行业动态 - 2月14日比特币市值超1万亿美元，盘中涨至52079美元，均创2021年12月以来新高 [1] - 2024年加密货币市场开局积极，1月10日美国SEC批准规则变更，允许创建现货比特币ETF，上月推出11只 [2] - 比特币2023年飙升157%，年初至今上涨超20%，SEC决定或使加密领域成为主流金融一部分 [3] - 2024年上半年将迎来比特币减半，历史上该事件会因供应减少导致比特币价值上升 [4] 推荐股票 NVIDIA Corp.（NVDA） - 半导体行业巨头，GPU设计领先，加密市场繁荣时股价通常上涨，因其GPU对数据中心、人工智能和加密资产创建至关重要 [6] - 预计截至2025年1月财年盈利增长率为63.1%，过去30天当前财年盈利共识预期提高1.8% [7] CME Group Inc.（CME） - 提供基于现金结算标准和微型比特币及以太坊期货合约的比特币和以太币期权 [8] - 预计当前财年盈利增长率为2.3%，过去60天当前财年盈利共识预期提高0.4% [9] Interactive Brokers Group Inc.（IBKR） - 全球自动化电子经纪商，可执行、处理和交易加密货币，商品期货交易台提供加密货币期货交易机会 [10] - 预计当前财年盈利增长率为5.6%，过去60天当前财年盈利共识预期提高0.7% [11] CleanSpark Inc.（CLSK） - 美洲比特币矿商，拥有并运营主要使用低碳电力的数据中心，支持比特币发展 [12] - 预计截至2024年9月财年盈利增长率为81.4%，过去7天当前财年盈利共识预期提高超100% [13] Iris Energy Ltd.（IREN） - 比特币矿业公司，专注在可再生能源丰富或未充分利用地区建设、拥有和运营数据中心基础设施 [14] - 预计截至2024年6月财年盈利增长率超100%，过去30天当前财年盈利共识预期提高超100% [15]

比特币价格上涨 - 比特币价格再次突破1万亿美元市值[1] - 比特币被视为“数字黄金”，但更多创新和发展正在发生在更小、更快的区块链上[10] 加密挖矿股票表现强劲 - Hut 8、CleanSpark、Marathon Digital和Riot Platforms等公司股价大涨[2] - 持有比特币的矿工公司受益于比特币价格上涨，业务更具盈利性[6] 投资者风险评估 - 投资者需要了解比特币的上行和下行风险，目前市场正对比特币、矿工和投资者给予高估值[12]

文章核心观点 - 认为CleanSpark公司股票值得买入，有机会让投资者资金近乎翻倍，从价格走势、图表形态、动量、成交量和相对强弱等方面分析得出此结论 [1] 价格走势分析 - 以30周指数移动平均线（EMA）为参考，该时间框架为中长期，利于呈现良好趋势 [3] - 2021年11月公司股价约24美元，后随市场下跌，当月下旬收盘价低于30周EMA，直至2023年4月，期间仅一次短暂例外 [3] - 2022年12月股价跌至1.74美元，此后开始改善，数月内在1.74 - 4美元间筑底 [3] - 2023年3月出现看涨信号，形成更高低点；4月收盘价高于30周EMA和2月高点，形成更高高点，趋势转为上涨 [3] - 目前公司股价大多保持在上升的30周EMA之上，EMA也呈上升趋势，形成一系列更高高点和更高低点，为上升趋势 [3] 图表形态分析 - 图表呈现宽幅看涨头肩形态，这是股票大幅上涨前常见形态 [4] - 头肩形态颈线为13.50美元，形态最低点为2022年12月的1.74美元，两者差值11.76美元 [4] - 突破颈线后潜在上涨幅度为11.76美元，潜在目标价25.26美元，较当前价格高81% [4] 动量分析 - 用百分比价格震荡指标（PPO）衡量动量，有两种表现方式 [5] - 黑色PPO线高于红色信号线，显示短期看涨动量；目前黑色PPO线高于红色信号线，短期动量看涨 [5] - 黑色PPO线高于PPO图表的零轴或中心线，表明长期看涨动量；目前黑色PPO线读数20.417，远高于零，长期动量看涨 [5] 成交量分析 - 大的黑色成交量柱表明机构投资者在积累公司股票，意味着他们认为当前股价被低估 [6] 相对强弱分析 - 对比公司股票与标普500指数的相对强弱，当两者价格比率的黑色线上升，表明公司股票表现优于主要指数 [7] - 自2022年12月低点以来，公司股票表现优于主要指数，近期相对强弱线转向上，显示表现优异 [7] 投资建议 - 上周公司股价大幅上涨超68%，属投机机会，目标价可能在未来数周或数月实现，但股价可能回调并巩固近期涨幅 [8] - 潜在策略包括少量建仓或等待股价回调再买入；若未来收盘价低于30周EMA，看涨论点存风险，应卖出或减仓 [8]

文章核心观点 推荐几只值得购买的热门动量股票，包括Super Micro Computer、TeraWulf、Talkspace、CleanSpark、MoonLake Immunotherapeutics、GigaCloud Technology和Nvidia，并分析各公司的优势和上涨潜力 [1] 各公司情况总结 Super Micro Computer (SMCI) - 过去一个月股价翻倍，是人工智能数据中心建设的最大受益者之一，是较好的人工智能投资标的，有望继续上涨 [2] - 1月中旬宣布12月季度收入比此前预测高30%，消息公布后股价上涨约110美元至423美元 [3] - 1月29日公布的第二财季业绩大幅上调2024年剩余时间的业绩指引，推动股价进一步上涨 [4] - 需求持续超过供应，硅谷有强烈的购买意向，销售AI服务器没问题，定价因素也非常有利 [5] TeraWulf (WULF) - 比特币矿商，有很大潜力继续上涨，四位分析师给出的共识价格为3.88美元，现在买入有机会获得两位数或三位数回报 [6] - 自称是环保型比特币矿商，91%的比特币开采由零碳能源提供动力 [7] - 每季度开采约900枚比特币或更多，随着4月比特币减半临近，其稳定的产量使其具有价值 [8] Talkspace (TALK) - 开发视频、音频和文本平台，将患者与持牌心理健康护理专业人员联系起来，美国正发生医疗保健革命 [9] - 心理健康障碍的污名化迅速下降，寻求持牌医疗保健专业人员服务变得更加主流 [10] - 几个季度以来收入持续以可预测的速度增长，毛利润和利润率也在上升，同时亏损持续下降，是心理健康护理低价股中的强劲选择 [11] CleanSpark (CLSK) - 过去一年从陷入困境的比特币矿商转变为蓬勃发展的公司，2月8日公布的财报显示进展强劲，推动股价上涨，随着4月比特币减半临近，股价可能继续上涨 [12] - 第一季度销售额为7380万美元，较去年同期的2780万美元增长165%，比特币价格翻倍使公司受益，去年亏损2900万美元，本季度净利润为2590万美元 [13] - 专家预测比特币减半将推动比特币价格大幅上涨，供应减少可能使比特币达到历史新高 [14] MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) - 拥有单一药物组合的股票，其领先产品sonelokimab正在向美国FDA申请用于治疗银屑病关节炎的批准 [15][16] - 该疾病市场预计将继续增长，公司可能成为明确的收购目标，过去几个月盈利预期得到积极修正 [17] GigaCloud Technology (GCT) - 相对较小但实力强劲的电子商务股票，为大型包裹商品提供B2B电子商务服务，平台将买家与制造商连接起来，产品可直接从仓库送到客户家门口 [18][19] - 11月公布的财报显示进展强劲，销售额增长39%，达到1.782亿美元，净利润增长超过3350%，达到2420万美元 [20] - 投资需要动量股票思维，股价已达分析师预期，上涨空间小，但作为运营良好、盈利且快速增长的电子商务公司，值得购买 [21][22] Nvidia (NVDA) - 是值得购买的最佳动量股票之一，2024年股价继续以与2023年相似的速度上涨，有分析师认为其股价能超过1000美元 [23][24] - 其AI训练芯片仍有需求且预计将持续有需求 [25] - 超过12%的半导体行业市盈率高于英伟达，表明其并未被高估 [26]

文章核心观点 - CleanSpark（CLSK）达到重要支撑位，从技术角度看或为投资者的不错选择，结合盈利预估修正和积极技术因素，未来有望进一步上涨 [1][5] 技术分析 - CLSK突破50日移动均线，显示短期看涨趋势 [1] - 50日简单移动均线是交易者和分析师用于确定多种证券支撑或阻力位的三大主要移动均线之一，且是趋势上下的首个标志 [2] - 过去四周CLSK股价上涨13.4% [3] 评级与盈利预估 - CLSK为Zacks排名第二（买入）的股票，有望持续上涨 [3] - 本财年过去两个月盈利预估无下调，有一次上调，共识预估也有所增加 [4]

文章核心观点 - CleanSpark公司2024财年第一季度业绩积极推动其股价周五上涨，公司业绩表现受比特币行情影响 [1][2] 公司业绩情况 - 调整后每股收益为14美分，优于华尔街预期的 -26美分，较去年同期的 -46美分有所改善 [1] - 本季度收入7380万美元，超过分析师预期的6975万美元，较去年同期的2780万美元增长165% [2] 公司高管表态 - 首席财务官Gary Vecchiarelli称本季度的成果是专注设备机队效率、设施效率和资本有效利用的结果 [2] 行业影响因素 - CleanSpark的成功很大程度上依赖比特币表现，比特币自2022年3月以来首次突破每枚47000美元，推动加密货币上涨，利好相关矿业股票 [2] 股价表现 - 截至周五上午，CleanSpark股价上涨25.6% [2] 其他股票信息 - 周五还有Expedia、Synlogic和BioXcel Therapeutics等股票的市场动态新闻 [3]

财务数据和关键指标变化 - 本季度公司营收达7400万美元，较去年同期增长90%；净收入为2600万美元；调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）达6900万美元 [98][99] - 与上一财年第四季度相比，营收增加2280万美元，主要归因于第一季度较低的电力成本，每千瓦时4.04美元，而第四季度为5.02美元 [74] - 本季度利润率同比增加3750万美元，利润率达61%；4600万美元的营收增长中，3750万美元（即82%）被确认为利润 [12] - 公司目前拥有2.29亿美元的流动性，包括6250万美元现金和价值约1.67亿美元的超3700枚比特币；截至季度末，公司资产超8.6亿美元，总债务仅1450万美元 [14] - 本季度公司实现净收入2590万美元，较之前有显著改善，每1美元营收中有0.35美元转化为净利润 [30] - 本季度电力成本为每千瓦时4.04美元，低于去年同期和上一财年第四季度 [31] - 与去年同期相比，本季度比特币产量增加32%，平均比特币价格超3.6万美元，而去年约为1.8万美元 [107] - 本季度专业费用较第四季度下降24%，一般及行政费用（G&A）下降35% [109] 各条业务线数据和关键指标变化 - 比特币挖矿业务本季度营收创历史新高，得益于比特币产量增加和价格上涨 [107] - 公司计划在2024年上半年将哈希率提升至20 exahash每秒，较之前指导的16 exahash每秒增长25%，较2024年初增长100% [101] - 现有道尔顿园区目前哈希率为0.8 exahash每秒，扩建后将翻倍至1.6 exahash每秒；新收购的道尔顿2园区预计提供约0.8 exahash每秒的哈希率 [102] - 密西西比州的三个收购站点合并哈希率约为2.4 exahash每秒，占公司达到20 exahash每秒里程碑后运营的10%以上 [103] 各个市场数据和关键指标变化 - 比特币市场平均价格从第四季度的2.8万美元上涨近30%至第一季度的3.6万美元 [29] - 行业内仍有许多效率不高的矿机在运行，公司预计比特币减半事件将导致全球哈希率下降15% - 30% [41][60] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于成本确定性和强劲增长预期，通过战略机器收购和扩张提升竞争力 [5] - 与Bitmain签订战略采购协议，最多可购买16万台S21矿机，若全部行使，将助力公司达到50 exahash每秒的哈希率 [100] - 公司通过收购密西西比州的三个站点和扩建道尔顿园区，扩大运营版图，增强抗风险能力和创新能力 [73] - 公司采用低成本主动电力管理策略，利用能源和地理位置优势，其矿机效率高，基础设施完全自有并运营，与同行形成差异化 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 本季度是公司取得重大成就的时期，创纪录的营收、效率和盈利能力的显著提升为未来增长奠定了坚实基础 [4] - 比特币减半事件将淘汰效率较低的矿工，公司有望增加全球哈希率份额，在无需额外基础设施投资的情况下获得更多比特币奖励，为股东带来更高回报 [9] - 公司成本处于行业最低水平，与直接购买比特币或通过ETF购买相比具有优势 [10] - 公司认为比特币是数字时代的关键技术，是强大的商品和货币历史的变革 [10] - 公司对执行能力充满信心，期待将收益传递给股东 [8] - 公司预计比特币减半后价格将受到积极影响，供应减少和需求增加将成为价格上涨的催化剂 [85] 其他重要信息 - 公司已开始采用新的会计公允价值计量规则，能更好地反映资产负债表上比特币的实际公允价值，为投资者提供更清晰的财务信息 [108] - 桑德斯维尔扩建项目已完成基础设施建设，机器已开始哈希运算，目前已超过3 exahash每秒，预计未来几天将有4.6 exahash每秒的运营哈希率上线 [21][123] - 道尔顿2园区预计今年4月开始哈希运算 [7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何考虑支持新矿机交付所需的额外基础设施？市场上是否有其他有吸引力的收购机会，是否会考虑在佐治亚州或其他市场建设全新设施？行使与Bitmain的16万台S21矿机全部购买选项需要什么条件？ - 公司有信心解决基础设施问题，正在评估一系列机会，包括并购机会；对于购买选项，公司会根据减半后的市场情况，综合考虑难度下降、比特币价格、投资回报率等因素，且该选项可在年底最后一天行使，也可部分行使 [75][113] 问题2: 密西西比州收购的战略转变原因是什么，对此次扩张有何看法？ - 公司将密西西比州视为另一个佐治亚州，认为该地区有很多机会，与当地电网合作良好，此次扩张是公司首次进入该州，未来将继续扩大业务版图，融入当地社区 [55] 问题3: 密西西比州收购的电力结构如何，固定价格与浮动价格的考虑，以及进入减半期后整体电力成本的趋势？ - 所有收购站点都有固定价格的电力购买协议，价格在每千瓦时0.05美元左右，与上季度价格混合后，预计平均电力成本仍在每千瓦时0.04美元中段 [56] 问题4: 密西西比州收购的竞争情况如何，何时开始关注该收购机会？ - 若没有之前的合作关系，此次收购可能会面临竞争，公司通过利用关系确保了收购顺利快速进行 [59] 问题5: S21矿机开箱后的可靠性、效率和超频、降频灵活性如何？ - 目前测试显示S21矿机非常灵活，相比效率较低的XP矿机有很大优势，公司已能将其效率提升至15.8焦耳/太哈希，在风冷环境下可推至220太哈希 [44][92] 问题6: 新的采矿设施是否具有与佐治亚州相同的自然气候优势？ - 密西西比州的新设施平均温度比佐治亚州略低，且设施为建筑物，配备强大的排气扇系统，有利于散热 [46] 问题7: 比特币减半后可能的积极催化剂有哪些？ - 减半后，挖矿行业的抛售压力将减半，ETF的购买需求将增加，同时比特币的采用率可能会提高，包括传统用户和企业，以及更多的用例将创造更多费用，这些因素将推动比特币价格上涨 [70][85] 问题8: 如何得出比特币减半后全球哈希率将下降15% - 30%的结论？ - 行业内仍有许多效率不高的矿机在运行，一些上市公司的矿机效率在38 - 44之间，还有大量效率更低的资产，因此预计全球哈希率至少有15% - 30%低于38瓦/太哈希的矿机 [41][60]

业绩总结 - CleanSpark在2024财年第一季度实现了7400万美元的营收[4] - CleanSpark在2024财年第一季度实现了73.8万美元的营收，较去年同期增长165%[18] - CleanSpark在2024财年第一季度实现了44.9万美元的毛利，毛利率为61%[18] - CleanSpark在2024财年第一季度实现了69.1万美元的净收入，净利润率为35%[19] 用户数据 - CleanSpark在2024财年第一季度持有约215,000台矿机[4] 未来展望 - CleanSpark计划将哈希率提升至50 EH/s[5] - CleanSpark预计在哈佛之后的成本为28,093美元，效率为26.4 J/Th[14] - CleanSpark预计在哈佛之后的效率为24 J/Th，挖掘的比特币数量为1,377个[23] 财务状况 - CleanSpark拥有约166.6万美元的现金及现金等价物，以及约229.1万美元的比特币[21]

文章核心观点 比特币矿企CleanSpark股票受投资者关注，近期上涨且技术指标显示看涨势头增强，虽年初至今下跌但为去年大幅上涨后的回调，公司收购矿场扩张业务，比特币价格预计上涨也将成为利好因素，突破8美元阻力位后有望维持涨势 [1][2][8] 公司情况 - 美国比特币矿企，拥有并运营多个使用低碳电力的数据中心 [3] - 宣布收购四个矿场，包括密西西比州三个“交钥匙”站点（1980万美元）和佐治亚州道尔顿一个站点（340万美元），以扩大数据中心业务 [4] 股价表现 - 过去五天上涨14.66%，受本周利好股市消息推动，技术指标显示看涨势头增强 [1] - 年初至今下跌14.43%，但过去一年涨幅达172.22%，近期上涨是去年涨势的延续 [2] - 价格突破8美元阻力位，下一个阻力区间为10 - 11美元，突破8美元后有望维持涨势，突破11美元或进一步上涨 [9][11] 行业背景 - 比特币矿企股在比特币价格上涨时通常会上涨，因挖矿收入增加 [3] - 2023年比特币矿企股表现出色，市场预期包括比特币价格稳定、现货ETF获批和比特币减半 [3] - 比特币矿工行业整合加剧，因即将到来的减半预计会使挖矿奖励减半，小矿工正整合资源 [5] 利好因素 - 公司收购矿场的举措在股市中营造了积极氛围 [8] - 预计今年比特币价格走强将成为CleanSpark股票的利好催化剂 [8]

公司业绩 - 公司在中国市场创下了iPhone销售收入纪录，达到了967.7亿美元[110] - 公司在2023年12月31日的中期运营结果并不一定代表全年的预期结果[12] - 截至2023年12月31日，CLEANSPARK, INC.的现金及现金等价物，包括受限现金为48,458千美元，较上季度的29,215千美元增长[13] - Bitcoin（见注2和注5）的价值为126,951千美元，较上季度的56,241千美元大幅增长[13] - CLEANSPARK, INC.的总资产为862,731千美元，较上季度的761,578千美元增长[14] - 2023年12月31日的比特币挖矿收入为73,786千美元，较2022年12月31日的27,746千美元增长[15] - CLEANSPARK, INC.的净收入为25,909千美元，较上季度的29,031千美元增长[15] - CLEANSPARK, INC.的每股基本收益为0.14美元，较去年同期的每股基本亏损0.46美元有所增长[16] - CLEANSPARK, INC.的每股摊薄收益为0.14美元，较去年同期的每股摊薄亏损0.46美元有所增长[16] - 2023年12月31日，公司净收入为25,909千美元，较2022年12月31日的净亏损29,031千美元有显著增长[19] - 2023年12月31日，公司经营活动产生的现金流量为-40,034千美元，较2022年12月31日的5,115千美元有显著下降[19] - 2023年12月31日，公司投资活动产生的现金流量为-32,818千美元，较2022年12月31日的-56,488千美元有显著增长[19] 公司财务 - 公司的融资活动净现金为92095千美元[20] - 公司选择提前采纳了ASC 350-60，导致2023年10月1日公司持有的比特币发生了4183千美元的累积效应变化[27] - 2023年12月31日，公司支付利息为519千美元[20] - 公司的固定资产和矿工购买应付未付款为3462千美元[20] - 2023年12月31日，公司的现金及现金等价物净增加为19243千美元[20] - 2023年12月31日，公司的现金及现金等价物及限制性现金为48458千美元[20] - 2023年12月31日，公司的股权融资净额为99336千美元[20] - 2023年12月31日，公司的期末现金及现金等价物为48458千美元[20] 公司经营 - 公司通过股权发行获得了大量的融资活动现金流入，主要归因于股权发行所得[32] - 公司有足够的现金和比特币，可以支持未来12个月的运营[32] - 公司根据ASC 606-与客户的合同产生的收入，将收入分配给合同中的履约义务[36] - 公司向比特币挖矿池运营商提供计算能力服务，这是公司的单一履约义务[41] - 公司通过比特币形式的数字非现金收入，根据公允价值计量[42] - 公司通过合同中的每日计算方式获得的比特币收入是变动的[43] - 公司通过合同获得的比特币收入是根据每日计算方式计算的[43] - 公司没有其他形式的变动收入[43] - 公司根据ASC 606-10-32-12a完全限制所有可变报酬，因为考虑因素受到公司客户支付方法的影响[44] 公司资产 - 公司截至2023年12月31日拥有现金及现金等价物48,458美元和比特币（按公允价值计量）126,951美元[31] - 公司在2023年12月31日结束的三个月内，持续经营活动实现净收入25,909美元，经营活动现金流出39,626美元[32] - 公司有足够的现金和比特币，可以支持未来12个月的运营[32]