发行情况 - 公司拟公开发行2500万单位，总金额2.5亿美元，每单位发行价10美元[9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多375万单位[11] - 公司赞助商承诺以1美元/份的价格购买250万份私募认股权证，总计250万美元[14] - 本次发行的单位公开发行价格为每股10美元，承销折扣和佣金为775万美元，公司扣除费用前所得款项为2.4225亿美元[25] 资金安排 - 本次发行及私募认股权证出售所得款项中，2.5亿美元（若承销商全额行使超额配售权则为2.875亿美元）将存入美国信托账户[24] - 本次发行完成后，公司将偿还赞助商最多30万美元的贷款[18] - 后续若获得赞助商的营运资金贷款，最多150万美元可按赞助商选择转换为合并后实体的认股权证，价格为1美元/份[18] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，若无法完成，将100%赎回公众股份[19] - 公司计划进行初始业务合并，目标企业总价值约为10 - 15亿美元[40] - 公司预计构建的首次业务合并交易，使交易后公司将拥有或收购业务合并目标100%的股权或资产，但也可能低于100%，不过需拥有或收购至少50%的有表决权证券或获得控制权[81] 证券相关 - 公司预计在招股说明书日期或之后尽快申请将单位证券在纽交所上市，交易代码为“ALUBU”，A类普通股和认股权证预计在招股说明书日期后的第52天开始分开交易，代码分别为“ALUB”和“ALUBW”[20] - 每份认股权证的行权价格为每股11.50美元[116] - 认股权证在公司完成首次业务合并30天后可行权，有效期至完成首次业务合并后最长五年[118] 股东权益 - 公司将为公众股东提供赎回机会，完成初始业务合并时可按特定价格赎回部分或全部A类普通股[12] - 持有超过本次发行公众股15%的股东，未经公司事先同意，赎回股份不得超过本次发行公众股总数的15%[13] - 创始人股份在初始业务合并完成时自动按1:1转换为A类普通股，可能因特定情况调整转换比例[94] 其他 - 公司每月向赞助商关联公司支付5000美元用于办公空间等费用[18] - 公司将向桑坦德美国资本市场有限责任公司支付相当于本次发行总收益3.00%的费用，作为其提供咨询服务的报酬[23] - 公司获得开曼群岛政府30年的税收豁免承诺[103]