文章核心观点 Halper Sadeh LLC对Affinity Bancshares旗下Affinity Bank出售给Atlanta Postal Credit Union、Envestnet出售给Bain Capital两起交易展开调查，或为股东争取更多权益 [1][4][5] 交易信息 - Affinity Bank为Affinity Bancshares全资子公司，将以全现金交易形式出售给Atlanta Postal Credit Union，Atlanta Postal预计收购其几乎所有资产并承担几乎所有负债 [1] - Envestnet将以每股63.15美元现金价格出售给Bain Capital [5] 律所信息 - Halper Sadeh LLC是一家投资者权益律师事务所，代表全球受证券欺诈和企业不当行为侵害的投资者，律师曾推动企业改革并为受骗投资者追回数百万美元 [4][5] - 律所或为股东争取更高对价、更多交易披露信息或其他救济和利益，按风险代理收费，股东无需支付律师费和费用 [4] 股东权益 - 鼓励股东免费联系律所讨论法律权利和选择，可致电(212) 763 - 0060联系Daniel Sadeh或Zachary Halper，或发邮件至[email protected]、[email protected] [2][5] - Affinity和Envestnet股东可点击相关链接了解权利和选择 [1][5]

文章核心观点 - 公司Ademi LLP调查Envestnet与贝恩资本交易中可能存在的违反信托责任及其他违法行为 [6] 调查相关 - 调查Envestnet董事会行为及是否履行对所有股东的信托责任 [2] 交易情况 - Envestnet股东将以每股63.15美元现金出售股票，公司估值45亿美元 [4] - 交易协议限制Envestnet竞争交易，接受竞争报价需支付高额罚款 [4] - Envestnet内部人士将在控制权变更安排中获得重大利益 [4] 联系方式 - 若持有Envestnet普通股并想获取更多信息，可联系Guri Ademi，邮箱[email protected]，免费电话866 - 264 - 3995，网址https://www.ademilaw.com/case/envestnet-inc [5] - Ademi LLP联系人Guri Ademi，免费电话(866) 264 - 3995，传真(414) 482 - 8001 [6]

文章核心观点 - 律所调查Envestnet出售给贝恩资本交易的公平性，关注董事会是否为股东利益行事及价格是否合理 [1][4] 交易信息 - 2024年7月11日Envestnet宣布同意被贝恩资本以每股63.15美元现金收购 [5] - 收购价远低于Envestnet 52周最高价每股73.04美元，可能是机会主义收购 [1][3] - 较2024年7月10日收盘价每股61.70美元溢价仅2.4% [1][3] 律所情况 - Wohl & Fruchter LLP调查交易公平性，关注董事会是否为股东利益行事及信息披露情况 [1][4] - 该律所十多年来代表投资者处理欺诈和公司不当行为诉讼，为投资者追回数亿美元赔偿 [4]

公司动态 - 财富科技平台Envestnet计划以45亿美元估值被贝恩资本私有化 [3] - 交易已获Envestnet董事会一致批准 预计第四季度完成 [4] - 交易参与者包括贝恩资本和Reverence Capital [5] - 战略合作伙伴黑石、富达投资、富兰克林坦伯顿和道富环球将持有私有化后公司的少数股权 [6] 公司背景 - Envestnet管理资产规模超6万亿美元 覆盖近2000万个账户 [6] - 平台服务超过109万名财务顾问 [6] - 被行业最大财富管理公司、注册投资顾问和经纪商广泛采用 [7] 管理层变动 - 前CEO Bill Crager于2024年1月宣布4月卸任 [1] - 现任临时CEO为董事会主席Jim Fox [5] 交易细节 - 贝恩资本看好公司生态系统和技术数据能力 [7] - 计划通过有机增长和并购支持Envestnet发展战略 [8] - 2022年曾探索出售 2024年4月再次传出出售消息 [8]

文章核心观点 Rowley Law PLLC正调查Envestnet及其董事会在被Bain Capital收购案中是否存在潜在证券法违规行为 [1] 收购交易情况 - 股东每股将获63.15美元 [1] - 交易价值约45亿美元 [1] - 预计2024年第四季度完成交易 [1] 信息获取方式 - 股东若想了解调查更多信息可访问http://www.rowleylawpllc.com/investigation/env/ [2] - 可联系Shane Rowley，地址为50 Main Street Suite 1000, White Plains, NY 10606，邮箱[email protected]，电话914 - 400 - 1920或844 - 400 - 4643（免费） [2] 律所情况 - Rowley Law PLLC在复杂公司诉讼中代表全国股东进行集体诉讼和派生诉讼 [3] - 了解律所及其律师更多信息可访问http://www.rowleylawpllc.com [3]

文章核心观点 公司正在调查Envestnet与Bain Capital的拟议合并案，为股东争取权益 [1] 公司信息 - 公司名为Monteverde & Associates PC，是一家全国性集体诉讼证券律师事务所 [1][2] - 公司总部位于纽约市帝国大厦，在审判和上诉法院有成功记录，包括美国最高法院 [1][2] - 公司在2018 - 2022年ISS证券集体诉讼服务报告中被评为前50名律师事务所 [1] 调查事项 - 公司正在调查Envestnet, Inc.与Bain Capital Private Equity, LP的拟议合并案 [1] - 根据协议，Envestnet股东每股将获63.15美元 [1] 联系方式 - 联系人是Juan Monteverde, Esq. [6] - 地址为美国纽约州纽约市第五大道350号4740室帝国大厦 [6] - 邮箱是[email protected]，电话是(212) 971 - 1341 [6] - 可访问网站https://monteverdelaw.com/case/envestnet-inc/获取更多信息 [4]

交易核心信息 - 公司已与贝恩资本达成最终收购协议，交易对公司估值达45亿美元，每股收购价格为63.15美元现金 [1] - 交易预计在2024年第四季度完成，完成后公司普通股将不再公开上市，成为私人控股公司 [15] - 交易已获得公司董事会一致批准，尚需满足包括股东批准和监管批准在内的惯例成交条件 [15] 收购方与投资方 - 主要收购方为贝恩资本，Reverence Capital Partners也同意参与此次交易 [1] - 贝恩资本是全球领先的私人多资产另类投资公司，管理资产约1850亿美元 [7] - 战略合作伙伴贝莱德、富达投资、富兰克林邓普顿和道富环球投资管理公司已承诺投资该交易，交易完成后将持有该私人公司的少数股权 [1] 公司业务与市场地位 - 公司管理超过6万亿美元资产，监督近2000万个账户，并为超过109,000名财务顾问提供支持 [2] - 公司在财富管理平台支持超过800家资产管理公司，并被2024年T3/Inside Information顾问软件调查评为财务规划、投资组合管理、TAMP和账单解决方案领域的领导者 [2] - 公司服务财富管理行业25年，平台资产超6万亿美元，客户包括美国20大银行中的17家、50大财富管理和经纪公司中的48家，以及超过500家大型RIA [6] 交易相关方评论与展望 - 公司董事会主席兼临时CEO表示，董事会及其顾问进行了价值最大化流程，并对公司成为行业领先财富管理平台所取得的成就感到自豪 [14] - 贝恩资本合伙人表示，期待与公司经验丰富的领导团队合作，通过有机和无机举措支持其增长战略，对其差异化产品进行进一步投资，为客户和合作伙伴提供更高价值 [14] - 公司联合创始人认为，这是公司客户和员工的绝佳结果，公司处于继续构建未来财务建议门户的绝佳位置 [15] - Reverence Capital Partners联合创始人认为，鉴于公司的规模和行业顺风带来的竞争优势，公司已具备战略定位以实现下一阶段增长 [3] 交易顾问与融资安排 - 摩根士丹利担任公司独家财务顾问，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP担任其法律顾问 [5] - 摩根大通证券担任贝恩资本的牵头财务顾问，Ropes & Gray LLP担任其法律顾问 [5] - 加拿大皇家银行资本市场、蒙特利尔银行资本市场、巴克莱银行和高盛提供了承诺债务融资并为贝恩资本提供财务咨询服务 [17] - 由Ares Management管理的基金、由Blue Owl Capital管理的基金以及Benefit Street Partners也为交易提供了承诺债务融资 [17]

行业核心趋势与机遇 - 行业服务模式正在扩展，但顾问们认为提供涵盖投资、税务、银行和人寿保险的全方位建议是当今财富管理领域最大且未被充分挖掘的机遇，近半数财富管理客户倾向于与能提供此类全面服务的投资专业人士合作 [3] - 收费模式正在转变，与经纪公司合作的顾问预计在未来五年内将其收费类资产配置比例提高11个百分点，这凸显了对更透明薪酬模式的日益偏好 [4] - 服务下一代投资者正从讨论焦点转变为行动焦点，36%的顾问计划在未来两年内为这一客户群体增加工具和建议，采用现代化的客户门户和移动应用对于吸引这些数字原生代客户至关重要 [7] 顾问业务运营与挑战 - 顾问强烈偏好一体化技术解决方案，选择该方案的顾问数量是选择DIY点解决方案的近三倍，这突显了集成系统对于提升运营效率和提供无缝客户体验的重要性 [5] - 有机增长面临挑战，尽管71%的顾问认为有机增长“非常重要”，但扣除市场增值后，顾问公司的资产中位数增长率仅为2-3%，时间和潜在客户开发被列为主要障碍 [6] - 顾问正利用集成技术栈简化工作流程，并越来越多地提供税务、遗产等规划支持，这些服务以往会转给第三方，通过数字工具扩展价值主张有助于缓解费用压力 [9] 公司战略与市场定位 - 公司战略与行业机遇保持一致，致力于通过提供连接技术、数据和广泛财富解决方案的综合平台，来推动顾问的业务增长和生产力 [3] - 公司认为服务下一代投资者至关重要，应通过客户终身价值的视角来看待，同时指出顾问们低估了数据和人工智能在获取洞察力方面的潜力，生成式人工智能应用案例尚处于早期发展阶段 [8] - 公司是财富管理行业领先的集成技术、数据情报和财富解决方案提供商，拥有超过6万亿美元的平台资产，服务超过109,000名顾问、美国20大银行中的17家、50大财富管理和经纪公司中的48家，以及超过500家大型RIA [10]

Bain Capital is reportedly close to acquiring financial software provider Envestnet. If a deal is reached, it could be announced this week, Reuters reported Monday (July 8), citing unnamed sources. Envestnet's software is used by more than 108,000 financial advisors, 16 of the top 20 banks in the United States, and many wealth management and brokerage firms, according to the report. It's also in the midst of a leadership transition, as CEO Bill Crager said in January that he would step down from that role a ...

行业概况 - 互联网普及率提高和智能手机使用增加促使数字支付普及，行业需构建或升级非接触式支付套件 [1] - 金融交易服务行业处于Zacks行业排名前18%，过去一年回报率15.5%，年初至今回报率2.5%，预计未来三到六个月跑赢市场 [2] - 行业属于金融科技领域，参与者包括卡和支付处理等解决方案提供商、ATM服务和汇款服务提供商等，运营全球支付网络 [3] - 消费者支出改善使行业参与者处理更多交易，电商购物便利性推动消费者支出增长 [4] - 行业受益于数字手段广泛应用带来的交易规模扩大，疫情引发的数字化趋势是主要催化剂 [14] - 行业参与者推出移动钱包、生物识别和二维码等非接触式支付选项，巩固全球数字支付市场地位、扩大客户群和多元化收入来源 [15] - 劳动力市场紧张带来工资增长，通胀压力缓解有望推动消费者支出持续上升 [16] 推荐公司 MoneyLion Inc. (ML) - 数据驱动的数字金融平台，提供移动银行和金融会员服务，主要在苏福尔斯和马来西亚吉隆坡运营 [6] - 主要产品有RoarMoney、Instacash、Credit Builder Plus、MoneyLion Investing、Roundups和MoneyLion Crypto [7][18] - Zacks排名1，今年预计收入增长率23.9%，收益增长率超100%，过去60天对今年收益的共识预期提高超100% [19] RB Global Inc. (RBA) - 全渠道市场，为商业资产和车辆买卖双方提供增值洞察、服务和交易解决方案，旗下有多个市场品牌 [8] - 还提供产权、数据、运输和物流等服务，服务于多个资产类别客户 [20] - Zacks排名1，今年预计收入增长率16.8%，收益增长率10%，过去30天对今年收益的共识预期提高3.1% [9] The Western Union Co. (WU) - 业务受益于强大的数字部门，战术性成本管理有望推动利润率提升，目标是2024年节省约3500万美元，预计今年总运营成本同比下降近5% [21] - 创新产品如“先发送，后付款”服务有助于市场渗透，强大的数字业务和交易增长是主要推动力 [10] - Zacks排名1，今年预计收入增长率1.2%，收益增长率1.2%，过去60天对今年收益的共识预期提高4.8% [22] Global Payments Inc. (GPN) - 受益于商户业务的坚实贡献，数字支付方法需求增长有望支持交易规模增长，EVO Payments收购增强了其能力，2024年前景乐观，预计收入同比增长5.5% [11][23] - Zacks排名2，今年预计收入增长率6.4%，收益增长率11.6%，过去60天对今年收益的共识预期提高0.1% [12] Envestnet Inc. (ENV) - 提供财富管理软件和服务，业务分为Envestnet Wealth Solutions和Envestnet Data & Analytics两个部门，有强大的基于资产和订阅的经常性收入生成能力 [24] - 专注技术开发以提高运营效率和市场竞争力，个性化财富管理服务需求为其带来市场机会，流动比率上升是积极信号 [13] - Zacks排名2，今年预计收入增长率9.6%，收益增长率10.6%，过去60天对今年收益的共识预期提高1.2% [25]