公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为4152539美元，较2020年12月31日的4131520美元增长约0.51%[9] - 2021年第一季度，公司总营收为808148美元，较2020年同期的858563美元下降约5.87%[12] - 2021年第一季度，公司净利润为21736美元，较2020年同期的11572美元增长约87.83%[12] - 2021年第一季度，公司基本每股收益为0.40美元，较2020年同期的0.21美元增长约90.48%[12] - 2021年第一季度，公司摊薄每股收益为0.39美元，较2020年同期的0.21美元增长约85.71%[12] - 2021年第一季度，公司综合收益为33684美元，而2020年同期为亏损47734美元[14] - 截至2021年3月31日，公司股东权益为1348450美元，较2020年12月31日的1341551美元增长约0.51%[9] - 2021年第一季度，公司运营收入为50855美元，较2020年同期的45496美元增长约11.78%[12] - 2021年3月31日净收入为21,736美元，2020年为11,572美元[16] - 2021年3月31日净现金来自经营活动为103,000美元，2020年为33,681美元[16] - 2021年3月31日净现金用于投资活动为(86,737)美元，2020年为(93,087)美元[16] - 2021年3月31日净现金（用于）来自融资活动为(40,620)美元，2020年为126,447美元[16] - 2021年3月31日现金及现金等价物期末余额为496,383美元，2020年为432,205美元[16] - 2021年第一季度和2020年第一季度第三方收入分别为80814.8万美元和85856.3万美元，直接收入分别为80814.8万美元和85856.3万美元[93] - 2021年第一季度和2020年第一季度调整后EBITDA分别为12945.1万美元和12588.1万美元[95] - 2021年第一季度总营收8.081亿美元，较2020年同期的8.586亿美元下降5.9%[107] - 2021年第一季度运营收入5090万美元，较2020年同期的4550万美元增长；净利润2170万美元，较2020年同期的1160万美元增长[108] - 2021年第一季度调整后EBITDA为1.295亿美元，较2020年同期的1.259亿美元增长2.8%[110] - 2021年第一季度经营活动净现金为1.03亿美元，较2020年同期增加6930万美元；调整后自由现金流为流入6230万美元，2020年同期为流出2620万美元[110] - 2021年第一季度折旧和摊销总计7216.3万美元，较2020年同期减少237万美元，降幅3.2%，主要因部分资产折旧完毕[139] - 2021年第一季度所得税拨备为997.3万美元，较2020年同期增加27.5万美元，增幅2.8%，有效税率从45.6%降至31.5%[140] - 2021年第一季度经营活动产生的净现金为1.03亿美元，较2020年同期增加6930万美元，得益于营运资金管理改善[143][144] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为8673.7万美元，较2020年同期减少640万美元，主要因资本支出减少4090万美元[143][145] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为4062万美元，较2020年同期减少1.671亿美元，主要因2020年有1.5亿美元循环信贷借款及普通股回购增加920万美元[143][146] - 2021年第一季度经营活动净现金为1.03亿美元，2020年同期为3368.1万美元；调整后自由现金流为6229.1万美元，2020年同期为 - 2620.1万美元[149] - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物和有价证券总计5.707亿美元，2020年12月31日为5.71亿美元；外国子公司持有的现金及现金等价物为1.337亿美元；美国业务的现金及现金等价物和有价证券余额为4.37亿美元，2021年前三个月净经营现金流为9860万美元[149] - 2021年和2020年第一季度，公司分别回购并注销约30万股普通股，总成本分别约为2650万美元和1730万美元；截至2021年3月31日，已回购并注销约740万股，总成本约为4.167亿美元，该计划下还有1.833亿美元可用于回购[151][152] - 截至2021年3月31日，关闭及关闭后负债为9110.5万美元，较2020年12月31日增加317.9万美元，增幅3.6%；补救负债为1.14248亿美元，较2020年12月31日减少56.5万美元，降幅0.5%；总环境负债为2.05353亿美元，较2020年12月31日增加261.4万美元，增幅1.3%[153] - 2021年前三个月资本支出为4190万美元，2020年同期为8280万美元；预计2021年资本支出（扣除处置）在1.85亿美元至2.05亿美元之间[159] - 截至2021年3月31日，公司总资产为41.52539亿美元，较2020年12月31日的41.3152亿美元有所增加；总负债和股东权益为41.52539亿美元，与总资产相等[9] - 2021年第一季度美国业务净经营现金流为9860万美元[149] - 2021年第一季度总营收为808,148千美元，2020年同期为858,563千美元，同比下降5.87%[12] - 2021年第一季度净利润为21,736千美元，2020年同期为11,572千美元，同比增长87.83%[12] - 2021年第一季度基本每股收益为0.40美元，2020年同期为0.21美元，同比增长90.48%[12] - 2021年第一季度综合收益为33,684千美元，2020年同期为 - 47,734千美元，同比增长170.57%[14] - 2021年第一季度经营活动产生的净现金为103,000千美元，2020年同期为33,681千美元，同比增长205.81%[16] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为 - 86,737千美元，2020年同期为 - 93,087千美元，同比减少6.71%[16] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为 - 40,620千美元，2020年同期为126,447千美元，同比减少132.13%[16] - 2021年3月31日现金及现金等价物期末余额为496,383千美元，2020年同期为432,205千美元，同比增长14.85%[16] - 2021年第一季度支付利息27,507千美元，2020年同期为30,648千美元，同比减少10.25%[16] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度，公司服务收入为662708美元，较2020年同期的719867美元下降约7.94%[12] - 2021年第一季度，公司产品收入为145440美元，较2020年同期的138696美元增长约4.86%[12] - 2021年第一季度环境服务部门直接收入6.546亿美元，较2020年同期减少5060万美元，降幅7.2%[116] - 2021年第一季度Safety - Kleen可持续解决方案部门直接收入1.535亿美元，较2020年同期基本持平，增幅0.1%[116] - 2021年第一季度环境服务部门收入成本4.513亿美元，较2020年同期减少3990万美元，降幅8.1%[116] - 2021年第一季度Safety - Kleen可持续解决方案部门收入成本1.084亿美元，较2020年同期减少550万美元，降幅4.8%[116] - 2021年第一季度环境服务SG&A费用为6309.3万美元，较2020年同期减少512万美元，降幅7.5%，占直接收入比例从9.7%降至9.6%[128] - 2021年第一季度Safety - Kleen可持续发展解决方案SG&A费用为1345.9万美元，较2020年同期减少179万美元，降幅11.7%，占直接收入比例从9.9%降至8.8%[130] - 2021年第一季度企业项目SG&A费用为4508.9万美元，较2020年同期减少75.6万美元，降幅1.6%[131] - 2021年第一季度调整后EBITDA总计1.29451亿美元，较2020年同期增加357万美元，增幅2.8%，其中环境服务下降3.8%，Safety - Kleen可持续发展解决方案增长30.7%，企业项目增长4.0%[133] 公司业务重组情况 - 2021年第一季度公司重组Safety - Kleen业务，形成Safety - Kleen Sustainability Solutions业务[24] - 2021年第一季度公司将Safety - Kleen分支机构核心业务并入Clean Harbors Environmental Services业务[25] - 自2021年第一季度起，公司运营和报告分部为Environmental Services和Safety - Kleen Sustainability Solutions [26] - 2021年第一季度公司业务重组，调整运营部门，合并安全克林环境服务核心服务，取消安全克林部门，创建安全克林可持续发展解决方案部门[92] - 2021年第一季度公司重组安全克林业务，将废油等收集服务和散装混合油销售业务与安全克林石油业务合并，形成安全克林可持续发展解决方案业务[100] - 公司将安全克林分支机构的核心业务并入传统清洁港湾环境服务销售和服务业务，期望促进环境业务交叉销售，增加危险废物小批量产生者市场份额[101] 公司收购情况 - 2021年3月27日，公司以2290万美元现金收购一家私营企业，初步确认商誉1590万美元[44] - 2020年4月17日，公司以880万美元现金收购一家私营企业，初步确认商誉140万美元[45] 公司资产相关数据变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，应收账款分别为620,184千美元和611,534千美元，合同资产分别为55,239千美元和55,681千美元，合同负债分别为83,165千美元和74,066千美元[38] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，存货和供应品总额分别为219,499千美元和220,498千美元[46] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，物业、厂房和设备净值分别为1,527,944千美元和1,525,298千美元[47] - 2021年和2020年第一季度，折旧费用（含垃圾填埋和融资租赁摊销）分别为6460万美元和6540万美元[48] - 截至2021年1月1日和3月31日，商誉总额分别为527,023千美元和543,605千美元，其中环境服务业务分别为401,918千美元和402,438千美元，安全克林可持续解决方案业务分别为125,105千美元和141,167千美元[50] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司无形资产分别为7.2015亿美元和7.28292亿美元[52] - 2021年和2020年第一季度，许可证、客户和供应商关系及其他无形资产的摊销费用分别为760万美元和920万美元[52] - 截至2021年3月31日，有限寿命无形资产的预计摊销总额为2.56772亿美元[53] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，应计费用分别为2.84212亿美元和2.95823亿美元[55] - 2021年1月1日至3月31日，关闭和关闭后负债从8.7926亿美元增至9.1105亿美元[56] - 2021年3月31日和2020年12月31日，物业、厂房及设备净值分别为152794.4万美元和152529.8万美元[96] - 2021年3月31日和2020年12月31日，商誉、许可证及其他无形资产净值分别为92365.8万美元和91364.3万美元[96] - 2021年3月31日和2020年12月31日，美国资产分别为347205.3万美元和344781.1万美元，加拿大及其他外国资产分别为68048.6万美元和68370.9万美元[96] - 截至2021年3月31日，应收账款为620184千美元，2020年12月31日为611534千美元[38] - 截至2021年3月31日，合同资产（未开票应收账款）为55239千美元，2020年12月31日为55681千美元[38] - 截至2021年3月31日，合同负债（递延收入）为83165千美元，2020年12月31

业绩总结 - 2020年总收入为31.44亿美元，同比下降，反映疫情影响[17] - 2020年调整后的EBITDA为5.553亿美元，调整后的EBITDA利润率上升190个基点至17.7%[17] - 2020年调整后的自由现金流创纪录，达到2.65亿美元[17] - 第四季度收入为7.962亿美元，符合预期[17] - 第四季度调整后的EBITDA为1.361亿美元，其中包括560万美元来自政府项目[17] 用户数据 - 2020年公司拥有超过300,000名客户，包括大多数财富500强企业[5] 现金流与负债 - 2020年公司现金和证券总额为5.71亿美元，较2019年增长[18] - 2020年公司环境负债为2.027亿美元，较2019年上升[18] 市场响应 - COVID-19响应工作在2020年产生了1.2亿美元的收入[10] 设施与市场扩张 - 公司在北美拥有超过100个废物管理设施[5]

财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，公司总资产为41.3152亿美元，较2019年的41.08904亿美元增长0.55%[364] - 2020年公司总营收为31.44097亿美元，较2019年的34.1219亿美元下降7.86%[369] - 2020年公司净利润为1.34837亿美元，较2019年的0.9774亿美元增长37.95%[369] - 2020年基本每股收益为2.43美元，较2019年的1.75美元增长38.86%[369] - 2020年摊薄每股收益为2.42美元，较2019年的1.74美元增长39.08%[369] - 2020年综合收益为1.33411亿美元，较2019年的1.1106亿美元增长20.12%[372] - 2020年净收入为134,837美元，2019年为97,740美元，2018年为65,636美元[375] - 2020年净经营活动现金流量为430,597美元，2019年为413,192美元，2018年为373,210美元[375] - 2020年投资活动使用的现金流量为199,460美元，2019年为217,856美元，2018年为349,659美元[375] - 2020年融资活动使用的现金流量为88,946美元，2019年为53,425美元，2018年为110,997美元[375] - 2020年末现金及现金等价物为519,101美元，2019年末为371,991美元，2018年末为226,507美元[375] - 2020年支付的利息为72,535美元，2019年为60,852美元，2018年为89,171美元[375] - 2020年支付的所得税净额为53,123美元，2019年为27,035美元，2018年为20,036美元[375] - 2020年末股东权益总额为1,341,551千美元，2019年末为1,269,813千美元，2018年末为1,169,756千美元[380] - 2020年12月31日，公司有价证券和现金等价物总额为5.1857亿美元，2019年为4.4816亿美元[390] - 2020、2019和2018年，公司垃圾填埋资产摊销费用分别为1090万美元、1230万美元和1030万美元[407] - 2020和2019年12月31日，垃圾填埋最终关闭和关闭后负债余额分别为4840万美元和3940万美元[416] - 广告费用在2020年为900万美元，2019年为980万美元，2018年为1050万美元[439] - 2020年第三方总营收为3144097000美元，其中美国市场为2739557000美元，加拿大市场为404540000美元[455] - 2019年第三方总营收为3412190000美元，其中美国市场为2940832000美元，加拿大市场为471358000美元[458] - 2018年第三方总营收为3300303000美元，其中美国市场为2796145000美元，加拿大市场为504158000美元[458] - 2020年12月31日应收账款为611534000美元，合同资产为55681000美元，合同负债为74066000美元[458] - 2019年12月31日应收账款为644738000美元，合同资产为56326000美元，合同负债为73370000美元[458] - 截至2020年和2019年12月31日，公司递延合同成本分别为2280万美元和2170万美元[464] - 截至2020年和2019年12月31日，公司存货和供应品总额分别为2.20498亿美元和2.14744亿美元[473] - 截至2020年和2019年12月31日，公司物业、厂房和设备净值分别为1.525298亿美元和1.588151亿美元[474] - 2020年、2019年和2018年，公司折旧费用分别为2.571亿美元、2.655亿美元和2.643亿美元[475] - 截至2020年和2019年12月31日，公司商誉总额分别为5.27023亿美元和5.25013亿美元[478] - 截至2020年和2019年12月31日，公司无形资产净额分别为3.8662亿美元和4.19066亿美元[484] - 2020年、2019年和2018年，公司无形资产摊销费用分别为3580万美元、3520万美元和3440万美元[485] - 2020年12月31日应计费用为295823千美元，2019年12月31日为276540千美元[486] - 2020年和2019年12月31日，应计保险中员工医疗保险成本分别为940万美元和1430万美元，工人赔偿等自保计划损失应计额分别为6560万美元和5940万美元[486] - 应计薪酬和福利较2019年同期增加，主要因《CARES法案》雇主工资税支付递延产生1700万美元应付工资税增加，部分被480万美元应计工资和350万美元应计奖金减少抵消[489] - 2020年12月31日关闭和后关闭负债为87926千美元，2019年12月31日为75651千美元[490] - 2020年公司关闭两个商业垃圾填埋场，计入合并运营报表的环境估计变更包括680万美元相关费用，2019年为230万美元[490] - 2020年12月31日补救负债为114813千美元，2019年12月31日为114173千美元[494] - 2020年公司因监管要求更新，将一个非活跃场地和一个超级基金场地的补救负债分别增加330万美元和180万美元，2019年因估计变更净减少300万美元[494] - 截至2020年12月31日和2019年12月31日，公司流动债务中担保高级定期贷款均为7535000美元；长期债务按面值分别为1564626000美元和1572162000美元，按账面价值分别为1549641000美元和1554116000美元[502] - 截至2020年12月31日和2019年12月31日，公司未偿还长期债务（包括流动部分）的估计公允价值为16亿美元[511] - 截至2020年12月31日和2019年12月31日，公司与现金流套期相关的衍生负债公允价值分别为3.36亿美元和2.08亿美元[522] - 2020、2019、2018年所得税拨备分别为39,713千美元、50,499千美元、28,846千美元，有效税率分别为22.8%、34.1%、30.5%[527] - 2020年确认1130万美元估值备抵收益，主要与加拿大实体应税收益有关[527] - 2020和2018年，公司分别记录130万和500万美元与可抵扣外币损失相关的税收优惠[531] - 2020和2019年递延所得税资产分别为188,876千美元和186,307千美元，递延所得税负债分别为337,774千美元和333,927千美元[532] - 截至2020年12月31日，净营业亏损结转包括州1.932亿美元、联邦1680万美元、外国1.515亿美元[532] - 截至2020年12月31日，外国税收抵免结转1410万美元将在2021 - 2024年到期[532] - 2020和2019年总估值备抵分别为77,044千美元和83,643千美元[536] - 2020、2019、2018年末未确认税收优惠分别为5,490千美元、6,414千美元、3,159千美元[536] - 2020、2019、2018年末公司就未确认税收优惠应计利息分别为210万、170万、80万美元[537] 债务相关情况 - 2018年公司签订利率互换协议，对部分基于LIBOR的可变利率优先有担保定期贷款进行套期保值，按1个月LIBOR指数收取利息，按约2.92%的加权平均利率支付利息，初始名义金额为3.5亿美元，截至2020年12月31日，该3.5亿美元定期贷款的有效年利率约为4.67%[341] - 截至2020年12月31日，公司固定和可变利率借款情况为：2024年到期的优先有担保定期贷款总计7.27161亿美元，2027年到期的无担保优先票据为5.45亿美元，2029年到期的无担保优先票据为3亿美元，长期债务按面值总计15.72161亿美元[343] - 2027年7月15日到期的5.45亿美元高级无担保票据利率固定为4.875%，每半年1月15日和7月15日支付利息，每次支付1330万美元；2029年7月15日到期的3亿美元高级无担保票据利率固定为5.125%，每半年1月15日和7月15日支付利息，每次支付770万美元[343] - 截至2020年12月31日，超过利率互换协议本金3.5亿美元部分的定期贷款有3.772亿美元面临可变利率风险，该部分定期贷款的有效利率为1.90%；若长期债务可变利率部分的平均利率变动100个基点，公司估计年度利息费用最多变动约370万美元[344] - 公司有一项最高借款额达4亿美元的循环信贷协议（信用证子限额为3亿美元），截至2020年12月31日无未偿还借款[345] - 2019年7月2日，公司完成私募发行，2027年到期票据本金总额5.45亿美元，利率4.875%；2029年到期票据本金总额3亿美元，利率5.125%[503] - 2019年公司回购2021年到期票据本金总额8.45亿美元，支付总额8.502亿美元，包括应计利息400万美元，记录债务提前清偿损失610万美元[507] - 2018年7月19日，公司定期贷款本金增加3.5亿美元，将于2024年6月30日到期，适用利率利差为欧元借款1.75%、基准利率借款0.75%，2020年12月31日有效年利率为1.90%[509] - 2018年公司回购先前未偿还无担保高级票据，支付总额3.309亿美元，包括应计利息790万美元和债务赎回费100万美元，记录债务提前清偿损失250万美元[510] - 2020年10月28日，公司修订并重述循环信贷协议，美国部分最高3.5亿美元（信用证子限额2.5亿美元），加拿大借款人部分最高5000万美元，将于2025年10月28日到期[514] - 2020年3月31日，公司从循环信贷安排借款1.5亿美元，年内还清，截至2020年12月31日无未偿还贷款余额，可用额度2.64亿美元，未偿还信用证1.206亿美元[518] - 公司通过利率互换协议有效固定3.5亿美元定期贷款本金的利率，支付加权平均利率约2.92%，有效年利率约4.67%[520] 审计相关情况 - 审计机构对公司截至2020年和2019年12月31日的合并财务报表，以及2020年12月31日止三年各年的相关合并运营报表、综合收益报表、现金流量报表和股东权益报表发表无保留意见[350] - 审计机构对公司截至2020年12月31日的财务报告内部控制发表无保留意见[351] - 审计机构认为公司的补救负债估值是关键审计事项，截至2020年12月31日记录的总补救负债为1.148亿美元[355][356] - 审计机构针对补救负债实施了多项审计程序，包括测试相关控制有效性、评估管理层预测能力、评价估计方法和假设、借助专家评估估计合理性等[358] 汇率影响 - 若加元兑美元汇率在2020年和2019年分别升值或贬值10.0%，公司报告的净收入将分别增加110万美元和减少530万美元[347] 公司业务性质及疫情影响 - 公司是北美领先的环境和工业服务提供商，也是最大的废油再精炼和回收商[383] - 新冠疫情对公司2020年经营成果产生重大影响，且预计未来运营仍会受影响[384] 垃圾填埋场业务数据 - 截至2020年12月31日，公司有9个活跃垃圾填埋场，剩余使用寿命从2年到68年不等，剩余高可能性空域总计2471.6万立方码[409] - 2020、2019和2018年年初剩余容量分别为2849.4万、2976万和3111.3万立方码，年末分别为2471.6万、2849.4万和2976万立方码[410] - 2020年，公司决定关闭两个商业垃圾填埋场，Altair非危险垃圾填埋场达到许可容量，Westmorland危险垃圾填埋场因成本问题关闭[410][413] - 非垃圾填埋场关闭及关闭后负债余额在2020年12月31日为3950万美元，2019年为3630万美元[419] - 按设施或场地类型估计，活跃业务设施补救负债42151千美元，

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为4106187000美元，较2019年12月31日的4108904000美元略有下降[9] - 截至2020年9月30日，公司总资产为4106187千美元，较2019年12月31日的4108904千美元略有下降[9] - 2020年第三季度，公司总营收为779344000美元，较2019年同期的891668000美元下降12.6%[12] - 2020年前三季度，公司总营收为2347907000美元，较2019年同期的2541185000美元下降7.6%[12] - 2020年第三季度，公司总营收为779344千美元，较2019年同期的891668千美元下降12.6%[12] - 2020年前三季度，公司总营收为2347907千美元，较2019年同期的2541185千美元下降7.6%[12] - 2020年第三季度，公司净利润为54910000美元，较2019年同期的36369000美元增长51%[12] - 2020年前三季度，公司净利润为95505000美元，较2019年同期的73589000美元增长29.8%[12] - 2020年第三季度，公司净利润为54910千美元，较2019年同期的36369千美元增长51%[12] - 2020年前三季度，公司净利润为95505千美元，较2019年同期的73589千美元增长29.8%[12] - 2020年第三季度，公司基本每股收益为0.99美元，较2019年同期的0.65美元增长52.3%[12] - 2020年前三季度，公司基本每股收益为1.72美元，较2019年同期的1.32美元增长30.3%[12] - 截至2020年9月30日，公司普通股发行及流通股数为55245611股，较2019年12月31日的55797734股有所减少[9] - 2020年第三季度，公司综合收益为67295000美元，较2019年同期的26950000美元增长149.7%[14] - 2020年前三季度，公司综合收益为66112000美元，较2019年同期的73270000美元下降9.8%[14] - 2020年第三季度，公司综合收益为67295千美元，较2019年同期的26950千美元增长149.7%[14] - 2020年前三季度，公司综合收益为66112千美元，较2019年同期的73270千美元下降9.8%[14] - 2020年9月30日净收入为95,505美元，2019年为73,589美元，同比增长约29.8%[19] - 2020年9月30日净经营活动现金流量为317,432美元，2019年为284,675美元，同比增长约11.5%[19] - 2020年9月30日净投资活动现金使用量为160,296美元，2019年为187,109美元，同比减少约14.3%[19] - 2020年9月30日净融资活动现金使用量为51,975美元，2019年为44,132美元，同比增长约17.8%[19] - 2020年9月30日现金及现金等价物期末余额为475,706美元，2019年为282,233美元，同比增长约68.6%[19] - 2020年9月30日股东权益总额为1,304,715千美元，2019年为1,235,795千美元，同比增长约5.6%[21][24] - 2020年9月30日股东权益总额为1,304,715千美元，较2019年12月31日的1,269,813千美元增长2.7%[9] - 2020年支付利息66,000美元，2019年为52,440美元，同比增长约25.9%[19] - 2020年支付所得税净额为14,195美元，2019年为23,797美元，同比减少约40.3%[19] - 2020年9月30日普通股数量为55,246千股，2019年为55,808千股，同比减少约1.0%[21][24] - 截至2020年9月30日九个月，累计其他综合损失总计为239,444千美元，较年初的210,051千美元有所增加[83] - 截至2020年9月30日，累计其他综合损失为239,444千美元，2019年为223,690千美元，同比增长约7.0%[21][24] 各地区业务收入数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日的三个月，美国第三方收入为666649000美元，加拿大为112695000美元，总计779344000美元[42] - 截至2020年9月30日的九个月，美国第三方收入为2044523000美元，加拿大为303384000美元，总计2347907000美元[42] - 2020年第三季度美国第三方收入为666649000美元，加拿大为112695000美元，总计779344000美元[42] - 2020年前9个月美国第三方收入为2044523000美元，加拿大为303384000美元，总计2347907000美元[42] - 2019年前三季度第三方总收入为2541185美元，其中美国市场收入2188327美元，加拿大市场收入352858美元[44] - 2019年前三季度第三方总收入为25.41185亿美元，其中美国市场收入21.88327亿美元，加拿大市场收入3.52858亿美元[44] 各业务线收入数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日的三个月，技术服务收入为257612000美元，现场和应急响应服务收入为115989000美元，工业服务及其他收入为124654000美元[42] - 截至2020年9月30日的九个月，技术服务收入为774814000美元，现场和应急响应服务收入为349254000美元，工业服务及其他收入为366791000美元[42] - 截至2020年9月30日的三个月，Safety - Kleen环境服务收入为203455000美元，Safety - Kleen石油收入为77634000美元[42] - 截至2020年9月30日的九个月，Safety - Kleen环境服务收入为612808000美元，Safety - Kleen石油收入为244240000美元[42] - 2020年第三季度技术服务收入为257612000美元，现场和应急响应服务为115989000美元，工业服务及其他为124654000美元[42] - 2020年前9个月技术服务收入为774814000美元，现场和应急响应服务为349254000美元，工业服务及其他为366791000美元[42] - 2020年第三季度Safety - Kleen环境服务收入为203455000美元，Safety - Kleen石油收入为77634000美元[42] - 2020年前9个月Safety - Kleen环境服务收入为612808000美元，Safety - Kleen石油收入为244240000美元[42] - 2020年第三季度，环境服务部门第三方收入498183千美元，直接收入527970千美元；安全克林部门第三方收入281089千美元，直接收入251640千美元[106] - 2020年前三季度，环境服务部门第三方收入1490641千美元，直接收入1591246千美元；安全克林部门第三方收入857048千美元，直接收入759408千美元[106] 公司资产相关数据关键指标变化 - 2020年9月30日应收账款为602069千美元，较2019年12月31日的644738千美元有所下降[45] - 2020年9月30日应收账款为6.02069亿美元，2019年12月31日为6.44738亿美元；合同资产为5943.8万美元，2019年为5632.6万美元；合同负债为6741.2万美元，2019年为7337万美元[45] - 2020年4月17日，公司以880万美元现金收购一家私营企业，初步确认商誉140万美元[46] - 2019年5月31日和3月1日，公司分别以1480万美元和1040万美元现金收购两家私营企业，分别确认商誉740万美元和520万美元[47][48] - 2019年5月31日，公司以1480万美元现金收购一家私营企业，确认商誉740万美元；3月1日，以1040万美元现金收购部分资产，确认商誉520万美元[47][48] - 2020年9月30日存货和供应品总额为220884千美元，较2019年12月31日的214744千美元有所增加[50] - 2020年9月30日存货和供应品总计2.20884亿美元，2019年12月31日为2.14744亿美元[50] - 2020年9月30日物业、厂房及设备净值为1539333千美元，较2019年12月31日的1588151千美元有所减少[51] - 2020年9月30日物业、厂房及设备净值为15.39333亿美元，2019年12月31日为15.88151亿美元[51] - 2020年前三季度和前三季度折旧费用分别为6490万美元和19390万美元，2019年同期分别为6530万美元和19670万美元[52] - 2020年前三季度和前三季度折旧费用分别为6490万美元和1.939亿美元，2019年分别为6530万美元和1.967亿美元[52] - 2020年前三季度商誉总额为524261千美元，较年初的525013千美元略有减少[54] - 2020年前三季度商誉总额为5.24261亿美元，较年初的5.25013亿美元略有减少[54] - 2020年前三季度和前三季度无形资产摊销费用分别为960万美元和2760万美元，2019年同期分别为840万美元和2660万美元[56] - 2020年前三季度和前三季度无形资产摊销费用分别为960万美元和2760万美元，2019年分别为840万美元和2660万美元[56] - 截至2020年9月30日，环境服务部门固定资产净值890262千美元，安全克林部门559178千美元，公司总计1539333千美元[109] - 截至2020年9月30日，环境服务部门商誉和无形资产净值291674千美元，安全克林部门624988千美元，公司总计916662千美元[109] - 截至2020年9月30日，美国地区资产3452839千美元，加拿大及其他外国地区653348千美元，公司总计4106187千美元[109] 公司负债相关数据关键指标变化 - 2020年9月30日应计费用总额为293200千美元，较2019年12月31日的276540千美元有所增加[59] - 2020年9月30日应计费用总计2.932亿美元，2019年12月31日为2.7654亿美元[59] - 截至2020年9月30日，关闭和关闭后负债总计8421.6万美元，较年初的7565.1万美元有所增加，其中商业垃圾填埋场关闭使相关负债增加450万美元[60] - 截至2020年9月30日，关闭及关闭后负债总计8421.6万美元，较年初的7565.1万美元有所增加[60] - 2020年前九个月新增资产报废义务按5.60%的信用调整无风险利率折现[61] - 截至2020年9月30日，补救负债总计1.15567亿美元，较年初的1.14173亿美元增加，因非活跃场地和超级基金场地负债估计调整分别增加330万美元和180万美元[62] - 截至2020年9月30日，补救负债总计1.15567亿美元，较年初的1.14173亿美元有所增加[62] - 截至2020年9月30日，公司长期债务账面价值为15.50756亿美元，较2019年12月31日的15.54116亿美元略有下降[66] - 截至2020年9月30日，长期债务账面价值为15507.56万美元，较2019年12月31日的15541.16万美元略有下降[66] - 公司维持4亿美元的循环信贷安排，2020年3月31日提取1500万美元，6月29日和7月28日分别偿还750万美元，截至9月30日可用额度为2491万美元[68] - 公司维持4亿美元的循环信贷安排，2020年3月31日提取1.5亿美元，后分别于6月29日和7月28日偿还7500万美元，截至9月30日可用额度为2.491亿美元[68] - 公司通过利率互换协议锁定3.5亿美元定期贷款的利率，加权平均年利率为2.92%，有效

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为4077629千美元，较2019年12月31日的4108904千美元略有下降[9] - 截至2020年6月30日，公司总资产为4077629千美元，较2019年12月31日的4108904千美元下降0.76%[9] - 2020年第二季度，公司总营收为710000千美元，较2019年同期的868678千美元有所下降[14] - 2020年上半年，公司总营收为1568563千美元，较2019年同期的1649517千美元有所下降[14] - 2020年第二季度，公司总营收为710000千美元，较2019年同期的868678千美元下降18.27%[14] - 2020年上半年，公司总营收为1568563千美元，较2019年同期的1649517千美元下降4.90%[14] - 2020年第二季度，公司净利润为29023千美元，较2019年同期的36244千美元有所下降[14] - 2020年上半年，公司净利润为40595千美元，较2019年同期的37220千美元有所上升[14] - 2020年第二季度，公司净利润为29023千美元，较2019年同期的36244千美元下降19.92%[14] - 2020年上半年，公司净利润为40595千美元，较2019年同期的37220千美元增长9.07%[14] - 2020年第二季度，公司基本每股收益为0.52美元，较2019年同期的0.65美元有所下降[14] - 2020年上半年，公司基本每股收益为0.73美元，较2019年同期的0.67美元有所上升[14] - 2020年第二季度，公司基本每股收益为0.52美元，较2019年同期的0.65美元下降20%[14] - 2020年上半年，公司基本每股收益为0.73美元，较2019年同期的0.67美元增长8.96%[14] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为447366千美元，较2019年12月31日的371991千美元有所增加[9] - 2020年6月30日净收入为40,595美元，2019年为37,220美元[20] - 2020年6月30日经营活动产生的净现金为173,486美元，2019年为138,470美元[20] - 2020年6月30日投资活动使用的净现金为141,685美元，2019年为139,868美元[20] - 2020年6月30日融资活动产生的净现金为47,017美元，2019年使用的净现金为23,793美元[20] - 2020年6月30日现金及现金等价物期末余额为447,366美元，2019年为204,455美元[20] - 2020年6月30日股东权益总额为1,253,971美元，2019年为1,209,467美元[22] - 截至2020年6月30日，公司股东权益为1253971千美元，较2019年12月31日的1269813千美元下降1.24%[9] - 2020年第二季度，公司其他综合收益（损失）净额为17528千美元，较2019年同期的5076千美元增长245.31%[17] - 2020年上半年，公司综合收益（损失）为 - 1183千美元，较2019年同期的46320千美元下降102.55%[17] - 2020年净收入为40,595美元，2019年为37,220美元，同比增长约9.07%[20] - 2020年经营活动产生的净现金为173,486美元，2019年为138,470美元，同比增长约25.3%[20] - 2020年投资活动使用的净现金为141,685美元，2019年为139,868美元，同比增长约1.29%[20] - 2020年融资活动产生的净现金为47,017美元，2019年使用的净现金为23,793美元[20] - 2020年6月30日现金及现金等价物期末余额为447,366美元，2019年为204,455美元，同比增长约118.81%[20] - 2020年6月30日股东权益总额为1,253,971美元，2019年为1,209,467美元，同比增长约3.68%[22] - 2020年支付利息38,327美元，2019年为39,369美元；2020年支付所得税1,478美元，2019年为12,697美元[20] - 2020年第二季度和上半年的实际税率分别为29.0%和34.7%，2019年同期分别为30.7%和37.2%[72] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司未确认税收优惠负债分别为610万美元和640万美元，利息分别为190万美元和170万美元[72] - 2020年第二季度和上半年基本每股收益分别为0.52美元和0.73美元，摊薄每股收益分别为0.52美元和0.73美元[75] - 截至2020年6月30日，累计其他综合损失为2.51829亿美元，较年初的2.10051亿美元有所增加[78] - 2020年Q2第三方收入710,000千美元，2019年同期为868,678千美元[102] - 2020年上半年第三方收入1,568,563千美元，2019年同期为1,649,517千美元[102] - 2020年Q2调整后EBITDA为135,480千美元，2019年同期为149,825千美元[103] - 2020年上半年调整后EBITDA为258,070千美元，2019年同期为251,488千美元[103] - 2020年6月30日美国地区总资产为3,461,132千美元，2019年12月31日为3,413,254千美元[105] - 2020年6月30日加拿大及其他海外地区总资产为616,497千美元，2019年12月31日为695,650千美元[105] - 2020年6月30日公司总资产为4077629千美元，2019年12月31日为4108904千美元[105] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年第二季度，公司服务收入为637839千美元，较2019年同期的715085千美元有所下降[14] - 2020年上半年，公司服务收入为1357706千美元，较2019年同期的1371743千美元略有下降[14] - 2020年第二季度，美国第三方总收入为631629000美元，加拿大为78371000美元，总计7.1亿美元；2020年上半年，美国为13.77874亿美元，加拿大为1.90689亿美元，总计15.68563亿美元；2019年上半年，美国为14.23976亿美元，加拿大为2.25541亿美元，总计16.49517亿美元[39][40][42] - 2020年第二季度，技术服务收入为241929000美元，现场和应急响应服务为127353000美元，工业服务及其他为95128000美元，Safety - Kleen环境服务为194872000美元，Safety - Kleen石油为50718000美元；2020年上半年，技术服务为517202000美元，现场和应急响应服务为233265000美元，工业服务及其他为242137000美元，Safety - Kleen环境服务为409353000美元，Safety - Kleen石油为166606000美元；2019年上半年，技术服务为527827000美元，现场和应急响应服务为158348000美元，工业服务及其他为314613000美元，Safety - Kleen环境服务为423517000美元，Safety - Kleen石油为225212000美元[39][40][42] - 2020年Q2环境服务调整后EBITDA为138,083千美元，2019年同期为117,868千美元[103] - 2020年上半年环境服务调整后EBITDA为246,997千美元，2019年同期为207,378千美元[103] 公司业务运营相关情况 - 公司业务自2020年3月起受COVID - 19疫情不利影响，预计后续仍会受影响[26] - 公司业务自2020年3月起受COVID - 19疫情不利影响，预计后续运营仍会受影响[26] - 因COVID - 19疫情，公司应急响应服务需求增加，提供传染消毒服务[27] - 因COVID - 19疫情，公司应急响应服务需求增加，提供传染消毒服务[27] - 2020年前六个月公司开始关闭一个商业垃圾填埋场，将减少剩余高可能性空域[28] - 2020年前六个月公司开始关闭一个商业垃圾填埋场，将减少剩余高可能性空域[28] - 2020年第二季度，公司因《CARES法案》下符合条件的员工留用抵免和加拿大紧急工资补贴（CEWS），记录了2340万美元的收益以抵消相关运营费用[29] - 2020年第二季度，公司因《CARES法案》下符合条件的员工留用抵免和加拿大紧急工资补贴（CEWS），记录了2340万美元的收益，以抵消相关运营费用[29] - 公司通过环境服务和Safety - Kleen两个运营部门创收，环境服务有技术服务、现场和应急响应服务、工业服务及其他三个收入来源，Safety - Kleen有Safety - Kleen环境服务和Safety - Kleen石油两个收入来源[30][36] - 公司通过环境服务和Safety - Kleen两个运营部门创收，环境服务部门有技术服务、现场和应急响应服务、工业服务及其他三个收入来源，Safety - Kleen部门有Safety - Kleen环境服务和Safety - Kleen石油两个收入来源[30][36] - 技术服务收入主要来自废料管理和处置服务费用，通过短期项目产生，多受长期主服务协议约束[30][33] - 技术服务收入主要来自废料管理和处置服务收费，多为短期项目，部分通过长期主服务协议与大客户合作[30][33] - 现场和应急响应服务收入来自客户现场的清理服务，包括定期或应急响应服务，近期因新冠疫情，传染病消毒、去污和处置服务需求增加[34] - 现场和应急响应服务收入来自客户现场的清理服务，包括定期或应急响应服务，近期因新冠疫情，传染消毒、去污和处置服务需求增加[34] - 工业服务收入主要来自为北美各地工业客户提供的工业和专业服务[35] - 工业服务收入主要来自为北美工业客户提供的工业和专业服务[35] - Safety - Kleen环境服务收入来自提供零件清洗机服务、集装箱废物处理和处置服务、油收集服务等[36] - Safety - Kleen环境服务收入来自提供零件清洗机服务、集装箱废物处理和处置服务等；Safety - Kleen石油收入来自向第三方分销商等销售高品质基础和混合润滑油等[36][37] - Safety - Kleen石油收入来自向第三方经销商、政府机构等销售高品质基础和混合润滑油，以及向沥青厂等销售再生燃料油[37] - 除Safety - Kleen石油的油品销售和Safety - Kleen环境服务的产品销售在某一时点确认收入外，其他收入一般在一段时间内确认[42] - 公司按环境服务和Safety - Kleen两个运营部门进行管理和报告[99] - 公司分为环境服务和Safety - Kleen两个运营部门进行管理和报告[99] - 公司评估业务部门表现的主要财务指标为调整后EBITDA[102] 公司资产相关指标变化 - 2020年6月30日，应收账款为572373000美元，较2019年12月31日的644738000美元有所下降；合同资产（未开票应收账款）为44761000美元，较2019年12月31日的56326000美元有所下降；合同负债（递延收入）为61902000美元，较2019年12月31日的73370000美元有所下降[43] - 2020年6月30日，应收账款为572373000美元，2019年12月31日为644738000美元；合同资产（未开票应收账款）2020年6月30日为44761000美元，2019年12月31日为56326000美元；合同负债（递延收入）2020年6月30日为61902000美元，2019年12月31日为73370000美元[43] - 2020年4月17日，公司以890万美元现金收购一家私营企业，初步确认商誉150万美元[44] - 2019年5月31日，公司以1480万美元现金收购一家私营企业，确认商誉740万美元；3月1日，以1040万美元现金收购一家私营企业的部分资产，确认商誉520万美元[45][46] - 2019年5月31日，公司以1480万美元现金收购一家私营企业，确认商誉740万美元[45] - 2019年3月1日，公司以1040万美元现金收购一家私营企业的部分资产，确认商誉520万美元[46] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司存货和供应品分别为2.19808亿美元和2.14744亿美元[48] - 2

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年3月31日结束的季度，公司总营收为8.586亿美元，较2019年同期的7.808亿美元增长10.0%[113][117] - 2020年3月31日结束的三个月，公司运营收入为4550万美元，2019年同期为2370万美元；净利润为1160万美元，2019年同期为100万美元[114] - 调整后EBITDA从2019年第一季度的1.017亿美元增至2020年的1.226亿美元，增长20.6%[115][117] - 2020年第一季度经营活动净现金为3370万美元，较2019年同期增加390万美元；调整后自由现金流为净流出2620万美元，2019年同期为净流出2490万美元[115] - 2020年第一季度公司总调整后EBITDA为1.2259亿美元，较2019年同期增加2092.7万美元，增幅20.6%，占直接收入比例从13.0%升至14.3%[132][136] - 2020年第一季度折旧和摊销为7.4533亿美元，较2019年同期减少82.2万美元，降幅1.1%[137] - 2020年第一季度所得税拨备为969.8万美元，较2019年同期增加372.1万美元，增幅62.3%[138] - 2020年第一季度经营活动净现金为3370万美元，较2019年同期增加390万美元[141][143] - 2020年第一季度投资活动净现金使用量为9310万美元，较2019年同期增加1810万美元[141][144] - 2020年第一季度融资活动净现金为1.264亿美元，而2019年同期为使用1540万美元[141][145] - 2020年第一季度调整后自由现金流为 - 2620.1万美元，2019年同期为 - 2488.6万美元[148] - 截至2020年3月31日，现金及现金等价物和有价证券总计4.943亿美元，高于2019年12月31日的4.144亿美元[149] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司分别回购约0.3百万股和0.1百万股普通股，成本分别约为1730万美元和630万美元[153] - 截至2020年3月31日，总环境负债为1.913亿美元，较2019年12月31日增加150万美元，增幅0.8%[154][156] - 2020年第一季度资本支出为8280万美元，高于2019年第一季度的5890万美元[158] 公司业务运营相关情况 - 2020年4月，公司暂时关闭近一半石油再精炼厂的生产能力[106] - 加元波动使公司2020年第一季度合并收入减少120万美元[113] 公司资金与债务情况 - 截至2020年3月31日，公司拥有4.943亿美元现金和有价证券，循环信贷额度下剩余借款额度为8070万美元[112] - 公司定期贷款每年支付750万美元，除此外直到2021年11月循环信贷额度到期前无债务到期[112] - 公司计划将2020年资本支出较之前预测减少超5000万美元[112] - 2020年3月31日，公司从循环信贷安排可用借款中提取1.5亿美元[168] - 循环信贷安排将于2021年11月1日到期，届时未偿还借款需到期偿还[168] - 公司可随时偿还借款且无罚金（除惯常的伦敦银行同业拆借利率中断费用）[168] - 截至2020年3月31日，1.5亿美元借款的实际利率为2.25%[168] - 从2020年4月30日起，每月需支付利息直至借款还清[168] 环境服务部门业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度，环境服务部门直接收入较2019年同期增长11.3%，安全克林部门增长7.6%[113][117] - 2020年第一季度环境服务直接收入为5.66362亿美元，较2019年同期增加5734万美元，增幅11.3%[120] - 2020年第一季度环境服务收入成本为4.11472亿美元，较2019年同期增加2636.5万美元，增幅6.8%，占直接收入比例从75.7%降至72.7%[125] - 2020年第一季度环境服务SG&A费用为4597.6万美元，较2019年同期增加1157.1万美元，增幅33.6%，占直接收入比例从6.8%升至8.1%[127] - 2020年第一季度环境服务调整后EBITDA为1.08914亿美元，较2019年同期增加1940.4万美元，增幅21.7%[132] Safety - Kleen部门业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度Safety - Kleen直接收入为2.93212亿美元，较2019年同期增加2073.5万美元，增幅7.6%[122] - 2020年第一季度Safety - Kleen收入成本为1.94578亿美元，较2019年同期增加1421.2万美元，增幅7.9%，占直接收入比例从66.2%升至66.4%[126] - 2020年第一季度Safety - Kleen SG&A费用为3748.6万美元，较2019年同期增加16.8万美元，增幅0.5%，占直接收入比例从13.7%降至12.8%[129] - 2020年第一季度Safety - Kleen调整后EBITDA为6114.8万美元，较2019年同期增加635.5万美元，增幅11.6%[132] 企业项目SG&A费用变化 - 2020年第一季度企业项目SG&A费用为4584.5万美元，较2019年同期增加275.6万美元，增幅6.4%[130]

借款与债务情况 - 2018年公司签订利率互换协议，对3.5亿美元基于LIBOR的可变利率优先担保定期贷款进行套期保值，支付加权平均利率约2.92%，加上1.75%的欧元借款利率利差，有效年利率约为4.67%[332] - 截至2019年12月31日，公司固定和可变利率借款情况为：2024年到期的优先担保定期贷款总计7.34697亿美元；2027年到期的无担保优先票据为5.45亿美元；2029年到期的无担保优先票据为3亿美元；长期债务总计15.79697亿美元[334] - 2027年7月15日到期的5.45亿美元高级无担保票据利率固定为4.875%，自2020年1月15日起每半年支付利息1320万美元；2029年7月15日到期的3亿美元高级无担保票据利率固定为5.125%，自2020年1月15日起每半年支付利息760万美元[334] - 截至2019年12月31日，超过利率互换协议本金3.5亿美元部分的定期贷款有3.847亿美元面临可变利率风险，可变部分有效利率为3.55%；若长期债务可变利率部分平均利率变动100个基点，预计年度利息费用变动最高约380万美元[335] - 公司有一项最高借款额度达4亿美元的循环信贷协议（信用证子限额为3.25亿美元），截至2019年12月31日无未偿还借款[336] - 截至2019年12月31日和2018年12月31日，长期债务按面值分别为15.72162亿美元和15.79697亿美元，账面价值分别为15.54116亿美元和15.65021亿美元[493] - 2019年7月2日，公司完成私募配售，2027年票据本金5.45亿美元，2029年票据本金3亿美元[494] - 2019年，公司回购2021年票据本金7.01亿美元，支付7.062亿美元，赎回剩余1.44亿美元，记录债务提前清偿损失610万美元[499] - 2018年4月17日，定期贷款协议首次修订，适用利率利差降低25个基点，修订后欧元借款为1.75%，基准利率借款为0.75%[501] - 2018年7月19日，定期贷款协议增量修订，本金增加3.5亿美元，2019年12月31日有效年利率为3.55%[502] - 2018年，公司回购先前未偿还无担保优先票据本金3.22亿美元，支付3.309亿美元，赎回剩余7800万美元，记录债务提前清偿损失250万美元[503][505] - 截至2019年12月31日和2018年12月31日，长期债务估计公允价值均为16亿美元[506] - 循环信贷安排中，美国和加拿大借款额度分别为3亿美元和1亿美元，2019年和2018年末无未偿还贷款余额，可用额度分别为2.292亿美元和2.354亿美元，未结清信用证分别为1.469亿美元和1.301亿美元[507][510] - 2018年，公司通过利率互换协议固定3.5亿美元本金的利率，支付加权平均利率约2.92%，有效年利率约4.67%[512] 汇率与净收入影响 - 若加元兑美元汇率在2019年和2018年分别增强或减弱10.0%，公司净收入将分别增加或减少530万美元和480万美元[338] 审计相关情况 - 审计机构对公司2019年和2018年12月31日的合并资产负债表等财务报表发表无保留意见，认为其在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[341] - 审计机构对公司截至2019年12月31日的财务报告内部控制发表无保留意见[342] - 公司的关键审计事项为补救负债，截至2019年12月31日记录的总补救负债为1.142亿美元[346][349] - 审计机构针对补救负债实施了测试相关控制有效性、评估管理层预测能力、评估估计方法和假设、借助专家评估估计合理性等审计程序[351] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，公司总资产为41.08904亿美元，较2018年的37.38321亿美元增长9.91%[357] - 2019年公司总营收为34.1219亿美元，较2018年的33.00303亿美元增长3.39%[362] - 2019年公司总成本为23.87819亿美元，较2018年的23.05551亿美元增长3.57%[362] - 2019年公司运营收入为2.29456亿美元，较2018年的1.82574亿美元增长25.79%[362] - 2019年公司净利润为9774万美元，较2018年的6563.6万美元增长48.91%[362] - 2019年基本每股收益为1.75美元，较2018年的1.17美元增长49.57%[362] - 2019年摊薄每股收益为1.74美元，较2018年的1.16美元增长49.91%[362] - 2019年其他综合收益（损失）净额为1332万美元，较2018年的 - 5096.4万美元有显著改善[365] - 2019年综合收益为1.1106亿美元，较2018年的1467.2万美元增长657.09%[365] - 2019年公司现金及现金等价物为3.71991亿美元，较2018年的2.26507亿美元增长64.23%[357] - 2019年、2018年和2017年净收入分别为97,740美元、65,636美元和100,739美元[368] - 2019年、2018年和2017年净经营活动现金流量分别为413,192美元、373,210美元和285,698美元[368] - 2019年、2018年和2017年投资活动使用的现金流量分别为217,856美元、349,659美元和203,267美元[368] - 2019年、2018年和2017年融资活动使用的现金流量分别为53,425美元、110,997美元和72,760美元[368] - 2019年、2018年和2017年利息支付分别为60,852美元、89,171美元和93,174美元[369] - 2019年、2018年和2017年所得税支付分别为27,035美元、20,036美元和18,682美元[369] - 2019年末、2018年末和2017年末现金及现金等价物分别为371,991美元、226,507美元和319,399美元[368] - 2019年、2018年和2017年折旧和摊销分别为300,725美元、298,625美元和288,422美元[368] - 2019年末、2018年末和2017年末股东权益总额分别为1,269,813千美元、1,169,756千美元和1,188,202千美元[374] - 截至2019年和2018年12月31日，公司金融资产总额分别为4.4816亿美元和6.0982亿美元，其中短期有价证券分别为4.2421亿美元和5.2856亿美元，现金等价物分别为239.5万美元和812.6万美元[381] - 2019年、2018年和2017年，公司填埋资产摊销费用分别为1230万美元、1030万美元和950万美元[397] - 2019 - 2017年12月31日，公司剩余高可能性空域容量分别为2849.4万、2976万和3111.3万立方码，2018年净变化为 - 22.3万立方码，三年消耗分别为126.6万、113万和111.5万立方码[405] - 2019年和2018年12月31日，垃圾填埋场最终关闭和关闭后负债余额分别为3940万美元和3780万美元[408] - 2019年和2018年通货膨胀率均为1.02%，信用调整后的无风险利率分别为6.02%和5.66%[410] - 2019年和2018年12月31日，非垃圾填埋场关闭和关闭后负债余额分别为3630万美元和3210万美元[410] - 2019年和2018年12月31日，补救负债余额分别为1.142亿美元和1.21亿美元[414] - 2019年、2018年和2017年广告费用分别为980万美元、1050万美元和1180万美元[432] - 2019年第三方总营收为34.1219亿美元，其中美国市场29.40832亿美元，加拿大市场4.71358亿美元[443] - 2018年第三方总营收为33.00303亿美元，其中美国市场27.96145亿美元，加拿大市场5.04158亿美元[445] - 2019年12月31日应收账款为6.44738亿美元，2018年为6.06952亿美元[446] - 2019年合同资产（未开票应收账款）为5632.6万美元，2018年为5479.4万美元[446] - 2019年合同负债（递延收入）为7337万美元，2018年为6184.3万美元[446] - 2019 - 2017年折旧费用分别为2.655亿美元、2.643亿美元和2.514亿美元[468] - 2019年末商誉总额为5.25013亿美元，较2018年末增加1082.4万美元[469] - 2019年末无形资产净额为4.19066亿美元，较2018年末减少2280.9万美元[475] - 2019、2018和2017年许可证及其他无形资产摊销费用分别为3520万美元、3440万美元和3700万美元[476] - 2019年末有限寿命无形资产预计摊销总额为296132000美元，2020 - 2024年分别为33083000美元、29788000美元、29534000美元、25306000美元和23921000美元[476] - 2019和2018年末应计费用分别为276540000美元和233405000美元，其中应计利息从2018年的3930000美元增至2019年的21222000美元[479] - 2019和2018年末应计保险中员工医疗保险成本分别为1430万美元和1470万美元，工伤等自保计划应计损失分别为5940万美元和5390万美元[479] - 2019和2018年末关闭及后关闭负债分别为75651000美元和69931000美元，2020 - 2024年预计支付分别为7571000美元、10307000美元、14407000美元、11329000美元和3344000美元[481][484] - 2019和2018年环境估计变更计入综合运营报表的金额分别为230万美元和120万美元[484] - 2019和2018年末补救负债分别为114173000美元和121017000美元，2019年因估计变更净减少300万美元[485] - 2020 - 2024年补救活动预计支付分别为16729000美元、17883000美元、9207000美元、7930000美元和5701000美元[488] - 按设施或场地类型划分，运营中设施、非运营设施和超级基金场地的补救负债分别为44381000美元、61991000美元和7801000美元，占比分别为38.9%、54.3%和6.8%[489] - 按潜在负债金额划分，巴吞鲁日、布里奇波特等地的补救负债分别为22690000美元、18191000美元等，占比分别为19.9%、15.9%等[491] - 截至2019年12月31日和2018年12月31日，公司记录的现金流量套期衍生负债公允价值分别为2080万美元和880万美元[516] - 2019、2018、2017年税前收入分别为148,239千美元、94,482千美元、58,689千美元[518] - 2019、2018、2017年所得税费用分别为50,499千美元、28,846千美元、 - 42,050千美元[518][521] - 2019、2018、2017年有效税率分别为34.1%、30.5%、 - 71.6%[521] - 2019和2018年总递延税项资产分别为186,307千美元和133,774千美元[528] - 2019和2018年总递延税项负债分别为333,927千美元和276,972千美元[528] - 2019和2018年估值备抵分别为8360万美元和7930万美元[529] 公司业务与运营相关 - 公司是北美领先的环境、能源和工业服务提供商，也是最大的废油再精炼和回收商[377] - 公司建筑物折旧年限为20 - 42年，租赁和建筑物改良为2 - 45年，营地和住宿设备为8 - 15年等

总营收情况 - 2019年第三季度和前九个月总营收分别为8.917亿美元和25.412亿美元，2018年同期分别为8.432亿美元和24.421亿美元[131] 业务部门直接收入增长情况 - 2019年第三季度和前九个月环境服务部门直接收入较2018年同期分别增长8.1%和5.7%，安全克林部门分别增长1.7%和1.3%[131] - 2019年第三季度环境服务部门直接收入较2018年同期增加4390万美元，主要因服务相关收入增加和高价废物流处置量增加，焚化炉平均每吨价格上涨约12%[139] - 2019年前三季度环境服务直接收入较2018年同期增加8870万美元，焚化炉设施高价值废物流使每吨平均价格上涨约14%[140] - 2019年前三季度Safety - Kleen直接收入较2018年同期增加1130万美元，增幅1.3%；三季度增加530万美元，增幅1.7%[141] 加元波动对营收的影响 - 2019年第三季度和前九个月加元波动使综合营收分别减少150万美元和1310万美元[131] 运营收入情况 - 2019年第三季度和前九个月运营收入分别为8040万美元和1.771亿美元，2018年同期分别为6570万美元和1.411亿美元[132] 净利润情况 - 2019年第三季度和前九个月净利润分别为3640万美元和7360万美元，2018年同期分别为3110万美元和4920万美元[132] - 2019年第三季度净收入为3636.9万美元，前九个月为7358.9万美元；2018年同期分别为3108.9万美元和4920.5万美元[163] 调整后EBITDA情况 - 2019年第三季度调整后EBITDA为1.566亿美元，较2018年同期的1.413亿美元增长10.9%；前九个月为4.081亿美元，较2018年同期的3.691亿美元增长10.6%[133] - 2019年第三季度调整后EBITDA为1.56613亿美元，较2018年同期的1.41277亿美元增长10.9%；前九个月调整后EBITDA为4.08101亿美元，较2018年同期的3.69103亿美元增长10.6%[160] 经营活动净现金情况 - 2019年前九个月经营活动净现金为2.847亿美元，较2018年同期增加3750万美元[133] - 2019年前九个月经营活动产生的净现金为2.84675亿美元，较2018年同期的2.47215亿美元增加3750万美元[171][172] - 2019年前九个月经营活动净现金为284,675千美元，2018年为247,215千美元；调整后自由现金流2019年为119,090千美元，2018年为102,604千美元[176] 调整后自由现金流情况 - 2019年前九个月调整后自由现金流为1.191亿美元，2018年同期为1.026亿美元；第三季度为9160万美元，2018年同期为6440万美元[133] 焚化炉产能利用率情况 - 2019年第三季度焚化炉年实际产能561721吨的利用率为91.5%，2018年同期为83.5%，主要因2019年第三季度停机天数减少[139] - 2019年前三季度焚化炉年实际产能561721吨，利用率为83.1%，低于2018年同期的86.9%[140] 业务部门收入成本情况 - 2019年前三季度环境服务收入成本较2018年同期增加3500万美元，增幅3.0%；三季度增加2200万美元，增幅5.6%[145][146] - 2019年前三季度Safety - Kleen收入成本较2018年同期增加1630万美元，增幅3.0%；三季度增加610万美元，增幅3.3%[147][148] 业务部门SG&A费用情况 - 2019年前三季度环境服务SG&A费用较2018年同期减少230万美元，降幅1.8%；三季度增加260万美元，增幅5.9%[152][153][154] - 2019年前三季度Safety - Kleen SG&A费用较2018年同期减少610万美元，降幅5.2%；三季度减少260万美元，降幅6.9%[155] - 2019年前三季度企业项目SG&A费用较2018年同期增加710万美元，增幅6.1%；三季度增加110万美元，增幅2.8%[156][157] Safety - Kleen业务情况 - 2019年Safety - Kleen核心服务产品因服务量和定价提高带来收入增长，同时基础油销售因价格和需求下降减少[141][143] 运营成本管理举措 - 公司通过新技术开发、设施改造、战略采购等举措管理运营成本以维持和提高运营利润率[144] 折旧和摊销情况 - 2019年第三季度折旧和摊销为7375.6万美元，较2018年同期的7308.2万美元增加67.4万美元，增幅0.9%；前九个月为2.23328亿美元，较2018年同期的2.20686亿美元增加264.2万美元，增幅1.2%[165] 提前偿还债务损失情况 - 2019年前三季度提前偿还债务损失为611.9万美元，较2018年同期的246.9万美元增加365万美元，增幅147.8%[167] 所得税拨备情况 - 2019年第三季度所得税拨备为1775万美元，较2018年同期的1127.5万美元增加647.5万美元，增幅57.4%；前九个月为3975.2万美元，较2018年同期的2801.1万美元增加1174.1万美元，增幅41.9%[168] 所得税福利情况 - 2019年前九个月未记录来自加拿大某些实体亏损产生的480万美元所得税福利，2018年同期为660万美元[170] 投资活动净现金情况 - 2019年前九个月投资活动使用的净现金为1.87109亿美元，较2018年同期的2.99482亿美元减少1.124亿美元[171][173] 融资活动净现金情况 - 2019年前九个月融资活动使用的净现金为4413.2万美元，较2018年同期的5041.4万美元减少630万美元[171][174] 调整后自由现金流定义 - 公司将调整后自由现金流定义为经营活动产生的净现金，排除非经营活动项目的现金影响，减去物业、厂房和设备的增加额加上固定资产销售或处置的收益[175] 现金及现金等价物和有价证券情况 - 2019年9月30日，现金及现金等价物和有价证券总计3.291亿美元，2018年12月31日为2.794亿美元；美国业务现金及现金等价物和有价证券余额为2.61亿美元，前九个月净经营现金流为2.76亿美元；循环信贷额度4亿美元，2019年9月30日约2.311亿美元可借用[178] 债务再融资情况 - 2019年7月，公司对部分债务组合进行再融资，将8.45亿美元2021年到期5.125%无担保优先票据替换为5.45亿美元2027年到期4.875%无担保优先票据和3亿美元2029年到期5.125%无担保优先票据[180] 债务协议遵守情况 - 截至2019年9月30日，公司遵守所有债务协议契约，并认为很可能继续遵守[181] 环境负债情况 - 2019年9月30日，关闭和关闭后负债为74,159千美元，较2018年12月31日增加4,228千美元，增幅6.0%；补救负债为117,269千美元，较2018年减少3,748千美元，降幅3.1%；总环境负债为191,428千美元，较2018年增加480千美元，增幅0.3%[182] - 2019年9月30日总环境负债为1.914亿美元，较2018年12月31日增加0.05亿美元，主要因应计760万美元、环境负债估计变化380万美元和新资产退休义务及收购承担负债190万美元，部分被支出1280万美元抵消[182] 资本支出预计情况 - 公司预计2019年资本支出（扣除处置）在1.9亿美元至2.1亿美元之间[184] 关键会计政策和估计信息情况 - 2019年前九个月，“关键会计政策和估计”信息无重大变化[185] 市场风险披露信息情况 - 2019年前九个月，“市场风险的定量和定性披露”信息无重大变化[187]

总营收情况 - 2019年3个月和6个月总营收分别为8.687亿美元和16.495亿美元，2018年同期为8.491亿美元和15.989亿美元[135] - 2019年3个月和6个月加元波动使综合营收分别减少500万美元和1160万美元[135] 各业务线直接收入变化 - 2019年3个月和6个月环境服务部门直接收入较2018年同期分别增长1.5%和4.4%，安全克林部门分别增长3.9%和1.1%[135] - 2019年3个月环境服务部门直接收入较2018年同期增加830万美元，主要因高价废物流处置量增加[144] - 2019年上半年环境服务直接收入较2018年同期增加4480万美元，利用率从88.5%降至79.2%，外币换算对加拿大业务有840万美元负面影响[145] - 2019年Q2安全克林直接收入较2018年同期增加1150万美元，增幅3.9%；上半年增加610万美元，增幅1.1%，外币换算对加拿大业务分别有130万和300万美元负面影响[146][147] - 2019年Q2安全克林核心服务和混合油销售增长使直接收入增加，部分被基础油销售减少和价格降低抵消[146][147] 运营与净收入情况 - 2019年3个月和6个月运营收入为7300万美元和9680万美元，2018年同期为6440万美元和7530万美元[136] - 2019年3个月和6个月净收入为3620万美元和3720万美元，2018年同期为3070万美元和1810万美元[136] 调整后EBITDA情况 - 2019年3个月调整后EBITDA为1.498亿美元，较2018年同期增长7.4%；6个月为2.515亿美元，较2018年同期增长10.4%[138] - 2019年6月调整后EBITDA为1.49825亿美元，较2018年同期的1.39561亿美元增长7.4%；六个月调整后EBITDA为2.51488亿美元，较2018年同期的2.27826亿美元增长10.4%[166] 经营活动净现金与自由现金流情况 - 2019年6个月经营活动净现金为1.385亿美元，较2018年同期增加880万美元[138] - 2019年6个月调整后自由现金流为2750万美元，2018年同期为3820万美元；2019年3个月为5240万美元，2018年同期为2970万美元[138] - 2019年上半年经营活动产生的净现金为1.385亿美元，较2018年同期的1.2967亿美元增加880万美元[176] - 2019年上半年投资活动使用的净现金为1.399亿美元，较2018年同期的2.16141亿美元减少7630万美元[178] - 2019年上半年融资活动使用的净现金为2380万美元，较2018年同期的3392.8万美元减少1010万美元[181] - 2019年调整后自由现金流为2748.7万美元，2018年为3817.2万美元[183] 焚烧炉利用率情况 - 2019年3个月焚烧炉利用率为81.7%，2018年同期为89.8%，主要因维护检修停机天数增加[144] 各业务线收入成本情况 - 2019年Q2环境服务收入成本较2018年同期减少150万美元，降幅0.4%；上半年增加1300万美元，增幅1.7% [150][151] - 2019年Q2安全克林收入成本较2018年同期增加760万美元，增幅4.2%；上半年增加1020万美元，增幅2.8% [152][153] - 2019年上半年环境服务收入成本增加主要因劳动力、运输和设备供应成本上升，但收入增长使成本占比下降[151] 销售、一般和行政费用（SG&A）情况 - 2019年Q2销售、一般和行政费用（SG&A）较2018年同期增加110万美元，增幅2.6%；上半年减少494万美元，降幅5.9% [156] - 2019年Q2环境服务SG&A较2018年同期增加110万美元；上半年减少490万美元，因有利诉讼解决和坏账费用减少[158][159] - 2019年Q2和上半年安全克林SG&A较2018年同期分别减少240万和340万美元，因成本节约举措降低成本和增加收入[160] - 2019年Q2企业项目SG&A较2018年同期减少80万美元，因专业费用减少；上半年增加600万美元，因员工投资增加[161][162] 折旧和摊销情况 - 2019年第二季度折旧和摊销为7421.7万美元，较2018年同期的7276万美元增长2.0%；六个月折旧和摊销为1.49572亿美元，较2018年同期的1.47604亿美元增长1.3%[171] 所得税拨备情况 - 2019年第二季度所得税拨备为1602.5万美元，较2018年同期的1368.3万美元增长17.1%；六个月所得税拨备为2200.2万美元，较2018年同期的1673.6万美元增长31.5%[173] 现金及现金等价物和有价证券情况 - 截至2019年6月30日，现金及现金等价物和有价证券总计2.597亿美元，低于2018年12月31日的2.794亿美元[184] 循环信贷安排情况 - 截至2019年6月30日，公司有4亿美元的循环信贷安排，约2.17亿美元可供借款[184] 债务再融资情况 - 2019年7月，公司对部分债务组合进行再融资，8.45亿美元2021年到期的5.125%高级无抵押票据被5.45亿美元2027年到期的4.875%无抵押高级票据和3亿美元2029年到期的5.125%无抵押高级票据取代[187] 环境负债情况 - 截至2019年6月30日，关闭和闭库后负债为7583万美元，较2018年12月31日的6993.1万美元增加589.9万美元，增幅8.4%[189] - 截至2019年6月30日，补救负债为1.18275亿美元，较2018年12月31日的1.21017亿美元减少274.2万美元，降幅2.3%[189] - 截至2019年6月30日，总环境负债为1.94105亿美元，较2018年12月31日的1.90948亿美元增加315.7万美元，增幅1.7%[189] - 2019年6月30日总环境负债较2018年12月31日增加320万美元，主要因增值510万美元、环境负债估计变化280万美元和收购新增资产退役义务及负债130万美元，部分被支出610万美元抵消[189] - 公司预计环境负债将在多年内支付，运营现金流通常足以支付，但未预见事件可能影响运营结果、现金流和财务状况[190] 资本支出预计情况 - 公司预计2019年资本支出（扣除处置）在1.9亿至2.1亿美元之间，环境法规意外变化可能影响运营结果和现金流[191] 关键会计政策和估计信息情况 - 2019年前六个月，关键会计政策和估计信息无重大变化[192] 市场风险定量和定性披露信息情况 - 2019年前六个月，市场风险定量和定性披露信息无重大变化[193]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度总营收7.808亿美元，较2018年同期的7.498亿美元增长4.1%[142][147] - 2019年第一季度运营收入2370万美元，2018年同期为1100万美元；2019年第一季度净利润100万美元，2018年同期净亏损1260万美元[143] - 2019年第一季度调整后EBITDA为1.017亿美元，较2018年同期的8830万美元增长15.2%[144] - 2019年第一季度经营活动净现金为2970万美元，较2018年同期减少2220万美元；调整后自由现金流为净流出2490万美元，2018年同期为净流入850万美元[144] - 2019年第一季度加元波动使公司合并收入减少660万美元[142] - 2019年第一季度折旧和摊销总计7535.5万美元，较2018年同期增加51.1万美元，增幅0.7%[168] - 2019年第一季度所得税拨备为597.7万美元，较2018年同期增加290万美元，增幅95.8%；有效税率从 - 31.9%变为86.0%[169] - 2019年第一季度经营活动产生的净现金为2970万美元，较2018年同期减少2220万美元[172][173] - 2019年第一季度投资活动使用的净现金为7500万美元，较2018年同期减少8950万美元[172][174] - 2019年第一季度融资活动净现金使用量为1540万美元，较2018年同期减少430万美元[175] - 2019年第一季度经营活动净现金为2974万美元，调整后自由现金流为 - 2489万美元；2018年同期经营活动净现金为5190万美元，调整后自由现金流为846万美元[177] - 2019年3月31日，现金及现金等价物和有价证券总额为2.248亿美元，较2018年12月31日的2.794亿美元有所减少[178] 环境服务部门业务线数据关键指标变化 - 2019年第一季度环境服务部门直接收入5.09022亿美元，较2018年同期增长7.7%，主要因收购业务及更有利可图的废物流组合带来的平均价格提高[142][147][150] - 2019年第一季度环境服务部门焚烧炉利用率为76.6%，2018年同期为87.3%，主要因鹿园工厂计划外停机天数增加[150] - 2019年第一季度环境服务收入成本为3.851亿美元，较2018年同期增加1450万美元，增幅3.9%；占直接收入比例从78.4%降至75.7%，降幅3.4%[155] - 2019年第一季度环境服务SG&A费用为3440.5万美元，较2018年同期减少610万美元，降幅15.0%；占直接收入比例从8.6%降至6.8%，降幅20.9%[158] - 2019年第一季度调整后EBITDA总计1.01663亿美元，较2018年同期增加1340万美元，增幅15.2%；其中环境服务增长45.7%[164] Safety - Kleen部门业务线数据关键指标变化 - 2019年第一季度Safety - Kleen部门直接收入2.72477亿美元，较2018年同期下降2.0%，原因是基础油和调和油定价较低以及天气相关挑战导致销量下降[142][147][151] - 2019年第一季度Safety - Kleen部门基础油销售因恶劣天气销量降低及定价较低导致收入减少1370万美元，零件清洗机收入减少120万美元[151] - 2019年第一季度Safety - Kleen部门通过核心服务增加收入570万美元，调和油直销收入增加530万美元，第三方经销商散装调和油销售因定价降低收入减少160万美元[151] - 2019年第一季度Safety - Kleen收入成本为1.80366亿美元，较2018年同期增加260万美元，增幅1.5%；占直接收入比例从63.9%升至66.2%，增幅3.6%[156] - 2019年第一季度Safety - Kleen SG&A费用为3731.8万美元，较2018年同期减少100万美元，降幅2.7%；占直接收入比例从13.8%降至13.7%，降幅0.7%[161] - 2019年第一季度调整后EBITDA总计1.01663亿美元，较2018年同期增加1340万美元，增幅15.2%；其中Safety - Kleen下降11.5%[164] 企业项目SG&A费用变化 - 2019年第一季度企业项目SG&A费用为4308.9万美元，较2018年同期增加680万美元，增幅18.8%[162] 公司债务及相关情况 - 2019年3月31日，公司有4亿美元的循环信贷安排，约2.091亿美元可供借款[179] - 公司有8.45亿美元本金的5.125%高级无担保票据将于2021年到期，7.403亿美元高级有担保票据将于2024年到期[182] - 截至2019年3月31日，公司遵守所有债务协议的契约条款[183] 公司环境负债情况 - 截至2019年3月31日，环境负债总额为1.934亿美元，较2018年12月31日增加240万美元，增幅1.3%[184] 公司资本支出预计 - 预计2019年资本支出（扣除处置）在1.9亿至2.1亿美元之间[186] 公司内部控制情况 - 截至2019年3月31日，公司披露控制和程序有效[190] - 2019年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[191]