财务表现 - 总收入为1.102亿美元，同比下降18%[174] - 数字收入为5880万美元，同比下降10%[174] - 营养和其他收入为5010万美元，同比下降22%[174] - 连接健身收入为130万美元，同比下降74%[174] 用户数据 - 数字订阅用户为115万，同比下降25%[181] - 营养订阅用户为14万，同比下降30%[181] - 数字订阅用户平均留存率为96.5%[183] - 总流媒体观看量为2270万次，同比下降10%[183] - 日活跃用户占月活跃用户的比例为31.9%[183] 毛利率 - 毛利率为69.3%，同比提高8个百分点[184] - 数字业务毛利率为80.5%，较上年同期提高5.5个百分点[214] - 营养及其他业务毛利率为60.8%，较上年同期提高2.9个百分点[214] - 连接健身业务毛利率为-106.7%，较上年同期下降37个百分点[214] - 数字业务毛利率提升至79.8%，营养和其他业务毛利率提升至60.3%，连接健身业务毛利率为-45.8%[219] 成本分析 - 数字业务成本下降22%，营养和其他业务成本下降28%，连接健身业务成本下降61%[217] - 数字业务成本下降主要由于固定资产折旧和内容摊销费用下降[220] - 营养和其他业务成本下降主要由于产品成本、履约和运输费用、折旧费用以及客户服务费用下降[220] - 连接健身业务成本下降主要由于产品成本和运输费用下降[220] 费用分析 - 销售和营销费用下降26%，主要由于合作伙伴佣金、活动费用以及人员相关费用下降[223][224] - 企业技术和开发费用下降8%，主要由于折旧费用下降[231][235] - 一次性重组费用从2023年的5.28百万美元下降至2024年的1.64百万美元[247] 现金流 - 公司在2024年6月30日的现金及现金等价物总计为32.3百万美元[263] - 2024年上半年经营活动产生的现金净流入为8.2百万美元,而2023年同期为净流出14.4百万美元,主要由于净亏损减少29.9百万美元、其他资产现金流入增加18.1百万美元和应计费用现金流出减少8.8百万美元所致[264] - 2024年上半年投资活动产生的现金净流入为2.7百万美元,主要由于出售Van Nuys设施收到5.6百万美元以及资本支出减少2.1百万美元[265] - 2024年上半年筹资活动产生的现金净流出为11.5百万美元,主要由于偿还了15.0百万美元的定期贷款[266] - 截至2024年6月30日,公司未偿还的定期贷款本金余额(包括资本化的实付利息)为25.4百万美元,2024年上半年的实际利率为22.71%,现金利率为12.75%[267] - 公司预计未来12个月内以及更长期内现有现金及成本控制措施将为公司提供充足的流动性,满足预期的现金需求,包括偿还债务服务[271]

财务表现 - 公司总收入为1.102亿美元，较上年同期下降18.4%[5] - 数字收入为5880万美元，较上年同期下降9.9%[6] - 营养和其他收入为5010万美元，较上年同期下降22.5%[6] - 连接健身收入为130万美元，较上年同期下降74.3%[6] - 净亏损为1090万美元，较上年同期收窄57.8%[6] - 调整后EBITDA为490万美元，较上年同期实现扭亏为盈[7] - 经营活动产生的现金流为820万美元，较上年同期由负转正[8] - 自由现金流为530万美元，较上年同期由负转正[8] - 公司2024年上半年总收入为2.30亿美元，同比下降17.7%[28] - 公司2024年上半年数字业务收入为1.20亿美元，同比下降7.5%[28] - 公司2024年上半年营养及其他业务收入为1.06亿美元，同比下降23.9%[28] - 公司2024年上半年连接健身业务收入为4.34百万美元，同比下降60.9%[28] - 公司2024年上半年总运营费用为1.78亿美元，同比下降21.1%[28] - 公司2024年上半年净亏损为2,508万美元，同比减亏48.4%[28] - 公司2024年上半年净亏损为10,865,000美元[37] - 公司2024年上半年调整后EBITDA为4,928,000美元[37] - 公司2024年6月30日现金及现金等价物为32,327,000美元[41] - 公司2024年6月30日净现金头寸为10,868,000美元[41] - 公司2024年上半年经营活动产生的净现金流入为8,209,000美元[44] - 公司2024年上半年自由现金流为5,264,000美元[44] - 公司2023年12月31日现金及现金等价物为33,409,000美元[41] - 公司2023年12月31日净现金头寸为3,850,000美元[41] - 公司2023年上半年经营活动产生的净现金流出为14,367,000美元[44] - 公司2023年上半年自由现金流为负19,397,000美元[44] 战略与举措 - 公司将在营养业务上实施多项新策略，以抓住164亿美元的巨大市场机遇[2][3] - 公司已将收支平衡点从9亿美元以上降至5亿美元以下，为实现可持续现金流做好准备[4] - 公司2024年6月30日存货为2.38亿美元，较2023年12月31日减少4.8%[25] - 公司2024年6月30日总资产为2.45亿美元，较2023年12月31日减少11.5%[25] - 公司2024年6月30日总负债为1.78亿美元，较2023年12月31日减少8.2%[25]

财务数据和关键指标变化 - 2024年第一季度营收1.2亿美元，高于指引区间中点，较2023年第四季度增长，为过去八个季度以来首次实现环比营收增长，但较上年同期下降17% [14] - 数字业务营收6200万美元，较上一季度下降4%，同比下降5% [14] - 营养业务营收5600万美元，较上一季度增长7%，同比下降25%，为2022年第一季度以来首次实现营养业务营收环比增长 [15] - 互联健身业务营收300万美元，与上一季度持平，较上年第一季度下降50% [16] - 2024年第一季度毛利率达67.7%，较2023年第四季度的62.2%提高550个基点，较2023年第一季度的63%提高470个基点，为2021年第二季度上市以来最高 [17] - 数字业务毛利率为79.1%，较2023年第四季度的73.1%提高600个基点，较2023年第一季度的76.9%提高220个基点 [17] - 营养业务毛利率为59.9%，较2023年第四季度的53.2%提高670个基点，较2023年第一季度的58.1%提高180个基点 [17] - 互联健身业务毛利率为 - 19.5%，上一季度为 - 13%，上年第一季度为 - 25.7% [17] - 第一季度净亏损1400万美元，上一季度净亏损6500万美元，上年第一季度净亏损2900万美元，较上年第一季度大幅改善52% [18] - 调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为500万美元，2023年第四季度为300万美元，2023年第一季度为 - 100万美元 [18] - 现金余额为3900万美元，上一季度为3300万美元 [19] - 净现金头寸从2023年12月31日的400万美元增至2024年3月31日的1400万美元 [19] - 第一季度经营现金流为900万美元，上一季度运营现金使用量为900万美元，2023年第一季度运营现金使用量为800万美元，同比改善1700万美元 [19] - 季度末库存为2100万美元，上一季度末为2500万美元，为2021年上市以来最低库存水平 [19] - 内容和技术资本支出为400万美元，与上一季度持平，较上年第一季度下降28% [19] - 第一季度自由现金流为700万美元，上一季度为 - 1000万美元，2023年第一季度为 - 1100万美元，为2021年上市以来首个自由现金流为正的季度 [19] - 截至3月31日，债务余额为2500万美元，自2022年首次借款以来已偿还一半债务 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 数字业务：营收6200万美元，较上一季度下降4%，同比下降5%，整体数字订阅用户数为120万，全部为BODi高级平台用户 [14][15] - 营养业务：营收5600万美元，较上一季度增长7%，同比下降25%，第一季度末营养业务订阅用户为15万，上一季度为16万 [15] - 互联健身业务：营收300万美元，与上一季度持平，较上年第一季度下降50%，毛利率为 - 19.5%，业务占总收入不到5% [16][17] 各个市场数据和关键指标变化 - 亚马逊平台销售情况：第一季度亚马逊平台销售额环比和同比均增长超50%，尽管基数较小，但增长态势让公司对产品、品牌和价格有信心 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司转型战略目标：增强现金状况和资产负债表；转变成本结构，重构企业以大幅降低盈亏平衡点；推出一系列举措优化商业模式并推动营收增长 [4] - 具体战略行动：2024年第一季度实现自2020年以来首个自由现金流为正的季度，通过售后回租交易和剥离非核心投资减少700万美元债务，贷款余额自2023年6月以来减半至2500万美元；将盈亏平衡点从2022年的超9亿美元降至2024年的不足5亿美元；推出数字项目购买计划，拓展营养业务销售渠道和营销活动，探索战略合作伙伴关系和创新营销计划 [5][7][9] - 行业竞争方面：公司认为自身是综合健身和营养公司，能与减肥药物创新形成互补，未受到GLP - 1药物普及的负面影响，仍是人们最有效且实惠的健身和营养解决方案 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2024年开局良好，公司在转型计划执行上大幅提前，已实现五项关键战略目标，未来将继续专注执行转型计划以优化现金生成，下一个关键里程碑是实现GAAP净利润 [4][8] - 对数字项目购买计划充满期待，认为能满足消费者对特定项目的购买需求，有望吸引新客户并提高客户终身价值；营养业务虽处于早期振兴阶段，但已出现改善迹象；亚马逊业务增长带来信心，未来可能拓展其他零售渠道 [9][11][12] - 预计第二季度营收在1.03亿 - 1.13亿美元之间，净亏损在1400万 - 2000万美元之间，调整后EBITDA在 - 300万 - 300万美元之间，业绩受季节性因素、转型举措实施和年度峰会活动相关费用影响 [20] 其他重要信息 - 会议提及公司在2024年有望实现约2.5亿美元的现金成本节约，与2021年开始的业务重构计划一致 [14] - 重新激活前客户和潜在客户数据库的工作进展慢于预期，主要因需遵守反垃圾邮件法规，但公司对此仍持乐观态度，认为这将是有效的客户获取和参与工具 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：营养业务环比增长的驱动因素是什么？ - 公司认为是转型计划在营养业务上初见成效，除订单量增加外，折扣从25%降至20%有效增加了营收，还有一些已实现的活动收入 [22] 问题2：数字项目购买活动推出一个月以来的情况如何，以及客户重新激活活动为何未达预期？ - 数字项目购买活动处于起步阶段，3月最后一周才推出，目前在平衡营销订阅和特定项目销售，随着营销成熟和客户终身价值提升，业务将逐步扩大；客户重新激活活动进展慢是因为要遵守反垃圾邮件法规，避免过度发送邮件，公司会逐步建立与客户的关系，预计后期会更有成效 [24] 问题3：销售和营销费用环比下降幅度较小的原因，以及是否会将节省的费用重新投入其他广告活动？ - 销售和营销费用未达预期降幅的原因包括：2023年第四季度按旧结构预提费用，第一季度受益于现金支出情况；第四季度因季节性因素在媒体上支出较多，第一季度支出更多；部分节省将以提高营收的形式体现。目前公司处于转型阶段，未进入重新投资模式，未来完全转型后会考虑更多投资支出 [26][27] 问题4：第三季度和第四季度营收是否会保持在1亿美元以上，以及业务举措发挥作用的灵活性和时间，还有数字业务会员稳定情况及成功衡量指标？ - 公司未提供第二季度之后的营收指引，随着业务举措成效显现，营收将有所变化；目前至年底的季度营收契约为1亿美元，业务举措部分集中在下半年，季节性波动对公司影响不大；公司正尝试拓宽客户群体，结合订阅业务和单个项目销售，目前刚开始实施，第三、四季度会有更清晰的情况；公司认为目前处于更有利地位，数字项目购买和数字订阅、营养补充剂销售相互补充，有助于稳定订阅用户基础 [29][32][33] 问题5：亚马逊业务的成功是否会促使公司拓展其他零售商或渠道，以及亚马逊客户是否会迁移至公司自有网站？ - 公司预计亚马逊业务将继续增长，若业务吸引力持续，可能会考虑拓展其他零售渠道；部分亚马逊客户可能会迁移至公司自有网站，但公司更关注交易的贡献利润率，只要品牌得到传播，客户来源不是主要考虑因素 [36] 问题6：本季度费用节省的具体构成，以及客户重新激活活动的进展和营销支出与新客户获取的差异？ - 公司今年有望实现2.5亿美元的节省，其中2亿美元来自降低整体运营和资本支出，5000万美元来自改善销售和营销；客户重新激活活动进展慢于预期，但仍是持续有效的渠道，因已拥有客户信息，除邮件活动和促销成本外，基本无客户获取成本，且第一季度效果显著，新团队已开始有效跟进取消或未续订会员的客户 [38][39] 问题7：近期宣布的合作关系情况，以及合作战略、推广方式和对营收的影响？ - 与Dr. B的合作可让客户通过健康储蓄账户（HSA）和灵活支出账户（FSA）获得报销，有助于吸引潜在客户；公司有丰富的潜在合作管道，尤其在单个数字项目购买业务推出后，预计未来几周会有更多合作消息，认为合作将对2024年业绩有积极贡献 [42] 问题8：第二季度业绩指引下降的原因？ - 主要原因包括季节性因素，往年同期也有类似情况；公司专注于强化资产负债表，提高流动性，为后续投资驱动增长做准备；业务举措实施需要时间，目前成本结构为举措实施提供了空间 [43]

营收情况 - 2024年第一季度总营收1.2亿美元，同比下降17%，数字营收6150万美元，同比下降5%，营养及其他营收5550万美元，同比下降25%，互联健身营收300万美元，同比下降50%[107] - 2024年第一季度总营收1.20046亿美元，较2023年同期的1.44901亿美元下降17%，其中数字业务、营养及其他业务、互联健身业务营收均下降[128] - 数字业务营收下降主要因数字流媒体服务收入减少550万美元（订阅量降30%）、合作伙伴费用减少50万美元（合作伙伴数量降27%），部分被数字节目销售250万美元抵消[128] - 营养及其他业务营收下降主要因营养产品收入减少1440万美元（营养订阅量降28%）、优选客户费用减少250万美元（优选客户数量降34%）、活动门票销售减少130万美元[129] - 互联健身业务营收下降主要因自行车平均销售价格降27%，交付数量从约4700辆降至约3500辆[130] - 2024年和2023年第一季度，公司约11%和10%的收入来自外币[158] 费用与利润情况 - 2024年第一季度运营费用9210万美元，2023年同期为1.188亿美元；净亏损1420万美元，2023年同期为2920万美元；调整后EBITDA为460万美元，2023年同期亏损90万美元[107] - 2024年第一季度总成本3876.4万美元，较2023年同期的5356.1万美元下降28%，各业务成本均下降[133] - 销售和营销费用为5926.1万美元，较2023年同期的7657.6万美元下降23%，主要因合作伙伴补偿减少1140万美元、活动费用减少270万美元等[138] - 企业技术和开发费用为1771.7万美元，较2023年同期的1909.6万美元下降7%，主要因折旧费用减少120万美元[140] - 一般和行政费用为1348.3万美元，较2023年同期的1771.6万美元下降24%，主要因专业和会计费用减少230万美元、保险费用减少100万美元等[142] - 2024年第一季度重组费用为164.4万美元，较2023年同期的538.7万美元下降70%[143] - 2024年第一季度净亏损1421.6万美元，较2023年同期的2918.8万美元有所收窄[127] - 2024年第一季度所得税拨备为 -6.2万美元，较2023年同期的 -4.8万美元增加29%[145] 用户数据 - 截至2024年3月31日，数字订阅用户122万，2023年同期为175万；营养订阅用户15万，2023年同期为21万[114] - 2024年第一季度平均数字用户留存率95.7%，2023年同期为95.9%；总播放量2560万次，2023年同期为2970万次；DAU/MAU为33.2%，2023年同期为32.5%[114] 财务指标 - 2024年第一季度毛利率67.7%，2023年同期为63.0%[114] 资产处置与融资 - 2024年2月29日，公司出售范奈斯制作工厂，售价620万美元，同时以每年30万美元的价格租回该工厂，并用所得款项提前偿还定期贷款550万美元[109] - 2024年4月5日，公司与Blue Torch达成第五次修订协议，修订融资协议部分条款，提前偿还定期贷款400万美元，支付3%的提前还款溢价10万美元和应计利息，还产生2%的实物支付费用60万美元[111] - 公司修订并重述定期贷款认股权证，可购买97482股A类普通股[112] 成本削减计划 - 2024年1月，公司执行成本削减计划，第一季度产生约160万美元成本，主要为离职福利[110] 市场战略 - 公司计划利用健身内容创作、营养创新和微影响者网络，继续渗透互联健身市场，以覆盖更广泛的健康、保健和健身受众[105] 现金流量 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物共计3890万美元[146] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为913.4万美元，2023年同期为 -786.9万美元[146][147] - 2024年第一季度投资活动提供的净现金为390.1万美元，2023年同期为 -341.7万美元[146][148] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为721.9万美元，2023年同期为244.1万美元[146][149] 债务情况 - 截至2024年3月31日，定期贷款的未偿本金余额为2890万美元，有效利率为21.83%，现金利率为12.65%[151] 租赁与采购承诺 - 截至2024年3月31日，公司有2590万美元的租赁义务和采购承诺[153] 外汇影响 - 假设汇率变动10%，成本和运营费用将增加或减少约250万美元[162] - 2024年3月31日和2023年12月31日，外汇衍生品的名义金额分别为零和440万美元[163]

营收情况 - 2024年第一季度总营收1.2亿美元，较去年同期1.449亿美元下降17.2%[2][6] - 预计2024年第二季度营收在1.03 - 1.13亿美元之间，净亏损在1400 - 2000万美元之间[6] 用户数量 - 数字订阅用户122万，较去年同期175万下降30.4%；营养订阅用户15万，较去年同期21万下降28%[2][3][6] - 总订阅用户137万，较去年同期196万下降30.2%[6] 运营与净亏损 - 第一季度运营亏损1080万美元，较去年同期2740万美元改善1660万美元[4] - 净亏损1420万美元，较去年同期2920万美元收窄51.3%[4][6] - 2024年第一季度净亏损1421.6万美元，较2023年同期的2918.8万美元有所收窄[17][21] 调整后EBITDA - 调整后EBITDA为460万美元，去年同期为亏损90万美元[4][6] - 2024年第一季度调整后EBITDA为455.4万美元，而2023年同期为亏损88.7万美元[21] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量为910万美元，去年同期为使用790万美元；自由现金流为740万美元，去年同期为负1130万美元[1][4] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为913.4万美元，而2023年同期使用了786.9万美元[17][25] - 2024年第一季度投资活动提供的净现金为390.1万美元，而2023年同期使用了341.7万美元[17] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为721.9万美元，高于2023年同期的244.1万美元[17] - 2024年第一季度自由现金流为743.5万美元，而2023年同期为负1128.6万美元[25] - 2024年第一季度支付利息现金为111.1万美元，低于2023年同期的146.4万美元[17] - 2024年第一季度支付所得税现金净额为2.9万美元，而2023年同期收到26.5万美元[17] 净现金头寸 - 净现金头寸从2023年12月31日的390万美元增至2024年3月31日的1440万美元[5] - 2024年3月31日现金及现金等价物为3892.9万美元，高于2023年12月31日的3340.9万美元[24] - 2024年3月31日净现金头寸为1437.4万美元，高于2023年12月31日的385万美元[24] 产品交付 - 2024年第一季度交付约3500辆健身自行车，较去年同期4700辆下降24.4%[4][6]

市场与消费者风险 - 若无法满足消费者偏好和健康观念转变，业务或受不利影响[74][79] - 营养产品效果认知改变或降低客户需求，影响业务[83] - 业务依赖消费者可自由支配支出，经济下行会影响营收[84] - 可能无法吸引和保留客户，会员数量可能下降，影响业务和财务状况[95][96] - 业务依赖少数关键产品，消费者需求下降或产品停售会影响运营[98] - 若无法准确预测消费者需求和管理库存，会导致库存过剩或短缺，影响毛利率和声誉[116][117] - 公司业务具有季节性，1 - 5月零售销售最高，可能导致股价和季度业绩波动[114] - 市场增长预测可能不准确，即使市场增长，公司业务也未必同步增长[243] 品牌与声誉风险 - 成功依赖维护品牌价值和声誉，负面宣传会损害品牌[81][82] - 产品、成分或营销计划的负面宣传会对业务产生不利影响[87][88][89] - 业务依赖社交媒体平台营销，平台负面宣传或影响品牌[77] - 依赖社交媒体营销，面临负面宣传、平台规则变化、违规受罚等风险[91][92][93][94] - 产品若无法提供准确数据，会损害品牌声誉，面临索赔和诉讼[97] - 公司依赖优质客户服务，服务不佳会损害声誉，影响客户留存和营收[113] - 数据安全漏洞会损害公司声誉和业务，2023年SEC新规增加合规成本和负担[159][160] - 信息系统故障会阻碍业务运营并损害声誉，依赖第三方服务存在不可控风险[167] - 若公司ESG实践未达利益相关者期望，声誉、业务和财务状况可能受重大不利影响[231] 运营与管理风险 - 2022年初至2023年执行成本削减活动，战略调整举措可能无法达预期[90] - 依赖高级管理团队和关键员工，人员流失或影响业务[75] - 依赖高级管理团队和关键员工，人员流失或招聘困难可能对业务产生不利影响[145] - 公司需维持企业文化，否则可能影响人才保留和招聘以及公司目标的实现[144] - 公司跟踪运营和业务指标的内部方法可能不准确，影响声誉和业绩[125] - 若无法获得和维持高调战略关系，或合作方声誉受损，公司业务和营收会受影响[115] - 公司拓展现有市场或进入新市场面临诸多不可控因素，包括配方、本地化、市场接受度等[135] - 国际扩张面临运营、定价、产品本地化、竞争、税务等多方面风险，且自2023年第一季度起未进行外汇风险对冲[138][139] - 并购活动可能分散管理精力、扰乱业务、稀释股东价值，且可能无法实现预期效益[140] - 劳动力成本上升可能影响公司业务、财务状况和经营成果，若无法转嫁成本，盈利能力可能下降[142][143] - 公司业务和运营消耗资源速度可能超预期，未来需通过发行证券、债务或出售资产筹集资金，但融资可能无法以有利条件获得[229] - 公司季度经营业绩和运营指标可能波动，受市场接受度、客户获取、产品开发等众多因素影响[232][234] - 公司财务团队小，未来可能需招聘员工或聘请外部顾问以满足合规要求，增加运营费用[242] 供应链与产品风险 - 新冠疫情使全球供应链受影响，增加运输时间不确定性和成本[86] - 对供应商、制造商和物流商控制有限，面临供应、质量和交付等风险[105][106] - 产品召回会影响销售和利润，可能面临索赔和诉讼[107][108] - 产品可能存在设计和制造缺陷，影响业务和声誉[110] - 公司可能面临产品责任索赔，会增加成本并影响营收和运营收入[112] - 公司BODi Bikes可能面临保修索赔和高退货率，影响业务、财务和运营结果，产品提供12个月有限保修[203] 财务与融资风险 - 不能维持产品和服务定价水平，营收和毛利率或显著降低[80] - 融资协议限制公司运营和融资能力，违反协议可能导致债务加速到期[126][127][128] - 定期贷款将于2026年2月8日到期，若无法再融资或获取额外信贷，公司运营和偿债能力将受不利影响[133] - 2023年公司确认商誉减值4000万美元，无形资产减值310万美元，2022年确认无形资产减值1990万美元[218] - 2022年12月31日公司财务报告内部控制存在重大缺陷，2023年已实施新程序和控制措施进行补救[223][224] - 2023年11月21日公司完成1比50的普通股反向股票分割，可能影响股票流动性和股价[230] - 截至2023年12月31日，公司有联邦净运营亏损约3.399亿美元，州净运营亏损约3.847亿美元，部分州净运营亏损和230万美元联邦净运营亏损将分别于2025年和2037年开始到期，其余联邦净运营亏损无到期限制但一般只能抵消80%应纳税所得额[235] - 若公司发生《国内税收法》第382条定义的所有权变更，使用净运营亏损抵减应纳税所得额的能力将受限[236] - 2023和2022年每年约10%的收入为外币，主要是加元和英镑[381] - 2023年底公司未到期外汇期权名义金额降至440万美元，这些期权将于2024年3月31日前到期[383] - 2023和2022年底外汇衍生工具的合计名义金额分别为440万美元和1760万美元[386] - 假设汇率变动10%，以美元为功能和报告货币，成本和运营费用将增减约210万美元[385] - 公司定期贷款为SOFR贷款，利率变动1%，年度利息费用无重大变化[387] - 公司可能使用衍生品管理外汇风险，部分指定为现金流套期[382] 法律与合规风险 - 公司收集和使用客户数据，需遵守数据安全和隐私相关法律法规，美国、欧盟等地法律不断更新[146][147][150] - 违反数据隐私法规可能面临最高达2000万欧元（1750万英镑）或上一财年全球年营业额4%的罚款，取较高值[151] - 遵守新的监管要求可能需要大量资源，若法律限制数据使用，公司运营、服务开发和用户增长可能受影响[151] - 内容生产、许可和分发面临潜在法律责任，可能导致业务受损和成本增加[169][170] - ESG事项关注度增加，可能带来成本上升、监管加强和利益相关者行动等影响[171][172] - 营养产品需遵守FDA等法规，合同制造商不合规会对业务产生不利影响[173][174] - 法律法规变化可能限制公司业务活动、增加运营成本、减少产品需求或导致诉讼[176] - 合作伙伴网络计划若不符合法律法规，可能对业务产生重大不利影响[178] - 自动续订订阅产品若不符合法律法规，可能导致诉讼成本、罚款或业务调整[181] - 电子资金转移相关法规变化或不遵守规定，可能影响业务和财务状况[182] - 接受ACH、信用卡和借记卡支付存在费用增加、软件故障、欺诈等风险[183] - 支付处理系统中断、费用增加等情况，可能对收入和运营产生不利影响[187] - 政府进出口管制和经济制裁法律可能导致公司承担责任并影响国际市场竞争力[188] - 不遵守反腐败和反洗钱法律，可能面临罚款和其他不利后果[191] - 无法保护知识产权可能降低产品、服务和品牌价值[195] - 公司可能面临侵犯第三方知识产权的索赔，导致诉讼费用和权利损失[198] - 公司可能面临知识产权侵权索赔，防御索赔会产生高昂诉讼费用并转移技术和管理人员精力[199][200] - 公司产品在国内外市场的生产、销售等受广泛法律法规约束，不遵守可能面临处罚和销售损失[237][238] - 作为上市公司需遵守多项法规，可能使资源紧张、分散管理层注意力[239] - 作为上市公司，需遵守多项法律法规和上市标准，增加合规成本，若不满足义务可能面临不利后果[226] - 公司注册证书规定特拉华州衡平法院为多数股东纠纷的专属管辖地，该条款可能被判定无效或不可执行[227][228] 技术与系统风险 - 信息技术系统或网站故障、升级失败会影响业务运营，增加成本并降低效率[152] - 系统意外中断会干扰业务，阻碍产品订单处理和客户服务[153] - 几乎所有收入通过互联网产生，系统中断会阻止潜在客户购买产品[154] - 公司面临多种网络安全风险，可能导致数据丢失、客户信心下降等问题[161] - 公司移动设备用户参与度依赖不受控制的移动操作系统、网络和标准，可能影响平台使用[201] - 公司部分客户通过OTT服务访问产品，第三方管理的OTT服务变化可能影响平台使用[202] 股权与股东风险 - 公司联合创始人Carl Daikeler持有超80%投票权的超级投票股，可控制股东决策[118] - 若Daikeler不再担任高管或出售超75%的Class X普通股，该股票将自动转换为Class A普通股[119] - 公司是“受控公司”，股东可能缺乏某些公司治理保护[123] - 公司A类普通股价格可能波动，受市场条件、财务表现等多种因素影响[207][208][209][211] - 公司未来股权发行可能导致股东股权稀释，发行价格不确定[211][212] - 公司章程规定可发行多达20亿股股票，截至2023年12月31日，A类和X类普通股分别有3978356股和2729003股流通[213] - 公司预计在可预见未来不宣布A类普通股现金股息，股东依赖股价升值获得回报[216] - 若证券或行业分析师不发布研究报告、改变推荐或公司业绩未达预期，股价和交易量可能下降[225] 业务竞争风险 - 所处市场竞争激烈，对手可能有更优产品、资源和策略[99][100][101] - 在招募经销商方面面临竞争，薪酬计划变化可能影响合作关系[102][103][104] 税务风险 - 税法变化和意外税务负债可能影响公司财务结果，公司受美国和外国多种税收影响[205] 业务收入结构 - 2023年数字平台收入占比约49%，营养产品占比约47%，其中Shakeology占比约20%，BODi Bike业务占比约4%[98]

营收情况 - 2023年第四季度总营收1.19亿美元，上年同期为1.482亿美元，超出指引范围上限；全年总营收5.271亿美元，上年为6.922亿美元[6] - 2023年总营收为5.27109亿美元，较2022年的6.92199亿美元下降23.85%[23] - 2024年第一季度营收指引为1.13 - 1.21亿美元，净亏损指引为1000 - 1500万美元[11] - 2023年数字业务收入为2583.7万美元，较2022年的3006.73万美元下降14.07%[23] - 2023年营养及其他业务收入为2495.1万美元，较2022年的3533.31万美元下降29.38%[23] - 2023年连接健身业务收入为192.29万美元，较2022年的381.95万美元下降49.66%[23] 用户数量 - 2023年第四季度数字订阅用户131万，上年同期195万，下降33%；全年营养订阅用户16万，上年22万，下降25%[10] 亏损情况 - 2023年全年运营亏损降至1.41亿美元，上年为2.032亿美元，减少6220万美元；净亏损1.526亿美元，上年为1.942亿美元[6] - 2023年净亏损为1526.41万美元，较2022年的1941.92万美元有所收窄[23] - 2023年第四季度净亏损65039000美元，2022年同期为44933000美元；2023年全年净亏损152641000美元，2022年为194192000美元[29] 现金流情况 - 2023年全年经营活动使用现金2250万美元，上年为4720万美元；投资活动使用现金1080万美元，上年为2650万美元[6] - 2024年第一季度预计实现经营活动正现金流和自由现金流[3] - 2023年经营活动净现金使用量为225.37万美元，较2022年的471.73万美元有所减少[25] - 2023年投资活动净现金使用量为108.26万美元，较2022年的264.93万美元有所减少[25] - 2023年融资活动净现金使用量为137.17万美元，而2022年为提供475.61万美元[25] 成本节省 - 2024年预计实现固定成本和资本支出节省约2亿美元，较2021年成本结构，年化成本节省从2023年约1.65亿美元增至约2亿美元[9] 调整后EBITDA - 2024年第一季度调整后EBITDA指引为500万美元[11] - 公司使用非GAAP指标调整后EBITDA评估核心经营业绩和趋势并做战略决策[26][28] - 2023年第四季度调整后EBITDA为2797000美元，2022年同期为3543000美元；2023年全年调整后EBITDA为 - 8697000美元，2022年为 - 23265000美元[29] 股票代码变更 - 2024年3月4日，公司股票代码从“BODY”变更为“BODi”[16] 公司转型 - 2023年是公司转型年，转型计划简化数字平台，降低盈亏平衡点，增强流动性[3] 资产情况 - 截至2023年12月31日，总资产为2.76839亿美元，较2022年的4.43395亿美元下降37.56%[21] 各项费用及减值情况 - 2023年发生商誉减值40000000美元[29] - 2023年无形资产减值3092000美元，2022年为18907000美元[29] - 2023年其他投资减值4000000美元[29] - 2023年7月24日公司部分债务提前还款15000000美元，产生损失[29] - 2023年折旧和摊销费用为39573000美元，2022年为74848000美元[29] - 2023年内容资产摊销费用为23755000美元，2022年为24276000美元[29] - 2023年利息费用为8874000美元，2022年为3368000美元[29] - 2023年股权薪酬费用为23891000美元，2022年为17620000美元[29]

营收情况 - 2023年前三季度总营收4.081亿美元，同比下降25%；数字收入1.943亿美元，同比下降16%；营养及其他收入1.977亿美元，同比下降29%；健身器材收入1600万美元，同比下降52%；净亏损8760万美元，上年同期为1.493亿美元；调整后EBITDA为负1150万美元，上年同期为负2680万美元[102] - 2023年第三季度总营收1.283亿美元，同比下降23%；数字收入6430万美元，同比下降11%；营养及其他收入5900万美元，同比下降35%；健身器材收入490万美元，同比增长48%；净亏损3270万美元，上年同期为3390万美元；调整后EBITDA为负580万美元，上年同期为负620万美元[102] - 2023年前三季度总营收40.81亿美元，2022年同期为54.40亿美元；2023年第三季度总营收12.83亿美元，2022年同期为16.60亿美元[124] - 2023年前三季度数字业务营收19.43亿美元，同比下降16%；2023年第三季度数字业务营收6.43亿美元，同比下降11%[124][127][130] - 2023年前三季度营养及其他业务营收19.77亿美元，同比下降29%；2023年第三季度营养及其他业务营收5.90亿美元，同比下降35%[124][127][130] - 2023年前三季度互联健身业务营收1.60亿美元，同比下降52%；2023年第三季度互联健身业务营收0.49亿美元，同比增长48%[124][127][130] 用户数据 - 截至2023年9月30日，数字订阅用户138万，2022年同期为210万；营养订阅用户18万，2022年同期为24万[110] - 2023年第三季度平均数字留存率96.2%，2022年同期为95.7%；前三季度平均数字留存率95.7%，2022年同期为95.6%[111] - 2023年第三季度总播放量2290万次，2022年同期为2750万次；前三季度总播放量7790万次，2022年同期为9670万次[111] - 2023年第三季度DAU/MAU为30.8%，2022年同期为29.5%；前三季度DAU/MAU为31.6%，2022年同期为30.4%[111] 产品交付 - 2023年第三季度交付自行车6524辆，2022年同期为2305辆；前三季度交付自行车16723辆，2022年同期为27749辆[111] 公司战略与人事变动 - 2023年公司关键增长优先事项包括改进数字平台、拓展健康甜点市场、提高健身自行车性价比；3月重新推出数字平台，增加新健身课程、积极心态内容和数字食谱；第一和第三季度进行重组活动，产生费用660万美元[101] - 2023年6月15日，公司任命Mark Goldston为执行董事长；同日，公司创始人兼CEO Carl Daikeler放弃800万股普通股[103][104] 融资与债务情况 - 2023年7月24日，公司与Blue Torch修订融资协议，部分提前偿还定期贷款1500万美元，产生提前还款溢价80万美元和应计利息10万美元，记录部分债务清偿损失320万美元[105][106] - 截至2023年9月30日，定期贷款本金余额为3560万美元，九个月有效利率为19.21%，现金利率为12.21%[176] - 截至2023年9月30日，公司有2170万美元的租赁义务和采购承诺[178] - 公司认为现有现金及成本控制措施将提供足够流动性，或探索额外股权融资[179][180] 成本与费用 - 2023年前三季度总营业成本15.90亿美元，2022年同期为25.91亿美元；2023年第三季度总营业成本5.32亿美元，2022年同期为6.13亿美元[124] - 2023年前三季度毛利润24.91亿美元，2022年同期为28.50亿美元；2023年第三季度毛利润7.50亿美元，2022年同期为10.47亿美元[124] - 2023年前三季度总运营费用32.97亿美元，2022年同期为43.99亿美元；2023年第三季度总运营费用10.40亿美元，2022年同期为14.09亿美元[124] - 2023年前三季度运营亏损8.06亿美元，2022年同期为15.50亿美元；2023年第三季度运营亏损2.90亿美元，2022年同期为3.62亿美元[124] - 截至2023年9月30日的三个月，数字业务收入成本增加35.1万美元，增幅2%；营养及其他业务收入成本减少1378.7万美元，降幅34%；互联健身业务收入成本增加534.6万美元[136] - 截至2023年9月30日的九个月，数字业务收入成本减少317.7万美元，降幅6%；营养及其他业务收入成本减少4232.2万美元，降幅33%；互联健身业务收入成本减少5459.8万美元，降幅68%[140] - 截至2023年9月30日的三个月，销售和营销费用为6912.7万美元，较去年同期减少2401.8万美元，降幅26%[145] - 截至2023年9月30日的九个月，销售和营销费用为22219.5万美元，较去年同期减少6401.8万美元，降幅22%[147] - 截至2023年9月30日的三个月，企业技术和开发费用为1887.9万美元，较去年同期减少680.7万美元，降幅27%[150] - 截至2023年9月30日的九个月，企业技术和开发费用为5662.5万美元，较去年同期减少2689.1万美元，降幅32%[152] - 截至2023年9月30日的三个月，一般和行政费用为1475.9万美元，较去年同期减少477.3万美元，降幅24%[156] - 2023年三季度互联健身业务自行车销量增长183%，带动货运和运输费用增加230万美元[138] - 2023年前三季度互联健身业务自行车销量下降40%，使产品成本减少2270万美元，库存准备金调整减少2130万美元，货运、履约和运输费用减少550万美元[142] - 2023年前三季度，一般及行政费用为4436.2万美元，较2022年的5918.9万美元减少1482.7万美元，降幅25%，占总收入百分比持平[158] - 2023年和2022年三季度，重组费用分别为127万美元和149.2万美元，降幅15%；前九个月分别为655万美元和1004.7万美元，降幅35%[161] - 2023年和2022年三季度及前九个月，无形资产减值费用均为0和100万美元，降幅100%[163] - 2023年三季度，部分债务清偿损失为316.8万美元，权证负债公允价值变动减少129万美元，降幅55%，利息费用增加92.2万美元，增幅80%[165] - 2023年前九个月，部分债务清偿损失为316.8万美元，权证负债公允价值变动减少319.2万美元，降幅68%，利息费用增加559.9万美元[166] - 2023年三季度和前九个月，所得税拨备分别增加61.2万美元和163.5万美元[169][170] 毛利率情况 - 2023年三季度数字业务毛利率为74.5%，较去年同期下降3.2个百分点；营养及其他业务毛利率为54.7%，较去年同期下降0.5个百分点；互联健身业务毛利率为 - 104.7%，较去年同期下降62.3个百分点[136] 现金流情况 - 2023年前九个月，经营活动净现金使用量为1458.3万美元，投资活动为974.9万美元，融资活动为1772.7万美元；截至9月30日，现金及现金等价物共计3820万美元[172] 资产减值测试 - 截至2023年6月30日，报告单元（RU）公允价值超过账面价值约11%[184] - 因收入和利润率预测降低，2023年6月30日对相关资产组进行可收回性测试，未确认减值[185] - 2022年9月30日对某些无限期无形资产进行减值测试，记录100万美元非现金减值费用，截至2023年9月30日无无限期无形资产[186] - 管理层将持续监测RU公允价值受商业环境变化的影响[187] 外汇交易与套期 - 2023年和2022年前九个月，约10%的收入来自外币交易，主要为加元和英镑[190] - 公司使用衍生工具管理外汇汇率波动对净现金流的影响，主要是期权合约[191] - 现金流套期公允价值变动计入累计其他综合收益（损失），特定非套期会计衍生品公允价值变动直接计入收入成本[192] - 假设汇率变动10%，因套期外汇风险的衍生工具，收入成本和运营费用将增减约150万美元[193] - 2023年9月30日和2022年12月31日，外汇衍生工具名义金额分别为1000万美元和1760万美元[193]

公司重组与人事变动 - 2023年第一季度公司进行重组活动，包括裁员，截至6月30日的六个月产生总计530万美元费用[83] - 2023年6月15日，公司任命Mark Goldston为执行董事长，Carl Daikeler放弃800万股公司普通股[87][88] 财务业绩 - 2023年第二季度总营收1.349亿美元，同比下降25%；净亏损2570万美元，上年同期为4190万美元；调整后EBITDA为负480万美元，上年同期为负150万美元[84] - 2023年上半年总营收2.798亿美元，同比下降26%；净亏损5490万美元，上年同期为1.154亿美元；调整后EBITDA为负570万美元，上年同期为负2060万美元[85] - 2023年Q2净亏损2574.8万美元，2022年同期为4186.7万美元；2023年上半年净亏损5493.6万美元，2022年同期为1.154亿美元[102][107] - 2023年Q2调整后EBITDA为亏损477.4万美元，2022年同期为亏损147.2万美元；2023年上半年调整后EBITDA为亏损566.1万美元，2022年同期为亏损2057.9万美元[102] - 2023年Q2总营收1.34948亿美元，同比下降25%；2023年上半年总营收2.79849亿美元，同比下降26%[107][108][110] - 2023年Q2数字业务营收6521.4万美元，同比下降16%，主要因数字流媒体服务订阅减少33%和合作伙伴费用减少130万美元[108] - 2023年Q2营养及其他业务营收6462.8万美元，同比下降29%，主要因营养产品营收减少2070万美元和优选客户费用减少230万美元[108][109] - 2023年Q2互联健身业务营收510.6万美元，同比下降52%，主要因自行车交付数量减少37%和平均售价下降19%[108][110] - 2023年Q2总成本5220.4万美元，同比下降43%；2023年上半年总成本1.05765亿美元，同比下降47%[107][114][115][118] - 2023年Q2总毛利8274.4万美元，同比下降5%；2023年上半年总毛利1.74084亿美元，同比下降3%[107][115][118] - 2023年Q2数字业务毛利率75%，营养及其他业务毛利率58%，互联健身业务毛利率 -70%；2023年上半年数字业务毛利率76%，营养及其他业务毛利率58%，互联健身业务毛利率 -46%[115][118] - 2023年Q2运营亏损2417.8万美元，2022年同期为4440.4万美元；2023年上半年运营亏损5161.3万美元，2022年同期为1.18824亿美元[107] 用户与业务数据 - 截至2023年6月30日，数字订阅用户153万，2022年同期为228万；营养订阅用户20万，2022年同期为28万[92] - 2023年第二季度平均数字留存率为95.2%，2022年同期为95.6%；上半年平均数字留存率为95.5%，2022年同期为95.6%[92] - 2023年第二季度总播放量2530万次，2022年同期为3100万次；上半年总播放量5500万次，2022年同期为6920万次[92] - 2023年第二季度DAU/MAU为31.6%，2022年同期为30.0%；上半年DAU/MAU为32.1%，2022年同期为31.6%[92] 融资与债务 - 2023年7月24日，公司与Blue Torch修订融资协议，部分提前偿还定期贷款1500万美元，支付5%的提前还款溢价80万美元和应计利息10万美元，并产生1%的实物费用50万美元[89][90] - 截至2023年6月30日，定期贷款本金余额为5010万美元，7月24日部分提前还款1500万美元，2023年第二季度有效利率为18.69%，现金利率为12.12%[133] 公司增长战略 - 2023年公司关键增长优先事项包括改进BODi数字平台、拓展Shakeology在健康甜点市场的份额以及提高健身自行车的性价比[82] 成本与费用分析 - 2023年上半年营养及其他业务收入成本减少，主要因产品成本减少1280万美元、履约和运输费用减少800万美元、折旧费用减少350万美元、客户服务费用减少280万美元，毛利率因运输和折旧费用降低而增加[119] - 2023年上半年互联健身业务收入成本减少，主要因库存价值调整减少2690万美元、产品成本减少2150万美元、运费和履约及运输费用减少780万美元，负毛利率因库存价值调整降低而改善[120] - 2023年第二季度销售和营销费用为7649.2万美元，较2022年同期减少1013.2万美元（-12%），占总收入比例从48.4%增至56.7%，主要因合作伙伴薪酬、人员相关费用和无形资产摊销减少，部分被活动和媒体费用增加抵消[121] - 2023年上半年销售和营销费用为1.53068亿美元，较2022年同期减少4000万美元（-21%），占总收入比例从51.1%增至54.7%，主要因合作伙伴薪酬、人员相关费用、无形资产摊销和媒体费用减少，部分被活动费用增加抵消[122] - 2023年第二季度企业技术和开发费用为1865万美元，较2022年同期减少548.3万美元（-23%），占总收入比例从13.5%增至13.8%，主要因折旧和人员相关费用减少[124] - 2023年上半年企业技术和开发费用为3774.6万美元，较2022年同期减少2008.4万美元（-35%），占总收入比例从15.3%降至13.5%，主要因人员相关费用和折旧费用减少[124] - 2023年第二季度一般和行政费用为1188.7万美元，较2022年同期减少769.7万美元（-39%），占总收入比例从10.9%降至8.8%，主要因人员相关费用和保险费用减少[125] - 2023年上半年一般和行政费用为2960.3万美元，较2022年同期减少1005.4万美元（-25%），占总收入比例与2022年同期基本持平，主要因人员相关费用和保险费用减少[125] 现金流与资金状况 - 2023年上半年经营活动净现金使用量为1436.7万美元，较2022年同期的3325.6万美元减少，主要因净亏损减少6050万美元和递延收入现金增加1120万美元，部分被存货准备和折旧摊销费用减少抵消[129][130] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物总额为5870万美元[129] - 截至2023年6月30日，公司有3090万美元的租赁义务和采购承诺[135] - 公司预计现有现金、现金等价物和成本控制措施能满足未来十二个月及更长期的现金需求[136] 资产减值测试 - 2023年第二季度因市值持续下降和宏观经济因素，对商誉进行了减值的中期测试，报告单元公允价值超过账面价值约11%[140][141] - 2023年6月30日因收入和利润率预测降低，测试相关资产组可收回性，未确认减值[142] 外汇相关 - 2023年和2022年上半年约10%的收入为外币，主要是加元和英镑[145] - 2023年6月30日和2022年12月31日外汇衍生工具的名义金额分别为1540万美元和1760万美元[149] 内部控制 - 截至2023年6月30日，因2022年确定的重大缺陷，公司披露控制和程序无效[150] - 公司正在实施对财务报告内部控制的变更，以补救2022年确定的重大缺陷[151] - 本财季公司财务报告内部控制无重大变化[152]

财务业绩 - 2023年第一季度总营收1.449亿美元，同比下降27%，净亏损2920万美元，上年同期为7350万美元，调整后EBITDA为亏损90万美元，上年同期为亏损1910万美元[61] - 2023年第一季度总营收1.449亿美元，较2022年同期的1.989亿美元下降27%，其中数字订阅、营养及其他、互联健身业务营收分别下降21%、24%、69%[80] - 2023年第一季度总成本5356.1万美元，较2022年同期的1.059亿美元下降49%，其中数字、营养及其他、互联健身业务成本分别下降9%、31%、83%[86] - 销售和营销费用2023年第一季度为7657.6万美元，较2022年同期的1.064亿美元下降28%，主要因合作伙伴薪酬、人员相关费用、线上和电视媒体费用及无形资产摊销减少[89][90] - 企业技术和开发费用2023年第一季度为1909.6万美元，较2022年同期的3369.7万美元下降43%，主要因人员相关费用和折旧费用减少[92] - 一般和行政费用2023年第一季度为1771.6万美元，较2022年同期的2007.3万美元下降12%，主要因人员相关费用减少[94][95] - 2023年第一季度重组费用为538.7万美元，较2022年同期的722.3万美元下降25%[96] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为786.9万美元，较2022年同期的3337.1万美元减少，主要因净亏损减少、媒体支出降低和应付账款减少[98][99] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为341.7万美元，较2022年同期的1240.3万美元减少，因资本支出减少[98][100] 用户数据 - 2023年3月31日，数字订阅用户175万，上年同期为246万；营养订阅用户21万，上年同期为30万[65] - 2023年第一季度平均数字订阅留存率为95.9%，上年同期为95.6%；总播放量2970万次，上年同期为3820万次；DAU/MAU为32.5%，上年同期为31.6%[65] 业务增长策略 - 2023年关键增长优先事项包括改进BODi数字平台、拓展Shakeology在健康甜点市场份额、提高健身自行车的性价比[63] 平台更新 - 2023年3月重新推出BODi数字平台，新增BODi Blocks健身课程、积极心态内容和数字食谱，并开始将BOD会员迁移至BODi[63] 重组活动 - 2023年第一季度进行重组活动，预计产生总计560万美元费用，其中540万美元已在第一季度产生[64] 收入组成 - 收入组成包括数字订阅收入、营养及其他产品销售收入和健身设备收入，还会捆绑销售数字和营养产品[60] 订阅业务 - 数字订阅包括BOD、BODi和Openfit，免费转付费订阅约占总数字订阅的1%[66] - 营养订阅包括多种营养产品的月度订阅，还会与数字订阅打包销售[67] 指标定义 - 调整后EBITDA用于评估公司核心运营表现和趋势，排除了非现金或与业务表现无关的费用[71][73] 营收下降原因 - 数字订阅营收下降主要因订阅量减少29%，营养及其他营收下降主要因营养产品订阅量减少30%及健身配件营收减少140万美元，互联健身营收下降因促销活动减少致需求降低[80][81][82] 资金状况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物总额为6640万美元，定期贷款未偿还余额为4910万美元，现金利率为12.03%[98][102] - 融资协议要求公司维持一定最低收入水平，并在2023年6月30日前保持最低流动性1250万美元，之后至定期贷款到期保持1500万美元，截至2023年3月31日公司遵守了这些契约[103] - 截至2023年3月31日，公司有3590万美元的租赁义务和采购承诺[105] - 公司预计现有现金、现金等价物和成本控制举措能满足未来十二个月的预期现金需求，包括偿债要求[106] 外币交易 - 2023年和2022年第一季度，约10%的收入来自外币交易，主要是加元和英镑[110] - 公司使用外汇衍生工具管理外汇风险，2023年3月31日和2022年12月31日的外汇衍生工具名义金额分别为1670万美元和1760万美元[111][114] - 假设汇率变动10%，由于使用衍生工具对冲外汇风险，不会导致收入成本和运营费用大幅增减[113] 财务报告控制 - 因2022年财报中发现的重大缺陷，截至2023年3月31日公司的披露控制和程序无效[115] - 公司正在实施改进措施，以纠正2022年财报中披露的财务报告内部控制重大缺陷[116] - 本财季公司财务报告内部控制无重大变化[117] 法律诉讼 - 公司业务中涉及的法律诉讼情况与2022年年报相比无重大变化[121]