公司公告 - 公司将于2024年9月12日上午11点在希腊Glyfada的Globus Shipmanagement Corp办公室举行年度股东大会 [1] - 截至2024年8月8日营业结束时的在册股东有权收到会议通知并参与投票 [2] - 年度股东大会通知和委托书可在公司官网投资者栏目免费获取 [2] - 公司将在适当时候向股东发送正式会议通知和委托书 [2] 公司概况 - 公司是一家全球性干散货航运公司 提供海运服务 [3] - 公司目前拥有并运营6艘干散货船 运输铁矿石 煤炭 粮食 钢材 水泥 氧化铝等干散货 [3] - 公司子公司拥有并运营6艘船 总载重吨位约443,313吨 截至2024年8月15日船队平均船龄约9年 [3] 联系方式 - 公司联系电话 +30 210 960 8300 [5] - 公司总裁兼CEO Athanasios Feidakis 邮箱 a g feidakis@globusmaritime gr [5] - 公司纽约联系人 Capital Link 电话 +1 212 661 7566 邮箱 globus@capitallink com [5]

收入与利润 - 公司2024年第一季度总收入为771.3万美元，较2023年同期的857.9万美元下降10.1%[22] - 2024年第一季度航次收入为762.2万美元，较2023年同期的848.9万美元下降10.2%[22] - 2024年第一季度EBITDA为245.3万美元，较2023年同期的549.6万美元下降55.4%[22] - 2024年第一季度基本和稀释每股亏损为0.01美元，而2023年同期为每股收益0.13美元[22] - 2024年第一季度EBITDA为245.3万美元，相比2023年同期的549.6万美元下降55.4%[28] - 2024年第一季度调整后EBITDA为200.8万美元，相比2023年同期的134.1万美元增长49.7%[28] - 2024年第一季度总综合亏损为29.9万美元，相比2023年同期的258.6万美元总综合收入大幅下降[41] - 2024年第一季度航次收入为762.2万美元，相比2023年同期的848.9万美元下降11%[44] - 2024年第一季度公司总收入为771.3万美元，较2023年同期的857.9万美元下降10%[63] - 2024年第一季度公司净亏损为29.9万美元，较2023年同期的258.6万美元净利润大幅下降[63] - 2024年第一季度公司净亏损为29.9万美元，而2023年同期净利润为258.6万美元[66] 成本与费用 - 2024年第一季度船舶运营费用为312.9万美元，较2023年同期的451.9万美元下降30.8%[22] - 2024年第一季度折旧费用为128.1万美元，与2023年同期的127.5万美元基本持平[22] - 2024年第一季度技术管理服务收入为3168美元，较2023年同期的4620美元下降31.4%[10] - 2024年第一季度租赁收入为4454美元，较2023年同期的3869美元增长15.1%[10] - 2024年第一季度航次费用为35.1万美元，相比2023年同期的161.4万美元下降78.3%[45] - 2024年第一季度船舶运营费用为310万美元，相比2023年同期的450万美元下降31.1%[46] - 2024年第一季度平均每日运营费用为5,104美元，相比2023年同期的5,579美元下降9%[46] - 2024年第一季度折旧费用为130万美元，与2023年同期持平[47] - 2024年第一季度总行政费用增加至220万美元，较2023年同期的110万美元增长100%，主要由于支付给CEO关联顾问的300万美元奖金中的90万美元应计费用[48] - 2024年第一季度利息支出和财务成本为120万美元，较2023年同期的90万美元增长33%，主要由于贷款协议未偿还本金的增加[51] - 2024年第一季度公司船舶购置支出为1963.4万美元[68] - 2024年第一季度长期债务偿还金额为156.4万美元[68] - 2024年第一季度折旧费用为128.1万美元，与2023年同期基本持平[68] 现金流与财务状况 - 2024年第一季度公司现金及银行存款（包括受限现金）为6060万美元，较2023年底的7780万美元下降22%[54] - 2024年第一季度经营活动产生的净现金流为150万美元，较2023年同期的260万美元净现金流出显著改善，主要由于延期干坞费用支付的减少[59] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金流为1910万美元，较2023年同期的340万美元大幅增加，主要由于支付1850万美元用于新造船“m/v GLBS Hero”的最后一笔分期付款[60] - 2024年第一季度融资活动产生的净现金流为11.6万美元，较2023年同期的76.7万美元净现金流出有所改善[61] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为149.3万美元，而2023年同期为净流出255.5万美元[68] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物减少1751.4万美元，期末余额为5668.8万美元[68] - 截至2024年3月31日，公司总资产为2.332亿美元，较2023年底的2.314亿美元略有增加[65] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为5668.8万美元，营运资本盈余为5280万美元[79] - 公司截至2024年3月31日的受限现金公允价值为3927万美元，其中3792万美元计入非流动资产，135万美元计入流动资产[88] - 公司截至2024年3月31日的应付关联方款项为214万美元，较2023年12月31日的184万美元有所增加[92] - 公司截至2024年3月31日的船舶净账面价值为13687.1万美元，较2024年1月1日的10055.7万美元有所增加[93] - 公司截至2024年3月31日的授权股本为2200万美元，与2023年12月31日持平[97] - 公司截至2024年3月31日的普通股股本溢价为28440.6万美元，与2023年12月31日持平[102] - 公司截至2024年3月31日的未行使认股权证总数为1970.112万股，可购买1970.112万股普通股[106] - 截至2024年3月31日，公司长期债务总额为51,056千美元，其中长期部分为44,798千美元[114] - 2024年3月31日，公司金融负债总额为2,800千美元，其中长期部分为2,745千美元[114] - 公司2024年3月31日的金融资产公允价值为1,414千美元，其中非流动部分为594千美元，流动部分为820千美元[134] - 公司2024年3月31日的长期借款公允价值为52,414千美元，金融负债公允价值为2,800千美元[135] - 公司2023年12月31日的金融资产公允价值为1,303千美元，其中非流动部分为495千美元，流动部分为808千美元[135] 船舶交易与租赁 - 公司通过子公司Daxos Maritime Limited签订了2800万美元的售后回租协议[7] - 公司计划通过子公司Artful Shipholding S.A.出售2005年建造的Moon Globe号船舶[8] - 公司于2024年1月25日交付了一艘新的Ultramax型船舶，总成本约为3750万美元[35] - 公司于2024年5月28日同意以1150万美元的价格出售2005年建造的Moon Globe号船舶[38] - 公司于2024年2月23日通过子公司Daxos Maritime Limited签订了一项2800万美元的售后回租协议[71] - 公司计划于2024年5月28日通过子公司Artful Shipholding S.A.出售2005年建造的Moon Globe号船舶[72] - 公司于2024年1月22日支付了1850万美元的尾款，并于1月25日接收了一艘新的Ultramax型船舶，载重吨位约为64000吨[93] - 公司于2023年3月6日同意以1410万美元的总价出售2007年建造的Sun Globe号船舶，并在2023年6月交付给新船东[94] - 2024年2月23日，公司通过子公司Daxos Maritime Limited与SK Shipholding S.A.签订了2,800万美元的售后回租协议，涉及一艘64,000载重吨的散货船[123] - 公司2024年5月28日通过全资子公司达成协议，以1,150万美元的总价出售2005年建造的Moon Globe船舶，预计2024年6月交付[141] 合同与协议 - 2023年8月，公司与First Citizens Bank & Trust Company达成协议，将CIT贷款额度从5,225万美元增加到7,725万美元，新增2,500万美元用于融资船舶Diamond Globe和Power Globe[119] - 2024年5月23日与Marguerite Maritime S.A.达成2,300万美元的贷款协议，利率为Term SOFR加2.3%年利率，分20期每期支付295千美元，最后一期支付1,710万美元[140] - 2022年5月13日，公司签署了两艘64,000载重吨的燃料高效散货船建造合同，总价为7,030万美元，计划于2024年第三和第四季度交付[130] - 2023年8月18日，公司签署了两艘64,000载重吨的燃料高效散货船建造合同，总价为7,550万美元，计划于2026年下半年交付[131] - 公司2024年4月1日至2025年3月31日期间，各子公司的合同年度支付总额为57,090千美元，其中Daxos和Paralus各支付24,785千美元，Olympia和Thalia各支付3,760千美元[132] - 2024年3月31日，公司未来一年内非可取消租船安排的最低净收入为7,287千美元[126] 其他 - 公司正在评估新会计准则对财务报表的潜在影响，尚未提前采用[84] - 公司2024年3月13日通过了2024年股权激励计划，预留了200万股普通股用于激励[107] - 公司于2024年3月13日向与首席执行官有关联的顾问发放了300万美元的一次性奖金，其中150万美元在交付新船Hull NE442时支付，剩余150万美元在交付Hull NE443时支付[89]

财务表现 - 2024年第一季度收入为770万美元 同比下降10% 主要由于平均船舶数量从9艘减少至6.7艘 [1][12] - 2024年第一季度调整后EBITDA为200万美元 同比增长54% [1][15] - 2024年第一季度净亏损29.9万美元 而2023年同期净利润为258.6万美元 [11][15] - 2024年第一季度每日期租等价租金(TCE)为11,862美元 同比增长35% [1][12] 船队运营 - 公司目前拥有并运营7艘干散货船 包括1艘超灵便型 1艘巴拿马型 4艘卡姆萨尔型和1艘超大型 [3] - 所有船舶均以短期期租方式运营 租期通常少于1年 [4] - 2024年1月交付新造超大型节能船GLBS Hero 总成本3750万美元 [5][8] - 船队加权平均年龄为10年 总载重吨位517,487吨 [22][37] 战略发展 - 公司致力于更新船队 仅采购节能型现代船舶 [7][24] - 2024年2月与SK Shipholding达成2800万美元售后回租协议 涉及新造64,000载重吨散货船GLBS MIGHT [9] - 2024年5月获得2300万美元贷款 用于一般公司用途 以GLBS Hero作为抵押 [27] - 计划在2024年出售2005年建造的Moon Globe 售价1150万美元 [28] 市场展望 - 2024年第一季度租船市场逐步回升 预计第二、三、四季度将出现季节性走强 [6] - 新交付的GLBS Hero运营良好 燃油消耗显著低于旧船 [5] - 公司认为更新节能船队将提升客户关系和保留率 增强行业竞争力 [7]

公司运营与财务表现 - 公司2024年第一季度净亏损为30万美元，而2023年同期净利润为2586万美元 [24] - 2024年第一季度调整后EBITDA为2008万美元，较2023年同期的1341万美元增长50% [20][46] - 2024年第一季度每日时间租船等值费率（TCE）为11862美元，较2023年同期的8780美元增长35% [11][20] 船队更新与扩展 - 公司于2024年1月交付了首艘新建Ultramax型船舶“GLBS Hero”，总成本约为3750万美元 [8][22] - 公司计划在2024年第三季度交付另一艘64000载重吨的散货船“GLBS MIGHT”，并签订了2800万美元的售后回租协议 [9] - 公司于2024年5月达成协议，以1150万美元的价格出售2005年建造的“Moon Globe”号船舶 [23] 财务与融资活动 - 公司于2024年5月获得2300万美元的贷款，利率为Term SOFR加23%的利差，用于一般公司用途 [42] - 截至2024年3月31日，公司总资产为233229万美元，现金及现金等价物为60615万美元 [17] - 公司2024年第一季度经营活动产生的净现金为1493万美元，而2023年同期为净现金流出2555万美元 [28] 行业与市场展望 - 2024年第一季度租船市场逐渐回升，预计第二、第三和第四季度市场将进入季节性强势期 [3] - 公司目前拥有并运营7艘干散货船，包括1艘Supramax、1艘Panamax、4艘Kamsarmax和1艘Ultramax [7][39] - 公司致力于通过引入燃油效率高的现代化船舶来更新船队，以提升长期竞争力和客户关系 [34][40] 财务数据与指标 - 2024年第一季度航次收入为760万美元，较2023年同期的850万美元下降11% [11] - 2024年第一季度船队利用率为985%，略低于2023年同期的993% [13] - 2024年第一季度每日运营费用为5104美元，较2023年同期的5579美元下降85% [13]

公司财务信息 - 公司将于2024年6月7日纽约市场收盘后发布截至2024年3月31日的三个月财务业绩 [1] 公司业务概况 - 公司是一家全球性的干散货航运公司 提供全球范围内的海运运输服务 [2] - 公司目前拥有并运营管理7艘干散货船 运输铁矿石、煤炭、谷物、钢铁产品、水泥、氧化铝和其他干散货 [2] - 公司子公司拥有并运营7艘船舶 总载重吨位约为517,487DWT 截至2024年3月31日的加权平均船龄约为10年 [2] 公司联系方式 - 公司联系电话 +30 210 960 8300 [3] - 公司联系人 Athanasios Feidakis 邮箱 a g feidakis@globusmaritime gr [3] - 纽约Capital Link联系电话 +1 212 661 7566 联系人 Nicolas Bornozis 邮箱 globus@capitallink com [3]

公司公告 - 公司已向美国证券交易委员会提交了截至2023年12月31日的年度报告（Form 20-F），包含经审计的财务报表 [1] - 年度报告可在公司官网的投资者关系页面获取 [1] - 股东可通过联系公司投资者关系顾问免费获取纸质版年度报告 [2] 公司业务 - 公司是一家全球性的干散货航运公司，提供海运运输服务 [2] - 公司目前拥有并运营7艘干散货船，运输铁矿石、煤炭、谷物、钢铁产品、水泥、氧化铝等干散货 [2] - 公司船队总载重吨位约为517,487DWT，截至2024年3月15日的加权平均船龄约为10年 [2] 联系方式 - 公司总部联系电话：+30 210 960 8300 [3] - 投资者关系联系人：Athanasios Feidakis，邮箱：a.g.feidakis@globusmaritime.gr [3] - 投资者关系顾问：Capital Link，联系电话：+1 212 661 7566，联系人：Nicolas Bornozis，邮箱：globus@capitallink.com [3]

股票发行与融资 - 公司于2020年6月22日完成了一次公开募股，发行了342,857个单位，每个单位包括1股普通股和1份A类认股权证，价格为35美元/单位[450] - 2020年6月30日，公司通过注册直接发行发行了458,500股普通股，并同时发行了458,500份6月PP认股权证，价格为27美元/股[452] - 2020年7月21日，公司通过注册直接发行发行了833,333股普通股，并同时发行了833,333份7月PP认股权证，价格为18美元/股[453] - 2020年12月9日，公司发行了1,256,765股普通股、155,000份预融资认股权证和1,270,587份2020年12月认股权证[455] - 2021年1月29日，公司发行了2,155,000股普通股、445,000份预融资认股权证和1,950,000份2021年1月认股权证，行权价格为6.25美元/股[456] - 2021年2月17日，公司发行了3,850,000股普通股、950,000份预融资认股权证和4,800,000份2021年2月认股权证，行权价格为6.25美元/股[457] - 2021年6月29日，公司发行了8,900,000股普通股、1,100,000份预融资认股权证和10,000,000份2021年6月认股权证，行权价格为5.00美元/股[458] - 截至2023年12月31日，公司已发行和流通的普通股为20,582,301股，优先股为10,300股[462] 船舶建造与购买 - 公司通过子公司Calypso Shipholding S.A.建造并购买了一艘载重约64,000吨的燃料高效散货船，总造价约为3750万美元，并于2024年1月25日交付[471] - 公司通过子公司Daxos Maritime Limited和Paralus Shipholding S.A.签订了两艘载重约64,000吨的燃料高效散货船建造合同，总造价约为7030万美元，计划于2024年第三和第四季度交付[472] - 公司通过Thalia Shipholding S.A.和Olympia Shipholding S.A.签订了两艘载重约64,000吨的燃料高效散货船建造合同，总造价约为7550万美元，计划于2026年下半年交付[477] - 公司通过子公司Daxos Maritime Limited与SK Shipholding S.A.签订了2800万美元的售后回租协议，涉及一艘载重约64,000吨的散货船，计划于2024年第三季度交付[478] - 公司购买了Diamond Globe、Power Globe和Orion Globe三艘船舶，分别花费2700万美元、1620万美元和2840万美元[609][610][611] - 公司支付了GLBS Hero船舶的建造费用，总金额为3750万美元，分五次支付[612] - 公司于2022年5月13日签署了两份合同，通过子公司Daxos Maritime Limited和Paralus Shipholding S.A.建造并购买两艘载重约64,000吨的节能散货船，总造价约为7,030万美元，计划通过债务和股权组合融资[613] - 公司于2023年8月18日签署了两份合同，通过Thalia Shipholding S.A.和Olympia Shipholding S.A.建造并购买两艘载重约64,000吨的节能散货船，总造价约为7,550万美元，计划通过债务和股权组合融资[614] 船舶出售与收益 - 公司通过全资子公司出售了2007年建造的Sun Globe船，售价为1410万美元，并记录了440万美元的减值损失逆转[473] - 公司通过全资子公司出售了2009年建造的Sky Globe船，售价为1070万美元，并记录了220万美元的收益[475] - 公司通过全资子公司出售了2010年建造的Star Globe船，售价为1120万美元，并记录了160万美元的收益[476] - 公司在2023年第一季度因Sun Globe船舶市场价值显著上升，逆转了440万美元的减值损失[527] - 公司在2023年通过出售Sun Globe、Sky Globe和Star Globe三艘船舶，分别获得7.1万美元、220万美元和160万美元的收益[529][530][531] - 2023年公司通过出售Sun Globe船舶实现减值转回440万美元，该船舶以1410万美元的价格出售[563] - 2023年公司通过出售Sky Globe和Star Globe船舶实现总收益380万美元，分别为220万美元和160万美元[564] - 2023年公司通过出售船舶获得净收益3510万美元，同时支付1910万美元用于新造船预付款[579] - 公司出售了Sun Globe、Sky Globe和Star Globe三艘船舶，分别预付了370万美元、330万美元和360万美元的贷款[589][591][592] 贷款与融资 - 2022年8月，公司与First Citizens Bank & Trust Company签订了CIT贷款协议的修订和重述协议，贷款总额增加至5225万美元，用于融资Orion Globe船和一般公司用途[470] - 公司与First Citizens Bank & Trust Company签订了CIT贷款协议的第二次修订，贷款总额增加至7225万美元，其中包括2500万美元的追加贷款，用于融资Diamond Globe和Power Globe船及一般公司用途[474] - 截至2023年12月31日，公司未偿还债务为5260万美元，较2022年的4440万美元有所增加[534] - 截至2023年12月31日，公司CIT贷款协议下的未偿还债务总额为5260万美元[584] - CIT贷款额度从3425万美元增加到7225万美元，用于船舶融资和公司运营[587][588][590] - CIT贷款目前利率为Term SOFR加2.70%的利差，违约利率为4.70%[595] - CIT贷款要求每个借款人设立储备基金，用于船舶的特殊检查和干船坞费用，金额从315000美元到1200000美元不等[598] - 公司被禁止在CIT贷款违约或贷款价值比超过60%时支付股息或回购普通股[601] - 公司截至2023年12月31日遵守了CIT贷款的所有契约[603] - 公司预计未来任何船只购买将通过运营现金流、新信贷设施、银行贷款或股权和债务发行等方式融资[615] 财务表现与费用 - 公司2023年平均船队数量为7.8艘，2022年为9.0艘，2021年为7.1艘[481] - 公司2023年航次收入同比下降，主要原因是短期日租费率下降以及船队规模从2022年的平均9.0艘减少至2023年的7.8艘[505] - 2023年船队规模从9艘减少至6艘，但每艘船的运营费用增加了约3%[517] - 2023年佣金费用为40万美元，较2022年的90万美元和2021年的60万美元有所下降[513] - 2023年第四季度，公司将船舶残值率从440美元/吨调整至480美元/吨，导致折旧费用减少约6.2万美元[518] - 公司预计未来船员成本将增加，原因是合格海员供应短缺，同时随着船龄增长，维护成本也将上升[517] - 公司预计2024年由于行业通胀压力和更高的监管相关成本，船员、备件和零件费用将增加[517] - 公司预计随着船队扩大，行政费用将增加[522] - 公司预计如果船队规模扩大，折旧费用将增加[519] - 公司预计如果船队规模扩大，干坞费用将增加[521] - 2023年公司船队平均数量从2022年的9.0艘减少至7.8艘，导致运营收入从2360万美元下降至630万美元[545][546] - 2023年公司航次收入下降50%，从6140万美元减少至3080万美元，主要由于船队数量减少和每日TCE率下降[547] - 2023年公司航次费用下降28%，从540万美元减少至390万美元，主要由于较低的TCE率和较少的干坞维修天数[548] - 2023年公司船舶运营费用下降11%，从1800万美元减少至1610万美元，主要由于船队数量减少[549] - 2023年公司折旧费用从560万美元减少至470万美元，主要由于船队数量减少和全球废钢价格上涨[552] - 2023年公司利息费用和财务成本增加91%，从230万美元增加至440万美元，主要由于加权平均利率上升[556] - 2023年公司通过利率互换协议实现总收益40万美元，其中20万美元与2021年签订的初始互换协议相关，110万美元为2023年利率互换利息，扣除90万美元的估值损失[558] - 2023年公司通过2022年签订的新互换协议实现收益20万美元，40万美元为2023年利率互换利息，扣除20万美元的估值损失[559] - 2022年公司通过利率互换协议实现总收益250万美元，其中200万美元与2021年签订的初始互换协议相关，160万美元为利率互换估值收益，扣除40万美元的利息[560] - 2023年公司利息收入达到260万美元，较2022年的40万美元大幅增长，主要由于全球利率上升及公司短期定期存款的增加[565] - 2023年公司通过CIT贷款协议的修改实现收益40万美元[566] - 截至2023年12月31日，公司持有7420万美元的无限制现金及等价物，满足CIT贷款协议的最低流动性要求90万美元和最低现金储备300万美元[569] 市场与行业展望 - 公司预计2024年全球干散货船队将增长2.7%，2025年增长1.9%，而货物需求预计2024年增长0-1%，2025年增长0.5-1.5%[620] - 波罗的海干散货指数（BDI）在2021年达到5,650的高点，2022年波动范围为965至3,369，2023年波动范围为530至3,346，2024年截至3月13日波动范围为1,308至2,377[621] - 国际货币基金组织预测2024年全球经济增长2.9%，2025年增长3.1%[622] - 黑海地区的冲突可能导致干散货船队吨英里数增加，因为谷物和其他商品可能需要从美国或南美等更远地区运输[623] - 红海和巴拿马运河的中断可能导致船只航行距离增加，从而增加对船只的需求[624] 薪酬与员工相关 - 2023年公司应支付给Goldenmare的总薪酬约为43.2万美元，实际支付约35.5万美元，截至2023年12月31日欠款约7.7万美元[639] - 2022年公司应支付给Goldenmare的总薪酬约为200万美元，截至2022年12月31日未支付，但后续已全额支付[639] - 2021年公司应支付给Goldenmare的总薪酬约为120万美元，实际支付约23.1万美元，截至2021年12月31日欠款约98.5万美元，但后续已全额支付[639] - 2024年3月13日，公司向Goldenmare一次性奖励300万美元，其中一半在新船Hull NE442交付时支付，另一半在Hull NE443交付时支付[640] - 2023年公司实际支付给Goldenmare的总薪酬（包括奖金）约为250万美元，2022年为5.7万美元，2021年为190万美元[641] - 2023年公司非执行董事的总薪酬（不包括股权激励）为24万美元，2022年为28.5万美元，2021年为12万美元[642] - 2024年公司调整了董事薪酬方案，每位董事（除兼任高管外）每年支付8万美元，无论是否参与委员会[642] - 截至2023年12月31日，公司为希腊员工的解雇或退休支付预留了约17.1万美元的非流动负债[643] - 公司根据纳斯达克要求制定了追回政策，规定2023年10月2日之后支付给现任或前任高管的激励补偿（包括现金和股权补偿）在特定情况下需追回[644] 其他 - 公司目前没有安装洗涤器的船舶，将继续评估所有符合IMO硫排放法规的选项[490] - 公司船队中多艘船舶的租约将在2024年到期，其中包括m/v River Globe（2024年4月到期，日租金12,500美元）和m/v Moon Globe（2024年3月到期，日租金8,500美元）[511] - 公司预计船只的重新认证和维修将导致运营天数减少，从而增加现金流需求，计划通过手头现金资助这些支出[616] - 公司在2022年5月支付了1,380万美元的首付款，2022年11月支付了690万美元的第二笔付款用于两艘在建船只[613] - 公司的主要交易货币为美元，汇率波动可能影响运营和行政费用[605]

收入与利润 - 公司2023年前九个月的航次收入为2382.2万美元，相比2022年同期的5317.7万美元下降了55.2%[23] - 公司2023年前九个月的管理和咨询费收入为27.3万美元，与2022年同期持平[23] - 公司2023年前九个月的总收入为2409.5万美元，相比2022年同期的5345万美元下降了54.9%[23] - 公司2023年前九个月的净收入和综合收入为489.4万美元，相比2022年同期的2743.3万美元下降了82.2%[23] - 2023年前九个月的综合收入为489.4万美元，较2022年同期的2743.3万美元大幅下降[42] - 2023年前9个月净收入和综合收入为4894万美元，相比2022年同期的27433万美元大幅下降[44] - 2023年第三季度总收入为768.1万美元，同比下降51.6%[67] - 2023年前九个月净收入为489.4万美元，同比下降82.2%[67] - 公司截至2023年9月30日的九个月期间总综合收入为489.4万美元[80] - 公司2023年第三季度每股收益为0.17美元，2022年同期为0.21美元[108] - 公司2023年第三季度归属于普通股股东的净收入为3,469美元，2022年同期为4,335美元[108] 成本与费用 - 公司2023年前九个月的航次费用净额为384万美元，相比2022年同期的286.9万美元增加了33.8%[23] - 公司2023年前九个月的船舶运营费用为1277.1万美元，相比2022年同期的1326.1万美元下降了3.7%[23] - 公司2023年前九个月的折旧费用为366.8万美元，相比2022年同期的427.2万美元下降了14.1%[23] - 公司2023年前九个月的干坞成本折旧为329.8万美元，相比2022年同期的326.6万美元增加了1%[23] - 公司2023年前九个月的行政费用为270.2万美元，相比2022年同期的216.7万美元增加了24.7%[23] - 2023年前9个月航次费用为380万美元，相比2022年同期的290万美元增加31%，主要由于燃油费用增加90%[46] - 2023年前9个月船舶运营费用为1280万美元，相比2022年同期的1330万美元下降4%，平均每日运营费用增加3%[47] - 2023年前9个月折旧费用为370万美元，相比2022年同期的430万美元下降14%，主要由于船队规模减少[48] - 2023年第三季度船舶运营费用为391.8万美元，同比下降17.8%[67] - 2023年前九个月船舶折旧费用为366.8万美元，同比下降14.1%[67] - 公司截至2023年9月30日的船只折旧费用为340万美元[89] - 公司2023年9月30日止三个月的使用权资产折旧费用为78万美元，2022年同期为78万美元；九个月的折旧费用为234万美元，2022年同期为249万美元[122] 现金流与财务状况 - 2023年前九个月的净现金流出为546.2万美元，而2022年同期为净现金流入2788.8万美元[30] - 2023年前9个月经营活动产生的净现金流出为550万美元，相比2022年同期的净现金流入2790万美元大幅下降，主要由于航次收入减少[62] - 2023年前9个月投资活动产生的净现金流入为2160万美元，相比2022年同期的净现金流出2210万美元大幅改善，主要由于出售船舶收入[63] - 截至2023年9月30日，公司现金及银行存款余额为8250万美元，相比2022年底的5880万美元增加40%[58] - 2023年9月30日现金及现金等价物为7831.8万美元，同比增长48.2%[68] - 2023年前九个月经营活动产生的净现金流出为546.2万美元，同比下降119.6%[71] - 2023年前九个月投资活动产生的净现金流入为2161.4万美元，同比增长197.7%[71] - 2023年前九个月融资活动产生的净现金流入为933.3万美元，同比下降20.4%[71] - 公司现金及现金等价物为7831.8万美元，营运资本盈余为7410万美元[80] - 公司截至2023年9月30日的现金及现金等价物公允价值为7831.8万美元[87] - 公司截至2023年9月30日的受限现金公允价值为422.8万美元[87] 船舶与资产 - 公司签署了两艘64,000载重吨的燃料高效散货船建造合同，总价为7550万美元，预计2026年下半年交付[33] - 公司在2023年出售了三艘船舶，分别为Sun Globe、Sky Globe和Star Globe，总售价为3600万美元，并确认了总计387万美元的收益[36][37][38] - 公司截至2023年9月30日的船只净账面价值为1.0126亿美元[89] - 公司通过子公司Calypso Shipholding S.A.签订了一艘64,000载重吨的燃料高效散货船建造合同，总价为3750万美元，计划于2024年上半年交付[124] - 公司通过子公司Daxos Maritime Limited和Paralus Shipholding S.A.签订了两艘64,000载重吨的燃料高效散货船建造合同，总价为7030万美元，计划分别于2024年第三季度和第四季度交付[126] - 公司于2023年8月18日签订了两艘64,000载重吨的燃料高效散货船建造合同，总价为7550万美元，计划于2026年下半年交付[127] - 公司2023年10月1日至2024年9月30日的合同年度支付总额为6141.5万美元，2024年10月1日至2025年9月30日为2163.5万美元，2025年10月1日至2026年9月30日为3405万美元，2026年10月1日至2026年11月30日为2277万美元[128] 债务与融资 - 公司与First Citizens Bank & Trust Company达成协议，将贷款额度从5225万美元增加到7725万美元，用于融资和一般公司用途[34] - 公司通过子公司Daxos Maritime Limited正在谈判一艘在建船舶的售后回租融资交易，总价为2800万美元[35] - 2023年前9个月利息支出和财务费用为310万美元，相比2022年同期的140万美元增加120%，主要由于借款余额增加和加权平均利率上升[55][56] - 公司截至2023年9月30日的长期借款为4747.4万美元，同比增长26.5%[68] - 公司截至2023年9月30日的长期债务总额为54,140美元，较2022年12月31日的44,325美元有所增加[109] - 公司2023年8月与First Citizens Bank & Trust Company达成协议，将CIT贷款额度从5,225万美元增加至7,725万美元[112] 其他财务指标 - 公司2023年前九个月的EBITDA为1326.9万美元，相比2022年同期的3638.6万美元下降了63.5%[23] - 2023年前九个月的EBITDA为1326.9万美元，较2022年同期的3638.6万美元下降63.5%[28] - 2023年前九个月的调整后EBITDA为424.5万美元，较2022年同期的3375.2万美元下降87.4%[28] - 2023年前九个月的每日时间租船等价费率（TCE）为8979美元，较2022年同期的20840美元下降56.9%[31] - 2023年前9个月利息收入为170万美元，相比2022年同期的1.4万美元大幅增加，主要由于全球利率上升[54] - 公司2023年9月30日的金融资产公允价值为201.8万美元，其中非流动部分为100.7万美元，流动部分为101.1万美元[131] 公司治理与政策 - 公司董事会于2023年11月8日通过了《错误授予激励性补偿追回政策》，以符合美国证券交易委员会的规定[39] - 公司截至2023年9月30日的授权股本为220万美元，与2022年12月31日持平[97] - 公司截至2023年9月30日已发行并全额支付的普通股为20,582,301股，与2022年同期相比无新增发行[98] - 公司截至2023年9月30日的股东溢价为284,406美元，与2022年12月31日持平[100] - 公司截至2023年9月30日未行使的认股权证总数为19,701,120份，可购买19,701,120股普通股[104] 租赁与合同 - 公司2023年9月30日的未来一年内非可取消租船安排的最低净收入为5,049美元，较2022年12月31日的6,675美元有所下降[119] - 公司2023年9月30日止三个月的技术管理服务收入为403.6万美元，2022年同期为490万美元；九个月的技术管理服务收入为1309.8万美元，2022年同期为1361.2万美元[120] - 公司2023年9月30日止三个月的租赁收入为355.3万美元，2022年同期为1087.6万美元；九个月的租赁收入为1072.4万美元，2022年同期为3956.5万美元[120] - 公司2023年9月30日止三个月的租赁负债利息费用为6万美元，2022年同期为12万美元；九个月的利息费用为23万美元，2022年同期为45万美元[122] - 公司2023年9月30日的流动租赁负债为270万美元，2022年12月31日为321万美元；非流动租赁负债为0，2022年12月31日为188万美元[123]

收入与利润 - 公司2023年第一季度总收入为857.9万美元，较2022年同期的1844.1万美元下降53.5%[22] - 2023年第一季度航次收入为848.9万美元，较2022年同期的1835.1万美元下降53.7%[22] - 2023年第一季度EBITDA为549.6万美元，较2022年同期的1482.2万美元下降62.9%[22] - 2023年第一季度基本和稀释每股收益为0.13美元，较2022年同期的0.59美元下降78%[22] - 2023年第一季度公司总综合收入为258.6万美元，相比2022年同期的1208.3万美元下降了78.6%[38] - 2023年第一季度EBITDA为549.6万美元，相比2022年同期的1482.2万美元下降了62.9%[28] - 2023年第一季度每日时间租船等值费率（TCE）为8780美元，相比2022年同期的23643美元下降了63%[41] - 2023年第一季度航次收入为848.9万美元，相比2022年同期的1835.1万美元下降了54%[41] - 公司2023年第一季度净收入为258.6万美元，较2022年同期的1208.3万美元大幅下降[60] - 公司2023年第一季度净收入为258.6万美元，较2022年同期的1208.3万美元大幅下降[63] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.13美元，2022年同期为0.59美元[98] 成本与费用 - 2023年第一季度船舶运营费用为451.9万美元，较2022年同期的435.5万美元增长3.8%[22] - 2023年第一季度折旧费用为127.5万美元，较2022年同期的140.4万美元下降9.2%[22] - 公司预计未来船舶运营费用将受到船员薪资、保险费用和润滑油价格等因素的影响[11] - 2023年第一季度航次费用为161.4万美元，相比2022年同期的34.9万美元增加了362.7%[42] - 2023年第一季度船舶运营费用为450万美元，相比2022年同期的440万美元增加了2.3%[44] - 2023年第一季度平均每日运营费用为5579美元，相比2022年同期的5377美元增加了3.8%[44] - 公司2023年第一季度总行政费用为110万美元，与2022年同期持平[46] - 2023年第一季度利息支出和财务成本为90万美元，较2022年同期的40万美元大幅增加，主要由于加权平均利率从4.02%上升至7.95%[49] - 公司2023年第一季度使用权资产折旧费用为7.8万美元，相比2022年同期的8.5万美元有所下降[110] 现金流与财务状况 - 公司2023年第一季度净现金用于经营活动为260万美元，较2022年同期的1030万美元净现金流入大幅下降，主要由于航次收入从1840万美元下降至850万美元[56] - 公司2023年第一季度净现金用于投资活动为340万美元，较2022年同期的1.5万美元大幅增加，主要由于船舶建造和购买的预付款项达到370万美元[57] - 截至2023年3月31日，公司现金及银行存款余额为5060万美元，较2022年12月31日的5880万美元有所下降[52] - 2023年第一季度经营活动产生的净现金流出为255.5万美元，而2022年同期为净现金流入1032.7万美元[63] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物减少667.6万美元，期末余额为4615.7万美元[63] - 公司2023年第一季度总综合收入为258.6万美元，现金及现金等价物为4615.7万美元，营运资本盈余为5040万美元[72] - 公司2023年第一季度用于船舶收购的预付款为372.4万美元[63] - 公司2023年第一季度偿还长期债务162.5万美元[63] - 公司2023年第一季度受限现金为439.7万美元，其中304.5万美元计入非流动资产，135.2万美元计入流动资产[80] - 公司2023年第一季度与关联方的交易余额为190.3万美元，较2022年底的219.7万美元有所下降[81] - 公司长期债务总额从2022年12月31日的44,325千美元降至2023年3月31日的42,725千美元[99] - 公司2023年3月31日的金融资产公允价值为188.7万美元，相比2022年12月31日的240.7万美元有所下降[116] - 公司2023年3月31日的长期借款公允价值为4391.9万美元，相比2022年12月31日的4554.9万美元有所下降[116] - 公司2023年3月31日的衍生金融工具公允价值为101.8万美元，相比2022年12月31日的109.2万美元有所下降[116] - 公司2023年3月31日的非流动衍生金融工具公允价值为86.9万美元，相比2022年12月31日的131.5万美元有所下降[116] 船舶与资产 - 公司调整了船舶残值率，从2022年第四季度起从每轻吨380美元提高到440美元[16] - 公司计划在2024年上半年交付一艘64000载重吨的燃料高效散货船，总造价为3750万美元[33] - 公司计划在2024年第三季度和第四季度分别交付两艘64000载重吨的燃料高效散货船，总造价为7030万美元[34] - 公司于2023年3月6日签订协议，以1410万美元的价格出售2007年建造的Sun Globe号船舶[36] - 公司通过全资子公司以1410万美元的价格出售2007年建造的Sun Globe，并因此记录4400美元的减值损失转回[47][48] - 公司船舶的账面净值从2023年1月1日的129,461千美元降至2023年3月31日的119,756千美元[82] - 公司通过全资子公司以1,410万美元的总价出售2007年建造的Sun Globe船舶[82] - 由于Sun Globe船舶市场价值显著增加，公司确认了4,400千美元的减值损失转回[83] - 公司通过子公司Calypso Shipholding S.A.签订了一艘64,000载重吨的燃料高效散货船建造合同，总造价为3750万美元，已支付首期740万美元和第二期370万美元[112] - 公司通过子公司Daxos Maritime Limited和Paralus Shipholding S.A.签订了两艘64,000载重吨的燃料高效散货船建造合同，总造价为7030万美元，已支付首期1380万美元和第二期690万美元[113] 债务与融资 - 公司2023年第一季度利息和融资成本为92万美元，较2022年同期的38.9万美元增长136.5%[22] - 公司2023年第一季度衍生金融工具净亏损21.1万美元，而2022年同期为净收益96.7万美元[22] - 公司于2022年8月将CIT贷款额度从3,425万美元增加至5,225万美元，用于融资Orion Globe船舶及一般公司用途[102] - 公司截至2023年3月31日未行使的认股权证总数为19,701,120份，可购买19,701,120股普通股[94] - 公司截至2023年3月31日未行使的2021年6月认股权证可购买10,000,000股普通股[93] - 公司截至2023年3月31日未行使的2021年2月认股权证可购买4,800,000股普通股[93] 租赁与合同 - 公司截至2023年3月31日的不可取消租约未来最低净收入为493.6万美元，相比2022年12月31日的667.5万美元有所下降[107] - 2023年3月31日，公司技术管理服务收入为462万美元，相比2022年同期的444.5万美元有所增长[108] - 公司2023年3月31日的租赁负债为324万美元，非流动租赁负债为108万美元，相比2022年12月31日的321万美元和188万美元有所变化[111] 其他 - 公司预计能够持续经营，财务报表基于持续经营假设编制[72] - 公司正在评估2024年1月1日生效的IAS 7和IFRS 7修订对财务报表的潜在影响[75] - 公司2023年3月31日的股东溢价为284,406千美元，与2022年12月31日持平[90]

公司概况 - 公司是一家集成干散货船运公司，成立于2006年9月，提供全球海运服务[404] - 公司拥有、运营和管理一支干散货船队，运输铁矿石、煤炭、谷物、钢铁产品、水泥、氧化铝等干散货物[405] - 公司在2010年11月从AIM上市转至纳斯达克全球市场，股票代码为"GLBS"[405] 股票信息 - 公司进行过多次股票拆分和逆向拆分，影响了已发行股份数量[407][409][419] - 公司通过发行股票和权证筹集资金，包括6月份、7月份、12月份和2021年1月、2月、6月份的发行[409][411][413][414][415][416] - 公司向Goldenmare Limited发行了Series B优先股，每股有25,000票权，限制持有者投票权不超过49.99%[420][421][422] 财务策略 - 公司的主要流动性来源是来自经营现金流、手头现金、股本发行和信贷额度借款[515] - 公司预计未来12个月内，如果干散装航运费率不显著下降，资本资源足以支持运营[516] - 公司可能需要资本来进行收购或改善/支持持续运营和债务结构，特别是考虑到COVID-19大流行、俄罗斯/乌克兰冲突和干散货市场的一般情况[519] 船舶运营 - 公司的船队平均数量分别为2022年为9.0艘，2021年为7.1艘，2020年为5.2艘[435] - 公司的运营由位于希腊的全资子公司Globus Shipmanagement Corp.管理，提供内部商业和技术管理服务[436] - 公司的策略是在各种租约合同中使用船舶，包括裸船租约、定期租约和即期租约[433] 财务表现 - 公司在2022年的营运收入为23.6百万美元，较2021年的17.9百万美元有所增长[499] - 2022年的航次收入为61.4百万美元，较2021年的43.2百万美元增长了42%[500] - 公司在2022年的船舶运营天数为3,029天，船队利用率为98.5%，较2021年的2,477天和97.9%有所增长[501] 费用情况 - 公司的船舶运营费用包括船员费用、保险费、维修和维护费用等，预计将随着船舶老化和船队扩大而增加[471] - 公司的管理费用包括薪资费用、差旅费用、宣传费用等，预计将随着船队扩大而增加[477] - 公司每2.5年需要对船舶进行干船坞维修，相关费用会随着船舶老化和船队扩大而增加[476]