财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度总收入为9150万美元 同比下降41% 按固定汇率计算下降28% 若汇率保持不变 收入将增加130万美元 [26] - 2023年第四季度硬件及其他收入为5900万美元 同比下降79% 按固定汇率计算下降71% [26] - 2023年第四季度电池交换服务收入为3250万美元 同比增长37% 按固定汇率计算增长60% [28] - 2023年第四季度总订阅用户超过587万 同比增长116% [28] - 2023年全年总收入为349亿美元 同比下降86% 按固定汇率计算下降46% 若汇率保持不变 收入将增加1560万美元 [29] - 2023年全年硬件及其他收入为218亿美元 同比下降165% 按固定汇率计算下降128% [29] - 2023年全年电池交换服务收入为1318亿美元 同比增长83% 按固定汇率计算增长133% [30] - 2023年第四季度毛利率为110% 同比下降40个百分点 非IFRS毛利率为142% 同比下降30个百分点 [30] - 2023年第四季度净亏损为2750万美元 同比增加1500万美元 [32] - 2023年全年净亏损为769亿美元 同比减少220亿美元 [33] - 2023年第四季度调整后EBITDA为820万美元 同比下降100万美元 [34] - 2023年全年调整后EBITDA为448亿美元 同比增加360万美元 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年第四季度电动两轮车总销量同比下降134% 其中Gogoro品牌车辆销量同比下降65% [27] - 2023年全年电动两轮车总销量同比下降90% 其中Gogoro品牌车辆销量同比下降123% [29] - 2023年第四季度电池交换服务收入同比增长37% 主要得益于订阅用户数量的增加和高留存率 [28] - 2023年全年电池交换服务收入同比增长83% [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年第四季度台湾市场注册摩托车总数为263917辆 同比增长32% 其中电动摩托车为22092辆 同比下降13% [7] - 2023年全年台湾市场注册摩托车总数为870608辆 同比增长19% 其中电动摩托车为79766辆 同比下降9% [8] - 2023年第四季度台湾市场电动摩托车中约18721辆（85%）使用Gogoro电池交换网络 16680辆（76%）为Gogoro品牌车辆 [7] - 2024年台湾市场两轮车销量预计在75万至85万辆之间 [22] - 2024年台湾市场预计贡献公司90%的收入 国际市场贡献10% [25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于台湾市场 同时拓展印度 菲律宾和韩国等国际市场 [22][24] - 公司计划通过推出新产品和扩大销售渠道来增加市场份额 [22][23] - 公司将继续投资于电池交换网络和智能城市解决方案 [20] - 公司预计2024年收入在385亿至420亿美元之间 同比增长10% [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年全球经济面临挑战 利率上升 货币政策紧缩 消费放缓 [7] - 预计2024年利率将下降 政府政策将更加稳定 有利于清洁能源转型 [7] - 台湾市场电动摩托车销量受到ICE车辆价格战和政府补贴取消的影响 [8] - 公司对2024年电动两轮车市场持乐观态度 预计将实现增长 [22] 其他重要信息 - 公司推出了新款旗舰车型Gogoro Pulse 并计划在未来几个月推出更多新产品 [5][22] - 公司在印度和菲律宾取得了重要进展 包括推出本地制造的车辆和电池交换服务 [11][17] - 公司与Uber Eats合作 推动台湾外卖骑手向电动摩托车转型 [10] - 公司在印度建立了首个自动化电池包制造工厂 预计2024年中全面投产 [13] 问答环节所有提问和回答 问题: 如何看待两轮车电动化趋势 以及如何应对ICE制造商的竞争 [36] - 公司认为从ICE车辆向电动车辆的转型是不可避免的 两轮车的转型速度将更快 [37] - 公司不会参与价格战 而是通过技术创新和服务来吸引消费者 [38] - 公司推出的Gogoro Pulse展示了电动车的独特优势 市场反响热烈 [38] 问题: 2024年市场规模 销量和利润率预期 [40] - 2024年台湾市场两轮车销量预计在75万至85万辆之间 印度市场年销量为1500万至2000万辆 [41] - 公司预计2024年毛利率将保持稳定或略有改善 [42] 问题: 印度FAME II补贴政策对电池交换的影响 [43] - 公司正在印度建立本地供应链 以满足FAME II的要求 [44] - 公司将在印度推出支持充电和电池交换的车辆 以满足政策要求 [45] - 公司预计2024年第二季度完成印度电池工厂的建设 [46] 问题: 印度市场的增长预期 [47] - 公司预计2024年国际市场将贡献10%的收入 印度是重点市场之一 [48] - 公司将首先专注于B2B市场 因为电池交换对物流和配送车队具有明显优势 [49] - 公司计划在印度多个城市建立电池交换站网络 [50] 问题: 是否考虑进入电池储能市场 [51] - 公司目前专注于巩固在台湾市场的地位 并拓展国际市场 [53] - 电池可以作为储能设备 但公司目前主要将其用于移动性和智能电网服务 [52] - 未来可能会考虑将电池用于家庭或商业储能 [54] 问题: 印度电池交换政策现状 [55] - 电池交换在印度仍处于早期阶段 需要教育市场 [56] - 公司与其他合作伙伴成立了印度电池交换协会 推动政策制定 [57] - 一些城市将禁止ICE车辆用于物流 这将为电池交换创造机会 [58] 问题: 固态电池研发进展 [59] - 公司正在与合作伙伴开发固态电池 但仍需数年时间 [60] - 公司电池交换网络支持多种电池技术 可以灵活升级 [61] - 固态电池将带来安全性 耐用性和续航里程的提升 [61]

营收情况 - 2023年第四季度营收为9.15亿美元，同比下降4.1%[2] - 2023年第四季度电池交换服务营收为3.25亿美元，同比增长3.7%[2] - 2023年全年营收为34.98亿美元，同比下降8.6%[7] - 2023年全年电池交换服务营收为13.18亿美元，同比增长8.3%[8] - 2024年预计全年营收为3.85亿至4.2亿美元[17] - 2023年第四季度，Gogoro的营收为91,530美元，较去年同期的95,466美元有所下降[44] - 2023年GOGORO公司销售硬件和其他产品收入为91,530千美元，同比下降4.1%[47] 财务状况 - 2023年第四季度净亏损为2,750万美元，同比增加15,000万美元[3] - 2023年第四季度调整后的EBITDA为820万美元，同比减少1,000万美元[13] - 2023年全年净亏损为7,690万美元，同比减少22,000万美元[12] - 2023年全年调整后的EBITDA为4480万美元，同比增加360万美元[14] - Gogoro的净亏损为27,536美元，较去年同期的12,532美元有所增加[44] - 2023年GOGORO公司净利润为亏损27,536千美元，同比下降119.6%[47] 成本和费用 - Gogoro的毛利为10,101美元，较去年同期的14,330美元有所下降[44] - Gogoro的销售和营销费用为14,867美元，较去年同期的14,815美元略有增加[44] - Gogoro的研发费用为9,624美元，较去年同期的12,369美元有所下降[44] - Gogoro的硬件销售额为58,950美元，电池交换服务销售额为32,580美元[44] - Gogoro的成本费用中，股权激励费用分别为331美元、624美元、1,807美元和1,399美元[44] 资产和负债 - Gogoro的总资产为833,393美元，较去年同期的873,423美元有所下降[43] - Gogoro的总负债为585,543美元，较去年同期的574,449美元有所增加[43] 现金流 - 2023年度GOGORO公司经营活动现金流为净现金流入68,491千美元[45]

文章核心观点 - 2024年第二季度Gogoro公司将与拉丁美洲能源公司Copec合作在智利和哥伦比亚推出电池交换服务和智能踏板车，以推动可持续城市交通发展 [1][2] 合作信息 - 2024年第二季度Gogoro与Copec合作在智利和哥伦比亚推出电池交换和智能踏板车服务 [1] - Gogoro创始人兼首席执行官称与Copec合作是全球城市交通转型重要里程碑，能推动消费者和配送骑手采用可持续城市交通方式 [2] - Copec首席执行官表示与Gogoro合作是进入两轮电动出行领域的首次尝试，能扩大电气化益处并产生积极影响 [2] - 双方将在智利圣地亚哥的Copec加油站和哥伦比亚波哥大的Terpel加油站推出拉丁美洲首个电池交换站网络 [2] Gogoro电池交换服务 - Gogoro电池交换平台是开放且可互操作的，被Guidehouse Insights评为2023年轻型城市车辆电池交换领域领先公司 [4] - 该服务智能、安全且不断优化，在台湾支持近60万骑手，有超130万块智能电池在1.2万个电池交换站流通，分布于超2500个地点 [4] - 截至目前，Gogoro电池交换服务日均电池交换超45万次，总交换次数超5.35亿次，自2015年推出以来已节省超90万吨二氧化碳排放 [4] 公司介绍 Copec - Copec是智利一家成熟的能源和零售公司，通过子公司Terpel在拉丁美洲有业务布局 [5] - 公司在拉丁美洲运营超3000个加油站和零售店，拥有南美洲最大的电动汽车充电网络，在智利延伸达1800公里 [5] - 2019年Copec创建了创新和新业务平台Copec Wind以应对能源转型和适应新的出行及零售趋势 [5] Gogoro - Gogoro成立于2011年，旨在重新思考城市能源并推动可持续城市出行，其电池交换和车辆平台为城市出行提供智能、可持续的长期生态系统 [6] - 公司被Frost & Sullivan评为“2023年全球电动两轮车电池交换年度公司”，被《麻省理工科技评论》列为“2023年15家值得关注的气候科技公司”之一 [6] - Gogoro在车辆设计、电动推进、智能电池设计、电池交换和先进云服务等方面成为创新领导者，利用人工智能管理电池充电和可用性 [6]

文章核心观点 - 公司推出旗舰智能踏板车Pulse，展示其在两轮车性能、创新和设计方面的领导力，为高性能智能踏板车设定新标准 [1] 各部分总结 产品发布信息 - 公司于2024年1月30日推出新旗舰智能踏板车Pulse [1] - Pulse预计2024年第二季度末在台湾开始发货 [9] 各方评价 - 公司创始人兼首席执行官称Pulse带来新的骑行体验，运用了电动性能和空气动力学效率的最新创新 [2] - 高通技术公司副总裁表示很高兴骁龙数字底盘QWM2290系统级芯片功能用于Pulse，期待与公司进一步探索其应用 [2] 设计灵感与特点 - 受未来愿景启发，公司重新设计高性能智能踏板车，推出Pulse，采用先进空气动力学设计、9千瓦动力系统、自适应主动矩阵照明和全景高清触摸屏 [2] 产品设计亮点 - AEROFORCE™设计：采用新设计语言，利用先进空气动力学减少不必要阻力，利用气流冷却电机，是公司设计过的空气动力效率最高的踏板车 [3] - 超驱动动力：由新的超驱动动力系统提供动力，核心是高性能H1电机、重新设计的发电厂和Hypercore智能系统，集成混合水和空气双冷却系统，使Pulse性能提升，0 - 50公里/小时加速时间3.05秒，最大功率输出9.0千瓦，最大转速11,000转/分钟，后轮扭矩378牛米 [4] - 主动矩阵照明：采用先进主动矩阵照明系统，有13个独立LED单元，形成城市两轮车行业首个矩阵序列前照灯，可根据速度、转弯和天气条件自适应，速度增加时动态延伸光照，转弯时提供更宽光照带 [5] - 智能驾驶舱：配备新的智能驾驶舱仪表盘，有10.25英寸全景高清触摸屏，集成iQ Touch HD用户界面，提供多种新功能和服务，包括六种骑行模式，是世界上首款由高通QWM2290系统级芯片驱动的两轮车 [6][7] - 苹果钱包与查找功能集成：踏板车钥匙集成到苹果钱包应用，可通过iPhone或Apple Watch解锁和启动；集成苹果查找功能，可通过该应用定位踏板车 [8] 公司介绍 - 公司成立于2011年，致力于重新思考城市能源，通过创新改变城市能源分配和消费方式，其电池交换和车辆平台为城市出行提供可持续生态系统 [10] - 公司被评为“2023年全球电动两轮车电池交换年度公司”，入选“2023年15家值得关注的气候科技公司” [10]

文章核心观点 Gogoro将于2024年2月7日美股开盘前发布2023年第四季度及全年财报，管理层将在同日上午7点（美东时间）举行财报电话会议讨论财务和业务结果及展望 [1] 财务结果及会议信息 - 2024年2月7日美股开盘前发布2023年第四季度及全年财务结果 [1] - 2024年2月7日美东时间上午7点（台北标准时间晚上8点）举行财报电话会议 [1] - 电话会议链接为https://edge.media-server.com/mmc/p/v5qgkkqg [1] - 问答环节约24小时后，网络直播存档版将在公司网站提供约两周 [1] 公司简介 - 2011年成立，旨在重新思考城市能源，推动城市交通更智能可持续 [2] - 获Frost & Sullivan“2023年全球电动两轮车电池交换年度公司”和MIT Technology Review“2023年15家值得关注的气候科技公司”奖项 [2] - 在车辆设计、电动推进、智能电池设计、电池交换和先进云服务等方面成创新领导者 [2] - 官网https://www.gogoro.com/news ，推特账号@wearegogoro [2]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总收入为91.8百万美元,同比下降10.2%,按固定汇率计算同比下降6.5% [69] - 硬件和其他收入为58.2百万美元,同比下降19%,按固定汇率计算同比下降15.2% [70] - 电池换电服务收入为33.6百万美元,同比增长10.4%,按固定汇率计算同比增长14.1% [72] - 第三季度毛利率为18.3%,同比提升0.9个百分点,非IFRS毛利率为19.2%,同比下降0.8个百分点 [73] - 第三季度净亏损为3.1百万美元,上年同期净利润为56.4百万美元 [74] - 第三季度调整后EBITDA为13.1百万美元,同比增长42.4% [77] - 第三季度经营活动现金流出较上年同期减少40.5百万美元 [78] 各条业务线数据和关键指标变化 - 电动两轮车销量同比下降13%,Gogoro品牌车型销量同比下降18% [70] - 电池换电服务订阅用户数超过57万,同比增长12.9% [72] 各个市场数据和关键指标变化 - 台湾市场仍然面临挑战,受到内燃机车价格竞争和政府补贴的影响 [26][27][28][29][30] - 公司在印度和菲律宾市场取得进展,正在建设生产和换电网络基础设施 [54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64] - 韩国市场保持稳定增长,已在12个城市部署了换电站 [65] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司致力于推动城市电动出行的可持续转型,并通过新产品和服务不断创新 [11][12][13][14][15][16] - 公司正在多元化产品线,推出高端和经济型车型,以满足不同客户需求 [33][45][46] - 公司正在加大在台湾的营销和渠道投入,并计划在年底前新增150家Gogoro Quick服务店 [31][32] - 公司正在积极拓展国际市场,特别是印度和菲律宾,并计划在2024年实现当地电池生产 [54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64] - 公司正在探索电池在其他应用领域的二次利用,如停车计费和交通信号灯UPS [36][37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临宏观经济环境的挑战,但公司对客户需求保持乐观 [17] - 台湾市场仍然竞争激烈,内燃机车制造商通过价格战吸引价格敏感的消费者 [26][27][28][29][30] - 公司将继续投资营销和渠道,并推出新产品以应对市场挑战 [31][32][33] - 公司对国际市场的发展前景保持乐观,预计2024年国际市场收入将有显著增长 [54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][79] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 公司是否有计划将电池销售给其他电动自行车制造商 [99] **回答内容** 公司正在与多家车企合作,将电池和换电系统提供给他们,以支持他们的电动化转型 [101][102][103][104][105] 问题2 **提问内容** 公司是否有计划将电池销售给其他应用领域,如叉车、割草机、高尔夫球车等 [93] **回答内容** 公司目前主要专注于城市出行领域,但也在探索电池在其他应用领域的二次利用机会,未来会考虑拓展到更多领域 [94][95][96][97]

总营收情况 - 2023年第三季度总营收9180万美元，同比下降10.2%，按固定汇率计算下降6.5%[1][3] - 维持2023年营收指引在3.4亿至3.7亿美元之间，预计约95%的全年收入来自台湾市场[9] - 2023年前三季度总IFRS收入258,316美元，同比下降10.1%；排除FX影响后收入272,618美元，同比下降5.1%[36] 各业务线收入情况 - 电池交换服务收入3360万美元，同比增长10.4%，按固定汇率计算增长14.1%[1][3] - 硬件及其他收入为5820万美元，同比下降19.0%，按固定汇率计算下降15.2%[3] 用户数据情况 - 第三季度末总订阅用户超57万，较去年同期的50.5万增长12.9%[3] 毛利率情况 - 毛利率为18.3%，高于去年同期的17.4%；非国际财务报告准则毛利率为19.2%，同比下降0.8%[1][4] - 2023年前三季度非IFRS毛利42,410美元，毛利率16.4%；2022年同期毛利47,965美元，毛利率16.7%[37] 利润情况 - 净亏损310万美元，去年同期净利润为5640万美元，主要因金融负债公允价值减少6660万美元和毛利润减少100万美元[1][5] - 调整后息税折旧摊销前利润为1310万美元，高于去年同期的920万美元[2][7] - 2023年第三季度，公司净亏损为3,088千美元，而2022年同期净利润为56,393千美元[30] - 2023年前九个月，公司净亏损为49,332千美元，较2022年同期的亏损86,376千美元有所收窄[30] - 2023年前三季度净亏损49,332美元，2022年同期为86,376美元[32] - 2023年前三季度非IFRS净亏损43,239美元，2022年同期亏损47,882美元[37] - 2023年前三季度调整后EBITDA为36,648美元，2022年同期为32,034美元[37] 现金流情况 - 与去年同期相比，运营现金流出减少4050万美元，第三季度借款7280万美元，偿还银行贷款6340万美元[8] - 2023年前三季度经营活动提供的净现金为31,490美元，2022年同期使用69,132美元[32] - 2023年前三季度投资活动使用的净现金为98,155美元，2022年同期为79,292美元[32] - 2023年前三季度融资活动使用的净现金为9,210美元，2022年同期提供187,348美元[32] - 2023年前三季度现金及现金等价物净减少84,554美元，2022年同期增加31,648美元[32] 资产情况 - 截至2023年9月30日，公司总资产为798,160千美元，较2022年12月31日的873,423千美元有所下降[28] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为151,546千美元，较2022年12月31日的236,100千美元有所减少[28] - 2023年前三季度末现金及现金等价物为151,546美元，2022年末为249,077美元[32] 经营收入情况 - 2023年第三季度，公司经营收入为91,750千美元，较2022年同期的102,182千美元有所下降[30] - 2023年前九个月，公司经营收入为258,316千美元，较2022年同期的287,360千美元有所下降[30] 费用情况 - 2023年第三季度，公司销售及营销费用为12,732千美元，较2022年同期的17,745千美元有所下降[30] - 2023年前九个月，公司销售及营销费用为36,109千美元，较2022年同期的45,458千美元有所下降[30] - 2023年第三季度，公司研发费用为10,959千美元，较2022年同期的12,679千美元有所下降[30] - 2023年前九个月，公司研发费用为31,243千美元，较2022年同期的33,624千美元有所下降[30] 业务市场影响情况 - 电动两轮车和Gogoro网络动力市场受台湾踏板车制造商内燃机车辆折扣影响，所有电动两轮车销量下降13.0%，Gogoro品牌车辆下降18.0%[3]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营业收入为8720万美元,同比下降3.8%,按固定汇率计算同比增长0.2% [64] - 硬件和其他收入为5390万美元,同比下降10.6%,按固定汇率计算同比下降6.8% [65] - 电池交换服务收入为3330万美元,同比增长9.6%,按固定汇率计算同比增长14.2% [68] - 第二季度毛利率为15.2%,同比提升1.2个百分点,非IFRS毛利率为16%,同比提升0.5个百分点 [69] - 第二季度净亏损为560万美元,同比减少1.115亿美元 [70] - 第二季度调整后EBITDA为1290万美元,同比增长3.6百万美元 [71] 各条业务线数据和关键指标变化 - 台湾电动两轮车销量同比下降5.1%,而整体两轮车市场同比增长13.4% [66][50][51] - 公司台湾电动车销量同比下降8.1% [67] - 电池交换服务订阅用户数超过55.2万,同比增长14% [68] 各个市场数据和关键指标变化 - 菲律宾将在未来几个月开设Gogoro体验中心,试点项目已经启动 [54] - 韩国合作伙伴Bikebank已将电池交换网络扩展到首尔以外的7个城市,共有84个GoStation [55] - 新加坡试点项目取得显著成功,已节省超过1万公斤二氧化碳排放,行驶里程超过11万公里,完成2700次电池交换 [56] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在开发多款新车型,包括高性能和经济型车型,以满足不同客户需求 [28][29] - 公司正在提升电池和换电站技术,并降低成本,为国际市场做准备 [29][36][37][38] - 公司正在印度本地化供应链和制造能力,并与印度马哈拉施特拉邦政府签署1500亿美元投资协议,推动该州电动化 [30][31][32][36][37][38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 台湾市场需求疲软,公司预计下半年业绩将呈现季节性下滑 [26][27] - 公司预计2023年全年收入将在3.4亿美元至3.7亿美元之间 [74] - 公司相信电动化转型是大势所趋,但各个市场的转型速度和时间表不尽相同,取决于多方面因素 [13][14][23][24][25] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Angelina Chen 提问** 公司何时能够实现营业利润盈利?公司预计未来几年来自海外市场的收入占比会是多少? [93][94][95] **Horace Luke 回答** 公司正在努力建立台湾业务的健康财务结构,未来随着国际业务的增长,整体盈利能力将得到改善。公司还未对2024年的海外收入占比给出具体预测,但预计将有大幅提升。[94][95] 问题2 **Daniel 提问** 请介绍一下印度电动两轮车市场的竞争格局,以及Gogoro相比其他品牌的优势和劣势。[98][99] **Horace Luke 回答** 印度市场目前主要是一些低功率、电池可拆卸但不易换的电动车型。Gogoro凭借成熟的电池交换技术和强大的车型,在性能、使用便利性和性价比方面具有明显优势。公司正在与当地合作伙伴共同投资,以提供更适合当地市场的产品和服务。[99] 问题3 **提问者不详** Gogoro是否考虑直接向客户和企业销售电池和储能解决方案,类似于特斯拉的Powerwall和Powerpack产品?[107][108][109][110][111][112][113][114][115] **Horace Luke 回答** 目前Gogoro的电池主要用于移动出行,但在待机时也可以提供电网辅助服务。公司正在研究如何利用电池的二次寿命提供UPS、储能等解决方案。未来Gogoro也可能直接向客户销售电池产品和储能系统,利用自身在电池技术和规模采购方面的优势。[108][109][110][111][112][113][114]

财务表现 - 第二季度营收为8,720万美元，同比下降3.8%[2] - 电池交换服务营收为3,330万美元，同比增长9.6%[2] - 净亏损为560万美元，较去年同期净亏损1211万美元有所下降[2] - 调整后的EBITDA为1,290万美元，较去年同期930万美元有所增长[2] - 更新2023年营收指引为3.4亿至3.7亿美元[13] - 毛利率为15.2%，较去年同期14.0%有所提高[7] 财务指标定义 - Gogoro将非IFRS净亏损定义为不包括股权补偿、金融负债公允价值变动、Poema合并相关的股权、收购费用和一次性费用在内的净亏损[25] - Gogoro将EBITDA定义为不包括利息支出、净利润、所得税准备金、折旧和摊销的净亏损[26] - Gogoro将调整后的EBITDA定义为不包括股权补偿、金融负债公允价值变动、Poema合并相关的股权、收购费用和一次性费用在内的EBITDA[27] - 非IFRS财务指标排除股权补偿、利息支出、所得税、折旧和摊销、金融负债公允价值变动、Poema合并相关的股权、收购费用和一次性费用[30] - 非IFRS财务指标不应孤立考虑，应与按照IFRS编制的公司合并财务报表一起阅读[31] 资产负债表 - Gogoro在2023年6月30日的资产中，现金及现金等价物为14.4038亿美元，存货为13.1964亿美元[34] - Gogoro在2023年6月30日的负债中，借款为8.8182亿美元，金融负债公允价值为4.9859亿美元[34] 业务表现 - 2023年第二季度，Gogoro Inc.的硬件销售额为5,390.8万美元，同比下降10.6%[37] - 2023年第二季度，Gogoro Inc.的电池交换服务收入为3,333.9万美元，同比增长9.6%[37] - 2023年上半年，Gogoro Inc.的硬件销售额为1.0096亿美元，同比下降19.5%[37] - 2023年上半年，Gogoro Inc.的电池交换服务收入为6,560.2万美元，同比增长9.7%[37]

财务数据和关键指标变化 - Q1营收7930万美元，同比下降16%，按固定汇率计算同比下降8.8%，若外汇汇率与去年同期平均水平一致，营收将增加680万美元 [36] - 本季度硬件及其他收入4700万美元，同比下降27%，按固定汇率计算同比下降21.5% [37] - 电池交换服务收入3230万美元，同比增长9.8%，按固定汇率计算同比增长19.2% [39] - 一季度末总订阅用户超53.8万，较去年同期末的46.7万增长15.2% [39] - 一季度毛利率为12.9%，低于去年同期的13.7%；非国际财务报告准则毛利率为13.7%，低于去年同期的14.2% [40] - 一季度净亏损4060万美元，较去年同期的2170万美元增加1890万美元 [41] - 一季度调整后息税折旧摊销前利润为1060万美元，低于去年同期的1350万美元 [41] - 与去年同期相比，运营现金流出减少1920万美元 [43] - 重申2023年全年营收预期为4亿 - 4.5亿美元，预计2023年全年90% - 95%的营收将来自台湾市场 [44] 各条业务线数据和关键指标变化 - 台湾动力两轮车市场第一季度销量同比增长9.8%，电动滑板车销量同比下降1.9% [37] - Gogoro车辆销量较去年同期下降17.3%，但在类似性能基础上，市场份额保持在80.6% [38] 各个市场数据和关键指标变化 - 印度电动汽车市场增长58%，2022年电动两轮车销量占总两轮车销量的4%，高于前一年的1%；约40%的三轮车为电动 [29] - 菲律宾两轮车市场规模较大，每年约200万辆，是台湾市场的三倍 [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年重点是国际扩张，以B2B为起点进入国际市场，与当地合作伙伴合作，为最后一英里配送加速向电动汽车转型 [22][23] - 计划在2023年下半年为各市场推出具有价格竞争力的车辆 [34] - 欢迎台湾两轮电动车市场的竞争，认为竞争有助于扩大市场和推动创新 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经营环境比过去几年更具挑战性，但公司的清洁可持续城市出行解决方案将使其在台湾和国际市场取得成功 [8] - 相信向电动汽车的转变是不可避免的，公司网络将继续增长 [14] - 对国际市场的发展前景感到兴奋，尽管目前国际市场对营收贡献不大，但正在为增长奠定坚实基础 [33] 其他重要信息 - 公司与Enel X合作，将电池交换站作为虚拟电厂进行商业部署，这是世界首创，标志着智能能源基础设施新时代的开始 [19] - 自2015年以来，Gogoro已成功完成超4.6亿次电池交换，每日约41万次，节省2.87亿升汽油，避免6.03亿公斤二氧化碳排放 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 预计今年哪些国际市场会有增长，哪些有重大未来增长机会？Enel X将可交换站转变为虚拟电厂的技术细节是什么？ - 公司全球扩张采用三步流程，先进行试点收集数据和用户反馈，再通过B2B业务模式扩展网络，最后进入B2C市场 如韩国市场，经过成功试点后，已进入B2B阶段，预计年底推出B2C业务 [46][47][48] - 目前在菲律宾、新加坡、印度和印尼雅加达有活跃试点项目，预计下半年在菲律宾和印度推出车辆会取得成功 [49] - Enel X技术分三个阶段，第一阶段是需求响应，可远程控制有额外容量的站点停止使用电网电力；第二阶段是约每天30次，当电网频率波动时，站点向电网输送约一小时电力；第三阶段是将电池用作城市的电力储备 [50][51] 问题2: 如何调和台湾电动汽车销量下降与ICE市场增长的趋势？这种趋势在2023年下半年是否会持续？对全年营收指导的信心如何？ - Q1营收符合预期，是传统的销售淡季，通常占全年营收的18% - 20% 消费者情绪受宏观经济环境、通胀和地缘政治压力影响，在经济困难时期，人们消费更保守 [54] - 预计二季度和下半年会有更多人转向电动汽车，国际车辆销售将带来增长，对全年4亿 - 4.5亿美元的营收指导有信心 [55] 问题3: 印度除了与Zip的合作，其他联盟的进展如何？ - 合作伙伴仍在开发车辆，公司将专注于B2B市场，在主要城市与需求聚合商和配送企业合作建立网络，之后再转向B2C市场 [59][60] 问题4: 如何计划在台湾市场夺回市场份额？推出入门级新产品对利润率有何影响？ - 下半年将通过与不同伙伴合作、推出不同产品来拓宽产品组合，以更好适应不同市场细分 台湾政府对汽油车购买的限制即将到来，且会出台政策和激励措施推动消费者转向电动汽车，公司对稳定台湾市场份额持乐观态度 [62][63][64] - 一季度利润率略有下降，主要是由于制造设施产量低和平均销售价格压力 未来将通过增加车辆产品线中通用组件的使用、提高Gogoro网络运营效率、控制成本和多元化供应链等方式保持利润率相对稳定 [65][66]