公司业务定位 - 公司是全球领先铝包装供应商，特种饮料容器约占全球饮料包装组合的50%[144][151] 财务数据关键指标变化 - 销售额 - 2022年第三季度和前九个月销售额同比增长，主要因铝价和通胀成本转嫁、销量增加和价格/组合变化，部分被货币换算抵消[157] 财务数据关键指标变化 - 净收益 - 2022年第三季度归属公司的净收益为3.92亿美元，2021年同期为1.79亿美元；前九个月归属公司的净收益为6.64亿美元，2021年同期为5.81亿美元[161] 财务数据关键指标变化 - 销售成本 - 2022年第三季度销售成本（不含折旧和摊销）为32.75亿美元，占合并净销售额的83%；2021年同期为28.51亿美元，占比80%；前九个月2022年为97.36亿美元，占比83%，2021年为81.04亿美元，占比80%[159] 财务数据关键指标变化 - 折旧和摊销费用 - 2022年第三季度折旧和摊销费用为1.57亿美元，占合并净销售额的4%；2021年同期为1.75亿美元，占比5%；前九个月2022年为5.10亿美元，占比4%，2021年为5.15亿美元，占比5%[160] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用 - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为1.59亿美元，占合并净销售额的4%；2021年同期为1.48亿美元，占比4%；前九个月2022年为5.06亿美元，占比4%，2021年为4.71亿美元，占比5%[164] 财务数据关键指标变化 - 业务合并成本和其他活动收入 - 2022年第三季度业务合并成本和其他活动收入为1.63亿美元，2021年同期费用为1.41亿美元；前九个月2022年费用为0.23亿美元，2021年为1.36亿美元[165] 财务数据关键指标变化 - 总利息费用 - 2022年第三季度总利息费用为0.79亿美元，2021年同期为0.69亿美元；前九个月2022年为2.18亿美元，2021年为2.02亿美元[166] 财务数据关键指标变化 - 有效税率 - 2022年第三季度和前九个月有效税率分别为8.6%和17.2%，2021年同期分别为 - 1.2%和20.6%[166] - 截至2022年9月30日的九个月，税率下降3.4个百分点，主要因2021年英国递延税项重估及2022年联邦税收抵免和股份薪酬税收优惠减少[168] 公司技术创新 - 公司新的专有可无限回收铝杯和下一代铝制瓶成型技术等包装创新技术，可使铝罐重量比标准铝制气雾剂罐减轻达30%[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 北美和中美洲饮料包装业务 - 2022年第三季度和前九个月，北美和中美洲饮料包装业务净销售额分别为18亿美元和51.84亿美元，较2021年同期分别增加2.81亿美元和8.45亿美元[172][173] 各条业务线数据关键指标变化 - 欧洲、中东和非洲饮料包装业务 - 2022年第三季度和前九个月，欧洲、中东和非洲饮料包装业务净销售额分别为10.31亿美元和31.06亿美元，较2021年同期分别增加0.94亿美元和4.67亿美元[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 南美洲饮料包装业务 - 2022年第三季度和前九个月，南美洲饮料包装业务净销售额分别为4.66亿美元和14.94亿美元，较2021年同期分别增加0.04亿美元和0.93亿美元[177][178] 各条业务线数据关键指标变化 - 航空航天业务 - 2022年第三季度和前九个月，航空航天业务净销售额分别为4.77亿美元和14.71亿美元，较2021年同期分别减少0.21亿美元和增加0.9亿美元[181] - 截至2022年9月30日的九个月，航空航天业务销售合同组合中，成本加成合同占42%，固定价格合同占55%[182] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，航空航天业务积压订单分别为30亿美元和25亿美元[182] 业务业绩评估指标 - 公司内部使用可比经营收益、可比净收益等财务指标评估业绩[183] - 包装业务使用生产效率、废品率等非财务指标，航空航天业务使用合同收入实现率等指标评估业绩[184] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2022年前九个月经营活动现金使用量为2.24亿美元，2021年同期为提供8.76亿美元；投资活动现金使用量为4.52亿美元，2021年同期为11.04亿美元；融资活动现金提供量为6.23亿美元，2021年同期为3.27亿美元[188] 财务数据关键指标变化 - 养老金计划缴款 - 2022年前九个月公司养老金计划缴款为1.13亿美元，2021年同期为2.03亿美元，预计2022全年约为1.27亿美元[190] 财务数据关键指标变化 - 资本支出与股东返还 - 截至2022年9月30日，公司有12亿美元的物业、厂房和设备资本支出已签约承诺，2022年全年计划以股票回购和股息形式向股东返还约8.4亿美元[191] 财务数据关键指标变化 - 境外现金 - 截至2022年9月30日，公司约4.09亿美元现金存于美国境外[192] 财务数据关键指标变化 - 股票净回购额 - 2022年前九个月公司股票净回购额为5.92亿美元，2021年同期为3.25亿美元；2022年第二季度签订3亿美元加速股票回购协议，第三季度结算收到434万股，每股均价69.06美元[194] 财务数据关键指标变化 - 计息债务 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司计息债务分别为89亿美元和78亿美元[194] 财务数据关键指标变化 - 信贷额度使用情况 - 截至2022年9月30日，公司长期循环信贷额度下有15亿美元可用，短期无承诺信贷额度约12亿美元，其中4.67亿美元已使用；2021年12月31日短期无承诺信贷额度下有1200万美元已使用[195] 财务数据关键指标变化 - 债务契约要求 - 截至2022年9月30日，债务最严格契约要求杠杆比率不超过5倍，2025年9月30日起变为4.5倍[198] 财务数据关键指标变化 - 债务担保方集团 - 2022年前九个月和2021年全年，债务担保方集团净销售额分别为76.3亿美元和80.83亿美元，净利润分别为6.1亿美元和4.32亿美元[201] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，债务担保方集团流动资产分别为28.55亿美元和25.75亿美元，非流动资产分别为156.12亿美元和148.18亿美元[203] 公司业务出售 - 2022年第三季度，公司以5.3亿美元现金出售俄罗斯铝制饮料包装业务[175]

财务数据关键指标变化 - 2021年公司净销售额为138.11亿美元，同比增长17.2%（2020年为117.81亿美元）[242] - 2021年净利润为8.78亿美元，较2020年的5.82亿美元增长50.9%[242] - 2021年每股基本收益为2.69美元，较2020年的1.79美元增长50.3%[242] - 2021年综合收益为12.5亿美元，包含4.81亿美元的其他综合收益[244] - 2021年经营活动现金流为17.6亿美元，较2020年的14.32亿美元增长23%[247] - 2021年资本支出从2020年的11.13亿美元增至2021年的17.26亿美元，增长55%[247] - 2021年净利润为8.78亿美元，较2020年的5.82亿美元增长51%[248] - 2021年库存股回购支出7.66亿美元，较2020年的5700万美元大幅增加[248] 各业务线表现 - 北美和中美洲饮料包装部门占公司2021年合并净销售额的42%，是该公司的最大业务部门[52] - 欧洲、中东和非洲(EMEA)饮料包装部门占公司2021年合并净销售额的25%，该地区市场约为930亿个容器，公司是该地区最大生产商，占发货量的41%[57] - 南美洲饮料包装部门占公司2021年合并净销售额的15%，该地区市场约为420亿个容器，公司是该地区最大生产商，占发货量的48%[61] - 航空航天部门占公司2021年合并净销售额的14%，2021年底积压订单为25亿美元，其中13亿美元预计在2022年确认收入[65][69] - 铝制气雾剂包装业务占公司2021年合并净销售额的不到5%，该市场2021年发货约58亿个铝制气雾剂容器，公司发货13亿个，占22%的市场份额[72] - 2021年航空航天板块收入为19亿美元，主要来自固定价格长期合同[237] - 2021年各业务部门净销售额：北美及中美洲饮料包装58.56亿美元（占比42.4%），欧洲、中东及非洲35.09亿美元（占比25.4%），南美洲20.16亿美元（占比14.6%），航空航天19.11亿美元（占比13.8%）[326] 各地区表现 - 公司在北美和中美洲运营23个制造设施(美国20个、加拿大1个、墨西哥2个)，并在2021年新增了亚利桑那州、宾夕法尼亚州和肯塔基州的工厂[53] - 公司在EMEA地区运营22个设施(欧洲17个、俄罗斯3个、埃及和土耳其各1个)，并计划在捷克、俄罗斯和英国新建工厂[57] - 公司在南美洲运营13个设施(巴西10个、阿根廷、智利和巴拉圭各1个)，2021年巴西Frutal的新工厂开始投产[61][63] - 2021年公司净销售额按地区划分：美国72.84亿美元（占比52.7%），巴西14.58亿美元（占比10.6%），其他地区50.69亿美元（占比36.7%），总计138.11亿美元[324] - 2021年长期净资产按地区划分：美国40.24亿美元（占比47.8%），巴西10.35亿美元（占比12.3%），英国8.57亿美元（占比10.2%），其他地区25.09亿美元（占比29.8%），总计84.25亿美元[325] 成本和费用 - 2021年公司记录了与巴西间接税争议相关的2200万美元收益（可估算且可实现）[344] - 2021年公司因工厂关闭和重组活动记录了600万美元费用（欧洲、中东和非洲地区）及100万美元零星活动费用[343] - 2021年公司研发费用分别为5600万美元[305] - 2021年净租赁费用为1.13亿美元，其中运营租赁费用为9400万美元，融资租赁费用为200万美元[370] - 2021年运营租赁现金流出为8700万美元，融资租赁现金流出为200万美元[372] - 2021年利息支付为3.06亿美元，2020年为3.32亿美元[378] 风险管理 - 公司通过销售合同中的价格传递条款和衍生工具来限制铝价波动带来的成本风险[56][60][64] - 公司使用利率互换和期权等工具管理浮动利率与固定利率债务组合[222] - 公司通过销售合同条款和衍生品对冲铝价波动风险[220] - 铝价假设下跌10%将导致公司税后净利润减少400万美元[221] - 利率上升100个基点将导致公司税后净利润减少300万美元[223] - 美元汇率升值10%将导致公司税后净利润减少1300万美元，并增加预测平均债务余额2.27亿美元[225] 税务情况 - 2021年公司所得税费用为1.56亿美元，2020年为9900万美元，2019年为7100万美元[382] - 2021年有效税率为15.5%，2020年为14.4%，2019年为11.7%[382] - 公司非美国子公司未分配利润为18亿美元，其中8.51亿美元已缴纳美国联邦所得税[383] - 公司已计提约6300万美元用于非美国收益的预扣税[383] - 塞尔维亚和波兰子公司因税收优惠分别减少所得税200万美元，优惠分别于2031年和2026年到期[384] - 巴西子公司因税收优惠2021年减少所得税7400万美元（每股0.23美元），2020年减少7200万美元（每股0.22美元），2019年减少6200万美元（每股0.19美元）[384] - 2021年净所得税支付为1.36亿美元，2020年为1.57亿美元，2019年为1.28亿美元[385] - 2021年递延税资产总额为12.09亿美元，递延税负债总额为14.45亿美元，净递延税负债为5.39亿美元[386] - 2021年估值备抵为3.03亿美元，2020年为2.64亿美元[386] - 2021年非美国税收法律和税率变化增加所得税费用4300万美元[382] 资产和负债 - 2021年公司总资产为197.14亿美元，较2020年的182.52亿美元增长8%[246] - 2021年现金及现金等价物为5.63亿美元，较2020年的13.66亿美元下降59%[246] - 应收账款净额从2020年的17.38亿美元增至2021年的25.6亿美元，增长47%[246] - 2021年存货净额为17.95亿美元，较2020年的13.53亿美元增长33%[246] - 长期债务从2020年的77.83亿美元微降至2021年的77.22亿美元[246] - 2021年PP&E净值65.02亿美元，同比增长21.5%（2020年为53.51亿美元）[362] - 无形资产净值为16.88亿美元（2021年）和18.83亿美元（2020年），其中客户关系及其他无形资产净值为15.93亿美元（2021年）和17.85亿美元（2020年）[366] - 长期债务总额为77.25亿美元（2021年）和77.86亿美元（2020年），其中2022年到期债务为300万美元[374] 投资和收购活动 - 2022年1月公司以约3亿美元现金出售Ball Metalpack剩余49%股权，交易收益将计入税前利润[330] - 2021年第三季度公司出售韩国少数股权投资，获现金1.2亿美元，其中1.1亿美元已计入投资活动现金流[331] - 2020年第三季度公司以8000万美元收购巴西铝制气雾罐包装企业Tubex，2021年因或有对价调整确认600万美元收益[332] - 2021年未支付的PP&E资本支出达5.4亿美元，较2020年4.09亿美元增长32%[356] 合同和收入确认 - 航空航天板块收入确认采用完工百分比法（成本比例法）[252] - 航空航天领域的合同收入确认采用成本比例法，根据已发生成本占总预计成本的比例衡量完成进度[256] - 公司长期销售合同主要分为成本加成合同（成本+约定利润）和固定价格合同两种类型[257] - 航空航天合同采用"预期成本加利润率"方法确定单独售价，需计算每项履约义务的预期成本和适当利润率[258] - 可变对价估计采用"最可能金额法"或"期望值法"，政府合同中的成本补偿、绩效奖励等主要使用前者[260] - 包装业务中通用产品（如标准罐体）在控制权转移时点确认收入，定制化产品按生产进度确认[279] - 可变对价主要形式包括单价变动、数量折扣和返利，需评估是否可能发生重大收入回转[286] - 截至2021年末未履行绩效义务对应的交易价格总额23.46亿美元，预计未来12个月内确认12.1亿美元[339]

净销售额表现 - 净销售额2021年第二季度为34.59亿美元，同比增长23.5%[14] - 公司2021年第二季度总净销售额为34.59亿美元，同比增长23.5%[39] - 公司2021年上半年总净销售额为65.84亿美元，同比增长17.9%[39] - 公司净销售额在2021年第二季度达到34.59亿美元，同比增长23.5%[157] - 2021年上半年净销售额为65.84亿美元，同比增长17.9%[157] 净收益和每股收益表现 - 净收益2021年第二季度为2.02亿美元，同比增长119.6%[14] - 每股收益（稀释）2021年第二季度为0.61美元，同比增长117.9%[14] - 2021年第二季度归属于Ball Corporation的净收益为2.02亿美元，较2020年同期的9400万美元增长114.9%[103] - 2021年上半年净收益为4.02亿美元，较2020年同期的1.17亿美元增长243.6%[103] - 2021年第二季度基本每股收益为0.62美元，稀释后每股收益为0.61美元[103] - 2021年上半年基本每股收益为1.23美元，稀释后每股收益为1.20美元[103] - 2021年第二季度净收益为2.02亿美元[95] - 2021年上半年净收益为4.02亿美元[98] - 2020年第二季度净收益为9400万美元[98] - 公司2021年第二季度净收益为2.02亿美元，2020年同期为0.94亿美元[178] - 公司2021年上半年净收益为4.02亿美元，2020年同期为1.17亿美元[178] - 2021年第二季度归属于公司的净收益为2.02亿美元，占净销售额的6%[157] - 2021年上半年归属于公司的净收益为4.02亿美元，占净销售额的6%[157] 各业务部门净销售额表现 - 北美和中美洲饮料包装部门2021年第二季度净销售额为15.24亿美元，同比增长20.3%[39] - 欧洲、中东和非洲(EMEA)饮料包装部门2021年第二季度净销售额为9.06亿美元，同比增长29.6%[39] - 南美洲饮料包装部门2021年第二季度净销售额为4.52亿美元，同比增长37.4%[39] - 航空航天部门2021年第二季度净销售额为4.59亿美元，同比增长4.8%[39] - 北美及中美洲饮料包装业务2021年第二季度净销售额为15.24亿美元，较2020年同期的12.67亿美元增长20.3%；上半年净销售额为28.2亿美元，较2020年同期的24.48亿美元增长15.2%[165][166] - 南美饮料包装业务2021年第二季度净销售额为4.52亿美元，较2020年同期的3.29亿美元增长37.4%；上半年净销售额为9.39亿美元，较2020年同期的7.34亿美元增长28%[171][172] - 航空航天业务2021年第二季度净销售额为4.59亿美元，较2020年同期的4.38亿美元增长4.8%；上半年净销售额为8.83亿美元，较2020年同期的8.7亿美元增长1.5%[173] 各业务部门营业收益表现 - 欧洲、中东和非洲饮料包装业务2021年第二季度可比营业收益为1.24亿美元，较2020年同期的6300万美元增长96.8%；上半年可比营业收益为2.24亿美元，较2020年同期的1.31亿美元增长71%[168][169] 成本和费用表现 - 销售成本（不含折旧摊销）在2021年第二季度为27.6亿美元，占净销售额的80%[155] - 2021年第二季度折旧摊销费用为1.72亿美元，占净销售额的5%[156] - 销售管理费用在2021年第二季度为1.66亿美元，占净销售额的5%[158] - 2021年第二季度折旧费用1.27亿美元，与2020年同期持平；无形资产摊销费用4,500万美元，同比增长2.3%[73][74] 现金流表现 - 经营活动现金流2021年上半年为1.68亿美元，去年同期为负2.32亿美元[23] - 公司2021年上半年经营活动现金流为1.68亿美元，2020年同期为负2.32亿美元[183] 资本支出和投资活动 - 资本支出2021年上半年为7.57亿美元，同比增长69.4%[23] - 公司2021年上半年资本支出达7.57亿美元[184] - 公司2021年资本支出预计超过15亿美元，已承诺支出16亿美元[187] - 截至2021年6月30日，应付未付PP&E资本支出达5.65亿美元，较2020年末4.09亿美元增长38%[64] 资产和负债变化 - 总资产2021年6月30日为191.46亿美元，较2020年底增长4.9%[20] - 现金及现金等价物2021年6月30日为5.71亿美元，较2020年底下降58.2%[20] - 应收账款净额2021年6月30日为26.2亿美元，较2020年底增长50.7%[20] - 长期债务2021年6月30日为69.7亿美元，较2020年底下降10.4%[20] - 库存净额2021年6月30日为14.9亿美元，较2020年底增长10.1%[20] - 2021年上半年公司现金及受限现金从期初13.81亿美元降至期末5.86亿美元，减少7.95亿美元[63] - 应收账款净额从2020年末17.38亿美元增至2021年6月30日26.2亿美元，增长50.6%[65] - 存货净额从2020年末13.53亿美元增至2021年6月30日14.9亿美元，增长10.1%[67] - 物业厂房设备净值从2020年末53.51亿美元增至2021年6月30日59.15亿美元，增长10.5%[71] - 商誉因汇率影响减少3,600万美元，截至2021年6月30日总额为44.48亿美元[72] - 无形资产净值从2020年末18.83亿美元降至2021年6月30日17.85亿美元，减少5.2%[73] - 其他资产总额从2020年底的18.59亿美元增至2021年6月30日的19.69亿美元，增长5.4%[77] - 经营租赁使用权资产从2020年底的3.02亿美元增至2021年6月30日的3.83亿美元，增长26.8%[79] - 长期债务总额从2020年底的77.86亿美元降至2021年6月30日的77.08亿美元，减少0.8亿美元[86] - 长期债务公允价值从2020年底的83亿美元降至2021年6月30日的81亿美元[83] - 养老金负债从2020年底的9.55亿美元降至2021年6月30日的8.1亿美元，减少15.2%[88] - 2021年6月30日总权益为37.01亿美元[95] - 公司总计息债务77亿美元[190] 税务事项 - 2021年第二季度实际税率为37.8%，相比法定税率降低3.8个百分点[85] - 2021年第二季度有效税率为37.8%，较2020年同期的20.7%上升17.1个百分点；2021年上半年有效税率为27.4%，较2020年同期的12.3%上升15.1个百分点[161][162] - 2021年第二季度因巴西最高法院有利裁决确认了2200万美元的往年税款回收[133] 养老金计划 - 2021年上半年养老金计划净收益为2700万美元，相比2020年同期的1.25亿美元大幅改善[92] - 2021年上半年养老金计划缴款1.67亿美元，远超2020年同期的1100万美元[93] - 2021年全年预计养老金缴款约2.15亿美元[93] - 公司养老金计划2021年上半年支出1.67亿美元，预计全年支出2.15亿美元[186] 并购和剥离活动 - 公司2020年8月以8000万美元收购巴西铝制气雾剂包装业务Tubex[41] - 公司2021年6月达成协议出售韩国少数股权投资，预计总收益为1.2亿美元[43] 合同与承诺 - 2021年6月30日合同负债(流动)余额为2.44亿美元，较2020年12月31日增长125.9%[47] - 2021年6月30日合同负债(非流动)余额为2500万美元，较2020年12月31日下降13.8%[47] - 截至2021年6月30日，多年度合同未确认收入总额为28.43亿美元，其中未来12个月内预计确认14.44亿美元，之后确认13.99亿美元[52] - 航空航天业务截至2021年6月30日的合同积压为30亿美元，较2020年12月31日的24亿美元增长25%[174] 特殊收益和费用 - 2021年第二季度南美饮料包装业务因巴西间接税争议实现2,100万美元收益，部分被100万美元费用抵消[54][55] - 业务整合及其他活动在2021年第二季度录得1200万美元收益，而2020年同期为1.12亿美元费用；2021年上半年录得500万美元收益，而2020年同期为2.27亿美元费用[159] 利息支出 - 总利息支出在2021年第二季度为6600万美元，与2020年同期的6700万美元基本持平；2021年上半年为1.33亿美元，较2020年同期的1.78亿美元下降[160] - 利息支出占平均借款的百分比在2021年上半年为3.4%，较2020年同期的3.6%下降20个基点[160] 股东回报活动 - 公司宣布季度股息增加33%，从每股0.15美元增至0.20美元[104] - 2021年第二季度普通股股息净额为4800万美元[95] - 2021年第二季度库存股购买金额为1.39亿美元[95] - 2021年上半年普通股股息净额为9800万美元[98] - 2021年上半年库存股购买金额为1.49亿美元[98] - 公司2021年上半年股票回购总额1.28亿美元[190] 衍生工具和风险管理 - 商品衍生工具名义金额为16.85亿美元，外汇衍生工具名义金额为27.84亿美元，利率衍生工具名义金额为19.30亿美元[111] - 商品衍生工具税后净收益1.22亿美元计入AOCI，预计未来12个月内将确认1.07亿美元[111] - 外汇衍生工具税后净收益2700万美元计入AOCI，预计未来12个月内将确认2100万美元[111] - 截至2021年6月30日，衍生工具净负债头寸为1200万美元，无需提供抵押品[114] - 总回报互换名义价值为260万股，用于管理股票价格风险[113] - 商品合约在净销售额中确认的损失为4500万美元[121] - 商品合约在销售成本中确认的收益为3200万美元[121] - 外汇合约在销售、一般和行政费用中确认的损失为300万美元[121] - 权益合约在销售、一般和行政费用中确认的损失为900万美元[121] - 2021年六个月期间商品合约现金流对冲公允价值变动收益为9300万美元[124] - 2021年六个月期间汇率合约现金流对冲公允价值变动收益为3200万美元[124] - 2021年六个月期间现金流对冲重分类至收益的总额为8200万美元[124] 其他综合收益 - 2021年第二季度其他综合收益净额为1亿美元[95] - 2021年上半年其他综合收益净额为1.57亿美元[98] 融资与担保安排 - 公司为高级票据和信贷安排提供全额担保，担保范围包括100%国内子公司和65%一级非美国子公司股本[142] - 公司应收账款保理计划总额度达18亿美元[186] - 杠杆率要求从2021年6月30日的5.0倍降至2022年底的4.5倍[84] 其他重要事项 - 特种饮料容器占全球饮料包装组合约45%[150] - 公司通过技术将铝制喷雾罐减重高达20%[150] - 公司使用非美国通用会计准则财务指标进行评估，包括可比营业收益、自由现金流和投资资本回报率等[175][176] - 公司持有海外现金4.03亿美元[188] - 公司估计所有已知环境事项的潜在负债总额约为2700万美元[125] - 截至2021年6月30日，公司没有其他会导致重大回收的未决索赔[134]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年第三季度净销售额为30.93亿美元，同比增长4.7%（2019年同期为29.53亿美元）[134] - 2020年前九个月净销售额为86.79亿美元，同比下降0.9%（2019年同期为87.55亿美元）[134] - 2020年第三季度净利润为2.41亿美元，占净销售额的7.8%（2019年同期为9200万美元，占比3%）[134] - 2020年前九个月净利润为3.58亿美元，占净销售额的4%（2019年同期为4.06亿美元，占比5%）[134] - 公司2020年第三季度销售额为13.27亿美元，同比增长7.8%（2019年同期为12.3亿美元）[143] - 2020年前九个月可比业务运营收益为5.44亿美元，同比增长30.8%（2019年同期为4.16亿美元）[143] 成本和费用（同比环比） - 销售成本占净销售额比例稳定在79%（2020年三季度）和80%（2019年同期）[132] - 折旧摊销费用占净销售额比例从2019年的6%降至2020年三季度的5%[133] - 2020年三季度SG&A费用占比升至4%（2019年同期为3%）[135] 各业务线表现 - 公司全球饮料包装产品中43%为特种饮料容器[126] - 航空航天业务合同周期为1-5年，主要服务美国政府机构[125] - 公司通过合同条款将约80%业务量的铝价波动转嫁给客户[124] - 北美和中美洲饮料包装部门2020年第三季度销售额为8.09亿美元，同比增长6%（2019年同期为7.63亿美元）[147] - 欧洲、中东和非洲地区2020年第三季度销售额为4.32亿美元，同比增长10.2%（2019年同期为3.92亿美元）[151] - 航空航天部门2020年第三季度销售额为4.51亿美元，同比增长20.6%（2019年同期为3.74亿美元）[154] - 航空航天部门2020年前九个月销售额为13.21亿美元，同比增长22.2%（2019年同期为10.81亿美元）[154] - 航空航天部门2020年9月30日合同积压金额为24亿美元[156] - 北美和中美洲饮料包装部门2020年第三季度可比运营收益率为14%，与2019年同期持平[147] - 欧洲、中东和非洲地区2020年第三季度可比运营收益率为15%，与2019年同期持平[151] - 航空航天部门2020年第三季度可比运营收益率为10%，同比增长1个百分点（2019年同期为9%）[154] 现金流和资本支出 - 公司2020年前九个月经营活动现金流为3.45亿美元，较2019年同期的6.56亿美元下降3.11亿美元[164][165] - 2020年前九个月资本支出增加至7.51亿美元，较2019年同期的4.49亿美元增长3.02亿美元，其中包含2.58亿美元的大型增长项目投资[164][166] - 公司2020年预计资本支出将超过9亿美元，截至9月30日已签订10亿美元合同承诺[171] 债务和融资 - 公司2020年1月赎回4亿欧元（利率3.50%）和10亿美元（利率4.375%）的优先票据，8月发行13亿美元（利率2.875%）新票据[168][175] - 截至2020年9月30日，公司总债务为77亿美元，未使用的长期循环信贷额度为17亿美元[174][176] - 公司应收账款保理计划可用额度从2019年的23亿美元降至2020年的18.4亿美元[169] 现金和投资 - 截至2020年9月30日，公司持有51亿美元现金，其中5.1亿美元位于美国境外[172] - 公司2020年前九个月股票回购净额为6900万美元，较2019年同期的5.98亿美元大幅下降[174] - 公司2020年养老金计划缴款为9200万美元，较2019年同期的1.54亿美元减少，预计全年缴款约1亿美元[170] 债务人集团财务数据 - 公司担保债券发行主体（obligor group）2020年前九个月净销售额为53.42亿美元，净利润为3.59亿美元[183] - 截至2020年9月30日，债务人集团持有其他子公司的应收账款为3.4亿美元，较2019年12月31日的2.99亿美元有所增加[186] - 截至2020年9月30日，债务人集团持有其他子公司的长期应收票据为91亿美元，较2019年12月31日的93亿美元有所下降[186] - 截至2020年9月30日，债务人集团应付其他子公司的款项为17亿美元，较2019年12月31日的19亿美元有所下降[186] - 截至2020年9月30日，债务人集团应付其他子公司的长期应付票据为15亿美元，较2019年12月31日的22亿美元有所下降[186] - 2020年前九个月，债务人集团向其他子公司的销售额为6.19亿美元，较2019年全年的7.92亿美元有所下降[187] - 2020年前九个月，债务人集团从其他子公司获得的净利息收入为3.09亿美元，较2019年全年的1.27亿美元大幅增加[187] - 2020年前九个月，债务人集团从其他子公司获得股息为5600万美元，较2019年全年的7.75亿美元大幅下降[187] COVID-19影响及应对措施 - 公司面临与COVID-19相关的风险，包括关键客户流失、需求下降、供应链中断以及财务状况和流动性可能受到重大影响[195][196] - 公司已采取行动减轻COVID-19的影响，包括调整库存水平、延迟资本支出、修改客户付款条款以及可能减少股息和裁员[198] 内部控制 - 公司未在2020年第三季度对内部控制进行任何可能对财务报告产生重大影响的变更[191]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年第二季度净销售额为28.01亿美元，同比下降7%（2019年同期为30.17亿美元）[127] - 2020年上半年净销售额为55.86亿美元，同比下降4%（2019年同期为58.02亿美元）[127] - 公司2020年第二季度净利润为9400万美元，占净销售额的3%（2019年同期为1.97亿美元，占比7%）[127] - 2020年上半年净利润为1.17亿美元，占净销售额的2%（2019年同期为3.14亿美元，占比5%）[127] - 2020年第二季度公司可比营业收益为3.27亿美元，较2019年同期下降5.8%[149] - 2020年上半年公司可比营业收益占净销售额比例为10%，较2019年下降2个百分点[137] - 2020年第二季度公司稀释后每股收益为0.28美元，同比下降51.7%[151] 成本和费用（同比环比） - 销售成本占净销售额比例稳定在80%（2020年第二季度和上半年均为80%，2019年同期为80-81%）[124] - 折旧和摊销费用占净销售额的6%（2020年第二季度和上半年均为1.7亿和3.39亿美元）[125] - 销售及管理费用占净销售额的4%（2020年第二季度和上半年均为1.11亿和2.42亿美元）[126] - 业务整合成本显著增加至1.12亿美元（占净销售额4%），主要由于养老金结算费用和非现金减值[128] - 利息支出占平均月度借款的3-4%（2020年第二季度和上半年分别为6700万和1.78亿美元）[129] 业务线表现 - 北美饮料包装部门可比营业利润率为15%（2020年第二季度营业利润1.89亿美元）[133] - 2020年上半年航空航天部门销售额为8.7亿美元，同比增长23.1%[144] - 2020年第二季度饮料包装EMEA部门销售额下降18.3%至3.29亿美元[142] - 2020年上半年航空航天部门合同积压为21亿美元，其中55%为成本加成合同[145] - 2020年上半年饮料包装南美部门可比营业收益下降18%至1.09亿美元[142] - 2020年第二季度航空航天部门可比营业收益下降21.1%至3000万美元[144] - 2020年第二季度饮料包装部门销售额下降8.9%至6.99亿美元[137] 现金流 - 2020年上半年公司自由现金流定义为经营活动现金流减去资本支出[146] - 2020年上半年经营活动现金流为-2.32亿美元，相比2019年同期的2.53亿美元大幅下降[153][154] - 2020年上半年投资活动现金流为-4.41亿美元，较2019年同期的-2.64亿美元增加1.77亿美元，主要因大型增长项目资本支出增加1.72亿美元[153][155] - 2020年上半年融资活动现金流为-3.88亿美元，较2019年同期的1.07亿美元减少4.95亿美元，主因赎回4亿欧元和10亿美元优先票据[153][156] 债务和融资 - 应收账款保理项目限额从2019年末的14亿美元降至2020年6月末的13亿美元，可用额度从2.3亿美元微降至2.27亿美元[158] - 截至2020年6月末，公司持有7.7亿美元带息债务，较2019年末的7.8亿美元略有下降[163] - 2020年第一季度赎回4亿欧元（利率3.5%）和10亿美元（利率4.375%）优先票据，产生4000万美元债务清偿成本[164] - 2020年6月末可用循环信贷额度为9.18亿美元，短期非承诺信贷额度为930亿美元（其中5.19亿美元已使用）[165][166] - 担保债务的债务人集团2020年上半年净销售额35.08亿美元，净利润1.93亿美元，总资产达153亿美元[173][174] 养老金和资本支出 - 2020年上半年养老金计划缴款从2019年同期的7300万美元锐减至1100万美元，全年预计缴款9000万美元[159] - 2020年资本支出预计超9亿美元，截至6月末已签约承诺7亿美元[160] COVID-19相关风险 - 公司面临与COVID-19相关的风险，包括关键客户流失、需求减少和供应链中断[184][185] - COVID-19可能导致原材料供应或价格波动，影响公司运营[185] - 公司可能因疫情面临关键管理人员和运营人员流失的风险[185] - COVID-19可能导致公司养老金计划投资表现不佳，需额外注资[185] - 公司可能因疫情调整资本支出、股息支付和员工薪酬[187] - 疫情可能导致公司债务安排或税务支付方式变更[187] - 公司可能因COVID-19实施部分或全面停工以降低风险[187] - 疫情可能加剧饮料包装和航空航天行业的竞争[185] - 公司可能因疫情调整库存水平以应对潜在供应链中断[187] - COVID-19可能导致公司信息技术安全威胁增加或网络访问受限[185]