][248] - 2019年销售总成本为18.33315亿美元，较2018年的17.93954亿美元增长2.2%，占合并收入的比例从42.5%升至43.0%[252] - 2019年劳动力成本为8.14459亿美元，较2018年的8.18729亿美元下降0.5%，占合并收入的比例从19.4%降至19.1%；按固定美元计算，增长220万美元[252][253] - 2019年设施成本为6.9733亿美元，较2018年的6.51114亿美元增长7.1%，占合并收入的比例从15.4%升至16.4%；按固定美元计算，增长6030万美元[252][254] - 2019年运输成本为1.62905亿美元，较2018年的1.58528亿美元增长2.8%，占合并收入的比例维持在3.8%；按固定美元计算，增长790万美元[252][255] - 2019年产品销售及其他成本为1.58621亿美元，较2018年的1.65583亿美元下降4.2%，占合并收入的比例从3.9%降至3.7%；按固定美元计算，下降220万美元[252][256] - 2019年销售、一般和行政费用为9.91664亿美元，较2018年的10.06983亿美元下降1.5%，占合并收入的比例从23.8%降至23.3%[257] - 2019年折旧费用按报告美元计算较2018年增加360万美元，增幅0.8%[263] - 2019年摊销费用按报告美元计算较2018年增加1510万美元，增幅8.1%[264] - 2019、2018和2017年重大收购成本分别约为1330万美元、5070万美元和8490万美元[265] - 2019年重组费用约为4860万美元，主要包括与项目峰会相关的员工遣散费和专业费用[266] - 2019年全年处置/减记物业、厂房及设备的净收益约为6380万美元，主要包括美国设施销售及售后回租交易收益约6780万美元和英国某些土地及建筑物销售收益约3600万美元，部分被资产减值损失和美国某些物业、厂房及设备减记损失约1570万美元抵消[267] - 2019年全年，公司对Iron Cloud产品组合中特定产品相关资产进行长期资产减值分析并出售部分IT基础设施资产和维护合同权利，确认减值损失和资产出售损失共计约2500万美元[268] - 2018年全年处置/减记物业、厂房及设备的净收益为7360万美元，主要包括英国建筑物销售收益约6380万美元和阿根廷一处设施资产非自愿转换收益[269] - 2019年全年合并净利息费用增至4.193亿美元，较2018年的4.096亿美元增加970万美元，主要因2019年平均未偿还债务增加，2019年和2018年加权平均利率分别为4.8%和4.9%[270] - 2019年全年净外币交易损失为2490万美元，主要因英镑兑美元汇率变动影响；2018年全年净外币交易收益为1560万美元，主要因英镑、加元兑美元汇率变动影响，部分被澳元、巴西雷亚尔和土耳其里拉兑美元汇率变动损失抵消[272][273] - 2019年和2018年有效税率分别为18.3%和10.4%，未来有效税率受收入结构、税法变化、外汇损益波动等因素影响[274] - 2019年持续经营业务收入为2.68211亿美元，较2018年的3.67558亿美元减少9934.7万美元，降幅27.0%；2019年调整后EBITDA为14.37605亿美元，较2018年的14.24824亿美元增加1280万美元，增幅0.9%[281] - 2018年持续经营业务收入较2017年增加1.89543亿美元，增幅106.5%；2018年调整后EBITDA较2017年增加1.81251亿美元，增幅14.6%[281] - 2019年经营活动净现金流较上年增加3010万美元，主要因营运资金现金使用减少4760万美元，部分被净收入减少1750万美元抵消[298] - 2019年投资活动现金流出7.35946亿美元，包括收购支付5820万美元、资本支出6.93亿美元等[297][300] - 2019年融资活动现金流出1.98973亿美元，包括高级票据发行净收入9.875亿美元、循环信贷还款4.753亿美元、支付股息7.045亿美元[297][304] - 2019年末现金及现金等价物为1.93555亿美元[297] - 2019年总资本支出（权责发生制）为690,675千美元，2018年为474,951千美元，2017年为416,680千美元[307] - 截至2019年12月31日，现金及现金等价物余额（包括受限现金）为1.936亿美元[310] - 截至2019年12月31日，长期债务总额为8,751,544千美元，扣除流动部分后为8,362,531千美元[311] - 截至2019年12月31日和2018年，公司净总租赁调整杠杆率分别为5.7和5.6，最高允许值为6.5；净有担保债务租赁调整杠杆率分别为2.3和2.6，最高允许值为4.0；债券杠杆率分别为5.9和5.8，最高允许值为6.5 - 7.0；固定费用覆盖率均为2.2，最低允许值为1.5[323] - 截至2019年12月31日，公司累计发生重大收购成本和Recall资本支出4.03801亿美元，其中2019年为1574万美元[334] - 截至2019年12月31日，公司合同义务总计14.324725亿美元，其中1年内到期1.273641亿美元，1 - 3年到期2.555872亿美元，3 - 5年到期3.524592亿美元，5年以上到期6.97062亿美元[335] - 截至2019年12月31日，公司有联邦净营业亏损结转1.527亿美元，预计利用3920万美元，实现联邦税收优惠820万美元；有外国净营业亏损资产9080万美元，估值备抵约64%[340] - 截至2019年12月31日，公司有16.925亿美元浮动利率债务未偿还，加权平均浮动利率约为3.8%[346] - 截至2019年12月31日，公司有70.59亿美元固定利率债务未偿还[346] - 截至2019年12月31日，公司约81%的未偿还债务为固定利率[346] - 若公司浮动利率债务的加权平均浮动利率提高1%，2019年全年净收入将减少约1.86亿美元[346] 会计政策及准则变更影响 - 2019年1月1日采用ASU 2016 - 02，使股东权益增加约580万美元[150] - 2018年1月1日采用ASU 2014 - 09，使股东权益减少约3020万美元[150] - 2019年第四季度起，重大收购成本在合并运营报表中单列，2015 - 2018年销售成本（不含折旧和摊销）分别减少0、1200、2050、760万美元，销售、一般和行政费用分别减少4700、1.2亿、6440、4300万美元[152] - 2019年起，房地产销售收益在合并运营报表中作为运营收入一部分列示，2015 - 2018年物业、厂房和设备处置/减记净收益分别增加110、230、160、6380万美元，所得税拨备分别增加20、10、0、850万美元[152] - 2018年1月1日采用ASU 2014 - 09，2018年调整后EBITDA较上年增加约2530万美元，收入重新分类使存储租赁收入净减少1420万美元至服务收入[171][172] 税务相关事项 - 2019年6月，公司收到荷兰税务海关当局评估通知，涉及约1680万欧元增值税负债，主要与2017年和2018年有关[152][170] - 2017年12月22日美国税改法案将美国企业联邦所得税税率从35%降至21%[230] - 税改法案对1986年后未分配外国收益和利润征收视同汇回过渡税，现金和流动资产适用15.5%税率，非流动资产适用8%税率[231] - 公司2017年视同汇回的未分配收益和利润为1.6亿美元，计入2017年REIT应税收入约7090万美元[232] - 2018年计入公司REIT应税收入的全球无形低税收入约为4190万美元，2019年无此项收入[235] - 税改法案限制部分实体净利息费用扣除，公司作为REIT选择作为“选举性房地产贸易或业务”，不受此限制[237][238] 业务战略及项目相关 - 2019年10月宣布Project Summit，预计到2021年底副总裁及以上职位减少约45%，管理和行政人员减少约700个职位，到2022年底提高调整后EBITDA约2亿美元，2020年提高约8000万美元，其中约5000万美元来自2019年第四季度行动[155][156] - Project Summit预计总成本约2.4亿美元，2019年第四季度发生约4860万美元成本，均为重组费用[157] - 2019年10月宣布的Project Summit预计总成本约2.4亿美元，第四季度已产生约4860万美元成本[296] 重大交易事项 - 2018年1月10日完成IODC交易，支付约13.47亿美元，2019年2月支付约3100万美元追加购买价格[160] - 2019年3月19日完成消费者存储交易，向MakeSpace JV注资约2000万美元现金，获得约34%股权，2019年确认约2250万美元相关收入，记录约420万美元销售收益[161][162][163] - 2018年9月28日完成IMFS剥离，获得约300万美元对价，2018年和2017年该业务分别实现总收入约2020万和2230万美元，持续经营业务收入分别约160万和210万美元[164] - 2020年1月9日，公司以60.26亿俄罗斯卢布（约9510万美元）收购OSG剩余75%股权[332] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年全球RIM业务板块报告收入较2018年下降0.8%，主要因外汇汇率不利波动，有机收入增长0.8%，主要得益于存储租赁收入有机增长2.2%；调整后EBITDA利润率较2018年提高20个基点[285][287] - 2018年全球RIM业务板块收入较2017年增长3.7%，存储租赁和服务收入均实现增长，调整后EBITDA较2017年增加9877.4万美元

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司总资产分别为135.77亿美元和118.57亿美元[7] - 2019年第三季度总营收为10.62亿美元，2018年同期为10.61亿美元[10] - 2019年前三季度总营收为31.83亿美元，2018年同期为31.64亿美元[12] - 2019年第三季度净利润为1.08亿美元，2018年同期为0.66亿美元[10] - 2019年前三季度净利润为2.31亿美元，2018年同期为1.97亿美元[12] - 2019年第三季度基本每股收益为0.37美元，2018年同期为0.23美元[10] - 2019年前三季度基本每股收益为0.80美元，2018年同期为0.69美元[12] - 2019年第三季度综合收益为0.23亿美元，2018年同期为0.43亿美元[15] - 2019年前三季度综合收益为1.51亿美元，2018年同期为0.68亿美元[15] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司股东权益分别为15.12亿美元和18.62亿美元[8] - 2019年前9个月持续经营业务经营活动现金流为6.48145亿美元，2018年为6.25538亿美元[25] - 2019年前9个月投资活动现金流为 - 6.35635亿美元，2018年为 - 21.02793亿美元[25] - 2019年前9个月融资活动现金流为1988.5万美元，2018年为7695.59万美元[25] - 2019年前9个月现金及现金等价物增加2129.3万美元，2018年减少7.28023亿美元[25] - 2019年9月30日现金及现金等价物（含受限现金）期末余额为1.86778亿美元，2018年为1.97676亿美元[26] - 2019年前9个月现金支付利息为3421.39万美元，2018年为3229.86万美元[26] - 2019年前9个月现金支付所得税净额为544.46万美元，2018年为490.61万美元[26] - 2019年9月30日和2018年12月31日受限现金分别为805.7万美元和1514.1万美元[33] - 2019年9月30日商誉账面净值为44.21995亿美元，2018年12月31日为44.4103亿美元[39] - 2019年前9个月可抵扣商誉增加1611.7万美元，不可抵扣商誉增加1155.3万美元[39] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，有限寿命无形资产的总账面价值分别为2096722000美元和2077286000美元，累计摊销分别为652728000美元和541782000美元，净账面价值分别为1443994000美元和1535504000美元[43] - 2019年和2018年第三季度及前九个月，客户关系和客户诱导无形资产摊销费用分别为29064000美元、26782000美元、85228000美元和84401000美元[46] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，初始客户记录存储成本的净账面价值分别为16964000美元和15244000美元，资本化佣金资产的净账面价值分别为34652000美元和23787000美元[47] - 2019年和2018年第三季度及前九个月，初始客户记录存储成本资产摊销费用分别为2250000美元、2294000美元、7764000美元和7915000美元[47] - 2019年和2018年第三季度及前九个月，资本化佣金资产摊销费用分别为4224000美元、3053000美元、14105000美元和10433000美元[47] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，递延收入 - 流动负债分别为257328000美元和264823000美元，递延收入 - 长期负债分别为26572000美元和26401000美元[50] - 2019年第三季度和前九个月，经营租赁成本分别为114727000美元和343282000美元，融资租赁成本分别为19584000美元和61922000美元[68] - 2019年第三季度和前九个月，公司转租收入分别为1667000美元和5221000美元[69] - 截至2019年9月30日，经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限均为11.0年，折现率分别为7.1%和5.6%[69] - 2019年前九个月，经营租赁的经营现金流使用额为252277000美元，融资租赁的经营现金流（利息）使用额为15972000美元，融资现金流使用额为44808000美元[76] - 2019年第三季度和前九个月，员工股票薪酬费用分别为7120000美元和28140000美元，2018年同期分别为7279000美元和23352000美元[79] - 截至2019年9月30日，未确认的员工股票薪酬成本为50152000美元，预计在1.9年的加权平均期间内确认[79] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月内，持续经营业务收入分别为108284美元和77349美元；九个月内分别为231107美元和209001美元[93] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月内，基本每股收益分别为0.37美元和0.23美元；九个月内分别为0.80美元和0.69美元[93] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月内，稀释每股收益分别为0.37美元和0.23美元；九个月内分别为0.80美元和0.68美元[93] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月内，有效税率分别为16.8%和15.3%；九个月内分别为15.7%和16.0%[97] - 截至2019年9月30日，货币市场基金公允价值为30123美元，交易性证券为9996美元，衍生资产为1972美元，衍生负债为12046美元[104] - 2019年9月30日止三个月和九个月，累计其他综合项目净额期末分别为3.46203亿美元和3.46203亿美元，2018年同期分别为2.2826亿美元和2.2826亿美元[109] - 2019年9月30日止三个月和九个月，固定资产处置/减记净收益分别约为930万美元和1710万美元[113] - 2019年9月30日止三个月和九个月，公司确认资产减值损失和资产出售损失分别约为80万美元和2480万美元[114] - 2019年9月30日止九个月的收益主要包括美国五处设施售后回租交易收益约980万美元和英国某些土地及建筑物出售收益约3600万美元，部分被资产减值损失和北美记录及信息管理业务某些固定资产减记损失约310万美元抵消[115] - 2019年和2018年9月30日止三个月，其他（收入）费用净额分别为-1341.5万美元和32.5万美元；九个月分别为-1339.7万美元和142万美元[116] - 2018年第三季度和第四季度，公司分别确认房地产出售净收益约130万美元和5400万美元[121] - 2019年6月，公司收到荷兰税务海关当局约1.68万欧元增值税评估通知，预计2018年和2017年销售、一般及行政费用和利息费用分别低估约1100万美元和400万美元、1660万美元和100万美元，所得税拨备分别高估约200万美元和300万美元[122][123] - 2018年9月30日止三个月和九个月，因上述事项对简明综合运营表部分项目重述，如销售、一般及行政费用分别增加145.9万美元和1079.8万美元等[127] - 截至2018年12月31日，因上述事项对综合资产负债表部分项目重述，如其他资产净额增加497.1万美元等[127] - 2018年9月30日、6月30日和12月31日止期间，简明综合权益表中（分配超过收益）收益超过分配分别变更-2285.2万美元、-2157.3万美元和-1370.8万美元[127] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，利率互换协议名义价值为350,000千美元，将于2022年3月到期；2019年7月签订的远期利率互换协议名义价值同样为350,000千美元，2022年3月开始，2024年3月到期[132][133] - 2019年9月30日和2018年12月31日，利率互换协议产生的衍生负债分别为12,046千美元和973千美元；2019年前三季度和前三季度分别记录未实现损失3,468千美元和11,073千美元；2018年前三季度和前三季度分别记录未实现收益1,980千美元和4,183千美元；截至2019年9月30日，累计净损失为12,046千美元[134] - 2019年8月签订的交叉货币互换协议，以6.0%的利率名义交换约110,000千美元，换取约99,055千欧元，加权平均利率约为3.65%，2023年8月到期；截至2019年9月30日，衍生资产为1,972千美元，2019年前三季度记录未实现收益1,972千美元[135] - 2019年前三季度平均指定279,821欧元的欧元票据作为对部分欧元子公司净投资的套期；2018年前三季度平均指定209,276欧元；2019年前三季度和前三季度分别记录外汇收益13,101千美元和14,962千美元；2018年前三季度和前三季度分别记录外汇收益2,139千美元和6,761千美元；截至2019年9月30日，累计净收益为29,220千美元[138] - 截至2019年9月30日，无未到期外汇远期合约；截至2018年12月31日，有购买29,000欧元并出售33,374千美元的未到期合约，衍生资产为93千美元；2019年前三季度和前三季度未被认定为套期工具的衍生工具分别记录损失0千美元和737千美元；2018年前三季度和前三季度分别记录损失616千美元和4,172千美元[139] - 2019年9月30日循环信贷工具债务为354,879美元，2018年12月31日为793,832美元[156] - 2019年9月30日定期贷款A债务为231,250美元，2018年12月31日为240,625美元[156] - 2019年9月30日定期贷款B债务为688,089美元，2018年12月31日为693,169美元[156] - 2019年9月30日澳元定期贷款债务为219,871美元，2018年12月31日为233,955美元[156] - 2019年9月30日英国双边循环信贷工具债务为172,180美元，2018年12月31日为178,299美元[156] - 2019年9月30日43/8%优先票据债务为500,000美元，2018年12月31日为500,000美元[156] - 2019年9月30日6%优先票据债务为600,000美元，2018年12月31日为600,000美元[156] - 2019年9月30日53/8%加元优先票据债务为188,811美元，2018年12月31日为183,403美元[156] - 2019年9月30日53/4%次级优先票据债务为1,000,000美元，2018年12月31日为1,000,000美元[156] - 2019年9月30日3%欧元优先票据债务为327,508美元，2018年12月31日为343,347美元[156] - 长期债务净额分别为8309820千美元、8220347千美元、8103024千美元和8016417千美元[157] - 2019年9月30日，循环信贷安排下未偿还借款为354879千美元，其中221900千美元为美元，72000千美元为加元，72000千美元为欧元，可用借款余额为1378278千美元，平均利率为3.5%[162] - 2018年3月26日，公司借入700000千美元的定期贷款B，2019年9月30日利率为3.8%[162] - 2019年9月30日，澳元定期贷款未偿还金额为327500澳元，利率为4.9%[162] - 2019年9月，公司完成1000000千美元的4 7/8%优先票据私募发行，净收益约987500千美元用于偿还循环信贷安排下的未偿还借款[165] - 2019年9月30日，QRS现金池

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司总资产分别为137.21亿美元和118.57亿美元，增长15.72%[7] - 2019年第二季度和2018年同期，公司总营收分别为10.67亿美元和10.61亿美元，增长0.57%[10] - 2019年上半年和2018年同期，公司总营收分别为21.21亿美元和21.03亿美元，增长0.88%[12] - 2019年第二季度和2018年同期，公司净利润分别为9247.5万美元和9190.3万美元，增长0.62%[10] - 2019年上半年和2018年同期，公司净利润分别为1.23亿美元和1.31亿美元，下降6.15%[12] - 2019年第二季度和2018年同期，公司基本每股收益均为0.32美元[10] - 2019年上半年和2018年同期，公司基本每股收益分别为0.43美元和0.46美元，下降6.52%[12] - 2019年第二季度和2018年同期，公司综合收益分别为8175.3万美元和 - 4488.1万美元[15] - 2019年上半年和2018年同期，公司综合收益分别为1.28亿美元和2551.2万美元[15] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司股东权益分别为16.59亿美元和18.62亿美元，下降10.91%[7][8] - 2019年上半年净利润为122,927千美元，2018年同期为130,830千美元[23] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量为429,731千美元，2018年同期为393,329千美元[23] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量为 - 469,673千美元，2018年同期为 - 1,921,496千美元[23] - 2019年上半年融资活动产生的现金流量为39,102千美元，2018年同期为798,753千美元[23] - 2019年上半年现金及现金等价物减少3,489千美元，2018年同期减少737,507千美元[23] - 2019年上半年支付利息现金为201,602千美元，2018年同期为185,804千美元[24] - 2019年上半年支付所得税现金净额为38,302千美元，2018年同期为33,858千美元[24] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，受限现金分别约为9,059千美元和15,141千美元[32] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月和六个月的基本和摊薄每股收益相关数据：如2019年三个月持续经营业务收入92347美元，基本加权平均股数286925000股等[91] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月和六个月的有效税率分别为10.3%、22.0%、14.7%和16.5%[95] - 2019年3月和6月累计其他综合项目净变化中，3个月期末总额为-261,821千美元，6个月期末总额为-261,821千美元[108] - 2018年3月和6月累计其他综合项目净变化中，3个月期末总额为-207,450千美元，6个月期末总额为-207,450千美元[111] - 2019年第二季度公司对Iron Cloud组合中部分产品相关长期资产进行减值分析，记录减值费用约24,000千美元[112] - 2019年3月和6月止的综合处置/减记物业、厂房及设备净收益分别约为8,400千美元和7,800千美元[113] - 2019年6月止六个月的收益主要来自英国某些土地和建筑物出售收益约36,000千美元[113] - 2019年和2018年3月和6月止其他（收入）费用净额中，2019年3月为-15,192千美元，6月为18千美元；2018年3月为-19,056千美元，6月为1,095千美元[116] - 2019年6月止其他净额包括第一季度消费者存储交易出售收益约4,200千美元[117] - 2018年销售、一般及行政费用和利息费用分别少计约1.1万美元和400美元，所得税拨备多计约2000美元，使持续经营业务净收入减少约9400美元；2017年分别少计约1.66万美元和100美元，所得税拨备多计约3000美元，使持续经营业务净收入减少约1.37万美元[124] - 截至2018年12月31日，因上述事项累计影响，重述“分配超过收益”为约2.31万美元[124] - 2019年6月30日止六个月，公司完成收购六家存储和记录管理公司及一家艺术存储公司，总现金代价约3.68万美元[135] - 截至2019年6月30日，2019年收购累计现金支付3.9072万美元，总代价4.1466万美元，可辨认净资产公允价值2.1905万美元，初始记录商誉1.9561万美元[136] - 2018年1月10日完成IO数据中心收购，支付约13.47万美元；2019年2月支付约3.1万美元额外收购价格[142] - 假设IO数据中心交易于2017年1月1日发生，2018年第三和六个月的预计财务信息显示，总收入分别为10.60823万美元和21.06771万美元；持续经营业务收入分别为9.2263万美元和14.1604万美元等[144] - 公司和IO数据中心为完成交易共发生2.8064万美元运营支出[143] - 截至2019年6月30日，公司长期债务总额为8592918000美元，未摊销递延融资成本为79208000美元，账面价值为8513710000美元；截至2018年12月31日，长期债务总额为8229430000美元，未摊销递延融资成本为86607000美元，账面价值为8142823000美元[147] - 截至2019年6月30日，扣除流动部分后长期债务净额为8469391000美元，未摊销递延融资成本为79208000美元，净额账面价值为8390183000美元；截至2018年12月31日，扣除流动部分后长期债务净额为8103024000美元，未摊销递延融资成本为86607000美元，净额账面价值为8016417000美元[148] - 2019年6月30日循环信贷工具债务为1181376000美元，未摊销递延融资成本为12548000美元，账面价值为1168828000美元；2018年12月31日债务为793832000美元，未摊销递延融资成本为14117000美元，账面价值为779715000美元[147] - 2019年6月30日定期贷款A债务为234375000美元，账面价值为234375000美元；2018年12月31日债务为240625000美元，账面价值为240625000美元[147] - 2019年6月30日定期贷款B债务为689782000美元，未摊销递延融资成本为8118000美元，账面价值为681664000美元；2018年12月31日债务为693169000美元，未摊销递延融资成本为8742000美元，账面价值为684427000美元[147] - 2019年6月30日澳大利亚元定期贷款债务为230048000美元，未摊销递延融资成本为2691000美元，账面价值为227357000美元；2018年12月31日债务为233955000美元，未摊销递延融资成本为3084000美元，账面价值为230871000美元[147] - 2019年6月30日英国双边循环信贷工具债务为177762000美元，未摊销递延融资成本为2030000美元，账面价值为175732000美元；2018年12月31日债务为178299000美元，未摊销递延融资成本为2357000美元，账面价值为175942000美元[147] - 2019年6月30日4 3/8%优先票据债务为500000000美元，未摊销递延融资成本为3295000美元，账面价值为496705000美元；2018年12月31日债务为500000000美元，未摊销递延融资成本为4155000美元，账面价值为495845000美元[147] - 2019年6月30日6%优先票据（2023年到期）债务为600000000美元，未摊销递延融资成本为4576000美元，账面价值为595424000美元；2018年12月31日债务为600000000美元，未摊销递延融资成本为5126000美元，账面价值为594874000美元[147] - 自2018年12月31日以来，公司长期债务无重大变化[152] - 截至2019年6月30日，循环信贷安排下未偿还借款为1181376000美元，其中1028900000美元为美元借款，76800000美元为加元借款，82500000美元为欧元借款，未使用额度为533374000美元，平均利率为4.0%[153] - 2018年3月26日，公司借入700000000美元的增量定期贷款B，将于2026年1月2日到期，截至2019年6月30日利率为4.2%，未摊销原始发行折价为1468000美元[153] - 截至2019年6月30日，澳元定期贷款未偿还金额为329688澳元，利率为5.1%，未摊销原始发行折价为1458000美元[153] - 截至2019年6月30日，QRS现金池净现金头寸为1700000美元，TRS现金池净现金头寸为2800000美元；截至2018年12月31日，QRS现金池净现金头寸为2000000美元，TRS现金池净现金头寸为2200000美元[156] - 截至2019年6月30日，公司净总租赁调整杠杆率为5.8，净有担保债务租赁调整杠杆率为2.8，债券杠杆率为6.1，固定费用覆盖率为2.2；截至2018年12月31日，相应比率分别为5.6、2.6、5.8和2.2[158] - 截至2019年6月30日，母公司现金及现金等价物为6000美元，担保人现金及现金等价物为124553000美元，非担保人现金及现金等价物为106923000美元，合并后为161996000美元[170] - 截至2019年6月30日，公司总资产为13720982000美元，总负债和权益为13720982000美元[170] - 截至2019年6月30日，长期债务净额（扣除流动部分）为8390183000美元[170] - 截至2019年6月30日，公司股东权益为1657821000美元，非控股股东权益为1160000美元，总权益为1658981000美元[170] - 截至2018年12月31日，公司合并总资产为11,857,218千美元，总负债和权益为11,857,218千美元[176] - 截至2018年12月31日，现金及现金等价物为165,485千美元，其中担保方和非担保方现金池存款分别约为57,200千美元和12,700千美元[176] - 截至2018年12月31日，应收账款为846,889千美元[176] - 截至2018年12月31日，长期债务净额（扣除流动部分）为8,016,417千美元[176] - 2019年第二季度，公司合并总营收为1,066,907千美元[181] - 2019年第二季度，公司合并总运营费用为873,792千美元[181] - 2019年第二季度，公司合并运营收入为193,115千美元[181] - 2019年第二季度，公司合并利息费用（收入）净额为105,314千美元[181] - 2019年第二季度，公司合并持续经营业务收入为92,347千美元[181] - 2019年第二季度，公司合并净收入为92,475千美元[181] - 2018年第二季度公司总营收为1060823000美元，其中存储租赁收入655439000美元，服务收入405384000美元[186] - 2018年第二季度公司总运营费用为859363000美元，运营收入为201460000美元[186] - 2018年第二季度公司净收入为91903000美元，归属于公司的净收入为91761000美元[186] - 2019年上半年公司总营收为2120770000美元，其中存储租赁收入1332262000美元，服务收入788508000美元[191] - 2019年上半年公司总运营费用为1

总资产相关数据变化 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司总资产分别为136.89亿美元和118.52亿美元[7] - 2019年3月31日总资产为13689363000美元，2018年同期为11998149000美元[181] - 截至2019年3月31日，公司总资产为13689363000美元，总负债为11928629000美元，总权益为1760734000美元[150] - 截至2018年12月31日，公司合并总资产为11,852,247千美元，其中现金及现金等价物为165,485千美元[155] 营收相关数据变化 - 2019年第一季度总营收为10.54亿美元，2018年同期为10.42亿美元[10] - 2019年第一季度公司合并总营收为1,053,863千美元，其中存储租赁收入为662,974千美元[160] - 2018年第一季度公司总营收为1042458000美元，其中存储租赁收入651149000美元，服务收入391309000美元[165] - 2019年第一季度总营收为1053863000美元，2018年同期为1042458000美元[181] 运营收入相关数据变化 - 2019年第一季度运营收入为1.59亿美元，2018年同期为1.65亿美元[10] - 2019年第一季度公司合并运营收入为158,675千美元，利息净支出为102,436千美元[160] - 2018年第一季度公司总运营费用为877899000美元，运营收入为164559000美元[165] 净收入相关数据变化 - 2019年第一季度净收入为3045.2万美元，2018年同期为4515.2万美元[10] - 归属于公司的2019年第一季度净收入为2956.1万美元，2018年同期为4468.4万美元[10] - 2019年第一季度净收入为30452000美元，2018年同期为45152000美元[19] - 2019年和2018年第一季度持续经营业务收入分别为3047.6万美元和4561.4万美元，归属于公司的净利润分别为2956.1万美元和4468.4万美元[85] - 2019年第一季度公司合并持续经营业务收入为30,476千美元，终止经营业务净亏损为24千美元[160] - 2019年第一季度公司合并净利润为30,452千美元，归属于非控股权益的净利润为891千美元[160] - 2018年第一季度公司净收入为45152000美元，归属于公司的净收入为44684000美元[165] - 2019年第一季度持续经营业务收入为30476000美元，2018年同期为45614000美元[185] 每股收益相关数据变化 - 2019年第一季度基本每股收益为0.10美元，2018年同期为0.16美元[10] - 2019年和2018年第一季度基本每股收益和摊薄每股收益均为0.10美元和0.16美元[85] 综合收入相关数据变化 - 2019年第一季度综合收入为4596.9万美元，2018年同期为7661.8万美元[13] - 归属于公司的2019年第一季度综合收入为4426.5万美元，2018年同期为7459.1万美元[13] - 2019年第一季度公司合并其他综合收益为15,517千美元，其中外币折算调整为18,191千美元[160] - 2019年第一季度公司合并综合收益为45,969千美元，归属于非控股权益的综合收益为1,704千美元[160] 长期债务相关数据变化 - 2019年3月31日和2018年12月31日，公司长期债务净额分别为83.66亿美元和80.16亿美元[7] - 截至2019年3月31日，公司长期债务总额为8574147000美元，未摊销递延融资成本为83268000美元，账面价值为8490879000美元[127] - 截至2018年12月31日，公司长期债务总额为8229430000美元，未摊销递延融资成本为86607000美元，账面价值为8142823000美元[127] - 截至2019年3月31日，扣除流动部分后，长期债务净额为8449005000美元，未摊销递延融资成本为83268000美元，账面价值为8365737000美元[128] - 截至2018年12月31日，扣除流动部分后，长期债务净额为8103024000美元，未摊销递延融资成本为86607000美元，账面价值为8016417000美元[128] - 截至2019年3月31日，公司长期债务净额为8365737000美元，长期经营租赁负债净额为1656659000美元[150] - 截至2018年12月31日，公司合并总负债和权益为11,852,247千美元，其中长期债务净额为8,016,417千美元[155] 加权平均基本流通普通股相关数据变化 - 2019年第一季度加权平均基本流通普通股为2.87亿股，2018年同期为2.85亿股[10] - 2019年和2018年第一季度基本加权平均股数分别为2.86528亿股和2.85259亿股，摊薄加权平均股数分别为2.87491823亿股和2.85992878亿股[85] 股东权益相关数据变化 - 2017年12月31日股东权益总额为2298842美元，普通股数量为283110183股[16] - 2018年3月31日股东权益总额为2261275美元，普通股数量为285923405股[16] - 2018年12月31日股东权益总额为1885589美元，普通股数量为286321009股[16] - 2019年3月31日股东权益总额为1760734美元，普通股数量为286829854股[16] - 因采用ASU 2014 - 09进行累计效应调整，金额为 - 29461美元[16] - 因采用ASU 2016 - 02进行累计效应调整，金额为5781美元[16] - 2018年员工股票购买计划等发行股份带来权益增加1432美元，发行股份数量为364736股[16] - 2019年员工股票购买计划等发行股份带来权益增加2923美元，发行股份数量为508845股[16] - 2018年母公司宣布现金股息 - 169044美元[16] - 2019年母公司宣布现金股息 - 176460美元[16] - 公司采用ASU 2016 - 02后，2019年1月1日确认对留存收益的累计影响调整，使股东权益增加约5800000美元[53] 现金流量相关数据变化 - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量为117067000美元，2018年同期为91568000美元[19] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量为 - 311217000美元，2018年同期为 - 1562012000美元[19] - 2019年第一季度融资活动产生的现金流量为187736000美元，2018年同期为985252000美元[19] - 2019年第一季度现金及现金等价物减少4010000美元，2018年同期减少483208000美元[19] - 2019年3月31日现金及现金等价物期末余额为161475000美元，2018年同期为442491000美元[19] - 2019年第一季度支付利息现金为136667000美元，2018年同期为122027000美元[20] - 2019年第一季度支付所得税现金净额为15141000美元，2018年同期为22292000美元[20] - 2019年第一季度公司经营活动现金流量为117067000美元，其中持续经营业务现金流量为117067000美元[170] - 2019年第一季度公司投资活动现金流量为 - 311217000美元，主要因资本支出、收购等[170] - 2019年第一季度公司融资活动现金流量为187736000美元，涉及债务偿还和融资等[170] - 2019年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2404000美元[170] - 2019年第一季度现金及现金等价物期末余额为161475000美元[170] - 截至2018年3月31日的三个月，经营活动现金流量持续运营业务中，母公司为 -66,516千美元，担保人96,674千美元，非担保人61,410千美元，合并为91,568千美元[174] - 截至2018年3月31日的三个月，投资活动现金流量持续运营业务中，资本支出为 -95,605千美元，收购净现金支出为 -1,428,974千美元，合并为 -1,562,012千美元[174] - 截至2018年3月31日的三个月，融资活动现金流量持续运营业务中，偿还债务为 -4,410,656千美元，获得债务融资为5,496,491千美元，合并为985,252千美元[174] - 截至2018年3月31日的三个月，汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,984千美元[174] - 截至2018年3月31日的三个月，现金及现金等价物增加（减少）为 -483,208千美元[174] - 期初现金及现金等价物（含受限现金）为925,699千美元[174] - 期末现金及现金等价物（含受限现金）为442,491千美元[174] 受限现金相关数据变化 - 2019年3月31日和2018年12月31日，受限现金分别约为15250000美元和15141000美元[28] 商誉相关数据变化 - 2019年3月31日商誉账面净值为4465378000美元，2018年12月31日为4441030000美元[34] 有限寿命无形资产相关数据变化 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，有限寿命无形资产的总账面价值分别为2102894000美元和2077286000美元，累计摊销分别为577432000美元和541782000美元，净账面价值分别为1525462000美元和1535504000美元[38] - 2019年和2018年第一季度，与有限寿命无形资产相关的摊销费用分别为41247000美元和40829000美元[41] 合同履行成本相关数据变化 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，合同履行成本（初始摄入成本资产和资本化佣金资产）的净账面价值分别为42676000美元和39031000美元[42] - 2019年和2018年第一季度，与初始摄入成本资产和资本化佣金资产相关的摊销费用分别为6625000美元和6317000美元[42] 递延收入负债相关数据变化 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，递延收入负债分别为291939000美元和291224000美元[45] 数据中心业务相关数据变化 - 2019年第一季度，数据中心业务的存储租赁收入为59718000美元，其中约9100000美元与电力和连接相关[46] - 公司于2019年1月1日采用ASU 2016 - 02，对数据中心收入的会计处理影响不显著[46] 租赁业务相关数据变化 - 公司多数租赁设施为经营租赁，平均初始租赁期限为5 - 10年，续租选择权期限一般为1 - 5年[47] - 公司选择了ASU 2016 - 02过渡指南中的“3项组合”实用权宜方法，并采用初始期限12个月或更短的租赁不纳入使用权资产和租赁负债的会计政策[51] - 截至2019年3月31日，公司经营租赁使用权资产为1791536000美元，融资租赁使用权资产为351750000美元，租赁负债总计2252895000美元[57] - 2019年第一季度，公司经营租赁成本为111906000美元，融资租赁成本为22471000美元[59] - 2019年第一季度，公司转租收入为3047000美元[64] - 截至2019年3月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为11.1年，融资租赁为11.0年；经营租赁折现率为7.1%，融资租赁为5.7%[64] - 截至2018年12月31日，公司估计未来最低租赁付款总额为2639852000美元；截至2019年3月31日，该金额为2741771000美元[64] - 2019年第一季度，公司经营租赁现金流出为83676000美元，融资租赁现金流出为16675000美元[69]

税务相关 - 公司对特定REIT资产出售收益按21%缴纳联邦企业所得税，折旧重获收入也适用此税率[110] 股东权益限制 - 公司规定股东不得实益或推定拥有超过9.8%价值的各类别或系列资本股[114] 股票发行情况 - 2017年10月公司设立“随行就市”股票发行计划，最高可售5亿美元普通股，截至2018年12月31日已售1754539股，收益约6880万美元[119] 股息分配承诺 - REIT通常需向股东分配至少90%的应税收入，公司承诺增加股息[120] 现金及投资限制 - 截至2018年12月31日，公司现金及现金等价物余额为1.655亿美元，对单一金融机构投资上限为5000万美元[336] 债务利率结构 - 公司目标是约75%的债务组合为固定利率，截至2018年12月31日，约74%的未偿债务为固定利率[337][338] - 截至2018年12月31日，公司有21.198亿美元浮动利率债务，加权平均浮动利率约4.5%，固定利率债务为61.096亿美元[338] 利率变动对净利润影响 - 若浮动利率债务加权平均利率增加1%，公司2018年净利润将减少约1870万美元[338] 外汇套期收益 - 2018年公司因指定部分欧元票据为净投资套期，记录了1110万美元外汇收益[342] - 截至2018年12月31日，与净投资套期相关的累计净收益为1430万美元[342] 外汇远期合约情况 - 截至2018年12月31日，公司有未到期的远期合约，用于购买2900万欧元并出售3340万美元以对冲外汇风险[343] - 2018年全年，持续经营活动中与外汇远期合约结算相关的经营活动现金流入为580万美元[343] - 公司记录与远期合约相关的净收益为500万美元，其中包括截至2018年12月31日与远期合约相关的0.1万美元未实现外汇收益[343] 货币贬值对权益影响 - 2018年末功能货币相对于美元贬值10%，将导致公司权益减少约2.942亿美元[344]