文章核心观点 投资者需关注Evolution Petroleum公司股票，因其期权市场出现高隐含波动率，结合分析师对公司的看法，可能存在交易机会 [2][5][6] 隐含波动率相关 - 隐含波动率反映市场对未来波动的预期，高隐含波动率意味着投资者预期标的股票大幅波动或即将有重大事件引发涨跌 [1] - Evolution Petroleum公司的2024年7月19日行权价2.50美元的看涨期权隐含波动率在所有股票期权中处于高位 [6] 公司基本面情况 - Evolution Petroleum公司在油气勘探与生产（美国）行业中，Zacks排名为3（持有），所在行业在Zacks行业排名中处于前37% [2] - 过去30天内，一位分析师上调本季度盈利预期，无分析师下调，Zacks共识预期从每股7美分升至8美分 [2] 交易策略相关 - 隐含波动率是期权交易策略的一部分，期权交易者常寻找高隐含波动率的期权出售溢价以捕捉时间价值衰减，期望到期时标的股票波动小于预期 [1][5]

资产收购 - 2024年2月12日，公司完成SCOOP/STACK资产收购，总现金对价约4050万美元[122] - 2023年9月12日，公司与PEDEVCO签订Chaveroo油田参与协议，支付40万美元获得1625英亩租赁土地50%的工作权益[127][129] - 公司以4050万美元的总价收购俄克拉荷马州中部SCOOP/STACK地区的油气资产[155] 信贷安排 - 公司高级担保信贷安排最高额度为5000万美元，截至2024年3月31日，已提取4250万美元[139] - 2024年2月12日，公司对高级担保信贷安排进行修订，要求在未来12个月及之后滚动12个月内，对预期原油和天然气产量进行套期保值，最低为每月预期原油产量的40%或每月预期原油和天然气产量的25%[124][141] - 2021年11月9日，公司将高级有担保信贷安排的借款基数提高至5000万美元，并增加套期保值契约[146] - 截至2024年3月31日，公司高级有担保信贷安排下可用借款基数的未提取部分为750万美元，还可根据有效上架注册声明发行至多5亿美元的新债务或股权证券[148] 股票回购与股息 - 2023年11月，公司启动股票回购计划，有效期至2024年6月30日，最高授权金额为80万美元，截至2024年3月31日，已回购0.1百万股，成本约80万美元[126] - 2022年9月8日，董事会批准一项股票回购计划，授权在2024年12月31日前在公开市场回购至多2500万美元的普通股[150] - 2024年5月6日，董事会宣布向2024年6月14日登记在册的普通股股东支付每股0.12美元的季度现金股息，于2024年6月28日支付[149] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为310万美元，高级担保信贷安排未偿还金额为4250万美元，而2023年6月30日现金及现金等价物为1100万美元，无借款[138] - 2024年第一季度末营运资金为760万美元，较2023年6月30日的890万美元减少130万美元[138] - 2024年和2023年前九个月，公司借款的加权平均利率分别为8.13%和5.25%[140] - 2024年3月31日止九个月，公司资本支出为940万美元，预计2024财年预算资本支出在1000万至1200万美元之间，不包括潜在收购[154][155] - 2024年3月31日，公司油气资产资本化成本低于完全成本估值上限，若商品价格大幅下跌，可能影响未来季度的上限测试[157] - 2024年3月31日止九个月，经营活动提供的现金为1474.2万美元，较上年同期减少3700万美元，主要因收入减少[158][159] - 2024年3月31日止九个月，投资活动使用的现金为5214.1万美元，较上年同期增加4790万美元，主要因收购SCOOP/STACK资产和资本支出增加[158][161] - 2024年3月31日止九个月，融资活动提供的净现金为2943.2万美元，上年同期为使用3734.7万美元，主要因借款和股息、回购支出变动[158][162] - 2024年和2023年第一季度净利润分别为0.3百万美元和14.0百万美元，2024年较2023年减少13.668百万美元，降幅97.9%[165] - 2024年和2023年第一季度总营收分别为23.025百万美元和36.867百万美元，2024年较2023年减少13.842百万美元，降幅37.5%[165] - 2024年和2023年第一季度从价税和生产税分别为1.458百万美元和1.642百万美元，2024年较2023年减少0.184百万美元，降幅11.2%[165] - 2024年和2023年第一季度完全成本探明石油和天然气资产折耗费用分别为5.532百万美元和3.098百万美元，2024年较2023年增加2.434百万美元，增幅78.6%[165] - 2024年和2023年第一季度一般及行政费用分别为1.868百万美元和1.814百万美元，2024年较2023年增加0.054百万美元，增幅3.0%[165] - 截至2024年3月31日的三个月，衍生品合约总净亏损118.3万美元，较去年同期的27万美元下降538.1%[178] - 截至2024年3月31日的三个月，利息费用增加50万美元，主要因高级担保信贷安排借款用于SCOOP/STACK收购[179] - 截至2024年3月31日的三个月，所得税费用为20万美元，有效税率35.2%；去年同期费用为390万美元，有效税率22.0%[180] - 截至2024年3月31日的九个月，净收入为280万美元，较去年同期的3510万美元下降91.9%[182] - 截至2024年3月31日的九个月，总收入为6470万美元，较去年同期的1.103亿美元下降41.4%，主要因平均实现价格和销量下降[182][184] - 截至2024年3月31日的九个月，从价税和生产税为400万美元，较去年同期的700万美元下降42.8%，主要因油气价格和产量下降[182][185] - 截至2024年3月31日的九个月，CO₂成本减少180万美元，主要因采购量下降26.2%和每MCF成本下降4.0%[187] - 截至2024年3月31日的九个月，其他租赁运营成本减少610万美元，降幅17.5%，主要因产量和商品价格降低[182][188] - 截至2024年3月31日的九个月，完全成本探明油气资产折耗费用增加410万美元，增幅42.5%，主要因折耗率上升[182][190] - 2024年3月31日止九个月，一般及行政费用减少0.2百万美元，降幅3.7%，降至5.9百万美元，上年同期为6.2百万美元；每桶油当量费用从2023年的3.08美元增至2024年的3.25美元[191] - 2024年3月31日止九个月，股份支付费用增加0.4百万美元，增至1.6百万美元，上年同期为1.2百万美元[192] - 2024年九个月，衍生合约实现收益（损失）为 - 120,000美元，上年同期为 - 1,481,000美元，变动1,361,000美元，变动率 - 91.9%；未实现收益（损失）为 - 1,063,000美元，上年同期为1,994,000美元，变动 - 3,057,000美元，变动率 - 153.3%；总净收益（损失）为 - 1,183,000美元，上年同期为513,000美元，变动 - 1,696,000美元，变动率 - 330.6%[195] - 2024年九个月，平均实现原油价格为每桶74.98美元，上年同期为79.96美元，变动 - 4.98美元，变动率 - 6.2%；天然气价格为每千立方英尺2.95美元，上年同期为8.32美元，变动 - 5.37美元，变动率 - 64.5%[195] - 2024年3月31日止九个月，利息费用增加0.2百万美元，主要因本季度为收购融资而增加借款[196] - 2024年3月31日止九个月，公司在400万美元的税前净收入上确认了120万美元的所得税费用，上年同期在4500万美元的税前净收入上确认了990万美元的所得税费用；有效税率从2023年的22.1%增至2024年的29.2%[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司在SCOOP和STACK地区拥有约3%的平均净工作权益和约2%的平均净收入权益，位于约3700净英亩土地上[113] - 公司在Chaveroo油田拥有50%的净工作权益和41%的收入权益，涉及约1625英亩土地[114] - 2024年第一季度原油产量199千桶，较2023年的167千桶增加32千桶，增幅19.2%；天然气产量2115百万立方英尺，较2023年的2204百万立方英尺减少89百万立方英尺，降幅4.0%[165] - 2024年和2023年第一季度平均每日等效产量分别为7209桶油当量/日和7089桶油当量/日，2024年较2023年增加120桶油当量/日，增幅1.7%[165] - 2024年和2023年第一季度原油平均价格分别为73.06美元/桶和70.65美元/桶，2024年较2023年增加2.41美元/桶，增幅3.4%；天然气平均价格分别为2.77美元/千立方英尺和9.80美元/千立方英尺，2024年较2023年减少7.03美元/千立方英尺，降幅71.7%[165] - 2024年第一季度二氧化碳成本较2023年减少0.8百万美元，主要因购买的二氧化碳量减少43.2%，降至52.1百万立方英尺/日[170] - 截至2024年3月31日，平均每日等效产量从去年同期的7314桶油当量降至6651桶油当量，降幅9.1%[182][184] 衍生工具与风险 - 截至2024年3月31日，公司有0.3百万美元的衍生资产和1.4百万美元的衍生负债，均为流动项目[177] - 截至2024年3月31日，公司有0.3百万美元的衍生资产和1.4百万美元的衍生负债，均为流动性质[194] - 公司面临能源商品价格风险，会使用衍生金融工具应对价格下跌风险，不进行投机性交易[202] - 公司面临未平仓衍生合约对手方潜在违约的市场风险，仅与有信誉的机构签订合约[203] - 公司面临利率变动风险，目前不使用利率衍生工具管理利率风险[204]

财务数据和关键指标变化 - 公司本季度总收入为2300万美元,调整后净收益为100万美元,调整后EBITDA为850万美元,体现了SCOOP/STACK收购和Chaveroo钻井项目的积极影响 [35] - 公司本季度资本支出为260万美元,主要用于Chaveroo的钻井和完井 [36] - 公司季末现金余额为310万美元,信用额度借款为4250万美元,预计将收到SCOOP/STACK收购的最终价格调整净现金 [36] - 公司继续保持在1倍EBITDA的目标杠杆水平以内 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - SCOOP/STACK收购在本季度贡献了约1550桶油当量/天的产量,与收购生效时基本持平 [22] - Chaveroo新投产的3口井单井峰产均在300-375桶油当量/天,远超预期,本季度贡献290桶油当量/天 [24] - 公司其他资产如Jonah、Williston、Barnett和Hamilton Dome等总体表现良好,尽管受到一些天气和设备故障影响 [26][27][28][29] - 公司本季度总产量增加14%至7209桶油当量/天,其中油品产量增加27% [32] 各个市场数据和关键指标变化 - Jonah资产继续获得西海岸市场的溢价定价 [26] - Delhi资产受冬季风暴和设备故障影响,但预计将在夏季恢复正常 [29][30] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司通过SCOOP/STACK和Chaveroo等收购和钻探项目,不断扩大资产规模和多元化产品组合,提高现金流和股东回报能力 [12][13][14][25] - 公司未来将继续关注高度有利的收购机会,在不增加重大稀释和过度负债的前提下,为股东创造价值 [17][42][43] - 公司已建立了一个多元化、抗风险的资产组合,有利于维持和增加股息支付 [43] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对SCOOP/STACK和Chaveroo项目的表现和前景持乐观态度,认为将为公司带来长期价值 [22][23][24][25] - 管理层表示,即使在天然气价格疲软的当前环境下,公司也有能力维持股息支付多年,并有增长潜力 [16][20] - 管理层将继续密切关注市场,根据情况适时增加套期保值交易,降低价格风险的同时保留上行空间 [37][38][39] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Donovan Schafer 提问** 询问Delhi资产获得碳捕集和利用认证的进展情况 [46][47] **公司代表回答** 表示Delhi资产预计将在今夏获得该认证,但公司尚未就Phase 5项目的进一步发展进行深入讨论 [48][49] 问题2 **Donovan Schafer 提问** 询问公司对Chaveroo项目的参与计划是否有新的进展和信心 [50][51][52][53] **Kelly Loyd 回答** 表示公司对Chaveroo项目的表现和前景更加确信,计划有系统地持续参与开发 [51][52][53] 问题3 **John White 提问** 询问SCOOP/STACK资产的地理分布和主要作业区域,以及主要作业公司 [56][57][59][63][65] **公司管理层回答** 说明SCOOP/STACK资产主要集中在Grady和Garvin县,作业公司包括Ovintiv、Continental、EOG、Marathon等主要独立油气公司 [57][59][63][65]

文章核心观点 - 文章围绕Evolution Petroleum公司季度财报展开，分析其业绩表现、股价走势及未来展望，同时提及同行业HighPeak Energy公司的业绩预期 [1][5][11] 公司业绩表现 - Evolution Petroleum本季度每股收益0.03美元，与Zacks共识预期一致，去年同期为0.42美元，数据经非经常性项目调整 [1] - 上一季度公司预期每股收益0.10美元，实际为0.03美元，业绩惊喜为 -70%，过去四个季度未超共识每股收益预期 [2] - 截至2024年3月季度，公司营收2303万美元，超Zacks共识预期1.79%，去年同期为3687万美元，过去四个季度仅一次超共识营收预期 [3] 公司股价走势 - 自年初以来，Evolution Petroleum股价下跌约4.7%，而标准普尔500指数上涨8.6% [5] 公司未来展望 - 公司股价短期走势及未来盈利预期主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [4] - 投资者可通过公司盈利前景判断股票走向，包括当前季度共识盈利预期及预期变化 [6] - 近期盈利预测修正趋势对Evolution Petroleum不利，目前Zacks排名为4（卖出），预计短期内股价表现逊于市场 [8] - 未来几天，公司未来季度和本财年的盈利预测变化值得关注，当前季度共识每股收益预期为0.09美元，营收2683万美元，本财年共识每股收益预期为0.19美元，营收9106万美元 [9] 行业影响 - 行业前景会对公司股价产生重大影响，美国油气勘探与生产行业在Zacks行业排名中处于后43%，研究显示排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [10] 同行业公司情况 - 同行业HighPeak Energy公司尚未公布2024年3月季度财报，预计5月8日发布 [11] - 该公司预计本季度每股收益0.39美元，与去年同期持平，过去30天共识每股收益预期上调19.7%，预计营收2.8766亿美元，较去年同期增长28.5% [12]

产量数据关键指标变化 - 2024财年第三季度总产量为7209桶油当量/日，较上一季度增长14%，其中石油产量增长27%至2187桶/日，天然气产量增长10%至23242千立方英尺/日，天然气凝析液产量增长10%至1143桶油当量/日[8][10][11] - 2月完成SCOOP/STACK收购，按预估基准增加约1550桶油当量/日产量，使本季度平均产量增加约835桶油当量/日；该收购还增加约300个未开发区块和21口已钻未完井[4] - Chaveroo油田首批三口井达到预期或超预期，每口井峰值产量约300 - 375桶油当量/日（约80%为石油），过去30天平均产量超750桶油当量/日；按预估基准为公司增加约290桶油当量/日产量，使本季度平均产量增加约187桶油当量/日[4] - 本季度公司石油产量达到创纪录的约2200桶/日[4] - 截至2024年3月31日的三个月，原油产量为19.9万桶，2023年同期为16.7万桶[41] - 截至2024年3月31日的三个月，天然气产量为21.15亿立方英尺，2023年同期为22.04亿立方英尺[41] - 截至2024年3月31日的三个月，天然气液体产量为10.4万桶，2023年同期为10.4万桶[41] - 截至2024年3月31日的三个月，等效产量为65.6万桶油当量，2023年同期为63.8万桶油当量[41] - 截至2024年3月31日的三个月，平均日产量为7209桶油当量/天，2023年同期为7089桶油当量/天[41] 营收数据关键指标变化 - 本季度总营收为2300万美元，较上一季度增长10%，其中石油营收增长24%至1450万美元，天然气营收下降10%至590万美元，天然气凝析液营收下降4%至260万美元[8][11][12] - 2024年3月31日结束的三个月，原油收入1453.8万美元，天然气收入586万美元，天然气液体收入262.7万美元，总收入2302.5万美元[32] - 2024年3月31日结束的九个月，原油收入3891.3万美元，天然气收入1794.3万美元，天然气液体收入779.4万美元，总收入6465万美元[32] - 截至2024年3月31日的三个月，公司总营收为2.3025亿美元，而2023年同期为3.6867亿美元[41] 净收入及相关指标变化 - 本季度净收入为30万美元，摊薄后每股收益为0.01美元，调整后净收入为100万美元，摊薄后每股收益为0.03美元；调整后息税折旧及摊销前利润为850万美元，较上一季度增长24%[4][8][16] - 2024年3月31日止三个月净收入为28.9万美元，2023年同期为1395.7万美元；2024年3月31日止九个月净收入为284.5万美元，2023年同期为3505.1万美元[35][38][39] - 2024年3月31日止三个月调整后EBITDA为847.6万美元，2023年同期为2196.1万美元；2024年3月31日止九个月调整后EBITDA为2201.1万美元，2023年同期为5541.2万美元[38] - 2024年3月31日止三个月调整后净收入为97.8万美元，2023年同期为1411.2万美元；2024年3月31日止九个月调整后净收入为359.7万美元，2023年同期为3381.9万美元[39] - 2024年3月31日止三个月基本每股净收入（报告值）为0.01美元，2023年同期为0.42美元；2024年3月31日止九个月基本每股净收入（报告值）为0.09美元，2023年同期为1.04美元[39] - 2024年3月31日止三个月基本每股净收入（调整后）为0.03美元，2023年同期为0.42美元；2024年3月31日止九个月基本每股净收入（调整后）为0.11美元，2023年同期为1.01美元[39] 股息相关信息 - 公司宣布2024财年第四季度每股0.12美元的季度现金股息，将于6月28日支付给6月14日登记在册的普通股股东，这将是公司自2013年12月31日以来的第43次连续季度现金股息[1][6][7] 成本费用指标变化 - 本季度租赁运营成本略增至1260万美元，单位成本较上一季度下降10%至每桶油当量19.24美元；折旧、损耗和增值费用为590万美元，单位成本从每桶油当量7.31美元增至8.43美元；一般及行政费用降至240万美元，单位成本从每桶油当量4.31美元降至3.69美元[13][14][15] - 2024年3月31日结束的三个月，总运营成本2094.1万美元，运营收入208.4万美元[32] - 2024年3月31日结束的九个月，总运营成本5914.7万美元，运营收入550.3万美元[32] - 截至2024年3月31日的三个月，公司总租赁运营成本为1.2624亿美元，2023年同期为1.357亿美元[41] 资金及负债情况 - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物总计310万美元，营运资金为760万美元；循环信贷安排下未偿还借款为4250万美元，总流动性为1060万美元[24] - 2024年3月31日，现金及现金等价物为306.7万美元，应收账款为1336.8万美元，衍生合同资产为34.7万美元[34] - 2024年3月31日，应付账款为809.6万美元，应计负债及其他为598.5万美元，衍生合同负债为141万美元[34] - 2024年3月31日，高级有担保信贷安排为4250万美元，递延所得税为692.7万美元，资产报废义务为1807.9万美元[34] - 截至2024年3月31日和2023年6月30日，发行和流通的普通股分别为33359854股和33247523股[34] 现金流情况 - 2024年3月31日止三个月经营活动提供的净现金为336.4万美元，2023年同期为2395万美元；2024年3月31日止九个月经营活动提供的净现金为1474.2万美元，2023年同期为5171.9万美元[35] - 2024年3月31日止三个月投资活动使用的净现金为4643.6万美元，2023年同期为134.8万美元；2024年3月31日止九个月投资活动使用的净现金为5214.1万美元，2023年同期为426.5万美元[35] - 2024年3月31日止三个月融资活动提供的净现金为3767.9万美元，2023年同期使用792.5万美元；2024年3月31日止九个月融资活动提供的净现金为2943.2万美元，2023年同期使用3734.7万美元[35] - 2024年3月31日止三个月现金及现金等价物净减少539.3万美元，2023年同期净增加1467.7万美元；2024年3月31日止九个月现金及现金等价物净减少796.7万美元，2023年同期净增加1010.7万美元[35] 税率情况 - 2024年3月31日止三个月和2023年同期的税影响分别使用35.2%和20.7%的估计税率；2024年3月31日止九个月和2023年同期的税影响分别使用29.2%和21.8%的估计税率[39] 产品价格情况 - 截至2024年3月31日的三个月，原油平均单价为73.06美元/桶，2023年同期为70.65美元/桶[41] - 截至2024年3月31日的三个月，天然气平均单价为2.77美元/千立方英尺，2023年同期为9.80美元/千立方英尺[41] - 截至2024年3月31日的三个月，天然气液体平均单价为25.26美元/桶，2023年同期为33.37美元/桶[41] 公司支出及计划 - 2024财年第三季度，公司支付普通股股息400万美元、回购普通股花费80万美元、完成SCOOP/STACK收购支出4380万美元、资本支出700万美元，为收购借款4250万美元，记录临时购买价格减免330万美元[25] - 2024财年，公司预计资本支出在1000万至1200万美元之间，不包括已完成或潜在的收购[26] - 公司计划在Chaveroo油田的2号钻井区块参与4口水平井作业，预计2025财年第一季度开始；初步同意在3号钻井区块的6口额外水平井作业，预计2025财年第四季度开始；公司还持有超69个额外水平井区块的开发权，未来每口额外净水平井的土地成本固定为3.6万美元[18][19]

文章核心观点 公司2024财年第三季度财务和运营结果良好，战略有效，收购和新井投产提升产量和收入，未来将继续为股东创造长期回报 [10][11] 财务与运营结果 生产情况 - 第三季度总产量7209净桶油当量/天，其中原油2187桶/天、天然气23242千立方英尺/天、天然气凝析液1143桶油当量/天 [15] - 产量较上季度增长14%，原油增长27%，天然气和天然气凝析液各增长约10% [7] - SCOOP/STACK收购和Chaveroo油田初期三口井投产使本季度平均产量增加约1020桶油当量/天 [15] 收入情况 - 本季度总收入2300万美元，较上季度增长10% [17] - 原油收入增长24%至1450万美元，天然气收入下降10%至590万美元，天然气凝析液收入下降4%至260万美元 [18] 成本情况 - 租赁运营成本略增至1260万美元，单位成本下降10% [19][20] - 折旧、损耗和增值费用为590万美元，单位损耗率从7.31美元/桶油当量增至8.43美元/桶油当量 [20][21] - 一般和行政费用略降至240万美元，单位费用从4.31美元/桶油当量降至3.69美元/桶油当量 [22] 利润情况 - 本季度净收入30万美元，摊薄后每股0.01美元；调整后净收入100万美元，摊薄后每股0.03美元 [8][23][24] - 调整后息税折旧摊销前利润850万美元，较上季度增长24% [8] 运营更新 SCOOP/STACK收购 - 2月12日完成收购，资产本季度贡献49天收入和产量，净产量7.6万桶油当量 [25] - 21口已钻未完井中19口已转为已开发生产井，参与15口新水平井，13口正在进行中 [25] Chaveroo油田 - 2月初首批三口井开始生产，本季度贡献1.7万桶油当量，包括1.5万桶原油 [26] - 计划在2号钻井区块参与4口水平井，预计2025财年第一季度开始；初步同意在3号钻井区块6口水平井，预计2025财年第四季度开始 [26] 其他油田 - Jonah油田本季度天然气价格3.94美元/千立方英尺，高于亨利中心均价 [27] - 威利斯顿盆地产量略有增加，巴尼特页岩产量受冬季风暴影响后恢复，汉密尔顿穹顶产量本季度略有影响但表现强劲，德里油田产量受冬季风暴和涡轮机故障影响后解决 [28][30][31] 资产负债表、流动性和资本支出 资产负债情况 - 3月31日，现金及现金等价物310万美元，营运资金760万美元 [32] - 循环信贷安排下借款4250万美元，总流动性1060万美元 [33] 支出情况 - 本季度支付普通股股息400万美元、回购普通股80万美元、完成SCOOP/STACK收购支付4380万美元、资本支出700万美元 [34] - 预计2024财年资本支出1000 - 1200万美元，将通过运营现金流、现有营运资金和必要时的循环信贷安排借款来满足 [35] 股息情况 - 董事会宣布2024年第四季度每股0.12美元现金股息，将于6月28日支付给6月14日登记在册的股东 [12] - 这是公司自2013年12月31日以来连续第43个季度支付现金股息，迄今已向股东返还约1.144亿美元股息 [12] 会议安排 - 公司将于2024年5月8日上午10点举办电话会议，讨论2024财年第三季度财务和运营结果 [36] 公司简介 - 公司是一家独立能源公司，专注于通过在美国陆上油气资产的所有权和投资实现股东总回报最大化 [39] - 资产包括俄克拉荷马州SCOOP/STACK、新墨西哥州Chaveroo油田、怀俄明州Jonah油田等多个地区的非运营权益 [40]

股价表现 - Evolution Petroleum (EPM) 最近的股价为$6.25，与前一天的收盘价持平，落后于标普500指数的日涨幅0.11%[1] - 过去一个月，该公司股价上涨了5.93%，但未能跟上石油能源行业的8.5%增长，超过了标普500指数的1.5%增长[2] 财务表现 - 预计 Evolution Petroleum 将在即将公布的财报中报告每股收益为$0.04，较去年同期下降了90.48%，预计营收为$21.84百万美元，较去年同期下降了40.78%[3] - 根据 Zacks Consensus Estimates，全年预计 Evolution Petroleum 的每股收益为$0.21，营收为$88.68百万美元，较去年分别下降了-79.21%和-31%[4] 分析师评级 - 最近的分析师预测变化可能反映了最新的短期业务趋势，积极的预测变化表明分析师对公司的业务和盈利前景持乐观态度[5] - Zacks Rank 系统从1（强烈买入）到5（强烈卖出），自1988年以来，1股票的年均回报率为+25%，目前 Evolution Petroleum 的 Zacks Rank 为4（卖出）[7] 行业比较 - Evolution Petroleum 目前的前瞻市盈率为30.49，行业平均前瞻市盈率为11.55，意味着 Evolution Petroleum 的股价溢价于行业[8] - 美国石油和天然气勘探与生产行业属于石油能源部门，目前该行业的 Zacks Industry Rank 为213，位于超过250个行业中的后16%[9]

股价表现 - 公司最新收盘价为6 07美元 单日涨幅0 83% 但跑输标普500指数0 89%的涨幅 道指和纳指分别上涨1 03%和1 25% [1] - 公司股价过去一个月上涨9 45% 表现优于能源行业5 25%和标普500指数3 56%的涨幅 [2] 财务预期 - 预计公司下季度每股收益0 04美元 同比下滑90 48% 营收预计2184万美元 同比下滑40 78% [3] - 全年每股收益预期0 21美元 同比下滑79 21% 营收预期8868万美元 同比下滑31% [4] 分析师预期 - 分析师预期调整反映短期业务趋势变化 正向调整通常预示业务前景乐观 [5] - 过去30天Zacks一致预期EPS未调整 公司当前Zacks评级为4级(卖出) [7] 估值水平 - 公司当前远期市盈率29 37倍 显著高于行业平均10 78倍 [8] 行业状况 - 所属美国油气勘探生产行业在Zacks行业排名中位列210 处于全部250多个行业的后17% [9] - 行业排名前50%的组别表现优于后50% 幅度达2:1 [10]

Evolution Petroleum (EPM) 股价表现 - 公司股价在过去一个月中上涨了+12.9%，而 Zacks S&P 500 综合指数上涨了+4.4%。与之同属于 Zacks 石油和天然气 - 探矿和生产 - 美国行业的 Evolution Petroleum 在此期间上涨了10.4%[2] Evolution Petroleum 盈利预期 - Evolution Petroleum 预计本季度每股盈利为 $0.04，同比下降了-90.5%[5] - 对于当前财年，预计每股盈利为 $0.21，较去年同期下降了-79.2%[6] - 下一个财年的预期每股盈利为 $0.67，较 Evolution Petroleum 去年同期预期报告的数据增长了+221.4%[7] Evolution Petroleum 评级和估值 - 根据 Zacks Rank，由于近期一致预期的变化，以及其他三个与盈利预期相关的因素，Evolution Petroleum 被评为 Zacks Rank 4 (卖出)[8] - 公司过去四个季度中只有一次超过了盈利预期，同期只有一次超过了一致预期收入[12] - Evolution Petroleum 在估值方面被评为 D，表明其股价较同行公司高出一定幅度[17]

文章核心观点 公司对近期SCOOP/STACK收购和Chaveroo前三口水平开发井的成果满意，现有生产资产和大量低风险开发地点预计支持多年股息政策，同时继续考虑新收购机会 [2] 公司活动安排 - 公司定于2024年3月20日下午1点（中部时间）与Water Tower Research进行炉边谈话，公司总裁兼首席执行官Kelly Loyd、高级副总裁兼首席财务官Ryan Stash和首席运营官Mark Bunch将讨论相关话题 [1] - 活动注册地址为https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_3i5iPY-PRg6Y8TXkhsC_Sw [1] SCOOP/STACK情况 - 公司2024年2月12日完成的SCOOP/STACK三次收购约3700净英亩（平均约3%工作权益）的整合进展顺利，收购的生产和现金流贡献预计从2024年3月31日结束的第三财年下半年开始对运营和财务结果产生积极重大影响 [2] - 公司预计4月下旬完成SCOOP/STACK收购的储量审计，包括已开发生产储量和未开发储量，对未开发储量的评估将聚焦确定约275个以上技术证实地点中哪些将被归类为美国证券交易委员会规定的已证实未开发储量 [3] - 自2023年11月1日收购生效以来，公司在SCOOP/STACK参与了相关活动，21口总井（0.50净井中的0.48口）中的19口钻完未完成井已由卖方出资完成并投产，还同意参与15口总井（0.2净井）的新水平井钻探，其中13口正在进行中 [4] Chaveroo情况 - 第一个开发区块的三口水平井已完成并正在生产（公司拥有50%工作权益），平均钻井和完井成本在钻前成本估计的10%以内，目前已达到或超过钻前产量估计，将对第三财季及以后的运营和财务结果做出重大贡献 [5] - 公司计划以50%工作权益参与第二个开发区块，该区块有6个水平井位置，预计将系统参与未来开发区块，总共拥有70多个额外水平井位置，未来每额外净水平井的土地成本固定为36000美元 [6] 公司概况 - 公司是一家独立能源公司，专注通过在美国陆上石油和天然气资产的所有权和投资实现股东总回报最大化，旨在通过收购、选择性开发机会、生产提升等建立和维护多元化的长期石油和天然气资产组合 [7][8] - 公司资产包括俄克拉荷马州阿纳达科盆地SCOOP/STACK地区、新墨西哥州Chaveroo油田等多个地区的非运营权益以及德克萨斯州四口陆上油井的少量超额特许权权益 [8] 投资者关系 - 联系电话：(713) 935-0122 [10] - 邮箱：info@evolutionpetroleum.com [10]