净利润表现 - 2019年第三季度净利润为1130万美元，摊薄后每股收益0.26美元，低于2018年同期的1240万美元和每股0.28美元[145] - 2019年前九个月净利润为3480万美元，摊薄后每股收益0.80美元，高于2018年同期的2210万美元和每股0.53美元[146] - 公司2019年前九个月净收入为3477.6万美元，较2018年同期的2209.9万美元大幅增长57.4%[220] - 公司合并后净收入为1.1277亿美元，较2018年同期的1.2375亿美元下降8.9%[219] 净利息收入与净息差 - 2019年第三季度净利息收入（扣除贷款损失准备金前）下降6%至3060万美元，而前九个月增长4%至9260万美元[156] - 2019年第三季度完全税收等价净息差为4.24%，较2018年同期下降12个基点[156] - 第三季度净利息收入下降6%至3060万美元，而前九个月增长4%至9260万美元[197] - 第三季度净息差（FTE）收窄12个基点至4.24%，前九个月则扩大6个基点至4.33%[192][193] - 2019年第三季度净利息收入为3062.5万美元，净息差为4.24%，分别低于2018年同期的3245.1万美元和4.36%[182] - 2019年前九个月净利息收入为9258.3万美元，净息差为4.33%，分别高于2018年同期的8896.3万美元和4.27%[184] - 银行业务部门净利息收入为3062.5万美元，较2018年同期的3245.1万美元下降5.6%[219] - 保理业务部门净利息收入为257.6万美元，较2018年同期的358.4万美元大幅下降28.1%[219] 生息资产与计息负债收益率/成本率 - 2019年第三季度贷款组合平均收益率降至5.83%，而前九个月平均收益率升至5.90%[157] - 2019年第三季度总生息资产平均余额为28.7859亿美元，收益率为4.60%，低于2018年同期的29.6593亿美元和4.65%[182] - 2019年前九个月总生息资产平均余额为28.6959亿美元，收益率为4.69%，高于2018年同期的27.9857亿美元和4.53%[184] - 2019年第三季度总计息负债平均余额为16.1017亿美元，成本率为0.65%，高于2018年同期的17.1681亿美元和0.50%[182] - 总存款成本在第三季度为0.31%，前九个月为0.30%，分别高于去年同期的0.23%和0.19%[196] - 2019年前九个月计入贷款利息收入的净递延贷款费用摊销为49万美元，高于2018年同期的32.2万美元[185] 非利息收入 - 2019年第三季度非利息收入增至260万美元，前九个月增至790万美元[157] - 2019年第三季度非利息收入为261.8万美元，较2018年同期的220.6万美元增长18.7%[219] - 非利息收入在第三季度增长19%至262万美元，前九个月增长9%至785万美元[200][201] - 第三季度证券销售收益为33万美元，前九个月证券销售收益增长230%至87.8万美元[200][201] - 第三季度SBA贷款销售收益为15.6万美元，同比下降34%，前九个月下降40%至33.1万美元[200][201][202] - 服务费及存款账户费用在前九个月增长13%至337万美元[201] 非利息支出 - 2019年第三季度非利息支出增至1790万美元，主要因并购相关成本增加至66.1万美元[157] - 截至2019年9月30日的九个月，非利息支出降至5430万美元，较2018年同期的5860万美元下降7.3%，主要由于并购相关成本减少[160] - 2019年第三季度非利息支出为1790万美元，较2018年同期的1770万美元增加20万美元[175] - 2019年前九个月非利息支出为5430万美元，较2018年同期的5860万美元减少430万美元[175] - 第三季度非利息支出总额为1790.9万美元，较2018年同期的1772.8万美元增长1%[204][210] - 前九个月非利息支出总额为5427.2万美元，较2018年同期的5858万美元下降7%[205][211] - 前九个月职业费用增加至236万美元，较2018年同期的203.8万美元增长16%[205] - 前九个月职业费用中包含了2018年92.2万美元的法律和解费用回收[205][211] - 前九个月联邦存款保险公司（FDIC）评估费为44.6万美元，较2018年同期的71万美元有所下降[211] 并购相关成本 - 2019年第三季度与并购相关成本为66.1万美元，显著高于2018年同期的19.9万美元[176] - 2019年前九个月与并购相关成本为120.1万美元，显著低于2018年同期的902.8万美元[176] - 第三季度并购相关成本大幅增加至66.1万美元，较2018年同期的19.9万美元增长232%[204][210] - 前九个月并购相关成本显著下降至120.1万美元，较2018年同期的902.8万美元下降87%[205][211] 效率比 - 2019年第三季度效率比为53.87%，高于2018年同期的51.15%；2019年前九个月效率比为54.04%，显著低于2018年同期的60.93%[160] 贷款损失准备金 - 2019年第三季度贷款损失准备金贷记57.6万美元，前九个月贷记240万美元[157] - 第三季度贷款损失准备为57.6万美元的贷项，而前九个月为240万美元的贷项，去年同期前九个月为730万美元的费用[199] - 截至2019年9月30日，贷款损失准备总额为2590万美元，占贷款总额的1.38%[199] - 贷款损失拨备（ALLL）在2019年9月30日为2590万美元，占贷款总额的1.38%，相当于不良贷款总额的181.76%[160] [161] [162] - 2019年前九个月贷款损失准备金为负237.7万美元，而2018年同期为支出727.9万美元，主要因2018年第二季度一笔700万美元的特定准备金[220][222] - 2019年第三季度贷款损失准备金总额为2589.5万美元，较期初的2663.1万美元减少73.6万美元，当季净冲销16万美元，准备金计提为负576万美元[278] - 2019年前九个月贷款损失准备金总额从2784.8万美元降至2589.5万美元，净回收42.4万美元，准备金计提为负2377万美元[278] - 贷款损失准备金总额为2590万美元，占贷款总额的1.38%，较2018年9月30日的2740万美元（1.44%）和2018年12月31日的2780万美元（1.48%）有所下降[280] - 商业贷款组合的损失准备金从2018年12月31日到2019年9月30日减少了240万美元，房地产组合的损失准备金增加了47.3万美元[281] 贷款组合构成与变化 - 贷款总额（不包括持有待售贷款）减少2400万美元（降幅1%）至18.8亿美元，主要因商业贷款减少7250万美元等，部分被商业地产贷款增加9550万美元所抵消[160] [167] - 贷款总额（扣除待售贷款）为18.75387亿美元，较2018年同期的18.99387亿美元下降1.3%[225] - 商业贷款组合在2019年9月30日降至5.281亿美元，较2018年9月30日的6.006亿美元下降12%，较2018年12月31日的5.978亿美元也下降12%[244] - 商业房地产贷款组合在2019年9月30日增至10.802亿美元，较2018年9月30日的9.885亿美元增长9%，较2018年12月31日的9.941亿美元也增长9%[246] - 土地和建筑贷款在2019年9月30日降至9660万美元，较2018年9月30日的1.315亿美元下降27%[247] - 保理应收账款余额在2019年9月30日为4420万美元，较2018年9月30日的7100万美元下降37.7%，较2018年12月31日的5360万美元下降17.5%[243] - 公司总贷款组合中71%由房地产担保，高于2018年9月30日的68%和2018年12月31日的67%[239] - 总贷款组合为18.75亿美元，其中浮动利率贷款占46%，金额为8.66亿美元[254][255] - 房屋净值信贷额度为1.116亿美元，较2018年9月减少500万美元（4%）[250] - 住宅抵押贷款为4730万美元，较2018年9月减少510万美元（10%）[251] - 2019年9月30日贷款组合总额为18.75亿美元，其中商业贷款5.28亿美元，商业房地产贷款10.80亿美元[267] 资产质量与不良资产 - 不良资产降至1420万美元，占总资产的0.45%，低于2018年9月30日的2470万美元（0.77%）和2018年12月31日的1490万美元（0.48%）[160] - 不良资产总额为1420万美元，占总资产的0.45%，相比2018年9月的2470万美元（占比0.77%）有所改善[264] - 逾期30天或以上的贷款总额为1730万美元，其中1240万美元已停止计息[261] - 分类不良贷款中，商业贷款占878万美元，商业房地产贷款占509万美元[266] - 截至2019年9月30日，分类贷款总额降至2020万美元，占总资产的0.64%，而2018年9月30日和2018年12月31日分别为3050万美元（0.95%）和2340万美元（0.76%）[267] - 一项大型贷款关系的记录投资降至1080万美元，公司为其计提了600万美元的特定贷款损失准备金[265] - 截至2019年9月30日的九个月内，问题债务重组总额从649,000美元减少至503,000美元，其中履约类TDRs为497,000美元，不良类TDRs为6,000美元[269] 存款 - 总存款减少5630万美元（降幅2%）至26.9亿美元（2018年9月30日为27.5亿美元），但较2018年12月31日的26.4亿美元增加5150万美元（增幅2%）[165] - 总存款为26.9亿美元，较2018年同期的27.5亿美元下降2.0%[226] - 总存款在2019年9月30日为26.89亿美元，较2018年9月30日的27.45亿美元（下降2%）减少5630万美元，但较2018年12月31日的26.38亿美元增加5150万美元（增长2%）[290][292] - 2019年9月30日，金额超过25万美元的定期存款及所有CDARS定期存款的到期期限分布为：3个月以内占48%（4696.1万美元），3至6个月占18%（1787.7万美元）[294] 资本充足率 - 2019年9月30日，公司资本充足率均超过监管要求，总风险基础资本比率为16.2%，一级风险基础资本比率为13.3%[163] - 公司合并口径的总风险资本比率从2018年9月30日的14.4%提升至2019年9月30日的16.2%[307] - 公司合并口径的一级风险资本比率从2018年9月30日的11.5%提升至2019年9月30日的13.3%[307] - 公司合并口径的杠杆比率从2018年9月30日的8.6%提升至2019年9月30日的10.0%[307] 流动性及借款能力 - 2019年9月30日，公司拥有4.158亿美元现金及现金等价物，并从FHLB等来源获得约7.165亿美元的可用借款能力，另有6.431亿美元未质押证券[166] - 公司在FHLB有2.746亿美元贷款作为抵押，获得2.276亿美元可用信贷额度，截至2019年9月30日无未偿还借款[300] - 公司在FRB有7.468亿美元贷款作为抵押，获得4.039亿美元可用信贷额度，截至2019年9月30日无未偿还借款[301] - 公司拥有8000万美元的联邦资金购买安排可用额度，截至2019年9月30日无未偿还的联邦资金购买[301] 信贷承诺 - 2019年9月30日，未使用的信贷承诺总额为7.531亿美元，占未偿还贷款总额的40%[296] - 截至2019年9月30日，公司未使用的信贷承诺总额为150,255千美元（固定利率）和753,078千美元（浮动利率），总计903,333千美元[297] 税务 - 第三季度实际所得税税率为29.1%，高于2018年同期的28.7%[213] - 前九个月实际所得税税率为28.4%，高于2018年同期的27.0%[213] - 公司2019年9月30日的净递延所得税资产为2170万美元，低于2018年同期的2810万美元[216] 投资证券 - 可供出售证券为3.331亿美元，较2018年同期的3.191亿美元增长4.4%[225] - 可供出售证券投资组合总额在2019年9月30日为3.331亿美元，较2018年9月30日的3.191亿美元增长4.4%，但较2018年12月31日的4.590亿美元下降27.4%[233] - 持有至到期证券投资组合总额在2019年9月30日为3.420亿美元，较2018年9月30日的3.757亿美元和2018年12月31日的3.772亿美元均下降9%[235] - 2019年第三季度公司出售了3890万美元的可供出售证券，实现净收益33万美元，其中1860万美元为机构抵押贷款支持证券，2030万美元为美国国债[234] - 2019年前九个月公司共出售了9870万美元的可供出售证券，实现净收益87.8万美元，包括6080万美元机构抵押贷款支持证券、3050万美元美国国债和740万美元美国政府资助实体债务证券[234] 利率风险敏感性 - 利率上升400个基点时，公司预计年净利息收入将增加2,872.3万美元，增幅为24.3%[323] - 利率上升300个基点时，公司预计年净利息收入将增加2,167.4万美元，增幅为18.3%[323] - 利率上升200个基点时，公司预计年净利息收入将增加1,455.5万美元，增幅为12.3%[323] - 利率上升100个基点时，公司预计年净利息收入将增加728.3万美元，增幅为6.2%[323] - 利率下降100个基点时，公司预计年净利息收入将减少1,070.9万美元，降幅为9.1%[323] - 利率下降200个基点时，公司预计年净利息收入将减少2,357.3万美元，降幅为19.9%[323] 风险管理 - 公司使用标准GAP分析和利率冲击模拟模型两种方法来管理利率风险[316] - 公司的市场风险主要来自利率风险，不涉及金融工具交易或汇率风险敞口[315] - 公司通过资产/负债管理建模软件模拟不同利率情景对净息差的影响[321] - 公司管理层确认截至2019年9月30日的披露控制是有效的[326] 其他财务数据 - 截至2019年9月30日，Presidio Bank拥有约8.774亿美元资产、6.929亿美元净贷款和7.545亿美元存款[150] - 现金、其他投资、在其他金融机构的计息存款以及以公允价值计量的可供出售证券总额增长7%至7.489亿美元（2018年9月30日为7.001亿美元），较2018年12月31日的6.236亿美元增长20%[160] - Bay View Funding截至2019年9月30日的总保理应收账款为4421.5万美元[155] - 总资产在2019年9月30日为31.82471亿美元，与2018年同期的31.9291亿美元基本持平[224] - 贷款总额占公司总资产的59%，贷款与存款比率为69.74%[237] - 公司的贷存比在2019年9月30日为69.74%，较2018年9月30日的69.19%有所上升，但较2018年12月31日的71.52%有所下降[299] - 截至2019年9月30日，公司股东权益总额为3.953亿美元，较2018年9月30日的3.536亿美元有所增长[312] - 公司每股账面价值从2018年9月30日的8.17美元增至2019年9月30日的9.09美元[312] - 2019年前九个月，年化平均资产回报率为1.50%，年化平均股本回报率为12.21%，平均股本与平均资产比率为12.31%[295] - 公司对单一借款实体的无担保贷款限额为6590万美元，有担保贷款限额为1.098