业务线客户数据 - Dayforce客户数量从2012年12月31日的482个增至2020年12月31日的4906个，2020年代表约420万活跃全球用户，Powerpay约有38000个客户账户[30] 员工数据 - 截至2020年12月31日，公司有5974名活跃员工，其中4197名在北美，1777名在北美以外[42] - 截至2020年12月31日，公司C级高管中超过40%为女性，全体员工中约50%为女性[46] 企业社会责任数据 - 截至2020年12月31日，Ceridian Cares有18个分会，超226名员工志愿者，自2013年以来已向近2000个个人和家庭发放超300万美元必需品补助[49] 收入相关数据 - 截至2020年12月31日，约9.171亿美元收入预计将在未来三年从剩余履约义务中确认[50] - 公司过去和未来预计会有收入和新客户合同的季节性波动，第四季度通常是新客户合同、续约和客户上线的最强季度，第四和第一季度收入较高[51] 利率影响数据 - 市场投资利率上升100个基点，未来十二个月浮动收入将增加约1800万美元[295] - LIBOR利率上升100个基点，未来十二个月净利息费用将增加约700万美元[298] 养老金数据 - 2020年公司向美国养老金计划缴款1.05亿美元，其中最低缴款1700万美元，自愿缴款8800万美元[299] - 2020年养老金和其他福利义务核算的有效贴现率范围为1.42% - 1.87%[300] - 2020年合格养老金福利计划资产的预期回报率为5.7%[300] - 贴现率提高50个基点，2020年养老金福利增加30万美元[302] - 贴现率降低50个基点，2020年养老金福利减少30万美元[302] - 计划资产回报率提高50个基点，2020年养老金福利减少200万美元[302] - 计划资产回报率降低50个基点，2020年养老金福利增加200万美元[302] 市场风险数据 - 公司面临外汇汇率、利率和养老金义务相关的市场风险[293]

Dayforce平台活跃客户情况 - 截至2020年9月30日，Dayforce平台有4704个活跃客户，较2019年9月30日的4169个有所增加[145][152] - 2020年第三季度和前九个月，分别新增101个和341个净新增活跃Dayforce客户[145] 第三季度各业务线收入情况 - 2020年第三季度，云服务收入为1.413亿美元，较2019年同期的1.31亿美元增长7.9%[157] - 2020年第三季度，局端服务收入为2680万美元，较2019年同期的3640万美元下降26.4%[157] - 2020年第三季度，总经常性服务收入为1.681亿美元，较2019年同期的1.674亿美元增长0.4%[157] - 2020年第三季度，专业服务及其他收入为3630万美元，较2019年同期的3490万美元增长4.0%[157] - 2020年第三季度，总收入为2.044亿美元，较2019年同期的2.023亿美元增长1.0%[157] - 2020年第三季度总营收为2.044亿美元，较2019年同期增加210万美元，增幅1.0%[162][163] - 2020年第三季度云业务营收为1.767亿美元，较2019年同期增加1120万美元，增幅6.8%[163][167] - 2020年第三季度局端业务营收为2770万美元，较2019年同期减少910万美元，降幅24.7%[162][163] - 2020年第三季度浮动收入为1060万美元，较2019年同期的1830万美元下降42.1%[173] 第三季度财务关键指标情况 - 2020年第三季度，调整后EBITDA为3320万美元，较2019年同期的4640万美元下降28.4%[157] - 2020年第三季度，调整后EBITDA利润率为16.2%，较2019年同期的22.9%下降6.7%[157] - 2020年第三季度总营收成本为1.277亿美元，较2019年同期增加1420万美元，增幅12.5%[174] - 2020年第三季度产品开发和管理费用较2019年同期增加540万美元[175] - 2020年第三季度总毛利率为37.5%，较2019年同期的43.9%下降6.4%[176] - 2020年第三季度毛利润较2019年同期减少1210万美元，降幅13.6%[177] - 2020年第三季度云定期服务毛利率为70.4%，2019年同期为70.2%；剔除浮动收入后，2020年为68.3%，2019年为66.4%[180] - 2020年第三季度销售、一般和行政费用较2019年同期减少500万美元；剔除部分费用后，该费用增加410万美元[181] - 2020年和2019年第三季度净利息费用分别为590万美元和780万美元，LIBOR利率每变动100个基点，未来12个月净利息费用约变动1000万美元[182] - 2020年和2019年第三季度其他净收入分别为20万美元和其他净支出160万美元[183] - 2020年和2019年第三季度所得税收益分别为550万美元和6560万美元，减少6010万美元[184] - 2020年第三季度净亏损80万美元，2019年同期净收入6270万美元，含一次性税收优惠6580万美元[185] - 2020年第三季度调整后EBITDA降至3320万美元，较2019年同期减少1320万美元；调整后EBITDA利润率为16.2%，2019年同期为22.9%[186] 新冠疫情对第三季度营收影响情况 - 新冠疫情导致2020年第三季度营收减少约1600万美元，其中就业水平下降影响约1000万美元，浮动收入影响约600万美元[166] 前九个月各业务线收入情况 - 2020年前九个月云业务收入4.259亿美元，较2019年同期增长4720万美元，增幅12.5%[189] - 2020年前九个月总营收6.197亿美元，较2019年同期增长1740万美元，增幅2.9%[189] - 2020年前九个月净收入1330万美元，较2019年同期减少6690万美元，降幅83.4%[189] - 2020年前九个月总营收为6.197亿美元，较2019年同期的6.023亿美元增长1740万美元，增幅2.9%[193][194] - 2020年前九个月云服务营收为5.355亿美元，较2019年同期的4.758亿美元增长5970万美元，增幅12.5%[194][198] - 2020年前九个月Bureau营收为8420万美元，较2019年同期的1.265亿美元下降4230万美元，降幅33.4%[193][199] - 2020年前九个月Dayforce营收增长16.3%，Powerpay营收下降11.4%；按固定汇率计算，Dayforce营收增长16.7%，Powerpay营收下降10.5%[193][198] - 2020年前九个月经常性服务收入中的浮动收入为4170万美元，2019年同期为6290万美元；分配到云服务收入的浮动收入2020年为3650万美元，2019年为4920万美元[201] 前九个月财务关键指标情况 - 2020年前九个月总营收成本为3.639亿美元，较2019年同期增加3200万美元，增幅9.6%[202] - 2020年前九个月产品开发和管理费用较2019年同期增加840万美元；剔除相关影响后，费用增加430万美元[203] - 2020年前九个月总毛利率为41.3%，较2019年同期的44.9%下降3.6%，毛利润减少1460万美元[207] - 2020年前九个月云服务经常性服务毛利率为71.3%，2019年同期为69.9%；Bureau经常性服务毛利率从2019年的72.0%降至2020年的59.4%[207][208] - 2020年前9个月销售、一般和行政费用增加830万美元，调整后增加280万美元，其中销售和营销增加870万美元，一般和行政费用减少590万美元[209] - 2020年前9个月利息费用为1940万美元，较2019年同期的2520万美元减少，LIBOR利率每变动100个基点，未来12个月利息费用将变动约1000万美元[210] - 2020年和2019年前9个月其他净费用分别为270万美元和470万美元[211] - 2020年和2019年前9个月所得税收益分别为570万美元和5750万美元，减少5180万美元[212] - 2020年前9个月净收入为1330万美元，2019年同期为8020万美元，其中2019年含一次性税收优惠6580万美元[213] - 2020年前9个月调整后EBITDA降至1.259亿美元，较2019年减少1430万美元，调整后EBITDA利润率从23.3%降至20.3%[214] 客户信托基金情况 - 2020年第三季度客户信托基金平均浮动余额为27.451亿美元，较2019年同期的31.175亿美元下降11.6%[173] - 公司约47%的客户信托基金存于流动性投资组合，约53%存于固定收益投资组合[220] 现金流量情况 - 2020年前9个月，剔除客户信托基金后，经营活动提供净现金3610万美元，投资活动使用净现金1.148亿美元，融资活动提供净现金3.573亿美元[225] 特定时间段财务指标对比情况 - 2020年9月结束的三个月，公司调整后EBITDA为3.32亿美元，调整后EBITDA利润率为16.2%；2019年同期分别为4.64亿美元和22.9%[244] - 2020年9月结束的九个月，公司调整后EBITDA为12.59亿美元，调整后EBITDA利润率为20.3%；2019年同期分别为14.02亿美元和23.3%[244] - 2020年9月结束的三个月，公司净亏损0.8亿美元，2019年同期净利润为6.27亿美元[244] - 2020年9月结束的九个月，公司净利润为1.33亿美元，2019年同期为8.02亿美元[244] - 2020年9月结束的三个月，公司利息费用净额为5900万美元，2019年同期为7800万美元[244] - 2020年9月结束的九个月，公司利息费用净额为1.94亿美元，2019年同期为2.52亿美元[244] - 2020年9月结束的三个月，公司所得税收益为 - 5500万美元，2019年同期为 - 6.56亿美元[244] - 2020年9月结束的九个月，公司所得税收益为 - 5700万美元，2019年同期为 - 5.75亿美元[244] - 2020年9月结束的三个月，公司折旧和摊销费用为1.3亿美元，2019年同期为1.49亿美元[244] - 2020年9月结束的九个月，公司折旧和摊销费用为3.69亿美元，2019年同期为4.39亿美元[244] 调整后财务指标情况 - 总收入成本为3.319亿美元，调整后为3.248亿美元[252] - 运营利润为5260万美元，调整后为1.002亿美元[252] - EBITDA为9180万美元，调整后为1.402亿美元[252] 市场风险情况 - 公司面临外汇汇率、利率和养老金义务相关的市场风险，这些风险可能因新冠疫情而放大[255] - 公司未针对外汇风险建立积极的对冲计划，但预计国际业务近期将增长并正在监测外汇风险敞口[256] - 公司不进行交易或投机性投资，现金等价物和有价证券组合受利率变化的市场风险影响[258] - 公司认为利率变动100个基点不会对经营业绩或财务状况产生重大影响[259] 养老金计划情况 - 公司为美国部分员工提供养老金计划，该计划于1995年1月2日停止接纳新参与者[260] - 2020年10月，公司向美国养老金计划捐款1.05亿美元，其中1700万美元为最低要求捐款，8800万美元为自愿捐款[260] - 2019年公司向美国养老金计划捐款1800万美元，2019年养老金和其他福利义务核算的有效贴现率为2.52% - 2.81%，2020年合格养老金福利计划资产的预期回报率为5.70%[260] 成本收回情况 - 公司估计新Dayforce客户合同约需两年才能收回实施、客户获取和其他直接成本[146] 债务利率情况 - 2018年定期债务利率从LIBOR加3.00%降至LIBOR加2.50%，未来12个月节省约340万美元[218] 公司资金状况 - 截至2020年9月30日，公司现金及等价物为5.546亿美元，总债务余额为9.708亿美元[217]

Dayforce平台客户数据 - 截至2020年6月30日，Dayforce平台有4603个活跃客户，较2019年6月30日的4006个有所增长[119][125] - 2020年三、六月新增净活跃Dayforce客户分别为123个和240个[119] 各业务线第二季度收入数据 - 2020年第二季度云服务收入1.347亿美元，较2019年同期的1.233亿美元增长9.2%[129] - 2020年第二季度Bureau服务收入2440万美元，较2019年同期的4020万美元下降39.3%[129] - 2020年第二季度总经常性服务收入1.591亿美元，较2019年同期的1.635亿美元下降2.7%[129] - 2020年第二季度专业服务及其他收入3350万美元，较2019年同期的3280万美元增长2.1%[129] - 2020年第二季度总收入1.926亿美元，较2019年同期的1.963亿美元下降1.9%[129] - 2020年第二季度总营收为1.926亿美元，较2019年同期的1.963亿美元下降370万美元，降幅1.9%[132][133] - 2020年第二季度云收入为1.679亿美元，较2019年同期的1.557亿美元增加1220万美元，增幅7.8%[133][136] - 2020年第二季度局端收入为2470万美元，较2019年同期的4060万美元下降1590万美元，降幅39.2%[132][133][137] - 2020年第二季度浮动收入为1150万美元，较2019年同期的2030万美元下降880万美元[139] 各业务线上半年收入数据 - 2020年上半年总收入为4.153亿美元，较2019年的4亿美元增长3.8%；净收入为1410万美元，较2019年的1750万美元下降19.4%[154] - 2020年上半年总营收为4.153亿美元，较2019年同期的4亿美元增长1530万美元，增幅3.8%[159][160] - 2020年上半年云收入为3.588亿美元，较2019年同期的3.103亿美元增长4850万美元，增幅15.6%[159][160][163] - 2020年上半年局端收入为5650万美元，较2019年同期的8970万美元下降3320万美元，降幅37.0%[159][164] - 2020年上半年投资收益为3110万美元，较2019年同期的4460万美元下降1350万美元[166] 第二季度成本及费用数据 - 2020年第二季度总营收成本为1.14亿美元，较2019年同期增加570万美元，增幅5.3%[140] - 2020年第二季度产品开发和管理费用较2019年同期增加60万美元，软件研发投入为1700万美元[141] - 2020年第二季度与营收成本相关的折旧和摊销费用较2019年同期增加80万美元[143] - 2020年第二季度销售、一般及行政费用较2019年同期增加530万美元，调整后减少320万美元[147] 上半年成本及费用数据 - 2020年上半年总成本为2.362亿美元，较2019年同期的2.184亿美元增长1780万美元，增幅8.2%[167] - 2020年上半年产品开发和管理费用较2019年同期增加300万美元[168] - 2020年上半年折旧和摊销费用较2019年同期增加190万美元[170] - 2020年上半年销售、一般和行政费用较2019年同期增加1330万美元[173] 第二季度利润及收益数据 - 2020年第二季度调整后EBITDA为3750万美元，较2019年同期的4400万美元下降14.8%[129] - 2020年第二季度总毛利率为40.8%，较2019年同期的44.8%下降4.0%，毛利润下降940万美元，降幅10.7%[144][145] - 2020年第二季度云定期服务毛利率为70.7%，2019年同期为69.3%；剔除浮动收入后，2020年为68.4%，2019年为64.8%[146] - 2020年第二季度局定期服务毛利率从2019年的72.9%降至59.4%[146] - 2020年第二季度专业服务及其他毛利率从2019年的 - 4.3%降至 - 13.1%[146] - 2020年第二季度营业利润为400万美元，2019年同期为1870万美元；调整后2020年为2620万美元，2019年为3070万美元[148] - 2020年和2019年第二季度净利息支出分别为660万美元和850万美元，LIBOR利率变动100个基点将使未来12个月净利息支出变动约1000万美元[149] - 2020年和2019年第二季度其他净支出分别为30万美元和150万美元[150] - 2020年第二季度所得税收益为840万美元，2019年同期所得税费用为240万美元，减少1080万美元[151] - 2020年第二季度调整后EBITDA降至3750万美元，较2019年减少650万美元；调整后EBITDA利润率从2019年的22.4%降至19.5%[153] 上半年利润及收益数据 - 2020年上半年总毛利率为43.1%，较2019年同期的45.4%下降2.3%，毛利润下降250万美元[171] - 2020年上半年经营利润降至3030万美元，较2019年同期的4610万美元减少1580万美元；排除特定非经常性费用后，2020年和2019年上半年经营利润分别为7040万美元和6740万美元[174] - 2020年上半年利息费用为1350万美元，低于2019年同期的1740万美元，主要因定期债务利率降低；LIBOR利率变动100个基点，未来12个月利息费用将变动约1000万美元[175] - 2020年上半年净其他费用为290万美元，低于2019年同期的310万美元[176] - 2020年上半年所得税收益为20万美元，2019年同期所得税费用为810万美元，费用减少830万美元[177] - 2020年上半年净利润为1410万美元，低于2019年同期的1750万美元；调整后EBITDA降至9270万美元，较2019年减少110万美元，利润率从23.5%降至22.3%[179] 3个月和6个月财务数据对比 - 2020年3个月运营利润为400万美元，2019年同期为1870万美元；2020年6个月运营利润为3030万美元，2019年同期为4610万美元[204] - 2020年3个月调整后EBITDA为3750万美元，利润率19.5%；2019年同期为4400万美元，利润率22.4%；2020年6个月调整后EBITDA为9270万美元，利润率22.3%；2019年同期为9380万美元，利润率23.5%[204] - 2020年3个月EBITDA为1580万美元，2019年同期为3180万美元；2020年6个月EBITDA为5130万美元，2019年同期为7200万美元[204] - 2020年3个月其他费用净额为30万美元，2019年同期为150万美元；2020年6个月其他费用净额为290万美元，2019年同期为310万美元[204] - 2020年3个月折旧和摊销为1210万美元，2019年同期为1460万美元；2020年6个月折旧和摊销为2390万美元，2019年同期为2900万美元[204] - 2020年3个月股份支付费用为1650万美元，2019年同期为960万美元；2020年6个月股份支付费用为2920万美元，2019年同期为1560万美元[204] - 2020年3个月遣散费为70万美元，2019年同期为150万美元；2020年6个月遣散费为470万美元，2019年同期为360万美元[204] - 2020年3个月重组咨询费为510万美元，2019年同期为90万美元；2020年6个月重组咨询费为660万美元，2019年同期为210万美元[204] - 2020年3个月其他非经常性费用为 - 10万美元，2020年6个月其他非经常性费用为 - 40万美元[204] - 2020年3个月公司内部外汇（收益）损失为 - 50万美元，2019年同期为20万美元；2020年6个月公司内部外汇（收益）损失为130万美元，2019年同期为50万美元[204] 客户信托基金数据 - 2020年第二季度客户信托基金平均浮动余额为29.766亿美元，较2019年同期的33.923亿美元下降11.2%[139] - 客户信托基金约47%投资于1 - 120天流动性组合，约53%投资于120天 - 10年固定收益组合[183] 现金流数据 - 2020年上半年，剔除客户信托基金后，经营活动提供净现金1270万美元，投资活动使用净现金1.003亿美元，融资活动提供净现金3.411亿美元[187] - 2020年上半年，投资活动使用净现金1.003亿美元，主要用于2970万美元资本支出和7060万美元收购成本[190] 资金及债务数据 - 截至2020年6月30日，公司现金及等价物为5.269亿美元，总债务余额为9.735亿美元；2020年4月2日借款2.95亿美元以增加现金储备[180] - 2020年2月19日，公司修订信贷安排，定期债务利率从LIBOR加3.00%降至LIBOR加2.50%，未来12个月节省约340万美元[181] 2019年相关数据 - 截至2019年6月30日的六个月，报告金额为2.184亿美元，股份支付费用为310万美元，遣散费为130万美元，调整后为2.14亿美元[210] 新冠疫情影响 - 新冠疫情导致客户需求缩减、专业服务利用率降低和实施服务延迟，还对浮动收入产生负面影响[123] - 新冠疫情导致2020年第二季度营收减少约800万美元，其中约500万美元与Dayforce相关，约300万美元与Powerpay相关[135] - 新冠疫情对公司2020年上半年营收产生不利影响，预计客户就业水平下降使营收减少约800万美元，浮动收入减少约800万美元[162] 市场风险及养老金计划 - 公司面临外汇汇率、利率和养老金义务相关的市场风险，新冠疫情可能会放大这些风险[212] - 公司运营结果和现金流受外汇汇率波动影响，尤其受加元汇率变化影响，目前未实施积极的套期保值计划[213] - 公司现金等价物和有价证券组合受利率变化影响，固定利率证券和浮动利率证券会因利率变动产生不同影响[215] - 公司认为利率变动100个基点不会对经营结果或财务状况产生重大影响，利率变动导致的投资证券价值波动计入其他综合收益[216] - 公司为部分美国员工提供养老金计划，该计划于1995年1月2日停止接纳新参与者，2007年进行了修订[217] - 2019年公司向养老金计划缴款1800万美元，2019年养老金和其他福利义务核算的有效贴现率为2.52% - 2.81%[217] - 2020年合格养老金福利计划资产的预期回报率为5.70%[217] 客户信托资金投资 - 公司在美加的工资和税务申报服务中，会将客户信托资金进行投资，美国资金投资于多种证券，加拿大资金投资于政府、银行等发行的证券[214] 新客户成本回收 - 公司估计新Dayforce客户合同平均需2年才能收回实施、客户获取和其他直接成本[121]

Dayforce平台活跃客户情况 - 截至2020年3月31日，Dayforce平台有4480个活跃客户，较2019年3月31日的3851个有所增加，2020年前三个月新增117个净新增活跃客户[111][117] 总营收情况 - 2020年第一季度总营收2.227亿美元，较2019年同期的2.037亿美元增长9.3%[121] - 2020年第一季度总营收为2.227亿美元，较2019年同期的2.037亿美元增长9.3%，即190万美元[124][125] 各业务线收入情况 - 2020年第一季度云服务收入1.499亿美元，较2019年同期的1.244亿美元增长20.5%，占总营收的67.3%[121] - 2020年第一季度Bureau服务收入3160万美元，较2019年同期的4840万美元下降34.7%，占总营收的14.2%[121] - 2020年第一季度专业服务及其他收入4120万美元，较2019年同期的3090万美元增长33.3%，占总营收的18.5%[121] - 2020年第一季度云业务营收为1.909亿美元，较2019年同期的1.546亿美元增长23.5%，即363万美元，主要得益于云定期服务营收增加255万美元（20.5%）和云专业服务及其他营收增加108万美元（35.8%）[124][125][127] - 2020年第一季度局端业务营收为3180万美元，较2019年同期的4910万美元下降35.2%，即173万美元，其中约34%归因于客户迁移至Dayforce，排除迁移影响后，营收下降115万美元（23.4%）[124][128] 定期服务浮动营收及相关情况 - 2020年第一季度定期服务中的浮动营收为1960万美元，2019年同期为2430万美元；客户信托基金平均浮动余额为40.933亿美元，2019年同期为40.754亿美元；平均收益率为1.93%，较2019年同期下降49个基点[130] 总成本及营收成本情况 - 2020年第一季度总成本1.222亿美元，较2019年同期的1.101亿美元增长11.0%[121] - 2020年第一季度总营收成本为1.222亿美元，较2019年同期增加1210万美元，即11.0%；定期服务营收成本增加130万美元（2.6%），专业服务及其他营收成本增加730万美元（20.7%）[131] 各项费用情况 - 2020年第一季度产品开发和管理费用较2019年同期增加240万美元，软件研发投资为1720万美元，2019年同期为1510万美元[132] - 2020年第一季度与营收成本相关的折旧和摊销费用较2019年同期增加110万美元[133] - 2020年第一季度销售、一般和行政费用较2019年同期增加800万美元，排除部分非经常性费用后增加190万美元[138] 利润情况 - 2020年第一季度毛利润1.005亿美元，较2019年同期的9360万美元增长7.4%[121] - 2020年第一季度运营利润2630万美元，较2019年同期的2740万美元下降4.0%[121] - 2020年第一季度净利润860万美元，较2019年同期的1120万美元下降23.2%[121] - 2020年第一季度营业利润为2630万美元，2019年同期为2740万美元；排除部分非经常性费用后，2020年为4420万美元，2019年为3670万美元，调整后增加750万美元；净利息费用从2019年的890万美元降至2020年的690万美元[139][140] - 2020年和2019年第一季度其他费用净额分别为260万美元和160万美元[141] - 2020年和2019年第一季度所得税费用分别为820万美元和570万美元，增加250万美元[142] - 2020年和2019年第一季度净收入分别为860万美元和1120万美元[144] - 2020年3月运营利润为2.63亿美元，2019年3月为2.74亿美元[170] - 2020年3月其他费用净额为2600万美元，2019年3月为1600万美元[170] 调整后EBITDA情况 - 2020年第一季度调整后EBITDA为5520万美元，较2019年同期的4980万美元增长10.8%，调整后EBITDA利润率为24.8%，较2019年同期的24.4%增长0.4个百分点[121] - 2020年第一季度调整后EBITDA增至5520万美元，较2019年增加540万美元，利润率为24.8%，2019年为24.4%[144] - 2020年3月调整后EBITDA为5.52亿美元，调整后EBITDA利润率为24.8%；2019年3月调整后EBITDA为4.98亿美元，调整后EBITDA利润率为24.4%[170] 毛利率情况 - 2020年第一季度总毛利率为45.1%，与2019年同期的45.9%基本一致，毛利润增加690万美元，即7.4%；云定期服务毛利率从70.1%提升至72.6%，局端定期服务毛利率从71.7%降至64.6%，专业服务及其他毛利率从 - 14.2%改善至 - 3.4%[135][136][137] 公司资金及债务情况 - 截至2020年3月31日，公司现金及等价物为2.553亿美元，循环信贷额度可用3亿美元，总债务余额为6.812亿美元[145] - 2020年2月19日，公司修订信贷安排，利率降低50个基点，未来12个月节省约340万美元[147] - 2020年4月2日，公司为增加现金储备借款2950万美元[148] 客户信托基金投资组合情况 - 客户信托基金约47%投资于流动性组合，53%投资于固定收益组合[149] 现金流量情况 - 2020年第一季度经营活动净现金为140万美元，投资活动净现金使用1560万美元，融资活动净现金流入870万美元[154][156][159] - 2019年第一季度经营活动净现金使用880万美元，投资活动净现金使用2410万美元，融资活动净现金流入1840万美元[155][158][160] 3月其他财务指标情况 - 2020年3月折旧和摊销为1.18亿美元，2019年3月为1.44亿美元[170] - 2020年3月基于股份的薪酬为1.27亿美元，2019年3月为6000万美元[170] - 2020年3月遣散费为4000万美元，2019年3月为2100万美元[170] - 2020年3月重组咨询费为1500万美元，2019年3月为1200万美元[170] 养老金相关情况 - 2019年公司向养老金计划缴款1800万美元[180] - 2019年养老金和其他福利义务核算的有效贴现率为2.52% - 2.81%[180] - 2020年合格养老金福利计划资产的预期回报率为5.70%[180]

Dayforce业务数据 - Dayforce客户数量从2012年12月31日的482个增至2019年12月31日的4363个，另有超640个已签约但未上线[23] - 2019年，4363个活跃Dayforce客户约有390万全球活跃用户，还有约38000个Powerpay客户账户[23] 员工分布情况 - 截至2019年12月31日，公司有5011名活跃员工，其中4168名分布在北美、欧洲和澳大利亚，843名在毛里求斯[32] 公司荣誉 - 2019年公司获超15项与公司文化和职场体验相关的奖项[33] 市场风险 - 公司面临外汇汇率、利率和养老金义务相关的市场风险[372] 外汇风险管理 - 公司未针对外汇风险设立积极的对冲计划，正监测外汇敞口[373] 利率影响 - 公司投资美国和加拿大客户信托基金，现金等价物和有价证券组合受利率变化影响[374][375] - 公司认为利率变动100个基点不会对经营业绩或财务状况产生重大影响[376] 养老金计划 - 公司为部分前员工提供养老金计划，2019年向养老金计划缴款1800万美元[377] - 2019年养老金和其他福利义务会计核算使用的有效贴现率范围为2.52% - 2.81%[378] - 2019年合格养老金福利计划资产的预期回报率为6.00%[378] - 贴现率提高50个基点，2019年养老金福利增加0.2百万美元[378] - 贴现率降低50个基点，2019年养老金福利减少0.2百万美元[378] - 计划资产回报率提高50个基点，2019年养老金福利减少2.0百万美元[378] - 计划资产回报率降低50个基点，2019年养老金福利增加2.0百万美元[378] 公司高管信息 - 公司高管包括53岁的David D. Ossip、48岁的Leagh E. Turner、51岁的Christopher Armstrong、67岁的Arthur Gitajn和50岁的Scott A. Kitching[40]

Dayforce平台活跃客户情况 - 截至2019年9月30日，Dayforce平台有超4150个活跃客户，2019年第三季度和前九个月分别新增超160个和450个净新增活跃客户[158] - 截至2019年9月30日，有4169个Dayforce活跃客户，其中2855个客户使用超两年，占比68%[163] - 2019年9月30日Dayforce活跃客户数量为4169个，2018年9月30日为3465个[167] 首次公开募股及融资情况 - 2018年4月30日公司完成首次公开募股，发行并出售2100万股普通股，发行价每股22美元，承销商全额行使额外购买315万股的期权，同时私募发行4545455股，IPO和私募共获毛收入6.313亿美元[159] - 公司用IPO部分净收益赎回2021年到期、本金4.75亿美元的高级票据，并对剩余债务进行再融资，新的高级信贷安排包括6.8亿美元定期贷款债务工具和3亿美元循环信贷安排[160] - 2018年第二季度，IPO、私募和债务再融资对公司运营结果和现金产生影响，私募股权带来现金6.313亿美元，多项支出导致现金减少[162] 客户成本回收情况 - 公司估计新Dayforce客户合同平均需2.5年才能收回实施、客户获取和其他直接成本[163] 调整后EBITDA及利润率相关 - 公司认为调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率有助于评估整体运营表现，调整后EBITDA定义为净收入或亏损在扣除特定项目后的金额，调整后EBITDA利润率为调整后EBITDA占总收入的百分比[168] - 2019年前九个月调整后EBITDA增加2140万美元至1.402亿美元，调整后EBITDA利润率为23.3%，2018年同期为21.8%[199] - 2019年前三季度调整后EBITDA增至1.402亿美元，较2018年同期增加2140万美元，调整后EBITDA利润率从2018年的21.8%提升至2019年的23.3%[226] - 2019年Q3调整后EBITDA为4640万美元，调整后EBITDA利润率为22.9%；前9个月调整后EBITDA为1.402亿美元，调整后EBITDA利润率为23.3%[256] - 2018年Q3调整后EBITDA为3640万美元，调整后EBITDA利润率为20.4%；前9个月调整后EBITDA为1.188亿美元，调整后EBITDA利润率为21.8%[256] - 调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率为非GAAP财务指标，有重要局限性，不能替代GAAP指标分析[250][251][252][253] - 2019年第三季度持续经营业务EBITDA报告值为2.96亿美元，调整后为3.64亿美元[259] - 2019年前九个月持续经营业务EBITDA报告值为9.18亿美元，调整后为14.02亿美元[260] - 2018年前九个月持续经营业务EBITDA报告值为7.89亿美元，调整后为11.88亿美元[262] 2019年第三季度营收情况 - 2019年第三季度总营收为2.023亿美元，较2018年同期的1.781亿美元增长2420万美元，增幅13.6%[170][176] - 2019年第三季度云服务收入为1.655亿美元，较2018年同期的1.317亿美元增长3380万美元，增幅25.7%[176][179] - 2019年第三季度外包服务收入为3680万美元，较2018年同期的4640万美元下降960万美元，降幅20.7%[175][177] - 按固定汇率计算，2019年第三季度总营收增长14.0%，云服务收入增长26.2%，外包服务收入下降20.4%[178] - 2019年第三季度Dayforce收入增长30.2%，Powerpay收入增长2.3%；按固定汇率计算，Dayforce收入增长30.5%，Powerpay收入增长3.7%[179] - 2019年Q3经常性服务收入中，Dayforce为1.096亿美元，同比增长33%；Powerpay为2200万美元，同比增长3.8%；Bureau为3660万美元，同比下降20.6%[249] - 2019年Q3总恒定货币收入为2.034亿美元，同比增长14%[249] - 2019年Q3总云收入为1.664亿美元，同比增长26.2%[249] - 2019年Q3总Bureau收入为3700万美元，同比下降20.4%[249] 2019年前九个月营收情况 - 2019年前9个月总营收为6.023亿美元，较2018年同期的5.459亿美元增长5640万美元，增幅10.3%，按固定汇率计算增长11.4%[204][205][207] - 2019年前9个月云业务营收为4.758亿美元，较2018年同期的3.859亿美元增长8990万美元，增幅23.3%，按固定汇率计算增长24.5%[204][205][207] - 2019年前9个月局端业务营收为1.265亿美元，较2018年同期的1.6亿美元下降3350万美元，降幅20.9%，按固定汇率计算下降20.2%[204][206][207] - 2019年前9个月经常性服务收入中，Dayforce为3.16亿美元，同比增长33.1%；Powerpay为6540万美元，同比增长2.2%；Bureau为1.258亿美元，同比下降20.1%[249] - 2019年前9个月总恒定货币收入为6.064亿美元，同比增长11.4%[249] - 2019年前9个月总云收入为4.791亿美元，同比增长24.5%[249] - 2019年前9个月总Bureau收入为1.273亿美元，同比下降20.2%[249] 客户信托基金情况 - 2019年第三季度客户信托基金平均浮动余额为31.175亿美元，较2018年同期的29.659亿美元增长5.5%[181] - 2019年第三季度平均收益率为2.33%，较2018年同期增加22个基点[181] - 2019年前9个月客户信托基金平均浮动余额为35.249亿美元，较2018年同期的34.575亿美元增长3.2%，平均收益率为2.39%，较2018年同期增加48个基点[211] - 公司约47%的客户信托基金存于流动性投资组合，约53%存于固定收益投资组合[231] - 公司将美国客户信托基金投资于高质量银行存款等，加拿大客户信托基金投资于加拿大政府等发行的证券[265] 2019年第三季度成本情况 - 2019年第三季度总成本为1.135亿美元，较2018年同期的1.046亿美元增长890万美元，增幅8.5%[170][182] - 2019年第三季度专业服务及其他成本较2018年同期增加510万美元，增幅15.7%，主要因实施新客户产生额外成本[182] - 2019年第三季度产品开发和管理费用增加300万美元，软件开发投资为1740万美元，2018年同期为1440万美元[183] - 2019年第三季度与收入成本相关的折旧和摊销费用增加50万美元[184] 2019年前九个月成本情况 - 2019年前9个月总营收成本为3.319亿美元，较2018年同期增加1490万美元，增幅4.7%[212] - 2019年前9个月产品开发和管理费用较2018年同期增加580万美元，软件投资为4810万美元，2018年为4090万美元[213] 2019年第三季度毛利率情况 - 2019年第三季度总毛利率为43.9%，2018年同期为41.3%；云定期服务毛利率为70.2%，2018年同期为65.8%；专业服务及其他毛利率为 - 7.7%，2018年同期为 - 13.6%[185] - 2019年第三季度收入增长13.6%，超过成本收入8.5%的增长，毛利润增加1530万美元，增幅20.8%[187] 2019年前九个月毛利率情况 - 2019年前9个月总毛利率为44.9%，2018年为41.9%，云业务经常性服务毛利率为69.9%，2018年为66.1%[215] 2019年第三季度费用情况 - 2019年第三季度销售、一般和行政费用增加2500万美元，调整后增加670万美元，主要与销售和营销费用增加620万美元有关[190] 2019年前九个月费用情况 - 2019年前9个月销售、一般和行政费用较2018年同期增加2470万美元，调整后增加2110万美元[219] 2019年第三季度利润情况 - 2019年第三季度实现营业利润650万美元，2018年同期为1620万美元；调整后营业利润为3280万美元，2018年同期为2270万美元，调整后增加1010万美元[191] - 2019年第三季度净利息支出为780万美元，2018年同期为880万美元；LIBOR利率变动100个基点，未来十二个月净利息支出将变动约700万美元[192] - 2019年第三季度所得税收益为6560万美元，2018年同期为70万美元，增加6490万美元[194] - 2019年第三季度实现净利润6270万美元，2018年同期为420万美元[196] - 2019年Q3运营利润为650万美元[256] - 2019年Q3持续经营业务EBITDA为1980万美元[256] 2019年前九个月利润情况 - 2019年前9个月营业利润为5260万美元，较2018年同期的3580万美元增加1680万美元，调整后增加2200万美元[220] - 2019年前9个月净利息支出为2520万美元，较2018年同期的7440万美元减少，其他净支出为470万美元，2018年为其他净收入70万美元[221][222] - 2019年前三季度所得税收益为5750万美元，2018年同期所得税费用为630万美元，变化6380万美元[223] - 2018年前三季度终止经营业务亏损1480万美元，主要与LifeWorks处置产生的所得税费用有关[224] - 2019年前三季度净收入为8020万美元，2018年前三季度净亏损为5850万美元，其中2018年包含5100万美元与首次公开募股和债务再融资交易相关的费用[225] - 2019年前9个月运营利润为5260万美元[256] - 2019年前9个月持续经营业务EBITDA为9180万美元[256] 公司财务状况 - 截至2019年9月30日，公司现金及等价物为2.709亿美元，循环信贷额度可用金额为3亿美元，总债务本金余额为6.732亿美元[228] 信用评级及利率情况 - 2019年3月26日，穆迪将公司高级有担保信贷工具评级从B3上调至B2，浮动利率定期债务利率降低25个基点，未来12个月预计节省约170万美元[229] 公司市场风险情况 - 公司面临外汇汇率、利率和养老金义务相关市场风险，未开展外汇积极套期保值计划[264] - 公司认为利率变动100个基点不会对经营业绩或财务状况产生重大影响[267] 公司养老金计划情况 - 公司为美国部分员工提供养老金计划，2018年向养老金计划缴款1850万美元[268] - 2018年养老金和其他福利义务核算的有效贴现率为3.70% - 3.92%[268] - 2019年合格养老金福利计划资产的预期回报率为6.00%[268]

Dayforce平台客户情况 - 截至2019年6月30日，Dayforce平台有超4000个活跃客户，2019年第一季度和上半年分别新增超155个和288个净新增活跃客户[151] - 截至2019年6月30日，Dayforce活跃客户为4006个，2018年6月30日为3308个[160] - 截至2019年6月30日，使用两年及以上的Dayforce客户占比67%，2018年6月30日为61%[156] 公司IPO情况 - 2018年4月30日公司完成首次公开募股，发行并出售2100万股普通股，发行价22美元/股，承销商全额行使额外购买315万股的期权，同时私募发行454.5455万股，IPO和私募共获毛收入6.313亿美元[152] 公司债务融资情况 - 公司用IPO部分净收益赎回2021年到期的4.75亿美元高级票据，并对7.02亿美元高级定期债务和1.3亿美元循环信贷安排进行再融资，新的高级信贷安排包括6.8亿美元定期贷款债务安排和3亿美元循环信贷安排[153] 公司业务模式及Dayforce客户成本回收情况 - 公司业务模式注重支持Dayforce快速增长和最大化客户关系终身价值，新Dayforce客户合同平均需2.5年收回实施、客户获取和其他直接成本[156] 公司评估运营表现指标定义 - 公司将调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率作为评估整体运营表现的补充指标，调整后EBITDA定义为净收入或亏损在扣除利息、税项、折旧和摊销之前，并排除多项非经常性项目[161] Dayforce平台服务情况 - Dayforce可服务员工规模从100到超10万的各类客户，订阅期通常为3 - 5年，之后自动续约[151] 公司LifeWorks权益分配情况 - 公司将LifeWorks权益按比例分配给IPO前的现有股东，不再承担LifeWorks合资协议下的重大义务[155] 公司业务解决方案分类 - 公司将业务解决方案分为云解决方案和局解决方案，云收入来自Dayforce和Powerpay两个云服务[149] 2019年第二季度总营收情况 - 2019年第二季度总营收为1.963亿美元，较2018年同期的1.79亿美元增长1730万美元，增幅9.7%[163][169] 2019年第二季度云服务与人力资源服务局收入情况 - 云服务收入从2018年第二季度的1.273亿美元增至2019年同期的1.557亿美元，增长2840万美元，增幅22.3%[169] - 人力资源服务局收入从2018年第二季度的5170万美元降至2019年同期的4060万美元，减少1110万美元，降幅21.5%[168][170] 2019年第二季度按固定汇率计算营收情况 - 按固定汇率计算，总营收增长10.9%，云服务收入增长23.7%，人力资源服务局收入下降20.7%[171] 2019年第二季度Dayforce与Powerpay收入情况 - 2019年第二季度Dayforce收入增长27.1%，Powerpay收入下降1.4%；按固定汇率计算，Dayforce收入增长28.0%，Powerpay收入增长2.3%[172] 2019年和2018年第二季度客户信托基金投资收益情况 - 2019年和2018年第二季度，客户信托基金投资收益分别为2030万美元和1620万美元[174] 2019年第二季度客户信托基金平均浮动余额及收益率情况 - 2019年第二季度客户信托基金平均浮动余额为33.923亿美元，较2018年同期的33.468亿美元增长2.7%[174] - 2019年第二季度平均收益率为2.41%，较2018年同期增加47个基点[174] 2019年第二季度总营收成本情况 - 2019年第二季度总营收成本为1.083亿美元，较2018年同期增加180万美元，增幅1.7%[175] 2019年第二季度经常性服务营收成本情况 - 2019年第二季度经常性服务营收成本较2018年同期减少80万美元，降幅1.6%[175] 2019年第二季度产品开发和管理费用情况 - 2019年第二季度产品开发和管理费用增加130万美元，软件开发投资为1560万美元，2018年同期为1400万美元[177] 2019年第二季度与收入成本相关的折旧和摊销费用情况 - 2019年第二季度与收入成本相关的折旧和摊销费用增加50万美元[178] 2019年第二季度毛利率情况 - 2019年第二季度总毛利率为44.8%，2018年同期为40.5%；云定期服务毛利率为69.3%，2018年同期为65.6%；专业服务及其他毛利率为 - 4.3%，2018年同期为 - 15.6%[179] 2019年第二季度收入、成本与毛利润情况 - 2019年第二季度收入增长9.7%，成本增长1.7%，毛利润增加1550万美元，增幅21.4%[181] 2019年第二季度销售、一般和行政费用情况 - 2019年第二季度销售、一般和行政费用减少1160万美元，排除特定项目后增加700万美元[184] 2019年第二季度营业利润情况 - 2019年第二季度实现营业利润1870万美元，2018年同期为营业亏损840万美元；排除特定项目后，2019年为3070万美元，2018年为2230万美元[185] 2019年第二季度利息费用情况 - 2019年第二季度利息费用为850万美元，2018年同期为4340万美元[186] 2019年第二季度其他费用及所得税费用情况 - 2019年第二季度其他费用为150万美元，2018年同期为60万美元；所得税费用为240万美元，2018年同期为120万美元[187][188] 2019年第二季度净利润情况 - 2019年第二季度实现净利润630万美元，2018年同期为净亏损6330万美元[190] 2019年第二季度调整后EBITDA及利润率情况 - 2019年第二季度调整后EBITDA增加810万美元至4400万美元，利润率为22.4%，2018年同期利润率为20.1%[191] 2019年上半年总营收情况 - 2019年上半年总营收4亿美元，较2018年同期的3.678亿美元增长3220万美元，增幅8.8%[198][199] 2019年上半年云业务与局端业务营收情况 - 2019年上半年云业务营收3.103亿美元，较2018年同期的2.542亿美元增长5610万美元，增幅22.1%[198][199] - 2019年上半年局端业务营收8970万美元，较2018年同期的1.136亿美元下降2390万美元，降幅21.0%[198][200] 2019年上半年客户信托基金平均浮动余额情况 - 2019年上半年客户信托基金平均浮动余额37.333亿美元，较2018年同期的37.074亿美元增长2.2%[204] 2019年上半年总营收成本情况 - 2019年上半年总营收成本2.184亿美元，较2018年同期增长600万美元，增幅2.8%[205] 2019年上半年总毛利率情况 - 2019年上半年总毛利率45.4%，较2018年同期的42.3%有所提升[210] 2019年上半年销售、一般和行政费用情况 - 2019年上半年销售、一般和行政费用较2018年同期减少30万美元，排除特定项目后增加1440万美元[213] 2019年上半年营业利润情况 - 2019年上半年营业利润4610万美元，较2018年同期的1960万美元增长2650万美元[214] 2019年上半年利息费用情况 - 2019年上半年利息费用1740万美元，较2018年同期的6560万美元大幅减少[215] 2019年上半年所得税费用情况 - 2019年上半年所得税费用810万美元，较2018年同期的700万美元增加110万美元[217] 2018年上半年终止经营业务亏损情况 - 2018年上半年终止经营业务亏损1180万美元，主要与LifeWorks处置产生的所得税费用有关[219] 2019年上半年公司净收入情况 - 2019年上半年公司净收入为1750万美元，2018年上半年净亏损为6270万美元[220] 2019年上半年调整后EBITDA及利润率情况 - 2019年上半年调整后EBITDA增至9380万美元，较2018年上半年增加1140万美元；2019年上半年调整后EBITDA利润率为23.5%，2018年上半年为22.4%[221] 截至2019年6月30日公司资金及债务情况 - 截至2019年6月30日，公司现金及等价物为2.379亿美元，循环信贷额度可用金额为3亿美元，总债务为6.749亿美元[222] 公司信用评级及利率调整情况 - 穆迪将公司高级有担保信贷工具评级从B3上调至B2，浮动利率定期债务利率从LIBOR加3.25%降至LIBOR加3.00%，未来十二个月约节省170万美元[223] 公司客户信托基金投资组合情况 - 公司约47%的客户信托基金存于流动性投资组合，约53%存于固定收益投资组合[225] 2019年上半年持续经营业务现金流量情况 - 2019年上半年持续经营业务经营活动提供的净现金为1020万美元，2018年上半年使用的净现金为3410万美元[229] - 2019年上半年持续经营业务投资活动使用的净现金为3660万美元，2018年上半年为1880万美元[229] - 2019年上半年持续经营业务融资活动提供的净现金为4070万美元，2018年上半年为1.338亿美元[229] 2018年上半年终止经营业务现金流量情况 - 2018年上半年终止经营业务使用的净现金为110万美元[229] 2019年Q2及上半年云业务Dayforce经常性服务收入情况 - 2019年Q2云业务Dayforce经常性服务收入1.03亿美元，较2018年同期7800万美元增长2500万美元，增幅32.1%[243] - 2019年上半年云业务Dayforce经常性服务收入2.064亿美元，较2018年同期1.551亿美元增长5130万美元，增幅33.1%[243] 2019年Q2及上半年固定货币总收入情况 - 2019年Q2固定货币总收入1.98亿美元，较2018年同期1.786亿美元增长1940万美元，增幅10.9%[243] - 2019年上半年固定货币总收入4.03亿美元，较2018年同期3.658亿美元增长3720万美元，增幅10.2%[243] 2019年Q2及上半年调整后EBITDA及利润率、运营利润情况 - 2019年Q2调整后EBITDA为4400万美元，调整后EBITDA利润率为22.4%；2018年同期分别为3590万美元和20.1%[249] - 2019年上半年调整后EBITDA为9380万美元，调整后EBITDA利润率为23.5%；2018年同期分别为8240万美元和22.4%[249] - 2019年Q2运营利润为1870万美元，2018年同期亏损840万美元[249] - 2019年上半年运营利润为4610万美元，2018年同期为1960万美元[249] 调整后EBITDA及利润率指标局限性及定义 - 调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率是评估公司运营表现的补充指标，但有重要局限性[244][245][246][247] - 调整后EBITDA定义为净收入（亏损）在扣除利息、税项、折旧和摊销前，经调整后排除多项费用[244] 2019年第二季度及上半年持续经营业务EBITDA情况 - 2019年第二季度持续经营业务EBITDA为4.4亿美元，2018年同期为3.59亿美元[250][252] - 2019年上半年持续经营业务EBITDA为9.38亿美元，2018年同期为8.24亿美元[253][256] 2019年第二季度及上半年总营收成本及调整后情况 - 2019年第二季度总营收成本为10.83亿美元，调整后为10.55亿美元；2018年同期总营收成本为10.65亿美元，调整后为10.36亿美元[250][252] - 2019年上半年总营收成本为21.84亿美元，调整后为21.4亿美元；2018年同期总营收成本为21.24亿美元，调整后为20.81亿美元[253][256] 公司市场风险及应对情况 - 公司面临外汇汇率、利率和养老金义务相关的市场风险，未开展积极的套期保值计划，但会监控外汇风险[258] 公司客户信托基金投资情况 - 公司将美国客户信托基金投资于高质量银行存款等，加拿大客户信托基金投资于加拿大政府和省份发行的证券等[259] 公司对利率变动影响的看法 - 公司认为利率变动100个基点不会对经营成果或财务状况产生重大影响[261] 公司养老金计划情况 - 公司为美国部分员工提供养老金计划，2018年向养老金计划缴款1850万美元[262] 2018年养老金和其他福利义务核算贴现率情况 - 2018年养老金和其他福利义务核算的有效贴现率为3.70% - 3.92%[262] 2019年合格养老金福利计划资产预期回报率情况 - 2019年合格养老金福利计划资产的预期回报率为6.00%[262]

Dayforce平台活跃客户数据 - 截至2019年3月31日，Dayforce平台有超3850个活跃客户，该季度新增超130个净新增活跃客户[146] - 2019年3月31日活跃Dayforce客户为3851个，2018年3月31日为3154个[150] - 2019年3月31日，活跃两年及以上的Dayforce客户为2480个，占比64%[148] - 2018年12月31日，活跃Dayforce客户为3718个，活跃两年及以上的为2339个，占比63%[148] - 2018年9月30日，活跃Dayforce客户为3465个，活跃两年及以上的为2148个，占比62%[148] - 2018年6月30日，活跃Dayforce客户为3308个，活跃两年及以上的为2014个，占比61%[148] - 2018年3月31日，活跃Dayforce客户为3154个，活跃两年及以上的为1872个，占比59%[148] - 2017年12月31日，活跃Dayforce客户为3001个，活跃两年及以上的为1770个，占比59%[148] - 2017年9月30日，活跃Dayforce客户为2855个，活跃两年及以上的为1628个，占比57%[148] Dayforce客户成本回收情况 - 公司估计新Dayforce客户合同平均需2.5年才能收回实施、客户获取和其他直接成本[148] 总营收数据 - 2019年第一季度总营收为2.037亿美元，较2018年同期的1.888亿美元增长1490万美元，增幅7.9%[153][157] - 按固定汇率计算，总营收增长9.5%[159] 云服务收入数据 - 云服务收入从2018年第一季度的1.269亿美元增至2019年同期的1.546亿美元，增长2770万美元，增幅21.8%[157] - 云服务经常性服务收入增长2450万美元，增幅24.5%；专业服务及其他收入增长320万美元，增幅11.9%[157] - 按固定汇率计算，云服务收入增长23.7%[159] 局端业务收入数据 - 局端业务收入从2018年第一季度的6190万美元降至2019年同期的4910万美元，减少1280万美元，降幅20.7%[156][158] - 按固定汇率计算，局端业务收入下降19.5%[159] 毛利润数据 - 2019年第一季度毛利润为9360万美元，较2018年同期的8290万美元增长1070万美元，增幅12.9%[153] 运营利润数据 - 2019年第一季度运营利润为2740万美元，较2018年同期的2800万美元减少60万美元，降幅2.1%[153] - 2019年第一季度营业利润降至2740万美元，较2018年同期下降60万美元，降幅2.1%[174] 持续经营业务税前收入数据 - 2019年第一季度持续经营业务税前收入为1690万美元，较2018年同期的800万美元增长890万美元，增幅111.3%[153] 持续经营业务收入数据 - 2019年第一季度持续经营业务收入为1120万美元，较2018年同期的220万美元增长900万美元，增幅409.1%[153] 调整后EBITDA数据 - 2019年第一季度调整后EBITDA为4980万美元，较2018年同期的4650万美元增长330万美元，增幅7.1%[153] - 2019年第一季度调整后EBITDA为4980万美元，调整后EBITDA利润率为24.4%；2018年同期分别为4650万美元和24.6%[204] 浮存金收入及相关数据 - 2019年第一季度浮存金收入为2430万美元，2018年同期为1760万美元；2019年第一季度客户信托基金平均浮存金余额为40.754亿美元，较2018年同期增长1.8%；平均收益率为2.42%，较2018年同期增加67个基点[163] 总营收成本数据 - 2019年第一季度总营收成本为1.101亿美元，较2018年同期增加420万美元，增幅4.0%[164] 专业服务及其他营收成本数据 - 2019年第一季度专业服务及其他营收成本增加250万美元，增幅7.6%[165] 产品开发和管理费用及软件研发投资数据 - 2019年第一季度产品开发和管理费用增加150万美元；软件研发投资为1510万美元，2018年同期为1250万美元[166] 毛利率数据 - 2019年第一季度总毛利率为45.9%，2018年同期为43.9%；云定期服务毛利率为70.1%，2018年同期为66.9%；专业服务及其他毛利率为 - 14.2%，2018年同期为 - 17.6%[167] 销售、一般及行政费用数据 - 2019年第一季度销售、一般及行政费用增加1130万美元，其中销售和营销费用增加620万美元，一般及行政费用增加510万美元[163] 净利息支出数据 - 2019年第一季度净利息支出为890万美元，2018年同期为2220万美元；评级上调后利率降低25个基点，未来12个月节省约170万美元[176] 归属于公司的净利润数据 - 2019年第一季度归属于公司的净利润为1120万美元，2018年同期为60万美元[178] 公司现金及等价物、信贷额度和债务数据 - 截至2019年3月31日，公司现金及等价物为2.063亿美元，循环信贷额度可用3亿美元，总债务为6.766亿美元[181] 持续经营业务经营活动净现金使用量数据 - 2019年第一季度持续经营业务经营活动净现金使用量为880万美元，主要因营运资金净减少4060万美元，部分被1120万美元净收入和非现金项目抵消[188] - 2018年第一季度持续经营业务经营活动净现金使用量为2230万美元，主要因营运资金净变化4230万美元，部分被非现金项目和220万美元持续经营业务净收入抵消[189] 持续经营业务投资活动净现金使用量数据 - 2019年第一季度持续经营业务投资活动净现金使用量为2410万美元，包括1390万美元资本支出和1020万美元收购成本[191] - 2018年第一季度持续经营业务投资活动净现金使用量为1030万美元，主要为资本支出[192] 持续经营业务融资活动净现金数据 - 2019年第一季度持续经营业务融资活动提供净现金1840万美元，主要来自行使股票期权发行普通股所得2010万美元，部分被170万美元长期债务本金支付抵消[193] - 2018年第一季度持续经营业务融资活动净现金使用量为30万美元，与偿还长期债务义务有关[194] 终止经营业务净现金使用量数据 - 2018年第一季度终止经营业务净现金使用量为110万美元，主要与营运资金变化有关[195] 持续经营业务EBITDA数据 - 2019年第一季度持续经营业务EBITDA为4020万美元，2018年同期为4410万美元[204] 公司资产负债表外安排情况 - 截至2019年3月31日，公司没有任何“资产负债表外安排”[196] 公司面临的市场风险 - 公司面临外汇汇率、利率和养老金义务相关的市场风险[209] 外汇汇率对公司的影响 - 公司运营结果和现金流受外汇汇率波动影响，尤其受加元汇率变化影响，目前未实施积极套期保值计划[210] 客户信托资金投资情况 - 公司美国客户信托资金主要投资于高质量银行存款、货币市场共同基金或抵押短期投资等，加拿大客户信托资金投资于加拿大政府和省份发行的证券等[211] 利率对公司的影响 - 公司现金等价物和有价证券组合受利率变化的市场风险影响，固定利率证券和浮动利率证券分别会因利率上升和下降受到不利影响[212] - 公司认为利率变动100个基点不会对经营成果或财务状况产生重大影响[213] 公司养老金计划情况 - 公司为美国部分现任和前任员工提供养老金计划，该计划于1995年1月2日停止接纳新参与者[214] - 2007年美国养老金计划修订，排除部分参与者、停止参与者缴费并冻结额外福利累积[214] - 2018年公司向养老金计划缴款1850万美元[214] - 2018年养老金和其他福利义务核算的有效贴现率范围为3.70% - 3.92%[214] - 2019年合格养老金福利计划资产的预期回报率为6.00%[214]

Dayforce业务线客户数据 - Dayforce客户数量从2012年12月31日的482个增加到2018年12月31日的3718个，另有超450个已签约但未上线[24] - 2018年，3718个活跃的Dayforce客户代表超310万活跃用户，公司还有超38000个Powerpay客户账户[24] 公司员工分布 - 截至2018年12月31日，公司有4444名活跃员工，其中3759名分布在北美、欧洲和澳大利亚，685名在毛里求斯[34] 公司荣誉 - 2018年，公司获得超20项与公司文化和工作场所体验相关的奖项[35] 市场竞争情况 - 公司面临来自ADP、Ultimate Software、Workday、Oracle、SAP、Kronos、Cornerstone OnDemand等公司的竞争[31] - 公司认为市场的主要竞争因素包括产品功能广度和深度、应用程序可扩展性和可靠性等12项[33] 市场风险及管理 - 公司面临外汇汇率、利率和养老金义务相关的市场风险，通过正常运营和融资活动管理风险[381] - 公司运营结果和现金流受外汇汇率波动影响，尤其是加元汇率变化，暂未实施积极对冲计划[382] - 公司投资美国和加拿大客户信托基金，现金等价物和有价证券组合受利率变化的市场风险影响[383][384] 利率影响评估 - 公司认为利率变动100个基点不会对经营成果或财务状况产生重大影响[385] 养老金相关财务数据 - 2018年公司向养老金计划缴款1850万美元[386] - 2018年养老金和其他福利义务核算的有效贴现率范围为3.70% - 3.92%[387] - 2018年合格养老金福利计划资产的预期回报率为6.30%[387] - 贴现率提高50个基点，2018年养老金福利增加0.2百万美元[387] - 贴现率降低50个基点，2018年养老金福利减少0.2百万美元[387] - 计划资产回报率提高50个基点，2018年养老金福利减少2.0百万美元[387] - 计划资产回报率降低50个基点，2018年养老金福利增加2.0百万美元[387]