贷款相关指标变化 - 截至2023年6月30日，分类贷款占总贷款的1.81%，非应计贷款占比0.10%，较2022年12月31日的0.12%有所下降；二季度贷款信用损失拨备为50万美元，上一季度为35万美元；2023年上半年贷款信用损失拨备为85万美元，2022年同期为转回48.5万美元[106] - 截至2023年6月30日，风险评级为次级或可疑的分类贷款总计3810万美元，较2022年12月31日的2810万美元增加[126] 证券交易情况 - 2023年7月，银行出售8270万美元可供出售证券，净亏损280万美元，出售剩余Visa Inc. B类受限普通股获得280万美元收益[108] 净利息收入变化 - 2023年上半年净利息收入为5400万美元，较2022年同期减少710万美元，主要因存款成本和借款成本增加，部分被投资组合和贷款收益增加抵消[113] 非利息收入变化 - 2023年上半年非利息收入为570万美元，较上年同期增加7.9万美元[117] 所得税拨备及税率变化 - 2023年二季度所得税拨备为130万美元，有效税率22.5%，上一季度为340万美元，有效税率26.7%，二季度有效税率下降420个基点[120] 现金及等价物变化 - 截至2023年6月30日，现金、现金等价物和受限现金为3970万美元，较2022年12月31日的4540万美元减少580万美元[121] 可供出售投资证券情况 - 2023年上半年，可供出售投资证券税前未实现损失减少530万美元，净摊销290万美元，投资组合现金流入总计8290万美元[122] 州和政治分区债务投资分布 - 对州和政治分区债务的投资中，加州以外最大集中地为得克萨斯州（39.7%）、华盛顿州（14.3%）和威斯康星州（8.9%）[123] 业务线收入变化 - 2023年上半年，财富管理和信托服务收入为55.9万美元，较3月31日的51.1万美元增长9.4%；银行持有的人寿保险净收益为36.2万美元，较之前的70.5万美元下降48.7% [116] 银行借款情况 - 截至2023年6月30日，银行从联邦住房贷款银行的隔夜借款余额为2.922亿美元，利率5.28%，较2022年12月31日的1.12亿美元增加1.802亿美元，当时利率为4.65%[128] 资金来源情况 - 截至2023年6月30日，银行总即时或有资金来源为19.92亿美元，占总存款的60%，是估计无保险和/或无抵押存款的209%[128] - 截至2023年6月30日，净可用或有资金来源为19.92亿美元，是估计无保险和/或无抵押存款的209%[131] 有形普通股权益比率变化 - 2023年6月30日，Bancorp的有形普通股权益（TCE）比率为8.6%，高于2022年12月31日的8.2%；扣除持有至到期证券税后未实现损失后，TCE比率为6.7%，高于2022年12月31日的6.2%[129] 定期存款到期情况 - 未来十二个月内，有1.794亿美元定期存款将到期，公司预计用新存款或过剩流动性替换这些资金[133] 利率风险情况 - 截至2023年6月30日，利率风险在资产负债管理委员会（ALCO）和董事会制定的政策指引范围内[136]

财务数据和关键指标变化 - 二季度净收入460万美元，摊薄后每股收益0.28美元，较一季度下降主要因存款成本上升和平均借款余额增加 [14] - 二季度存款成本环比增加49个基点，预计2023年下半年资金成本增长将趋于平稳 [9] - 二季度末未保险存款占比从33%降至29%，平均每个存款账户余额较上季度略有下降2000美元至6200美元 [10] - 二季度净息差2.45%，较上季度下降59个基点，预计下半年净息差仍有压力但会有所缓解 [31] - 二季度非利息收入270万美元，较一季度略有下降 [32] - 二季度末有形普通股权益比率，Bancorp为8.6%，银行部为8.4%，上季度分别为8.7%和8.3% [33] - 二季度资产回报率0.44%，股权回报率4.25%，较上季度的0.92%和9.12%下降；效率比率从60.24%升至76.91% [57] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：二季度新增贷款质量高、收益率高，有助于提升利息收入；非应计贷款占总贷款的10个基点，分类贷款占总贷款的1.81%；约29%的贷款组合将在未来12个月重新定价，若按当前利率重新定价，预计贷款组合将提升约30个基点 [11][12][28] - 存款业务：二季度新增存款1.52亿美元，净增7500万美元；6月30日非利息存款占比48%，降至50%，7月18日回升至50%；存款成本上升，6月为82个基点，7月1 - 18日为89个基点 [7][8][26] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于平衡资产负债表，通过吸引客户、增加存款、改善流动性来实现高效增长和更强盈利能力 [7] - 积极招募经验丰富的银行人才，以促进贷款业务和存款业务增长，为客户和股东创造更大价值 [30] - 继续谨慎管理存款定价，与客户保持密切沟通，维持高水平流动性，覆盖所有未保险存款超200% [26] - 坚持审慎的贷款政策和标准，密切监控贷款组合，主动调整风险评级 [28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 认为一季度末银行倒闭对二季度净息差和收益的影响是暂时的，随着对资产负债表的关注，未来净息差和每股收益有望改善 [23][59] - 预计下半年净息差压力将有所缓解，存款利率已跟上市场变化，贷款收益率有望继续提高 [31] - 对下半年识别有吸引力的贷款机会持乐观态度 [27] 其他重要信息 - 董事会宣布每股0.25美元的季度现金股息，将于8月11日支付，这是连续第73个季度支付股息；同时批准了一项2500万美元的新股票回购计划，有效期至2025年7月 [17] - 三季度初采取措施减轻利率上升影响，偿还1.26亿美元借款，出售8300万美元证券并保留现金收益，签订1.02亿美元固定支付利率互换协议 [15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：请描述无息存款（NIB）的流动情况、账户增长情况，以及未来存款增长策略和计划是否让存款增长超过贷款并偿还借款 - 二季度和季度末后活期存款账户的变动反映了正常季节性，部分存款增长来自支票账户，大部分为有息存款，加权平均利率为3.20%，低于借款成本；目标是继续增加存款、偿还借款并推动贷款增长 [61][62][63] 问题2：请说明净息差触底的时间和未来走势 - 认为净息差已触底，若未触底也即将触底，主要取决于未来吸收存款的利率；出售8300万美元证券可使净息差提高约150个基点，借款减少1.75亿美元，预计净息差将提高约10个基点，预计三季度净息差开始扩大 [64][65][67] 问题3：客户需求情况、市场情况、风险调整后回报的机会以及新招聘人员的来源 - 由于利率较高，客户需求受到抑制，公司积极推动商业和工业（C&I）业务以实现业务多元化和从可变利率贷款中获益；在筛选再融资机会时会谨慎考虑信用标准；招聘人员来自信用管理、填补空缺和机会性招聘，旨在引入了解公司模式并能促进增长的人才 [70][71][45] 问题4：10个基点净息差提升的潜在假设中关于存款成本压力的情况 - 二季度总存款成本为69个基点，6月为82个基点，7月1 - 18日为89个基点；预计存款组合的重新定价速度将放缓，后续25个基点的利率上升影响可能不如之前的追赶阶段大，但难以准确评估 [53][73] 问题5：利率风险建模假设中利息存款beta从45%降至35%的原因 - 并非降低beta，而是消除建模中的滞后；之前45%的beta仅适用于货币市场存款，现在35%适用于所有有息存款 [55][75] 问题6：不考虑额外招聘，二季度费用是否可作为未来合理的运行率 - 折旧和摊销、占用和设备费用反映了分行关闭情况，未来将保持该水平；FDIC基本费率从3个基点提高到5个基点，未来费用将低于二季度但高于一季度；慈善捐款主要在二季度支出；其他费用因互惠存款增加而较高，具有一定指示性 [80][81] 问题7：新客户的粘性以及能否获得其全部业务 - 认为新客户具有一定粘性，部分是重新吸引之前流失的资金，超过500个是新客户，公司已开始与他们沟通并寻求拓展业务关系 [82] 问题8：对股票回购的最新想法 - 与过去观点相似，认为公司股票具有很大价值，一季度事件对收益的影响是暂时的，希望保留回购股票的能力，但会谨慎进行资本保全 [83] 问题9：分类贷款增加在行业和地理上的分布情况 - 分类贷款增加在地理上没有明显集中，涉及多个行业和资产类别，包括商业和工业（C&I）、商业房地产（CRE）等，未出现某一特定类别有明显恶化的情况 [86][122][124] 问题10：6月净利息收益率平均值以及相关情况 - 6月净利息收益率为2.4%（完全税收等效为2.45%）；4月底资金购买或借款余额达到峰值略超4亿美元，6月降至略超3亿美元，扣除持有的多余现金后，借款水平目前接近2.25亿美元，这将对净息差改善产生重大影响 [108][109] 问题11：证券投资组合重组的意愿 - 认为在考虑出售证券时会保持机会主义态度，需考虑损失的收回期，目前较难实现；若利率下降有机会则会进行操作 [112] 问题12：利率互换的期限以及是否立即增加净息差 - 利率互换立即增加净息差，按当前定价和假设美联储加息25个基点计算，每年净息差增加约50 - 70万美元 [118] 问题13：资本管理中最看重的指标 - 会综合考虑所有因素，包括监管资本、有形普通股权益比率（TEC）以及调整后OCI或持有至到期（HTM）账簿中未实现损失的影响，并结合存款趋势、资产增长和收益情况进行评估 [125] 问题14：有息存款beta假设为35%的情况下，存款成本增长速度是否会在四季度和明年一季度放缓 - 假设美联储加息25个基点，模型中隐含的假设是四季度和明年一季度存款成本增长速度将明显放缓，但存在很多不确定因素 [128] 问题15：办公室商业房地产（CRE）投资组合在今年和明年的到期或重新定价情况 - 今年剩余时间约有10笔贷款到期，明年到期数量略多，主要在投资者办公室领域 [134]

流动性与资金来源 - 流动性强，对估计的未保险存款覆盖率达181%[171] - 2023年2月公司增强了在FHLB的借款能力，通过美联储新BTFP工具增加2.836亿美元借款能力，截至3月31日，净可用或有资金来源为19.32亿美元，是估计未保险存款的181%[262] 贷款相关指标 - 截至2023年3月31日，非应计贷款仅占总贷款的0.10%，2022年12月31日为0.12%；2023年第一季度计提贷款信用损失拨备35万美元，上一季度无计提，2022年同期拨备转回48.5万美元[172] - 截至2023年3月31日，贷款余额为21.12亿美元，较2022年12月31日增加1980万美元，未使用承诺较2022年12月31日减少3740万美元至5.295亿美元[203] - 截至2023年3月31日，分类贷款占总贷款的1.47%，非业主占用商业房地产贷款占分类贷款的73%，旧金山办公室商业房地产投资组合占总贷款组合的3% [204] - 2023年第一季度贷款信用损失拨备为35万美元，2022年第四季度为0，2022年第一季度为负48.5万美元[209][215] - 2023年3月31日，非应计贷款降至200万美元，占贷款组合的0.10%，较2022年12月31日减少40.6万美元[227] - 截至2023年3月31日，贷款信用损失准备金与总贷款的比率保持在1.10%，2023年第一季度净冲销总计3000美元[253] - 截至2023年3月31日，特别提及贷款从2022年12月31日的6020万美元增加290万美元至6310万美元[254] - 应计贷款逾期30至89天的金额从2022年12月31日的66.4万美元增至2023年3月31日的120万美元[227] - 2023年第一季度记录了35万美元的贷款信用损失准备金，主要因定性风险因素增加，1980万美元的贷款增加也有一定影响，部分被穆迪分析公司对加州失业率预测改善的量化影响抵消[239] 净息差与收益指标 - 2023年第一季度税等效净息差从上个季度的3.26%降至3.04%，下降22个基点，较2022年同期的2.96%有所上升[173] - 2023年第一季度净利息收入2990万美元，较2022年第四季度的3340万美元减少350万美元[182] - 2023年第一季度税等效净息差为3.04%，2022年第四季度为3.26%；生息资产税等效收益率为3.49%，较2022年第四季度提高15个基点；计息负债成本为0.95%，较2022年第四季度提高77个基点[182] - 2023年第一季度税等效净息差3.04%，高于2022年同期的2.96%[183] - 2023年第一季度公司盈利940万美元，摊薄后每股收益0.59美元，较上一季度和去年同期均有所下降[201] - 2023年第一季度平均资产回报率为0.92%，平均股权回报率为9.12%，效率比率为60.24%，较上一季度均有变化，主要因利息支出增加360万美元[205][206] - 2023年第一季度净利息收入为2989.9万美元，与2022年第一季度基本持平，贷款和投资利息收入增加抵消了存款和借款利息支出的增加[209][213] - 2023年第一季度非利息收入290万美元，较上一季度增加34.8万美元，增幅13.5%；较2022年同期增加6.8万美元，增幅2.4%[217][218] - 2023年第一季度非利息支出1980万美元，较上一季度增加150万美元，增幅8.0%；较2022年同期增加40.5万美元，增幅2.1%[219][220] - 2023年第一季度所得税准备金总计340万美元，有效税率为26.7%，较上一季度的480万美元和27.0%的有效税率有所下降，较去年同期的370万美元和26.3%的有效税率也有变化[247] 资产与负债指标 - 2023年3月31日，总资产41.35279亿美元，2022年为41.47464亿美元；投资证券17.56093亿美元，2022年为17.74303亿美元；贷款净额20.88998亿美元，2022年为20.69563亿美元等[178] - 截至2023年3月31日，存款总额为32.51亿美元，较2022年12月31日减少3.228亿美元，存款成本环比增加12个基点，非利息存款占比50.3%，估计67%的存款由FDIC保险覆盖[202] - 2023年3月31日，资产衍生品利率合约名义金额为945万美元，公允价值为40.4万美元；负债衍生品利率合约名义金额为234万美元，公允价值为2.3万美元[192] - 租赁方面，截至2023年3月31日，经营租赁最低租赁付款总额为2812.4万美元，财务租赁为41.5万美元，净最低租赁付款现值分别为2543.3万美元和40.2万美元，加权平均剩余期限分别为7.6年和2.9年，加权平均折现率分别为2.27%和1.89% [188] - 2023年3月31日，现金、现金等价物和受限现金为3800万美元，较2022年12月31日减少740万美元[223] - 2023年3月31日，投资证券组合为17.56亿美元，较2022年12月31日减少1820万美元[224] - 2023年3月10日至31日，存款减少2.036亿美元[229] - 2023年前三个月，非计息存款减少2.025亿美元，货币市场存款减少7820万美元，定期存款增加2500万美元[230] - 2023年第一季度，存款平均成本为0.20%，2022年同期为0.06%[230] - 2023年前三个月总负债减少3030万美元至37.05亿美元，存款减少3.228亿美元至32.51亿美元，联邦住房贷款银行借款增加2934万美元至4054万美元[255] - 截至2023年3月31日，持有至到期证券的净未实现损失为1.084亿美元，扣除估计320万美元递延税项收益[269] 资本比率指标 - 截至2023年3月31日，公司和银行的总风险资本比率分别为16.2%和15.6%，有形普通股权益与有形资产比率分别为8.7%和8.3%，均高于监管要求[207] - 截至2023年3月31日，银行资本比率超过监管规定的“资本充足”定义[231] - 截至2023年3月31日，Bancorp有形普通股权益与有形资产比率为8.7%，银行该比率为8.3%，若持有至到期证券按可供出售证券处理，预估TCE比率为6.9%[258] 分行关闭与股息 - 2023年关闭四个分行，预计2023年税前节省约47万美元，未来每年预计税前节省约140万美元[175] - 2023年4月21日，董事会宣布每股0.25美元现金股息，将于5月12日支付给5月5日收盘时登记在册的股东[176] 其他事项 - 公司认为与诉讼赔偿相关的或有损失可能性极小，无需记录相关或有负债[190] - 截至2023年3月31日，未提取信贷承诺总计5.295亿美元，预计通过现有贷款还款等方式提供资金，未来十二个月1120万美元定期存款将到期[266] - 2023年前三个月公司现金及现金等价物减少74万美元，主要用于3.228亿美元存款提取、191万美元贷款发放和40万美元现金股息支付[265]

业绩总结 - 第一季度2023年净收入为9.4百万美元，每股摊薄收益为0.59美元[4] - 平均资产回报率为0.92%[4] - 平均股东权益回报率为9.12%[4] - 利息税前净利差为3.04%[4] - 利息收入资产的税当量收益率为3.49%，比2022年第四季度增加了15个基点[4] - 利息支出成本为0.95%，比2022年第四季度增加了77个基点[4] 资产质量和资本状况 - 公司资产质量优秀，非应计贷款持续保持历史低水平[16] - 资本比率稳健，作为3/31/23的数据显示16.2%[17] - 银行的TCE比率为8.7%，净的TCE比率为6.9%[20] 存款和投资 - 总存款减少了9%，主要是由于正常运营活动[4] - 非利息存款占总存款的50%[4] - 未保险存款估计占总存款的67%[4] - 总投资组合贷款余额比2022年第四季度增加了0.9%[4] 利差和成本 - 净利差下降22个基点，主要是由于存款和借款成本上升，部分抵消了较高的收益资产收益率[18]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入940万美元，摊薄后每股收益0.59美元，较上一季度下降，原因是开始提高存款利率且借款余额增加 [17] - 第一季度贷款信用损失拨备35万美元，上一季度无拨备，因当前环境下通胀、衰退、集中度和投资组合管理风险的不确定性增加 [18] - 第一季度非利息支出1980万美元，上一季度为1830万美元，效率比率从50.92%升至60.24%，因利息和非利息支出增加 [19] - 第一季度税等效净息差3.04%，较上一季度下降22个基点，其中37个基点与存款和借款成本上升有关，部分被贷款收益率提高带来的17个基点改善所抵消 [53] - 第一季度非利息收入290万美元，较上一季度增长13%，主要因银行持有的人寿保险收益增加 [39] - 第一季度末，Bancorp有形普通股权益为8.7%，银行有形普通股权益为8.3%，上一季度分别为8.2%和8.1%，增长归因于收益和可供出售证券投资组合价值增加 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：第一季度贷款增长2000万美元，增幅近1%，贷款需求从2022年峰值有所缓解，但团队仍专注于建立能实现风险调整回报和保持信贷质量的业务管道 [32] - 存款业务：第一季度存款减少3.23亿美元，降幅9%，主要因客户营运资金需求、业务出售收益支出、房地产收购、信托分配或遗产结算等因素，3月22日至4月18日存款水平企稳 [28][29] 各个市场数据和关键指标变化 - 北湾市场：销售趋势下降，但资本化率和每平方英尺价格保持稳定，办公室空置率约11% - 12%，远低于旧金山 [92] - 旧金山市场：办公室市场受影响较大，非业主自用办公室组合中，19%位于旧金山，部分建筑空置率较高，1900万美元（占7200万美元组合的26%）被评为次级但仍在履约 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 战略方向：机会性地管理资产负债表以提高利润率，同时保持卓越的信贷质量和运营效率，将节省的成本重新投资于人才和技术 [22][71] - 行业竞争：贷款市场竞争激烈，市场贷款收益率未达公司预期，公司将继续寻找有风险调整回报的贷款机会 [72] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境：地区银行倒闭引发存款人短期不确定性，导致行业存款外流，但目前资金转移已稳定 [27] - 未来前景：公司业务模式在不同经济周期中被证明是成功的，有信心应对当前挑战，预计未来将实现持续盈利和提高盈利能力 [36][42] 其他重要信息 - 公司完成美国河银行收购的最后阶段计划，将北索诺玛县四个分行合并为两个，关闭另外两个分行，预计2023年节省47万美元，此后每年节省140万美元 [15][55] - 公司欢迎新的首席信息官Sathis Arasadi，其经验将有助于执行银行战略优先事项 [36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 3月平均净息差和累计存款贝塔系数的最新展望 - 3月税等效净息差为2.74%，目前非到期付息存款贝塔系数为15%，利率风险模型假设为45%，按45%贝塔系数建模，净息差有轻微上升趋势 [59][60][82] 问题2: 存款和借款余额的展望及是否有减少借款的计划 - 存款自3月22日以来已企稳，公司将机会性地减少借款，利用贷款和投资组合的现金流偿还借款，同时部分存款人在年末有季节性增加存款的趋势 [46][47] 问题3: 本季度银行持有的人寿保险（BOLI）收益及非利息支出运行率的指导 - BOLI收益为31.3万美元，非利息支出运行率方面，2023年因分行关闭净节省47万美元，未来每年节省140万美元，需排除收益报告中的一些调整项 [62][48] 问题4: 第一季度分行关闭是否有节省成本 - 需计算第一季度的节省成本数据，之后会通过电子邮件发送 [50] 问题5: 存款流出的原因及4月中旬与3月底对话的变化 - 存款流出原因包括客户营运资金需求、寻求更高收益和安全性等，公司在2月底和3月初开始与客户讨论提高存款利率，硅谷银行倒闭后更加积极 [51] 问题6: 贷款管道目前的情况 - 贷款管道在不同地区机会均衡，市场贷款需求因利率因素较为平淡，但管道正在建立，公司对其发展情况满意 [69][80] 问题7: 证券投资组合的现金流情况 - 通常认为证券投资组合现金流约为每年1亿美元，本季度略高于正常水平，如有证券赎回会加速现金流 [70][84] 问题8: 净息差是否已触底及未来展望 - 难以预测净息差走势，3月净息差受资产重新定价和存款贝塔系数追赶的影响，3月实施的存款价格全面上涨将对净息差造成压力 [87][88] 问题9: 业主自用办公商业房地产（CRE）的余额 - 业主自用办公CRE余额为6500万美元 [79][89] 问题10: 北湾市场情况及非业主自用办公室组合的风险情况 - 北湾市场销售趋势下降，但资本化率和每平方英尺价格稳定，办公室空置率较低；非业主自用办公室组合约3.7亿美元，平均贷款价值比55%，公司认为风险可控，会密切监控 [92][93] 问题11: 3月22日以来存款组合的变化情况 - 存款组合保持稳定，非利息支票账户（DDA）占比从51.5%降至50.3%，货币市场账户占比从27.7%升至28% [98] 问题12: 分行节省成本是否会全部计入底线 - 在市场没有合适的投资机会之前，分行节省的成本将作为实际节省，直到公司能够将其重新投资于增长领域 [100][102] 问题13: 地区贷款需求趋势、新贷款收益率及公司的增长机会和偏好领域 - 北湾商业房地产趋势积极，萨克拉门托市场贷款管道正在建立，但整体贷款需求不如2022年上半年；公司将继续寻找有风险调整回报的贷款机会，在一些利基贷款领域面临竞争 [103][104][105] 问题14: 非业主自用办公室组合中除萨克拉门托外其他81%的趋势及A、B、C级物业的分布情况 - 整体趋势是随着租约到期，空置率上升，租金下降，公司会密切监控；大部分物业为两三层建筑，有一个例外是之前多次提及的次级信贷物业 [109][110][111] 问题15: 幻灯片中3月付息存款83个基点的含义及4月存款成本的走势 - 83个基点是3月的平均付息存款成本；大部分存款利率调整在3月完成，目前还没有看到4月有进一步大幅调整的迹象 [116][133][137] 问题16: 是否有利用股票回购计划的意愿 - 公司希望在当前股价水平回购股票，但会谨慎考虑信用风险、市场情况和资产负债表调整等因素，目前处于观望状态 [138][151] 问题17: 旧金山建设贷款业务的情况 - 建设贷款组合主要是多户或单户住宅，位于旧金山多个不同社区，目前所有贷款均正常履约，但公寓销售有一定疲软迹象 [153][154] 问题18: 典型季度开户数量 - 典型季度开户数量在500 - 600个左右 [143][144] 问题19: 净息差何时会因资产重新定价而回升 - 资产端收益率将逐步上升，但未来几个月存款贝塔系数的追赶会抵消部分影响，之后影响会减小 [146] 问题20: 3月31日未使用承诺准备金的情况 - 3月31日未使用承诺准备金为130万美元 [160] 问题21: 葡萄酒贷款市场动荡带来的招聘机会 - 公司对葡萄酒贷款市场的招聘机会感兴趣，但目前硅谷银行团队的新东家也关注该领域，公司已与其他商业银行业务团队进行了沟通 [159] 问题22: 2023 - 2024年贷款存量重新定价情况 - 约18%的贷款存量每年重新定价，历史数据显示该比例通常在18% - 20%之间，如需更详细信息可联系公司 [161]

存款相关数据 - 2022年和2021年平均存款总额分别为38.35416亿美元和30.94628亿美元，其中2022年无息存款占比52.0%，有息交易存款占比7.7%，储蓄存款占比8.9%，货币市场存款占比27.8%，定期存款占比3.6%[133] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，估计的未保险存款总额分别为15.84亿美元和18.30亿美元[133] - 未来十二个月，有8700万美元的定期存款将到期，公司预计用新存款替换这些资金[135] 信贷承诺与资金安排 - 截至2022年12月31日，未提取的信贷承诺总额为5.669亿美元，预计主要通过现有贷款还款、存款增长和流动资产来提供资金[135] 现金持有与股息安排 - 截至2022年12月31日，Bancorp持有450万美元现金，管理层预计银行有足够收益为Bancorp提供股息以满足其资金需求[136] 信贷损失相关数据 - 2022年和2021年预计信贷损失总额分别为2298.3万美元和2302.3万美元[140] - 2022年、2021年和2020年信贷损失准备金年末余额分别为2298.3万美元、2302.3万美元和2287.4万美元[141] 非应计贷款和应计TDR贷款数据 - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，非应计贷款和应计TDR贷款总额分别为420.4万美元和1047.5万美元[144] - 2022年非应计贷款减少590万美元，主要因两笔商业地产贷款还清和一笔贷款升级为应计状态，部分被新增非应计贷款抵消[145] - 2022年应计TDR贷款减少32.7万美元，主要因还款减少，部分被新增TDR贷款抵消[147] 次级债券相关数据 - 公司在银行收购中承担诺加州社区银行信托二号的次级债券，合同余额为410万美元[148] - 2021年3月15日，公司赎回280万美元（摊余价值）的次级债券，2020年平均利率为5.68%[148] 应收利息和其他资产数据 - 2022年12月31日和2021年12月31日，应收利息和其他资产分别为7980万美元和5140万美元，增加2840万美元，主要因净递延所得税资产增加3050万美元[151] 流通普通股数据 - 截至2023年2月28日，公司有16056334股流通普通股[157] 股东大会安排 - 公司将于2023年5月23日召开年度股东大会[158]

财务数据和关键指标变化 - 公司第四季度净收入为1290万美元，较第三季度的1220万美元有所增长，稀释后每股收益为081美元，较第三季度的076美元有所提升 [145] - 2022年全年净收入为4660万美元，较2021年的3320万美元大幅增长 [145] - 第四季度净利息收入为3340万美元，较上一季度增加343万美元，主要得益于较高的收益率抵消了收益资产22%的下降和存款成本2个基点的上升 [20] - 非利息收入为260万美元，较第三季度略有下降，主要由于存款网络余额的减少 [22] - 第四季度非利息支出为1830万美元，较第三季度减少368万美元，主要由于员工薪酬和福利的减少 [44] - 第四季度效率比率为509%，较上一季度的522%有所改善 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年全年贷款发放量为24亿美元，为2019年以来的第二高，且未影响信贷质量 [15] - 第四季度贷款余额下降3%，主要由于5500万美元的还款，包括房地产资产出售和现金还款，抵消了3600万美元的新贷款 [130] - 第四季度存款余额下降329亿美元，降幅为84%，部分由于商业客户的年终活动和特定计划事件 [130] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在北加利福尼亚地区继续扩展商业贷款业务，基于美国河银行的收购 [47] - 公司计划在2023年第一季度关闭四个北索诺玛县分支机构，预计将节省47万美元，并在未来每年节省140万美元 [39] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续通过优化交付渠道和识别成本节约机会来抵消新投资，以提升产品和服务的交付 [47] - 公司计划将部分分支机构关闭节省的资金投入到战略举措中，包括技术和人才投资 [8] - 公司将继续保持谨慎的信贷文化和平衡的客户需求满足方式，以应对经济放缓 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2022年的表现感到满意，认为公司在多个利率和经济周期中表现良好，预计2023年将继续保持健康业绩 [24] - 管理层对经济衰退的担忧保持警惕，但相信公司能够通过谨慎的风险管理和资产负债表定位应对任何经济放缓 [25] - 管理层预计2023年将看到贷款需求的回升，尽管当前市场环境存在不确定性 [121] 其他重要信息 - 公司董事会宣布2023年2月10日支付每股025美元的季度现金股息，这是公司连续第71个季度支付股息 [19] - 公司资本比率均高于监管要求，总风险资本比率为159%，较上一季度的151%有所提升 [23] - 公司计划在2023年进一步优化分支机构网络，关闭部分冗余分支机构以提升效率 [39] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于存款流失和未来预期的提问 - 管理层表示，2022年存款流失主要与选举周期和客户寻求更高收益的投资有关，预计随着利率环境的变化，存款流失可能会继续 [49] - 公司预计2023年非利息存款占总存款的比例可能会下降，但具体比例难以预测 [127] 问题: 关于贷款增长和信贷质量的提问 - 管理层表示，尽管第四季度贷款增长放缓，但2023年第一季度贷款管道正在恢复，预计贷款增长将有所回升 [143] - 公司对信贷质量保持乐观，认为当前信贷组合的风险较低，且公司正在积极管理潜在问题贷款 [66] 问题: 关于分支机构关闭和成本节约的提问 - 管理层表示，2023年分支机构关闭将带来47万美元的成本节约，未来每年将节省140万美元，这些资金将用于技术和人才投资 [39] - 公司预计2023年支出将有所增加，但将通过分支机构关闭和其他效率提升措施来抵消部分成本 [60] 问题: 关于资本管理和股票回购的提问 - 管理层表示，公司正在考虑重新启动股票回购计划，但将密切关注经济和信贷风险的变化 [70] - 公司目前资本充足，资本比率高于监管要求，且有足够的流动性来应对未来的资金需求 [23] 问题: 关于市场竞争和贷款定价的提问 - 管理层表示，尽管市场竞争激烈，但公司仍能保持较高的贷款定价，且资产敏感性有助于提升净利息收益率 [110] - 公司预计2023年贷款定价将保持稳定，尽管利率环境可能继续变化 [89]

净利润与每股收益 - 2022年第三季度净利润创纪录，达到1220万美元，较第二季度的1110万美元增长[166] - 2022年第三季度摊薄后每股收益为0.76美元，上一季度为0.69美元[166] - 2022年前九个月净利润总计3370万美元，摊薄后每股收益为2.11美元，去年同期分别为2350万美元和1.69美元[166] - 2022年第三季度GAAP净收入为1217.4万美元，非GAAP可比净收入相同，为1217.4万美元[179] - 2022年前九个月GAAP净收入为3370.5万美元，非GAAP可比净收入为3430.9万美元，调整主要涉及604万美元（税后）的并购相关成本[179] - 2022年第三季度GAAP稀释后每股收益为0.76美元，非GAAP可比稀释后每股收益相同，为0.76美元[179] - 2022年前九个月GAAP稀释后每股收益为2.11美元，非GAAP可比稀释后每股收益为2.15美元[179] 盈利能力比率 - 2022年第三季度平均资产回报率为1.11%，平均股本回报率为11.65%，均高于上一季度的1.03%和10.74%[167] - 2022年第三季度GAAP平均资产回报率为1.11%，非GAAP可比平均资产回报率相同，为1.11%[179] - 2022年第三季度GAAP平均股本回报率为11.65%，非GAAP可比平均股本回报率相同，为11.65%[179] - 2022年第三季度效率比率为52.24%，低于第二季度的55.73%和2021年同期的65.65%[168] - 2022年第三季度GAAP效率比为52.24%，非GAAP可比效率比相同，为52.24%[179] 净利息收入与净息差（环比） - 截至2022年9月30日的三个月，公司净利息收入为3302.7万美元，较上一季度（3119.7万美元）增长5.9%[179][184] - 第三季度净利息收入为3300万美元，环比增长180万美元，税后净息差为3.16%，环比上升11个基点[194] - 第三季度净利息收入为3300万美元，较第二季度的3120万美元增长180万美元[194] - 2022年第三季度税后净息差为3.16%，较上一季度的3.05%上升11个基点[169] - 2022年第三季度税收等价净息差为3.16%，较上一季度（3.05%）有所改善[184] - 第三季度税收等价净息差为3.16%，较第二季度的3.05%上升11个基点[188][194] - 第三季度净利息收入环比增长主要源于投资证券平均余额和收益率上升，贡献140.6万美元增量收入[193] 净利息收入与净息差（同比） - 前三季度净利息收入为9412.2万美元，同比增长1980万美元，主要得益于收购带来的资产负债表扩张[190][195] - 前九个月净利息收入为9412.2万美元，较去年同期的7431.8万美元增长1980.4万美元[190][195] - 前三季度税后净息差为3.06%，同比下降17个基点，主要因收购后投资证券占比上升及贷款存款比率较低[190][196] - 前九个月税收等价净息差为3.06%，较去年同期的3.23%下降17个基点[190][196] - 前三季度净利息收入同比增长主要源于生息资产规模扩张，其中投资证券贡献1401.8万美元增量收入[193] 生息资产收益率与成本（环比） - 第三季度生息资产平均收益率为3.21%，与上季度持平，其中贷款平均收益率4.25%，投资证券平均收益率2.11%[188] - 第三季度投资证券平均余额为18.7566亿美元，环比增长6780万美元，其平均收益率上升24个基点至2.11%[188][194] - 投资证券平均收益率在第三季度上升24个基点，其平均余额增长推动利息收入增加140.6万美元[188][193][194] - 贷款平均收益率从第二季度的4.24%微升至第三季度的4.25%，平均余额略有下降[188] - 第三季度计息负债平均成本为0.12%，环比下降1个基点，其中货币市场账户成本下降6个基点至0.10%[188] - 计息负债总成本从第二季度的0.13%微降至第三季度的0.12%[188] 生息资产收益率与成本（同比） - 前三季度贷款平均收益率为4.26%，同比上升11个基点，投资证券平均收益率为1.90%，同比下降28个基点[190] - 前九个月贷款平均收益率从去年同期的4.15%上升至4.26%[190] - 前三季度计息负债平均成本为0.12%，同比下降16个基点，主要由于2021年赎回次级债券产生136.1万美元加速摊销成本[190][193] - 公司资产敏感性使其在利率上升环境中受益，且2021年因提前赎回次级债券产生130万美元加速折扣[195] 贷款组合与质量 - 截至2022年9月30日，贷款总额为21.58亿美元，较2021年底的22.56亿美元略有下降，但若剔除PPP贷款则增加630万美元[171] - 2022年前九个月，贷款总额减少9730万美元，至9月30日的21.58亿美元，主要由于1.036亿美元的PPP贷款被豁免和偿还[232] - 截至2022年9月30日，贷款总额为21.58亿美元，较2022年初减少9730万美元，主要由于1.036亿美元的PPP贷款被免除和偿还[232] - 2022年前九个月，非PPP相关的新贷款发放总额为2.041亿美元，非PPP贷款偿还总额为2.042亿美元[232] - 截至2022年9月30日，有42笔PPP贷款未偿还，总额为760万美元，而2021年12月31日为368笔，总额1.112亿美元[233] - 截至2022年9月30日，不良贷款率为0.49%，分类贷款总额为3340万美元[174] - 截至2022年9月30日，特别关注贷款较年初减少910万美元至6420万美元[206] - 截至2022年9月30日，不良资产（分类贷款）总额为3330万美元，较年初减少280万美元[207] - 非应计贷款增加220万美元至1060万美元，占总贷款的0.49%[208] 贷款信用损失拨备 - 2022年第三季度计提贷款信用损失拨备42.2万美元[175] - 第三季度贷款信用损失拨备为42.2万美元，而第二季度为零拨备[203] - 第三季度贷款信用损失拨备为42.2万美元，而第二季度为零拨备[203] - 贷款信用损失拨备与总贷款的比率在2022年9月30日和2021年12月31日分别为1.06%和1.02%[208] - 贷款信用损失拨备与总贷款的比率在2022年9月30日和2021年12月31日分别为1.06%和1.02%[208] 存款表现 - 截至2022年9月30日，存款总额为39.03亿美元，较2021年底的38.09亿美元增加9.42亿美元，其中无息存款占比53%[170] - 2022年前九个月，存款增加9420万美元，至39.03亿美元，其中无息存款增加1.417亿美元，货币市场存款减少4170万美元[236] - 截至2022年9月30日，存款总额为39.03亿美元，较2022年初增加9.42亿美元，其中无息存款增加14.17亿美元，货币市场存款减少4.17亿美元[236] - 截至2022年9月30日，无息存款占存款总额的52.6%，而2021年12月31日为50.2%[236] - 2022年前九个月存款平均成本为0.06%，而2021年同期为0.07%[236] - 2022年前九个月，公司存款净增9420万美元，主要与先前置于第三方存款网络的1.62亿美元单向销售存款回归资产负债表有关[248] 非利息收入 - 2022年第三季度非利息收入为272.3万美元，与上季度基本持平[212][213] - 2022年第三季度非利息收入为272.3万美元，与上季度基本持平[212][213] - 2022年前九个月非利息收入为831.8万美元，较去年同期的741.3万美元增长90.5万美元（12.2%）[212][214] - 2022年前九个月非利息收入为831.8万美元，较去年同期增长90.5万美元，增幅12.2%[212][214] 非利息支出 - 2022年第三季度非利息支出为1867.8万美元，较上季度的1890.6万美元减少22.8万美元（1.2%）[218][219] - 2022年第三季度非利息支出为1867.8万美元，较上季度减少22.8万美元，降幅1.2%[218][219] - 2022年前九个月非利息支出为5695.9万美元，较去年同期的5365.4万美元增加330.5万美元（6.2%）[218] - 2022年前九个月非利息支出为5695.9万美元，较去年同期增加330.5万美元，增幅6.2%[218] - 第三季度慈善捐款减少46.2万美元，主要因年度拨款发放集中在第二季度[218][219] - 第三季度其他房地产拥有（OREO）发生34.5万美元的估值调整[218][219] 所得税 - 2022年第三季度所得税拨备为450万美元，有效税率为26.9%，而上一季度为400万美元，有效税率为26.3%[224] - 2022年第三季度所得税拨备为450万美元，有效税率为26.9%，而上一季度为400万美元，有效税率为26.3%[224] - 2022年前九个月所得税拨备为1220万美元，有效税率为26.5%，而2021年同期为780万美元，有效税率为24.9%[224] - 2022年前九个月所得税拨备总计1220万美元，有效税率为26.5%，而2021年同期为780万美元，有效税率为24.9%[224] 现金与投资证券 - 截至2022年9月30日，现金、现金等价物及受限现金总额为1.856亿美元，较2021年12月31日的3.476亿美元减少1.62亿美元[226] - 截至2022年9月30日，现金、现金等价物及受限现金总额为1.856亿美元，较2021年12月31日的3.476亿美元减少1.62亿美元[226] - 截至2022年9月30日，投资证券组合总额为17.72亿美元，较2021年12月31日增加2.626亿美元[227] - 截至2022年9月30日，投资证券组合总额为17.72亿美元，较2021年12月31日增加2.626亿美元[227] - 2022年前九个月，公司购买了5.372亿美元证券以部署过剩现金，同时有1.567亿美元的偿付、出售、到期和赎回[227] - 由于利率上升，2022年前九个月可供出售证券的未实现损失增加了9700万美元[227] - 2022年3月，公司将3.575亿美元证券按公允价值从可供出售类重分类至持有至到期类[227] - 前九个月投资证券平均余额大幅增长至17.71亿美元，利息收入达2521.4万美元[190] 资本充足率 - 截至2022年9月30日，公司总资本与风险加权资产比率为15.06%，高于10.5%的充足资本门槛和10.0%的资本良好银行控股公司标准[242] - 截至2022年9月30日，公司一级普通股资本与风险加权资产比率为14.21%，显著高于7.0%的充足资本门槛和6.5%的资本良好标准[242] - 截至2022年9月30日，公司总资本充足率为15.06%，一级资本充足率为14.21%，普通股一级资本充足率为14.21%，均显著高于监管的“资本充足”和“资本良好”门槛[242] - 截至2022年9月30日，银行的一级资本与平均资产比率为9.01%，同样高于监管门槛[242] 流动性 - 公司现金及现金等价物在2022年前九个月减少1.62亿美元，主要因购买5.372亿美元投资证券、支付1170万美元普通股股息及120万美元股票回购[247] - 2022年前九个月，公司现金及现金等价物减少1.62亿美元，主要资金用途包括购买5.372亿美元投资证券和支付1170万美元普通股现金股息[247] - 2022年前九个月主要流动性来源包括：投资证券本金偿还、到期、出售和赎回所得1.567亿美元，贷款回收净额9790万美元，存款净增9420万美元[248] - 2022年前九个月，公司流动性主要来源包括投资证券本金偿付、到期、出售和赎回所得1.567亿美元，以及贷款回收净额9790万美元[248] - 2022年前九个月，经营活动提供的净现金为3900万美元[248] - 截至2022年9月30日，公司未提取信贷承诺总额为5.617亿美元[249] - 截至2022年9月30日，公司未提取的信贷承诺总额为5.617亿美元，预计将通过现有贷款偿还、存款增长和流动资产来满足[249] - 未来十二个月内，将有1.062亿美元定期存款到期，公司计划通过新存款或过剩流动性进行替换[249] - 未来十二个月内，有1.062亿美元的定期存款将到期，公司预计通过新存款或过剩流动性进行替换[249] - 从2021年底至2022年9月30日，公司从联邦住房贷款银行和旧金山联邦储备银行获得的可用信贷额度减少了9750万美元[249] - 从2021年底至2022年9月30日，公司从联邦住房贷款银行和旧金山联邦储备银行获得的可用信贷额度减少了9750万美元[249] - 截至2022年9月30日，公司控股公司持有880万美元现金，预计足以覆盖其运营需求和2022年向股东支付的现金股息[250] - 控股公司（Bancorp）在2022年9月30日持有880万美元现金，预计足以覆盖其运营需求和2022年向股东支付的现金股息[250] 表外项目与市场环境 - 公司表外单向销售存款从2021年12月31日的1.731亿美元大幅减少至2022年9月30日的1130万美元[243] - 公司持有的单向出售存款（表外）从2021年12月31日的1.731亿美元大幅降至2022年9月30日的1130万美元[243] - 联邦基金利率在2022年多次上调，至2022年11月2日目标区间达到3.75% - 4.00%[198][200] 资产与权益比率 - 截至2022年9月30日，总资产为43.4865亿美元，贷款净额为21.3537亿美元，存款为39.0271亿美元[184] - 截至2022年9月30日，有形普通股权益与有形资产比率（Bancorp）为7.5%，而2021年12月31日为8.8%[239]

净利润和每股收益 - 2022年第二季度净利润达到创纪录的1110万美元，较上一季度的1050万美元增长[166] - 2022年第二季度稀释后每股收益为0.69美元，上一季度为0.66美元[166] 净利息收入 - 截至2022年6月30日的三个月净利息收入为3119.7万美元，相比截至2022年3月31日的三个月2990万美元增长4.3%[181] - 第二季度净利息收入为3120万美元，较第一季度的2990万美元增长130万美元，主要由投资证券平均余额和收益率上升推动[191] - 2022年第二季度净利息收入为3120万美元，较第一季度2990万美元增长130万美元，主要因投资证券平均余额和收益率上升推动投资利息收入季度环比增加160万美元[191] - 上半年净利息收入为6110万美元，较去年同期的4660万美元增长1450万美元，主要因投资组合扩大带来830万美元增量收入[192] - 2022年上半年净利息收入为6110万美元，较2021年同期4660万美元增长1450万美元，主要因更大投资组合贡献830万美元增量收入，贷款组合因更高余额和收益率贡献490万美元增长[192] - 上半年贷款组合因平均余额和收益率上升贡献了490万美元的利息收入增长（已扣除PPP贷款利息及费用减少370万美元）[192] 净息差 - 截至2022年6月30日的三个月税后等效净息差为3.05%，相比上一季度的2.96%增长9个基点[181] - 第二季度税收等价净息差为3.05%，较第一季度的2.96%上升9个基点，主要得益于现金配置至高收益证券以及非PPP贷款利率上升[191] - 2022年第二季度税收等价净息差为3.05%，较第一季度2.96%上升9个基点，主要因现金持续部署于更高收益投资证券及非PPP贷款利率上升[191] - 上半年税收等价净息差为3.01%，低于去年同期的3.28%，主要因资产负债表扩大导致投资证券占比上升[193] - 2022年上半年税收等价净息差为3.01%，较2021年同期3.28%下降，主要因投资证券在更大资产负债表中占比更高[193] 资产收益率和效率比率 - 截至2022年6月30日的三个月平均资产回报率为1.03%，相比上一季度的0.98%有所提升[181] - 2022年第二季度效率比为55.73%，低于第一季度的59.13%[173] - 截至2022年6月30日的三个月效率比率为55.73%，相比上一季度的59.13%改善了340个基点[181] 非利息收入 - 2022年第二季度非利息收入为272.8万美元，较上一季度的286.7万美元减少13.9万美元，降幅4.8%[207][208] - 2022年第二季度非利息收入270万美元，较第一季度290万美元减少13.9万美元，主要因银行自有寿险支付减少[208] - 2022年上半年非利息收入为559.5万美元，较去年同期的384.8万美元增加174.7万美元，增幅45.4%[207][209] - 2022年上半年非利息收入560万美元，较2021年同期380万美元增长170万美元，增幅45.4%，主要因收购活动增加及财富管理业务收入上升[207][209] 非利息支出 - 2022年第二季度非利息支出为1890.6万美元，较上一季度的1937.5万美元减少46.9万美元，降幅2.4%[211][214] - 2022年第二季度非利息支出总额为1890万美元，较前一季度的1940万美元下降2.4%[211][214] - 2022年上半年非利息支出为3828.1万美元，较去年同期的3096.8万美元增加731.3万美元，增幅23.6%[213][215] - 2022年上半年非利息支出总额为3828.1万美元，较去年同期的3096.8万美元增长23.6%[213][215] - 2022年第二季度与并购相关的一次性及转换成本为31.1万美元，税后影响为21.9万美元[177] 所得税 - 2022年第二季度所得税拨备为400万美元，有效税率为26.3%[217] - 2022年上半年所得税拨备为770万美元，有效税率较去年同期的25.6%上升70个基点至26.3%[217] 存款 - 截至2022年6月30日，存款总额增至38.31亿美元，较2021年12月31日的38.09亿美元增加2210万美元[169] - 截至2022年6月30日，非计息存款占总存款的53%，高于2021年12月31日的50%[169] - 2022年第二季度平均存款成本为0.06%，与上一季度持平[169] - 总负债增加5350万美元至39.17亿美元，存款增加2210万美元至38.31亿美元[230] - 无息存款增加1.245亿美元，在总存款中占比从50.2%提升至53.1%；货币市场存款减少1.035亿美元[230] - 2022年上半年存款净增加2210万美元[241] - 2022年上半年存款增加2210万美元，至38.31亿美元，其中无息存款增加1.245亿美元[230] - 截至2022年6月30日，无息存款占总存款的53.1%，高于2021年12月31日的50.2%[230] - 付息负债平均余额从去年上半年的12.09亿美元增至18.87亿美元，但平均成本从0.38%降至0.12%[187] 贷款 - 截至2022年6月30日，贷款余额为21.63亿美元，第二季度创纪录的发放了1.022亿美元贷款[170] - 截至2022年6月30日，不良贷款占总贷款的比例为0.37%，与2021年12月31日持平[171] - 贷款总额为21.63亿美元，在2022年前六个月减少了9300万美元，主要由于9420万美元的PPP贷款被豁免清偿[227] - 未偿还PPP贷款从2021年12月31日的1.112亿美元（净额）减少至2022年6月30日的1700万美元（净额）[228] - 公司在2022年上半年确认了210万美元的PPP相关净费用，而2021年同期为430万美元[228] - 2022年上半年贷款回收净额（扣除贷款发放）为9390万美元[241] - 2022年上半年贷款总额减少9300万美元，至2022年6月30日的21.63亿美元，主要因PPP贷款减免9420万美元[227] - 截至2022年6月30日，PPP未偿还贷款从2021年12月31日的1.112亿美元降至1700万美元[228] - 贷款平均收益率（不含费用及折扣/溢价影响）环比上升10个基点至4.24%[191] 贷款信用质量 - 公司第二季度贷款信用损失准备为零，而去年同期为冲回38.49万美元[200] - 截至2022年6月30日，列为特别关注的贷款降至5860万美元，较2021年12月31日的7330万美元减少1470万美元[201] - 截至2022年6月30日，不良分类资产总额为3690万美元，较2021年12月31日的3620万美元增加81.5万美元[202] - 贷款信用损失准备占总贷款的比例在2022年6月30日和2021年12月31日分别为1.04%和1.02%[203] - 2022年第二季度未计提贷款信用损失拨备，而第一季度发生48.5万美元拨备回转，上半年累计拨备回转48.5万美元，2021年同期为384.9万美元回转[200] - 关注类贷款（特殊提及）截至2022年6月30日降至5860万美元，较2021年末7330万美元减少1470万美元，主要因2230万美元升级为正常类[201] - 不良类贷款（次级或可疑）截至2022年6月30日增至3690万美元，较2021年末3620万美元增加81.5万美元，主要因单一借款人关系510万美元商业贷款降级[202] - 贷款信用损失拨备覆盖率截至2022年6月30日为1.04%，2021年末为1.02%；不良贷款降至800万美元，占总贷款0.37%[203] 投资证券 - 投资证券组合总额为18.25亿美元，较2021年12月31日增加3.149亿美元，主要由于购买了4.925亿美元的证券[221] - 投资证券平均收益率从第一季度的1.69%上升至第二季度的1.87%，反映了市场利率的近期上涨[191] - 投资证券平均余额从去年上半年的6.01亿美元大幅增至17.18亿美元，增长近两倍[187] - 投资证券组合从2021年12月31日的15.101亿美元增至2022年6月30日的18.25亿美元，增加3.149亿美元[221] - 2022年上半年购买投资证券4.522亿美元[240] - 2022年上半年投资证券本金偿还、到期和赎回额为9310万美元[241] 现金及流动性 - 现金及现金等价物总额为1.159亿美元，较2021年12月31日的3.476亿美元减少2.317亿美元，降幅达66.7%[220] - 2022年上半年经营活动提供净现金1960万美元[241] - 现金及现金等价物在2022年上半年减少2.317亿美元[240] - 现金及现金等价物和受限现金从2021年12月31日的3.476亿美元下降至2022年6月30日的1.159亿美元，减少2.317亿美元[220] - 2022年上半年，公司的现金及现金等价物减少2.317亿美元[240] - 截至2022年6月30日，Bancorp持有1300万美元现金，预计足以覆盖其运营需求和2022年向股东支付的现金股息[243] 资本充足率 - 截至2022年6月30日，公司的总风险基础资本比率为14.7%，高于资本充足监管要求[174] - 截至2022年6月30日，有形普通股权益与有形资产比率为7.79%，相比2021年末的8.76%有所下降[181] - 截至2022年6月30日，公司总资本与风险加权资产比率为14.67%，一级资本比率为13.84%[181] - 公司所有资本比率均远超监管要求的“资本充足”水平，例如Bancorp的总资本比率为14.67%[235] - 公司和银行均被归类为“资本充足”机构，预计将维持该分类[232][235] - 截至2022年6月30日，Bancorp的总资本充足率为14.67%，高于10.50%的资本充足门槛和10.00%的资本优良门槛[235] - 截至2022年6月30日，Bancorp的一级普通股资本充足率为13.84%，高于7.00%的资本充足门槛和6.50%的资本优良门槛[235] - 截至2022年6月30日，银行的总资本充足率为14.21%，一级资本充足率为13.38%[235] 股息和回购 - 公司宣布每股现金股息为0.25美元，高于上一季度的0.24美元[175] - 2022年上半年支付普通股现金股息770万美元[240] - 2022年上半年股票回购120万美元[240] - 2022年上半年的主要流动性用途包括：购买投资证券4.522亿美元，支付普通股现金股息770万美元，回购普通股120万美元[240] 资产和负债总额 - 截至2022年6月30日，公司总资产为43.269亿美元，相比2021年末的43.142亿美元略有增长[181] - 截至2022年6月30日，贷款净额为21.401亿美元，存款总额为38.307亿美元[181] - 总生息资产平均余额从去年上半年的28.62亿美元增至40.92亿美元，增幅达43%[187] 表外项目和承诺 - 截至2022年6月30日，未提取信贷承诺总额为5.925亿美元[242] - 未来十二个月内将有1.075亿美元的定期存款到期[242] - 截至2022年6月30日，表外单向出售存款为1.524亿美元，低于2021年12月31日的1.731亿美元[236] - 截至2022年6月30日，未提取信贷承诺总额为5.925亿美元[242] - 未来十二个月内，有1.075亿美元的定期存款将到期[242] 市场利率环境 - 美联储在2022年两次紧急降息共150个基点，使联邦基金利率目标区间在2020年3月15日至2022年初维持在0.0%-0.25%[195] - 2022年美联储加息：3月加息25个基点，5月加息50个基点，6月和7月各加息75个基点，使利率区间升至2.25%-2.50%[195][197]

财务数据和关键指标变化 - 2022年上半年贷款发放总额达1.52亿美元，超去年同期两倍 [5] - 第二季度净利息收入3120万美元，较第一季度增加130万美元 [14] - 第二季度净收入1110万美元创纪录，摊薄后每股收益0.69美元 [9] - 第二季度净息差增加9个基点，预计本季度投资组合将进一步改善 [7] - 第二季度非利息收入降至270万美元，年初至今非利息收入增加170万美元 [19] - 第二季度非利息支出1890万美元，较第一季度减少50万美元 [20] - 第二季度和年初至今效率比率分别为55.7%和57.4%，均有改善 [21] - 6月30日，Bancorp总风险资本比率为14.7%，银行总风险资本比率为14.2% [22] - 6月30日，Bancorp和银行有形普通股权益分别降至7.8%和7.5% [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，第二季度贷款发放额达1.02亿美元创纪录，但总贷款略降至22亿美元，非应计贷款占比0.37%，信贷质量保持良好 [8][9][10] - PPP贷款业务方面，季度末持有112笔PPP贷款，净额1700万美元，本季度确认PPP费用净额57.3万美元 [15] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注贷款增长，优先考虑并维持低存款成本，非利息存款占比超一半 [6] - 公司执行战略优先事项，投资关键人才和技术，提高内部效率和客户体验 [28] - 行业内商业贷款需求受高利率抑制，但公司通过客户拓展有望获取新客户 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 虽面临通胀压力、美联储加息和潜在衰退担忧，但公司对市场长期经济前景和客户基础韧性有信心 [26] - 公司贷款组合在多个信贷周期表现良好，关系银行模式优势明显 [27] 其他重要信息 - 公司近期进行战略招聘，董事会宣布将季度现金股息提高至每股0.25美元 [11] - 3月公司将3.575亿美元证券从可供出售转为持有至到期，以减少估值对资本比率的影响 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 强劲的贷款发放是否是需求提前拉动，客户需求、健康状况、贷款管道及新贷款收益率情况如何 - 可能存在需求提前拉动情况，贷款收益率有所上升但未达预期，预计后续会改善；当前贷款需求有收缩，尤其是投资者房地产领域，但贷款管道仍健康；公司贷款增长多来自挖掘客户组合，新招聘人员也将推动管道建设和业务发展，预计还款会减少 [30][31][32] 问题2: 本季度存款流动情况，下降原因，短期存款趋势及何时将1.5亿美元表外存款转回表内 - 大客户存款流入流出波动大，难以确定季节性；公司谨慎对待提高存款利率，目前未出现大量客户因利率问题流失；将根据流动性需求决定表外存款转回时间，目前流动性充足 [35][36] 问题3: 资本优先事项，对股票回购的态度及并购对话进展和意愿 - 公司对并购持开放态度，相关对话将继续；鉴于不确定环境和高存款水平维持的资本比率，公司在资本保存上保持谨慎，会在明确竞争优先级后考虑股票回购；公司有技术和增长方面的投资需求，需平衡各项因素 [39][40] 问题4: 第三方竞争和再融资对贷款还款的贡献，7月此类活动是否减少 - 此类活动在减少，部分还款是第三方再融资，还有部分是公司选择不参与竞争的贷款；部分投资者因市场环境选择套现，但部分已带来新的融资机会 [42][43] 问题5: 公司能否实现高于3% - 4%的年化增长率 - 这是合理假设，公司希望表现更好；新招聘的优质经理将产生积极影响，但效果不会立即显现；目前增长未反映新招聘人员的影响，贷款管道健康，预计综合因素将推动增长率提升 [44][46][47] 问题6: 新贷款加权平均利率是否有提升 - 近期有提升，季度末和现在的贷款利率反映了市场趋势，平均处于4.5% - 5%的较低区间，但竞争使利差低于预期 [48][49] 问题7: 美国河银行购买会计增值在净利息收入中的净额是多少 - 财务总监需后续提供具体数字，费用类别情况复杂，涉及增值、递延 origination 成本和还款等 [50][51] 问题8: 下半年费用运行率是否会适度增长 - 第二季度是较好的起点，转换人员已离职，但公司仍在招聘；今年有薪资增长，但已基本计入第二季度；公司注重通过流程和技术提高效率来管理费用；合并还有更多成本节约空间 [52][53][54] 问题9: 排除PPP影响后，本季度净息差与上一季度相比情况如何 - 财务总监需查找准确信息后提供 [56][57] 问题10: 剩余PPP贷款余额情况，预计下季度是否接近零 - 难以预测，剩余贷款处理难度大，涉及联系困难、借款人准备信息能力不足和业务出售等情况；团队工作出色，但无法确定借款人响应和处理流程的时间 [58][59] 问题11: 美国河银行成本节约目标完成进度 - 与原目标相比，完成进度约为85% - 90% [60] 问题12: 招聘人员的时间和市场分布情况 - 招聘影响从本季度开始显现，新增了建筑团队经理、旧金山经理、北湾经理和萨克拉门托的关键贷款人员等；部分招聘集中在投资组合维护和承销方面，关系经理岗位仍有空缺；关键经理将组建团队并有望取得良好业绩 [61][62] 问题13: 剩余两笔CARES法案延期贷款的情况及后续处理方式 - 实际是一笔贷款，借款人受疫情长期影响，所在行业年度情况可预见但年内调整能力有限，情况已有显著改善，预计将继续好转；不认为该贷款有损失风险，可按正常关系和信贷管理准则处理 [66][68] 问题14: 提高费用贡献的举措及是否考虑通过收购支持费用收入增长 - 相关对话在继续，有多项内部举措，包括提高财富管理信托部门贡献等；所有选项都在考虑范围内，但不会在短期内实施 [69][70] 问题15: 6月底和7月存款成本趋势，是否有压力或让高成本资金流出 - 6月底无特殊趋势，与季度内情况一致；存款贝塔系数在模型中下降，使公司对利率更敏感，但未降至历史水平；净息差对资产的敏感性将提高，因贷款已脱离利率下限 [72][73] 问题16: 如何预测贷款和存款增长，证券投资组合预期情况 - 希望证券投资组合持平或下降，目前其占资产负债表比例较高；约50%为持有至到期证券以限制利率变化影响，50%为可供出售证券以提供灵活性；证券组合现金流可在需要时转向贷款；证券分配以高信用质量的机构或市政信贷为主 [75][76] 问题17: 债券组合季度现金流预期 - 取决于利率环境，预计在1500万 - 2500万美元之间 [76]