财务数据和关键指标变化 - 第四季度GAAP和核心平均资产回报率分别同比增加71和12个基点，GAAP和核心平均股权回报率分别增加850和82个基点 [3] - 第四季度GAAP净息差为3.29%，季度内下降5个基点，净利息收入下降1%至6300万美元；核心净利息收入下降，核心净息差压缩6个基点至3.21% [12] - 2021年净冲销率仅为5个基点，第四季度净回收2.9万美元 [15] - 2021年账面价值和有形账面价值每股均增长11%，第四季度有形普通股权益比率提高18个基点至8.22% [16] - 第四季度公司回购15.1万股，平均价格23.75美元，当季公司56%的收益返还给股东 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 存款业务 - 平均无息存款和总存款分别同比增长34%和17%，无息存款占平均存款的15%，高于2020年第四季度的13% [10] - 存款成本季度环比下降4个基点，过去12个月下降22个基点，降至创纪录的25个基点 [10] - 第四季度分行支票账户开户数同比增长35%，较2019年第四季度增长13% [10] 贷款业务 - 剔除PPP贷款后，贷款季度环比年化增长3.7% [4][10] - 贷款收益率季度环比压缩2个基点，核心贷款收益率（含提前还款罚金收入）季度环比下降4个基点，基础贷款利率稳定 [4][11] - 第四季度PPP贷款减少7700万美元，降幅41%，公司确认约100万美元PPP费用 [11] - 贷款管道在第三季度创纪录后开始成熟，年底达到4.29亿美元 [4] 各个市场数据和关键指标变化 - 2021年提前还款速度上升超过50%，第四季度几乎翻倍 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2022年战略目标包括改善资金结构、实现适当贷款增长、保持资产质量，同时投资长期发展，如支持比特币交易、取消消费者透支费用等 [6] - 利用合并带来的机会实现有机增长，2021年已从相关机构招聘24人，其中9人为创收人员 [4][7] - 持续推进数字银行战略，升级数字银行平台，采用Zelle，投资JAM FINTOP，推出小额SBA贷款数字平台，计划与NYDIG合作支持比特币交易 [8][9] - 增加浮动利率资产，强调低成本存款增长，以改善利率风险状况 [13][20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2021年第四季度和全年业绩满意，预计2022年贷款增长将改善，净利息收入将增长 [3][4][7][11][17][20][21] - 认为股票具有吸引力，股息收益率约3.4%，未来增长机会大 [17] - 尽管近期加息可能压缩净息差，但预计2022年净利息收入将因资产负债表扩张而增长 [14] 其他重要信息 - 2022年有效税率预计约为26.5% - 27% [19] - 第四季度非利息费用包含一次性400万美元员工薪酬和福利增加 [19] - 2022年非利息收入方面，第四季度收到的200万美元退休计划投资股息预计不会重复，取消消费者支票账户透支、资金不足和转账费用预计将减少20万美元非利息收入 [18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 确认费用指引 - 2021年第四季度一次性400万美元薪酬费用将在很大程度上抵消2022年第一季度的季节性费用，预计费用将高于正常水平，呈高个位数增长 [23] - 第二季度费用下降幅度在350 - 450万美元之间，季度间基本持平 [24][25] 问题2: 询问幻灯片11和12中未使用远期曲线时净利息收入的情况 - 净利息收入情况取决于假设条件，若存款成本滞后，25个基点的加息对净利息收入影响不大，还取决于收益率曲线形状 [27] - 幻灯片假设资产负债表静态，若有贷款增长，净利息收入将改善 [28][29] 问题3: 询问新增9名员工的来源和业务线 - 公司希望保密，新增人员包括贷款人员、分行员工和新业务开发人员，业务涉及多户家庭和小企业市场 [31][32] 问题4: 询问幻灯片11和12是否是10 - Q披露的扩展及年份间百分比差异 - 是基于11月提交的10 - Q的扩展披露 [33] 问题5: 询问年份1和年份2使用的贝塔值 - 公司不披露贝塔值，其基于历史数据，公司经历过多个利率周期 [34] 问题6: 询问是否开始考虑以派息率来进行资本回报 - 公司一直有派息率，此次指出56%是基于收益、股息支付和回购情况，自1995年上市以来每年都支付股息且从未降低 [36]

贷款宽限期与薪资保护计划贷款情况 - 截至2021年9月30日，公司有38笔活跃贷款宽限期安排，未偿还贷款余额约1.62亿美元，本金、利息和托管费延期总额950万美元，较2020年12月31日减少；自薪资保护计划开始以来，已发放3.103亿美元贷款，其中1.795亿美元已获小企业管理局豁免，本季度豁免6650万美元；超57%的活跃宽限期安排预计在2021年底前解决[195] 2021年第三季度财务关键指标变化 - 2021年第三季度，公司净收入2540万美元，摊薄后每股收益0.81美元，较2021年第二季度增加620万美元和0.20美元；连续六个季度实现创纪录的净利息收入，达6340万美元[202] - 2021年第三季度，生息资产收益率增加15个基点，付息负债成本降低5个基点，净息差增加20个基点至3.34%；排除相关调整后，净息差增加13个基点至3.27%[203] - 与2020年第三季度相比，2021年第三季度净收入从1430万美元增至2540万美元，摊薄后每股收益从0.50美元增至0.81美元[206] - 2021年第三季度平均股权回报率从9.94%增至15.42%，平均资产回报率从0.81%增至1.26%[207] - 2021年第三季度利息和股息收入从6390万美元增至7300万美元，增加900万美元，增幅14.1%；生息资产平均余额增加9.324亿美元至76.083亿美元；排除相关项目后，总贷款净收益率从3.98%降至3.96%[208] - 2021年第三季度利息支出从1400万美元降至960万美元，减少440万美元，降幅31.5%；付息负债平均余额增加5.79亿美元至63.109亿美元；付息负债平均成本从0.98%降至0.61%[210] - 2021年第三季度净利息收入从4990万美元增至6340万美元，增加1340万美元，增幅26.9%；净息差增加34个基点至3.34%；净生息资产增加3.535亿美元至12.975亿美元；排除相关项目后，净息差从2.89%增至3.15%[211] - 2021年第三季度信用损失收益为690万美元，而2020年第三季度为信用损失拨备250万美元；非应计贷款从2021年6月30日的1740万美元增至1830万美元[212] 2021年前三季度财务关键指标变化 - 2021年前三季度净利润为6370万美元，较2020年同期的3120万美元增加3250万美元，增幅104.1%[218] - 2021年前三季度摊薄后每股收益为2.02美元，较2020年同期的1.08美元增加0.94美元，增幅87.0%[218] - 2021年前三季度平均股权回报率从2020年同期的7.30%增至13.24%，平均资产回报率从0.58%增至1.04%[219] - 2021年前三季度利息和股息收入为2.168亿美元，较2020年同期的1.954亿美元增加2150万美元，增幅11.0%[220] - 2021年前三季度利息支出为3150万美元，较2020年同期的5590万美元减少2440万美元，降幅43.6%[221] - 2021年前三季度净利息收入为1.853亿美元，较2020年同期的1.395亿美元增加4580万美元，增幅32.9%[222] - 2021年前三季度信用损失为收益570万美元，而2020年同期为拨备1930万美元[224] - 2021年前三季度非利息收入为400万美元，较2020年同期减少830万美元[225] - 2021年前三季度非利息支出为1.085亿美元，较2020年同期的9110万美元增加1740万美元，增幅19.1%[226] 资产负债相关指标变化 - 截至2021年9月30日，总资产为80.773亿美元，较2020年12月31日的79.764亿美元增加1.009亿美元，增幅1.3%[229] - 截至2021年9月30日的九个月，其他证券减少3080万美元，降幅10.5%，从2020年12月31日的2.934亿美元降至2.626亿美元[234] - 截至2021年9月30日，总负债为74.092亿美元，较2020年12月31日增加5180万美元，增幅0.7%[236] - 截至2021年9月30日的九个月，存款增加3.307亿美元，增幅5.4%，达到64.214亿美元[236] - 截至2021年9月30日，股东权益总额从2020年12月31日的6.19亿美元增加4910万美元，增幅7.9%，达到6.681亿美元[237] 利率敏感性分析 - 利率立即上升200个基点或下降100个基点时，净投资组合价值分别下降9.87%和6.63%[242] - 利率在未来十二个月内上升100个基点，净利息收入将减少3.4%[243] 衍生品投资组合情况 - 截至2021年9月30日，公司衍生品投资组合名义价值总计15亿美元[244] - 截至2021年9月30日，部分衍生品投资组合包含短期预付款和经纪存单的远期掉期，总计9.965亿美元[245] - 假设利率在两年内总共上升200个基点，衍生品投资组合在第一年对净利息收入有1.7%的收益，到第二年累计收益为4.8%[245] 贷款相关指标对比（按季度和九个月） - 截至2021年9月30日的三个月，公司总贷款净额平均余额为6633301000美元，利息为69198000美元，收益率为4.17%；2020年同期平均余额为5904051000美元，利息为60367000美元，收益率为4.09%[248] - 截至2021年9月30日的九个月，公司总贷款净额平均余额为6673309000美元，利息为206218000美元，收益率为4.12%；2020年同期平均余额为5881858000美元，利息为182033000美元，收益率为4.13%[250] - 截至2021年9月30日的三个月，公司总生息资产平均余额为7608317000美元，利息为73066000美元，收益率为3.84%；2020年同期平均余额为6675896000美元，利息为64031000美元，收益率为3.84%[248] - 截至2021年9月30日的九个月，公司总生息资产平均余额为7688354000美元，利息为217169000美元，收益率为3.77%；2020年同期平均余额为6734979000美元，利息为195750000美元，收益率为3.88%[250] - 截至2021年9月30日的三个月，公司净利息收入为63477000美元，净息差为3.23%；2020年同期净利息收入为50041000美元，净息差为2.86%[248] - 截至2021年9月30日的九个月，公司净利息收入为185632000美元，净息差为3.12%；2020年同期净利息收入为139861000美元，净息差为2.61%[250] - 截至2021年9月30日的三个月，公司生息资产与付息负债的比率为1.21倍；2020年同期为1.16倍[248] - 截至2021年9月30日的九个月，公司生息资产与付息负债的比率为1.19倍；2020年同期为1.15倍[250] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，贷款利息收入中分别包含约340万美元和80万美元的贷款手续费收入[248] - 2021年和2020年截至9月30日的九个月，贷款利息收入中分别包含约820万美元和130万美元的贷款手续费收入[250] 贷款业务详细数据 - 公司贷款组合超87%由房地产抵押，平均贷款价值比低于38%；截至2021年9月30日，不良房地产贷款平均贷款价值比约35%；贷款预期信用损失准备金为总贷款的55个基点，为不良贷款的180%；季度末不良资产为总资产的25个基点[204] - 截至2021年9月30日九个月，抵押贷款期初为5228271千美元，期末为5183546千美元；非抵押贷款期初为1473358千美元，期末为1443543千美元[253] - 2021年九个月，抵押贷款发放总额为304963千美元，购买总额为81066千美元；非抵押贷款发放总额为393554千美元，购买总额为111639千美元[253] - 截至2021年9月30日，执行重组条款的不良债务重组贷款总额为13137千美元，较2020年12月31日的15911千美元有所减少[255] - 截至2021年9月30日，非 performing 资产为20217千美元，较2020年12月31日的21108千美元有所减少；非 performing 资产占总资产比例为0.25%，较2020年12月31日的0.26%略有下降[257] - 截至2021年9月30日，公司有21000千美元受批评的投资证券，2020年12月31日为无；批评和分类资产总额为89900千美元，较2020年12月31日的71900千美元增加18000千美元[258] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，净贷款中分别有9300千美元和5900千美元的消费抵押贷款处于正式止赎程序中[259] - 2021年九个月，小企业管理局贷款发放额为143093千美元，2020年为111754千美元；其中SBA PPP贷款发放额分别为138700千美元和111600千美元[253] - 2021年九个月，商业房地产抵押贷款发放额为89678千美元，购买额为13888千美元；2020年发放额为104213千美元，购买额为30005千美元[253] 信用损失准备金情况 - 截至2021年9月30日九个月，贷款的信用损失准备金期初为45153千美元，期末为36363千美元；持有至到期证券的信用损失准备金期初为907千美元，期末为843千美元；表外项目的信用损失准备金期初为1815千美元，期末为1311千美元[261] - 截至2021年9月30日九个月，信用损失准备金总额为38517千美元，较2020年同期的40304千美元有所减少[261] - 2021年前九个月贷款损失准备期初余额为45,153千美元，2020年截至9月30日为21,751千美元[263] - 2021年前九个月贷款信用损失拨备为(5,642)千美元，2020年为19,206千美元[263] - 2021年前九个月贷款冲销总额为(5,127)千美元，2020年为(3,253)千美元[263] - 2021年前九个月贷款回收总额为1,979千美元，2020年为260千美元[263] - 2021年前九个月净冲销为(3,148)千美元，2020年为(2,993)千美元[263] - 2021年前九个月期末贷款损失准备余额为36,363千美元，2020年为38,343千美元[263] - 2021年前九个月净冲销与平均未偿还贷款的比率为0.06%，2020年为0.07%[263] - 2021年前九个月期末贷款损失准备与总贷款的比率为0.31%，2020年为0.65%[263] - 2021年前九个月期末贷款损失准备与不良资产的比率为179.86%，2020年为154.44%[263] 财务报告内部控制情况 - 截至2021年9月30日，公司披露控制和程序的设计和运营有效，期内财务报告内部控制无重大变化[265]

业绩总结 - 2021年第三季度GAAP每股收益为0.81美元，核心每股收益创纪录为0.88美元[2] - GAAP资产回报率(ROAA)和股东权益回报率(ROAE)分别为1.26%和15.42%；核心ROAA和ROAE分别为1.38%和16.88%[2] - 净利息收入连续第六个季度创下新高，总计6340万美元；核心净利息收入为6210万美元[2] - 核心净收入为27,829万美元，较2020年同期增长约63.9%[48] - 税前收入为34,812万美元，较2020年同期增长约88.8%[48] - 效率比率为52.3%，较2021年6月30日的53.4%有所改善[50] 用户数据 - 数字银行用户同比增长39%，活跃在线银行用户同比增长51%[6] - 平均非利息存款同比增长58%[2] 贷款与存款 - 贷款（不包括PPP）同比增长12%，环比持平；贷款管道同比增长35%，达到创纪录的5.307亿美元[3] - 贷款收益率环比上升10个基点，同比上升8个基点；核心贷款收益率保持稳定[2] - 存款成本同比下降28个基点，存款与贷款比率在2021年第三季度改善至102%[5] - 贷款损失准备金的覆盖率为180%，不良资产比率为0.25%[32][33] 未来展望 - 预计未来贷款增长将改善，因纽约市场逐步恢复[28] - 预计在2022年及以后，贷款增长将继续保持积极态势[42] - 贷款管道达到历史最高水平，预计2022年将继续实现正贷款增长[37] 资本与股东回报 - 实现了8%的总收入目标，股息收益率约为3.7%[34] - 资本优先事项包括盈利性地增长资产负债表、向股东返还股息和机会性回购股票[37] - 每股账面价值同比增长5%，在一年内达成总收入目标[35] 其他信息 - 2021年第三季度的PPP贷款余额为$130.8百万，贷款宽免总额为$66.5百万[41] - 核心税前收入为38,055万美元，较2020年同期增长约61.5%[48] - GAAP净利息收入为$63,364千，较2021年6月30日的$61,039千增长3.8%[49] - 核心非利息收入为$3,165千，较2021年6月30日的$3,215千略有下降[50]

财务数据关键指标变化 - 净收入与每股收益 - 2021年第二季度净收入为1930万美元，摊薄后每股收益0.61美元，较2021年3月31日增加20万美元和0.01美元[205] - 与2020年第二季度相比，2021年第二季度净收入增加100万美元至1930万美元，摊薄后每股收益减少0.02美元至0.61美元[211] - 2021年上半年净利润为3830万美元，较去年同期增加2140万美元，增幅126.9%[222] 财务数据关键指标变化 - 净利息收入 - 2021年第二季度净利息收入连续第五个季度创纪录，达6100万美元，主要得益于生息资产增长和资金成本降低，部分被合格套期保值净损失增加所抵消[207] - 2021年第二季度净利息收入增加1230万美元（25.3%）至6100万美元，主要因净息差提高27个基点至3.14%，生息资产增加3.602亿美元至12.573亿美元[216] - 2021年上半年净利息收入为1.219亿美元，较去年同期增加3240万美元，增幅36.2%[228] - 2021年第二季度，净利息收入为6115.2万美元，收益率为3.03%；2020年同期为4885.2万美元，收益率为2.72%[252] - 2021年上半年公司净利息收入为1.22155亿美元，净息差3.06%；2020年同期净利息收入为8982万美元，净息差2.48%[255] 财务数据关键指标变化 - 生息资产与付息负债 - 2021年第二季度生息资产收益率下降8个基点，付息负债成本下降3个基点，净息差降至3.14%；排除相关调整后，净息差从3.06%升至3.14%[208] - 2021年第二季度利息和股息收入增加700万美元（10.8%）至7170万美元，主要因生息资产平均余额增加9.803亿美元至77.902亿美元，部分被平均生息资产收益率下降12个基点所抵消[213] - 2021年第二季度利息支出减少540万美元（33.3%）至1070万美元，主要因付息负债平均成本下降43个基点至0.66%，部分被付息负债平均余额增加6.201亿美元至65.329亿美元所抵消[214] - 2021年第二季度，平均生息资产为7.790174亿美元，收益率为3.69%；2020年同期为6.809835亿美元，收益率为3.81%[252] - 2021年第二季度，平均计息负债为6.532891亿美元，成本率为0.66%；2020年同期为5.912774亿美元，成本率为1.09%[252] - 截至2021年6月30日六个月，公司总生息资产平均余额为77.29035亿美元，收益率3.73%；2020年同期平均余额为67.64846亿美元，收益率3.89%[255] - 2021年上半年公司总贷款净额平均余额为66.93644亿美元，收益率4.09%；2020年同期平均余额为58.7064亿美元，收益率4.14%[255] - 2021年上半年公司总生息存款和联邦基金出售平均余额为2.11904亿美元，收益率0.08%；2020年同期平均余额为1.01864亿美元，收益率0.61%[255] 财务数据关键指标变化 - 非利息收支 - 2021年第二季度非利息损失为320万美元，较去年同期减少1690万美元[218] - 2021年第二季度非利息支出为3400万美元，较去年同期增加530万美元，增幅18.3%[219] - 2021年上半年非利息收入为310万美元，较去年同期减少780万美元[230] - 2021年上半年非利息支出为7220万美元，较去年同期增加1100万美元，增幅18.1%[231] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2021年6月30日总资产为81.593亿美元，较去年12月31日增加1.83亿美元，增幅2.3%[235] - 2021年6月30日不良资产总额为1760万美元，较去年12月31日减少350万美元，降幅16.7%[237] - 截至2021年6月30日的六个月，其他证券减少1870万美元，降幅6.4%，从2020年12月31日的2.934亿美元降至2.748亿美元[241] - 截至2021年6月30日，总负债为75.042亿美元，较2020年12月31日增加1.468亿美元，增幅2.0%[242] - 截至2021年6月30日，股东权益总额增加3620万美元，增幅5.8%，从2020年12月31日的6.19亿美元增至6.552亿美元[243] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 2021年第二季度平均股权回报率从13.11%降至11.95%，平均资产回报率从1.01%降至0.93%[212] - 截至2021年6月30日，利率下降100个基点时，净利息收入净增长2.32%，投资组合价值净下降14.45%，投资组合价值比率为9.20%[250] 各条业务线数据关键指标变化 - 贷款业务 - 截至2021年6月30日，公司有69笔活跃贷款宽限期安排，未偿还贷款余额约2.458亿美元，本金、利息和托管费延期总额为1620万美元，低于2020年12月31日的134笔和3.644亿美元；2021年第二季度完成1.387亿美元薪资保护计划贷款，其中6920万美元已获小企业管理局豁免[198] - 贷款组合85%由房地产抵押，平均贷款价值比低于40%；2021年6月30日，不良房地产贷款平均贷款价值比约为30.4%；ACL - 贷款占总贷款的64个基点，为不良贷款的243%；季度末不良资产占总资产的22个基点[209] - 截至2021年6月30日，抵押贷款期末余额为52.10453亿美元；2020年同期为47.85584亿美元[258] - 2021年上半年非抵押贷款期末余额为15.06684亿美元；2020年同期为11.83705亿美元[258] - 2021年上半年小企业管理局贷款发放额为1.42678亿美元，2020年同期为9329.8万美元[258] - 截至2021年6月30日，按摊余成本分类的执行重组条款的不良债务重组贷款总额为1.5542亿美元；2020年12月31日为1.5911亿美元[260] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，逾期90天以上仍计利息的贷款总额分别为20.1万美元和274.8万美元[262] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，非应计贷款总额分别为1739.1万美元和1832.5万美元[262] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，不良贷款总额分别为1759.2万美元和2107.3万美元[262] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，不良资产总额分别为1759.2万美元和2110.8万美元，不良资产与总资产的比例分别为0.22%和0.26%[262] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，贷款损失准备金与不良贷款的比例分别为242.55%和214.27%[262] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，受批评和分类资产总额分别为6850万美元和7170万美元，减少了320万美元[264] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，处于正式止赎程序中的消费抵押贷款分别为930万美元和590万美元[265] - 截至2021年6月30日和2020年6月30日，信贷损失准备金分别为4508.4万美元和3837.6万美元[267] - 2021年上半年和2020年上半年，净冲销与平均未偿还贷款的比例分别为0.11%和0.07%[269] 财务数据关键指标变化 - 资金活动 - 截至2021年6月30日的六个月，公司经营和融资活动提供的资金分别为3600万美元和1.504亿美元，用于投资活动的资金为1.978亿美元[244] - 截至2021年6月30日的六个月，贷款购买净额（减去贷款还款和销售）为2220万美元[244] - 截至2021年6月30日的六个月，公司为可供出售证券的购买提供了4.782亿美元资金[244] 财务数据关键指标变化 - 贷款利息收入 - 2021年上半年贷款利息收入包含约480万美元贷款手续费收入，2020年同期为50万美元[255] - 2021年上半年贷款利息收入包含公允价值调整净收益80万美元，2020年同期为净损失240万美元[255] 财务报告内部控制情况 - 截至2021年6月30日，公司的披露控制和程序设计及运行有效，本季度内公司财务报告内部控制无重大变化[271]

财务数据和关键指标变化 - GAAP EPS为0.61美元，核心EPS创纪录达到0.73美元 [9] - GAAP平均资产回报率和平均股权回报率分别为93个基点和12%，核心基础下分别为111个基点和14%，均超周期目标 [9] - 第二季度推动有形普通股权益比率升至7.8% [9] - 2019年全年每股收益为1.44美元，今年上半年已达1.21美元 [7] - 平均存款同比增长29%，剔除帝国国民银行后增长约13% [14] - 平均无息存款同比增长65%，占平均存款的14% [9] - 总存款成本本季度下降5个基点，过去一年下降45个基点 [15] - 核心净息差本季度提高8个基点至3.14%，基础净息差环比上升3个基点 [16] - 净冲销仅为平均贷款的5个基点 [21] - 非 performing资产环比下降17%，仅占贷款和房地产的26个基点 [13] - 覆盖率提高且保持在不良贷款的200%以上 [13] - 杠杆率接近2020年6月30日的水平，有形普通股权益比率超过去年同期水平 [22] - 有形账面价值每股分别增至21.16美元和20.51美元 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 期末贷款（不包括PPP）同比增长约11%，较第一季度年化增长约2% [10] - 贷款管道同比增长39%至4.33亿美元 [10] - 第二季度贷款增长因PPP贷款减免而面临挑战，期末贷款环比年化下降不到2%，但同比增长13% [17] - 基础贷款利率第二季度上升1个基点，同比下降11个基点 [17] - 第二季度末PPP贷款总计1.97亿美元，相关费用400万美元，收益率从近2%升至约3% [17] - 第二季度PPP贷款减免总计6900万美元，季末还有2200万美元正在处理中 [18] 数字银行业务 - 月度活跃移动用户同比增长38%，数字银行注册人数同比增长21% [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 纽约市重新开放，当地经济增强，失业率本季度略有改善，但仍高于全国水平 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 确保贷款获得适当的风险调整回报，同时优化资金成本，已连续五个季度实现创纪录的净利息收入 [9] - 保持强劲的历史贷款增长，预计2021年下半年非PPP贷款增长将加速 [10] - 通过提高可扩展性和效率增强核心盈利能力，预计中期增长主要是有机增长，会利用并购机会，继续推进数字银行发展 [11][12] - 以一致和严格的承销管理资产质量，保持较低的信用风险 [12] - 行业内有多项并购交易宣布，公司认为自身有实力利用并购带来的市场动荡 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情给银行业带来挑战和机遇，公司比疫情前更强大，资产负债表更大，盈利能力更强 [6][7] - 预计2021年下半年非PPP贷款增长将加速，PPP贷款减免会带来阻力，核心净利息收入将受益于贷款增长和资金重新配置 [26] - 有形普通股权益持续上升，接近8%的目标，将利用增加的股票回购授权进行机会性操作 [27] - 公司拥有低风险商业模式，损失远低于行业水平，股票估值合理，价格具有吸引力 [27] 其他重要信息 - 董事会授权将现有股票回购计划增加100万股，无金额和时间限制 [23] - 第三季度核心净息差将受PPP贷款减免时间和水平、整体贷款增长和过剩流动性配置的影响 [24] - 预计购买会计增值每季度保持在100万美元以下，第三季度非经常性费用将增加 [24] - 2021年全年有效税率约为26% - 26.5% [25] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 银行服务费用较前几个季度有所下降，是否因为掉期费用降低，掉期费用是否包含在该项目中 - 回答: 是的，掉期费用降低导致银行服务费用下降 [29] 问题2: 2.46亿美元的贷款延期中，今年到期的比例是多少 - 回答: 绝大多数将在未来一个季度或一年内到期 [30] 问题3: 能否总结未来几个季度净息差的影响因素，以及对第三季度净息差的影响 - 回答: 无法准确预测，建议从核心净息差或基础净息差开始分析 [31] 问题4: 核心净息差是否会面临压力 - 回答: 是的，公司过去有更多重新定价负债的机会，本季度成本仅下降5个基点，未来重新定价负债的机会减少 [32] 问题5: 幻灯片中提到处于技术增强的早期阶段，具体指什么，时间安排、产品或服务以及成本情况如何 - 回答: 公司与供应商合作处理PPP贷款，希望扩大合作以提高贷款效率；过去一年全面改进了移动和网上银行服务，预计用户利用率将继续增长；与JAM FINTOP合作获取新兴技术和公司的见解，预计未来将受益 [33] 问题6: 关于PPP贷款对净息差的影响，财报中表述存在差异，能否澄清 - 回答: 存在对PPP贷款利率和净息差影响的混淆，PPP贷款利率较第一季度有所上升，但由于在总利息收入中占比小，对净息差无实质性影响 [35] 问题7: 贷款管道同比和环比大幅增长，下半年贷款增长前景乐观，增长来自哪里，第二季度末CNI贷款有所下降，贷款额度利用率的变化情况如何 - 回答: 贷款额度利用率主要在第二季度之后变化，预计贷款增长强劲，PPP贷款减免会带来阻力，但用收益率约3.5%的贷款替代PPP贷款将对净息差产生积极影响 [37] 问题8: 上一季度现金向证券账户的配置有明显变化，未来这种配置变化的程度以及新证券的收益率如何 - 回答: 由于对下半年贷款增长乐观，预计无需将过剩流动性重新配置到证券账户，对现有证券账户配置感到满意 [38] 问题9: 本季度整体准备金和信用质量趋势向好，公司资产质量良好，准备金贷款的下限是多少，还有多少下降空间 - 回答: 这取决于贷款组合、经济环境以及是否受到新冠变异毒株的影响，公司将继续保守承销，对当前状况感到满意，无法预测最低水平 [39] 问题10: 股票回购授权增加的驱动因素是什么，在定价方面，与有形账面价值或资本水平相比，何时更积极或更保守 - 回答: 鉴于公司近期表现，股票交易价格远低于应有水平，略高于有形账面价值，且股息收益率高，随着经济因素改善，公司表现优于疫情前，认为此时增加股票回购将带来可观回报 [40][41]

业绩总结 - 2021年第二季度的GAAP ROAA和ROAE分别为0.93%和11.95%[3] - 核心ROAA和ROAE分别为1.11%和14.27%[3] - 2021年第二季度的GAAP EPS为0.61美元，核心EPS创纪录为0.73美元，同比增长102.8%[3] - 2021年6月30日的总收入为$61,039百万，较2020年6月30日的$48,717百万增长了25.5%[33] - 2021年上半年的总收入为$121,931百万，相较于2020年的$89,543百万增长了36.1%[33] 用户数据 - 期末贷款（不包括PPP）同比增长10.7%，环比年化增长1.7%[3] - 贷款管道在2021年6月30日达到4.33亿美元，同比增长39%[3] - 平均存款同比增长29.1%，不包括Empire的平均存款增长约为13%[6] - 期末贷款（不包括Empire）同比增长约2%[24] 信贷质量 - 2021年第二季度的净不良资产（NPA）占资产的比例为0.29%[18] - 信贷质量保持稳健，不良资产(NPA)下降，净信贷损失(NCO)仅为5个基点[24] 未来展望 - 公司董事会授权增加100万股的股票回购授权[2] - 核心资产回报率为1.11%，较2020年6月30日的0.57%增长94.7%[31] - 核心股本回报率为14.27%，较2020年6月30日的7.39%增长93.5%[31] 新产品和新技术研发 - 核心净收入、核心稀释每股收益、核心ROAE、核心ROAA等均为非GAAP指标，提供了公司业绩的替代视角[29] 其他新策略 - 2021年6月30日的信贷损失准备金为1,818千美元[31] - 2021年6月30日的非利息收入中，证券销售损失为123千美元[31] 负面信息 - GAAP稀释每股收益为$0.61，同比下降3.2%[24] - GAAP净利差(NIM)环比下降4个基点[24] - 2021年6月30日的所得税费用为8,603千美元，较2020年6月30日的3,532千美元增长143.5%[31]

贷款宽限期与薪资保护计划贷款情况 - 截至2021年3月31日，公司有116笔活跃贷款宽限期安排，未偿还贷款余额约2.955亿美元，本金、利息和托管费延期总额为1950万美元，较2020年12月31日的134笔、3.644亿美元有所下降[166] - 2021年第一季度，公司完成薪资保护计划贷款1.232亿美元[166] 关键财务指标变化（与2020年第四季度对比） - 与2020年第四季度相比，2021年第一季度生息资产收益率下降5个基点，付息负债成本下降17个基点，净息差提高10个基点至3.18%，净利息收入增加520万美元至创纪录的6090万美元[173][175] 2021年第一季度财务综合指标 - 2021年第一季度，公司净收入为1900万美元，摊薄后每股收益为0.60美元；净冲销总额为290万美元；贷款损失准备金为总贷款的67个基点，为不良贷款的213%；不良资产为总资产的26个基点[176] 贷款组合情况 - 公司贷款组合85%由房地产抵押，平均贷款价值比低于40%；2021年3月31日，不良房地产贷款平均贷款价值比约为30.8%[177] 关键财务指标变化（与2020年第一季度对比） - 与2020年第一季度相比，2021年第一季度净收入增加2040万美元至1900万美元，摊薄后每股收益增加0.65美元至0.60美元[179] - 2021年第一季度平均股本回报率从2020年第一季度的 -1.0%增至12.3%，平均资产回报率从 -0.1%增至0.9%[180] - 2021年第一季度利息和股息收入增加550万美元（8.2%）至7210万美元，主要因生息资产平均余额增加9.474亿美元至76.672亿美元，部分被平均生息资产收益率下降21个基点所抵消[181] - 2021年第一季度利息支出减少1460万美元（56.5%）至1120万美元，主要因付息负债平均成本下降105个基点至0.69%，部分被付息负债平均余额增加5.239亿美元至64.758亿美元所抵消[182] - 2021年第一季度净利息收入增加2010万美元（49.2%）至6090万美元，主要因净息差提高74个基点至3.18%，同时生息资产增加4.234亿美元至11.914亿美元[184] - 2021年第一季度非利息收入为630万美元，较去年同期增加920万美元[186] - 2021年第一季度非利息支出为3820万美元，较去年同期增加580万美元，增幅17.9%[187] - 2021年第一季度税前收入为2620万美元，较去年同期亏损160万美元增加2780万美元[188] - 2021年第一季度所得税拨备为720万美元，较去年同期收益20万美元增加740万美元，有效税率从12.9%升至27.4%[189] 资产负债情况（截至2021年3月31日与去年12月31日对比） - 截至2021年3月31日，总资产为81.592亿美元，较去年12月31日增加1.828亿美元，增幅2.3%[190] - 截至2021年3月31日，不良资产总额为2120万美元，较去年12月31日增加10万美元，增幅0.5%，占总资产比例为0.26%[194] - 截至2021年3月31日，总负债为75.2亿美元，较去年12月31日增加1.626亿美元，增幅2.2%[198] - 截至2021年3月31日，股东权益总额为6.392亿美元，较去年12月31日增加2020万美元，增幅3.3%[199] 证券与资金活动情况 - 2021年第一季度，抵押贷款支持证券增加1.143亿美元，增幅27.7%，至5.267亿美元[195] - 2021年第一季度，公司经营和融资活动提供资金分别为1000万美元和1.832亿美元，用于投资活动1.762亿美元[200] 贷款相关指标（2021年第一季度与2020年同期对比） - 截至2021年3月31日，公司总贷款净额为6700476千美元，利息收入为69021千美元，收益率为4.12%；2020年同期总贷款净额为5794866千美元，利息收入为61109千美元，收益率为4.22%[208] - 2021年第一季度，公司净利息收入为61003千美元，净利息收益率为3.08%；2020年同期净利息收入为40968千美元，净利息收益率为2.24%[208] - 2021年第一季度，公司净利息生息资产为1191374千美元，净利息利润率为3.18%；2020年同期净利息生息资产为767932千美元，净利息利润率为2.44%[208] - 2021年第一季度，公司利息生息资产与付息负债的比率为1.18倍；2020年同期为1.13倍[208] - 2021年第一季度，贷款利息收入中包含约1600000美元的贷款手续费收入；2020年同期为200000美元[208] - 2021年第一季度，贷款利息收入中包含1400000美元的合格套期公允价值调整净收益；2020年同期为 - 2100000美元[208] 贷款业务线数据（2021年第一季度与2020年同期对比） - 2021年第一季度，公司抵押贷款发放额为91371千美元，购买额为3304千美元，本金及其他减少额为162984千美元，销售额为7842千美元，冲销额为136千美元；2020年同期发放额为159682千美元，购买额为36528千美元，本金及其他减少额为79035千美元，销售额为498千美元，冲销额为0千美元[212] - 2021年第一季度，公司非抵押贷款发放额为205567千美元，购买额为22644千美元，本金及其他减少额为105006千美元，销售额为0千美元，冲销额为2786千美元；2020年同期发放额为61800千美元，购买额为40705千美元，本金及其他减少额为58154千美元，销售额为0千美元，冲销额为1259千美元[212] - 2021年第一季度，小企业管理局（SBA）贷款发放额总计123200000美元；2020年同期为0美元[212] 不良债务重组与不良资产情况 - 截至2021年3月31日，公司按摊余成本分类为不良债务重组（TDR）且按重组条款执行的贷款总额为15278千美元；截至2020年12月31日为15911千美元[214] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司不良资产分别为2.1221亿美元和2.1108亿美元，占总资产比例均为0.26%[216] - 2021年3月31日，公司受批评和分类资产为6310万美元，较2020年12月31日的7170万美元减少860万美元[218] 消费抵押贷款止赎情况 - 2021年3月31日和2020年12月31日，净贷款中分别有670万美元和590万美元的消费抵押贷款处于正式止赎程序中[219] 信贷与贷款损失拨备情况（2021年第一季度与2020年第一季度对比） - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司信贷损失拨备分别为4731.8万美元和2929.7万美元[221] - 2021年第一季度和2020年第一季度，贷款损失拨备期末余额分别为4509.9万美元和2809.8万美元[223] - 2021年第一季度和2020年第一季度，净冲销与平均未偿还贷款的比率分别为0.17%和0.08%[223] - 2021年第一季度和2020年第一季度，贷款损失拨备与期末总贷款的比率分别为0.31%和0.47%[223] - 2021年第一季度和2020年第一季度，贷款损失拨备与期末不良资产的比率分别为212.52%和165.32%[223] - 2021年第一季度和2020年第一季度，贷款损失拨备与期末不良贷款的比率分别为212.87%和167.73%[223] 财务报告内部控制情况 - 截至2021年3月31日，公司披露控制和程序的设计和运营有效，本季度公司财务报告内部控制无重大变化[225]

财务数据和关键指标变化 - 净利息收入连续四个季度创新高，本季度净利息差扩大，因资金成本下降幅度超过贷款收益率 [10][11][18] - 平均无息存款同比增长91%，占存款的14%；核心存款占平均存款的83%，高于2020年第一季度的75% [11][16] - 总存款成本较去年下降108个基点至39个基点，较上一季度改善8个基点 [17] - GAAP每股收益从去年的亏损0.05美元提高到0.60美元，核心收益0.54美元同比增长184% [12] - 核心拨备前净收入同比增长79%，环比增长6% [13] - 本季度净冲销率为17个基点，其中16个基点来自出租车奖章组合的冲销 [15] - 准备金覆盖率超过不良贷款的200%，不良资产率为26个基点 [16] - 资本比率环比改善，账面价值和有形账面价值每股分别增至20.65美元和近20美元 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 一季度新增PPP贷款1.23亿美元，超过2020年全年的1.12亿美元 [23] - 已帮助处理4900万美元贷款的豁免申请，另有3400万美元待美国中小企业管理局（SBA）批准；若剩余贷款全部豁免，预计收取500万美元净费用 [24] - 剔除PPP贷款后，整体贷款收益率环比略有下降，但新发放贷款收益率随季度推进有所改善 [25] - 贷款展期方面，计划利用曲线机会进行定价，此前预付的联邦银行借款已重新配置并进行了期限延长 [44] 存款业务 - 平均存款同比增长23%，剔除帝国银行后增长约8% [16] - 数字银行指标持续改善，3月月度活跃移动用户同比增长64%，活跃网上银行增长120%，月度移动存款处理项目增长310%，月度移动存款处理金额增长850% [17] 客户互换业务 - 一季度客户互换项目手续费收入达160万美元，但由于市场条件变化，预计不会重复 [38] 各个市场数据和关键指标变化 - 2021年2年期和10年期国债利差扩大，当前利差高于第一季度平均水平，有利于资产定价并降低资金成本 [20] - 纽约市办公空间入住率达75%，当地零售活动和商业建设有改善迹象 [52][71] 公司战略和发展方向和行业竞争 战略目标 - 确保贷款获得适当的风险调整回报，同时优化资金成本 [10] - 保持历史贷款增长，专注支持客户开展PPP贷款业务并协助豁免流程 [11] - 通过提高可扩展性和效率提升核心盈利能力，推进与帝国银行的合并以实现成本节约目标 [26] - 通过持续和严格的承销管理资产质量 [15] 发展方向 - 利用收益率曲线变陡的优势投资业务，包括数字服务领域 [41] - 计划在萨福克县等市场增加分支机构，同时根据租赁情况调整部分分支机构规模 [46][47] 行业竞争 - 短期内，利用市场上大型合并带来的干扰获取业务；长期来看，继续推进类似与帝国银行的合作以提升规模 [48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 随着疫苗加速推出、当地经济活动改善和收益率曲线变陡，经营环境较三个月前有所改善 [8] - 对经营环境持更乐观态度，预计2021年核心净利息差将适度扩大，贷款增长将恢复正常 [37][40] - 社区拓展活动将加速，尤其是在亚洲市场 [41] - 对信贷风险状况感到满意，客户支持增强了客户忠诚度 [42] - 帝国银行交易有望在2021年实现20%的每股收益增值 [43] 其他重要信息 - 第二季度，收益率曲线变陡将有助于资产重新定价和降低资金成本，但CD重新定价的影响将减小 [37] - 预计贷款损失准备金主要受非PPP贷款增长、整体贷款组合和经济因素影响 [33] - 2021年有效税率约为27%，因纽约州4月19日通过法律提高了州税率 [39] - 一季度与薪酬相关的330万美元费用因季节性因素预计不会在二季度重复 [39] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：公司扩展借款的金额、期限及后续计划 - 公司计划利用曲线机会进行定价，此前预付的联邦银行借款已重新配置并进行了期限延长 [44] 问题2：第二季度帝国银行是否还有合并费用 - 仍有少量未结清的费用，但金额不大 [45] 问题3：是否重新考虑分行网络规模 - 目前认为有机会在萨福克县和其他地区增加一两个分行；随着租赁到期，可能会调整部分分行规模 [46][47] 问题4：公司在东北地区整合中的角色和兴趣 - 短期内利用市场大型合并的干扰获取业务；长期继续推进类似与帝国银行的合作以提升规模，优先考虑有业务联系和民族联系的市场 [48][61] 问题5：本季度净贷款增长的逆风因素 - 若PPP贷款大量豁免，将对贷款增长构成重大逆风；去年秋季和冬季疫情影响贷款审批，预计下半年贷款活动将增加 [50][51] 问题6：净利息差适度扩大的原因 - 短期内生息资产收益率将下降，负债重新定价机会减少，但存款机会仍大于生息资产潜在下降幅度 [53][54] 问题7：非PPP贷款收益率上升的原因 - 受益于收益率曲线上升带来的定价能力提升，部分贷款期限延长，且互换贷款收益率较低 [55][56] 问题8：客户存款偏好变化及未来趋势 - 业务存款增长良好，新分行表现出色；随着市场流动性增加，预计存款将继续增长；浮动利率贷款提款率低于以往 [57][58] 问题9：商业和工业（C&I）贷款增长与萨福克县的关系 - 目前很多业务处于管道阶段，预计未来会有更多业务；C&I增长主要来自PPP贷款，业主自用C&I贷款也有积极增长 [59] 问题10：不同贷款产品的收益率情况 - 目前贷款收益率约为3.50%，商业房地产收益率可能高达4% [60] 问题11：非PPP贷款关闭数量下降及C&I贷款净增长的差异原因 - 季度环比非PPP贷款关闭数量下降；剔除PPP后，C&I贷款季度环比增长2000万美元 [62][64] 问题12：本季度PPP费用情况 - 本季度因贷款豁免确认的费用不足50万美元，若所有PPP贷款获得豁免，预计还有约500万美元费用 [65] 问题13：互换费用的未来预期 - 目前客户对互换项目需求减少，预计随市场利率变化会有所回升 [67] 问题14：运营费用情况 - 一季度330万美元的季节性费用预计二季度不会重复，运营费用运行率约为3500万美元，且一季度后通常保持稳定 [68][69] 问题15：非PPP贷款近期需求和增长驱动因素 - 业主自用C&I贷款是业务银行方面的强劲机会，房地产方面多户住宅和商业房地产需求正常，各资产类别均有改善 [70][71] 问题16：如何处理即将到期的贷款宽限期申请 - 会要求客户提供当前财务数据，根据现金流情况决定是否给予额外宽限；多数客户已恢复正常，剩余小额贷款物业开始显示出优势 [72] 问题17：后续给予额外宽限期的贷款结构 - 只要认为宽限期是因COVID - 19导致，将按照CARES法案修改；否则按传统问题债务重组（TDR）计算 [74] 问题18：PPP贷款第一季度收益率 - PPP贷款第一季度收益率约为2% [77]

业绩总结 - 1Q21核心每股收益为0.54美元，同比增长184%[2] - 1Q21净利息收入为5800万美元，较去年同期增长79%[2] - 1Q21贷款总额较去年同期增长14.0%，达到216.3百万美元[16] - 预计2021年将实现20%的收益增幅[18] - 2021年第一季度GAAP收入为26,224千美元，较2020年同期的亏损1,596千美元显著改善[40] - 核心净收入为16,973千美元，较2020年同期的10,297千美元增长64.8%[40] - 2021年3月31日的GAAP稀释每股收益为0.60美元，较2020年同期的-0.05美元大幅上升[40] 用户数据 - 1Q21平均存款同比增长23.4%，达到5094百万美元[5] - 1Q21非利息存款占平均存款的比例为13.7%，较去年同期的8.8%有所上升[5] - 平均存款同比增长23.4%，其中Empire业务贡献约65%的增长[33] 贷款与资产质量 - 1Q21贷款损失准备金与不良贷款比例稳定在167.7%[26] - 1Q21不良贷款占资产的比例为0.26%[27] - 1Q21小企业贷款发放总额为123百万美元，占总发放的38%[16] - 贷款净额（不包括Empire）同比增长2.6%[33] 成本与效率 - 1Q21存款成本同比下降108个基点，降至0.39%[5] - 通过合并和成本节约，核心预拨税前净收入同比增长79.3%[35] - 2021年3月31日的效率比率为58.6%，较2020年同期的68.2%有所改善[41] 财务指标 - 2021年第一季度的净利息收益率为3.06%，较上季度上升3个基点[35] - 2021年第一季度的资产回报率为0.93%，较上季度上升75个基点[33] - 2021年第一季度的股本回报率为12.29%，较上季度上升1,002个基点[33] - 核心资产回报率为0.83%，较2020年同期的0.31%提升了52.4%[40] - 核心股本回报率为10.96%，较2020年同期的3.82%增长了187.4%[40] 利息收入 - GAAP净利息收入为60,892千美元，较2020年同期的55,732千增长3.9%[42] - 核心净利息收入为58,654千美元，较2020年同期的54,812千增长3.1%[42] - 基础净利息收入为57,707千美元，较2020年同期的53,719千增长7.4%[42] - 核心净利息利润率为3.06%，较2020年同期的2.56%增长19.6%[42] - GAAP贷款总利息收入为69,021千美元，较2020年同期的66,120千增长2.9%[42]

公司整体财务状况 - 2020年12月31日，公司总资产80亿美元，存款61亿美元，股东权益6.19亿美元[18] - 2020年10月30日，公司完成对Empire Bancorp的收购，交易价值8750万美元，产生150万美元商誉[20] 贷款总体情况 - 2020年12月31日，公司未偿还贷款总额67.016亿美元，其中抵押贷款52.283亿美元，占比78%，非抵押贷款14.734亿美元，占比22%[21] - 截至2020年12月31日，公司有134笔活跃贷款宽限期，未偿还贷款余额约3.644亿美元[24] - 2020年末公司贷款总额为67.02亿美元，其中抵押贷款52.28亿美元占比78.01%，非抵押贷款14.73亿美元占比21.99%[42] 地区失业率与不良贷款相关 - 纽约市地区失业率从2019年12月的3.6%升至2020年12月的11.4%[25] - 2020年、2019年和2018年12月31日，不良贷款分别为2110万美元、1330万美元和1630万美元[25] - 2020年、2019年和2018年，公司不良贷款净冲销分别为360万美元、200万美元和净收回1.9万美元[25] 信贷损失拨备情况 - 2020年、2019年和2018年，公司信贷损失拨备分别为2310万美元、280万美元和60万美元[27] 银行运营网点情况 - 截至2020年12月31日，银行运营25个全服务办事处和互联网分行[30] 存款市场份额情况 - 截至2020年6月30日，公司在所在县的存款市场份额为0.34%，是第22大金融机构[31] 各类贷款业务新增、购买、减少等情况 - 2020年公司抵押贷款新增43.44亿美元，购买4.97亿美元，收购46.11亿美元，本金减少39.41亿美元，销售49.8万美元，冲销3000美元[44] - 2020年公司非抵押贷款新增37.64亿美元，购买14.36亿美元，收购22.43亿美元，销售687.6万美元，本金减少33.93亿美元，冲销400.2万美元[44] 各类贷款年末余额及占比情况 - 2020年末多户住宅抵押贷款为25.34亿美元，占总贷款的37.81%，平均本金余额为110万美元，最大一笔贷款本金余额为3340万美元[47] - 2020年末商业房地产贷款为17.55亿美元，占总贷款的26.18%[42] - 2020年末一至四户混合用途房产贷款为6.03亿美元，占总贷款的9.00%[42] - 2020年末一至四户住宅贷款为2.45亿美元，占总贷款的3.66%[42] - 2020年末合作公寓贷款为805.1万美元，占总贷款的0.12%[42] - 2020年末建设贷款为8332.2万美元，占总贷款的1.24%[42] - 2020年末小企业管理局贷款为1.67亿美元，占总贷款的2.50%[42] 各类贷款利率类型及发放购买情况 - 2020年12月31日，公司多户住宅抵押贷款中21.23亿美元（占比83.77%）为ARM贷款，4.114亿美元（占比16.23%）为固定利率贷款；2020 - 2018年，多户ARM贷款发放和购买额分别为1.736亿、2.062亿和2.818亿美元，固定利率多户抵押贷款分别为3910万、4140万和5790万美元[51][52] - 2020年12月31日，商业房地产贷款为17.548亿美元，占总贷款的26.18%，平均本金余额为220万美元，最大一笔贷款本金余额为4300万美元；商业房地产贷款一般发放额度在10万 - 1000万美元之间[53] - 2020年12月31日，公司商业抵押贷款中15.312亿美元（占比87.26%）为ARM贷款，2.235亿美元（占比12.74%）为固定利率贷款；2020 - 2018年，商业ARM贷款发放和购买额分别为1.34亿、1.58亿和2.436亿美元，固定利率商业抵押贷款分别为5790万、2030万和2720万美元[55][56] - 2020年12月31日，一至四户混合用途房产抵押贷款为6.03亿美元，占总贷款的9.00%；其中4.233亿美元（占比70.20%）为ARM贷款，1.797亿美元（占比29.80%）为固定利率贷款；2020 - 2018年，一至四户混合用途房产ARM贷款发放和购买额分别为1000万、2240万和3450万美元，固定利率贷款分别为2520万、4380万和3970万美元[57][60][61] - 2020年12月31日，住宅抵押贷款为2.452亿美元，占总贷款的3.66%；其中2.133亿美元（占比86.98%）为ARM贷款，3190万美元（占比13.02%）为固定利率贷款；2020 - 2018年，住宅ARM贷款发放和购买额分别为1830万、2260万和4080万美元，15年期固定利率住宅抵押贷款分别为420万、240万和430万美元，未发放或购买30年期固定利率住宅抵押贷款[62][64][67] - 2020年12月31日，房屋净值贷款总计3170万美元，占总贷款的0.47%，一般发放额度在2.5万 - 30万美元之间[69] - 2020年12月31日，建筑贷款总计8330万美元，占总贷款的1.24%；2020 - 2018年，建筑贷款发放额分别为2190万、3390万和3960万美元[70] - 2020年12月31日，美国小企业管理局（SBA）贷款总计1.674亿美元，占总贷款的2.50%；2020 - 2018年，SBA贷款发放和购买额分别为1.124亿（含1.116亿美元PPP贷款）、340万和380万美元[72][73] - 2020年12月31日，出租车牌照贷款总计280万美元，占总贷款的0.04%，公司自2015年起不再发放或购买此类贷款[74] 贷款发放要求及审批流程 - 公司发放多户住宅和商业房地产贷款时通常要求债务偿付覆盖率至少为每月贷款还款额的125%，贷款额度一般不超过房产评估价值或购买价格的75%（取较低值）[48] - 一至四户家庭抵押贷款不超过75万美元需两人签字，超过75万至200万美元需三人签字，超过200万至500万美元需获董事贷款委员会或银行董事会批准，超过500万美元可能需董事检查[82] - 商业房地产和多户住宅物业担保贷款不超过200万美元由执行副总裁等批准，超过200万至500万美元需管理贷款委员会最终批准，超过500万至2500万美元需提交董事贷款委员会或董事会批准，超过2500万美元需董事会批准[82] - 商业业务和其他贷款不超过50万美元需商业贷款委员会两人签字，超过50万至250万美元需商业贷款委员会两人签字并经管理贷款委员会批准，超过250万至500万美元需管理贷款委员会批准并经董事贷款委员会批准，超过500万美元需提交董事贷款委员会或董事会批准[83] - 建设贷款不超过200万美元需高级执行副总裁等批准，超过200万至500万美元需管理贷款委员会批准和董事贷款委员会或银行董事会批准，超过500万至2500万美元需管理贷款委员会批准后提交董事贷款委员会或董事会批准，超过2500万美元需银行董事会批准[84] 银行信贷额度及最大贷款情况 - 截至2020年12月31日，银行对任何单一借款人或相关借款人群体的最大信贷额度为1.1亿美元，占银行未受损资本和盈余的15%，当时最大三笔贷款本金余额分别为8780万、7950万和6570万美元[88] 贷款服务情况 - 截至2020年12月31日，公司为他人服务的贷款为6200万美元，2020年和2019年由他人服务的贷款分别为7.781亿和8.569亿美元[89] 逾期及不良贷款相关情况 - 截至2020年12月31日，有三笔逾期90天以上仍在计息的贷款，金额为270万美元[92] - 公司出售不良贷款以快速变现并避免法律程序，但未来能否继续该策略及找到合适买家不确定[97] - 2020 - 2018年不良和非执行贷款出售所得分别为58万美元、1304.8万美元、873.9万美元，净冲销（回收）分别为0、 - 1000美元、6.8万美元，毛收益分别为4.2万美元、0、3.8万美元，毛损失分别为0、75.6万美元、26.3万美元[99] - 2020 - 2016年按摊余成本计量的执行重组条款的TDR贷款投资总额分别为1591.1万美元、649.4万美元、836.5万美元、1320.7万美元、1743.5万美元[101] - 2020年末和2019年末未按重组条款执行的TDR贷款分别有12笔共220万美元、5笔共130万美元[101] - 2020 - 2018年非应计贷款若正常应计的额外利息收入分别为140万美元、110万美元、100万美元[104] - 2020 - 2016年非执行贷款总额分别为2107.3万美元、1325.8万美元、1625.3万美元、1813.4万美元、2141.6万美元，非执行资产总额分别为2110.8万美元、1353.2万美元、1628.8万美元、1813.4万美元、2194.9万美元[105] - 2020 - 2016年非执行贷款与总贷款之比分别为0.31%、0.23%、0.29%、0.35%、0.44%，非执行资产与总资产之比分别为0.26%、0.19%、0.24%、0.29%、0.36%[105] - 2020年和2019年逾期少于90天且仍在计息的贷款总额分别为3694.7万美元、1151.9万美元[108] - 2019年末公司拥有一处其他房地产（OREO）价值20万美元，2020年末和2018年末无[108] - 2019年公司对一笔总额20万美元的房地产贷款进行了止赎，2020年无[109] - 2020年末和2019年末处于正式止赎程序中的消费抵押贷款记录投资分别为590万美元、660万美元[109] - 2020年12月31日，受批评和分类资产总计7190万美元，较2019年12月31日的3800万美元增加3370万美元[112] 信贷损失准备金情况 - 采用CECL后，信贷损失准备金增加130万美元，其中表外信贷损失准备金增加60万美元，贷款损失准备金增加40万美元，持有至到期证券损失准备金增加30万美元[122] - 2020年12月31日，贷款的信贷损失准备金总计4520万美元[123] - 2020年和2019年12月31日，不良贷款分别总计2110万美元和1330万美元[124] - 2020年12月31日，不良贷款未偿还本金余额占支持抵押品估计当前价值的41.5%[124] - 2020年和2019年，公司分别产生净冲销360万美元和200万美元[124] - 2020年，公司记录贷款损失拨备总计2260万美元，2019年和2018年分别为280万美元和60万美元[124] - 2020年和2019年12月31日，贷款损失准备金分别占未偿还总贷款的0.67%和0.38%[124] - 2020年12月31日，贷款损失准备金占不良贷款的214.3%，2019年为164.1%[124] - 2020年12月31日，持有至到期证券有一笔未偿还余额为2100万美元的活跃宽限期安排，其信贷损失准备金总计90万美元[125] - 2020年末贷款损失准备金余额为45153000美元，2019年为21751000美元[129] - 2020年净冲销与当年平均未偿还贷款的比率为0.06%，贷款损失准备金与年末总贷款的比率为0.67%[129] - 2020年多户住宅商业房地产贷款损失准备金为6557000美元，占总贷款的37.81%[131] 公司投资情况 - 公司主要投资于抵押贷款支持证券、政府和政府机构证券基金、市政债券、公司债券和CLO，2020和2019年末无外国主权债务[133] - 2020年12月31日，按公允价值计量的投资总计1450万美元[136] - 2020年12月31日，可供出售证券为6.48亿美元，持有至到期证券为5780万美元，占总资产的8.85%[136] - 2020年1月1日采用ASC Topic 326后，公司为持有至到期债务证券的信贷损失准备金记录了30万美元的过渡调整[137] - 公司持有至到期债务证券组合中的一支有0.6万美元的特定准备金[138] - 投资委员会每季度开会监测投资交易并制定投资策略，董事会每年审查投资政策，每月审查投资活动[134] - 公司将投资证券分类为可供出售、持有至到期，部分按公允价值计量[136] - 截至2020年12月31日，持有至到期证券的成本为5.8739亿美元，价值为6.3529亿美元；可供出售证券的成本为6.46112亿美元，价值为6.47974亿美元[141] - 2020年，可供出售抵押支持证券年初余额为5.23849亿美元，年末余额为4.0446亿美元，净减少1.19389亿美元[145] - 202