ConnectOne Bancorp第一季度财报 - ConnectOne Bancorp (CNOB)第一季度每股收益为0.41美元，低于Zacks Consensus Estimate的0.42美元[1] - 过去四个季度，公司只有一次超过了市场预期的每股收益[2] - ConnectOne第一季度营收为6415万美元，超过了Zacks Consensus Estimate[3] - 公司股价的未来走势将取决于管理层在财报电话会议上的评论[4]

净利润及每股收益 - ConnectOne Bancorp, Inc.在2024年第一季度的净利润为1570万美元，较2023年第四季度的1780万美元和2023年第一季度的2340万美元有所下降[1] - 2024年第一季度的每股稀释收益为0.41美元，较2023年第四季度的0.46美元和2023年第一季度的0.59美元有所下降[2] 资产及负债 - 截至2024年3月31日，ConnectOne Bancorp, Inc. 的总资产为 98.54 亿美元[30] - ConnectOne Bancorp, Inc. 的贷款总额为 82.98 亿美元[30] - ConnectOne Bancorp, Inc. 的总存款为 75.89 亿美元[30] - ConnectOne Bancorp, Inc. 的股东权益总额为 12.17 亿美元[30] 财务表现 - 第一季度，公司的客户存款余额按年化增长3.2%，其中非利息支出需求存款增长9.9%[6] - 公司宣布将普通股每股现金股息提高5.9%，至0.18美元[6] - 第一季度的全税后净利息收入较2023年第四季度下降2.4%，主要是由于净利息边际收缩和平均利息收入资产增加[8] - 第一季度的非利息收入为390万美元，较2023年第四季度的420万美元和2023年第一季度的280万美元有所增加[10] - 第一季度的非利息支出为3710万美元，较2023年第四季度的3780万美元和2023年第一季度的3490万美元有所增加[11] - 第一季度的拨备为信贷损失为400万美元，较2023年第四季度的270万美元和2023年第一季度的100万美元有所增加[15] 公司信息 - ConnectOne Bancorp, Inc. 是一家现代金融服务公司，通过其子公司 ConnectOne Bank 和银行的金融科技子公司 BoeFly, Inc. 运营[27] - ConnectOne Bancorp, Inc. 在纳斯达克全球市场上交易，交易代码为 "CNOB"[27]

公司财务状况 - ConnectOne Bancorp, Inc.报告2024年第一季度可供普通股东的净收入为1570万美元，较2023年第四季度的1780万美元和2023年第一季度的2340万美元有所下降[1] - 非利息支出在2024年第一季度为3710万美元，较2023年第四季度的3780万美元和2023年第一季度的3490万美元有所增加[11] - 所得税费用在2024年第一季度为590万美元，较2023年第四季度的620万美元和2023年第一季度的910万美元有所下降[12] 资产负债表信息 - 公司总资产为98.54亿美元，贷款总额为82.98亿美元，存款总额为75.89亿美元[16][17] - 公司的总股东权益在2024年3月31日和2023年12月31日均为12.17亿美元，保留收益增加约9000万美元，抵销了库存股增加的600万美元和其他综合损失增加的300万美元[18] - 公司在2024年第一季度回购了282,370股普通股，平均价格为20.24美元，留下了641,118股授权用于回购的股票[19] 财务指标 - 公司在2024年第一季度的净利息收入为$60,300，信贷损失准备金为$4,000，净利息收入减去信贷损失准备金后为$56,300[33] - 公司在2024年第一季度的稀释每股收益为$0.41，净利润为$17,205，信贷损失准备金为$4,000，税前和税前准备净收入为$27,083[34] - 公司在2024年第一季度的平均资产为$9,860,753，资产回报率为0.70%，税前和税前准备净收入资产回报率为1.10%[34]

文章核心观点 公司计划于2024年4月25日美股开盘前发布2024年第一季度财报，并于同日上午10点举办电话会议和网络直播回顾财务表现和运营结果 [1] 分组1：财报与会议信息 - 公司计划于2024年4月25日美股开盘前发布截至2024年3月31日的第一季度财报 [1] - 管理层将于2024年4月25日上午10点举办电话会议和网络直播回顾财务表现和运营结果 [1] - 董事长兼首席执行官Frank Sorrentino III和高级执行副总裁兼首席财务官William S. Burns将主持电话会议 [2] - 电话会议拨入号码为1 (646) 307 - 1963，接入码为6725677，需提前至少五分钟拨入注册 [2] - 网络直播可通过公司网站“投资者关系”链接收听 [2] 分组2：会议回放信息 - 电话会议回放从2024年4月25日下午1点开始至5月2日，拨入号码1 - 647 - 362 - 9199，接入码6725677 [3] - 网络直播存档在会议结束后可在公司网站查看 [3] 分组3：公司简介 - 公司是一家现代金融服务公司，通过子公司ConnectOne Bank及其金融科技子公司BoeFly, Inc.开展业务 [4] - ConnectOne Bank是一家表现出色的商业银行，提供面向中小企业的银行和贷款产品及服务 [4] - BoeFly, Inc.是一个金融科技市场，通过合作银行网络为特许经营领域的借款人提供融资解决方案 [4] - 公司在纳斯达克全球市场交易，股票代码“CNOB” [4] 分组4：联系方式 - 投资者联系人为William S. Burns，电话201.816.4474，邮箱bburns@cnob.com [5] - 媒体联系人为Shannan Weeks，MWW公司，电话732.299.7890，邮箱sweeks@mww.com [5]

公司收购与合并 - 2020年1月2日公司完成与Bancorp of New Jersey, Inc.的市场内合并，收购约8亿美元贷款并承担约8亿美元存款[41] - 2019年5月31日公司通过银行收购BoeFly, LLC全部资产并成立子公司BoeFly, Inc [46] - 2019年1月2日，公司完成与Greater Hudson Bank的合并，收购约4亿美元贷款，承担约4亿美元存款，并获得七个分行[148] 贷款相关情况 - 2023年12月31日和2022年12月31日，非应计贷款（有信用损失准备）总额分别为6.9963亿美元和9.4442亿美元[37] - 2023年12月31日和2022年12月31日，PPP贷款分别为900万美元和1100万美元[54] - 公司通过第三方贷款审查公司定期抽样验证贷款应收款的信用质量[59] - 公司将贷款类别和贷款细分视为同一概念[56] - 非应计贷款包括集体评估和单独分析的贷款[58] - 2023年当期贷款总核销额为5.4万美元，2022年为339.7万美元[62] - 2023年和2022年贷款信用损失准备分别为820万美元和1775万美元[72] - 2023年末贷款余额为2.0323亿美元，较年初的1.6266亿美元有所增加，主要源于9801万美元的新增贷款和提款，以及5744万美元的还款[91] - 2023年末贷款总额为8.1974亿美元，较年初的9.0513亿美元有所减少，主要是由于1.7049亿美元的冲销和8424万美元的信贷损失拨备[98] - 2023年商业和商业房地产贷款的延期还款和利率调整总额为1.7798亿美元，占贷款组合的0.21%[101] - 2023年末未使用承诺的信贷损失准备金余额为2811万美元，较年初的3035万美元有所减少[103] 投资证券与利息应收款 - 2023年12月31日和2022年12月31日，可售投资证券应计利息应收款分别为230万美元和240万美元[52] - 2021年1月1日公司采用ASU 2016 - 13并实施CECL方法计算可售投资证券的信用损失准备，2023年12月31日无信用损失准备[52] 公司股权与信托投资 - 公司拥有Center Bancorp, Inc. Statutory Trust II 100%的有表决权股份，该信托投资公司520万美元的次级从属可递延利息债券[43] 财务费用与资产折旧摊销 - 2023、2022和2021年房屋及设备折旧和摊销费用分别为450万美元、390万美元和380万美元[73] - 2023年、2022年和2021年的无形资产摊销费用分别约为140万美元、170万美元和200万美元[110] 存款情况 - 截至2023年和2022年12月31日，余额超过25万美元的定期存款分别为6.434亿美元和5.918亿美元[81] - 截至2023年和2022年12月31日，公司的定期存款总额分别为25亿美元和24亿美元[110] - 截至2023年和2022年12月31日，主要管理人员、董事及其关联方的存款分别为3230万美元和4970万美元[151] - 截至2023年12月31日，年初至今平均活期存款中的ICS互惠存款为943百万美元，定期存款中的CDARS为111百万美元，2022年分别为301百万美元、15百万美元[192] - 2023年平均定期存款增加11亿美元，其中非互惠经纪定期存款增加5.7亿美元，零售定期存款增加4.06亿美元，CDARs增加9600万美元[209] 债券与资本证券 - 2003年公司子公司发行500万美元MMCapS资本证券，2023年12月31日次级债券浮动利率为8.50%[83] - 2015年母公司发行5000万美元固定至浮动利率次级票据，于2021年1月1日全额赎回[85] - 2020年6月10日，母公司发行了7500万美元的固定至浮动利率次级票据，2020 - 2025年6月15日年利率为5.75%[115] 会计准则与商誉 - 2023年1月1日起公司采用ASU 2022 - 02会计准则更新[69] - 2023年12月31日进行商誉定量减值分析，结果显示报告单元公允价值超过账面价值[77] - 截至2023年和2022年12月31日商誉余额均为2.08372亿美元[78] 所得税与递延所得税资产 - 2023年和2022年公司认为递延所得税资产很可能实现，且预计未来十二个月未确认所得税利益不会显著增加[87] - 截至2023年12月31日，公司在新泽西州的净运营亏损为1310万美元，将于2040年12月31日到期[119] - 2023年所得税费用为3000万美元，2022年为4600万美元，2021年为4470万美元；2023年有效税率为25.6%，2022年为26.9%，2021年为25.5%[204] 资本充足与缓冲要求 - 截至2023年和2022年12月31日，银行在监管框架下被归类为资本充足，管理层认为自通知以来没有改变银行类别的条件或事件[92] - 2023年末，杠杆（一级）资本为10.74204亿美元，比率为11.20%；2022年末为9.96013亿美元，比率为10.64%[93] - 截至2023年12月31日，公司和银行均满足适用的资本保护缓冲要求，公司最低比率是总风险资本比率，高于最低缓冲比率3.27%，银行最低比率是基于风险的总资本比率，高于最低缓冲比率2.78%[125] 股权发行与补偿计划 - 2021年8月19日，公司完成11.5万股存托股份的承销公开发行，总清算优先权为1.15亿美元，发行优先股的净收益为1.109亿美元[120] - 截至2023年12月31日，2017年股权补偿计划可发行普通股或等价物的最大数量为750,000股，可用股份约为469,501股[166] - 截至2023年12月31日，未归属递延股票单位相关的约150万美元薪酬成本预计将在1.4年的加权平均期内确认[140] - 截至2023年12月31日，未确认的非归属受限股补偿成本约为0.7百万美元，预计在1.1年的加权平均期内确认[169] 养老金与退休计划 - 公司维持一项冻结的非缴费型养老金计划，参与者达到65岁正常退休年龄后可领取福利，一般为参与者5年最高平均薪酬的44%[127] - 2023 - 2021年，公司401(k)计划的雇主供款分别为260万美元、220万美元和160万美元[135] - 截至2023年12月31日，公司预计2024年将确认约20万美元的净精算损失作为净定期养老金费用的一部分[157] - 2024 - 2029年养老金计划预计贡献金额分别为709、707、710、752、752、3598[164] - 2023 - 2021年补充高管退休计划（SERP）补偿费用分别为0.4百万美元、1.4百万美元、1.0百万美元[165] 金融交易与套期 - 公司曾进行两笔利率上限利差交易，总名义金额为2.25亿美元，均指定为现金流量套期[142] - 2023 - 2022年利率合约名义金额均为950,000千美元，公允价值分别为43,805千美元、56,797千美元[174] - 2023年利率合约有效部分在其他综合收益（OCI）中确认的收益为943.1万美元，2022年为4628.2万美元；2023年从OCI重分类至利息支出的损失为2023万美元，2022年为334.3万美元[195] - 2023 - 2021年互换和上限交易记录的利息（收入）费用分别约为 - 20.2百万美元、 - 3.3百万美元、1.9百万美元[194] 利息收入与信贷损失拨备 - 2023年总利息收入平均额为48,933千美元，相比2022年增加68,076千美元，相比2021年增加22,436千美元[184] - 2022年信贷损失拨备为1780万美元，较2021年的 - 550万美元增加2330万美元，反映有机贷款增长和宏观经济条件变化[203] 公司概况与运营 - 公司是现代金融服务公司，资产超98.56亿美元，主要通过银行子公司ConnectOne Bank运营[210] 贷款审批权限 - 管理信贷委员会可批准无政策例外的合计贷款敞口最高达8000万美元的贷款，无政策例外的无担保贷款最高达4000万美元；高级贷款小组可批准无政策例外的合计贷款敞口最高达3500万美元、有政策例外最高达3000万美元的贷款，无政策例外的无担保贷款最高达1000万美元、有例外最高达500万美元[217] 员工情况 - 截至2023年12月31日，公司有487名全职员工和12名兼职及临时员工，员工未由集体谈判单位代表[221] - 公司通过ConnectOne University计划支持员工培训、教育和指导，2023年赞助两名员工参加Stonier银行研究生院课程[222][223] - 2023年有58名员工获得晋升[225] 银行收购审批与业务扩展 - 银行收购需获得新泽西州银行与保险部和联邦存款保险公司的批准，特定情况下公司可扩展至保险、证券等金融活动[228] 股息支付与市值 - 截至2023年12月31日，根据监管指南可用于支付股息的金额约为286.0百万美元[170] - 截至最近完成的第二财季最后一个工作日，非关联方持有的有表决权和无表决权普通股的总市值为604.8百万美元[180]

财务数据和关键指标变化 - 公司存款总额增加5%,其中无息活期存款增加11.5% [19][20] - 净利差收缩5个基点,主要由于存款成本上升22个基点至3.14% [20][21] - 公司预计净利差将在第一季度触底,此后随着利率下降而逐步扩大,每降25个基点可带来约5个基点的净利差扩张 [22][23] - 非利息收入中SBA贷款销售收入预计将保持每季度约50万美元的水平 [26] - 经营费用预计将增加5%-7%,其中第一季度增幅较大 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司重点发展C&I贷款和建筑贷款,这两个业务线的新增贷款利率在8.25%-8.50%之间,高于现有贷款组合的7%左右 [109][110] - 公司的出租房贷款规模较小,在100万美元以下,目前表现良好,仅有少数个别情况需要关注 [119][120] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在大纽约地区和南佛罗里达地区的业务发展势头良好,看好这两个市场的未来机遇 [16] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续保持谨慎的信贷政策和定价策略,同时专注于为客户提供优质服务,保持稳健的增长 [10][11][15] - 公司将加大对C&I和建筑贷款的投放力度,同时逐步降低商业地产贷款占比 [45][46][47] - 公司将继续加强科技投入,提升客户体验和存款业务发展 [13] - 公司将通过招聘优秀人才来支持未来的有机增长 [13][14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年是充满挑战的一年,但公司凭借强大的资本实力、稳健的经营模式和优秀的团队,保持了良好的业绩表现 [7][8] - 2024年仍将面临挑战,但公司有信心把握机遇,实现稳健增长 [37][52] - 公司对长期发展前景保持乐观,预计未来几年随着贷款重新定价,净息差有望进一步扩大,盈利能力有望恢复到15%左右的水平 [122][123] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Daniel Tamayo 提问** 询问公司对存款价格变化的预测和对净息差的影响 [40][41] **Bill Burns 回答** 公司预计存款成本将逐步下降,并给予了具体的净息差变化预测 [41][42][43] 问题2 **Frank Schiraldi 提问** 询问公司新增贷款的收益率情况 [56][57] **Bill Burns 和 Frank Sorrentino 回答** 公司新增C&I和建筑贷款的收益率在8.25%-8.50%之间,高于现有贷款组合 [59][63][64][65] 问题3 **Matthew Breese 提问** 询问公司对未来信贷质量的预期和拨备水平的变化 [116][117][118] **Frank Sorrentino 回答** 公司认为信贷质量将趋于正常化,拨备水平维持在合理水平 [117][118][119]

文章核心观点 - 介绍ConnectOne Bancorp 2023年第四季度财报情况，包括营收、每股收益等指标与去年同期及分析师预期对比，还提及关键指标表现和股价近期变动 [1][2][5] 营收与收益情况 - 2023年第四季度营收6603万美元，同比下降19%，同期每股收益0.50美元，去年同期为0.79美元 [1] - 营收比Zacks共识预期的6550万美元高出0.82%，每股收益比共识预期的0.47美元高出6.38% [2] 关键指标表现 - 效率比率为53.4%，两位分析师平均预估为55% [5] - 平均余额 - 总生息资产为91.7亿美元，两位分析师平均预估为91.3亿美元 [5] - 净息差（GAAP）为2.7%，与两位分析师平均预估一致 [5] - 存款、贷款及其他收入为155万美元，两位分析师平均预估为183万美元 [5] - 净利息收入（FTE）为6263万美元，两位分析师平均预估为6157万美元 [5] - 待售贷款销售净收益为47万美元，两位分析师平均预估为79万美元 [5] - 银行持有的人寿保险收入为164万美元，两位分析师平均预估为182万美元 [5] - 总非利息收入为421万美元，两位分析师平均预估为393万美元 [5] 股价表现 - 过去一个月，公司股价回报率为 -0.3%，同期Zacks标准普尔500综合指数变动为 +2.5% [5] - 股票目前Zacks排名为3（持有），表明短期内表现可能与大盘一致 [5]

文章核心观点 2023年银行业面临重大挑战，公司受美联储加息影响盈利承压，但凭借资产负债表实力、企业文化和客户服务保持发展态势，2023年有形账面价值增长超6%，资本增加、信贷质量良好、效率高，预计2024年及未来表现出色 [1][2] 分组1：财务业绩 净利润与每股收益 - 2023年第四季度归属于普通股股东的净利润为1780万美元，低于2023年第三季度的1990万美元和2022年第四季度的3100万美元；摊薄后每股收益为0.46美元，低于2023年第三季度的0.51美元和2022年第四季度的0.79美元 [1] - 2023年全年归属于普通股股东的净利润为8100万美元，低于2022年的1.192亿美元；摊薄后每股收益为2.07美元，低于2022年的3.01美元 [1] 净利息收入 - 2023年第四季度完全应税等效净利息收入较2022年第四季度减少1610万美元，降幅20.5%，主要因净息差从3.48%降至2.71%，部分被生息资产增加2亿美元抵消 [8] 非利息收入 - 2023年第四季度非利息收入为420万美元，2023年第三季度为360万美元，2022年第四季度为350万美元 [9] 非利息支出 - 2023年第四季度非利息支出总计3780万美元，2023年第三季度为3580万美元，2022年第四季度为3330万美元 [10] 所得税费用 - 2023年第四季度所得税费用为620万美元，2023年第三季度为720万美元，2022年第四季度为1230万美元；有效税率分别为24.4%、25.2%和27.5% [10] 分组2：资产质量 信贷损失准备 - 2023年第四季度信贷损失准备为270万美元，2023年第三季度为150万美元，2022年第四季度为330万美元；第三季度到第四季度的增加主要反映贷款增长 [11] 资产冲销与不良资产 - 本季度公司冲销390万美元此前预留的出租车牌照贷款，增加年化季度冲销率并减少非应计贷款 [12] - 截至2023年12月31日，不良资产总额为5250万美元，非应计贷款为5250万美元；不良资产占总资产的0.53%，非应计贷款与应收贷款的比率为0.63% [12] 信贷损失拨备率 - 截至2023年12月31日，信贷损失拨备占应收贷款的0.98%，占非应计贷款的156.1% [12] 受批评和分类贷款比率 - 截至2023年12月31日，受批评和分类贷款占总贷款的比例从2023年9月30日的1.44%降至1.35%，从2022年12月31日的2.25%下降 [12] 分组3：资产负债表项目 总资产 - 截至2023年12月31日，公司总资产为98.56亿美元，较2022年12月31日增加2.11亿美元，主要因应收贷款增加2.45亿美元，部分被银行有息存款减少2500万美元和投资证券减少1800万美元抵消 [13] 应收贷款 - 截至2023年12月31日，应收贷款为83.45亿美元，2022年12月31日为81亿美元 [14] 总存款 - 截至2023年12月31日，总存款为75.36亿美元，较2022年12月31日增加1.8亿美元 [14] 股东权益 - 截至2023年12月31日，公司股东权益总额为12.17亿美元，较2022年12月31日增加3800万美元，主要因留存收益增加5500万美元，部分被库存股增加1700万美元抵消 [15] 有形普通股权益比率和有形账面价值 - 截至2023年12月31日，公司有形普通股权益比率为9.25%，有形账面价值为每股23.14美元，较2022年12月31日的9.04%和21.71美元有所增加 [15] 分组4：其他事项 股息宣告 - 公司董事会宣布对普通股和优先股发放季度现金股息，普通股每股0.17美元，优先股每股0.328125美元，均于2024年3月1日支付给2月15日登记在册的股东 [6][7] 股票回购计划 - 2023年第四季度，公司以平均每股21.17美元的价格回购102,200股普通股，当前董事会批准的回购计划下还有923,488股授权回购 [16] 业绩电话会议 - 管理层将于2024年1月25日上午10点举办电话会议和网络直播，回顾公司财务业绩和运营成果 [18]

ConnectOne Bancorp (CNOB)财报预测 - ConnectOne Bancorp (CNOB)预计在即将发布的季度报告中每股收益为0.47美元，同比下降40.5%[1] ConnectOne关键指标评估 - 分析师们对ConnectOne的关键指标进行了评估，包括'Efficiency Ratio'、'Net Interest Margin (GAAP)'和'Total Noninterest Income'[6][7][9] ConnectOne股票表现 - ConnectOne的股票表现在过去一个月中为-1.6%，预计将反映整体市场表现[10]

净利润变化 - 2023年第三季度归属于普通股股东的净利润为1990万美元，2022年同期为2740万美元，同比减少750万美元[59] - 2023年前三季度归属于普通股股东的净利润为6320万美元，2022年同期为8810万美元，同比减少2490万美元[59] 每股收益变化 - 2023年第三季度摊薄后每股收益为0.51美元，2022年同期为0.70美元，同比减少0.19美元[59] - 2023年前三季度摊薄后每股收益为1.61美元，2022年同期为2.23美元，同比减少0.62美元[59] 净利息收入变化 - 2023年第三季度完全应税等效净利息收入较2022年同期减少1560万美元，降幅19.8% [59] - 2023年前三季度完全应税等效净利息收入较2022年同期减少3020万美元，降幅13.4% [59] 净息差变化 - 2023年第三季度付息存款利率较2022年同期提高250个基点，生息资产收益率提高88个基点，净息差从3.68%收缩至2.76% [59] - 2023年前三季度付息存款利率较2022年同期提高254个基点，生息资产收益率提高92个基点，净息差从3.76%收缩至2.85% [59] 总资产变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为96.26亿美元，2022年同期为90.31亿美元[60] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总资产为96.97亿美元，2022年同期为85.44亿美元[61] 非利息收入与支出变化 - 2023年第三季度非利息收入为360万美元，2022年同期为330万美元；2023年前九个月非利息收入为980万美元，2022年同期为970万美元[62] - 2023年第三季度非利息支出为3580万美元，2022年同期为3210万美元；2023年前九个月非利息支出为1.061亿美元，2022年同期为9310万美元[62] 所得税费用与有效税率变化 - 2023年第三季度所得税费用为720万美元，有效税率为25.2%，2022年同期分别为1040万美元和26.5%；2023年前九个月所得税费用为2370万美元，有效税率为26.0%，2022年同期分别为3370万美元和26.7%[62] 贷款总额变化 - 截至2023年9月30日，贷款总额为82亿美元，较2022年12月31日增加7900万美元，增幅1.0%[63] 贷款信用损失准备金变化 - 截至2023年9月30日，贷款信用损失准备金为8820万美元，较2022年12月31日的9050万美元减少230万美元[64] 信用损失拨备与净冲销变化 - 2023年第三季度和前九个月的信用损失拨备分别为150万美元和550万美元，2022年同期分别为1000万美元和1450万美元[64] - 2023年第三季度和前九个月的净冲销分别为250万美元和810万美元，2022年同期分别为40万美元和90万美元[64] 不良资产与不良贷款比例变化 - 截至2023年9月30日，不良资产为5605.9万美元，2022年12月31日为4471.8万美元；不良贷款占贷款总额的比例从0.55%升至0.69%，不良资产占总资产的比例从0.46%升至0.58%[67][68] 平均证券与占比变化 - 截至2023年9月30日，按摊余成本计算的平均证券较2022年同期减少1700万美元至约7.234亿美元，占平均生息资产的比例从8.7%降至8.0%[69] 可供出售证券未实现净损失变化 - 截至2023年9月30日，可供出售证券的未实现净损失为8770万美元，较2022年12月31日的6180万美元增加[69] 利率变动对净利息收入影响 - 截至2023年9月30日，利率瞬时上升200个基点，未来一年净利息收入将减少8.20%，未来三年累计减少5.89%；利率瞬时下降100个基点，未来一年净利息收入将增加4.98%，未来三年累计增加4.68%[70] - 截至2022年12月31日，利率瞬时上升200个基点，未来一年净利息收入将减少2.22%，未来三年累计减少2.66%；利率瞬时下降100个基点，未来一年净利息收入将减少2.01%，未来三年累计减少3.99%[70] 利率变动对经济价值权益（EVE）影响 - 截至2023年9月30日，利率瞬时上升200个基点，经济价值权益（EVE）将减少16.49%；利率瞬时下降100个基点，EVE将增加8.66%[71] - 截至2022年12月31日，利率瞬时上升200个基点，EVE将减少10.51%；利率瞬时下降100个基点，EVE将减少1.13%[71] 流动资产与占比变化 - 截至2023年9月30日，流动资产为5.156亿美元，占总资产的5.3%，占总存款和借款的6.2%；2022年12月31日为7.6亿美元，占总资产的7.9%，占总存款和借款的9.3%[78] 银行信贷情况 - 截至2023年9月30日，银行可动用未使用信贷约为33亿美元，未偿还信贷承诺约为12亿美元[78] 现金及现金等价物变化 - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为2.533亿美元，较2022年12月31日增加1500万美元[78] 总存款变化 - 截至2023年9月30日，总存款为74亿美元，较2022年12月31日增加8190万美元，增幅为1.1%[79] 附属债券利率情况 - 2023年9月30日，附属债券浮动利率为8.48%[80] 次级票据赎回情况 - 2018年发行的7500万美元固定浮动利率次级票据于2023年2月1日全额赎回[80] 股东权益变化 - 截至2023年9月30日，公司股东权益为12亿美元，较2022年12月31日增加900万美元[81] 留存收益、综合损失与库存股变化 - 2023年留存收益增加4400万美元，部分被累计其他综合损失增加2100万美元和库存股增加1500万美元抵消[81] 有形普通股权益比率和有形账面价值每股变化 - 截至2023年9月30日，有形普通股权益比率和有形账面价值每股分别为9.11%和22.34美元，高于2022年12月31日的9.04%和21.71美元[81] 总商誉和其他无形资产变化 - 截至2023年9月30日，总商誉和其他无形资产为2.146亿美元，2022年12月31日为2.157亿美元[81] 资本比率情况 - 截至2023年9月30日，公司一级杠杆资本为10.31973亿美元，比率为10.86%；CET1风险资本比率为10.64%；一级风险资本比率为11.98%；总风险资本比率为13.90%[82] - 截至2023年9月30日，银行一级杠杆资本为10.66568亿美元，比率为11.23%；CET1风险资本比率为12.38%；一级风险资本比率为12.38%；总风险资本比率为13.43%[82] 资本保护缓冲要求情况 - 截至2023年9月30日，公司和银行均满足适用的资本保护缓冲要求[82] - 公司最低比率为总风险资本比率，高于最低缓冲比率3.40%；银行最低比率为总风险资本比率，高于最低缓冲比率2.93%[82] 市场风险情况 - 利率风险管理是公司主要的市场风险[83]