2024年第四季度财务数据 - 2024年第四季度，公司普通股净收益为3.54亿美元，摊薄后每股收益0.96美元；调整后收益为2.90亿美元，摊薄后每股收益0.79美元；经营活动提供的净现金为10亿美元，调整后息税折旧摊销前利润为16亿美元[5] - 2024年第四季度，报告产量为48.8万桶油当量/天，调整后产量为41.8万桶油当量/天[6] - 2024年第四季度美国石油日产量147,573桶，较第三季度增长3%，较2023年第四季度增长76%[27][30] - 2024年第四季度美国天然气日产量511,587千立方英尺，较第三季度增长9%，较2023年第四季度增长11%[27][30] - 2024年第四季度北海NGL日产量1,311桶，较第三季度增长141%，较2023年第四季度下降2%[27][30] - 2024年第四季度勘探与开发成本为7.52亿美元，2023年同期为9.69亿美元[40] - 2024年第四季度GAAP准则下包含非控股权益的净利润为4.25亿美元，摊薄后每股收益为1.15美元；2023年同期分别为18.64亿美元和6.08美元[51] - 2024年第四季度非GAAP准则下调整后收益为2.9亿美元，摊薄后每股收益为0.79美元；2023年同期分别为3.52亿美元和1.15美元[51] 2024年全年财务数据 - 2024年全年，公司普通股净收益为8.04亿美元，摊薄后每股收益2.27美元；调整后收益为13亿美元，摊薄后每股收益3.77美元；报告产量为45.5万桶油当量/天，调整后产量为38.5万桶油当量/天；经营活动提供的净现金为36亿美元，调整后息税折旧摊销前利润为59亿美元[7] - 2024年全年，公司产生自由现金流8.41亿美元，回购普通股2.46亿美元，支付股息3.53亿美元；年末债务为60亿美元，现金为6.25亿美元，净债务较2023年末仅增加3亿美元[8] - 2024年美国平均每桶油价75.92美元，较2023年的77.84美元下降2.47%[32] - 2024年美国平均每千立方英尺天然气价格0.71美元，较2023年的1.80美元下降60.56%[32] - 2024年美国平均每桶NGL价格22.83美元，较2023年的20.85美元增长9.59%[32] - 2024年勘探费用总计1.95亿美元，较2023年的3.13亿美元下降37.69%[34] - 2024年经营活动提供的净现金为36.2亿美元，较2023年的31.29亿美元增长15.69%[36] - 2024年投资活动使用的净现金为9.24亿美元，2023年为21.38亿美元[36] - 2024年融资活动使用的净现金为21.58亿美元，较2023年的11.49亿美元增长87.82%[36] - 2024年末总资产为193.9亿美元，较2023年末的152.44亿美元增长约27.2%[38] - 2024年全年上游资本投资为26.97亿美元，2023年为20.05亿美元[40] - 2024年全年净现金运营活动提供36.2亿美元，2023年为31.29亿美元[42] - 2024年全年自由现金流为8.41亿美元，2023年为9.65亿美元[42] - 2024年全年调整后EBITDAX为59.18亿美元，2023年为52.75亿美元[45] - 2024年末净债务为54.19亿美元，较2023年末有所变化[48] - 2024年末现金及现金等价物为6.25亿美元，2023年末为0.87亿美元[38] - 2024年末长期债务为59.91亿美元，2023年末为51.86亿美元[38] - 2024年末普通股流通股数为3.65亿股，2023年末为3.04亿股[38] - 2024年全年GAAP准则下包含非控股权益的净利润为11.18亿美元，摊薄后每股收益为3.16美元；2023年全年分别为32.07亿美元和10.39美元[51] - 2024年全年非GAAP准则下调整后收益为13.31亿美元，摊薄后每股收益为3.77美元；2023年全年分别为13.98亿美元和4.53美元[51] 储量相关数据 - 2024年末，全球估计已探明储量总计9.69亿桶油当量，其中69%为已探明开发储量[15] - 截至2024年12月31日，石油储量为4.99711亿桶，较2023年末的3.79125亿桶有所增加[53] - 截至2024年12月31日，NGL储量为2.08941亿桶，较2023年末的1.73347亿桶有所增加[54] - 截至2024年12月31日，天然气储量为1562.667亿立方英尺，较2023年末的1530.046亿立方英尺有所增加[55] - 截至2024年12月31日，总BOE储量为9.69097亿桶油当量，较2023年末的8.0748亿桶油当量有所增加[56] - 2024年石油的扩展与发现量为1.9253亿桶，购买量为1.24112亿桶[53] - 2024年天然气的扩展与发现量为414.633亿立方英尺，购买量为279.615亿立方英尺[55] 公司战略与规划 - 2024年，公司通过收购Callon Petroleum Company和出售传统中央盆地平台资产，实现Callon Delaware地区盈亏平衡油价初步降低22%[7] - 2025年，公司计划上游油气资本投资25 - 26亿美元，其中2亿美元用于苏里南GranMorgu项目，1亿美元用于勘探活动[11] - 2025年，公司总调整后产量预计为39.6万桶油当量/天，比2024年高3%[7] - 公司计划到2027年底实现可持续年度成本节约至少3.5亿美元[13] - 公司承诺将至少60%的自由现金流返还给股东[7]

文章核心观点 - APA公司本季度财报显示盈利未达预期，但营收超预期 ，其股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论 ，投资者可关注公司盈利前景和行业前景来评估股票表现 [1][2][3] 公司业绩情况 - APA公司本季度每股收益0.79美元 ，未达Zacks共识预期的0.97美元 ，去年同期为1.15美元 ，盈利意外为 - 18.56% [1] - 上一季度公司预期每股收益1.03美元 ，实际为1美元 ，盈利意外为 - 2.91% [1] - 过去四个季度 ，公司仅一次超过共识每股收益预期 [2] - 截至2024年12月的季度 ，公司营收25亿美元 ，超Zacks共识预期9.98% ，去年同期为18.9亿美元 ，过去四个季度有四次超过共识营收预期 [2] 公司股价表现 - 自年初以来 ，APA股价下跌约3.1% ，而标准普尔500指数上涨1.3% [3] 公司盈利展望 - 盈利预估修正趋势与近期股价走势有强关联 ，投资者可自行跟踪或借助Zacks Rank工具 [5] - 财报发布前 ，APA的预估修正趋势喜忧参半 ，当前Zacks Rank为3（持有） ，预计短期内股价表现与市场一致 [6] - 下一季度 ，当前共识每股收益预估为0.88美元 ，营收21.6亿美元 ；本财年 ，共识每股收益预估为3.63美元 ，营收85.7亿美元 [7] 行业情况 - 美国石油和天然气勘探生产行业在Zacks行业排名中处于前14% ，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] 同行业其他公司情况 - 同行业的Riley Exploration Permian, Inc.（REPX）尚未公布2024年12月季度财报 ，预计3月5日发布 [9] - 该公司预计本季度每股收益1.61美元 ，同比增长130% ，过去30天共识每股收益预估上调4.9% [9] - 该公司预计本季度营收1.0477亿美元 ，同比增长4.9% [10]

公司动态 - 公司于2025年2月26日宣布2024年第四季度和全年业绩 结果可在公司网站www.apacorp.com或investor.apacorp.com查询 [1] - 公司将于2月27日中部时间上午10点通过公司网站上的网络直播链接召开电话会议讨论业绩 会议结束后 公司网站“投资者”页面将提供为期一年的回放 [1] 公司概况 - 公司拥有多家合并子公司 在美国 埃及和英国勘探和生产石油及天然气 并在苏里南近海等地勘探石油和天然气 [2] - 公司在其网站www.apacorp.com上发布公告 运营更新 投资者信息和新闻稿 [2] 联系方式 - 投资者联系电话 (281) 302-2286 [3] - 媒体联系电话 (713) 296-7276 [3] - 公司网站 www.apacorp.com [3]

行业现状 - 能源行业正面临艰难财报季 约69.2%的标普500能源公司已公布第四季度财报 业绩不佳 [1] - 2024年第四季度油价大幅下跌 西德克萨斯中质原油平均价格降至每桶70.69美元 低于上一年的78.41美元 天然气价格也下降 [2] - 标普500能源公司预计收益较2023年同期下降22.5% 而标普500指数整体预计收益增长13.4% 剔除能源公司后为16.1% [3][4] - 能源公司收入仅同比增长2.1% 而标普500指数整体收入增长5.5% 科技、金融等行业收益增长明显 能源行业受冲击较大 [5][6] 行业困境 - 油气价格下跌挤压利润率 投资者转向高增长领域 能源公司吸引投资难度增加 未来仍不确定 [7] 公司情况 - APA公司预计尽管行业面临挑战 仍将公布可观收益 此次盈利超预期几率高 预计第四季度收入增长4.8%至23亿美元 但每股收益预计较上一年下降15.65% [9][11] - Ovintiv公司此次盈利超预期几率低 每股收益预计较上一年下降52.77% 过去四个季度均超预期 平均超预期25.40% [12][14] - Vista Oil & Gas公司此次盈利超预期几率低 每股收益预计较上一年下降64.29% 过去四个季度一次超预期 平均负超预期22% [14][15] - Expand Energy公司此次盈利超预期几率低 每股收益预计较上一年下降59.54% 过去四个季度两次超预期 平均超预期119.49% [15][17]

文章核心观点 华尔街分析师对APA即将发布的季度报告进行预测，包括每股收益、营收等指标，并给出特定关键指标的平均预测，同时提及公司股价近期表现及Zacks排名 [1][3][10] 盈利与营收预测 - 预计季度每股收益0.97美元，同比下降15.7% [1] - 预计营收22.7亿美元，同比增长20.2% [1] - 过去30天季度每股收益共识估计向上修正2.2% [1] 特定关键指标预测 营收指标 - “石油、天然气和天然气液体生产收入 - 天然气收入”预计达1.6009亿美元，同比变化-27.9% [4] - “石油、天然气和天然气液体生产收入”预计达20.2亿美元，同比变化+7.2% [4] - “石油、天然气和天然气液体生产收入 - 天然气液体收入”预计达1.7717亿美元，同比变化+33.2% [5] - “采购油气销售”预计达3.7476亿美元，同比变化+32.9% [5] 产量指标 - “日总产量”预计达480.69千桶油当量/天，去年同期为414.43千桶油当量/天 [6] - “日天然气总产量”预计达8.3128亿立方英尺，去年同期为8.3037亿立方英尺 [6] - “日石油总产量”预计达26.038万桶，去年同期为20.702万桶 [7] - “日天然气液体总产量”预计达8.184万桶，去年同期为6.901万桶 [7] - “美国日总产量”预计达311.63千桶油当量/天，去年同期为228.67千桶油当量/天 [9] - “美国日石油产量”预计达14.682万桶，去年同期为8.391万桶 [9] 价格指标 - “每桶石油平均价格 - 总计”预计达71.39美元，去年同期为81.36美元 [8] - “每桶天然气液体平均价格 - 总计”预计达24.05美元，去年同期为20.70美元 [8] 股价表现与排名 - 过去一个月，APA股价回报率为-2.3%，而Zacks标准普尔500综合指数变化为-0.5% [10] - APA的Zacks排名为3（持有），未来表现可能与整体市场一致 [10]

文章核心观点 - APA公司将于2月26日公布2024年第四季度财报，当前Zacks共识预期为每股盈利97美分，营收23亿美元，公司有望实现盈利超预期，同时还推荐了其他几家可能有良好表现的能源公司 [1][7] 分组1：APA公司过往业绩 - 上一季度（Q3）因大宗商品价格下跌和成本上升未达共识预期，调整后每股收益1美元，低于Zacks共识预期的1.03美元，但25亿美元营收因Callon Petroleum收购贡献和超预期产量，较Zacks共识预期高出近12% [3] - 过去四个季度中，APA公司在一个季度中超过Zacks共识预期，其他三个季度未达预期 [4] 分组2：第四季度预期情况 - Zacks对第四季度盈利共识预期在过去七天未变，较去年同期下降15.7%，营收预期较去年同期增长20.2% [4] - 第四季度公司有望受益于国内产量增加，预计平均日产量为311,984桶油当量，较去年同期增长36.4%，产量增长也得益于Callon Petroleum收购 [5] 分组3：公司战略与转型 - 自2020年以来战略收购增加超50亿美元资产，剥离25亿美元非核心资产，使二叠纪盆地非常规产量翻倍，Callon Petroleum资产整合提升运营效率、增加钻井库存并降低单位租赁运营成本，使公司成为领先的非常规纯业务运营商 [6] 分组4：盈利超预期可能性 - 模型预测APA公司本季盈利将超预期，积极的盈利ESP和Zacks排名1、2或3增加盈利超预期几率，APA公司盈利ESP为+3.97%，Zacks排名3 [7] 分组5：其他可考虑的能源公司 - Crescent Energy公司盈利ESP为+9.09%，Zacks排名2，2月26日公布财报，过去四个季度均超Zacks盈利共识预期，过去一年上涨29.9%，市值约33亿美元 [8][9] - DT Midstream公司盈利ESP为+0.28%，Zacks排名2，2月26日公布财报，2025年Zacks共识预期每股收益同比增长16.6%，过去一年上涨73.5%，市值约96亿美元 [9][10] - Excelerate Energy公司盈利ESP为+2.60%，Zacks排名3，2月26日公布财报，2025年Zacks共识预期每股收益同比增长12.6%，过去一年上涨98.8%，市值约30亿美元 [10]

文章核心观点 - 介绍APA公司最新交易情况、即将公布的财报预期、分析师估计调整、估值等信息，还提及行业排名情况，为投资者提供投资参考 [1][2][6] 公司情况 股价表现 - 最新交易收盘价为23.31美元，较前一日上涨1.39%，跑赢当日标普500指数（涨幅0.03%），道指上涨0.28%，纳斯达克指数下跌0.36% [1] - 过去一个月股价下跌5.7%，落后于石油能源板块（涨幅0.76%）和标普500指数（涨幅4.19%） [1] 财报预期 - 2025年2月26日将公布财报，预计每股收益0.97美元，同比下降15.65% [2] - 最新共识预计季度营收22.7亿美元，同比增长20.24% [2] 分析师估计 - 近期分析师估计调整反映近期业务趋势，积极变化表明分析师对公司业务健康和盈利能力持乐观态度 [3] - 过去一个月，Zacks共识每股收益估计上涨6.43%，目前Zacks排名为3（持有） [5] 估值情况 - 目前远期市盈率为6.34，相对于行业平均远期市盈率9.37有折扣 [6] 行业情况 行业排名 - 美国石油和天然气勘探与生产行业属于石油能源板块，目前Zacks行业排名为52，处于250多个行业前21% [6] 排名计算与表现 - Zacks行业排名基于行业内个股平均Zacks排名计算，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [7]

文章核心观点 - 介绍APA公司近期股价表现、即将公布的财报预期、分析师评级变化、估值情况以及所在行业排名等信息，为投资者提供投资参考 [1][2][5][6] 公司股价表现 - 公司最近一个交易日收盘价为22.19美元，较前一交易日下跌0.89%，表现逊于标普500指数当日涨幅0.39%，道指涨幅0.71%和纳斯达克指数涨幅0.2% [1] - 过去一个月公司股价下跌5.37%，不及石油能源板块涨幅1.79%和标普500指数涨幅1.7% [1] 公司财报预期 - 公司定于2025年2月26日公布财报，预计每股收益0.97美元，较上年同期下降15.65% [2] - 扎克斯共识预期公司营收为22.7亿美元，较上年同期增长20.24% [2] 分析师评级 - 分析师估计的近期变化通常预示着近期业务趋势的变化，积极的估计修正反映了分析师对公司业务和盈利能力的乐观态度 [3] - 扎克斯排名系统根据估计变化对股票进行评级，从1（强力买入）到5（强力卖出），排名为1的股票自1988年以来平均年回报率为25% [4][5] - 过去一个月，扎克斯共识每股收益估计上调了10.31%，公司目前扎克斯排名为3（持有） [5] 公司估值 - 公司目前远期市盈率为6.17，相对于行业平均远期市盈率9.08有折扣 [6] 行业排名 - 美国石油和天然气勘探与生产行业属于石油能源板块，目前该行业扎克斯行业排名为45，处于所有250多个行业的前18% [6] - 扎克斯行业排名通过确定组成行业的个股平均扎克斯排名来评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [7]

文章核心观点 公司因无法按资产购买和合同转让协议（APA）要求以现金支付购买价格的第三期也是最后一期款项，正式终止与Minera Tamidak Limitada的协议，归还所购资产，相关租赁协议也已终止，董事会正审查并考虑选项 [1][3][4] 分组1：协议终止情况 - 公司全资子公司Minera Til Til SpA与Tamidak于2020年12月1日签订的APA正式终止，原因是公司无法按要求以现金支付购买价格的第三期也是最后一期款项 [1] 分组2：已支付款项情况 - 公司代表Til Til已支付购买价格的前两期，总计26亿智利比索，通过向Tamidak发行83,889,025股公司普通股支付，每股视为发行价0.05加元 [2] 分组3：未支付款项情况 - 购买价格的第三期也是最后一期为13亿智利比索，原定于2024年6月1日前支付，后经双方延期，Tamidak选择现金支付，公司未能支付 [3] 分组4：资产归还及协议终止情况 - 公司已将APA下收购的所有资产归还Tamidak，包括皮门通铜金矿项目的采矿特许权和其他资产，相关采矿特许权租赁协议也已终止，公司不再对该业务有任何权益 [4] 分组5：后续安排 - 董事会正在审查并考虑选项，将在适当时候提供进一步更新 [5]

文章核心观点 公司提供2024年第四季度财务和运营结果补充信息，包括价格、产量、资产出售等情况，并将举办财报电话会议 [1] 各部分总结 财务数据 - 2024年第四季度美国地区石油、NGL、天然气预估平均实现价格分别为每桶70.25美元、24.50美元、每百万英热单位1.00美元，国际地区分别为每桶74.75美元、50.50美元、4.00美元 [2] - 埃及税桶产量为35万桶油当量/日，商品衍生品实现税前收益100万美元，干井成本3000万美元，油气购销净税前收益1.4亿美元，一般及行政费用1亿美元 [2] - 第四季度预估加权平均基本普通股为3.69亿股，2024年第三季度为3.7亿股，第四季度回购460万股，平均价格为每股21.90美元 [5] 生产情况 - 因瓦哈枢纽价格疲软或为负，公司第四季度削减约23500桶油当量/日产量，11月发布的2024年第四季度指引预计削减22000桶油当量/日 [3] 资产出售 - 9月公司宣布出售二叠纪盆地非核心资产协议，该交易于2024年12月31日完成，扣除9月收到的9500万美元定金和自2024年7月1日起的购买价格调整后，净收益约7.74亿美元 [4] 财报电话会议 - 公司将于2月27日周四中部时间上午10点举办电话会议讨论2024年第四季度财报，会议将在公司网站直播，会后一年内在公司网站“投资者”页面可查看回放 [6] 公司简介 - 公司拥有子公司，在美国、埃及和英国勘探和生产石油及天然气，在苏里南近海等地进行油气勘探，公司在其网站发布公告、运营更新、投资者信息和新闻稿 [7]