首次公开募股与募集资金 - 公司于2025年11月14日完成首次公开募股，发行28,750,000个单位，每股10.00美元，总募集资金2.875亿美元[110] - 首次公开募股后，总计2.875亿美元（每股10.00美元）被存入信托账户[111] 交易与发行成本 - 公司产生的交易成本为10,994,477美元，包括25万美元现金承销费、862.5万美元递延承销费以及2,119,477美元其他发行成本[111] - 公司与承销商达成协议，完成初始业务合并时需支付862.5万美元的递延承销折扣[121] - 公司聘请Santander US Capital Markets LLC提供咨询服务，完成初始业务合并时需支付相当于总募集资金3.00%的费用，总计862.5万美元[122] - 截至2025年9月30日，公司产生的超额递延门槛的法律费用为690,344美元[123] 净亏损 - 截至2025年9月30日的三个月和九个月，公司净亏损分别为15,605美元和17,558美元[108] - 从2024年8月16日成立至2024年9月30日，公司净亏损为37,919美元[108] 关联方交易与费用 - 公司同意向发起人关联方支付每月5,000美元的办公空间、公用事业及行政支持服务费[120] - 发起人可能向公司提供营运资金贷款，其中最多150万美元的贷款可转换为业务合并后实体的认股权证，转换价格为每份权证1.00美元[115]

发行与募资 - 公司拟公开发行2500万股，募集资金2.5亿美元，每单位发行价10美元[8] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买375万股[10] - 公司发起人承诺以1美元/份价格购买250万份私募认股权证，总计250万美元[13] 股份与权证 - B类普通股在初始业务合并完成时自动转换为A类普通股，转换比例1:1[14] - 认股权证行使价格为每股11.50美元，完成首次业务合并30天后可行使，有效期最长5年[116][118][119] - 创始人股份数量为718.75万个，每股约0.003美元，代表发行后已发行和流通普通股的20%[126][127] 上市与交易 - 公司拟申请将单位证券在纽交所上市，代码为“ALUB U”，A类普通股和认股权证预计在招股说明书日期后第52天单独交易，代码分别为“ALUB”和“ALUB WS”[19] - 单位预计在招股说明书日期当天或之后迅速开始交易[110] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内完成初始业务合并，否则赎回100%公开发行股份[18] - 首次业务合并目标业务总公允价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和应付税款）的80%[79] - 公司预计交易后拥有或收购目标业务100%股权或资产，也可能低于100%，但需拥有50%以上有表决权证券或控制权[80] 费用与资金 - 公司将向桑坦德美国资本市场有限责任公司支付相当于本次发行总收益3.00%的费用，完成初始业务合并后支付[22] - 本次发行及私募认股权证出售所得款项中，2.5亿美元（若承销商全额行使超额配售权则为2.875亿美元）存入美国信托账户[23] - 公司每月向发起人关联方报销5000美元办公场地等费用[17] 公司定位与战略 - 公司是新成立的空白支票公司，旨在与能源和电力基础设施领域企业进行初始业务合并，目标企业总价值约10亿至15亿美元[39] - 公司定位识别优质但资本不足等资产，利用管理团队经验寻找目标公司[57][50] - 公司选择目标业务考虑可再生或传统能源领域等标准[70] 股东权益与限制 - 持有超本次发行公开发行股份15%的股东，未经公司同意，赎回股份不得超本次发行公开发行股份的15%[12] - 公司为公众股东提供赎回A类普通股机会，可在股东大会或要约收购时进行[74] - 创始人股份锁定期至完成首次业务合并一年后或特定交易发生，满足条件可提前解锁[131] 其他要点 - 公司是“新兴成长型公司”和“小型报告公司”，遵守简化报告要求[20] - 公司获得开曼群岛政府30年税务豁免承诺[103] - 公司目前仅呈现资产负债表数据，因无重大业务运营[200]

发行情况 - 公司拟公开发行2500万单位，总金额2.5亿美元，每单位发行价10美元[9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多375万单位[11] - 公司赞助商承诺以1美元/份的价格购买250万份私募认股权证，总计250万美元[14] - 本次发行的单位公开发行价格为每股10美元，承销折扣和佣金为775万美元，公司扣除费用前所得款项为2.4225亿美元[25] 资金安排 - 本次发行及私募认股权证出售所得款项中，2.5亿美元（若承销商全额行使超额配售权则为2.875亿美元）将存入美国信托账户[24] - 本次发行完成后，公司将偿还赞助商最多30万美元的贷款[18] - 后续若获得赞助商的营运资金贷款，最多150万美元可按赞助商选择转换为合并后实体的认股权证，价格为1美元/份[18] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，若无法完成，将100%赎回公众股份[19] - 公司计划进行初始业务合并，目标企业总价值约为10 - 15亿美元[40] - 公司预计构建的首次业务合并交易，使交易后公司将拥有或收购业务合并目标100%的股权或资产，但也可能低于100%，不过需拥有或收购至少50%的有表决权证券或获得控制权[81] 证券相关 - 公司预计在招股说明书日期或之后尽快申请将单位证券在纽交所上市，交易代码为“ALUBU”，A类普通股和认股权证预计在招股说明书日期后的第52天开始分开交易，代码分别为“ALUB”和“ALUBW”[20] - 每份认股权证的行权价格为每股11.50美元[116] - 认股权证在公司完成首次业务合并30天后可行权，有效期至完成首次业务合并后最长五年[118] 股东权益 - 公司将为公众股东提供赎回机会，完成初始业务合并时可按特定价格赎回部分或全部A类普通股[12] - 持有超过本次发行公众股15%的股东，未经公司事先同意，赎回股份不得超过本次发行公众股总数的15%[13] - 创始人股份在初始业务合并完成时自动按1:1转换为A类普通股，可能因特定情况调整转换比例[94] 其他 - 公司每月向赞助商关联公司支付5000美元用于办公空间等费用[18] - 公司将向桑坦德美国资本市场有限责任公司支付相当于本次发行总收益3.00%的费用，作为其提供咨询服务的报酬[23] - 公司获得开曼群岛政府30年的税收豁免承诺[103]