公司业务布局 - 公司在北卡罗来纳州等六个州运营198家超市，截至2021年12月25日，有111家店内药房和107个加油站[56] - 2021年12月25日公司运营198家门店，2020年12月26日为197家，零售面积均约1130万平方英尺[71] 自保储备金情况 - 2021年12月25日公司自保储备金总计3210万美元，其中包含420万美元预期自保回收款[61] 供应商补贴情况 - 2021年和2020年财季，作为商品成本减少项的供应商补贴分别为3190万美元和2970万美元，供应商广告补贴分别为210万美元和190万美元[63] 财务指标占比及变化（按财年） - 2021年和2020年三个月期间，净销售均占比100.0%，毛利率分别为25.2%和26.4%，运营及管理费用占比分别为18.7%和20.0%等[68] 净收入情况 - 2022财年第一季度净收入为6620万美元，2021财年第一季度为5380万美元[69] - 2021年第四季度净收入为6620万美元，2020年同期为5380万美元[81] 净销售情况 - 2021年12月25日结束的三个月净销售增加2.011亿美元，增幅16.9%，达13.9亿美元[70] 各业务线销售额情况 - 2021年12月25日结束的三个月总零售杂货销售中，杂货、非食品、易腐品、汽油销售额分别为4.88407亿美元、3.04672亿美元、3.6435亿美元、1.90832亿美元[73] 毛利润情况 - 2021年12月25日结束的三个月毛利润为3.505亿美元，增加3630万美元，增幅11.6%[74] 运营及管理费用情况 - 2021年12月25日结束的三个月运营及管理费用增加2190万美元，增幅9.2%，达2.601亿美元[75] 每股收益情况 - 2021年第四季度A类普通股基本和摊薄每股收益分别为3.57美元和3.48美元，2020年同期分别为2.73美元和2.66美元[81] 资本支出情况 - 2021年第四季度资本支出为2130万美元，2022财年资本支出计划约为1 - 1.2亿美元，未来年度预计为1 - 1.6亿美元[83][84][85] 经营活动净现金情况 - 2021年第四季度经营活动产生的净现金为9500万美元，2020年同期为5780万美元[87] 投资活动现金使用情况 - 2021年和2020年第四季度投资活动使用的现金分别为1.311亿美元和3360万美元[88] 融资活动现金使用情况 - 2021年第四季度融资活动使用的现金为650万美元，2020年同期为2100万美元[89] 债券发行与赎回情况 - 2021年6月公司发行3.5亿美元2031年到期的高级票据，利率4%，赎回2.95亿美元2023年到期、利率5.75%的高级票据[90] 债券未偿还余额情况 - 截至2021年12月25日，债券未偿还余额为6350万美元，公司每年需强制赎回450万美元[93] 利率互换协议情况 - 公司有两笔利率互换协议，名义金额分别为3500万美元和1.382亿美元，固定利率分别为3.92%和2.95%[94][95] 消费者物价指数变化情况 - 过去十二个月，消费者物价指数中所有项目、家庭食品、汽油的年化变化分别为7.0%、6.5%、49.6%[107]

收入和利润（同比环比） - 公司总营收从2020财年46.106亿美元增长至2021财年49.88亿美元，同比增长8.2%[25] - 汽油业务收入从2020财年4.596亿美元大幅增长至2021财年5.837亿美元，增幅达27%[25] - 零售业务运营收入从2020财年2.644亿美元提升至2021财年3.276亿美元，增长23.9%[25] - 2021财年单店加权平均销售额达2392.6万美元，同比增长7.7%[31] - 每平方英尺销售空间销售额从2020财年568美元增至2021财年609美元[31] 业务运营规模 - 公司运营198家超市，其中111家设有药房，107家配备加油站[30][33] - 自有配送中心覆盖280英里内门店，供应约60%的销售商品[19] - 自有牛奶加工厂供应超市73%的奶制品，并将其75%的产品销往16个州的第三方零售商[20] - 公司拥有并运营179辆牵引车和777辆拖车组成的车队用于配送[41] - 公司仓库和配送设施总面积达165万平方英尺[38] - 公司60%的超市库存由自有仓库和配送设施供应[38] - 公司40%的库存需求由本地分销商和制造商直接供应[40] 门店资产与分布 - 公司拥有163家自有物业超市及23处未开发地块[21] - 公司198家门店平均面积为57281平方英尺[46] - 公司83家门店面积超过62000平方英尺[46] - 公司46家门店提供在线订购和路边取货服务[35] - 公司门店面积构成：46家小于42000平方英尺，22家42000-51999平方英尺，47家52000-61999平方英尺[46] 债务与利率结构 - 长期可变利率债务总额为1.785亿美元，加权平均利率1.62%[182] - 2031年固定利率优先票据规模3.5亿美元，利率4.00%[182] - 恢复区债券可变利率债务总额6350万美元，平均利率1.58%[182] - 2021年信用额度未使用，2020年信用额度余额3888.4万美元利率3.75%[182] - 利率互换锁定1.401亿美元可变利率债务利率为2.95%[183] - 利率互换锁定3650万美元可变利率债务利率为3.92%[182] - 可变利率长期债务2022年到期1375万美元利率1.65%[182] - 固定利率长期债务总额427.6万美元利率4.40%[182] 人力资源构成 - 公司93%的约26000名员工为超市人员[54] - 公司58%的员工为兼职人员[54] 风险管理与监管 - 公司认为利率风险不重大，因未来利率波动不可量化[181] - OSHA要求百人以上企业2022年1月前完成疫苗接种或每周检测[65] 股权控制结构 - 董事长Robert P. Ingle II持有公司71%的投票权及23%的总股本[22]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 公司第三季度净销售额为12.8亿美元，同比增长7.4%或8790万美元[82] - 第三季度净收入为7200万美元，去年同期为6280万美元[81] - 截至2021年6月26日的九个月净销售额为36.5亿美元，同比增长2.39亿美元或7.0%[94] - 九个月净收入为1.78亿美元，去年同期为1.207亿美元；A类股基本每股收益9.22美元，稀释后8.98美元[105] - 截至2021年6月26日的三个月净收入为7200万美元，去年同期为6280万美元；A类股基本每股收益3.88美元[92] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 第三季度毛利率为26.4%，同比下降90个基点；营业及行政费用率为18.7%，同比下降100个基点[80] - 第三季度供应商返利冲减商品成本为3000万美元，去年同期为2240万美元[74] - 九个月期间供应商返利冲减商品成本总计8870万美元，去年同期为8120万美元[74] - 九个月毛利率为26.3%，同比提升70个基点；毛利总额增长8840万美元至9.622亿美元[97] - 九个月运营及行政费用增长2950万美元至7.145亿美元，占销售额比例从20.1%降至19.6%[98] 业务线表现：杂货销售 - 第三季度不含汽油的杂货销售额同比微降0.5%，但较2019年6月季度增长23.0%[82] - 第三季度客户交易笔数同比增长8.2%，但平均交易额下降8.0%[82] - 可比门店销售额（含汽油）增长6870万美元，新开门店贡献599万美元销售额[84] - 九个月零售杂货可比店销售额（含汽油）增长2.116亿美元，新开门店贡献867.6万美元，关闭门店影响-145.0万美元[95] 业务线表现：汽油销售 - 第三季度汽油销售额为1.642亿美元，去年同期为8410万美元，增长显著[83] 其他财务数据：现金流与资本支出 - 九个月资本支出为1.08亿美元，2021财年计划资本支出约1.2亿至1.4亿美元[107][108] - 九个月经营活动产生净现金流2.139亿美元，投资活动使用现金3.964亿美元，融资活动提供现金2.001亿美元[111][112][113] 其他财务数据：债务与融资活动 - 截至2021年6月总债务为9.012亿美元，若排除7月赎回的2.95亿美元2023年票据，债务为6.062亿美元[89] - 公司于2021年6月发行3.5亿美元2031年到期优先票据，利率4.00%，并赎回2.95亿美元2023年到期票据[114] - 公司拥有一笔1.5亿美元（$150.0 million）的信贷额度，到期日为2026年6月，该额度允许公司发行最多1000万美元（$10.0 million）的未使用信用证，截至2021年6月26日未发行任何信用证，且当时无未偿还借款[117] - 公司于2010年12月完成9970万美元（$99.7 million）债券的融资，用于项目建设，债券最终到期日为2036年1月1日[119] - 截至2021年6月26日，债券未偿还余额为6350万美元（$63.5 million），公司自2014年1月1日起开始每年强制赎回450万美元（$4.5 million）[120] - 根据最严格的财务契约条款，截至2021年6月26日，公司能够额外承担约15.3亿美元（$1.53 billion）的借款（包括信贷额度下的借款）[124] - 公司确认截至2021年6月26日，其遵守了所有债务契约[124] 其他财务数据：金融工具与风险管理 - 公司持有一项名义本金为3800万美元（$38.0 million）的利率互换协议，固定利率为3.92%，每月支付固定利率并收取一个月期LIBOR加1.65%，该协议与浮动利率债务对冲，两者每月本金摊销50万美元（$0.5 million），于2027年10月1日到期[121] - 公司持有一项名义本金为1.421亿美元（$142.1 million）的利率互换协议，固定利率为2.95%，每月支付固定利率并收取一个月期LIBOR加1.50%，该协议与浮动利率债务对冲，两者每月本金摊销65万美元（$0.65 million），于2030财年到期[122] - 利率互换协议当前总名义本金为1.801亿美元（$180.1 million）[133] 其他财务数据：准备金与流动性 - 公司自保准备金总额为3370万美元，其中包含480万美元预期可收回款项[72] - 公司的主要流动性来源预计为运营现金流、信贷额度下的借款和长期债务融资[125] 管理层讨论和指引：股东回报 - 公司支付A类普通股每股0.165美元和B类普通股每股0.15美元的季度现金股息，年度股息率分别为每股0.66美元和0.60美元[127]

FORM 10-Q x QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 27, 2021 ¨ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 0-14706. INGLES MARKETS, INCORPORATED (Exact name of registrant as specified in its charter) UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 Large Accelerated Filer ¨ Accelerated Filer x North C ...

收入和利润表现 - 净销售额增长10.4%至11.9亿美元，去年同期为10.8亿美元[72] - 净利润为5380万美元，去年同期为1770万美元[82] - 毛利率为26.4%，去年同期为23.9%[70][74] - 可比门店销售额（不包括汽油）增长15.2%[72] - 客户交易次数减少4.3%，但平均交易额增长16.8%[72] 成本和费用 - 运营和管理费用占销售额的20.0%，去年同期为20.6%[70][76] - 供应商津贴总额为2970万美元，去年同期为2880万美元[65] 现金流活动 - 2020年12月三个月期间经营活动产生净现金5780万美元，较2019年同期的1620万美元增长257%[89] - 2020年12月三个月期间投资活动所用现金为3360万美元，2019年同期为2590万美元[90] - 2020年12月三个月期间融资活动所用现金为2100万美元，2019年同期为950万美元[91] - 资本支出为3420万美元[84] 债务和融资情况 - 总债务降至5.879亿美元，去年同期为8.5亿美元[80] - 利息支出为640万美元，去年同期为1190万美元[80] - 截至2020年12月26日，未偿还的高级票据本金总额为2.95亿美元[93] - 截至2020年12月26日，公司拥有1.75亿美元信贷额度，其中未偿还借款为2500万美元[94] - 截至2020年12月26日，债券未偿还余额为6800万美元[96] - 公司利率互换协议当前名义本金总额为1.87亿美元，其中4100万美元固定利率3.92%，1.46亿美元固定利率2.95%[97][99][113] - 根据最严格的契约条款，公司截至2020年12月26日可额外举债约17.2亿美元[101] 未来资本支出指引 - 2021财年资本支出计划约为1亿至1.2亿美元[86] - 截至2020年12月26日，未完成的建设承诺总额为990万美元[88]

财务数据关键指标变化 - 公司2020财年总营收为46.106亿美元，其中零售业务收入44.821亿美元，占总营收的97.2%[24] - 2020财年运营收入为2.809亿美元，其中零售业务贡献2.644亿美元，占比94.1%[24] - 2020财年，公司加权平均单店销售额为2221.5万美元，每平方英尺销售面积的加权平均销售额为568美元[29] 各条业务线表现 - 按品类划分，2020财年营收：杂货（Grocery）16.940亿美元，非食品（Non-foods）10.670亿美元，生鲜（Perishables）12.615亿美元，汽油（Gasoline）4.596亿美元[24] - 公司运营109家药店和106个加油站[28][31] 门店与设施运营 - 截至2020年9月26日，公司共运营197家超市，其中188家名为“Ingles”，9家名为“Sav-Mor”[26][28] - 公司拥有161家超市的物业，并拥有22个未开发地块[20] - 截至2020财年末，公司门店总数为197家，平均单店面积为57,138平方英尺[44] - 2020财年新开门店0家，关闭门店1家（不包括替代现有门店的新店）[44] - 销售面积估计占总店内面积的70%[37] - 公司门店规模分类：小于42,000平方英尺46家，42,000至51,999平方英尺22家，52,000至61,999平方英尺47家，至少62,000平方英尺82家[44] 供应链与物流 - 公司运营的仓库和配送设施面积为165万平方英尺，供应公司超市约62%的销售商品[18] - 公司拥有的牛奶加工厂供应其超市约80%的奶制品，并将约71%的产品销售给其他零售商[19] - 公司通过自有现代化仓库和配送设施供应约62%的超市库存需求[36] - 公司拥有193台牵引车和751台拖车组成的车队进行配送[39] - 公司自有仓库和配送设施面积为165万平方英尺[36] - 剩余38%的库存需求（主要为饮料、汽油、面包和零食）由本地分销商和制造商直供[38] 人力资源 - 2020财年公司拥有约27,000名员工，其中92%为超市人员，约61%为兼职[53] - 2020财年公司提供了1,500万美元的额外员工感谢奖金[54] 债务与融资结构 - 截至2020年9月26日，公司总债务本金账面价值为608,752千美元（信贷额度38,884千美元 + 长期可变利率债务206,838千美元 + 复苏区债券68,030千美元 + 高级票据295,000千美元）[191] - 2020年9月26日，一笔本金295,000千美元、利率5.75%的固定利率高级票据将于2023年到期[191] - 2020年9月26日，公司拥有38,884千美元的信贷额度，加权平均可变利率为3.75%，将于2022年到期[191] - 2020年9月26日，长期可变利率债务本金为206,838千美元，加权平均利率为1.71%[191] - 2020年9月26日，复苏区债券本金为68,030千美元，加权平均可变利率为1.64%[191] - 公司通过利率互换锁定了147.9百万美元可变利率债务的利率为2.95%[192] - 公司通过利率互换锁定了42.5百万美元可变利率债务的利率为3.92%[191] - 截至2019年9月28日，公司总债务本金账面价值为857,509千美元（长期可变利率债务64,766千美元 + 长期固定利率债务20,183千美元 + 复苏区债券72,560千美元 + 高级票据700,000千美元）[191] - 2019年9月28日，一笔本金700,000千美元、利率5.75%的固定利率高级票据将于2023年到期[191] 风险管理 - 公司认为，基于2020年9月26日市场敏感工具的公允价值，利率和汇率的合理近期变动可能带来的潜在短期收益、公允价值和现金流损失并不重大[193] 公司治理与股权结构 - 公司董事长Robert P. Ingle II拥有约76%的合并投票权和29%的已发行A类和B类普通股总数[21]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q x QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 27, 2020 ¨ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 0-14706. INGLES MARKETS, INCORPORATED (Exact name of registrant as specified in its charter) North Carolina 56-0846267 (State or other jurisdiction ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION INGLES MARKETS, INCORPORATED (Exact name of registrant as specified in its charter) North Carolina 56-0846267 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 28, 2020 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended December 28, 2019 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 0-14706. INGLES MARKETS, INCORPORATED (Exact name of registrant as specified in its charter) P.O. Box 6676, Asheville NC 28816 (Address of prin ...

财务数据关键指标变化 - 公司总营收从2018财年的40.928亿美元增长至2019财年的42.020亿美元，零售业务收入占比96.9%[23] - 2019财年运营收入为1.522亿美元，其中零售业务贡献1.354亿美元，占比89.0%[23] - 2019财年加权平均单店销售额为2018.9万美元，每平方英尺销售面积销售额为516美元[28] - 截至2019年9月28日，公司长期可变利率债务总额为6476.6万美元，加权平均利率为3.80%[202] - 截至2019年9月28日，公司固定利率长期债务总额为2018.3万美元，加权平均利率为4.29%[202] - 截至2019年9月28日，公司复苏区债券总额为7256万美元，为可变利率，加权平均利率为3.42%[202] - 截至2019年9月28日，公司高级票据总额为7亿美元，为固定利率，利率5.75%，公允价值为7.14875亿美元[202] - 截至2018年9月29日，公司长期可变利率债务总额为7245.4万美元，加权平均利率为3.80%[202] - 截至2018年9月29日，公司固定利率长期债务总额为2208.2万美元，加权平均利率为4.29%[202] - 截至2018年9月29日，公司复苏区债券总额为7709万美元，为可变利率，加权平均利率为3.37%[202] - 截至2018年9月29日，公司高级票据总额为7亿美元，为固定利率，利率5.75%，公允价值为7.105亿美元[202] 零售业务表现 - 公司运营198家超市，包括188家Ingles和10家Sav-Mor，总面积达1124.7万平方英尺[25][27][28] - 公司自有并运营165万平方英尺的仓储配送设施，供应其超市约59%的货物[17] - 公司自有牛奶加工厂供应其超市约81%的奶制品，并将其73%的产品销往其他零售商[18] - 公司拥有162家自有产权的超市，并在2018和2019财年收购了4个购物中心[19] - 公司运营108家药店和104个加油站，并计划在未来新店和改造店中继续增设[27] - 公司自有仓库和配送设施供应约59%的超市库存需求[34] - 剩余41%的库存需求由本地分销商和制造商直接供应[36] - 公司拥有并运营193辆牵引车和799辆拖车组成的车队进行配送[38] - 截至2019财年末，公司门店总数为198家，2019年新开1家，关闭3家[42] - 2019年平均单店面积为56,806平方英尺，较2015年的54,974平方英尺有所增长[42] 各地区表现 - 按地区划分，北卡罗来纳州超市贡献41%的净销售额，佐治亚州贡献32%，南卡罗来纳州贡献19%[27] 公司治理与股权结构 - 公司董事长Robert P. Ingle II拥有约76%的合并投票权和29%的已发行A类及B类普通股总数[21] 人力资源 - 截至2019年9月28日，公司拥有约27,000名非工会员工，其中92%为超市人员[50] - 约62%的员工为兼职工作[50] 债务与融资结构 - 公司债务包括2023年到期的5.75%高级票据和复苏区债券[200] - 公司通过信贷额度、运营现金流以及长期担保和无担保融资来维持流动性和业务运营[200] 利率风险管理 - 公司认为利率风险不重大，但可能考虑使用利率互换等衍生工具来调整利率风险敞口[201] - 公司使用利率互换锁定了4850万美元可变利率债务的利率，固定利率为3.92%[202] - 基于2019年9月28日公允价值，公司认为利率和汇率在合理可能范围内的近期变动，对未来的收益、公允价值和现金流造成的潜在近期损失并不重大[203]