文章核心观点 公司2024年第一季度财报显示营收和每股收益同比增长且超预期 部分关键指标表现影响投资者对公司财务健康状况判断和股价走势预期[1] 财务数据表现 - 2024年第一季度营收45.3亿美元 同比增长3.8% 超Zacks共识预期2.91% [1] - 2024年第一季度每股收益1.29美元 去年同期为1.13美元 超共识预期8.40% [1] 关键指标情况 - 总生息资产平均余额3461.3亿美元 高于五位分析师平均预估的3422.6亿美元 [2] - 净息差（FTE基础）为1.2% 与五位分析师平均预估一致 [2] - 一级杠杆率为5.9% 低于四位分析师平均预估的6% [2] - 一级资本比率（标准化方法）为13.4% 低于三位分析师平均预估的14% [2] 各业务营收情况 - 市场与财富服务总营收15.2亿美元 高于两位分析师平均预估的14.6亿美元 同比增长3.4% [2] - 证券服务总手续费及其他营收15.6亿美元 高于两位分析师平均预估的15.1亿美元 同比增长7.3% [2] - 证券服务净利息营收5.83亿美元 低于两位分析师平均预估的6.1406亿美元 同比下降12.5% [2] - 证券服务总营收21.4亿美元 略高于两位分析师平均预估的21.3亿美元 同比增长1.1% [2] - 投资与财富管理总营收8.46亿美元 高于两位分析师平均预估的8.1901亿美元 同比增长2.3% [2] - 市场与财富服务总手续费及其他营收10.9亿美元 高于两位分析师平均预估的10.4亿美元 同比增长7.9% [2] - 投资与财富管理净利息营收4100万美元 低于两位分析师平均预估的4410万美元 同比下降8.9% [2] - 投资与财富管理总手续费及其他营收8.05亿美元 高于两位分析师平均预估的7.458亿美元 同比增长2.9% [2] 股价表现与评级 - 过去一个月公司股价回报率为0.3% 同期Zacks标准普尔500综合指数回报率为 -0.9% [3] - 公司股票目前Zacks评级为3（持有） 表明短期内表现可能与大盘一致 [3]

文章核心观点 - 纽约梅隆银行2024年第一季度调整后每股收益超预期，受费用收入增加推动，但高费用和净利息收入下降、信贷质量恶化带来不利影响，公司资本状况良好且有股票回购计划；同时提及道富银行和富国银行一季度业绩情况 [1][7][8] 纽约梅隆银行业绩情况 盈利情况 - 2024年第一季度调整后每股收益1.29美元，超Zacks共识预期的1.19美元，同比增长14% [1] - 归属于普通股股东的净利润（GAAP基础）为9.53亿美元，即每股1.25美元，高于去年同期的9.11亿美元或每股1.13美元 [1] 收入与费用 - 总收入同比增长3%至45.3亿美元，超Zacks共识预期的43.8亿美元 [2] - 净利息收入（FTE基础）为10.4亿美元，同比下降8%，净利息收益率收缩10个基点至1.19% [2] - 总费用和其他收入增长6%至34.9亿美元，受投资服务费用、融资相关费用和分销及服务费用增加推动 [2] - 总非利息费用（GAAP基础）为31.8亿美元，增长2% [2] 资产余额 - 截至2024年3月31日，资产管理规模为2.02万亿美元，同比增长6% [3] - 托管和/或管理资产为48.8万亿美元，增长5% [3] 信贷质量 - 贷款损失拨备占总贷款的百分比为0.44%，较去年同期上升17个基点 [4] - 截至2024年3月31日，不良资产为2.78亿美元，较去年同期的1.05亿美元大幅增加 [4] 资本状况 - 截至2024年3月31日，普通股一级资本比率为10.8%，低于2023年3月31日的11.3% [5] - 一级杠杆比率为5.9%，高于2023年3月31日的5.8% [5] 股票回购 - 本季度纽约梅隆银行回购了价值9.88亿美元的股票 [6] - 公司董事会已授权一项价值60亿美元的新股票回购计划 [6] 综合评价 - 高利率、全球业务布局和强大的资产负债表有望支持公司营收增长，但对费用收入的高度依赖带来的集中风险、不断上升的资金成本和高昂的费用令人担忧 [7] 其他主要银行业绩情况 道富银行 - 2024年第一季度调整后每股收益1.69美元，超Zacks共识预期的1.48美元，同比增长11.2% [8] - 业绩受费用收入增长和拨备减少推动，但净利息收入下降和费用增加是主要不利因素 [8] 富国银行 - 2024年第一季度调整后每股收益1.26美元，超Zacks共识预期的1.10美元 [8] - 业绩受益于非利息收入增加、资本比率改善和拨备下降，但净利息收入和贷款余额减少以及费用增加是不利因素 [9]

文章核心观点 - 纽约梅隆银行公布季度财报，盈利和营收超预期，股价年初以来表现略逊于标普500，未来表现取决于管理层评论和盈利预期变化；行业排名靠前，同行业美国合众银行即将公布财报，预期盈利和营收下降 [1][2][3] 纽约梅隆银行财报情况 - 本季度每股收益1.29美元，超Zacks共识预期的1.19美元，去年同期为1.13美元，盈利惊喜为8.40% [1] - 上一季度预期每股收益1.12美元，实际为1.28美元，盈利惊喜为14.29% [1] - 过去四个季度，公司均超共识每股收益预期 [2] - 截至2024年3月季度营收45.3亿美元，超Zacks共识预期2.91%，去年同期为43.6亿美元 [2] - 过去四个季度，公司均超共识营收预期 [2] 纽约梅隆银行股价表现 - 年初以来，纽约梅隆银行股价上涨约5.8%，标普500指数上涨6.1% [3] 纽约梅隆银行未来展望 - 股票近期价格走势和未来盈利预期的可持续性，主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [3] - 盈利前景可帮助投资者判断股票走势，包括当前对未来季度的共识盈利预期及预期变化 [4] - 近期盈利预估修正趋势喜忧参半，目前股票Zacks排名为3（持有），预计近期表现与市场一致 [6] - 未来季度和本财年的盈利预估变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预估为1.39美元，营收44.8亿美元；本财年共识每股收益预估为5.33美元，营收178.4亿美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中，主要地区银行行业目前处于250多个Zacks行业的前29%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] 美国合众银行情况 - 尚未公布2024年3月季度财报，预计4月17日公布 [9] - 预计本季度每股收益0.89美元，同比下降23.3%，过去30天共识每股收益预估未变 [9] - 预计营收67亿美元，较去年同期下降6.2% [10]

文章核心观点 纽约银行梅隆公司公布2024年第一季度财务业绩，介绍财报获取途径、电话会议和网络直播相关信息，还介绍公司概况及联系方式 [1][3][5] 财务业绩公布 - 公司公布2024年第一季度财务业绩，财报及相关文件可在www.bnymellon.com/investorrelations查看 [1] 会议安排 - 管理层将于美国东部时间4月16日上午11点举办电话会议和同步网络直播，含前瞻性声明和重要信息 [1] - 投资者和分析师可通过拨打+1 800 - 390 - 5696（美国）或+1 720 - 452 - 9082（国际），使用密码200200，或登录www.bnymellon.com/investorrelations参与 [1] - 第一季度电话会议和网络直播存档版本将于美国东部时间4月16日下午2点左右在www.bnymellon.com/investorrelations提供，至5月16日 [2] 公司概况 - 纽约银行梅隆是全球金融服务公司，有240年历史，助力客户实现目标，服务超90%的《财富》100强公司和近100%的全球前100大银行，支持政府项目，与超90%的前100大养老金计划合作，截至2024年3月31日，托管和/或管理资产48.8万亿美元，管理资产2.0万亿美元 [3] - 公司是纽约银行梅隆公司的企业品牌，总部位于纽约市，全球员工超5万人，获《财富》全球最受赞赏公司和《快公司》创新者最佳工作场所等称号，更多信息可在www.bnymellon.com查看 [4] 联系方式 - 投资者联系Marius Merz，电话+1 212 298 1480，邮箱[email protected] [5] - 媒体联系Garrett Marquis，电话+1 949 683 1503，邮箱[email protected] [5]

净利润和收入 - 2024年第一季度，The Bank of New York Mellon Corporation的净利润为10.27亿美元，同比增长399%[4] - 2024年第一季度，The Bank of New York Mellon Corporation的每股稀释收益为1.25美元，同比增长495%[4] - 投资服务费收入在1Q24达到了22.78亿美元，较上一季度增长了2%，较去年同期增长了8%[11] - 投资管理和绩效费用方面，投资管理费达到了7.66亿美元，较上一季度增长了6%，较去年同期增长了2%[11] - 外汇收入为1.52亿美元，较上一季度增长了6%，较去年同期减少了14%[11] - 融资相关费用为0.57亿美元，较上一季度增长了27%[11] - 分销和服务费为0.42亿美元，较上一季度增长了2%，较去年同期增长了27%[11] - 总费用收入为33.05亿美元，较上一季度增长了3%，较去年同期增长了5%[11] - 其他投资和收入方面，包括来自投资管理基金的收入为1.5亿美元，较上一季度增长了200%[11] - 银行拥有的寿险方面收入为2.8亿美元，较上一季度增长了4%[11] - 总费用和其他收入为34.87亿美元，较上一季度增长了7%，较去年同期增长了6%[11] - 1Q24总营收为2139亿美元，较上季度下降2%，较去年同期增长1%[16] - Asset Servicing业务的总收入为167亿美元，较上季度持平，较去年同期增长1%[16] - Issuer Services业务的总收入为47.1亿美元，较上季度下降7%，较去年同期增长4%[16] - Pershing业务的总收入为67亿美元，较上季度增长2%，较去年同期增长3%[22] - Treasury Services业务的总收入为41.6亿美元，较上季度增长2%，较去年同期下降1%[22] - Clearance and Collateral Management业务的总收入为43.1亿美元，较上季度增长3%，较去年同期增长7%[22] - Investment Management业务的总收入为57.6亿美元，较上季度增长39%，较去年同期增长2%[26] - Wealth Management业务的总收入为27亿美元，较上季度增长2%，较去年同期增长2%[26] - 公司总资产管理规模在2024年第一季度达到2,015亿美元，较上一季度增长2%[28] - 公司证券投资组合中，可供出售证券的公允价值在2024年第一季度达到143,045百万美元，较上一季度下降了205百万美元[30][31] - 公司信贷损失准备金在2024年第一季度达到440百万美元，较上一季度增加了26百万美元[33] - BNY Mellon公司2024年第一季度的净利息净利润为1,040百万美元，净利息净利润率为1.19%[40] 费用和利润率 - 融资相关费用为0.57亿美元，较上一季度增长了27%[11] - 分销和服务费为0.42亿美元，较上一季度增长了2%，较去年同期增长了27%[11] - 总费用收入为33.05亿美元，较上一季度增长了3%，较去年同期增长了5%[11] - 总费用和其他收入为34.87亿美元，较上一季度增长了7%，较去年同期增长了6%[11] - Pre-tax operating margin为28%，较上季度提高7个百分点[16] - Pre-tax operating margin为45%，较上季度提高3个百分点[22] - 公司在2024年第一季度实现了10.7%的普通股权益回报率，以及20.7%的有形普通股权益回报率，较上一季度均有所提高[39] 资本和资产 - 2024年第一季度，The Bank of New York Mellon Corporation的资产托管和/或管理规模（AUC/A）为48.8万亿美元，同比增长2%[4] - 2024年第一季度，The Bank of New York Mellon Corporation的资产管理规模（AUM）为2.02万亿美元，同比增长2%[4] - 标准化方法下的CET1资本为183.82亿美元，较上一季度略有下降[14] - 公司在2024年第一季度实现了10.7%的普通股权益回报率，以及20.7%的有形普通股权益回报率，较上一季度均有所提高[39] 其他 - 公司提供了GAAP和非GAAP财务指标的解释，包括基于有形资产的非GAAP财务指标，以及净利息收入和调整后的税前运营利润率等指标[34][35][36] - 公司证券投资组合中，可供出售证券的公允价值在2024年第一季度达到143,045百万美元，较上一季度下降了205百万美元[30][31] - 公司信贷损失准备金在2024年第一季度达到440百万美元，较上一季度增加了26百万美元[33]

文章核心观点 - 纽约银行梅隆公司即将公布财报，近期盈利预估修正活动向好，可能在即将到来的财报中实现盈利超预期，投资者可在财报公布前考虑该股票 [1][2] 公司盈利预估情况 - 纽约银行梅隆公司近期盈利预估修正活动向好，通常是盈利超预期的先兆 [1] - 本季度最准确预估为每股1.20美元，而Zacks普遍共识预估为每股1.19美元，表明分析师近期上调了对该公司的预估，使该股票在财报季前的Zacks盈利ESP为+0.44% [1] 盈利ESP指标意义 - 正的Zacks盈利ESP在产生积极惊喜和跑赢市场方面非常有效，过去10年回测显示，盈利ESP为正且Zacks评级为3（持有）或更高的股票，近70%的时间会出现积极惊喜，平均年回报率超28% [2] 投资建议 - 纽约银行梅隆公司Zacks评级为3且盈利ESP为正，投资者可在财报公布前考虑该股票 [2]

文章核心观点 - 纽约银行梅隆公司将于4月16日盘前公布2024年第一季度财报，预计营收和收益同比增长，公司有出色的盈利惊喜历史，Zacks模型显示其本报告期有较大盈利超预期可能 [1] 分组1：业绩预期 - 第一季度盈利共识估计为每股1.19美元，较去年同期增长5.3%，过去七天未变 [1] - 第一季度销售共识估计为43.8亿美元，较上年同期增长0.3% [2] 分组2：关键因素与估计 费用收入 - 总投资服务费用共识估计为22.5亿美元，同比增长6.2%，公司估计为22.1亿美元，同比增长4.2% [3] - 融资相关费用共识估计为4930万美元，同比下降5.2%，公司估计为5290万美元 [3] - 分销和服务费用共识估计为4040万美元，较去年同期增长22.4%，公司估计为3700万美元 [3] - 外汇收入共识估计为1.48亿美元，较上年同期下降15.9%，公司估计为1.658亿美元，下降5.8% [3] - 总费用和其他收入共识估计为33.6亿美元，同比增长3.8%，公司预计为32.8亿美元 [4] 净利息收入 - 第一季度净利息收入共识估计为10.3亿美元，同比下降9%，公司估计为10.1亿美元 [4] 费用 - 第一季度非利息费用公司估计为32.9亿美元，同比增长6.2% [5] 分组3：模型分析 - Zacks模型显示公司有积极的盈利ESP和Zacks排名3（持有）或更好，本报告期盈利可能超预期 [6] - 公司盈利ESP为+0.44%，当前Zacks排名为3 [7] 分组4：其他值得关注的股票 - PNC金融和Truist金融也有盈利超预期可能，PNC盈利ESP为+0.45%，Zacks排名为3，4月16日公布财报 [8] - Truist金融盈利ESP为+0.83%，Zacks排名为3，4月22日公布财报 [8]

文章核心观点 - 纽约银行梅隆公司与埃森哲合作，聚焦数据管理和分析产品开发与交付，以新技术释放数据力量，助力客户加速增长，推动金融服务行业变革 [1][2] 合作内容 - 结合埃森哲的数据、人工智能和平台工程专业知识，以及纽约银行梅隆公司的综合金融数据和分析服务，加速在私募市场和财富管理技术领域推出新服务，支持拓展新市场 [2] - 双方计划未来进一步合作，将新开发的服务推向市场 [2] 双方表态 - 纽约银行梅隆公司首席增长官表示，利用最新技术和与埃森哲的共同专业知识，支持客户转变运营模式，利用数据提升效率和推动增长 [3] - 埃森哲战略与咨询部门首席执行官称，很高兴推进帮助纽约银行梅隆公司使用先进技术的承诺，为行业树立新标杆，为其业务和客户创造更多价值 [4] 纽约银行梅隆公司情况 - 全球金融服务公司，有240年历史，帮助超90%的财富100强公司和近所有全球前100大银行获取资金，与超90%的前100大养老金计划合作，截至2023年12月31日，托管和/或管理资产达47.8万亿美元，资产管理规模达2.0万亿美元 [5] - 其数据与分析业务是资本市场卓越软件、数据管理和分析平台的老牌供应商，平台上有47万亿美元数据资产，超800家客户 [3] - 公司总部位于纽约市，全球员工超5万人，被评为《财富》全球最受赞赏公司和《快公司》创新者最佳工作场所 [6] 埃森哲情况 - 全球领先的专业服务公司，帮助企业、政府和组织构建数字核心、优化运营、加速收入增长和提升公民服务，约74.2万人为超120个国家的客户提供服务 [7] - 结合技术实力、云、数据和人工智能领导力，以及行业经验、功能专业知识和全球交付能力，提供广泛服务、解决方案和资产 [7]

人事任命 - BNY Mellon任命Shannon Hobbs为首席人力资源官[1] - Shannon Hobbs将于6月3日加入公司，向总裁兼首席执行官Robin Vince汇报[1] - Hobbs将负责人力资源战略，包括招聘、多样性与包容性、团队参与、领导力发展、薪酬福利、内外部沟通和变革管理[2] 工作经历 - Hobbs此前在GEICO担任首席人力资源官，曾在American Century Investments和JPMorgan Chase担任关键人力资源领导职务[3] 教育背景 - Hobbs拥有南卡罗来纳大学政治学学士学位和金门大学组织发展硕士学位[4]

文章核心观点 华尔街分析师预测纽约银行梅隆公司即将公布的季度报告中每股收益为1.20美元，同比增长6.2%，营收预计达43.8亿美元，同比增长0.3%，且过去30天该季度每股收益共识估计上调1.2%，同时还给出公司多项关键指标预测，过去一个月公司股价回报率为0.7%，目前评级为持有 [1][5][6] 分组1：整体业绩预测 - 分析师预计公司即将公布的季度每股收益为1.20美元，同比增长6.2% [1] - 预计公司该季度营收达43.8亿美元，同比增长0.3% [1] - 过去30天该季度每股收益共识估计上调1.2%至当前水平 [1] 分组2：关键指标预测 营收相关 - 预计“市场与财富服务-总营收”达14.6亿美元，同比变化-0.3% [2] - 预计“证券服务-总费用及其他营收”达15.1亿美元，同比增长4.3% [2] - 预计“证券服务-净利息营收”为6.1406亿美元，同比变化-7.8% [2] - 预计“证券服务-总营收”达21.3亿美元，同比增长0.5% [3] - 预计“投资与财富管理-总营收”为8.1901亿美元，同比变化-1% [3] - 预计“市场与财富服务-总费用及其他营收”为10.4亿美元，同比增长3% [3] 资产相关 - 预计“总生息资产-平均余额”达3429.9亿美元，上年同期为3483.8亿美元 [3] 比率相关 - 预计“一级杠杆比率”为6.0%，上年同期为5.8% [4] - 预计“一级资本比率（标准化方法）”为14.0%，上年同期为14.4% [4] - 预计“总资本比率（标准化方法）”为14.6%，上年同期为15.4% [4] 不良相关 - 预计“不良资产”为2.3312亿美元，上年同期为1.05亿美元 [4] - 预计“不良贷款总额”为2.3212亿美元，上年同期为1.03亿美元 [4] 分组3：股价表现与评级 - 过去一个月公司股价回报率为0.7%，同期标准普尔500综合指数变化为0.8% [5] - 公司目前评级为Zacks Rank 3（持有），近期表现或与整体市场一致 [6]