UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 ____________ FORM 10-Q (Mark One) [X] QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2023 or [ ] TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 001-32964 THE FIRST OF LONG ISLAND CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) New York 11-267 ...

财务数据和关键指标变化 - 公司2023年第一季度净收入为650万美元,每股收益0.29美元,而2022年同期为1210万美元,每股收益0.52美元,净收入和每股收益均有大幅下降 [28] - 净利息收入下降440万美元,主要是由于联储加息475个基点和收益率曲线倒挂导致 [29] - 利息支出增加940万美元,而利息收入只增加500万美元,导致净利差大幅压缩 [30] - 公司资本充足率保持较高水平,2023年3月31日的杠杆比率为9.94% [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款组合为19.7亿美元,较上季度有所下降,主要是客户对高利率的反应 [14] - 公司正在关注商业关系贷款和相关存款,因为商业贷款和住房贷款的利差较小 [13] - 公司已采取措施提高资产敏感性,包括将3亿美元固定利率住房贷款转为浮动利率,以及出售1.49亿美元固定利率市政债券并购买1.35亿美元浮动利率SBA贷款 [16][17] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司存款总额保持稳定,在32.4亿美元至34.5亿美元之间波动,平均为34.7亿美元,与2022年末基本持平 [7] - 活期存款占总存款的35%,公司未增加经纪人存款,定期存款增加有限 [7] - 公司无抵押和无担保存款占总存款的38%,与过去几年保持一致 [10] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将重点放在商业关系贷款和相关存款上,因为商业贷款和住房贷款的利差较小 [13] - 公司正在寻找机会,从最近出现的银行问题中获得新的存款和贷款客户 [39][41] - 公司将继续保持谨慎的信贷标准,即使看到了一些机会,也要坚持自己的承保标准 [52][53] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司管理层表示,2023年将是最具挑战性的一年,因为联储大幅加息导致利差大幅压缩 [5][6] - 尽管存款保持稳定,但公司的净利差和净利息收入将继续受到压力,因为存款成本上升速度将超过生息资产收益率的上升 [12][49] - 公司正在采取措施来减缓净利差和净利息收入的下降,包括进行资产负债表重组交易,但这需要一定时间才能见效 [16][17][19] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Alex Twerdahl 提问** 询问公司是否看到了来自Signature Bank和First Republic的新机会 [38] **Chris Becker 回答** 公司已从这两家银行获得约1500万美元的新存款,并正在与他们的客户和员工接触,寻找新的贷款机会 [39][41] 问题2 **Chris O'Connell 提问** 询问公司是否预计第二季度的净利差压力将大于第三季度 [56] **Jay McConie 回答** 公司预计第二季度末,大部分批发融资将重新定价至市场水平,第三季度将完全反映这一影响,之后净利差压力应该会有所缓解,但仍难以准确预测 [57][58][59] 问题3 **Chris O'Connell 提问** 询问公司是否考虑利用股票回购来提高股东价值 [62] **Chris Becker 回答** 公司目前尚未决定是否进行股票回购,将根据最大化股东价值的原则来决定 [63]

净收入相关 - 2022年净收入为4690万美元，较2021年增加380万美元，增幅8.9%[202,205] 每股股息相关 - 2022年每股股息从2021年的0.78美元增至0.82美元，增幅5.1%[202] ROA和ROE相关 - 2022年ROA和ROE分别为1.11%和12.13%，2021年分别为1.04%和10.34%[202] 净利息收入相关 - 2022年净利息收入增加890万美元，主要因贷款利息收入增长1010万美元，部分被利息支出增长230万美元抵消[203] - 2022年与2021年相比，净利息收入增加878.1万美元，其中因规模增加799.8万美元，因利率增加78.3万美元[455] - 2021年与2020年相比，净利息收入增加442.7万美元，其中因规模增加408.1万美元，因利率增加34.6万美元[455] 信贷损失拨备相关 - 2022年信贷损失拨备从2021年的贷项260万美元变为借项230万美元，增加490万美元[204] - 信贷损失拨备从2020年的300万美元降至2021年的负260万美元，减少560万美元；2021年净冲销额为63.3万美元[436] 非利息支出相关 - 2022年非利息支出减少110万美元，预计2023年每季度在1650万至1700万美元之间[205] 资产质量相关 - 2022年资产质量方面，储备覆盖率从2021年的0.96%降至0.95%[206] - 2021年12月31日，公司储备覆盖率为0.96%，低于2020年12月31日的1.09%；全年贷款总冲销和回收额分别为120万美元和57.3万美元[442] - 2021年12月31日，非应计贷款为120万美元，占未偿还贷款总额的0.04%；财务困难借款人贷款修改额为55.4万美元，占比0.02%；逾期30 - 89天贷款为46万美元，占比0.01%，均低于2020年同期[443] 贷款业务相关 - 2022年发放6.56亿美元抵押贷款，商业和工业贷款组合增长1810万美元至1.08亿美元[206] - 贷款平均余额下降1.345亿美元，生息资产平均收益率从2020年的3.37%降至2021年的3.15%，降幅22个基点；计息负债平均成本降至0.68%，降幅44个基点；2021年净息差为2.74%，较2020年增加10个基点[434] - 2021年下半年公司成功将过剩现金用于4.59亿美元的贷款发放，2021年商业抵押贷款增长3.155亿美元，占总抵押贷款的58.2%，高于2020年的50.9%[435] - 2021年PPP收入为650万美元，平均余额为1088万美元，加权平均收益率为6.0%；截至2021年12月31日，未偿还PPP贷款为3050万美元，未赚取费用为97.8万美元[434] 非利息收入相关 - 2022年非利息收入预计2023年每季度为250万美元[207] - 扣除证券销售收益后，2021年非利息收入较2020年减少6万美元，主要因投资服务收入减少95.8万美元和2020年收到37万美元过渡付款[437] 所得税费用相关 - 2022年所得税费用增加110万美元，有效税率从19.2%增至19.4%，预计2023年约为18.5%[208] - 2021年所得税费用增加190万美元，有效税率从2020年的16.8%升至19.2%[441] 非利息费用相关 - 2021年非利息费用（扣除债务清偿成本）增加660万美元，其中关闭8家分行产生320万美元费用，包括12.3万美元遣散相关薪资福利费用和310万美元占用及设备费用[440] 现金及现金等价物相关 - 2022年公司现金及现金等价物从4370万美元增至7420万美元，增加3050万美元[457] 银行借款能力相关 - 2022年末银行借款能力约为17亿美元，含2.164亿美元无抵押AFS证券[459] 生息资产平均余额及利率相关 - 2022年总生息资产平均余额40.73916亿美元，平均利率3.35%；2021年平均余额39.77344亿美元，平均利率3.15%；2020年平均余额39.66443亿美元，平均利率3.37%[453] 净息差相关 - 2022年净息差为2.89%，2021年为2.74%，2020年为2.64%[453] 净利息收益率相关 - 2022年净利息收益率为2.58%，2021年为2.47%，2020年为2.25%[453] 银行面临风险相关 - 银行面临通胀压力、证券和贷款减值、监管变化、流动性风险、人才短缺和网络安全等风险[466][467][469][470][472][473] 银行建筑及设施相关 - 截至2022年12月31日，银行拥有20栋建筑，租赁31处设施，其中3处已关闭但仍需支付租金，2处自有建筑转为待售[474] 利率风险监控相关 - 银行通过传统缺口分析和利率敏感性模型监控和管理利率风险，但这些技术可能无法准确反映利率变化的实际影响[480] 经济价值的权益计算相关 - 计算经济价值的权益（EVE）时，非到期存款现金流假定整体寿命为6.0年[483] 利率变动对净利息收入和EVE影响相关 - 利率上调100、200、300个基点，2023年净利息收入分别为8.8743亿美元、8.1813亿美元、7.5571亿美元，较基期下降6.9%、14.2%、20.7%[486] - 利率上调100、200、300个基点，2022年12月31日EVE分别为6.31995亿美元、5.66367亿美元、5.12537亿美元，较基期下降8.1%、17.7%、25.5%[486] - 利率下调100、200、300个基点，2023年净利息收入分别为10.0568亿美元、10.3502亿美元、10.2847亿美元，较基期增长5.5%、8.6%、7.9%[486] - 利率下调100、200、300个基点，2022年12月31日EVE分别为7.30542亿美元、7.51361亿美元、7.39495亿美元，较基期增长6.2%、9.2%、7.5%[486] - 基期（无利率变化）2023年净利息收入为9.5304亿美元，2022年12月31日EVE为6.87784亿美元[486] - 利率上调可能使银行2023年净利息收入受负面影响，因需提高非到期存款利率及借款再定价利率升高[486] - 利率下调可能使银行2023年净利息收入受正面影响，因隔夜借款成本降低且可降低存款利率[486] - 管理层对非到期存款利率的估计变化，可能对各情景下净利息收入产生重大影响[486] - 2023年利率上升对净利息收入的负面影响可能比表格所示更显著[486] 贷款组合评估方法相关 - 公司将贷款组合分为十个不同的池，对具有相似风险特征的贷款采用集体（池）基础计量，对不具有相似风险特征的贷款进行单独评估[448][450]

财务数据和关键指标变化 - 2022年净收入达4690万美元，每股收益为2.04美元，均创公司新高 [1] - 2022年银行资产回报率和股权回报率分别为1.11%和12.13% [11] - 2022年净利息收入增加890万美元，增幅8.3%，达1.157亿美元，净息差从2.74%升至2.89% [11] - 2022年第四季度净收入较第三季度下降260万美元，主要因利息支出增加310万美元 [23] - 2022年非利息支出为6760万美元，较上一年略有下降110万美元 [47] - 预计2023年非利息支出在1650 - 1700万美元之间，与2022年持平 [15][46] - 2023年预计每季度非利息收入为250万美元 [10][42] - 截至2022年12月31日，非应计贷款为零，资本状况良好，杠杆率为9.83% [47] - 2022年银行回购91.5868万股普通股，价值1790万美元，获批额外购买最多1500万美元 [51] - 预计2023年税率约为18.5% [51] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年银行发放约6.56亿美元抵押贷款，加权平均利率约3.69%，第四季度降至6300万美元，平均利率升至5.44%，年末工商业贷款组合收益率升至6.34% [22] - 2022年9月30日，已承诺但未结清的抵押贷款为6800万美元，12月31日降至5100万美元；12月31日贷款管道（包括意向书、审批中及已承诺未结清贷款）为1.27亿美元，9月30日为1.81亿美元 [12] - 预计2023年整体贷款增长为低个位数 [48] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年末和平均总资产、贷款和存款均有所增加，平均无息支票存款增长超7%，全年平均占总存款超40% [19] - 2022年第四季度净息差为2.74%，12月为2.66%，预计2023年第一季度和全年净息差低于12月水平 [21] - 截至2022年12月31日，银行非到期付息存款累计存款贝塔值为21%，历史累计存款贝塔值约为正负35% [49] - 自2022年9月30日以来，付息负债资金成本从48个基点升至123个基点 [49] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于将拥有95年历史的机构转变为以商业为重点的现代银行，加强银行团队建设，引入新客户关系，优化资产负债表结构 [5] - 推出新品牌，更新网站和社交媒体，提升技术和网络安全投资 [5] - 2022年将公司总部迁至梅尔维尔，出售五座格伦黑德建筑，关闭一个独立的免下车ATM租赁点，将杰斐逊港分行迁至新址，波西米亚分行新址建设接近完成 [8] - 2021年末在东汉普顿开设分行，2022年初在南安普顿开设分行，加上2020年开设的里弗黑德分行，加强了在长岛东端的业务布局 [20] - 存款策略是与过去三年加强的贷款团队建立关系，吸引新客户，同时在付息存款方面保持竞争力 [36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年经营环境充满挑战，美联储加息速度为40多年来最快，给银行净息差带来下行压力，银行负债敏感的头寸使其更易受利率上升影响 [9] - 政治和监管要求取消所谓的“垃圾费用”，限制了银行收取基本服务费用的能力，手续费收入增长常被竞争导致的费用降低所抵消 [10] - 监管监督增加了与第三方管理、信息安全、环境、社会和治理（ESG）及气候变化等领域相关的运营成本 [10] 其他重要信息 - 公司入选2022年Piper Sandler小型银行全明星榜单，该榜单认可市值低于25亿美元、在增长、盈利能力、信贷质量和资本实力方面表现优于行业的公司 [19] - 公司被列入KBW银行荣誉榜，该榜单收录过去10年每年每股收益连续增长、总资产超过5亿美元的银行 [1] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请再次说明证券现金流和预期存款流情况 - 约4.1亿美元（占生息资产10%）的生息资产将于2023年到期或重新定价，预计证券和贷款现金流约3.4亿美元（占生息资产约8%） [31] 问题2: 能否说明可能重新定价更高的贷款部分及潜在收益 - 约3亿美元贷款会随基准利率每季度重新定价，其余约1亿美元基于商业房地产贷款重置日期，通常参考五年期国债加一定利差 [32][34] 问题3: 能否说明2023年初预期的存款流入或流出情况及存款策略 - 第四季度末通常有季节性资金流出，约2亿美元，部分资金会在第一季度回流，公司计划利用这些季节性流入资金以及证券和贷款现金流偿还部分批发借款，并用于证券和贷款业务增长；存款策略是与贷款团队建立关系，吸引新客户，在付息存款方面保持竞争力 [35][36] 问题4: 商业房地产和多户住宅贷款市场是否有潜在风险迹象 - 目前未发现明显问题，多户住宅空置率略有上升，但未引起担忧 [37] 问题5: 2023年核心非利息收入情况及各业务线变化 - 预计每季度核心非利息收入约250万美元，借记卡和信用卡业务活动有所增加，但因监管和行业竞争，预计 NSF 费用会减少 [42] 问题6: 净息差在假设再加息两次后暂停的情况下的走势及底部水平和时间 - 难以提供具体指导，2022年12月净息差为2.66%，年初至今存款贝塔值为21%，由于加息速度快、通胀高，实际情况可能有所不同，历史上存款贝塔值约为正负35% [61][62][70] 问题7: 2023年非利息支出1650 - 1700万美元是否有季节性变化 - 由于情况不稳定，难以提供具体季节性变化情况，可能第一季度略高，之后趋势不明显 [60][68] 问题8: 如何考虑剩余回购授权的使用 - 第一季度会谨慎操作，观察美联储政策走向，若市场情况稳定，下半年可能更积极 [63][72] 问题9: 2023年费用指导从何而来，第一季度是否立即达到250万美元，主要变动业务线是哪些 - 费用下降主要因养老金费用变化，过去几年养老金净费用为银行带来约10 - 13.5万美元的净信贷，今年因资产下降或利率上升，养老金费用变为支出，影响非利息收入和薪酬费用 [65]

整体财务数据关键指标变化 - 2022年前九个月净收入为3700万美元，稀释后每股收益为1.61美元，较去年同期的3410万美元和1.43美元有所增长；每股股息从2021年前九个月的0.58美元增至0.61美元，增幅5.2%；平均资产回报率和平均股权回报率分别为1.17%和12.57%，去年同期为1.09%和10.96%；期末每股账面价值为15.87美元，2021年末为17.81美元[99] - 2022年前九个月净收入增加300万美元，增幅8.7%，主要因净利息收入增加850万美元（增幅10.7%）和非利息收入增加88.7万美元（增幅10.3%，不含2021年证券收益），部分被信贷损失拨备增加530万美元、非利息费用增加19.3万美元和所得税费用增加35.3万美元抵消[100] - 2022年前九个月净利息收益率为2.95%，2021年同期为2.70%，分别包含9个基点和14个基点的提前还款费、滞纳金和PPP收入[103] - 2022年前九个月净利息收益率为2.95%，2021年同期为2.70%[121] - 2022年第三季度净收入为1250万美元，较去年同期增加100万美元，增幅9.1%，主要由于净利息收入增加370万美元，增幅13.7%，部分被信贷损失拨备增加250万美元和薪资及福利费用增加78万美元所抵消[128] - 2022年前九个月公司的净资产收益率（ROE）为12.57%，高于去年同期的10.96%[154] 各业务线收入关键指标变化 - 2022年前九个月，税等效基础上的净利息收入为8960万美元，较2021年同期增加840万美元，增幅10.3%[118] - 2022年前九个月，PPP贷款利息收入降至110万美元，较去年同期减少400万美元；排除PPP收入，贷款利息收入增加1080万美元，贷款组合收益率提高1个基点[119] - 非利息收入增加88.7万美元（不含2021年证券销售收益60.6万美元），主要归因于零售经纪和咨询账户转换的最终过渡付款、商户卡服务费用增加和银行拥有的人寿保险收入增加，部分被投资服务收入减少抵消[105] - 非利息收入增加88.7万美元，主要归因于零售经纪和咨询账户转换的最终过渡付款47.7万美元、商户卡服务费用增加38.7万美元和银行拥有人寿保险（BOLI）收入48.4万美元[123] 费用及拨备关键指标变化 - 信贷损失拨备从2021年的310万美元信贷变为2022年的220万美元费用，增加530万美元[104] - 非利息费用增加19.3万美元，排除2021年分行优化费用后，运营费用增加140万美元，归因于薪资和福利、占用和设备以及其他费用增加[107] - 所得税费用增加35.3万美元，有效税率从20.2%降至19.5%，有效税率下降主要因2021年12月购买2000万美元的银行拥有的人寿保险以及处于纽约州和纽约市的资本税地位[108] - 非利息支出增加19.3万美元，排除2021年分行优化策略相关费用120万美元，运营费用增加140万美元，主要由于薪资和福利费用增加72.4万美元、占用和设备费用增加32.2万美元以及其他费用增加37.6万美元[126] - 所得税费用增加35.3万美元，有效税率从20.2%降至19.5%[127] 贷款业务关键指标变化 - 2022年第三季度发放贷款1.3亿美元，加权平均利率约4.51%，其中商业抵押贷款7900万美元，加权平均利率4.62%；9月30日抵押贷款管道为6800万美元，加权平均利率5.51%[102] - 2022年第三季度，公司发放1.3亿美元贷款，加权平均利率约4.51%，其中商业抵押贷款7900万美元，加权平均利率4.62%；9月30日，抵押贷款管道为6800万美元，加权平均利率5.51%[120] - 9月30日，银行贷款损失准备金与总贷款的比率（储备覆盖率）为0.94%，6月30日为0.93%，2021年12月31日为0.96%[109] - 截至2022年9月30日，贷款损失准备金（ACL）为3130万美元，占总贷款的0.94%，较2021年12月31日增加150万美元；2022年前九个月，贷款冲销79.6万美元，回收6.4万美元，计提拨备220万美元[141] - 截至2022年9月30日，公司有问题贷款（包括对财务困难借款人的贷款修改）为101.1万美元，低于2021年的224.9万美元[138] 资产负债相关关键指标变化 - 2022年9月30日公司现金及现金等价物为6220万美元，高于2021年12月31日的4370万美元[146] - 2022年前九个月证券减少7010万美元，从2021年末的7.343亿美元降至2022年9月30日的6.642亿美元[147] - 2022年前九个月总存款增长2.715亿美元，即8.2%，至2022年9月30日达36亿美元[148] - 2022年9月30日银行无抵押可供出售（AFS）证券约为1.599亿美元[150] - 2022年9月30日银行借款能力约为18亿美元[152] - 2022年9月30日股东权益为3.594亿美元，低于2021年12月31日的4.138亿美元[153] - 2022年9月30日公司和银行的杠杆率均为9.75%，满足监管要求[156] 公司其他事项 - 2022年10月1日是银行成立95周年，近期被评为2022年Piper Sandler小型全明星银行之一，是全国表现最佳的35家小型银行和储蓄机构之一[111] - 2022年前九个月公司回购69.8476万股普通股，总成本为1390万美元，还可回购1900万美元[157] 利率影响及前瞻性声明风险因素 - 假设静态资产负债表，利率立即上升100、200或300个基点可能对银行2023年9月30日止年度的净利息收入产生负面影响；利率立即下降100或200个基点可能产生正面影响，下降300个基点可能产生负面影响[167] - 公司前瞻性声明受宏观经济、证券市场、普通股交易价格波动等因素影响[171] - 公司前瞻性声明受利率、通胀率、收益率曲线形状变化影响[171] - 公司前瞻性声明受存款流量、存贷产品及金融服务需求变化影响[171] - 公司前瞻性声明受房地产价值、贷款或投资组合质量及构成变化影响[171] - 公司前瞻性声明受金融及非金融机构竞争压力变化影响[171] - 公司前瞻性声明受能否留住关键管理层成员影响[171] - 公司前瞻性声明受立法、监管和政策变化影响[171] - 公司在2021年12月31日结束年度的10 - K表格年度报告第一部分“1A项.风险因素”中提供部分因素详情[171] - 公司前瞻性声明可能受其他风险和不确定性影响，包括不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中讨论的内容[171]

The First of Long Island Corporation (NASDAQ:FLIC) Q3 2022 Earnings Conference Call October 27, 2022 3:00 PM ET Company Participants Chris Becker – President and Chief Executive Officer Jay McConie – Chief Financial Officer Bill Aprigliano – Chief Accounting Officer Conference Call Participants Alex Twerdahl - Piper Samer Chris O'Connell - KBW Operator Welcome to the First of Long Island Corporation's Third Quarter 2022 Earnings Conference Call. On the call today are Chris Becker, President and Chief Execut ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 ____________ FORM 10-Q (Mark One) [X] QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 or [ ] TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 001-32964 New York 11-2672906 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (I.R.S. Employer Identifi ...

The First of Long Island Corporation (NASDAQ:FLIC) Q2 2022 Earnings Conference Call July 28, 2022 3:00 PM ET Company Participants Chris Becker – President and Chief Executive Officer Jay McConie – Chief Financial Officer Bill Aprigliano – Chief Accounting Officer Conference Call Participants Alex Twerdahl – Piper Sandler Chris O’Connell – KBW Operator Welcome to The First of Long Island Corporation’s Second Quarter 2022 Earnings Conference Call. On the call today are Chris Becker, President and Chief Execut ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 ____________ FORM 10-Q (Mark One) [X] QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 or [ ] TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 001-32964 THE FIRST OF LONG ISLAND CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) New York 11-267 ...

净收入相关 - 2021年净收入为4310万美元，较2020年增加190万美元，增幅4.6%[133][134] - 2020年净收入为4120万美元，较2019年减少35.2万美元，降幅0.8%[148] 每股股息相关 - 2021年每股股息从2020年的0.74美元增至0.78美元，增幅5.4%[133] 存款与负债相关 - 2021年平均无息支票存款增加2.425亿美元，平均有息负债减少2.506亿美元[135] - 2021年末存款总额为33亿美元，与上一年末基本持平；无息支票存款增长192900000美元，增幅16.0%，定期存款减少205500000美元，降幅47.3%[213] - 2021年末和2020年末未保险存款总额分别为20亿美元和19亿美元[214] - 2021年末总借款从2020年的3.061亿美元增至3.113亿美元，增加了520万美元，其中短期借款增加6490万美元，长期债务减少5970万美元[216] 贷款相关 - 2021年贷款平均余额下降1.345亿美元，生息资产平均收益率从2020年的3.37%降至3.15%[136] - 2021年下半年贷款发放额达4.59亿美元，商业抵押贷款全年增加3.155亿美元[137] - 2020年平均贷款余额减少1.07亿美元，降幅3.3%；投资证券平均余额下降5220万美元，降幅6.8%；贷款平均余额中包括1.126亿美元PPP贷款，加权平均收益率为3.25%[177] - 2021年贷款平均余额较2020年减少1.345亿美元，降幅4.3%[174] - 2021年末贷款总额30.75205亿美元，较2020年末的30.00417亿美元有所增加[199] - 2021年末逾期、非应计和重组贷款总额224.9万美元，低于2020年末的335.9万美元[201] - 2021年末贷款总额为3105036000美元，2020年末为3033454000美元；2021年平均贷款额为2976061000美元，2020年为3110512000美元[210] - 2021年贷款损失准备金为29831000美元，占总贷款的0.96%；2020年为33037000美元，占总贷款的1.09%[210] - 2021年净冲销额为633000美元，占平均贷款的0.02%；2020年为2146000美元，占平均贷款的0.07%[210] - 2021年非应计贷款为1235000美元，占总贷款的0.04%；2020年为1122000美元，占总贷款的0.04%[210] - 2021年贷款损失准备金是非应计贷款的24.2倍，2020年为29.4倍[210] - 2021年公司贷款冲销额为1200000美元，回收额为573000美元，计提信贷损失拨备2600000美元[205] - 2020年公司贷款冲销额为2700000美元，回收额为584000美元，计提信贷损失拨备3000000美元[206] - 截至2021年12月31日，房地产担保贷款约占公司未偿还贷款总额的96%[211] 净息差与收益率相关 - 2021年有息负债平均成本从2020年的1.12%降至0.68%，净息差从2.64%增至2.74%[136] - 2020年净利息收益率为2.64%，较2019年增加7个基点[150] - 2021年平均生息资产收益率从2020年的3.37%降至3.15%，下降22个基点；付息负债平均成本从2020年的1.12%降至0.68%，下降44个基点[174] - 2020年证券收益率下降42个基点，贷款收益率下降12个基点；储蓄、NOW和货币市场存款成本下降54个基点，付息负债成本下降42个基点[176][177] - 2021年净利息收益率为2.74%，较2020年的2.64%增加10个基点；2020年净利息收益率为2.64%，较2019年增加7个基点[174][179] 信贷损失拨备相关 - 2021年信贷损失拨备从2020年的300万美元降至负260万美元，减少560万美元[138] - 2020年基于CECL的信贷损失拨备为300万美元，2019年基于已发生损失的拨备为3.3万美元[151] 非利息收入相关 - 2021年非利息收入较2020年减少6万美元，预计2022年每季度非利息收入在250 - 300万美元之间[139] - 2020年非利息收入（证券收益前）增加93.3万美元，增幅8.8%，主要因养老金计划非服务部分增加及过渡付款收入[152] - 2021年扣除证券销售收益后的非利息收入较2020年减少6万美元，主要因投资服务收入减少95.8万美元和2020年收到过渡付款37万美元[181] - 2020年非证券收益前非利息收入较2019年增加93.3万美元，增幅8.8%，主要因养老金计划非服务成本增加100万美元和过渡付款收入37万美元[182] 非利息费用相关 - 2021年非利息费用增加660万美元，预计2022年非利息费用与2021年持平[140] - 2020年非利息费用（债务清偿成本前）增加5.8万美元，排除2019年高管遣散和退休费用后，主要因薪酬和福利成本增加[153] - 非利息支出（扣除债务清偿成本）增加660万美元，其中关闭8家分行产生320万美元费用，包括12.3万美元遣散相关薪资福利和310万美元占用及设备费用[184] - 2020年非利息支出（未计债务清偿成本）较2019年增加5.8万美元，排除2019年260万美元高管遣散和退休费用后，较2019年增加260万美元[185] 所得税费用与有效税率相关 - 2021年所得税费用增加190万美元，有效税率从2020年的16.8%增至19.2%[141] - 2020年所得税费用增加9.6万美元，有效税率从2019年的16.5%升至16.8%[154] - 公司2021年和2020年有效税率分别为19.2%和16.8%，2021年所得税费用增加190万美元[187][188] 税等效基础净利息收入相关 - 2021年税等效基础净利息收入为1.091亿美元，较2020年的1.047亿美元增加440万美元，增幅4.2%[173] - 2020年税等效基础净利息收入为1.047亿美元，较2019年的1.032亿美元增加140万美元，增幅1.4%[176] PPP收入相关 - 2021年PPP收入为650万美元，平均余额为1.088亿美元，加权平均收益率为6.0%；截至2021年12月31日，银行有3050万美元未偿还PPP贷款，未赚取费用为97.8万美元[175] 资产出售与获利相关 - 2020年公司出售账面价值6450万美元抵押支持证券，用所得及6680万美元超额现金提前偿还1.287亿美元长期债务，交易净损失3000美元[186] - 2021年和2020年分别出售7060万美元和6190万美元抵押支持证券，分别获利110万美元和260万美元[195] 现金股息相关 - 2021年公司从美联储和联邦住房贷款银行股票获得100万美元现金股息，平均收益率5.04%[196] 贷款逾期相关 - 2020年末非应计贷款为110万美元，占总贷款0.04%，较2019年末增加；逾期30 - 89天贷款为140万美元，占总贷款0.05%，较2019年末减少[156] - 贷款逾期状态基于贷款协议合同条款，贷款逾期90天或确定借款人无法按合同还款时，停止计提利息收入[203] 股东权益相关 - 2021年12月31日股东权益总计4.138亿美元，较2020年末的4.071亿美元增加670万美元，主要归因于净收入4310万美元，部分被已宣告股息1840万美元和回购股票1450万美元抵消[217] ROE、ROA与每股账面价值相关 - 公司2021、2020和2019年的ROE分别为10.34%、10.47%和10.61%，ROA分别为1.04%、1.00%和0.99%，2021年每股账面价值增长4.1%，达到17.81美元[219] 杠杆率相关 - 2021年12月31日公司和银行的杠杆率为10.23%[220] 股票回购相关 - 公司股票回购计划授权可购买至多6500万美元普通股，2021年回购679,873股，花费1450万美元，自计划开始累计回购2,820,473股，花费6210万美元[221] - 2022年1月董事会批准新股票回购计划，授权购买至多3000万美元股票[222] 现金及现金等价物相关 - 2021年末总资产41亿美元，较上年末基本不变，现金及现金等价物减少1.675亿美元，用于增加贷款7160万美元（增幅2.4%）、证券7160万美元（增幅10.8%）和银行拥有人寿保险2240万美元[191] - 2021年公司现金及现金等价物头寸从2.112亿美元降至4370万美元，减少1.675亿美元[224] 银行借款能力相关 - 2021年12月31日银行借款能力约为18亿美元，其中包括2.69亿美元无抵押AFS证券[226] 利率对净利息收入影响相关 - 假设静态资产负债表，利率立即上升100、200或300个基点，会对银行2022年净利息收入产生负面影响，利率立即下降100个基点也会产生负面影响[239] 前瞻性陈述风险相关 - 公司前瞻性陈述受全球疫情、经济状况、利率变化等多种风险和不确定性影响[240][242]