财务数据关键指标变化 - 季度数据 - 2022年第二季度公司净收入为2500万美元，摊薄后每股收益0.81美元，净利息收入达创纪录的6470万美元[183] - 2022年第二季度生息资产收益率增加8个基点，付息负债成本增加10个基点，净息差降至3.35%；剔除相关调整后，净息差增至3.33% [184] - 与2021年第二季度相比，2022年第二季度净收入增加580万美元，增幅30.0%；摊薄后每股收益增加0.20美元，增幅32.8% [187] - 2022年第二季度平均股本回报率为15.00%，平均资产回报率为1.22%；2021年同期分别为11.95%和0.93% [188] - 2022年第二季度利息和股息收入增加250万美元，增幅3.6%；生息资产收益率增至3.85% [189] - 2022年第二季度利息支出减少110万美元，降幅10.7%；付息负债平均成本降至0.60%，平均余额降至63.374亿美元[191] - 2022年第二季度净利息收入增加370万美元，增幅6.0%；净息差增至3.35%；剔除相关项目后，净息差增至3.22% [192] - 2022年第二季度信用损失准备金为160万美元，2021年同期为收益160万美元；不良资产增至4890万美元[193] - 2022年第二季度末，抵押贷款净平均余额为51.78029亿美元，收益率为4.23%；2021年同期平均余额为51.304亿美元，收益率为4.13%[234] - 2022年第二季度末，总贷款净平均余额为66.40331亿美元，收益率为4.17%；2021年同期平均余额为66.86888亿美元，收益率为4.07%[234] - 2022年第二季度末，总应税证券平均余额为9.28081亿美元，收益率为1.92%；2021年同期平均余额为8.10154亿美元，收益率为1.61%[234] - 2022年第二季度末，总付息负债平均余额为63.37374亿美元，成本率为0.60%；2021年同期平均余额为65.32891亿美元，成本率为0.66%[234] - 2022年第二季度末，净利息收入为6486.1万美元，收益率为3.25%；2021年同期为6115.2万美元，收益率为3.03%[234] 财务数据关键指标变化 - 半年度数据 - 与2021年上半年相比，2022年上半年净收入增加500万美元，增幅12.9%；摊薄后每股收益增加0.18美元，增幅14.9% [199] - 2022年上半年利息和股息收入增加170万美元，即1.2%，达到1.456亿美元，生息资产收益率提高8个基点至3.81%[201] - 2022年上半年利息支出减少450万美元，即20.7%，降至1740万美元，付息负债平均成本下降12个基点至0.55%，平均余额减少2.263亿美元[202] - 2022年上半年净利息收入为1.282亿美元，增加630万美元，即5.1%，净息差提高20个基点至3.36%，生息资产增加1.532亿美元[203] - 2022年上半年信贷损失拨备为290万美元，高于2021年同期的120万美元，非 performing资产增加3400万美元至4890万美元[204] - 2022年上半年非利息收入为870万美元，增加560万美元，主要因公允价值调整净收益和人寿保险收益增加[205] - 2022年上半年非利息支出为7430万美元，增加210万美元，即3.0%，主要因公司业务增长[208] - 2022年上半年税前收入为5960万美元，增加800万美元，即15.4%，所得税拨备为1640万美元，增加300万美元，即22.6%[209][210] - 截至2022年6月30日六个月，公司总生息资产平均余额为76.56亿美元，收益率3.81%；2021年同期平均余额为77.29亿美元，收益率3.73%[237] - 2022年上半年净利息收入为1.28亿美元，净息差为3.26%；2021年同期净利息收入为1.22亿美元，净息差为3.06%[237] - 2022年上半年贷款利息收入中包含约510万美元贷款手续费收入，2021年同期为480万美元[237] - 2022年上半年抵押贷款期末余额为52.81亿美元，2021年同期为52.10亿美元[240] - 2022年上半年非抵押贷款期末余额为14.72亿美元，2021年同期为15.07亿美元[240] - 2022年上半年多户住宅抵押贷款发放额为2.35亿美元，2021年同期为1.25亿美元[240] - 2022年上半年商业房地产抵押贷款发放额为2.10亿美元，2021年同期为0.55亿美元[240] - 2022年上半年小企业管理局贷款发放额为275万美元，2021年同期为1.43亿美元[240] - 2022年上半年商业企业贷款发放额为2.22亿美元，2021年同期为1.64亿美元[240] 资产负债相关数据变化 - 截至2022年6月30日，贷款组合超87%由房地产抵押，平均贷款价值比低于38%；贷款信用损失准备金为总贷款的58个基点，为不良贷款的141.1%；不良资产为总资产的59个基点[185] - 截至2022年6月30日，总资产为83.396亿美元，增加2.937亿美元，即3.7%，贷款净额增加1.2亿美元，即1.8%，贷款发放和购买额为8.331亿美元，增加1.858亿美元，即28.7%[211] - 截至2022年6月30日，非 performing资产为4890万美元，增加3400万美元，即227.7%，占总资产比例从0.19%升至0.59%[215] - 截至2022年6月30日，总负债为76.688亿美元，增加3.025亿美元，即4.1%，股东权益减少880万美元，即1.3%，降至6.708亿美元[218][219] 利率敏感性相关数据 - 利率立即上升100或200个基点或下降100个基点时，净投资组合价值变化分别为 - 5.7%、 - 11.5%和3.1%，净投资组合价值比率分别为14.7%、14.1%和15.4%，基准利率情景下净投资组合价值比率为15.3%[226] - 未来十二个月利率上升100个基点，净利息收入将减少3.9%[227] 衍生品投资组合相关数据 - 截至2022年6月30日，公司衍生品投资组合名义价值达14亿美元[229] - 衍生品投资组合中部分利率互换涉及短期预付款和经纪存款，总额为8.715亿美元，其中5.915亿美元有效互换加权平均利率约为1.74%，2.8亿美元远期互换平均利率为0.72%[230] - 假设两年内利率总共上升200个基点，衍生品投资组合第一年对净利息收入有1.6%的收益，到第二年累计收益为4.2%[231] 贷款质量相关数据 - 2022年90天以上逾期仍计息贷款总额为10万美元，2021年为0[245] - 2022年非应计贷款总额为2784.8万美元，2021年为1493.3万美元[245] - 2022年不良贷款总额为2794.8万美元，2021年为1493.3万美元[245] - 2022年其他不良资产总额为2098.1万美元，2021年为0[245] - 2022年不良资产总额为4892.9万美元，2021年为1493.3万美元；不良资产与总资产比率2022年为0.59%，2021年为0.19%[245] - 2022年6月30日受批评和分类资产总额为7810万美元，较2021年12月31日的7860万美元减少50万美元[246] - 2022年6月30日和2021年12月31日，处于正式止赎程序的消费抵押贷款分别为540万美元和870万美元[247] - 2022年信贷损失准备金为4195.3万美元，2021年为4508.4万美元[249] - 2022年ACL - 贷款净冲销与平均未偿还贷款比率为0.01%，2021年为0.11%[251] 财务报告内部控制情况 - 截至2022年6月30日，公司披露控制和程序的设计和运营有效，期内财务报告内部控制无重大变化[253]

业绩总结 - 2022年第二季度GAAP每股收益为0.81美元，核心每股收益为0.70美元[2] - 2022年第二季度GAAP税前收入为34,971千美元，较2021年同期增长37.5%[46] - 核心净收入为21,518千美元，相较于2021年同期下降6.4%[46] - 2022年第二季度的基础净利息收入为61.2百万美元，较第一季度增长3.14%[28] - 2022年第二季度的核心净利息收入为62.7百万美元，较第一季度增长3.27%[28] 用户数据 - 数字银行用户和参与度持续增长，2022年上半年在数字平台上发放了约1100万美元的贷款承诺[3] - 核心存款占平均存款和抵押贷款托管的87.3%[2] - 平均非利息存款同比增长13.1%[2] 贷款与资产质量 - 贷款关闭量创纪录，排除PPP贷款同比增长63.0%[2] - 贷款管道强劲，达到5.83亿美元，同比增长34.7%[6] - 2022年第二季度的不良资产占资产的比例为0.22%[31] - 2022年第二季度的净收费损失占平均贷款的比例为0.01%，显著优于行业水平[29] - 贷款损失准备金占不良贷款的比例为242.6%[31] 收入与利润 - GAAP净利息收入为64,730千美元，较2022年第一季度增长1.96%[47] - 核心净利息收入为64,554千美元，较2022年第一季度增长2.84%[47] - GAAP非利息收入为7,353千美元，较2022年第一季度显著增长[48] - 效率比率为52.3%，较2022年第一季度显著改善[48] 未来展望 - 预计在2022年下半年，贷款重定价将有15%的贷款在季度内重定价[26] - 预计贷款增长将保持在当前范围，且管道处于历史第二高水平[40] 股票回购 - 2022年第二季度共回购387,689股股票，平均回购价格为22.01美元[41] 其他信息 - 2022年第二季度的加权平均债务服务比率为1.8倍，显示出强劲的信用质量[29] - 2022年第二季度的每股账面价值同比增长5.8%[39] - 核心资产回报率为1.05%，较2021年同期下降5.4%[46] - 核心股本回报率为12.90%，较2021年同期下降9.6%[46]

财务数据和关键指标变化 - GAAP每股收益为0.81美元，核心每股收益为0.70美元，资产回报率为122个基点，股权回报率为15%，核心资产回报率为105个基点，核心股权回报率为13%，均在公司设定的周期目标范围内 [5] - 平均无息存款达到10亿美元创纪录，同比增长13%，占平均存款的比例从一年前的14%升至超16% [6][12] - 净利息收入环比增长2%至创纪录的6500万美元，核心净利息收入环比增长3%，核心净息差扩大2个基点至3.33%，GAAP净息差为3.35%，季度内下降1个基点 [18] - 非利息支出方面，此前预计2022年核心非利息支出从1.44亿美元基础上高个位数增长，现预计为中个位数增长，季度非利息支出预计遵循以往季节性模式 [31] - 2022年有效税率预计约为28% [31] - 本季度公司回购超800万美元普通股，董事会将股票回购授权增加100万股，有形普通股权益比率降至7.82%，公司短期内将以8%的有形资本比率运营 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 剔除PPP贷款后，净贷款同比增长3%，房地产和商业银行业务贷款均环比增长3% [13] - 核心贷款收益率环比增加11个基点，基础贷款收益率环比增长7个基点，自疫情开始美联储降息以来，剔除PPP贷款后，新增贷款与偿还贷款的收益率利差首次转正 [6][14] - 贷款发放量达创纪录的5.04亿美元，贷款管道为5.83亿美元，虽低于上季度创纪录水平，但仍为历史第二高，同比增长35% [6][9][13] 数字银行业务 - 月度移动活跃用户、网上银行用户和数字银行注册量持续高增长，Zelle产品受客户欢迎，Enumerated平台小额贷款业务持续增长，上半年发放约1100万美元贷款承诺，加权平均收益率超6%，新增30个客户关系 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 市场并购活动处于不同整合阶段，公司从参与并购的机构招聘42人，其中18人为创收人员，预计随着业务转换和战略调整，将增加更多人员和盈利性银行关系 [7][8] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司专注于有机增长机会，利用市场并购活动带来的人才流动，招聘人员以拓展业务 [8] - 持续探索金融科技产品和合作机会，推动数字银行平台发展 [10] - 优先增加无息存款，控制存款利率上升，以管理净息差 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境因利率上升和潜在衰退担忧更具挑战性，但公司二季度执行战略目标表现良好，为股东创造了回报 [5] - 利率上升和经济环境影响贷款增长，预计今年剩余时间贷款增长维持在低个位数 [30][33] - 存款成本预计将以高于二季度的速度上升，净息差面临压力 [30][33] - 公司信贷质量良好，低风险贷款组合使其有能力应对潜在经济衰退对信贷市场的影响 [21][23][34] 其他重要信息 - 公司在皇后区埃尔姆赫斯特开设新分行，扩大代理市场覆盖范围，还签署了在长岛萨福克县豪帕格开设分行的租约 [11] - 公司发布首份环境、社会和治理报告，完整支票账户产品获得认证，积极参与社区活动 [11] 问答环节所有提问和回答 问题: 有效税率为何从26%左右升至28%左右 - 公司此前因平均应税资产低于80亿美元而享受的一项税收减免，经本季度分析认为不会持续，需将此因素考虑在内 [36][37] 问题: 季度末基础净息差压缩20个基点，核心净息差是否会下降类似幅度 - 至少会下降这么多，考虑到当前利率情况及预计加息75个基点，净息差会受到影响 [38] 问题: 本季度逾期贷款的预期解决时间、损失情况 - 季度末后已解决一笔200万美元贷款；2400万美元的债券和贷款以曼哈顿一所学校的商业公寓为抵押，贷款价值比63%，无损失风险；1000万美元的出口商贷款也有超额抵押，无额外损失风险，预计年底前解决 [39][40][41] 问题: 多户住宅贷款和其他贷款组合的当前收益率与二季度相比情况 - 贷款收益率明显上升，不同资产类别接近5%，多户住宅贷款收益率略低，本季度约为3.76%且随利率上升呈上升趋势 [42][43] 问题: 贷款重新定价时，按合同利率重新定价与按当前多户住宅新增贷款收益率再融资的比例 - 大部分会介于合同利率和市场利率之间，因借款人再融资成本高，会更接近合同利率；今年约9.86亿美元浮动利率贷款将随美联储利率变动，至少有两次重新定价，其余约3.22亿美元会介于合同利率和当前市场利率之间 [44][45][46] 问题: 存款成本和利率情况，以及下半年存款利率和存款贝塔系数的假设 - 本季度基础净息差持平，GAAP净息差上升2个基点，公司有效控制了存款贝塔系数，今年为个位数，远低于上次衰退时的40%；有11亿美元无息存款可抵消部分负债成本；目前一年期或18个月期CD最高利率为2% - 2.3%，货币市场利率为1.25%，主要针对新资金，未对存量组合重新定价 [49][50] 问题: 季度末后解决的贷款是否有损失 - 有20万美元损失 [51] 问题: 资本目标和股票回购授权使用情况 - 公司认为股票是良好投资，但会平衡股票回购与8%的内部有形普通股权益比率目标 [52] 问题: 不暂停与NYDIG计划协议的决策原因 - 考虑到市场波动性和监管环境不确定性，认为不让客户参与是谨慎之举 [53] 问题: 运营费用指引从高个位数增长变为中个位数增长的差异原因 - 公司团队扩张速度不如年初预期快 [54] 问题: 如果美联储年底将利率调至3.5%，净息差会接近什么水平 - 大致会在2.5% - 2.75%之间，具体取决于无息存款增长、约98亿美元贷款重新定价情况以及贷款和负债的产品组合 [55] 问题: 活期存款账户（DDA）是否有资金流出，是否面临压力 - 本季度DDA余额增长超2亿美元，账户开户情况良好，预计将持续，目前无资金流出压力 [56][57] 问题: 公司存款报价与市场竞争情况 - 公司很少处于市场最高水平，但正努力提高竞争力 [57]

业绩总结 - 2022年第一季度GAAP每股收益为0.58美元，核心每股收益为0.61美元[2] - 2022年第一季度GAAP税前收入为24,640千美元，较2021年12月31日的22,826千美元增长7.96%[42] - 核心净收入为18,969千美元，较2021年同期的16,973千美元增长11.73%[42] - 2022年第一季度GAAP净利息收入为63,479千美元，较2021年12月31日的62,674千美元增长1.28%[43] - 2022年第一季度核心净利息收入为62,674千美元，较2021年同期的61,203千美元增长2.40%[43] - 2022年第一季度核心每股稀释收益为0.61美元，较2021年3月31日的0.54美元增长12.96%[42] 用户数据 - 数字银行用户月活跃用户同比增长28%[9] - 贷款关闭量（不包括PPP）同比增长65%[4] - 贷款管道达到6.64亿美元，同比增长77%[7] 财务指标 - 2022年第一季度的GAAP资产回报率(ROAA)和股东权益回报率(ROAE)分别为0.91%和10.83%[2] - 核心资产回报率(ROAA)为0.94%，核心股东权益回报率(ROAE)为11.27%[33] - 2022年第一季度，净利息收入的年化增加约为500万美元，假设利率变化50个基点且不调整存款利率[26] - 2022年第一季度，核心净利息边际为3.31%，较2021年同期的3.06%增长8.17%[43] - 2022年第一季度，贷款的平均贷款价值比(LTV)低于38%，且仅有2070万美元的房地产贷款(LTV≥75%)，占总贷款的0.3%[28] 负面信息 - GAAP非利息收入为1,313千美元，较2021年3月31日的6,311千美元下降约79.1%[44] - 预拨备税前净收入为25,998千美元，较2021年3月31日的29,044千美元下降约10.6%[44] - 核心非利息收入为3,122千美元，较2021年3月31日的4,708千美元下降约33.8%[44] 未来展望 - 预计2022年将加速贷款增长，约4.8亿美元的房地产贷款将在2022年重新定价[22] - 贷款预付款和满意度保持高位，预计随着利率上升将逐渐下降[8] 其他信息 - 存款成本创下历史低点为0.21%，资金成本为0.43%[2] - 2022年第一季度，非利息负债占总融资的比例为5.2%，相比2015年第三季度的13.4%有所改善[26] - 2022年第一季度，季节性支出为430万美元，预计在第二季度不会重复[32] - 股东回报率为84%，共回购36万股[31]

2022年第一季度财务关键指标整体情况 - 2022年第一季度公司净收入为1820万美元，摊薄后每股收益0.58美元，净利息收入达创纪录的6350万美元，净息差增加7个基点，计息负债成本降至0.50% [172] 贷款组合结构与信用情况 - 贷款组合超87%由房地产抵押，平均贷款价值比低于38%，2022年3月31日贷款信用损失准备金为总贷款的57个基点，是不良贷款的266.1%，季末不良资产为总资产的17个基点 [173] 2022年第一季度与2021年同期财务关键指标对比 - 2022年第一季度净收入较2021年同期减少80万美元，摊薄后每股收益减少0.02美元 [175] - 2022年第一季度平均股本回报率为10.83%，低于2021年同期的12.29%；平均资产回报率为0.91%，低于2021年同期的0.93% [176] - 2022年第一季度利息和股息收入较2021年同期减少80万美元，降幅1.1%，主要因生息资产平均余额减少9680万美元 [177] - 2022年第一季度利息支出较2021年同期减少340万美元，降幅30.3%，主要因计息负债平均成本下降19个基点，平均余额减少2.574亿美元 [179] - 2022年第一季度净利息收入较2021年同期增加260万美元，增幅4.2%，主要因生息资产增加1.605亿美元，净息差增加18个基点 [180] - 2022年第一季度信贷损失拨备为140万美元，低于2021年同期的280万美元，非应计贷款较2021年12月31日减少90万美元 [181] - 2022年第一季度非利息收入较2021年同期减少500万美元，主要因贷款互换收入、资产处置收益和公允价值调整净收益下降 [182] 2022年3月31日资产负债关键指标变化 - 2022年3月31日总资产为81.698亿美元，较2021年12月31日增加1.239亿美元，增幅1.5%；净贷款减少3110万美元，降幅0.5% [186] - 2022年3月31日，公司不良资产总额为1410万美元，较2021年12月31日减少90万美元，降幅5.8%，占总资产比例从0.19%降至0.17%[190] - 截至2022年3月31日三个月，抵押支持证券减少1840万美元，降幅3.2%，降至5.617亿美元[191] - 截至2022年3月31日三个月，其他证券增加9730万美元，增幅38.2%，增至3.524亿美元[192] - 2022年3月31日，公司总负债为74.94亿美元，较2021年12月31日增加1.277亿美元，增幅1.7%[194] - 2022年3月31日，公司股东权益总额降至6.758亿美元，较2021年12月31日减少380万美元，降幅0.6%[195] - 2022年3月31日，公司现金及现金等价物总额为1.864亿美元，较2021年12月31日增加1.047亿美元[197] 利率变动对净利息收入影响 - 利率上升100个基点，公司未来十二个月净利息收入将减少4.2%[204] - 假设利率两年内共上升200个基点，衍生品投资组合第一年对净利息收入有1.6%的增益，第二年累计增益达4.6%[208] 衍生品投资情况 - 2022年3月31日，公司衍生品投资组合名义价值达15亿美元，用于防范利率上升风险[205] 2022年第一季度与2021年同期贷款相关指标对比 - 截至2022年3月31日，公司总贷款净额为6578680千美元，利息为67516千美元，收益率为4.11%；2021年同期总贷款净额为6700476千美元，利息为69021千美元，收益率为4.12%[211] - 2022年第一季度，公司净利息收入为63603千美元，净利息收益率为3.27%；2021年同期净利息收入为61003千美元，净利息收益率为3.08%[211] - 2022年第一季度，公司贷款手续费收入约为2900000美元，2021年同期约为1600000美元[211] - 2022年第一季度，公司抵押贷款发放总额为169137千美元，2021年同期为91371千美元[215] - 2022年第一季度，公司非抵押贷款发放总额为105873千美元，2021年同期为205567千美元[215] 2022年3月31日与2021年12月31日贷款质量相关指标对比 - 截至2022年3月31日，公司执行重组条款的不良债务重组贷款总额为15152千美元，2021年12月31日为12762千美元[217] - 截至2022年3月31日，公司非应计贷款总额为14066千美元，2021年12月31日为14933千美元[217] - 截至2022年3月31日，公司非 performing 资产占总资产的比例为0.17%，2021年12月31日为0.19%[217] - 截至2022年3月31日，公司贷款损失准备与非应计贷款的比例为266.12%，2021年12月31日为248.66%[217] 消费抵押贷款 foreclosure 程序情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司净贷款中分别有8100000美元和8700000美元的消费抵押贷款处于正式 foreclosure 程序中[222] 2022年与2021年信用损失准备金相关指标对比 - 2022年贷款信用损失准备金期初余额为37,135千美元，2021年为45,153千美元[223][225] - 2022年贷款冲销额为1,036千美元，2021年为2,922千美元[223][225] - 2022年贷款回收额为101千美元，2021年为57千美元[223][225] - 2022年贷款拨备为1,233千美元，2021年为2,811千美元[223][225] - 2022年贷款信用损失准备金期末余额为37,433千美元，2021年为45,099千美元[223][225] - 2022年持有至到期证券拨备为124千美元，2021年为8千美元[223] - 2022年持有至到期证券损失准备金为986千美元，2021年为915千美元[223] - 2022年表外项目拨备为380千美元，2021年为 - 511千美元[223] - 2022年表外项目损失准备金为1,589千美元，2021年为1,304千美元[223] - 2022年信用损失准备金总额为40,008千美元，2021年为47,318千美元[223] 截至2022年3月31日贷款总额情况 - 截至2022年3月31日三个月，公司贷款总额为329,319千美元，较2021年同期的322,886千美元略有增长[189]

财务数据和关键指标变化 - GAAP每股收益为0.58美元，核心每股收益为0.61美元，资产回报率为91个基点，股权回报率为10.8%，核心资产回报率为94个基点，核心股权回报率为11.3%，均在公司设定的周期目标范围内 [5] - 存款成本降至创纪录的21个基点，非利息存款本季度达到10亿美元创纪录水平，同比增长13.5% [5] - GAAP净息差为3.36%，季度内增加7个基点，净利息收入季度环比增长1%至创纪录的6400万美元，核心净利息收入季度环比增长2%，核心净息差扩大10个基点至3.31% [13][14] - 净冲销仅占第一季度平均贷款的6个基点，信贷损失准备金与贷款的比例季度内增加1个基点至57个基点 [19][20] - 公司第一季度将季度股息提高至每股0.22美元，回购了超过800万美元的普通股，将第一季度收益的84%返还给股东，有形普通股权益比率保持在8%以上 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 除PPP外，贷款关闭量同比增长65%，但还款额仍处于高位，本季度贷款增长面临挑战，不过贷款管道达到创纪录水平，商业业务贷款在本季度有显著增长 [6] - 商业房地产是贷款管道增长的主要驱动力之一，贷款管道环比增长55%，商业银行业务管道同比增长46%，拉通率本季度恢复到77% [9] - 数字平台持续增长，月度移动活跃用户、活跃网上银行用户和数字银行注册量均保持高增长率，Zelle产品的客户使用率不断提高，本季度通过新扩展的平台发放了超过400万美元的小额贷款 [10][11] - 平均非利息存款同比增长17%至超过10亿美元的创纪录水平，占平均存款的近16%，新开设的支票账户同比增长近18% [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 纽约市MSA的就业虽未完全恢复到疫情前水平，但休闲和酒店业有显著改善，住房价格指数和每平方英尺的中位挂牌价均高于疫情前水平 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于有机增长机会，利用当地经济改善和市场并购带来的机会，扩大业务并吸引更多人才 [7][8] - 重视技术投入，以改善客户体验、增强产品组合和提高效率，继续探索其他金融科技产品和合作机会 [10][11] - 保持定价纪律，不做价格领导者，注重资产质量和风险控制，维持保守的信贷风险偏好 [6][9] - 市场上有并购交易发生，本季度又宣布了一笔交易，年初至今已有五笔交易完成，公司认为未来6 - 12个月随着交易整合推进，将有更大的业务扩张和人才吸纳机会 [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境如利率上升预期、当地经济改善和市场并购干扰等因素影响了公司季度业绩，但公司对第一季度的一些趋势感到鼓舞，将继续关注宏观经济因素 [4] - 预计2022年贷款还款和结清速度将随着利率上升而放缓，贷款增长将得到改善 [6][10][13] - 公司资金状况在应对利率上升环境方面较上一周期有显著改善，更好地控制存款成本将对净利息收入前景产生积极影响 [16][17][18] - 对公司的信用风险状况感到满意，预计损失极小，资本优先事项不变，将优先实现资产负债表的盈利增长，其次支付股息，最后在合适时机回购股票 [19][20][21] 其他重要信息 - 第一季度受到430万美元季节性费用的影响，该费用不会在第二季度再次出现，预计2022年核心费用基础将以高个位数增长 [7][22] - 本年度有效税率预计约为26.5% - 27% [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第二季度费用是否会比第一季度减少约400万美元 - 是的，400万美元是每年第一季度都会有的季节性费用 [26][27] 问题2: 能否分解6.64亿美元贷款管道的构成、贷款类型和平均利率 - 贷款组合的构成与公司整体组合非常相似，管道中的利率接近4%，约为3.8%，管道中商业和工业贷款的比例可能比整体组合略高 [28][29] 问题3: 公司资产负债表是否对利率敏感，核心利差是否会随利率上升而上升 - 不能说公司资产对利率敏感，但比以往任何时候都更接近中性 [32] 问题4: 为何对存款利率不会随美联储加息而大幅上升有信心 - 市场上的流动性有助于抑制利率上升，公司非常关注资金成本，10亿美元的非利息存款也有助于降低未来的资金成本，此外公司在去年年底调整了激励措施以强调非利息存款账户的增长 [33][34] 问题5: 如何平衡业务增长和股票回购 - 公司的资本理念没有改变，如果能够实现资产负债表的盈利增长，将优先将资本用于此 [35] 问题6: 全年费用指导中，扣除季节性成本后，剩余三个季度的费用是否会与当前水平持平 - 不会，预计以去年约1.45亿美元的核心费用为基础，随着公司投资和业务增长，费用会增加，同时如果通货膨胀加剧也会影响费用 [38] 问题7: 新招聘的员工是否已完全计入第一季度的运营成本，涉及哪些业务线 - 新员工基本涵盖各个业务线，主要是业务开发人员 [41] 问题8: 随着贷款增长和利率上升还款减少，公司各存款增长渠道的能力如何 - 公司在非利息存款方面取得了成功并将继续保持，互联网业务有较大潜力，随着贷款增长，商业房地产和商业银行业务也将有强劲表现，公司有30亿美元的流动性，市场现有流动性也有助于抑制竞争 [43][44] 问题9: 费用指导是否意味着2022年下半年费用将比正常年份大幅增加 - 如果按计划招聘人员并进行公司投资，下半年费用会更高 [47] 问题10: 根据当前趋势和贷款管道，预计贷款收益率将如何与投资组合收益率趋同 - 房地产投资组合有自然增值趋势，约25%的房地产贷款将在今年重新定价，随着利率上升价格将缓慢上涨，同时贷款组合中浮动利率贷款比例增加，也会对收益率产生积极影响，此外部分原本固定利率的房地产贷款已进行套期保值，也会随利率变动 [48][49][50] 问题11: 多户住宅贷款的收益率目前处于什么水平 - 高3%至中高3%，根据贷款规模和贷款价值比等因素，可能会达到4% [53] 问题12: 贷款管道中新增资金的比例是多少 - 贷款管道中95%是新业务，只有5%是再融资的增量资金 [55] 问题13: 本季度其他综合收益（AOCI）的影响如何 - 本季度有一些AOCI影响，证券影响被衍生品的积极影响抵消，总体下降约850 - 900万美元，导致有形账面价值下降约11个基点 [55][56] 问题14: 能否介绍一下小企业管理局（SBA）的冲销情况 - SBA冲销只是一些小额的非重大项目，不表明投资组合质量恶化 [58] 问题15: 第一季度贷款还款的驱动因素是什么，哪些机构接收了这些贷款，4月份存款市场是否有竞争对手提高利率 - 贷款还款主要是因为一些更激进的定价公司不愿跟进，接收贷款的主要是银行，也有保险公司，4月份存款市场有一些个别情况，但没有全面提高利率的情况 [60][61][62]

业绩总结 - 2021年资产总额为80亿美元，贷款总额为66亿美元，存款总额为64亿美元[2] - 2021年GAAP核心ROAA为1.00%，核心ROAE为12.60%[2] - 2021年股息收益率为3.8%[2] - 2021年第四季度净利息收入为6270万美元，同比增长12.5%[34] - 2021年第四季度GAAP每股收益为0.58美元，同比增长427%[35] - 2021年第四季度核心每股收益为0.67美元，同比增长16%[35] - 2021年12月31日的核心净收入为88,764千美元，较2020年的49,749千美元增长了78.3%[46] - 2021年12月31日的核心稀释每股收益为2.81美元，较2020年的1.70美元增长了65.9%[46] - 2021年GAAP净利息收入为247,969千美元，较2020年的195,199千美元增长了27.0%[47] - 2021年GAAP贷款净利息收入为274,331千，较2020年的248,153千增长10.5%[48] 用户数据 - 数字银行用户同比增长31%，在线银行用户达到约23,000人，同比增长37%[18] - 亚洲社区的贷款总额为7.09亿美元，占总存款的15%[17] 贷款与存款 - 贷款关闭量同比增长49%，贷款管道同比增长21%[7] - 2021年第四季度存款成本降至0.25%，创历史新低[34] - 贷款关闭量环比增长49%[35] - 贷款管道强劲，达到4.293亿美元[35] - 2021年房地产贷款的平均贷款价值比（LTV）低于38%[25] - 2021年平均非利息存款同比增长33.6%[34] 财务指标 - 2021年效率比率为55.72%[2] - 效率比率为55.7%，较2020年的58.7%有所改善[47] - 核心净利息利润率（FTE）为3.17%，较2020年的2.87%上升10.4%[48] - 基础净利息利润率（FTE）为3.08%，较2020年的2.80%上升10.0%[48] - 有形股东普通股权益占有形资产的比例为8.22%，较2020年的7.52%上升9.3%[49] 其他信息 - 2021年第四季度PPP贷款的宽恕总额为5340万美元[41] - 2021年GAAP非利息收入为3,687千美元，较2020年的11,043千美元下降了66.6%[47] - 2021年GAAP非利息支出为147,322千美元，较2020年的137,931千美元增长了6.3%[47]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FLUSHING FINANCIAL CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 11-3209278 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (I.R.S. Employer Identification No.) 220 RXR Plaza, Uniondale, New York 11556 (Address of principal executive offices) (718) 961-5400 (Registrant's telephone ...

业绩总结 - 2021年GAAP每股收益为0.58美元，同比增长427%[26] - 核心每股收益为0.67美元，同比增长16%[26] - 2021年净利息收入为6270万美元，同比增长12.5%[26] - 核心净利息收入为6110万美元，同比增长11.7%[26] - 2021年核心净收入为88764万美元，较2020年的49749万美元增长[66] - 2021年核心稀释每股收益为2.81美元，较2020年的1.70美元增长[66] - 2021年不良资产占资产比例为0.29%，显示出持续的良好信贷质量[49] - 2021年资本充足率（CET1 Ratio）为10.86%，较2020年的9.88%有所提升[53] - 2021年效率比率为55.7%，较2020年的58.7%下降3个百分点[67] 用户数据 - 2021年贷款总额为67.34亿美元，较2020年的67.02亿美元略有增长[39] - 贷款关闭量环比增长49%，贷款管道强劲，达到429.3百万美元[24] - 亚洲社区贷款总额为7.09亿美元，存款总额为9.66亿美元，占总存款的15%[7] - 2021年存款成本在2021年第四季度降至0.25%[26] - 2021年非利息存款同比增长33.6%[26] 未来展望 - 预计2022年将继续通过投资实现增长，重点在于增加核心存款和管理整体存款成本[19] - 2022年净利息收入主要受资产负债表增长驱动，预计贷款增长（不包括PPP）将在2022年改善[55] - 2022年核心支出将呈现高个位数增长[56] - 2022年和2023年将开始实施前期利率互换，预计到2023年底大部分将完全实施[57] 新产品和新技术研发 - 2021年贷款预付款速度在第四季度几乎翻倍，主要由于再融资活动[24] - 2021年贷款组合中约25%的贷款将在一年内到期或重新定价[32] - 2021年浮动利率贷款的比例预计将增加，以应对利率上升的环境[32] 负面信息 - 2021年GAAP非利息收入为3,687千美元，较2020年的11,043千美元下降66.6%[67] - 2021年第四季度非利息收入包括200万美元的退休计划投资分红，预计2022年将不再重复[56] - 2021年第四季度PPP贷款的宽限期贷款总额为7740万美元，预计在2022年上半年大部分宽限将完成[61] 其他新策略 - 2021年公司在合并机构中招募了24名员工，其中38%为收入生产者[21] - 2021年贷款总额为66亿美元，存款总额为64亿美元[5] - 2021年每股账面价值增长11%，反映出帝国银行合并后的资本扩张[54]

业绩总结 - 2021年第四季度GAAP每股收益（EPS）为0.58美元，核心每股收益为0.67美元[2] - 2021年第四季度的GAAP资产回报率（ROAA）和股东权益回报率（ROAE）分别为0.89%和10.77%[2] - 2021年全年GAAP收入为109,278千美元，较2020年同期的45,182千美元增长了142.5%[40] - GAAP稀释每股收益为0.58美元，较2020年同期的0.11美元增长了427.3%[40] - 核心稀释每股收益为0.67美元，较2020年同期的0.58美元增长了15.5%[40] 用户数据 - 数字银行用户同比增长31%，在线银行用户增长37%[9] - 贷款关闭量环比增长49%，贷款管道强劲，达到4.293亿美元[2] - 贷款管道同比增长21%，商业银行贷款管道增长53%[8] 财务数据 - 净利息收入为6270万美元，同比增长12.5%；核心净利息收入为6110万美元，同比增长11.7%[2] - 平均非利息存款同比增长33.6%，第四季度存款成本降至0.25%[2] - 2021年总净利息收入为247,969千美元，较2020年的195,199千美元增长27.0%[42] - GAAP净利息收入为62,674千美元，较2020年同期的55,732千美元增长12.4%[42] - 核心净利息收入为61,090千美元，较2020年同期的54,698千美元增长11.8%[42] 资产质量 - 不良资产/资产比率改善至19个基点，贷款损失准备金覆盖不良贷款比率为249%[2] - 2021年净违约率为0.06%，显著低于行业平均水平[20] - Flushing的非表内资产（NPAs）占资产的比例为0.26%[22] - Flushing的贷款准备金占不良贷款（NPLs）的比例为1.33%[25] 未来展望 - 2022年，Flushing预计净利息收入将主要由资产负债表增长驱动，贷款增长预计将改善[29] - Flushing的有效掉期总额为5.92亿美元，当前对净利息收入的拖累为1.95%[36] 费用与支出 - 2021年第四季度，Flushing的核心费用起始点为3440万美元，预计将受到中高单数字通胀和400万至450万美元的季节性费用影响[30] - GAAP非利息支出为38,807千美元，较2020年同期的46,811千美元下降17.5%[42] - 效率比率为58.7%，较2020年同期的57.6%有所上升[42] 股东回报 - Flushing在2021年第四季度回购了150,976股股票，56%的四季度收益已返还给股东[28]