TORONTO, ON / ACCESS Newswire / September 29, 2025 / Datametrex AI Limited (the "Company" or "Datametrex'') (TSXV:DM)(FSE:D4G)(OTC PINK:DTMXF) announces that it will seek approval of TSX Venture Exchange ("TSXV") to upsize its two previously announced non-brokered private placement financings (see press releases dated June 9, 2025, July 8, 2025, September 15, 2025 and September 22, 2025). The Company will seek TSXV approval to increase the previously announced private placement of common shares from $3,000, ...

融资安排 - 公司确认进行两笔非经纪私募配售融资 总金额最高达400万加元 包括300万加元普通股发行和100万加元认购权证发行[1] - 普通股私募配售定价为每股0.08加元 认购权证融资同样按每份0.08加元定价[1] - 融资计划基于2025年6月9日 7月8日和9月15日发布的新闻公告[1]

公司交易 - Datametrex AI Limited签署非约束性意向书 拟收购Firstpayment Inc旗下Yuzu支付处理解决方案及相关专利知识产权[1] - 交易对价约为550万美元 计划通过发行约5500万股普通股完成 每股作价0.10加元[1] - 交易需满足多伦多证券交易所创业板批准 完成法律财务尽职调查 并签署最终资产购买协议[1] 交易时间 - 意向书于2025年9月15日正式签署生效[1] 标的资产 - Yuzu支付处理解决方案为独立第三方交易 卖方Firstpayment Inc是蒙特利尔金融科技公司[1]

公司概况 - 金属3D打印机制造商Desktop Metal于2025年7月28日根据美国破产法第11章申请破产保护 [1] - 公司巅峰市值近60亿美元（约合人民币430亿元），申请破产时市值缩水至不足5000万美元 [1] - 成立于2015年，总部位于美国马萨诸塞州，创始团队包括A123 Systems创始人Ric Fulop和四名麻省理工学院教授 [2] 技术发展 - 专注于金属粘合剂喷射工艺研发，设备小巧且打印速度快，适应多样化场景需求 [3] - 2017年推出首款量产系统Studio System，售价12万美元 [3] - 2020年通过SPAC反向上市，估值被推至23亿美元，股价一度飙升至34.94美元，成为全球市值最高的3D打印公司 [4] 资本运作 - 上市前完成4.38亿美元私募融资，估值达25亿美元 [4] - 2022~2024年间累计耗资3.7亿美元进行6起并购，包括3亿美元收购德国EnvisionTEC [6][7] - 收购专利中仅32%转化为量产技术，技术整合存在严重问题 [8] 财务状况 - 2021~2023年累计净亏损超10亿美元 [9] - 2023年管理费用激增217%，核心产品毛利率不足15% [8][9] - 2024年Q4自由现金流为-4800万美元，仅余现金1.1亿美元 [9] 市场表现 - 2022年美联储加息导致股价暴跌96% [9] - 2023年11月因股价长期低于1美元收到纽交所退市通知 [10] - 2023年核心工业客户采购延迟率超40%，订单可见度急剧恶化 [13] 行业影响 - 3D打印行业经历投资过热阶段，大量资本涌入推动企业快速发展 [1] - 金属增材制造行业面临技术研发瓶颈和商业化困难，进入调整期 [14] - 多家通过SPAC上市的科技企业相继破产或退市，包括Velodyne Lidar和Fast Radius [14] 破产过程 - 2024年4月被以色列Nano Dimension以1.793亿美元收购，仅为巅峰市值3% [11] - 收购后因法律纠纷导致进程波折，最终于2025年4月2日完成交易 [11] - 2025年7月28日申请破产保护，出售部分子公司并处置剩余资产 [12]

文章核心观点 - Nano Dimension Ltd.拟以每股5.50美元收购Desktop Metal, Inc.，盘前Desktop Metal, Inc.股价为4.43美元，昨日涨幅达99%，Bram de Haas凭借丰富经验挖掘特殊情况下的投资机会 [1] 公司相关 - Nano Dimension Ltd.参与有争议的并购交易，拟以每股5.50美元收购Desktop Metal, Inc.，价格可调整 [1] - Desktop Metal, Inc.盘前股价为4.43美元，昨日涨幅达99% [1] - Bram de Haas有15年投资经验，管理欧元对冲基金超5年，曾是职业扑克玩家，利用风险管理技能挖掘特殊情况的投资机会 [1]

文章核心观点 - 数字制造解决方案供应商Nano Dimension预计2025年4月发布2024年年报，因Desktop Metal诉讼结果可能影响年报披露内容和业务前景，故发布时间比往年推迟但仍在规定日期前 [1][2][3] 公司信息 - 公司提供多种数字制造技术，服务于航空航天与国防、先进汽车、高科技工业、专业医疗技术、研发和学术界等垂直目标市场 [4] - 公司凭借数字制造技术套件，为客户提供原型制作和高混合低产量生产，以及知识产权安全、面向制造的设计能力和更可持续的制造方式 [5] 年报相关 - 公司2024年12月31日结束年度的20 - F表格年报及2024年第四季度和全年业绩将于4月发布，届时预计收到特拉华州衡平法院对Desktop Metal诉讼的判决 [2] - 往年公司在3月提交年报，因诉讼结果可能影响2024年年报重大披露和业务前景，决定推迟发布但仍在2025年4月30日规定日期前 [3] 联系方式 - 投资者联系：Moshe Rozenbaum，企业发展副总裁，邮箱ir@nano - di.com [6] - 媒体联系：Kal Goldberg、Bryan Locke、Kelsey Markovich，邮箱NanoDimension@fgsglobal.com [6]

财务表现 - 公司在2024年第三季度和前九个月的收入分别为3640万美元和1.159亿美元，净亏损分别为3540万美元和1.91亿美元[154] - 公司截至2024年9月30日的现金及现金等价物为3060万美元，流动负债为6120万美元[154] - 2024年第三季度总收入为3640.5万美元，同比下降15%[178] - 2024年第三季度产品收入为3193.9万美元，同比下降15%[178] - 2024年第三季度服务收入为446.6万美元，同比下降15%[178] - 2024年第三季度美洲地区收入为2338.5万美元，同比下降18%[180] - 2024年第三季度EMEA地区收入为865.6万美元，同比下降14%[180] - 2024年第三季度APAC地区收入为436.4万美元，同比增长3%[180] - 2024年第三季度总成本为3320万美元，同比下降19%[181] - 2024年第三季度总毛利润为316.1万美元，同比增长64%[183] - 2024年第三季度研发费用为1150万美元，同比下降44%[186] - 2024年第三季度销售和营销费用为810万美元，同比下降5%[187] - 2024年前三季度总收入为115.937百万美元，同比下降16%[194] - 2024年前三季度美洲地区收入为75.848百万美元，同比下降14%[194] - 2024年前三季度EMEA地区收入为28.536百万美元，同比下降22%[194] - 2024年前三季度APAC地区收入为11.553百万美元，同比下降10%[194] - 2024年前三季度销售成本为147.2百万美元，同比增长13%[195] - 2024年前三季度毛利润为-31.2百万美元，同比下降37.8百万美元[197] - 2024年前三季度研发费用为48.5百万美元，同比下降25%[200] - 2024年前三季度销售和营销费用为45.0百万美元，同比增长57%[201] - 2024年前三季度一般和管理费用为59.7百万美元，同比增长18%[202] - 2024年前三季度利息费用为4.9百万美元，同比增长63%[203] - 公司2024年第三季度GAAP毛利率为3,161千美元，去年同期为1,924千美元[220] - 公司2024年第三季度GAAP营业亏损为33,722千美元，去年同期为45,120千美元[220] - 公司2024年第三季度GAAP净亏损为35,448千美元，去年同期为46,373千美元[220] - 公司2024年第三季度非GAAP毛利率为10,640千美元，去年同期为9,346千美元[220] - 公司2024年第三季度非GAAP营业亏损为14,762千美元，去年同期为23,837千美元[220] - 公司2024年第三季度非GAAP净亏损为15,702千美元，去年同期为24,315千美元[220] - 公司2024年第三季度GAAP运营费用为36,883千美元，去年同期为47,044千美元[221] - 公司2024年第三季度非GAAP运营费用为25,402千美元，去年同期为33,183千美元[221] - 公司截至2024年9月30日的累计净亏损为191,000千美元，去年同期为148,700千美元[227] - 公司截至2024年9月30日的现金及现金等价物为30,600千美元[227] - 2024年前三季度资本支出总计0.7百万美元，主要用于实验室设备和租赁改善[232] - 截至2024年9月30日，公司持有30.6百万美元的现金及现金等价物，无短期投资[232] - 2024年前三季度运营活动净现金使用为53.4百万美元，主要由191.0百万美元的净亏损和103.8百万美元的折旧及摊销费用构成[238] - 2024年前三季度投资活动净现金提供为0.9百万美元，包括0.8百万美元的设备采购和1.7百万美元的设备销售收益[240] - 2024年前三季度融资活动净现金使用为0.6百万美元，主要包括0.4百万美元的税务支付和0.2百万美元的贷款偿还[242] - 公司预计将继续产生净亏损和负现金流，特别是在商业化和新产品开发方面的投资[233] - 公司现有资本资源预计将支持其运营计划和现金承诺至2025年第一季度[233] 合并与重组 - 公司计划与Nano Dimension Ltd.进行合并，每股合并对价为5.50美元[155][156] - 公司于2024年1月22日启动了2024年战略整合和成本优化计划，预计将裁员约20%，并预计实现至少5000万美元的年化成本节约[163] - 公司在2024年前九个月记录了3090万美元的重组费用，主要为库存减记[163] - 公司于2024年3月14日启动了光聚合物业务战略替代方案审查，预计将产生8210万至8250万美元的重组费用[165][166] - 公司在2024年前九个月记录了8030万美元的折旧和摊销费用作为重组费用[165][166] - 公司于2023年9月28日终止了与Stratasys Ltd.的合并协议，并收到了1000万美元的终止费[168][169] - 2024年1月22日，公司启动了2024年战略整合和成本优化计划，预计将实现至少50百万美元的年度成本节约[235] - 2024年3月14日，董事会批准了额外的成本削减计划，包括对光聚合物业务的战略替代方案审查，预计将增加68.3百万美元和80.3百万美元的折旧和摊销费用[236] 法律诉讼 - 公司面临四起证券集体诉讼，指控其违反《证券交易法》第10(b)和20(a)条，涉及EnvisionTEC的制造和产品合规实践[259] - 2022年12月19日，原告提交了合并诉讼[259] - 2023年5月，双方完成了驳回动议的简报，2023年9月13日进行了口头辩论[259] - 2023年9月21日，法院驳回了合并诉讼，并作出有利于被告的判决[259] - 2024年10月13日，主要原告Sophia Zhou提出上诉[259] - 2024年5月，双方完成了上诉简报，2024年9月10日进行了口头辩论[259] - 2024年10月28日，上诉法院维持了原判，驳回了合并诉讼[259] - 2024年8月12日，一名股东在纽约南区法院提起诉讼，指控公司在2024年8月1日的初步代理声明中遗漏了与Nano合并相关的关键信息[260] - 2024年8月16日，原告自愿撤回了诉讼[260] - 2024年9月25日和10月2日，两名股东在特拉华州衡平法院提起诉讼，要求提供与Nano合并相关的某些书籍和记录[261] 研发与市场 - 公司自2015年成立以来，已投资大量资源于研发，拥有超过800项专利或待批专利申请[149] - 公司的增材制造解决方案覆盖40多个国家，正在扩大全球销售能力和市场覆盖[151][152]

文章核心观点 Monteverde & Associates PC正在调查Desktop Metal与Nano Dimension的拟议合并案，提醒股东在10月2日投票前采取行动，并提供免费咨询渠道 [1][2] 公司信息 - Monteverde & Associates PC是一家全国性证券集体诉讼律师事务所，总部位于纽约帝国大厦，在2018 - 2022年ISS证券集体诉讼服务报告中位列前50，有成功为股东追讨资金的记录，在审判和上诉法院包括美国最高法院有成功案例 [1][2] - Desktop Metal拟与Nano Dimension合并，其股东每股将获5.50美元现金 [1] 股东投票信息 - 股东投票定于2024年10月2日进行 [2] 咨询建议与联系方式 - 聘请律师事务所前应询问是否提起集体诉讼并上庭、上次为股东追讨资金时间、追讨资金的案件及金额 [2] - 股东如有疑问或想免费获取更多信息，可访问网站https://monteverdelaw.com/case/desktop-metal-inc-2/ ，或联系Juan Monteverde，邮箱[email protected] ，电话(212) 971 - 1341 [2][3]

财务数据和关键指标变化 - 2024年第二季度合并收入为3,890万美元,同比下降27.1%,主要由于硬件销售疲软 [38] - 非GAAP毛利率为29.2%,同比下降180个基点,主要由于收入下降导致成本吸收能力下降 [39] - 非GAAP营业费用为2,700万美元,同比下降22.2%,公司通过成本优化措施实现了连续9个季度的营业费用下降 [40] - 调整后EBITDA为负1,320万美元,同比改善180万美元 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 硬件销售疲软是导致收入下降的主要原因,而耗材和服务收入基本持平 [38] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司面临日益严峻的经营环境,包括利率上升、资本支出预算放缓等宏观挑战 [13][14] - 公司尝试通过削减成本、提高毛利率等措施来应对,但仍难以实现盈利 [11][12] - 行业内所有公众公司都未能实现有意义的盈利和规模,需要通过兼并整合来获得足够的规模和资金实力 [19][20] - 公司拟与Nano Dimension合并,以建立行业领导者地位,提升规模和财务实力,加快推动增材制造向大规模生产转型 [22][25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司面临客户对财务状况的担忧,导致难以完成交易 [14][43] - 公司认为独立经营已不可行,需要与Nano Dimension合并以保护股东价值 [30][32] 其他重要信息 - 公司曾与10家公司探讨合并,但最终只有Nano Dimension的提议被认为是最佳选择 [26] - 公司选择全现金交易,以提高交易确定性,同时也给予有信心的股东自行决定是否继续投资的机会 [29] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Danny Eggerichs 提问** 客户对公司财务状况的担忧在收入下滑中占多大比重,是否还有其他宏观因素影响 [43] **Ric Fulop 回答** 公司销售的大型设备通常超过100万美元,客户对此类大额投资非常谨慎,这是主要原因之一 [44] 问题2 **Danny Eggerichs 提问** 公司下一季度现金流情况如何,是否会加大控制力度 [45] **Jason Cole 回答** 第二季度现金流出较高,主要是由于并购交易相关费用,未来会继续关注现金流情况 [46]

文章核心观点 公司宣布非经纪私募配售融资第二期完成，并获30天延期以完成此前宣布的私募配售，融资所得将用于公司运营和发展 [1][10] 私募配售融资情况 - 公司此前宣布进行非经纪私募配售，最多发行7500万股单位，总收益最高达150万美元，已获30天延期，新截止日期为2024年8月29日 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证，每份权证持有人有权在发行日起两年内以0.05加元的行使价购买一股额外普通股 [1] - 公司可能支付最多8%现金和8%经纪认股权证作为配售融资的介绍费，净收益用于公司一般用途和营运资金 [2] - 2024年7月3日，公司成功完成私募配售第一期，发行3227.5万股单位，收益64.5万美元 [10] - 公司宣布完成私募配售第二期，发行1557.0465万股单位，每股0.02美元，筹集总收益31.140929万美元，未产生介绍费 [10] 公司相关情况 - 公司是技术解决方案、人工智能、医疗保健和移动游戏领域的创新领导者，致力于通过前沿技术为企业提供支持，提升运营效率和业务成果 [4] - 公司首席执行官对私募配售融资进展表示满意，认为投资者的支持体现了对公司战略愿景和运营能力的信心，资金将推动公司发展 [11]