根据您的要求，我将财报关键点按照单一主题进行了分组。以下是归类结果： 净利润与每股收益 - 2020年第二季度净利润为1060万美元，摊薄后每股收益为0.18美元，而2019年同期为1140万美元和0.26美元[167] - 2020年上半年净利润为1250万美元，摊薄后每股收益为0.21美元，而2019年同期为2350万美元和0.54美元[168] - 2020年上半年净收入为1247.9万美元，较2019年同期2349.9万美元下降47%[255] - 2020年第二季度银行业务净收入为1009万美元，较2019年同期1064.6万美元下降5%[254][255] 资产回报率与股本回报率 - 2020年第二季度年化平均有形资产回报率为1.01%，年化平均有形股本回报率为11.06%，分别低于2019年同期的1.53%和15.94%[167] - 2020年上半年年化平均有形资产回报率为0.62%，年化平均有形股本回报率为6.45%，分别低于2019年同期的1.58%和16.89%[168] - 平均资产回报率从2019年同期的1.48%下降至2020年第二季度的0.96%[338] - 平均股本回报率从2019年同期的11.96%下降至2020年第二季度的7.45%[338] 贷款信用损失准备金 - 2020年第一季度因采用CECL会计准则及疫情预提了1330万美元的税前贷款信用损失准备金[169] - 2020年第二季度贷款信用损失准备金为110万美元，而2020年第一季度为1330万美元，2019年第二季度为收益74万美元[183] - 2020年第二季度贷款信用损失拨备为110万美元，而2019年同期为贷款损失拨备贷项（收益）74万美元；2020年上半年贷款信用损失拨备为1440万美元，而2019年同期为贷款损失拨备贷项（收益）180万美元[194] - 2020年第二季度计提的信贷损失准备金为110万美元，而2019年同期为冲回74万美元[234] - 2020年上半年计提的信贷损失准备金为1440万美元，而2019年同期为冲回180万美元[234] - 2020年上半年银行贷款损失准备金为1438.4万美元，而2019年同期为信贷收益180.1万美元[255] - 2020年上半年贷款信用损失准备金增加了1438.4万美元，其中经济因素影响为1205.4万美元[324] - 采用CECL会计准则（Topic 326）使公司在2020年1月1日的准备金增加857万美元[320] - 自2020年1月1日起采用CECL方法，公司因此增加了860万美元的贷款信用损失准备金[310] 净利息收入与净息差 - 2020年第二季度，扣除贷款信用损失准备金前的净利息收入增长13%至3490万美元，而2019年同期为3090万美元[191] - 2020年第二季度，完全应税等值净息差收缩92个基点至3.46%，而2019年同期为4.38%[191] - 2020年第二季度贷款组合的平均收益率降至4.92%，而2019年同期为5.96%[191] - 2020年第二季度总生息资产平均余额为40.76亿美元，平均收益率为3.68%，低于2019年同期的28.45亿美元和4.74%[216] - 2020年第二季度净利息收入为3494万美元，净息差为3.46%，低于2019年同期的3092万美元和4.38%[216] - 2020年第二季度贷款总额平均余额为26.87亿美元，平均收益率为4.92%，低于2019年同期的18.35亿美元和5.96%[216] - 2020年上半年总生息资产平均余额为38.70亿美元，平均收益率为4.07%，低于2019年同期的28.65亿美元和4.73%[218] - 2020年上半年净利息收入为7352万美元，净息差为3.83%，低于2019年同期的6196万美元和4.38%[218] - 2020年第二季度净利息收入为402.4万美元，而2020年上半年净利息收入为1156.2万美元[221][223] - 2020年第二季度净息差（FTE）为3.46%，较2019年同期的4.38%收缩92个基点[225] - 2020年上半年净息差为3.83%，较2019年同期的4.38%收缩55个基点[226] - 2020年第二季度贷款组合平均收益率降至4.92%，而2019年同期为5.96%[227] - 2020年上半年贷款组合收益率为5.23%，而2019年同期为5.94%[228] - 2020年第二季度净利息收入为3494万美元，较2019年同期3091.6万美元增长13%[254] 存款成本 - 总存款平均成本在2020年第二季度为0.17%，较2019年同期的0.31%有所下降；2020年上半年为0.19%，而2019年上半年为0.30%[194] - 2020年第二季度总存款平均成本为0.17%，低于2019年同期的0.31%[229] 非利息收入 - 2020年第二季度非利息收入降至210万美元，较2019年同期的280万美元有所下降；但2020年上半年非利息收入增至530万美元，略高于2019年同期的520万美元[194] - 第二季度非利息收入降至208万美元，较2019年同期的277万美元下降25%[235][236] - 上半年非利息收入微增至527万美元，较2019年同期的523万美元增长1%[236] - 第二季度存款账户服务费及手续费为65万美元，同比下降45%[235] - 第二季度证券销售收益为17万美元，同比下降69%[235] - 上半年因处置止赎资产获得收益79万美元，而2019年同期为零[236] - 2020年第二季度非利息收入为207.8万美元，较2019年同期276.5万美元下降25%[254] 非利息支出与效率比率 - 2020年第二季度非利息支出增至2100万美元，较2019年同期的1840万美元有所增加；2020年上半年非利息支出增至4680万美元，而2019年上半年为3640万美元[194] - 2020年第二季度效率比率升至56.76%，高于2019年同期的54.76%；2020年上半年效率比率为59.38%，高于2019年同期的54.12%[194] - 2020年第二季度非利息支出为2100万美元，较2019年同期的1840万美元增长14.1%[210] - 2020年上半年非利息支出为4680万美元，较2019年同期的3640万美元增长28.6%[210] - 第二季度非利息支出（含并购相关成本）增至2101万美元，同比增长14%[239][244] - 上半年非利息支出（含并购相关成本）增至4679万美元，同比增长29%[240][244] - 第二季度薪酬及员工福利支出为1230万美元，同比增长15%，占总支出59%[239][242] - 第二季度专业费用为116万美元，同比增长53%[239] - 2020年第二季度非利息支出为2101.2万美元，较2019年同期1844.5万美元增长14%[254] 资产与贷款总额 - 现金、其他投资、在其他金融机构的计息存款以及按公允价值计量的可供出售证券在2020年6月30日增至12亿美元，较2019年同期的6.592亿美元增长90%，较2019年12月31日的8.622亿美元增长45%[194] - 贷款（不包括持有待售贷款）在2020年6月30日增至26.9亿美元，较2019年同期的18.8亿美元增加8.086亿美元（增长43%），较2019年12月31日的25.3亿美元增加1.525亿美元（增长6%），其中包含3.246亿美元的PPP贷款[194] - 2020年6月30日总资产为44.34亿美元，较2019年同期的30.70亿美元增长44.4%[216] - 截至2020年6月30日，公司总资产达46.14亿美元，较2019年同期30.80亿美元增长48%[259] - 截至2020年6月30日，贷款总额（不含待售贷款）为26.86亿美元，较2019年同期18.78亿美元增长43%[261] - 2020年6月30日贷款总额为26.96亿美元，占资产总额的58%，贷存比为68.88%[274] - 贷款组合总摊余成本在2020年6月30日为26.96024亿美元[308] 存款总额 - 总存款在2020年6月30日增至39.0亿美元，较2019年同期的26.2亿美元增加13亿美元（增长49%），较2019年12月31日的34.1亿美元增加4.855亿美元（增长14%）[198][201] - 截至2020年6月30日，存款总额达39亿美元，较2019年同期26亿美元增长49%[262] - 总存款从2019年6月30日的26.22亿美元增至2020年6月30日的39亿美元，增长13亿美元或49%[332][333] - 无息活期存款占比从2019年6月30日的38%上升至2020年6月30日的44%，金额达17.14亿美元[332] 不良资产与不良贷款 - 截至2020年6月30日，不良资产为910万美元，较2019年同期的1700万美元减少790万美元，降幅46%[182] - 不良资产（NPAs）在2020年6月30日为910万美元，占总资产的0.20%，低于2019年同期的1700万美元（占总资产的0.55%）和2019年12月31日的980万美元（占总资产的0.24%）[194][195] - 不良资产为910万美元，占总资产的0.20%（2020年6月），相比1700万美元或0.55%（2019年6月）和980万美元或0.24%（2019年12月）有所改善[302] - 不良贷款总额为912.5万美元（2020年6月），其中商业贷款占308.4万美元，商业地产自用贷款占367.9万美元[303] 贷款信用损失准备金余额与覆盖率 - 截至2020年6月30日，贷款信用损失准备金为4540万美元，占贷款总额的1.69%，是不良贷款的498.0%[184] - 贷款损失准备金（ACLL/ALLL）在2020年6月30日为4540万美元，占总贷款的1.69%，是不良贷款总额的498.02%；2019年同期为2660万美元（占总贷款的1.42%），是不良贷款总额的156.49%[198] - 截至2020年6月30日，信贷损失准备金总额为4540万美元，占贷款总额的1.69%[234] - 截至2020年6月30日，贷款信用损失准备金总额为4544.4万美元，占贷款总额的1.69%[321] - 截至2020年6月30日，贷款信用损失准备金覆盖不良贷款的比例为498.02%，显著高于2019年6月30日的156.49%[321] 贷款冲销与回收 - 2020年第二季度净冲销额为37.3万美元，而2019年同期为净回收5.3万美元[234] - 2020年第二季度净冲销额为37.3万美元，占平均贷款的0.06%，而2019年同期为净回收额5.3万美元[321] PPP贷款项目 - 公司处理了1105笔PPP贷款申请，总本金余额为3.334亿美元，截至第二季度末未偿还PPP贷款余额为3.246亿美元[175] - PPP贷款在第二季度产生58.2万美元利息收入及72.2万美元递延费用，部分被5.4万美元的递延成本所抵消[175] - 2020年第二季度来自PPP贷款的净递延贷款费用摊销为63.7万美元[217] - 2020年上半年来自PPP贷款的净递延贷款费用摊销为63.7万美元[219] - 2020年6月30日SBA PPP贷款余额为3.2455亿美元，占贷款总额的12%[276] 贷款延期还款 - 截至2020年6月30日，公司批准了234笔贷款延期还款请求，总余额约为1.838亿美元，占其贷款组合的7%[176] - 延期贷款中包括3400万美元对医疗保健行业（主要是牙医）的贷款延期和2300万美元对住宿和食品服务行业（主要是酒店和餐厅）的贷款延期[176] - 商业房地产（CRE）延期还款额为1.13亿美元，包括7500万美元的投资型CRE和3800万美元的自用型CRE，平均贷款价值比（LTV）为41%[176] 高风险行业贷款 - 2020年第二季度，高风险行业贷款占总贷款的比例环比上升至16.48%，而2020年3月31日为13.90%[186] 合并相关成本 - 2020年第二季度，与合并相关的成本使税前收益减少5.9万美元，2020年前六个月为250万美元[187] 保理应收账款 - 截至2020年6月30日，Bay View Funding的总保理应收账款为4190.9万美元，而2019年同期为4983.1万美元[189] 收购贷款折扣 - 截至2020年6月30日，收购贷款的总净购买折扣剩余额为1400万美元[193] 证券投资 - 可供出售证券在2020年6月30日为3.236亿美元，较2019年同期3.832亿美元下降16%[260] - 可供出售证券投资总额在2020年6月30日为3.236亿美元，较2019年6月30日的3.831亿美元下降15.5%，较2019年12月31日的4.048亿美元下降20.1%[263][268] - 持有至到期证券投资总额在2020年6月30日为3.227亿美元，较2019年6月30日的3.514亿美元下降8%，较2019年12月31日的3.666亿美元下降12%[263][270] - 2020年6月30日可供出售证券组合包括2.324亿美元机构抵押贷款支持证券和9120万美元美国国债[268] - 2020年6月30日持有至到期证券组合包括2.491亿美元机构抵押贷款支持证券和7360万美元免税市政债券[270] - 2020年第二季度公司出售3010万美元美国国债可供出售证券，实现净收益15.9万美元[269] 贷款组合构成 - 2020年6月30日商业贷款组合为5.538亿美元，较2019年6月30日增加870万美元（2%），较2019年12月31日减少4950万美元（8%）[276][282] - 2020年6月30日商业房地产贷款总额为14.181亿美元，其中非自持CRE贷款7.258亿美元，自持CRE贷款5.535亿美元[276] - 2020年6月30日C&I贷款额度使用率为27%，低于2019年6月30日的40%和2019年12月31日的35%[282] - 商业地产自用贷款组合增至5.535亿美元，较2019年6月增长1.315亿美元或31%[284] - 商业地产非自用贷款增至7.258亿美元，较2019年6月增长2.082亿美元或40%，但较2019年12月下降4200万美元或5%[284] - 土地和建筑贷款增至1.383亿美元，较2019年6月增长4050万美元或41%，但较2019年12月下降890万美元或6%[285] - 房屋净值信贷额度增至1.127亿美元，较2019年6月增长1680万美元或18%，但较2019年12月下降3910万美元或26%[286] - 住宅抵押贷款降至9500万美元，较2019年6月下降250万美元或3%，较2019年12月下降570万美元或6%[287] - 公司贷款组合中约44%为浮动利率贷款[291] 贷款分类与信用质量 - 逾期30天或以上的贷款总额为1150万美元（2020年6月）和1530万美元（2019年12月），其中280万美元（2020年6月）和740万美元（2019年12月）已停止计息[299] - 公司贷款组合中，分类贷款在2020年6月30日增至3150万美元，占总资产的0.68%，而2019年同期为3120万美元（占总资产的1.00%）[308] - 分类资产中的递延总额在2020年6月30日为560万美元[308] - 商业贷款部分摊余成本为8.78393亿美元，其中“通过与关注”类别占8.26353亿美元，“特别关注”类别占3376.2万美元，“次级”类别占1586.2万美元[308] - 商业房地产（非自用）贷款部分摊余成本为7.25776亿美元，其中“通过与关注”类别占6.66761亿美元，“特别关注”类别占5798.3万美元[308] - 多户住宅贷款部分摊余成本为1.69637亿美元，其中“通过与关注”类别占1.58474亿美元，“特别关注”类别占1116.3万美元[308] - 住宅抵押贷款部分摊余成本为9503.3万美元，其中“通过”类别占8501.8万美元，“特别关注”类别占975.1万美元[308] - 消费贷款部分摊余成本为2275.9万美元，其中“通过与关注”类别占212

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (MARK ONE) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2020 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 000‑23877 Heritage Commerce Corp (Exact name of Registrant as Specified in its Charter) California 77‑0469558 (I.R ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (MARK ONE) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 or the fiscal year ended December 31, 2019 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE TRANSITION PERIOD FROM TO Commission file number 000‑23877 Heritage Commerce Corp (Exact name of Registrant as Specified in its Charter) California (State or Other Juris ...

净利润表现 - 2019年第三季度净利润为1130万美元，摊薄后每股收益0.26美元，低于2018年同期的1240万美元和每股0.28美元[145] - 2019年前九个月净利润为3480万美元，摊薄后每股收益0.80美元，高于2018年同期的2210万美元和每股0.53美元[146] - 公司2019年前九个月净收入为3477.6万美元，较2018年同期的2209.9万美元大幅增长57.4%[220] - 公司合并后净收入为1.1277亿美元，较2018年同期的1.2375亿美元下降8.9%[219] 净利息收入与净息差 - 2019年第三季度净利息收入（扣除贷款损失准备金前）下降6%至3060万美元，而前九个月增长4%至9260万美元[156] - 2019年第三季度完全税收等价净息差为4.24%，较2018年同期下降12个基点[156] - 第三季度净利息收入下降6%至3060万美元，而前九个月增长4%至9260万美元[197] - 第三季度净息差（FTE）收窄12个基点至4.24%，前九个月则扩大6个基点至4.33%[192][193] - 2019年第三季度净利息收入为3062.5万美元，净息差为4.24%，分别低于2018年同期的3245.1万美元和4.36%[182] - 2019年前九个月净利息收入为9258.3万美元，净息差为4.33%，分别高于2018年同期的8896.3万美元和4.27%[184] - 银行业务部门净利息收入为3062.5万美元，较2018年同期的3245.1万美元下降5.6%[219] - 保理业务部门净利息收入为257.6万美元，较2018年同期的358.4万美元大幅下降28.1%[219] 生息资产与计息负债收益率/成本率 - 2019年第三季度贷款组合平均收益率降至5.83%，而前九个月平均收益率升至5.90%[157] - 2019年第三季度总生息资产平均余额为28.7859亿美元，收益率为4.60%，低于2018年同期的29.6593亿美元和4.65%[182] - 2019年前九个月总生息资产平均余额为28.6959亿美元，收益率为4.69%，高于2018年同期的27.9857亿美元和4.53%[184] - 2019年第三季度总计息负债平均余额为16.1017亿美元，成本率为0.65%，高于2018年同期的17.1681亿美元和0.50%[182] - 总存款成本在第三季度为0.31%，前九个月为0.30%，分别高于去年同期的0.23%和0.19%[196] - 2019年前九个月计入贷款利息收入的净递延贷款费用摊销为49万美元，高于2018年同期的32.2万美元[185] 非利息收入 - 2019年第三季度非利息收入增至260万美元，前九个月增至790万美元[157] - 2019年第三季度非利息收入为261.8万美元，较2018年同期的220.6万美元增长18.7%[219] - 非利息收入在第三季度增长19%至262万美元，前九个月增长9%至785万美元[200][201] - 第三季度证券销售收益为33万美元，前九个月证券销售收益增长230%至87.8万美元[200][201] - 第三季度SBA贷款销售收益为15.6万美元，同比下降34%，前九个月下降40%至33.1万美元[200][201][202] - 服务费及存款账户费用在前九个月增长13%至337万美元[201] 非利息支出 - 2019年第三季度非利息支出增至1790万美元，主要因并购相关成本增加至66.1万美元[157] - 截至2019年9月30日的九个月，非利息支出降至5430万美元，较2018年同期的5860万美元下降7.3%，主要由于并购相关成本减少[160] - 2019年第三季度非利息支出为1790万美元，较2018年同期的1770万美元增加20万美元[175] - 2019年前九个月非利息支出为5430万美元，较2018年同期的5860万美元减少430万美元[175] - 第三季度非利息支出总额为1790.9万美元，较2018年同期的1772.8万美元增长1%[204][210] - 前九个月非利息支出总额为5427.2万美元，较2018年同期的5858万美元下降7%[205][211] - 前九个月职业费用增加至236万美元，较2018年同期的203.8万美元增长16%[205] - 前九个月职业费用中包含了2018年92.2万美元的法律和解费用回收[205][211] - 前九个月联邦存款保险公司（FDIC）评估费为44.6万美元，较2018年同期的71万美元有所下降[211] 并购相关成本 - 2019年第三季度与并购相关成本为66.1万美元，显著高于2018年同期的19.9万美元[176] - 2019年前九个月与并购相关成本为120.1万美元，显著低于2018年同期的902.8万美元[176] - 第三季度并购相关成本大幅增加至66.1万美元，较2018年同期的19.9万美元增长232%[204][210] - 前九个月并购相关成本显著下降至120.1万美元，较2018年同期的902.8万美元下降87%[205][211] 效率比 - 2019年第三季度效率比为53.87%，高于2018年同期的51.15%；2019年前九个月效率比为54.04%，显著低于2018年同期的60.93%[160] 贷款损失准备金 - 2019年第三季度贷款损失准备金贷记57.6万美元，前九个月贷记240万美元[157] - 第三季度贷款损失准备为57.6万美元的贷项，而前九个月为240万美元的贷项，去年同期前九个月为730万美元的费用[199] - 截至2019年9月30日，贷款损失准备总额为2590万美元，占贷款总额的1.38%[199] - 贷款损失拨备（ALLL）在2019年9月30日为2590万美元，占贷款总额的1.38%，相当于不良贷款总额的181.76%[160] [161] [162] - 2019年前九个月贷款损失准备金为负237.7万美元，而2018年同期为支出727.9万美元，主要因2018年第二季度一笔700万美元的特定准备金[220][222] - 2019年第三季度贷款损失准备金总额为2589.5万美元，较期初的2663.1万美元减少73.6万美元，当季净冲销16万美元，准备金计提为负576万美元[278] - 2019年前九个月贷款损失准备金总额从2784.8万美元降至2589.5万美元，净回收42.4万美元，准备金计提为负2377万美元[278] - 贷款损失准备金总额为2590万美元，占贷款总额的1.38%，较2018年9月30日的2740万美元（1.44%）和2018年12月31日的2780万美元（1.48%）有所下降[280] - 商业贷款组合的损失准备金从2018年12月31日到2019年9月30日减少了240万美元，房地产组合的损失准备金增加了47.3万美元[281] 贷款组合构成与变化 - 贷款总额（不包括持有待售贷款）减少2400万美元（降幅1%）至18.8亿美元，主要因商业贷款减少7250万美元等，部分被商业地产贷款增加9550万美元所抵消[160] [167] - 贷款总额（扣除待售贷款）为18.75387亿美元，较2018年同期的18.99387亿美元下降1.3%[225] - 商业贷款组合在2019年9月30日降至5.281亿美元，较2018年9月30日的6.006亿美元下降12%，较2018年12月31日的5.978亿美元也下降12%[244] - 商业房地产贷款组合在2019年9月30日增至10.802亿美元，较2018年9月30日的9.885亿美元增长9%，较2018年12月31日的9.941亿美元也增长9%[246] - 土地和建筑贷款在2019年9月30日降至9660万美元，较2018年9月30日的1.315亿美元下降27%[247] - 保理应收账款余额在2019年9月30日为4420万美元，较2018年9月30日的7100万美元下降37.7%，较2018年12月31日的5360万美元下降17.5%[243] - 公司总贷款组合中71%由房地产担保，高于2018年9月30日的68%和2018年12月31日的67%[239] - 总贷款组合为18.75亿美元，其中浮动利率贷款占46%，金额为8.66亿美元[254][255] - 房屋净值信贷额度为1.116亿美元，较2018年9月减少500万美元（4%）[250] - 住宅抵押贷款为4730万美元，较2018年9月减少510万美元（10%）[251] - 2019年9月30日贷款组合总额为18.75亿美元，其中商业贷款5.28亿美元，商业房地产贷款10.80亿美元[267] 资产质量与不良资产 - 不良资产降至1420万美元，占总资产的0.45%，低于2018年9月30日的2470万美元（0.77%）和2018年12月31日的1490万美元（0.48%）[160] - 不良资产总额为1420万美元，占总资产的0.45%，相比2018年9月的2470万美元（占比0.77%）有所改善[264] - 逾期30天或以上的贷款总额为1730万美元，其中1240万美元已停止计息[261] - 分类不良贷款中，商业贷款占878万美元，商业房地产贷款占509万美元[266] - 截至2019年9月30日，分类贷款总额降至2020万美元，占总资产的0.64%，而2018年9月30日和2018年12月31日分别为3050万美元（0.95%）和2340万美元（0.76%）[267] - 一项大型贷款关系的记录投资降至1080万美元，公司为其计提了600万美元的特定贷款损失准备金[265] - 截至2019年9月30日的九个月内，问题债务重组总额从649,000美元减少至503,000美元，其中履约类TDRs为497,000美元，不良类TDRs为6,000美元[269] 存款 - 总存款减少5630万美元（降幅2%）至26.9亿美元（2018年9月30日为27.5亿美元），但较2018年12月31日的26.4亿美元增加5150万美元（增幅2%）[165] - 总存款为26.9亿美元，较2018年同期的27.5亿美元下降2.0%[226] - 总存款在2019年9月30日为26.89亿美元，较2018年9月30日的27.45亿美元（下降2%）减少5630万美元，但较2018年12月31日的26.38亿美元增加5150万美元（增长2%）[290][292] - 2019年9月30日，金额超过25万美元的定期存款及所有CDARS定期存款的到期期限分布为：3个月以内占48%（4696.1万美元），3至6个月占18%（1787.7万美元）[294] 资本充足率 - 2019年9月30日，公司资本充足率均超过监管要求，总风险基础资本比率为16.2%，一级风险基础资本比率为13.3%[163] - 公司合并口径的总风险资本比率从2018年9月30日的14.4%提升至2019年9月30日的16.2%[307] - 公司合并口径的一级风险资本比率从2018年9月30日的11.5%提升至2019年9月30日的13.3%[307] - 公司合并口径的杠杆比率从2018年9月30日的8.6%提升至2019年9月30日的10.0%[307] 流动性及借款能力 - 2019年9月30日，公司拥有4.158亿美元现金及现金等价物，并从FHLB等来源获得约7.165亿美元的可用借款能力，另有6.431亿美元未质押证券[166] - 公司在FHLB有2.746亿美元贷款作为抵押，获得2.276亿美元可用信贷额度，截至2019年9月30日无未偿还借款[300] - 公司在FRB有7.468亿美元贷款作为抵押，获得4.039亿美元可用信贷额度，截至2019年9月30日无未偿还借款[301] - 公司拥有8000万美元的联邦资金购买安排可用额度，截至2019年9月30日无未偿还的联邦资金购买[301] 信贷承诺 - 2019年9月30日，未使用的信贷承诺总额为7.531亿美元，占未偿还贷款总额的40%[296] - 截至2019年9月30日，公司未使用的信贷承诺总额为150,255千美元（固定利率）和753,078千美元（浮动利率），总计903,333千美元[297] 税务 - 第三季度实际所得税税率为29.1%，高于2018年同期的28.7%[213] - 前九个月实际所得税税率为28.4%，高于2018年同期的27.0%[213] - 公司2019年9月30日的净递延所得税资产为2170万美元，低于2018年同期的2810万美元[216] 投资证券 - 可供出售证券为3.331亿美元，较2018年同期的3.191亿美元增长4.4%[225] - 可供出售证券投资组合总额在2019年9月30日为3.331亿美元，较2018年9月30日的3.191亿美元增长4.4%，但较2018年12月31日的4.590亿美元下降27.4%[233] - 持有至到期证券投资组合总额在2019年9月30日为3.420亿美元，较2018年9月30日的3.757亿美元和2018年12月31日的3.772亿美元均下降9%[235] - 2019年第三季度公司出售了3890万美元的可供出售证券，实现净收益33万美元，其中1860万美元为机构抵押贷款支持证券，2030万美元为美国国债[234] - 2019年前九个月公司共出售了9870万美元的可供出售证券，实现净收益87.8万美元，包括6080万美元机构抵押贷款支持证券、3050万美元美国国债和740万美元美国政府资助实体债务证券[234] 利率风险敏感性 - 利率上升400个基点时，公司预计年净利息收入将增加2,872.3万美元，增幅为24.3%[323] - 利率上升300个基点时，公司预计年净利息收入将增加2,167.4万美元，增幅为18.3%[323] - 利率上升200个基点时，公司预计年净利息收入将增加1,455.5万美元，增幅为12.3%[323] - 利率上升100个基点时，公司预计年净利息收入将增加728.3万美元，增幅为6.2%[323] - 利率下降100个基点时，公司预计年净利息收入将减少1,070.9万美元，降幅为9.1%[323] - 利率下降200个基点时，公司预计年净利息收入将减少2,357.3万美元，降幅为19.9%[323] 风险管理 - 公司使用标准GAP分析和利率冲击模拟模型两种方法来管理利率风险[316] - 公司的市场风险主要来自利率风险，不涉及金融工具交易或汇率风险敞口[315] - 公司通过资产/负债管理建模软件模拟不同利率情景对净息差的影响[321] - 公司管理层确认截至2019年9月30日的披露控制是有效的[326] 其他财务数据 - 截至2019年9月30日，Presidio Bank拥有约8.774亿美元资产、6.929亿美元净贷款和7.545亿美元存款[150] - 现金、其他投资、在其他金融机构的计息存款以及以公允价值计量的可供出售证券总额增长7%至7.489亿美元（2018年9月30日为7.001亿美元），较2018年12月31日的6.236亿美元增长20%[160] - Bay View Funding截至2019年9月30日的总保理应收账款为4421.5万美元[155] - 总资产在2019年9月30日为31.82471亿美元，与2018年同期的31.9291亿美元基本持平[224] - 贷款总额占公司总资产的59%，贷款与存款比率为69.74%[237] - 公司的贷存比在2019年9月30日为69.74%，较2018年9月30日的69.19%有所上升，但较2018年12月31日的71.52%有所下降[299] - 截至2019年9月30日，公司股东权益总额为3.953亿美元，较2018年9月30日的3.536亿美元有所增长[312] - 公司每股账面价值从2018年9月30日的8.17美元增至2019年9月30日的9.09美元[312] - 2019年前九个月，年化平均资产回报率为1.50%，年化平均股本回报率为12.21%，平均股本与平均资产比率为12.31%[295] - 公司对单一借款实体的无担保贷款限额为6590万美元，有担保贷款限额为1.098

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10‑Q (MARK ONE) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2019 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 000‑23877 Heritage Commerce Corp (Exact name of Registrant as Specified in its Charter) (State or Other Jurisdictio ...

收入和利润表现 - 2019年第一季度净收入为1210万美元，摊薄后每股收益为0.28美元，而2018年同期为880万美元，摊薄后每股收益为0.23美元[147] - 公司合并净收入为1214.6万美元，较2018年同期的880.9万美元增长37.9%[203][204] - 公司银行业务净收入为1129.6万美元，较2018年同期的795.5万美元增长42.0%[203][204][205] 净利息收入与息差 - 净利息收入（扣除贷款损失准备前）增长18%至3100万美元，而2018年第一季度为2630万美元[154] - 2019年第一季度扣除贷款损失准备前的净利息收入增长18%至3100万美元，而2018年第一季度为2630万美元[166] - 净利息收入（扣除贷款损失准备前）增长18%至3100万美元，2019年第一季度为2630万美元[187] - 完全税收等值净息差上升25个基点至4.38%，而2018年第一季度为4.13%[154] - 净息差（完全税收等价调整后）上升25个基点至4.38%，2019年第一季度为4.13%[185] - 2019年第一季度总生息资产平均余额为28.85591亿美元，净利息收入为3104.2万美元，净息差为4.38%[179] - 银行业务净利息收入增至2840.3万美元，较2018年同期的2352.9万美元增长20.7%[203][204][205] 贷款组合收益率与成本 - 贷款组合平均收益率上升至5.92%，而2018年第一季度为5.76%[154] - 贷款组合平均收益率上升至5.92%，2019年第一季度为5.76%[186] - 2019年第一季度贷款平均余额为18.3709亿美元，利息收入为2680.7万美元，平均收益率为5.92%[179] - 总存款成本为0.28%，2019年第一季度为0.16%[187] - 2019年第一季度总计息负债平均余额为16.52658亿美元，利息支出为2407万美元，平均成本为0.59%[179] 贷款总额与构成 - 贷款（不包括持有待售贷款）增加2.571亿美元（16%），达到18.5亿美元[156] - 总贷款（不包括持有待售贷款）在2019年3月31日增至18.5亿美元，较2018年3月31日的15.9亿美元增加2.571亿美元，增幅16%[165] - 贷款总额（扣除持有待售贷款）增至18.48亿美元，较2018年同期的15.91亿美元增长16.2%[203][204][208] - 贷款组合构成：商业和工业贷款占30%，商业房地产贷款占55%，土地和建筑贷款占5%，消费和房屋净值贷款占7%，住宅抵押贷款占3%[165] - 商业地产贷款组合增至10.126亿美元，较2018年3月31日的7.755亿美元增长31%，其中来自United American和Tri-Valley的贷款分别增加1.236亿美元和8970万美元[228] - 商业贷款组合降至5.597亿美元，较2018年3月31日的5.728亿美元下降2.3%，较2018年12月31日的5.978亿美元下降6%[226] - 房屋净值信贷额度增至1.184亿美元，较2018年3月31日的7610万美元增长56%，其中来自United American和Tri-Valley的贷款分别增加2750万美元和1140万美元[232] - 土地和建筑贷款降至9820万美元，较2018年3月31日的1.135亿美元下降13%，较2018年12月31日的1.224亿美元下降20%[229] - 住宅抵押贷款增至4980万美元，较2018年3月31日的4290万美元增长16%，但较2018年12月31日的5100万美元略有下降[233] - 应收账款保理业务平均期限从2018年第一季度的35天延长至2019年第一季度的40天，应收账款余额为4830万美元[225] - 公司贷款组合中约50%为浮动利率贷款，商业地产贷款组合中39%由业主自用房地产担保[236][228] 存款总额与构成 - 总存款增加2.181亿美元（9%），达到26.4亿美元[156] - 总存款增至26.4亿美元，较2018年同期的24.2亿美元增长9.0%[209] - 总存款额从2018年3月31日的24.22亿美元增长至2019年3月31日的26.40亿美元，增加2.181亿美元，增幅9%[275] - 存款总额中，活期无息存款占比最高，为10.17亿美元，占总存款的38%[274] - 25万美元及以上的定期存款从2018年3月31日的7140万美元增至2019年3月31日的9000万美元，增加1860万美元，增幅26%[278] - 截至2019年3月31日，公司所有25万美元及以上定期存款及CDARS定期存款中，42%的合约到期期限在三个月或以内[280] 非利息收入 - 非利息收入增至250万美元，2019年第一季度为220万美元，增长12%[191] 非利息支出与效率 - 2019年第一季度非利息支出为1790万美元，而2018年第一季度为1600万美元[156] - 2019年第一季度效率比为53.47%，而2018年第一季度为56.02%[156] - 2019年第一季度非利息支出为1790万美元，较2018年第一季度的1600万美元有所增加[173] - 非利息支出为1790万美元，2019年第一季度为1599万美元，增长12%[194] [195] - 非利息支出增至1791.8万美元，较2018年同期的1599.0万美元增长12.1%[203][204][205] 资产质量与贷款损失准备金 - 不良资产为1730万美元，占总资产的0.56%，而2018年3月31日为380万美元，占总资产的0.14%[156] - 贷款损失准备金为2730万美元，占总贷款的1.48%，相当于不良贷款的157.77%[156] - 贷款损失准备金在2019年第一季度录得110万美元贷项，而2018年第一季度为50.6万美元准备金[190] - 贷款损失准备金总额为2730万美元，占2019年3月31日总贷款的1.48%[190] - 截至2019年3月31日，公司不良资产为1730万美元，占总资产的0.56%，较2018年3月31日的380万美元（0.14%）和2018年12月31日的1490万美元（0.48%）有所增加[247] - 截至2019年3月31日，逾期30天或以上的贷款总额为2180万美元，其中1510万美元已停止计息；而2018年12月31日该总额为890万美元，其中43万美元已停止计息[244] - 截至2019年3月31日，不良贷款总额为1731.5万美元，其中停止计息贷款为1595.8万美元，重组及逾期90天以上但仍计息的贷款为135.7万美元[246] - 一项大型贷款关系在2018年第二季度被停止计息，截至2019年3月31日，其账面投资为1080万美元，公司为其计提了590万美元的特定贷款损失准备[248] - 公司与DC Solar Solutions, Inc.关联方的两笔商业地产贷款在2019年第一季度被停止计息，截至2019年3月31日，其账面投资总额为330万美元[249] - 截至2019年3月31日，被归类为"已分类"的贷款为2517.6万美元，占总资产的0.81%，低于2018年3月31日的3076.3万美元（1.10%）[252] - 按类别划分，截至2019年3月31日，商业不良贷款为833.5万美元，商业地产不良贷款为844.2万美元[251] - 截至2019年3月31日，贷款组合中商业类已分类贷款为1456.7万美元，商业地产类已分类贷款为887.1万美元[252] - 截至2019年3月31日，问题债务重组余额为58万美元，全部为正常履约类别，而2019年1月1日的余额为64.9万美元[253] - 截至2019年3月31日，不良资产占贷款加止赎资产的比率为0.94%，高于2018年3月31日的0.24%和2018年12月31日的0.79%[246] - 截至2019年3月31日，贷款损失准备金总额为2730万美元，占贷款总额的1.48%[264] - 2019年第一季度，公司实现净回收额53.1万美元，占平均贷款的-0.12%[264] - 商业贷款损失准备金期末余额从2018年12月31日的1706.1万美元下降至2019年3月31日的1555.7万美元[261] - 房地产贷款损失准备金期末余额从2018年12月31日的1067.1万美元上升至2019年3月31日的1167.1万美元[261] - 商业贷款组合的贷款损失准备金在2019年3月31日较2018年12月31日减少150万美元[265] - 房地产组合的贷款损失准备金在2019年3月31日较2018年12月31日增加100万美元，主要由于商业房地产贷款增加[265] 投资证券 - 可供出售证券增至4.525亿美元，较2018年同期的3.448亿美元增长31.2%[208][212] - 持有至到期证券降至3.67亿美元，较2018年同期的3.953亿美元下降7.2%[208][212] - 可供出售投资证券组合公允价值为4.525亿美元，较2018年3月31日的3.448亿美元增长31%，但较2018年12月31日的4.59亿美元下降1%[216] - 持有至到期投资证券摊余成本为3.67亿美元，较2018年3月31日的3.953亿美元下降7%，较2018年12月31日的3.772亿美元下降3%[217] 资产与负债结构 - 总资产增至31.16亿美元，较2018年同期的27.86亿美元增长11.8%[203][204][207] - 贷款总额占资产比例从2018年3月31日的57%升至2019年3月31日的59%，贷存比从2018年3月31日的65.69%升至2019年3月31日的70.01%[219] - 贷存比从2018年3月31日的65.69%上升至2019年3月31日的70.01%[285] - 贷款存款比率在2019年3月31日为70.01%，高于2018年3月31日的65.69%，但低于2018年12月31日的71.52%[163][164] - 非核心资金占总资产比率在2019年3月31日为4.56%，而2018年3月31日和2018年12月31日均为4.53%[163] 资本充足率 - 截至2019年3月31日，公司合并口径的总风险加权资本比率为15.6%，一级风险加权资本比率为12.6%，普通股一级风险加权资本比率为12.6%，杠杆率为9.5%[293] - 截至2019年3月31日，HBC的总风险加权资本比率为14.6%，一级风险加权资本比率为13.4%，普通股一级风险加权资本比率为13.4%，杠杆率为10.1%[293] - 公司及HBC的资本比率均超过巴塞尔III规定的“资本充足”最高监管要求，即总风险加权资本比率10.0%、一级风险加权资本比率8.0%、普通股一级风险加权资本比率6.5%和杠杆率5.0%[294][296] 股东权益与回报率 - 截至2019年3月31日，公司股东权益总额为3.785亿美元，较2018年3月31日的2.71亿美元增长39.7%，较2018年12月31日的3.675亿美元增长3.0%[297] - 截至2019年3月31日，公司每股账面价值为8.74美元，较2018年3月31日的7.08美元增长23.4%，每股有形账面价值为6.54美元，较2018年3月31日的5.75美元增长13.7%[297] - 公司总资产回报率从2018年第一季度的1.29%提升至2019年第一季度的1.58%[281] - 公司平均股本回报率为13.28%，与上年同期的13.22%基本持平[281] 流动性及借款能力 - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物为2.35亿美元，可用借款额度约为6.64亿美元[163] - 未使用的信贷承诺总额为7.291亿美元，占2019年3月31日总未偿贷款的39%[282] - 公司拥有次级债务，本金总额为4000万美元，初始固定年利率为5.25%[289] - 公司从联邦住房贷款银行获得的可用信贷额度为1.747亿美元，从美联储获得的可用信贷额度为4.293亿美元，截至2019年3月31日均未使用[286][287] 税率与递延税项 - 有效所得税率为27.1%，2019年第一季度为26.9%[197] - 净递延所得税资产为2430万美元，截至2019年3月31日[200] 商誉及无形资产 - 截至2019年3月31日，商誉总额为8370万美元，与2018年12月31日持平[266] - 其他无形资产在2019年3月31日为1150万美元，较2018年12月31日的1200万美元有所减少[272] - 公司于2018年4月6日完成对Tri-Valley的收购，交易价值为3230万美元，并记录商誉1380万美元[267] - 公司于2018年5月4日完成对United American的收购，交易价值为5640万美元，并记录商誉2430万美元][268][270] 利率风险敏感性 - 利率瞬时平行上升400个基点时，公司预计年净利息收入将增加2320.1万美元，增幅为18.5%[307] - 利率瞬时平行下降200个基点时，公司预计年净利息收入将减少2094.6万美元，降幅为16.7%[307] - 公司市场风险主要来自利率风险，不涉及金融工具交易，也无汇率风险敞口[301] - 公司使用标准GAP分析和利率冲击模拟模型两种方法来管理利率风险[302] - 公司通过维持主要为浮动利率的贷款和大部分期限相对较短的定期存单来控制利率变动风险[303] 保理业务表现 - 保理业务净利息收入降至263.9万美元，较2018年同期的281.9万美元下降6.4%[203][204][206]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10‑K (MARK ONE) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 or the fiscal year ended December 31, 2018 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE TRANSITION PERIOD FROM TO Commission file number 000‑23877 Heritage Commerce Corp (Exact name of Registrant as Specified in its Charter) California (State or Other Juris ...