市场规模与增长数据 - 云托管服务行业规模达5000亿美元，公司专注的IBM Power云基础设施和灾难恢复领域全球约有超100万台虚拟IBM Power服务器[18] - 公司目标市场为美国和加拿大的467亿美元市场，占全球1万亿美元市场的一部分[21] - 2019 - 2022年北美云托管服务行业从163亿美元以13.8%的复合年增长率增长至240亿美元[22] - 预计到2022年底美国灾难恢复市场规模为36亿美元，占全球103亿美元的35%[22] - 2021 - 2025年MDR市场将从10.3亿美元以20.2%的复合年增长率增长至21.5亿美元[22] - 2022年全球VOIP解决方案市场预计达900亿美元，复合年增长率为3.1%，美国市场为170亿美元[22] - 2020 - 2022年数据和分析市场将从1980亿美元以13.5%的复合年增长率增长至2630亿美元，美国占51%的增长[22] 公司业务合同与收入积压情况 - 截至文件提交时，公司未决提案总合同价值约2000万美元，订阅解决方案未决提案总合同价值约1400万美元，客户订阅解决方案续约率约94%[29] - 截至文件提交时，公司年度经常性收入积压超50万美元，设备和软件积压约200万美元[30] - 截至文件提交时，公司未决提案总合同价值约1400万美元，含设备和软件的未决提案总额约2000万美元[213] - 公司客户订阅解决方案初始合同到期后的续约率约为94%[213] - 截至文件提交时，公司年度经常性收入（ARR）积压超过50万美元，设备和软件积压约200万美元[214] 公司市场竞争情况 - 目前IBM Power服务器社区仅有15%利用云服务，公司专注的467亿美元市场竞争相对有限[49] - 公司所处云解决方案市场竞争激烈，面临现有和新进入者的竞争[100][101] - 公司的竞争对手包括客户的内部IT部门、传统全球基础设施提供商等，部分对手有显著竞争优势[103][104] 公司财务相关事件 - 2020年4月30日公司获银行481,977美元贷款，年利率1.00%，2021年12月31日该贷款全额获豁免[62] - 2021年3月8日公司董事会和超50%投票权股东批准1:2至1:60反向股票分割，5月17日进行40:1反向分割[64] - 2021年和2020年公司可供股东分配的净利润分别为204,161美元和55,339美元，截至2021年12月31日，公司现金为12,135,803美元，营运资金为12,084,815美元[75] 公司人员情况 - 截至2022年3月31日，公司有60名全职和2名兼职员工，其中8名高管、13名行政财务人员、12名销售人员和29名技术人员[70] 公司业务模式与发展战略 - 公司主要通过销售基础设施和灾难恢复/云解决方案订阅服务创收，需持续吸引新客户以实现增长[77] - 公司预计继续收购或投资其他公司，可能分散管理层注意力、稀释股东权益并消耗资源[79] - 2021年5月31日公司完成与Flagship的合并，预计实现业务协同和运营效率提升[88] 公司合规要求 - 公司解决方案用于医疗行业，需遵守HIPAA和HITECH等患者隐私相关法律[68] - 公司受隐私相关政府监管和法律约束，违反隐私义务会损害业务[142] - 公司为医疗行业客户提供服务，需遵守HIPAA和HITECH等患者隐私法律，违反将面临处罚[146] - 公司软件含加密技术，需遵守出口管制法规，违规可能面临处罚，影响业务和经营成果[157] 公司办公模式与疫情影响 - 公司采用混合办公模式，远程办公技术使市场推广和服务交付受影响小[58] - 新冠疫情加速客户云转型，目前对公司运营和财务业绩影响不大，但最终影响不确定[57][59] - 新冠疫情给公司带来显著的不确定性和经济干扰，影响业务、运营和财务结果[124] 公司股权结构 - 截至2022年3月30日，三位主要股东通过总投票权控制公司约37.28%的流通普通股[99] 公司财务报告内部控制情况 - 公司在2020年12月31日财年的财务报告内部控制中发现重大缺陷，缺乏足够内部会计专业知识[92][93][94] - 公司聘请Chris H. Panagiotakos担任首席财务官以解决重大缺陷问题[95] - 截至2021年12月31日，公司认为之前发现的重大缺陷已得到补救[96] 公司运营风险 - 公司数据中心租赁协议在2021 - 2023年期间到期，若无法续约可能产生重大成本和服务中断[113] - 公司依赖第三方托管主服务器，若出现问题可能需更换服务提供商，存在一定风险[115] - 公司客户依赖其解决方案存储重要信息，网络安全和系统的实际或感知漏洞可能带来严重负面后果[120] - 公司虽有保险覆盖安全风险，但可能无法覆盖所有事件或弥补潜在重大损失[120] - 公司客户保留率约为94%，若该比率大幅下降，可能需增加广告营销费用以维持和增长收入，否则收入可能下滑[130] - 公司业务受数据安全影响，数据泄露会导致负面宣传、客户信心丧失和声誉受损[122] - 公司服务依赖客户高速互联网接入和互联网基础设施可靠性，网络拥塞、中断或延迟会影响服务提供[126] - 互联网服务提供商市场力量增强，可能采取措施影响公司产品服务使用，增加运营成本并影响客户获取和保留[127] - 公司大部分收入来自美国客户，美国市场对公司解决方案兴趣和需求下降将产生较大影响[133] - 公司主要依靠第三方分销公司获取新客户，合作关系终止或不利会影响客户基础增长[134] - 公司品牌推广和维护至关重要，负面评价、客户不满处理不当会损害品牌声誉和业务[140] - 公司业务增长对管理、运营和财务基础设施提出更高要求，扩张需提前投入大量资源，但业务量不一定增加，还会增加成本[152] - 公司国际扩张面临本地化、缺乏经验、竞争、法规、管理、税务等诸多风险，且投入可能无法带来预期收益[153][155][156] - 公司依赖关键人员，人员流失或无法吸引、留住人才会影响业务和增长前景[158][159][160][161] - 第三方可能指控公司解决方案侵犯知识产权，引发诉讼或需支付高额许可费[163][164][165] - 公司依赖第三方软件和技术，可能面临无法获取许可、软件缺陷等问题[167][168] - 公司若无法保护域名，声誉、品牌、客户群和收入等可能受不利影响[170][171] - 公司业务面临多种风险，如解决方案问题、市场竞争、经济环境等，可能影响经营结果[151][152][153][155][157][158][163][170][172][173] 公司股价情况 - 2021年2月3日公司普通股收盘价为每股6.80美元，2月11日最低价为16.80美元、最高价为38.80美元、收盘价为30.40美元，3月25日收盘价为8.40美元[173] - 公司股价过去波动、近期不稳定且未来可能继续波动，投资者可能遭受重大损失[172][173][176] 公司期权与认股权证情况 - 截至2021年12月31日，有可转换为总计2,419,193股普通股的期权和认股权证流通在外[179] 公司办公空间租赁情况 - 2017年11月20日签订的纽约梅尔维尔办公空间租约，租期5年3个月，年租金86,268美元，年增长率3%，于2023年7月31日到期[192] - 2021年7月31日签订的佛罗里达州博卡拉顿约2,880平方英尺办公空间租约，租期3年，月租金约4,500美元[193] 公司股东数量情况 - 截至2022年3月30日，公司有39名普通股登记股东[200] 公司优先股股息情况 - A系列优先股持有人有权按原始发行价每年10%的利率获得现金股息，按年复利[202] 公司网站访客情况 - 2021年公司网站有超过55,000名访客[209]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第二季度总营收350万美元，较去年同期200万美元增长76%，增长主要归因于Flagship合并带来的额外销售、软件和设备销售增加以及基础设施和灾难恢复云服务增长 [8][39] - 2021年第二季度销售成本200万美元，较2020年同期110万美元增长77%，增长主要与生产和销售产品或服务产生的可变成本有关 [40] - 2021年第二季度销售、一般和行政费用160万美元，较2020年同期100万美元增长62%，增长主要归因于员工人数增加导致的工资增长、合并相关的专业费用以及合并后Flagship额外营销活动的广告费用 [40][41] - 2021年第二季度所得税前净收入为135,561美元，而2020年同期为183,259美元 [41] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物为310万美元，6月30日后投资者行使465,390份认股权证，获得340万美元；7月21日完成股权发行，净收益760万美元 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 基础设施与灾难恢复（基于订阅的云解决方案）收入增长25% [9] - 设备和软件收入增长208% [9] - 托管服务收入增长269% [9] - Nexxis VoIP服务收入增长19% [9] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球基础设施即服务和灾难恢复市场估计有超过100万个虚拟IBM服务部件，但目前全球只有15%的社区使用某种基于云的解决方案 [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司完成与Flagship的合并，成为一站式综合服务提供商，实现显著的交叉销售机会，预计运营效率将提高 [17] - 公司将销售和营销组织重点放在体育、银行和金融、医疗保健和政府四个核心垂直领域，以加速有机增长 [21][22] - 公司计划与客户建立长期合同，提供基于月度订阅的解决方案，目前已签订的定期合同总价值超过1000万美元且在增长，续约率超过94% [32][33] - 公司将通过新的合作伙伴关系和与有线电视公司的合作扩大分销渠道，并寻求国际机会 [36] - 公司计划将客户转向基于订阅的服务，以获得可预测的高利润率经常性收入，减少对设备销售的依赖 [37] - 公司在IBM Power市场竞争有限，不与亚马逊网络服务或微软竞争，且处于IBM Power市场向云迁移的前沿 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在第二季度取得了财务和运营上的进展，成功在纳斯达克上市并完成与Flagship的合并 [7] - 公司预计将保持强劲的有机增长，认为自身处于有利地位，能够执行有机增长战略并探索协同收购机会 [8][38] - 管理层对公司的表现感到满意，相信未来会更好 [38] 其他重要信息 - 公司自2008年成立以来完成了一些有意义的收购，均聚焦于IBM AI领域，最近的一次是收购Flagship [14] - 合并后公司新增15名Flagship员工，全职员工总数超过44人 [19] - 公司公开募股获得1080万美元收益，合并后从认股权证自愿行使中获得约340万美元，最近完成的注册直接发行获得约830万美元总收益或760万美元净收益 [19][20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请介绍与Able - One的协议及加拿大的营销计划和业务更新 - 公司与Able - One合作，将设备放置在其位于多伦多都会区的两个数据中心，通过Able - One的客户基础在加拿大提供基础设施即服务和灾难恢复服务，双方技术团队密切合作协助客户迁移 [44][45][46] 问题2: 渠道合作伙伴如何进行潜在客户开发和销售 - 公司与向IBM社区销售软硬件的公司合作，为其提供营销计划和模板，支持其开展活动以提高客户对公司解决方案的认识，帮助客户从本地迁移到云端或从本地迁移到异地，当客户设备需要更新时，可选择公司基于订阅的解决方案 [47][48][49] 问题3: 随着业务组合增长和经常性收入增加，毛利率是否会持续提升 - 公司希望增加基于订阅的服务，但不拒绝设备销售。过去订阅销售占比65%，设备占比35%，现在订阅占比80%，设备占比20%。与Flagship合并后，由于部分大客户不会很快转向异地服务，业务组合情况有待观察。设备销售毛利率约25% - 28%，订阅服务基础设施毛利率约50%，季度毛利率会受业务组合影响 [52][53][54] 问题4: 折旧和摊销情况如何，是否会持续以及占销售额的比例是否会下降 - 公司有资本化租赁，大部分收益用于销售和营销计划。收购Flagship的资金也投入到相关计划中。公司目前现金流盈利，未来新资金将用于有机增长战略，盈利能力可能会有所不同 [55][56][57] 问题5: 公司是否与IBM的Linux UX业务和Red Hat业务集成，是否进行联合销售和演示 - 此前公司购买的所有设备均为IBM产品并投入大量资产到数据中心。Flagship与IBM在联合营销计划和解决方案方面合作密切，参与了Red Hat等相关业务 [58]

总营收变化 - 2021年第一季度总营收为352.8249万美元，较2020年同期增加152.2624万美元，增幅76%[163][164] - 2021年上半年总营收为610.294万美元，较2020年同期增加199.8605万美元，增幅49%[174][175] 销售成本变化 - 2021年第一季度销售成本为202.1324万美元，较2020年同期增加88.0903万美元，增幅77%[164] - 2021年上半年销售成本为344.2223万美元，较2020年同期增加108.5685万美元，增幅46%[175] 销售、一般和行政费用变化 - 2021年第一季度销售、一般和行政费用为160.2311万美元，较2020年同期增加61.4045万美元，增幅62%[166] - 2021年上半年销售、一般和行政费用为272.0718万美元，较2020年同期增加85.5826万美元，增幅46%[176] 其他收入（支出）变化 - 2021年第一季度其他收入（支出）为23.0947万美元，较2020年同期减少7.5374万美元[171] - 2021年上半年其他收入（费用）从2020年同期的259,881美元降至195,902美元，减少了63,979美元[183] 税前净收入变化 - 2021年第一季度税前净收入为18.3259万美元，2020年同期为13.5561万美元[172] - 2021年上半年所得税拨备前净收入为135,901美元，2020年同期为142,786美元[184] 公司业务拓展 - 2021年公司新增分销商，完成与Flagship Solutions Group的合并，专注于销售和营销渠道的拓展[156] 目标市场情况 - 公司全球基础设施即服务和灾难恢复即服务的目标市场估计有超过100万台虚拟IBM Power服务器[157] 订阅合同情况 - 公司订阅合同总价值超过1000万美元，且客户兴趣和销售提案呈上升趋势[188] 现金情况 - 截至2021年6月30日的六个月内，公司现金从2020年12月31日的893,598美元增加2,182,522美元至3,076,120美元[189] - 2021年上半年，经营活动提供净现金825,017美元，投资活动使用净现金6,240,503美元，融资活动提供净现金7,598,008美元[189] 营运资金赤字变化 - 2021年6月30日，公司营运资金赤字为3,636,919美元，较2020年12月31日的2,666,448美元增加970,471美元[190] 调整后EBITDA变化 - 2021年第二季度调整后EBITDA为248,519美元，2020年同期为171,085美元[195] - 2021年上半年调整后EBITDA为593,264美元，2020年同期为451,758美元[195] 净收入变化 - 2021年第二季度净收入为135,561美元，2020年同期为183,259美元[195] - 2021年上半年净收入为135,901美元，2020年同期为142,786美元[195]

财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度总营收为257.4691万美元，较2020年同期增加47.5981万美元，增幅23%，主要因月订阅收入增加[147][148] - 2021年第一季度销售成本为142.0899万美元，较2020年同期增加20.4782万美元，增幅17%，主要因收入增加[148] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用为111.8407万美元，较2020年同期增加24.1781万美元，增幅28%，其中专业费用增幅达192% [149][150] - 2021年第一季度利息收入（费用）降至3.5047万美元，较2020年同期减少1.1393万美元[153] - 2021年第一季度税前净亏损4.0473万美元，而2020年同期为税前净利润4.2511万美元[154] - 截至2021年3月31日，公司现金降至63.4312万美元，较2020年12月31日减少25.9286万美元[162] - 2021年第一季度经营活动提供净现金34.8559万美元，融资活动使用净现金35.0607万美元[162] - 截至2021年3月31日，公司营运资金赤字为304.0836万美元，较2020年12月31日增加37.4388万美元[163] 业务线数据关键指标变化 - 公司订阅合同总价值超1000万美元，2021年将继续拓展IBM“Power I”基础设施云和业务连续性市场[160] 资产负债表外情况 - 公司无资产负债表外安排、融资或与非合并实体或其他人的关系[164]

财务数据关键指标变化 - 2020年总资产为7752114美元，较2019年的7342890美元增长约5.57%[343] - 2020年总负债为5831156美元，较2019年的5614742美元增长约3.85%[343] - 2020年股东权益为1920958美元，较2019年的1728148美元增长约11.16%[343] - 2020年销售额为9320933美元，较2019年的8483608美元增长约9.87%[346] - 2020年净利润为173359美元，较2019年的29323美元增长约491.20%[346] - 2020年经营活动提供的净现金为1110679美元，较2019年的799666美元增长约38.90%[349] - 2020年投资活动使用的净现金为181072美元，较2019年的40355美元增长约348.69%[349] - 2020年融资活动使用的净现金为362570美元，较2019年的661540美元减少约45.19%[349] - 2020年现金及现金等价物期末余额为893598美元，较2019年的326561美元增长约173.64%[349] - 2020年基本每股收益和摊薄每股收益均为0.00美元，与2019年持平[346] - 2020年和2019年归属于普通股股东的净收入（亏损）分别为55,339美元和 - 54,452美元[356] - 2020年全年，公司经营活动产生的现金为1,110,679美元[357] - 2020年和2019年总营收分别为9320933美元和8483608美元，2020年较2019年增长约9.87%[393] - 2020年和2019年广告成本分别为309003美元和259920美元，2020年较2019年增长约18.88%[405] - 2020年和2019年归属于普通股股东的（亏损）分别为55,339美元和 - 54,452美元[412] - 2020年和2019年基本普通股股数分别为128,526,267股和128,156,678股[412] - 2020年和2019年摊薄普通股股数分别为134,640,419股和128,156,678股[412] - 2020年和2019年物业和设备净值分别为2,301,601美元和2,188,831美元[413] - 2020年和2019年折旧费用分别为838,566美元和699,918美元[413] - 2020年和2019年摊销费用分别为194,000美元和196,779美元[416] - 2020年和2019年经营租赁租金费用分别为16.9716万美元和25.1814万美元[432] - 截至2020年12月31日，循环信贷额度余额为24美元，2019年为7.5万美元，信贷额度为10万美元，利率为优惠利率加0.5%[436] - 2020年和2019年授予期权的加权平均公允价值分别为0.13美元和0.05美元；无风险利率分别为0.66 - 0.83%和1.79%；波动率分别为221 – 223%和225%；预期寿命均为10年；股息收益率均为0.00%[450] - 2020年和2019年A系列优先股的应计股息分别为1,115,674美元和970,997美元，股息率为每年10%[455] - 2020年和2019年递延所得税资产中净经营亏损结转额分别为1,313,000美元和1,419,000美元，估值备抵分别为1,313,000美元和1,419,000美元，净递延所得税资产均为0美元[456] - 2020年和2019年按法定税率21%计算的预期所得税收益（损失）分别为79,000美元和22,000美元[460] - 2020年和2019年公司分别从关联方获得资金37,954美元和12,794美元[464] 商誉和无形资产情况 - 公司2020年12月31日的商誉是301.57万美元，无形资产是45.5935万美元[334] - 公司聘请估值顾问对商誉和无形资产进行减值测试，2020年未发现减值损失[336] - 公司至少每年对商誉和其他无形资产进行减值测试[386] - 2020年商誉和无形资产总额为5,449,389美元，净额为3,471,635美元[415] 公司经营风险 - 公司未产生大量净收入，可能无法维持盈利能力或正现金流[15] - 公司内部控制存在弱点，无法保证这些弱点能有效修复或未来不会出现新弱点[15] - 云解决方案市场竞争激烈，公司可能无法有效竞争[16] - 公司可能无法及时且经济高效地用新解决方案应对快速的技术变革[16] - 公司与Flagship Solutions, LLC的合并可能无法完成，可能无法筹集足够资金完成合并[19] - 公司股价过去有波动，近期不稳定，可能受交易量有限和价格波动影响[20] 公司股权结构 - 公司由三名主要股东控制，他们同时担任公司高管和董事[15] - 2020年12月31日，优先股数量为1,401,786股，金额为1,402美元；普通股数量为128,539,418股，金额为128,539美元[351] - 公司授权股本为2.6亿股，其中普通股2.5亿股，优先股1000万股，面值均为0.001美元[441] - 2019年1月1日、2019年12月31日、2020年12月31日流通的认股权证数量均为133,334股，每股行使价均为0.01美元，加权平均行使价均为0.01美元，加权平均合约期限分别为5.5年、4.5年、3.5年[451] 公司财务政策和会计处理 - 2016 - 2018年FASB发布多项会计准则更新，公司采用后对合并财务报表无重大影响[364][366][367][368][369] - 财产和设备按成本记录，折旧年限为5至7年[383] - 2020年和2019年12月31日，公司对递延税项资产设有全额估值备抵[384] - 合同应收款按发票金额记录，无抵押、不付息，根据具体情况计提坏账准备[393] - 公司提供多种订阅服务，相关履约义务在合同期内按直线法确认收入[395][396] - 初始设置费用在服务完成时确认收入，设备销售在产品控制权转移时确认收入，许可证在授予或续约时确认收入[398][399][400] - 公司遵循FASB ASC 718 - 10 - 10处理基于股票的薪酬，使用Black - Scholes模型确定期权公允价值[406][407] - 确定期权公允价值采用布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型，该模型需使用股价波动率、平均无风险利率和期权加权平均预期寿命等假设[446] 公司租赁情况 - 纽约梅尔维尔第二处办公场地租赁年租金86,268美元，年增长率3%，租期至2023年7月31日[419] - 2020年6月1日、6月29日、7月31日与Arrow Capital Solutions的设备租赁月付款分别为5,008美元、5,050美元、4,524美元，利率均为7%，租期三年[422][423][424] - 2018年4月1日与关联方Systems Trading的租赁每两月付款23,475美元，利率5%，租期至2022年4月16日[425] - 2020年租赁费用总计109.1697万美元，其中融资租赁资产摊销81.4572万美元、利息15.4858万美元，经营租赁资产摊销10.1504万美元、利息2.0763万美元[431] - 截至2020年12月31日，经营租赁使用权资产为24.1911万美元，经营租赁负债总计25.2074万美元；融资租赁物业及设备净值为209.9216万美元，融资租赁负债总计253.9962万美元[431] - 2020年经营租赁和融资租赁现金支付分别为8.0743万美元和77.4971万美元，经营租赁和融资租赁加权平均剩余租赁期限分别为1.72年和2.12年，加权平均折现率分别为7%和6%[431] - 2021年3月4日，公司与Systems Trading签订新租赁协议，4月1日起生效，月付款1,567美元，2024年3月31日到期，利率8%[472] 公司其他财务事项 - 截至2020年12月31日，公司现金为893,598美元，营运资金缺口为2,666,448美元[356] - 2020年授予股票期权作为补偿的金额为158,728美元，行使股票期权的金额为5,400美元[351] - 2020年净收入为200,016美元，优先股调整为 - 144,677美元[351] - 2020年有三个客户的应收账款余额占总应收账款的45%，2019年该比例为38%[381] - 公司评估认为持续经营能力的疑虑已消除，因现金流改善等有利趋势[358] - 公司在2020年因停止使用ML资产，确认了35万美元的或有负债消除收益[437] - 2020年4月30日，公司获得48.1977万美元的PPP贷款，利率为1%，若未获豁免，2021年和2022年需分别偿还37.4871万美元和10.7106万美元[438][439][440] - 截至2020年12月31日，2010激励计划下有830.5986万份期权未行使，可行使期权为522.722万份，2020年和2019年基于已归属奖励确认的股份支付费用分别为15.8728万美元和1.5342万美元[442][445] - 截至2020年12月31日，公司股份支付计划下与未归属员工期权相关的未确认薪酬费用为264,111美元，预计在约3年的加权平均期间内确认[449] - 截至2020年12月31日，公司联邦和州净经营税亏损结转额分别为4,725,000美元和4,325,000美元，从2028年开始到期[456] 公司未来计划 - 公司预计在2021年5月31日前完成对Flagship Solutions, LLC的收购，收购总价最高达10,500,000美元，包括5,550,000美元现金和最高4,950,000美元公司普通股[466][467] - 2021年3月8日公司董事会批准并采纳2021年股票激励计划，该计划可发行总计1500万股[473] - 2021年3月8日公司董事会批准、超过50%投票权股东同意对公司章程进行修订，以实施1:2至1:60的反向股票分割，具体比例由董事会日后决定[474]

业务线收入占比 - 公司约22%的收入来自网络安全、存储、IBM Power i系统和托管服务解决方案的设备销售[128] 分销商与订单情况 - 2020年前九个月新增30个分销商，使活跃分销商总数达到51个；四季度有超5.8万美元的新月度经常性账单待安装，还有42万美元的设备销售订单待交付[129] 总营收变化 - 2020年第三季度总营收较2019年同期增加70.987万美元，增幅35%，主要因设备销售增加[137][138] - 2020年前三季度总营收较2019年同期增加78.1336万美元，增幅13%，主要因设备销售及Nexxis部门的数据和VoIP服务增加[147][148] 销售成本变化 - 2020年第三季度销售成本为162.1008万美元，较2019年同期增加38.8375万美元，增幅32%[138] - 2020年前三季度销售成本为397.7546万美元，较2019年同期增加56.6711万美元，增幅17%[148] 运营费用变化 - 2020年第三季度运营费用为101.7863万美元，较2019年同期增加13.3213万美元，增幅15%[139] - 2020年前三季度运营费用为288.2755万美元，较2019年同期增加31.7503万美元，增幅12%[150] 其他收入（费用）与净利润变化 - 2020年第三季度其他收入（费用）为4.2726万美元，较2019年同期增加1.3059万美元；净利润为4.1935万美元，而2019年同期净亏损13.3288万美元[145] - 2020年前三季度其他收入（费用）为21.7155万美元，较2019年同期增加33.1306万美元；净利润为18.4721万美元，而2019年同期净亏损4.3707万美元[155] 销售合同价值 - 公司销售合同总价值超过1000万美元[157] 现金情况 - 截至2020年9月30日的九个月内，公司现金从2019年12月31日的326,561美元增加278,202美元至604,763美元[158] - 截至2020年9月30日的九个月内，公司经营活动提供净现金696,087美元，主要来自经营净收入及非现金项目调整[158] - 截至2020年9月30日的九个月内，公司投资活动使用净现金164,796美元，源于资本支出付款[158] - 截至2020年9月30日的九个月内，公司融资活动使用净现金253,089美元，主要源于资本租赁义务和信贷额度的偿还[158] 营运资金赤字变化 - 2020年9月30日，公司营运资金赤字为2,553,236美元，较2019年12月31日的2,571,583美元减少18,347美元[159] 利息支出情况 - 2020年和2019年截至9月30日的九个月内，公司利息支出分别为132,866美元和137,425美元[162] 表外安排情况 - 公司无表外安排、融资或与非合并实体或其他人的关系[161] 衍生工具与套期保值情况 - 公司不持有任何衍生工具，不进行任何套期保值活动[164] 利率影响情况 - 公司认为其经营成果不受利率变化的重大影响[162]

业务线收入占比 - 公司约16%的收入来自网络安全、存储等设备销售[132] 业务拓展情况 - 2020年下半年公司有超56000美元的新月度经常性账单待安装[133] - 自2020年3月以来新增8家分销商[133] 季度财务数据关键指标变化 - 2020年第二季度总营收为2005625美元，较2019年同期减少28003美元，降幅1%[144] - 2020年第二季度销售成本为1140421美元，较2019年同期增加38812美元，增幅4%[144] - 2020年第二季度运营费用为988266美元，较2019年同期增加128443美元，增幅15%[146] - 2020年第二季度其他收入（费用）为306321美元，较2019年同期增加341472美元[151] 上半年财务数据关键指标变化 - 2020年上半年总营收为4104335美元，较2019年同期增加69426美元，增幅2%[153] - 2020年上半年销售成本为2356538美元，较2019年同期增加178386美元，增幅8%[153] - 2020年上半年运营费用为1864892美元，较2019年同期增加182201美元，增幅11%[154] - 2020年上半年其他收入（费用）从2019年同期的 - 84,483美元增至259,881美元，增加344,364美元，主要因2020年二季度或有负债收益350,000美元[160] - 2020年上半年净利润为142,786美元，2019年同期为89,583美元[160] 其他费用减少原因 - 其他费用减少主要因差旅减少41,700美元、疫情居家办公成本降低、纽约梅尔维尔办公空间缩减节省19,000美元、培训费用减少13,000美元和坏账回收约10,000美元[159] 现金情况变化 - 截至2020年6月30日的六个月，公司现金从2019年12月31日的326,561美元增至616,242美元，增加289,681美元[163] - 经营活动提供净现金380,958美元，投资活动使用净现金101,850美元，融资活动提供净现金10,573美元[163] 营运资金赤字变化 - 2020年6月30日营运资金赤字为2,391,181美元，较2019年12月31日的2,571,583美元减少180,402美元[164] 利息费用情况 - 2020年和2019年上半年利息费用分别为90,139美元和96,542美元，公司认为利率变化对经营成果无重大影响[166] 表外安排情况 - 公司无表外安排、融资或与非合并实体的其他关系[165] 衍生工具及套期保值情况 - 公司不持有衍生工具，不进行套期保值活动[168] 市场风险情况 - 公司市场风险仅限于现金及现金等价物，利率变化对其无重大影响[167]

财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度总营收为209.871万美元，较2019年同期增加9.7429万美元，增幅5% [130] - 2020年第一季度销售成本为121.6117万美元，较2019年同期增加13.9574万美元，增幅13% [130] - 2020年第一季度运营费用为87.6626万美元，较2019年同期增加5.3758万美元，增幅7% [131] - 2020年第一季度净亏损4.0473万美元，而2019年同期净利润为5.2538万美元 [135] - 2020年3月31日，公司现金较2019年同期增加1621美元至32.8182万美元 [139] - 2020年第一季度，经营活动提供净现金29.772万美元，投资活动使用净现金5.6812万美元，融资活动使用净现金23.9287万美元 [139] - 2020年3月31日，公司营运资金赤字为276.3533万美元，较2019年12月31日增加19.195万美元 [140] - 2020年和2019年第一季度，公司利息支出分别为4.646万美元和4.9419万美元 [143] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司约16%的收入来自网络安全、存储等设备销售[119] 资产负债表相关情况 - 公司没有任何资产负债表外安排、融资或与非合并实体的其他关系 [141]

各条业务线收入数据关键指标变化 - 公司超23.8%的收入来自网络安全、存储等设备销售[105] - 2019年基础设施与灾难恢复/云服务收入为543.7684万美元，较2018年增加82.0977万美元，增幅18%[116] - 2019年设备和软件收入为178.4658万美元，较2018年减少143.7046万美元，降幅45%[116] 财务数据关键指标变化 - 2019年销售成本为474.6031万美元，较2018年减少68.1959万美元，降幅13%[116] - 2019年运营费用为353.1053万美元，较2018年增加40.7001万美元，增幅13%[117] - 2019年利息费用为17.7451万美元，较2018年增加7.8663万美元[123] - 2019年净利润为2.9323万美元，2018年为23.6671万美元[123] - 2019年公司现金从2018年的22.879万美元增加至32.6561万美元，增加9.7771万美元[127] - 2019年公司营运资金赤字为257.1583万美元，较2018年增加36.9352万美元[128] - 2019年和2018年12月31日止年度，公司净利息支出分别为177,201美元和98,689美元[148] 资产负债表相关情况 - 公司无资产负债表外安排、融资或与非合并实体的其他关系[132] 会计准则采用情况 - 公司于2018年1月1日采用新会计准则ASC 606，使用修正追溯法处理所有未完成合同及相关修订[138] - 公司于2019年1月1日采用ASU 2016 - 02标准，确认经营租赁负债319,236美元，对应使用权资产相同金额[139] - 公司于2019年1月1日采用ASU 2016 - 02要求，确认使用权资产351,699美元和经营租赁负债356,689美元[146] 会计准则生效及影响情况 - ASU 2014 - 09于2017年12月15日后的年度报告期生效，核心原则是在承诺商品或服务转移给客户时确认收入[136][138] - ASU 2016 - 02于2018年12月15日后的年度和中期生效，要求承租人对租赁采用双重方法分类[139] - ASU 2016 - 16于2019年12月15日后的年度生效，公司正在评估新标准影响[140] - ASU 2017 - 04于2019年12月15日后的年度或中期商誉减值测试生效，公司预计无重大影响[141] - ASU 2017 - 11于2019年1月1日对公司生效，采用后对合并财务报表无重大影响[142] - ASU 2018 - 13于2019年12月15日后的财年及中期生效，公司认为对合并财务报表无重大影响[143]

财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 截至2019年9月30日，公司总资产为7379837美元，较2018年12月31日的6144145美元增长20.11%[12] - 截至2019年9月30日，公司流动负债为3561725美元，较2018年12月31日的3130157美元增长13.79%[12] - 截至2019年9月30日，公司长期负债为2172133美元，较2018年12月31日的1237593美元增长75.51%[12] - 2019年9月30日股东权益总额为1,645,979美元，2018年同期为1,779,190美元[22] - 截至2019年9月30日，公司营运资金缺口为2,554,333美元[30] - 2019年9月30日物业和设备净值为235.0821万美元，2018年12月31日为128.8373万美元，同比增长82.47%[83] - 2019年9月30日商誉和无形资产净值为371.4413万美元[84] - 截至2019年，公司经营租赁使用权资产短期为10.2938万美元，长期为24.1778万美元，总计34.4716万美元[87] - 2019年9月30日，融资租赁的财产和设备成本为359.64万美元，累计摊销141.1966万美元，净值218.4434万美元[99] - 2019年9月30日，经营租赁的流动负债为10.073万美元，非流动负债为25.1618万美元，总负债35.2348万美元[97] - 2019年9月30日，融资租赁的流动负债为82.1514万美元，非流动负债为192.0515万美元，总负债274.2029万美元[99] - 截至2019年9月30日的九个月，公司现金增加54892美元至283682美元，营运资金赤字为2554333美元，较去年底增加352102美元，增幅16%[135] 财务数据关键指标变化 - 营收利润相关 - 2019年前三季度销售额为6046531美元，较2018年同期的7260579美元下降16.72%[15] - 2019年前三季度销售成本为3410835美元，较2018年同期的4456498美元下降23.46%[15] - 2019年前三季度毛利润为2635696美元，较2018年同期的2804081美元下降6.00%[15] - 2019年前三季度运营收入为70444美元，较2018年同期的309835美元下降77.27%[15] - 2019年前三季度净亏损为43707美元，而2018年同期净利润为241637美元[15] - 2019年前三季度归属于普通股股东的净亏损为103659美元，而2018年同期净利润为159807美元[15] - 2019年9月30日止九个月净亏损43,707美元，2018年同期净利润241,637美元[17] - 2019年总营收为20.13662亿美元，2018年为25.60512亿美元，同比下降21.36%[65] - 2019年前九个月净亏损为10.3659万美元，2018年净利润为15.9807万美元[80] - 截至2019年9月30日的三个月，公司总营收2013662美元，较去年同期减少546850美元，降幅21%[117] - 截至2019年9月30日的三个月，销售成本1232633美元，较去年同期减少293817美元，降幅19%[117] - 截至2019年9月30日的三个月，运营费用884650美元，较去年同期增加107857美元，增幅14%[118] - 截至2019年9月30日的三个月，净亏损133288美元，较去年同期的净利润228497美元减少361785美元，降幅158%[122] - 截至2019年9月30日的九个月，公司总营收6046531美元，较去年同期减少1214048美元，降幅17%[125] - 截至2019年9月30日的九个月，销售成本3410835美元，较去年同期减少1045663美元，降幅23%[125] - 截至2019年9月30日的九个月，运营费用2565252美元，较去年同期增加71006美元，增幅3%[126] - 截至2019年9月30日的九个月，净亏损43707美元，去年同期为净利润241637美元[131] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2019年9月30日现金及现金等价物期末余额为283,682美元，2018年同期为204,642美元[17] - 2019年九个月经营活动提供的净现金为634,428美元，2018年同期为373,968美元[17] - 2019年九个月投资活动使用的净现金为33,354美元，2018年同期为44,977美元[17] - 2019年九个月融资活动使用的净现金为546,182美元，2018年同期为229,488美元[17] - 2019年9月30日止九个月，经营租赁的经营现金流为7632美元，融资租赁的融资现金流为54.6773万美元[99] 财务数据关键指标变化 - 其他指标相关 - 2019年和2018年加权平均基本股数均为128139418股，2019年加权平均摊薄股数为128139418股，2018年为131937979股[15] - 九个月毛利润率从39%提升至44%[30] - 2019年9月30日止九个月，一增值经销商客户占总销售额12%，2018年同期一客户占销售额13%[50] - 2019年9月30日，两个客户占公司应收账款31%，2018年12月31日，一客户占总应收账款11%[51] - 2019年前九个月广告成本为18.8249万美元，2018年为10.6109万美元，同比增长77.41%[77] - 2019年前九个月折旧费用为53.0927万美元，2018年为30.6499万美元，同比增长73.23%[83] - 2019年前九个月摊销费用为14.8万美元，与2018年持平[84] - 未来三年计划摊销总额为40.4445万美元，其中2020年为19.4278万美元，2021年为19.4万美元，2022年为1.6167万美元[84] - 2019年和2018年9月30日止九个月，所有经营租赁的租金费用分别为19.1377万美元和16.2772万美元[100] 财务政策与准则相关 - 公司按美国公认会计原则编制简明合并财务报表[29] - 2019年1月1日采用新租赁准则，确认使用权资产351,699美元和租赁负债356,689美元[42] - 2018年1月1日起，公司将设置实施费作为单独履约义务确认收入[45] - 2017年12月，企业所得税税率降至21%，自2018年1月1日起生效[56] - 公司认为2019年9月30日金融工具的估计公允价值接近其账面价值[39] - 公司将原始到期或购买时剩余到期期限为三个月或更短的高流动性投资视为现金等价物[40] - 公司按成本记录财产和设备，并按直线法在5至7年的估计使用寿命内折旧[53] - 截至2019年9月30日，公司对递延所得税资产计提了全额减值准备[55] - 公司至少每年对商誉和其他无形资产进行减值测试[58] 业务线数据关键指标变化 - 设备和软件收入 - 2019年9月30日止三个月与2018年同期相比，设备和软件收入减少，因长期客户按周期更新设备并升级到新设备[116] 公司运营与计划相关 - 公司预计现有现金资源加上削减销售和营销费用的能力，足以满足到2020年11月的现金需求[31] - 公司计划收购e - ternity Business Continuity Consultants, Inc. 80%的股权[10.3][156] 公司协议与准则参考相关 - 2012年4月26日提交的8 - K表格附件10.1提及修订并重述的数据存储公司2010年激励奖励计划[158] - 2011年3月1日数据存储公司与John F. Coghlan签订股票购买协议，相关内容参考2011年3月7日提交的8 - K表格附件10.1 [158] - 2012年9月7日数据存储公司分别与John F. Coghlan、Clifford Stein签订股票购买协议，相关内容分别参考2012年9月13日提交的8 - K表格附件2.1、2.2 [158] - 2012年9月18日数据存储公司分别与Jan Burman、Charles M. Piluso、Piluso Family Associates签订股票购买协议，相关内容分别参考2012年9月21日提交的8 - K表格附件2.1、2.2、2.3 [158] - 2016年10月25日ABC Services Inc.、ABC Services II Inc.分别与数据存储公司签订资产购买协议，数据存储公司分别与Charles M. Piluso、John F. Coghlan、Clifford Stein签订转换协议，相关内容参考2016年10月31日提交的8 - K表格附件10.1 - 10.5 [158] - 2017年11月13日数据存储公司、Nexxis Inc.与John Camello签订股东协议和雇佣协议[158] - 公司道德准则参考2009年9月30日提交的10 - K表格附件14.1 [158] - 公司子公司列表参考2012年2月6日提交的S - 1注册声明附件21 [158] - 2017年11月1日的新闻稿参考2017年11月9日提交的8 - K表格附件99.1 [158] 公司报告签署相关 - 报告于2019年11月19日由首席执行官兼首席财务官Charles M. Piluso代表公司签署[160] 公司其他事项相关 - 有一张2016年4月30日到期的10%可转换本票[4.9][156] - 2012年收购Message Logic, LLC时，公司获得软件，欠款35万美元及应计利息，截至2018年10月25日停止仅支付利息，正协商最终解决方案[102] - 公司有2.6亿股授权股本，其中普通股2.5亿股，优先股1000万股，面值均为0.001美元[103] - 公司目前有三份办公场地租约，两份位于纽约梅尔维尔，一份位于罗德岛沃里克[88] - 截至2019年9月30日，公司披露控制和程序无效，主要因缺乏内部会计专业知识和职责分离[140][141]